（熱門(mén)）銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責15篇
在學(xué)習、工作、生活中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責1
1、與銀行各層級進(jìn)行溝通、協(xié)調，保證銀行保險理財業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行。
2、負責對相關(guān)人員進(jìn)行集中式及日常性業(yè)務(wù)培訓，并協(xié)助辦理各項投保手續及售后服務(wù)工作。
3、維護所轄業(yè)務(wù)區內各項工作的正常開(kāi)展，對出現的'異�，F象及時(shí)反饋,協(xié)助公司分析并解決問(wèn)題。
4、負責計算機外包服務(wù)類(lèi)客戶(hù)市場(chǎng)的開(kāi)拓與維護。
5、負責同客戶(hù)的洽談和簽約。
6、收集客戶(hù)信息，并進(jìn)行有效的客戶(hù)開(kāi)發(fā),完成公司下達的銷(xiāo)售指標。
銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責2
1、達成公司下達的業(yè)務(wù)目標與品質(zhì)指標;
2、落實(shí)公司業(yè)務(wù)策略、相關(guān)推動(dòng)方案、客戶(hù)服務(wù)事宜，與所轄業(yè)務(wù)區域內銀行各層級人員進(jìn)行溝通協(xié)調，保證銀行保險業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行;
3、根據公司的工作安排，對網(wǎng)點(diǎn)內銀行各層級人員進(jìn)行集中式及日常性業(yè)務(wù)培訓，并填寫(xiě)培訓記錄;
4、收取銀行網(wǎng)點(diǎn)內客戶(hù)投保單，登記并檢查各項信息填寫(xiě)無(wú)誤后，交公司相關(guān)崗位進(jìn)行承保，并將已生成保單送至各銷(xiāo)售終端;
5、策劃代理網(wǎng)點(diǎn)的銷(xiāo)售模式并組織實(shí)施，幫助銀行網(wǎng)點(diǎn)人員提高銷(xiāo)售技能;
6、協(xié)助公司所轄網(wǎng)點(diǎn)內各項工作的正常開(kāi)展，對出現的異�，F象及時(shí)反饋，協(xié)助公司分析并解決問(wèn)題;
7、按公司要求完成各項活動(dòng)管理工具表的`填寫(xiě)，按規定參加公司組織的各項會(huì )議、培訓活動(dòng)，并遵守相關(guān)紀律;
8、完成公司及部門(mén)交辦的其他工作。
銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責3
1.金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)：依據本行營(yíng)銷(xiāo)策略和分支機構營(yíng)銷(xiāo)目標，充分利用本行的各種金融產(chǎn)品，向客戶(hù)進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)，努力拓展儲蓄存款和中間業(yè)務(wù)等個(gè)人金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品，不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，確保完成各項營(yíng)銷(xiāo)目標;
2.客戶(hù)服務(wù)：主動(dòng)熱忱服務(wù)，為客戶(hù)答疑解惑，并依據客戶(hù)需求，為客戶(hù)供應財務(wù)分析、理財方案和投資方案等一攬子個(gè)人金融服務(wù);
3.客戶(hù)關(guān)系管理：建立客戶(hù)檔案，做好客戶(hù)分級管理工作，與優(yōu)質(zhì)客戶(hù)建立長(cháng)期、穩定的關(guān)系，提高客戶(hù)的滿(mǎn)足度與忠誠度;
4.營(yíng)銷(xiāo)宣揚推廣：幫助分支機構落實(shí)營(yíng)銷(xiāo)策劃，實(shí)施各種小型營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，宣揚推介我行的'個(gè)人金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品，提高我行個(gè)人金融業(yè)務(wù)的市場(chǎng)知名度和美譽(yù)度;
5.收集客戶(hù)信息：收集整理優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息，了解和把握客戶(hù)金融服務(wù)需求，建立客戶(hù)檔案，為客戶(hù)供應更加專(zhuān)業(yè)的針對性服務(wù)，促進(jìn)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展;
6.市場(chǎng)調研：深化了解個(gè)人金融業(yè)務(wù)市場(chǎng)，樂(lè )觀(guān)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析市場(chǎng)現狀和市場(chǎng)需求，準時(shí)反饋有關(guān)市場(chǎng)、產(chǎn)品、客戶(hù)需求等信息，提出業(yè)務(wù)創(chuàng )新建議，促進(jìn)我行產(chǎn)品、服務(wù)創(chuàng )新和客戶(hù)服務(wù)水平的提升。
銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責4
一、中信銀行客戶(hù)經(jīng)理是什么
中信銀行客戶(hù)經(jīng)理是中信銀行為滿(mǎn)足客戶(hù)多元化需求而設立的專(zhuān)業(yè)金融服務(wù)崗位�？蛻�(hù)經(jīng)理作為銀行與客戶(hù)之間的橋梁，為客戶(hù)提供一對一的專(zhuān)業(yè)服務(wù)，幫助客戶(hù)了解和選擇適合的金融產(chǎn)品，實(shí)現財富增值。
二、中信銀行客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責
1、客戶(hù)關(guān)系維護
中信銀行客戶(hù)經(jīng)理需要積極開(kāi)展客戶(hù)關(guān)系維護工作，與客戶(hù)保持長(cháng)期穩定的聯(lián)系。通過(guò)定期回訪(fǎng)客戶(hù)，了解客戶(hù)的金融需求變化，為客戶(hù)提供更加貼心的金融產(chǎn)品和服務(wù)。同時(shí)，客戶(hù)經(jīng)理還需關(guān)注客戶(hù)滿(mǎn)意度，及時(shí)解決客戶(hù)的問(wèn)題和投訴，以提高客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠度。
2、業(yè)務(wù)拓展
中信銀行客戶(hù)經(jīng)理需積極開(kāi)展業(yè)務(wù)拓展工作，主動(dòng)挖掘潛在客戶(hù)，推廣銀行各類(lèi)金融產(chǎn)品和服務(wù)�？蛻�(hù)經(jīng)理應根據客戶(hù)的需求和特點(diǎn)，為客戶(hù)提供個(gè)性化的理財規劃和融資方案，幫助客戶(hù)實(shí)現財富增長(cháng)和優(yōu)化資源配置。
3、金融產(chǎn)品宣傳與推廣
中信銀行客戶(hù)經(jīng)理需積極參與金融產(chǎn)品的宣傳和推廣工作，通過(guò)各種渠道向客戶(hù)介紹銀行的最新金融產(chǎn)品和服務(wù)�？蛻�(hù)經(jīng)理應熟悉銀行各類(lèi)金融產(chǎn)品的特點(diǎn)和優(yōu)勢，以便在客戶(hù)咨詢(xún)時(shí)能夠提供專(zhuān)業(yè)、全面的解答。
4、風(fēng)險管理
中信銀行客戶(hù)經(jīng)理需嚴格遵守我國金融監管政策，確保業(yè)務(wù)合規、風(fēng)險可控。在為客戶(hù)提供金融服務(wù)的過(guò)程中，客戶(hù)經(jīng)理應充分了解客戶(hù)的信用狀況、財務(wù)狀況和投資經(jīng)驗，確�？蛻�(hù)的投資和融資行為符合相關(guān)法律法規的要求。
三、中信銀行客戶(hù)經(jīng)理的必備技能
1、客戶(hù)經(jīng)理需要具備良好的溝通能力。他們需要與客戶(hù)建立良好的關(guān)系，并能夠理解客戶(hù)的需求和問(wèn)題。他們需要清晰地解釋銀行的產(chǎn)品和服務(wù)，以便客戶(hù)能夠理解并做出明智的決策。
2、客戶(hù)經(jīng)理需要具備專(zhuān)業(yè)知識。他們需要了解銀行的'各種產(chǎn)品和服務(wù)，以便能夠為客戶(hù)提供最佳建議。他們還需要了解市場(chǎng)和經(jīng)濟的最新動(dòng)態(tài)，以便能夠幫助客戶(hù)做出明智的投資決策。
3、客戶(hù)經(jīng)理需要具備解決問(wèn)題的能力�？蛻�(hù)可能會(huì )遇到各種問(wèn)題，客戶(hù)經(jīng)理需要能夠迅速和有效地解決問(wèn)題。
4、客戶(hù)經(jīng)理需要具備團隊合作能力。他們需要與其他銀行員工合作，以提供最佳的服務(wù)。
5、客戶(hù)經(jīng)理需要具備客戶(hù)服務(wù)技巧。他們需要能夠提供高質(zhì)量的服務(wù)，并能夠處理客戶(hù)投訴。
四、中信銀行客戶(hù)經(jīng)理的發(fā)展前景
從行業(yè)角度看，隨著(zhù)我國金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展，金融行業(yè)對人才的需求越來(lái)越高。尤其是在當前經(jīng)濟形勢下，銀行面臨著(zhù)轉型升級的壓力，需要不斷提升服務(wù)質(zhì)量、創(chuàng )新金融產(chǎn)品，以滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化的金融需求。因此，中信銀行對客戶(hù)經(jīng)理的需求將持續增長(cháng)，為有志于從事金融行業(yè)的人才提供了廣闊的發(fā)展空間。
銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責5
1.所有手談客戶(hù)的接待工作，按照公司動(dòng)線(xiàn)圖和話(huà)術(shù)，充分并準確的探知到訪(fǎng)客戶(hù)的客情，準確的.填寫(xiě)《客戶(hù)接待表》，與設計部經(jīng)理安排的設計師做好客情對接。
2.設計師首次接待的客戶(hù)談完后，在送客戶(hù)離開(kāi)的過(guò)程中，做第一次“面訪(fǎng)”，“對設計師是否滿(mǎn)意”“對公司是否滿(mǎn)意”“有什么需要我們改進(jìn)的地方嗎”“和設計師是否約好下次見(jiàn)面的時(shí)間”
3.、如果沒(méi)有進(jìn)行首次面訪(fǎng)，客戶(hù)走后半天要電話(huà)進(jìn)行回訪(fǎng)
4.保證erf上所有客戶(hù)不得有超過(guò)一周沒(méi)有回訪(fǎng)的情況（其中包括有的客戶(hù)市場(chǎng)部已經(jīng)回訪(fǎng)）。
5.已經(jīng)簽單的客戶(hù)在服務(wù)過(guò)程中每個(gè)驗收節點(diǎn)進(jìn)行回訪(fǎng)。針對客戶(hù)提出的異議及時(shí)與工程部或設計部溝通，客戶(hù)提出的問(wèn)題務(wù)必當天給予回復。
銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責6
一、業(yè)務(wù)拓展
客戶(hù)需求調查與研究:
一般主要由銀行調研部門(mén)負責市場(chǎng)研究，但客戶(hù)經(jīng)理可以不斷提供行業(yè)動(dòng)態(tài)信息（如其他銀行搶生意的花招、推出的新產(chǎn)品等）并反映客戶(hù)實(shí)際需求。由于有時(shí)某銀行推出新的公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品時(shí)不會(huì )大肆宣傳，怕其他銀行學(xué)了其招數（如一家歐資銀行推出集團共用額度、日常支票戶(hù)和透支額度時(shí)就沒(méi)有在報上打廣告）。當然，要提高客戶(hù)經(jīng)理提供信息的積極性，就需要在考核中統籌考慮客戶(hù)經(jīng)理這方面的成績(jì)。
客戶(hù)選擇與分析:
現有客戶(hù)推薦。如法式銀行要求現有客戶(hù)每年提供5個(gè)客戶(hù)（但不強求）。
親友及同事推薦。特別是個(gè)人銀行業(yè)務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)。
再拜訪(fǎng)不活躍客戶(hù)。這樣做的好處是發(fā)展客戶(hù)的速度較快。
報章、雜志、廣告及其他媒體。香港銀行要求客戶(hù)經(jīng)理每天早上看報半小時(shí)，從新聞中找生意，部份銀行要求客戶(hù)經(jīng)理每天做所負責行業(yè)的剪報，以免客戶(hù)經(jīng)理浪費時(shí)間只看娛樂(lè )專(zhuān)欄。如發(fā)現某間公司一年后要上市，可以先打公司總機問(wèn)清財務(wù)老總姓名和傳真號碼，然后傳真一個(gè)簡(jiǎn)短致函及相關(guān)銀行業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介過(guò)去。待1-2個(gè)小時(shí)后再打電話(huà)詢(xún)問(wèn)是否收到傳真，并由此打開(kāi)話(huà)頭，最后可以要求面見(jiàn)，這樣做一般效果不錯。
上市公司名錄。
行業(yè)性公司名錄/專(zhuān)業(yè)人士名錄。
展覽會(huì )/講座/交流活動(dòng)。主要是互相交換名片，并交談幾句，了解情況，以決定是否作進(jìn)一步的跟進(jìn)。
社團/社區組織及其活動(dòng)。
其它渠道。如通知行、現有客戶(hù)的顧客——供應商及其他經(jīng)營(yíng)伙伴等。
COLDCALL（陌生拜訪(fǎng)）。對初入道客戶(hù)經(jīng)理較適用。香港有個(gè)形象的說(shuō)法叫“洗樓”，即先準備好致貴公司的一封信、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介等資料，然后從一層大樓的最高層開(kāi)始，一層層往下逐個(gè)拜訪(fǎng)。當然，這樣做的成功率較低，但如果堅持并做出經(jīng)驗來(lái)了，仍會(huì )有不小的`斬獲。
二、具體金融服務(wù)
作為一位客戶(hù)經(jīng)理除了注重放款和存款業(yè)務(wù)外，還須有全方位的業(yè)務(wù)發(fā)展策略，盡量為銀行帶來(lái)各類(lèi)收入。
現在的趨勢是：交叉式銷(xiāo)售；擴大收費業(yè)務(wù)比例，特別是美資銀行的中間業(yè)務(wù)收費收入高達40%-50%，香港本地銀行該比例為10%-30%，由于收費收入基本無(wú)風(fēng)險，且不受資本充足率限制，銀行想盡辦法做代理收費業(yè)務(wù)，已成銀行業(yè)的發(fā)展方向；“一站式”服務(wù)，包括房地產(chǎn)放款業(yè)務(wù)、工商貸款、貿易融資、存款業(yè)務(wù)、企業(yè)咨詢(xún)服務(wù)，還可以與個(gè)人金融部合作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供私人銀行和零售銀行業(yè)務(wù)服務(wù)。
三、加強關(guān)系
先選出大戶(hù)及重點(diǎn)戶(hù)，排隊探訪(fǎng)。
較頻繁地以電話(huà)方式與客戶(hù)的財務(wù)部/會(huì )計部聯(lián)系。
適當宴請客戶(hù)，尤其是存款大戶(hù)，在香港，宴請客戶(hù)是實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，但要進(jìn)行額度控制。宴請結束后客戶(hù)經(jīng)理要寫(xiě)一個(gè)簡(jiǎn)單的報告，說(shuō)明與誰(shuí)吃飯，關(guān)系如何、宴請目的等內容。
積極肩負起溝通橋梁的作用，協(xié)調各部門(mén)關(guān)系，為客戶(hù)解決操作上的困難。
適當地運用通融權限。每個(gè)客戶(hù)經(jīng)理都有各不相同的通融權限，層次越高，通融權限越大，但不能讓客戶(hù)知道銀行客戶(hù)經(jīng)理有通融權限，更不能讓客戶(hù)知道這個(gè)通融權有多大�？蛻�(hù)經(jīng)理對通融權的使用也要富有技巧性，如即使馬上就能答復客戶(hù)的通融權，也不能立即同意，最好讓客戶(hù)感到客戶(hù)經(jīng)理是經(jīng)過(guò)千方百計爭取才把客戶(hù)的通融要求解決的，否則通融在客戶(hù)看來(lái)沒(méi)有什么價(jià)值，這叫“美麗的謊言”。一般來(lái)講，在香港，客戶(hù)90%的通融要求可以在客戶(hù)經(jīng)理區域中心負責人處得以解決，對總部的沖擊相對較小。
介紹各部門(mén)業(yè)務(wù)負責同事予客戶(hù)認識。
主動(dòng)向客戶(hù)提供實(shí)用而又客觀(guān)的資訊（注意保密原則）。
禮節性接觸。
小禮物。如客戶(hù)開(kāi)新公司、小孩結婚等，可以送給客戶(hù)一些小禮物。但小禮物一定要實(shí)用，質(zhì)量較好，有銀行標志在上面。
四、授信申請
客戶(hù)經(jīng)理在客戶(hù)提出授信申請時(shí)的角色是：
資料準備+撰寫(xiě)授信申請書(shū)+解答提問(wèn)
優(yōu)點(diǎn)：更容易反映客戶(hù)的實(shí)際資信；省時(shí)；培養客戶(hù)經(jīng)理之分析能力。
缺點(diǎn)：可能分析欠缺客觀(guān)（如隱惡揚善，刻意不知道）；攤薄推廣業(yè)務(wù)時(shí)間。
資料準備+解答提問(wèn)
授信申請書(shū)由審信部撰寫(xiě)，但審信部除此功能外不能直接面對客戶(hù)�；ㄆ煦y行采用該模式，這是目前客戶(hù)經(jīng)理角色的發(fā)展方向。
優(yōu)點(diǎn)：內容更為客觀(guān)；客戶(hù)經(jīng)理有更多時(shí)間推廣業(yè)務(wù)。
缺點(diǎn)：需要較多時(shí)間讓撰寫(xiě)員了解客戶(hù)實(shí)際的情況；提高客戶(hù)經(jīng)理分析能力的速度較慢；不是一條龍服務(wù)，與客戶(hù)的關(guān)系不夠密切，整個(gè)辦理時(shí)間較長(cháng)。
五、貸款監控
若貸款監控工作做得不好或不夠而引起呆壞賬出現，客戶(hù)經(jīng)理是需要承擔部份責任的。其中突擊探訪(fǎng)非常重要。如有的客戶(hù)經(jīng)理通過(guò)突擊探訪(fǎng)發(fā)現一個(gè)做遠期信用證貼現的大客戶(hù)工作時(shí)間辦公室無(wú)人上班，打電話(huà)卻有人接，推測該公司可能有問(wèn)題，通過(guò)發(fā)提單到船公司證實(shí)提單是假的，從而及時(shí)采取預防措施避免了一場(chǎng)大的損失。
六、提供訊息
客戶(hù)經(jīng)理時(shí)常向客戶(hù)提供各類(lèi)資訊有時(shí)也非常重要。包括一些行業(yè)信息、銀行產(chǎn)品信息、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的分析，提供一些企業(yè)經(jīng)營(yíng)者私人方面的信息往往能起到事半功倍的效果。
銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責7
1、以客戶(hù)為中心，處理客戶(hù)存貸款及其它中間業(yè)務(wù)，并負責維護客戶(hù)關(guān)系;
2、營(yíng)銷(xiāo)金融產(chǎn)品和開(kāi)發(fā)客戶(hù)市場(chǎng)，精通金融理論、金融法規及各項金融業(yè)務(wù)運作;
3、完成上級下達的.各項工作任務(wù)，我作為分管多個(gè)重點(diǎn)客戶(hù)的客戶(hù)經(jīng)理，應對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面;
4、完成了基金銷(xiāo)售、信用卡、貸記卡營(yíng)銷(xiāo)等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統推行上線(xiàn)工作，幫助分行完成電費實(shí)時(shí)代收代扣系統的研發(fā)和推廣;
5、從事代銷(xiāo)基金、國債、保險、本外幣理財產(chǎn)品、第三方存管等產(chǎn)品銷(xiāo)售工作。
6、為行政企事業(yè)單位、同業(yè)等客戶(hù)帶給存款、支付結算、代收代付等金融服務(wù)。
銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責8
崗位職責:
1、負責向行業(yè)客戶(hù)及大客戶(hù)介紹公司產(chǎn)品以及帶給服務(wù)；
2、開(kāi)拓全國范圍內的客戶(hù)，做好市場(chǎng)信息的收集、整理和反饋，帶給行業(yè)方案所需基礎數據信息；
3、透過(guò)電話(huà)/面談拜訪(fǎng)后簽單，完成公司指定銷(xiāo)售目標；
4、與團隊成員共享并及時(shí)更新市場(chǎng)信息；
5、熟悉通訊行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)信息產(chǎn)品和服務(wù)。 客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 篇六崗位職責:
1、指定省區內的'國內百強地產(chǎn)公司及區域龍頭地產(chǎn)公司、企事業(yè)單位、機關(guān)單位、院校等招采項目的開(kāi)發(fā)、管理、維護；
2、與目標客戶(hù)建立良好互動(dòng)關(guān)系，監控和提升客戶(hù)合作質(zhì)量，分解、完成年度銷(xiāo)售計劃；
3、指定省區內的戰略集采項目訂單協(xié)調、落地；
4、指定省區內的工程渠道建設與管理；
任職要求:
1、一年以上建材行業(yè)工程銷(xiāo)售經(jīng)驗，有設計院資源或開(kāi)發(fā)經(jīng)驗；
2、有地產(chǎn)商資源，熟悉地產(chǎn)合作流程或戰略集采流程，對內墻工程相關(guān)產(chǎn)品了解、有項目業(yè)績(jì)者優(yōu)先考慮；
3、具有一定的執行能力、抗壓能力，具有較強的溝通協(xié)調能力，具有良好的團隊合作精神與職業(yè)操守；
4、能適應經(jīng)常性出差，有駕駛執照者優(yōu)先。
5、有房地產(chǎn)商或建筑商渠道資源的，待遇及合作方式也可商議！
銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責9
職位名稱(chēng)：客戶(hù)經(jīng)理
工作內容：
一、零售
1、負責沱牌舍得酒的銷(xiāo)售及推廣；
2、根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成部門(mén)銷(xiāo)售指標；
3、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶(hù),增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍；
4、負責轄區市場(chǎng)信息的收集及競爭對手的分析；
5、負責銷(xiāo)售區域內銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執行，完成銷(xiāo)售任務(wù)；
6、管理維護客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(cháng)期購買(mǎi)。
二、團購
1、負責沱牌舍得酒的`大客戶(hù)團購；
2、根據公司制定的行業(yè)分類(lèi)，完成相關(guān)行業(yè)的團購指標；
3、充分利用已有資源，并維護長(cháng)期供貨關(guān)系；
4、開(kāi)發(fā)新的團購客戶(hù)，并維護長(cháng)期供貨關(guān)系；
5、及時(shí)更新團購客戶(hù)信息，反饋團購客戶(hù)意見(jiàn)和建議。
每日工作流程：
8:30~9:00 晨會(huì )客戶(hù)經(jīng)理做昨日工作總結：拓展客戶(hù)行業(yè)類(lèi)別、數量、意見(jiàn)/疑問(wèn)反饋、成交量等；
主管做昨日總結：針對各客戶(hù)經(jīng)理拜訪(fǎng)情況予以評價(jià)總結，提出進(jìn)一步要求，意見(jiàn)/疑問(wèn)的解答；
主管宣布今日具體工作安排，如有新政策則及時(shí)宣布；
其他問(wèn)題討論；
外出準備：指定當天計劃，準備所需文件、名片、資料、訂單等工具，整理衣著(zhù)發(fā)型。
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銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責10
1、銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位設置
當前銀行客戶(hù)經(jīng)理素質(zhì)參差不齊，不能完全滿(mǎn)足市場(chǎng)需要，這就要求銀行在進(jìn)行人員設置時(shí)要遵循以下原則，使其更好地為客戶(hù)服務(wù)。
競爭上崗。由于對客戶(hù)經(jīng)理素質(zhì)要求較高，必須通過(guò)競聘的方式使大量?jì)?yōu)秀人才脫穎而出才能保證客戶(hù)經(jīng)理工作的質(zhì)量和效率。
分級設立。按工作能力和業(yè)績(jì)把客戶(hù)經(jīng)理分為若干等級，不同等級的客戶(hù)經(jīng)理負責不同層次的客戶(hù)和享有不同權力和待遇。
合理搭配。對客戶(hù)經(jīng)理資源進(jìn)行統一調配，根據各客戶(hù)經(jīng)理不同專(zhuān)業(yè)特長(cháng)，結合實(shí)際情況，對現有存量客戶(hù)進(jìn)行合理搭配。同時(shí)劃定新客戶(hù)的范圍，避免營(yíng)銷(xiāo)內耗。
績(jì)效掛鉤。利益分配向一線(xiàn)傾斜，責任考核到人，按勞取酬，計算到人，將客戶(hù)經(jīng)理收入與其業(yè)績(jì)直接掛鉤。
常規稽核，離崗審計。在客戶(hù)經(jīng)理?yè)碛凶鳛殂y行全權代表權利的情況下，為保障客戶(hù)和銀行的利益，防止濫用權力，必須建立相關(guān)的監督檢查機制。
2、銀行客戶(hù)經(jīng)理職責
銀行客戶(hù)經(jīng)理的任務(wù)是拓寬銀行客戶(hù)的范圍和提高客戶(hù)質(zhì)量，是銀行與其客戶(hù)進(jìn)行聯(lián)系的窗口其戰略性作用是確保銀行業(yè)務(wù)和客戶(hù)需求之間實(shí)現最佳的結合，以提高客戶(hù)的忠誠度，并增加銀行利潤�？蛻�(hù)經(jīng)理的具體職責在不同的銀行有所不同，這取決于每家銀行的客戶(hù)管理戰略。銀行客戶(hù)經(jīng)理的職責一般包括：
�。�1）負擔各戶(hù)的取貴
根據客戶(hù)需求，與客戶(hù)探討業(yè)務(wù)合作方案，有效地組織客戶(hù)與銀行產(chǎn)品部門(mén)之間的業(yè)務(wù)交流把客戶(hù)的需求與銀行的產(chǎn)品有機結合起來(lái)。
主動(dòng)尋找客戶(hù)，通過(guò)各種渠道勺客戶(hù)建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。
向客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、推介銀行的產(chǎn)品和服務(wù)。
負責做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作，及時(shí)發(fā)現雙方合作中出現的問(wèn)題，及時(shí)算根客戶(hù)的動(dòng)態(tài)信息，對客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監控并及時(shí)提出建議報告。
一旦銀行與客戶(hù)發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，客戶(hù)經(jīng)理負責客戶(hù)的日常管理，積極協(xié)助產(chǎn)品作業(yè)部門(mén)為客戶(hù)提供服務(wù)。
研究客戶(hù)的現實(shí)情況和未來(lái)發(fā)展，發(fā)掘客戶(hù)對銀行產(chǎn)品的潛在需求，井根據客戶(hù)的需求與客戶(hù)探討業(yè)務(wù)合作方案。
定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，維系與客戶(hù)的良好關(guān)系。根據客戶(hù)現有業(yè)務(wù)量來(lái)發(fā)展和可能帶來(lái)的綜合業(yè)務(wù)收益，定期進(jìn)行價(jià)值判斷。
�。�2）負擔保村的取音
客戶(hù)經(jīng)理是銀行的耳目。銀行依靠客戶(hù)經(jīng)理的技能來(lái)判斷客戶(hù)的需求，分析客戶(hù)成功的可能性，并使銀行了解潛在的風(fēng)險*銀行同樣依靠客戶(hù)經(jīng)理的能力，以便將產(chǎn)品和服務(wù)銷(xiāo)售給現有和未來(lái)的客戶(hù)。
調查客戶(hù)需求，分析市場(chǎng)形勢，主持或參與金融產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng )新活動(dòng)。
收集客戶(hù)的'各種信息。包括技術(shù)信息、生產(chǎn)信息、銷(xiāo)售信息、管理資源信息、行業(yè)和產(chǎn)品市場(chǎng)信息等‘對收集到的信息進(jìn)行整理，以此為基礎建立并管理客戶(hù)檔案。
撰寫(xiě)關(guān)于客戶(hù)或行業(yè)的綜合評價(jià)報告及營(yíng)銷(xiāo)分析報告，供業(yè)務(wù)決策及營(yíng)銷(xiāo)控制部門(mén)參考*
根據銀行與客戶(hù)合作方案寫(xiě)出業(yè)務(wù)建議報告和營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險控制報告。
對銀行風(fēng)險控制部門(mén)、相關(guān)產(chǎn)品作業(yè)部門(mén)和綜合宙理部門(mén)提出的問(wèn)題或要求，及時(shí)做出回答或提交。
客戶(hù)經(jīng)理具有客戶(hù)調查、客戶(hù)初步評價(jià)、產(chǎn)品方案設計、業(yè)務(wù)建議和客戶(hù)管理的職責。但不具有向客戶(hù)提供何種產(chǎn)品與服務(wù)的決策權，該決策權屬于銀行風(fēng)險控制部門(mén)和業(yè)務(wù)決策部門(mén)。
擁有客戶(hù)調查權和業(yè)務(wù)建議權，需對提交的各種信息、客戶(hù)材料、業(yè)務(wù)建議和工作報告的真實(shí)性、有效性負責。
負責貸款及其他授信業(yè)務(wù)的前期調查和后期管理，采取必要措施防范、控制和化解業(yè)務(wù)風(fēng)險。
承擔并完成規定指標以上的存款、結算、貸款、客戶(hù)開(kāi)發(fā)、貸款質(zhì)量和貸款收息等項任務(wù)。
處理或協(xié)助相關(guān)部門(mén)處理與客戶(hù)有關(guān)的業(yè)務(wù)糾紛。
銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責11
崗位職責：
1、根據領(lǐng)導要求及城市辦事處的統籌安排，做好客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)工作，完成業(yè)績(jì)指標；
2、按照卡中心相關(guān)規定進(jìn)行規范營(yíng)銷(xiāo)，做好親核、三級審件等規范要求，嚴控風(fēng)險；
3、對卡中心相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行宣導，并及時(shí)回復客戶(hù)提出的疑問(wèn)。
4、根據《外營(yíng)團隊績(jì)效考核辦法》及卡中心相關(guān)文件要求，遵守各項
崗位需求：
1、有較強的事業(yè)心和艱苦創(chuàng )業(yè)精神；
2、遵紀守法、品行端正、身體健康；
3、有較強的溝通、協(xié)調、表達能力和團隊合作精神；
4、就讀于國家承認的全日制大專(zhuān)或本科；
5、具有保險、個(gè)人金融產(chǎn)品、房產(chǎn)銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先。
銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責9
1.充分了解并分析客戶(hù)的需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)財富管理服務(wù)，完成公司規定的業(yè)績(jì)指標;
2.利用公司平臺和自身資源，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)并維護老客戶(hù)，建立良好的'客戶(hù)關(guān)系;
3.搜集、整理市場(chǎng)的新動(dòng)態(tài)、定期向公司匯報;
4.利用自身的專(zhuān)業(yè)知識及技能參與對客戶(hù)經(jīng)理的培訓工作;
5.保持對金融行業(yè)相關(guān)動(dòng)向的敏感。積極參與公司組織的培訓項目，會(huì )議和簡(jiǎn)報會(huì )，并保證將學(xué)習到的技能和知識運用到日常工作中。
銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責12
1、對所轄銀行定期走訪(fǎng)，及時(shí)準確處理銀行委托的'商戶(hù)裝機工作;
2、將公司各項產(chǎn)品在銀行進(jìn)行落地推廣;
3、做好重點(diǎn)客戶(hù)維護工作，進(jìn)行電話(huà)拜訪(fǎng)和上門(mén)拜訪(fǎng);
4、研究公司產(chǎn)品，落實(shí)產(chǎn)品培訓及推廣工作，收集競爭對手的市場(chǎng)情況，制定營(yíng)銷(xiāo)方案;
5、跟進(jìn)項目實(shí)施流程，落實(shí)項目售前、售中、售后服務(wù)工作;
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責13
1.進(jìn)駐各類(lèi)渠道網(wǎng)點(diǎn)，開(kāi)發(fā)網(wǎng)點(diǎn)存量客戶(hù)，同時(shí)協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)新客戶(hù);
2.維護好銷(xiāo)售渠道關(guān)系，及時(shí)有效的回應渠道的咨詢(xún)和反饋，建立良好的渠道合作關(guān)系，協(xié)助開(kāi)發(fā)各類(lèi)渠道;
3.維護好客戶(hù)關(guān)系，及時(shí)有效的回應客戶(hù)貸款需求;
4.組織營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，執行渠道營(yíng)銷(xiāo)拓展計劃，塑造公司品牌;
5.推廣公司相關(guān)產(chǎn)品，完成銷(xiāo)售任務(wù)目標;
6.收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)反饋意見(jiàn)，參加公司組織的.各類(lèi)培訓，盡快掌握專(zhuān)業(yè)知識和營(yíng)銷(xiāo)技巧;
7.對日常營(yíng)銷(xiāo)工作和客戶(hù)服務(wù)工作做好記錄，制定工作計劃，完成公司的考核任務(wù)。
銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責5
1、負責銀行卡等銀行新業(yè)務(wù)客戶(hù)關(guān)系的建立和維護；
2、負責完成相應銀行新產(chǎn)品和服務(wù)的銷(xiāo)售指標；
3、負責售前和售后的協(xié)調工作；
4、負責收集用戶(hù)信息，及時(shí)向產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)提供建議；
5、負責配合或組織公司其他部門(mén)及成員完成銀行新產(chǎn)品項目的接入和實(shí)施；
6、負責草擬、簽訂相關(guān)的合同、協(xié)議等工作。
銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責14
任職資格：
1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷（中專(zhuān)/高中學(xué)歷請勿投遞簡(jiǎn)歷）
2、講話(huà)順溜，尋求穩定工作的優(yōu)先考慮
3、個(gè)性開(kāi)朗、反應敏捷，具有較強的.責任心與上進(jìn)心；
崗位名稱(chēng)：
平安普惠信貸客戶(hù)經(jīng)理（平安集團正編制）
只要你：（入職要求）
1。年齡在20—30周歲
2。本科或是以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、財務(wù)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；
3。有信用卡、消費貸款、房地產(chǎn)等相關(guān)金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
4�？邶X清晰，普通話(huà)流利，良好的溝通能力；
5。優(yōu)秀的表達溝通能力及應變能力，良好的團隊合作精神；
6。積極主動(dòng)，能承受工作壓力，上進(jìn)心強，敢于挑戰高薪。
銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責5
1.推廣銷(xiāo)售中信銀行消費金融產(chǎn)品和信用卡，完成既定信用卡及消費金融產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù)指標。
2.協(xié)助落實(shí)當地信用卡客戶(hù)關(guān)系維護相關(guān)工作。
3.積極主動(dòng)防范信用卡風(fēng)險。
4.遵守公司規章制度，確保按時(shí)按質(zhì)完成工作。
5.專(zhuān)業(yè)不限，無(wú)經(jīng)驗要求，公司培訓后上崗，大專(zhuān)及以上學(xué)歷，可接受應屆畢業(yè)生。
銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責15
1、加強市場(chǎng)研究分析，掌握市場(chǎng)變化，為領(lǐng)導決策帶給詳實(shí)的參考依據。
2、負責對各支行上報的重點(diǎn)項目進(jìn)度跟蹤、落實(shí)，按季進(jìn)行通報。
3、在銀行從事個(gè)人客戶(hù)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)管理和維護、產(chǎn)品銷(xiāo)售、市場(chǎng)拓展等工作。
4、在銀行網(wǎng)點(diǎn)識別并引導客戶(hù)、挖掘優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源、推介銷(xiāo)售金融產(chǎn)品、帶給業(yè)務(wù)咨詢(xún)和服務(wù)。
5、對現有的客戶(hù)，客戶(hù)經(jīng)理與之持續經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在的客戶(hù)，客戶(hù)經(jīng)理要用心地去開(kāi)發(fā)。
6、負責組織(或參與)銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線(xiàn)的創(chuàng )新設計、生產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)、管理服務(wù)和應用實(shí)施工作的.營(yíng)銷(xiāo)人員。
要想做好一份好的工作，推薦首先要做的就是要了解什么是工作職責，該崗位工作職責有哪些，這樣對你面試、對你如何開(kāi)展這工作有必須的幫忙。每個(gè)人都要為以后的事情做好準備，無(wú)備而來(lái)的人，永遠會(huì )落后人家一步，同樣的面試，你輸給人家的僅僅可能就是你沒(méi)有做好準備。
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