保險內勤的崗位職責

時(shí)間:2024-10-14 19:20:10 藹媚 保險 我要投稿

保險內勤的崗位職責(精選13篇)

  在不斷進(jìn)步的社會(huì )中,需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多,崗位職責具有提高內部競爭活力,更好地發(fā)現和使用人才的作用。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非?鄲腊,以下是小編為大家收集的保險內勤的崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

保險內勤的崗位職責(精選13篇)

  保險內勤的崗位職責 1

  1.保險出單

  a)給新車(chē)上保險,先在系統里出完保單,然后在把保單分類(lèi)放好,在把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然后在在公司自已內部的系統里做個(gè)具體的登記,之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來(lái)之后在交給保險公司。

  b)給已經(jīng)買(mǎi)過(guò)保險但是快要到期的車(chē)輛續保,先在系統里出完保單,在把相應的返利或者贈品送到客戶(hù)手里,等客戶(hù)滿(mǎn)意的離開(kāi)之后在把保單分類(lèi)放好,把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然后在在公司自已內部的系統里做個(gè)具體的登記,

  之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來(lái)之后在交給保險公司。

  2.保險維修接待

  a)來(lái)了出險的車(chē)輛先是詢(xún)問(wèn)具體是事宜,在問(wèn)清楚客戶(hù)的保險是那家公司的,然后在對應的解決,留下相應的.手續,給客戶(hù)的車(chē)做個(gè)環(huán)檢,告訴客店車(chē)輛的維修項目,幾天后可以提車(chē),讓客戶(hù)安心等待,然后在系統里下單子,給車(chē)輛訂損,打出訂損

  單填好蓋完章開(kāi)完發(fā)票登記完成,做好結算單,在維修這幾天內做好跟進(jìn)工作,在之后車(chē)輛維修好給客戶(hù)打電話(huà)讓客戶(hù)來(lái)提車(chē),最后給客戶(hù)辦好手續,微笑送客戶(hù)離開(kāi),然后登記好維修的臺賬。

  3.其他事務(wù)

  a)打電話(huà)約保險快到期客戶(hù)來(lái)店續保,通知他們本店最近的活動(dòng),告訴他們來(lái)本店續保比在別的公司續保的好處,引起他們的注意已達到目的。

  b)在辦公室及時(shí)接聽(tīng)電話(huà),解決不了的,及時(shí)反映給相關(guān)人員,以免影響工作。

  c)負責完成上級交辦的其他工作。

  d)及時(shí)清潔辦公室,保證室內整潔。

  保險內勤的崗位職責 2

  內勤這個(gè)職位在不同的公司也會(huì )有不同的工作職能和任務(wù)。在保險行業(yè)主要有以下幾類(lèi):

  1、出單內勤:負責保單錄入、單證管理、審核投保要素是否符合核保政策等等。

  2、理賠內勤:負責接報案,審核索賠材料是否齊全有效,繕制賠案,提交審批等。

  3、理賠外勤:負責案件的現場(chǎng)查勘和核定損失,相對于業(yè)務(wù)員,仍然屬于內勤。

  4、財務(wù)內勤:與其它單位職責差不多,不同的是還包括應收保費的控制。

  5、行政內勤:與其他大部分單位的'內勤的工作職能相差不大。

  另外,不同的保險公司可能還會(huì )根據自身情況設置不同的內勤崗位,但不是常態(tài)。

  有些公司內勤也要背負一定的任務(wù)指標,而有的則沒(méi)有具體指標。

  保險內勤的崗位職責 3

  (一)從思想上堅定信心,明確方向,充分認識市場(chǎng)形勢,抓住機遇,直面挑戰。

  (二)針對全年各階段經(jīng)營(yíng)重點(diǎn),我區部積極配合市公司各項安排,結合區部實(shí)際情況,適時(shí)推出競賽方案,有針對性地進(jìn)行業(yè)績(jì)拉動(dòng)。

  (三)針對各個(gè)層級人員,明確職責定位,強化崗位意識和工作責任心,使外勤伙伴和內勤工作人員都認清方向,各司其職。

  1、針對團隊主管強化目標意識,增強主管帶動(dòng)意識。

  2、針對精英高手強化榮譽(yù)感,加強訓練和培養。

  3、針對區部工作人員,調整部門(mén)架構,明確崗位職責,切實(shí)作好團隊的`支持和服務(wù)工作。

  (四)一手抓基礎管理,提高團隊素質(zhì),維護團隊穩定;一手抓產(chǎn)品說(shuō)明會(huì ),提高規模保費,保證目標達成。

  認真分析團隊實(shí)際,從基礎工作入手強化各項工作的落實(shí),保證團隊素質(zhì)的穩步提升,實(shí)現穩定發(fā)展。

  保險內勤的崗位職責 4

  1.在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導下,主持、監督、管理所屬員工的日常工作;

  2.根據公司下達的服務(wù)工作目標,參與并制定年度工作計劃和執行方案;

  3.掌握各項工作進(jìn)度,并帶領(lǐng)團隊達成各項服務(wù)指標;

  4.組織、匯報、總結售后服務(wù)的'工作情況,編制服務(wù)報表,并定期報送部門(mén)經(jīng)理;

  5.組織員工并主持日、周工作例會(huì ),提升員工工作狀態(tài),優(yōu)化工作流程;

  6.負責組織招聘、培訓、考核所屬員工的工作,并建立完善的考核與激勵制度;

  7.組建并管理服務(wù)團隊;

  8.完成部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作。

  保險內勤的崗位職責 5

  1.服務(wù)于中國人壽中高端老客戶(hù),為其保單進(jìn)行售后服務(wù)工作,為老客戶(hù)解決保單出現的理賠和保全業(yè)務(wù);

  2.面向公司提供的高端客戶(hù)資源,為其提供保單保全和“一站式”的專(zhuān)業(yè)保險服務(wù);

  3.將負責的中高端客戶(hù)每月情況等賬目信息做好管理;維護和開(kāi)拓新老客戶(hù),并不是傳統保險的'跑外業(yè)務(wù);

  4.參與公司規章制度、營(yíng)銷(xiāo)方案及招聘計劃等的制定和實(shí)施,監督并反饋執行情況;

  5.接受公司提供的不定期培訓,深入了解保險行業(yè)以及人壽的險種,提高理財規劃能力以及基本的演講能力,逐步走向管理層,培訓晉升機制完全公開(kāi)透明,公司培訓不收取任何費用,是對員工的回饋。

  保險內勤的崗位職責 6

  1、負責公司銀保渠道壽險保單的單證管理工作,并協(xié)助完成保單初期審核、新單整理、保全等工作;

  2、處理銀保渠道客戶(hù)投訴,并記錄投訴信息、協(xié)調相關(guān)部門(mén)解決;

  3、協(xié)助銷(xiāo)售人員,與總部運營(yíng)部門(mén)協(xié)作,推進(jìn)客戶(hù)保單進(jìn)程;

  4、每月整理數據,制作相關(guān)的報表。

  保險內勤的'崗位職責 7

  1、對公司下發(fā)的.大量有效珍貴客戶(hù)資源回訪(fǎng)接洽,進(jìn)行保單解釋和問(wèn)題解答;

  2、負責公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;

  3、根據經(jīng)銷(xiāo)計劃,完成銷(xiāo)售指標;

  4、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶(hù),增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍;

  5、管理維護客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(cháng)期戰略合作計劃;

  6、按時(shí)參加公司各個(gè)培訓和會(huì )議;

  7、通過(guò)培訓能熟練掌握個(gè)人及家庭保險規劃的相關(guān)知識。

  保險內勤的崗位職責 8

  1、主要負責總公司與下屬分公司的文件傳達,政策、政令的宣傳;

  2、負責每期新入職人員的檔案管理,后期的培訓追蹤以及培訓結果的統計、上報;

  3、對營(yíng)業(yè)區的下屬各個(gè)部門(mén)的業(yè)績(jì)考核、進(jìn)行追蹤;

  4、負責營(yíng)業(yè)區的所有辦公用品的`采購登記以及發(fā)放;

  5、負責每月?tīng)I銷(xiāo)會(huì )務(wù)的安排以及善后工作。

  保險內勤的崗位職責 9

  1、代表公司為老客戶(hù)辦理續期繳費提醒、理賠資料協(xié)助準備、保單年檢、資料變更等服務(wù);

  2、了解客戶(hù)服務(wù)需求信息,進(jìn)行有效跟蹤,做好售后指導和服務(wù)工作;

  3、熟練解答客戶(hù)提問(wèn)并落實(shí)問(wèn)題,為客戶(hù)答疑解惑;

  4、通過(guò)日常旅游,節日禮品的發(fā)放,維護客戶(hù)關(guān)系,保持良好的溝通;

  5、與相關(guān)部門(mén)緊密配合,協(xié)調溝通,互利共贏(yíng);

  6、新進(jìn)員工有主管一對一帶領(lǐng)學(xué)習,終身免費培訓。

  7、做好月度,季度工作內容的計劃

  保險內勤的'崗位職責 10

  1、嚴格執行出單要求和規范,負責旅游險、意外險,每日報表的錄入,制作結算單據,管理好相應單證資料,及相關(guān)的理賠服務(wù)。

  2、立邦服務(wù)工作,包括快遞理賠資料登記,理賠咨詢(xún)服務(wù),查詢(xún)等工作

  3、負責接收、保管代理人與客戶(hù)遞交的'在保險期內的投保單(可傳真、郵件、即時(shí)通訊)

  4、在權限內的,做好代理人與客戶(hù)的咨詢(xún),與保險公司相關(guān)人員的溝通

  5、車(chē)險報價(jià)、出單、登記工作

  6、個(gè)險投保資料審核、登記

  7、需要時(shí)協(xié)助領(lǐng)導做好其它工作

  保險內勤的崗位職責 11

  1、在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導下,監督、管理所屬員工的.日常工作;

  2、根據公司下達的保險項目,參與并制定年度工作計劃和執行方案;

  3、掌握各項工作進(jìn)度,及時(shí)整理匯報;

  4、及時(shí)匯報、總結保單情況,編制服務(wù)報表,并定期報送部門(mén)經(jīng)理;

  5、組織員工并主持日、周工作例會(huì ),優(yōu)化工作流程;

  6、完成部門(mén)經(jīng)理安排的其他日常工作。

  保險內勤的崗位職責 12

  1、負責單證審核整理及數據統計等工作;

  2、負責協(xié)助落實(shí)核賠政策、制度及實(shí)施細則;

  3、協(xié)助機構完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò ),構建差異化服務(wù)平臺;

  4、負責協(xié)調各機構之間及各機構與管理中心的關(guān)系;

  5、負責協(xié)助查勘客戶(hù)的出險狀況、界定保險責任;

  6、負責測算理賠損失金額,協(xié)助制作查勘評估報告;

  7、負責協(xié)助提供理賠咨詢(xún)服務(wù)、統計分析相關(guān)業(yè)務(wù)數據;

  8、負責完成領(lǐng)導交辦的`其他工作。

  保險內勤的崗位職責 13

  1.在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導下,對員工的日常工作進(jìn)行主持、監督和管理;

  2.根據公司發(fā)布的服務(wù)目標,參與并制定年度工作計劃和實(shí)施計劃;

  3.掌握各項工作進(jìn)度,帶領(lǐng)團隊實(shí)現各項服務(wù)指標;

  4.組織、匯報、總結售后服務(wù)工作,編制服務(wù)報表,并定期向部門(mén)經(jīng)理報告;

  5.組織員工主持日、周工作例會(huì ),改善員工工作狀態(tài),優(yōu)化工作流程;

  6.負責組織員工的'招聘、培訓和評估,建立完善的評估和激勵制度;

  7.組建和管理服務(wù)團隊;

  8.完成部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作

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