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金融崗位職責(經(jīng)典15篇)
在快速變化和不斷變革的今天,各種崗位職責頻頻出現,崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容,該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢?以下是小編幫大家整理的金融崗位職責,歡迎閱讀與收藏。
金融崗位職責1
工作職責:
一、營(yíng)銷(xiāo)計劃管理
。1)根據公司、區域營(yíng)銷(xiāo)及促銷(xiāo)日歷,完成城市全年營(yíng)銷(xiāo)工作計劃,明確工作重點(diǎn)方向,合理利用營(yíng)銷(xiāo)費用;
。2)以全年重要促銷(xiāo)期為節點(diǎn),在全年計劃的基礎上制定階段性蓄客計劃,并實(shí)施落地。
二、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)申請、策劃、執行與反饋
。3)根據營(yíng)銷(xiāo)計劃或銷(xiāo)售情況發(fā)起營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),在系統中申請營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);
。4)基于城市經(jīng)營(yíng)情況分析,提出城市范圍內的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃思路,組織評審會(huì )對策劃思路進(jìn)行調整落實(shí),并參與營(yíng)銷(xiāo)方案評審會(huì )進(jìn)行確認;
。5)保證營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)執行準備到位,組織門(mén)店執行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),監督執行過(guò)程并收集匯總各門(mén)店數據,完成評估報告并提交區域。
三、渠道開(kāi)拓及維護(樓盤(pán)、設計師/設計公司、異業(yè)、同行業(yè))
。6)重點(diǎn)樓盤(pán)進(jìn)行跟蹤維護;樣板間、樓盤(pán)活動(dòng)洽談及落地執行;銷(xiāo)售營(yíng)銷(xiāo)、物業(yè)項目合作的開(kāi)展;隨需隨聘人員的簽署;
。7)通過(guò)設計師維護及營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的組織,增加設計師入會(huì )及帶單量。設計師入會(huì )相關(guān)操作;
。8)高端異業(yè)及同行業(yè)的渠道開(kāi)拓,擴大品牌知名度,提升美譽(yù)度,為店面增加客流。
四、市場(chǎng)調研與反饋
。9)進(jìn)行城市市場(chǎng)調研與信息分析(市場(chǎng)、樓盤(pán)、競品),制定響應舉措并向區域、店面反饋相關(guān)信息;
五、數據日常統計工作
。10)日常對數據的`統計工作,通過(guò)數據分析,制定調整計劃,定期反饋區域及店面。
六、公眾平臺的維護與合作
。11)微信平臺信息的發(fā)布及活動(dòng)推廣;
。12)做好媒體公關(guān),維護與各個(gè)公眾媒體的關(guān)系,創(chuàng )造合作機會(huì )。
任職資格:
1、26—38歲,大專(zhuān)以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理、廣告、藝術(shù)設計類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、具有較強的觀(guān)察、分析、計劃、組織、協(xié)調、溝通談判能力及較強的市場(chǎng)開(kāi)拓能力;
3、在所轄城市有較強的人脈基礎,業(yè)務(wù)輻射面比較廣泛;
4、圍繞業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展懂得如何整合異業(yè)資源開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)工作;
5、責任心強,能吃苦耐勞。
金融崗位職責2
1、負責權益類(lèi)資產(chǎn)的投資管理;
2、研究證券市場(chǎng)走勢,挖掘投資機會(huì ),提出投資配置建議;
3、根據資產(chǎn)配置方案,制定投資組合方案并實(shí)施;同時(shí)進(jìn)行日常的.投資組合管理;
4、根據需要參加與客戶(hù)和代銷(xiāo)機構的交流活動(dòng)。
職位要求:
1、全國重點(diǎn)院校全日制碩士及以上學(xué)歷;
2、兩年以上獨立的股票投資經(jīng)驗,良好的投資業(yè)績(jì);
3、對市場(chǎng)有獨特的敏感度,有很強的邏輯推理分析能力,卓越的分析研究能力和選股能力。
4、具備優(yōu)秀的溝通能力和書(shū)面表達能力,敢于決策和面對挑戰,抗壓能力強;
5、具備證券、期貨或基金執業(yè)資格,有cpa、cfa等專(zhuān)業(yè)資格者優(yōu)先;
金融崗位職責3
崗位職責:
1。負責銷(xiāo)售渠道和客戶(hù)的管理;
2。開(kāi)發(fā)客戶(hù),組建銷(xiāo)售隊伍,培訓銷(xiāo)售人員;
3。評估銷(xiāo)售業(yè)績(jì),建設銷(xiāo)售團隊;
4。維系并管理客戶(hù)關(guān)系,并在此基礎上擴展業(yè)務(wù),提升售后服務(wù)滿(mǎn)意度;
5。及時(shí)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)需求,為客戶(hù)定制合理的理財產(chǎn)品。
任職要求:
1。大專(zhuān)及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2。 1年以上銷(xiāo)售行業(yè)工作經(jīng)驗,有銷(xiāo)售管理工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
3。具有豐富的客戶(hù)資源和客戶(hù)關(guān)系,業(yè)績(jì)優(yōu)秀;
4。具備較強的市場(chǎng)分析、營(yíng)銷(xiāo)、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調能力,分析和解決問(wèn)題的能力;
5。有較強的'事業(yè)心,具備一定的領(lǐng)導能力。
金融崗位職責4
職責描述:
1、管理銷(xiāo)售團隊完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)目標,帶領(lǐng)團隊拓展和維護金融行業(yè)客戶(hù);
2、制定面向金融行業(yè)的銷(xiāo)售策略、指標和計劃,維護客戶(hù)關(guān)系,完成銷(xiāo)售任務(wù);
3、了解客戶(hù)需求,收集相關(guān)的市場(chǎng)信息,提出有效的市場(chǎng)運作及銷(xiāo)售建議;
4、獲取行業(yè)市場(chǎng)狀況和競品信息,向公司提供相關(guān)的`客戶(hù)需求意見(jiàn)和產(chǎn)品建議;
5、拓展和管理相關(guān)的供應商及合作伙伴,指導行業(yè)相關(guān)的公關(guān)、推廣、策劃工作;
6、完成團隊日常管理和梯隊培養。
任職要求:
1、金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗,專(zhuān)科以上學(xué)歷;
2、具有優(yōu)秀的團隊建設能力;
3、具有金融行業(yè)資源者優(yōu)先。
金融崗位職責5
崗位職責:
1、根據客戶(hù)的理財需求,為客戶(hù)提供合理資源配置并提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)服務(wù)。
2、定期做客戶(hù)回訪(fǎng),維護客戶(hù)關(guān)系,不斷為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。
3、負責進(jìn)行產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、渠道開(kāi)發(fā)及理財產(chǎn)品的推介。
4、負責理財產(chǎn)品推介會(huì )及市場(chǎng)推廣活動(dòng),協(xié)同制定市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略。
任職資格:
1、25歲-45歲,大專(zhuān)及以上學(xué)歷;
2、一年以上金融理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗并具有良好的業(yè)績(jì)及證明者優(yōu)先;
3、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮;
4、上海戶(hù)口優(yōu)先考慮;
5、熟悉理財業(yè)務(wù),具有良好的.金融基礎理論者;
6、具有良好的語(yǔ)言組織能力及溝通能力,敏銳的市場(chǎng)反應能力及較強的風(fēng)險意識;
7、誠實(shí)守信、品行端正、吃苦耐勞、執行力強,熱愛(ài)金融行業(yè),敢于挑戰自己,敢于挑戰高薪。
金融崗位職責6
崗位職責:
1、獨立完成客戶(hù)的拜訪(fǎng)及產(chǎn)品銷(xiāo)售;
2、負責大客戶(hù)開(kāi)拓,建立穩定的客戶(hù)關(guān)系,維護現有客戶(hù)資源;
3、撰寫(xiě)大客戶(hù)調研報告及客戶(hù)解決方案;
4、分析大客戶(hù)的.消費心理,制定行之有效的銷(xiāo)售策略;
5、完成銷(xiāo)售目標;
6、進(jìn)行商務(wù)談判,參與銷(xiāo)售合同具體條款的制定及合同簽訂。
任職資格:
1、年齡35歲以下,2年以上汽車(chē)金融銷(xiāo)售工作經(jīng)驗;
2、溝通能力強、能從容應對高層談判;
3、注重效率,能適應高強度、快節奏的工作環(huán)境,有激情,有強烈的團隊協(xié)作意識;
4、具備較強的市場(chǎng)開(kāi)拓、客戶(hù)溝通能力,較強的溝通技巧和團隊管理能力;
5、具有深厚的行業(yè)資源背景和一定的客戶(hù)資源,具備敏銳的觀(guān)察力、分析判斷能力;
6、能夠承受較大的工作壓力和銷(xiāo)售業(yè)績(jì)要求。
7、有一定的汽車(chē)金融市場(chǎng)資源。
金融崗位職責7
崗位職責:
1.為企業(yè)客戶(hù)提供現金管理顧問(wèn)服務(wù),主要是對接企業(yè)ceo和cfo,完成企業(yè)現金管理指標;
2.挖掘并分析客戶(hù)需求,制定現金管理服務(wù)方案;
3.對接渠道資源:不限于孵化器,聯(lián)合辦公空間等企業(yè)客戶(hù)渠道;
4.根據公司市場(chǎng)活動(dòng)和金融市場(chǎng)變化制定或調整銷(xiāo)售策略;
5.信息收集:不限于銷(xiāo)售、客戶(hù)數據收集。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)學(xué)科背景;
2、有高凈值客戶(hù)管理或對企業(yè)客戶(hù)有良好的人脈資源或者ka銷(xiāo)售經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
3、性格開(kāi)朗,愛(ài)學(xué)習,有良好的.溝通表達能力以及團隊協(xié)作能力;
4、愿意加入創(chuàng )業(yè)團隊,喜歡年輕蓬勃有朝氣的氛圍。
金融崗位職責8
崗位要求:
1、25—45周歲,身體健康,心地善良,無(wú)不良嗜好;
2、熱情積極,有愛(ài)心,有責任感,正義感,工作有上進(jìn)心,充滿(mǎn)正能量;
3、學(xué)歷:大專(zhuān)以上;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
5、有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷(xiāo)售、醫學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
6、若您足夠優(yōu)秀,以上條件可適當放寬。
業(yè)務(wù)范圍:
1、平安銀行信用卡業(yè)務(wù)以及貸款業(yè)務(wù);
2、平安好房:碧桂園及平安一手房源;
3、平安好車(chē):汽車(chē)之家;
4、生活服務(wù):平安好醫生、問(wèn)律師、家政服務(wù)、多利農莊、上海家化,與京東達成戰略合作協(xié)議。
專(zhuān)業(yè)培訓:
1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、新人成長(cháng)步步高;
2、轉正培訓:專(zhuān)題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練;
3、晉升培訓:經(jīng)營(yíng)管理技能訓練,團隊管理培訓;
4、享受平安大學(xué)終身免費金融理財培訓,全心打造職業(yè)經(jīng)理人;
5、參加公司的`管理團隊培訓,晉升主任/高級主任/經(jīng)理/市場(chǎng)總監。
考核與晉升:
銷(xiāo)售代表----銷(xiāo)售主管---銷(xiāo)售高級主管---銷(xiāo)售資深主管---銷(xiāo)售經(jīng)理---銷(xiāo)售總監,優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管。
面試需帶:
簡(jiǎn)歷、大專(zhuān)(或以上)畢業(yè)證(原件)、身份證(原件)
金融崗位職責9
工作職責:
1、依據公司下達的工作任務(wù),協(xié)調制定、分解、評估項目情況并制定目標計劃。
2、組織團隊全體員工進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)、項目管理、客戶(hù)管理,確保完成各項目標任務(wù)。
3、組織團隊員工完成盡職調查并審批報告。
4、負責引領(lǐng)團隊進(jìn)行融資渠道的維護、產(chǎn)品創(chuàng )新和推介。
5、負責組織落實(shí)對客戶(hù)的融資后續服務(wù)工作。
任職資格:
1、全日制本科及其以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財會(huì )等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
2、五年以上金融及相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,其中三年以上管理崗位工作經(jīng)驗。
3、銀行主管信貸業(yè)務(wù)或對公業(yè)務(wù)的相關(guān)工作經(jīng)驗,對資本市場(chǎng)產(chǎn)品及業(yè)務(wù)熟悉者優(yōu)先。
4、具有扎實(shí)的.金融理論基礎,掌握一定的金融市場(chǎng)實(shí)踐管理。
5、具有較強的市場(chǎng)開(kāi)拓能力及團隊領(lǐng)導能力,較強的風(fēng)險意識和項目風(fēng)險識別能力。
金融崗位職責10
崗位職責:
1.執行公司商業(yè)保理市場(chǎng)拓展計劃,達成銷(xiāo)售指標;
2. 提供保理業(yè)務(wù)解決方案、商務(wù)洽談、合同簽訂及客戶(hù)關(guān)系之維持;
3.能夠及時(shí)掌握競爭對手及客戶(hù)的`動(dòng)態(tài)變化;
4.能妥善處理客戶(hù)要求,管理客戶(hù)期望;
5.能配合客戶(hù)開(kāi)拓之需求出差。
崗位要求:
1.有核心企業(yè)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗,有供應鏈金融、貿易型企業(yè)工作經(jīng)歷優(yōu)先;
2.具2年以上目標行業(yè)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗;
3.有有信貸財務(wù)分析基礎或保理業(yè)務(wù)、應收賬款融資、貿易融資經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
4.語(yǔ)言表達和思維邏輯清晰、性格樂(lè )觀(guān)、能承受壓力;
5.具有較強的溝通能力、良好的團隊合作精神和協(xié)調能力;
6、有nfcc證書(shū)的優(yōu)先考慮。
金融崗位職責11
工作內容
1、有效拓展渠道,尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶(hù)資源的合作對象(銀行或三方理財機構);
2、開(kāi)發(fā)線(xiàn)下渠道,例如有高匹配度客戶(hù)資源的保險銷(xiāo)售團隊,優(yōu)質(zhì)獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室,以及異業(yè)合作機構例如商會(huì )、俱樂(lè )部、會(huì )所、旅游、醫療、教育機構等;探討具體合作方式,實(shí)現同業(yè)長(cháng)期合作,開(kāi)展異業(yè)客戶(hù)資源轉化合作;
3、支持公司擴張產(chǎn)品品類(lèi)的銷(xiāo)售落地(包括但不限于美元固收、國內固收、私募股權、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務(wù));
4、配合公司產(chǎn)品部及內勤團隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
5、把控和不斷提升銷(xiāo)售團隊的專(zhuān)業(yè)度和銷(xiāo)售水平,使之適應公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,目標:團隊成員能夠深入了解客戶(hù)財務(wù)狀況及理財需求,出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃,推薦合適的理財產(chǎn)品;達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;定期與客戶(hù)聯(lián)系,維護良好的信任關(guān)系。
任職要求
1、在三方財富管理機構有豐富的.銷(xiāo)售團隊管理經(jīng)驗,能高效完成團隊業(yè)績(jì),有豐富的渠道資源和客戶(hù)資源;
2、對主流理財產(chǎn)品(包括保險/固收/基金/私募股權產(chǎn)品)有廣泛的了解;具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;
金融崗位職責12
職責描述:
1、負責建立汽車(chē)金融運營(yíng)平臺的業(yè)務(wù)流程,與公司財務(wù)、法務(wù)各部門(mén)及體驗店等協(xié)調,確保流程的專(zhuān)業(yè)性和有效性;協(xié)助制定并優(yōu)化業(yè)務(wù)it和體驗店操作流程。
2、負責銀行、金融公司等業(yè)務(wù)渠道建立、拓展與管理。
3、零售融資和批發(fā)金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)設計與創(chuàng )新,包括前期規劃調研,模型設計與風(fēng)險預判,以及落地實(shí)施監控等;
4、負責汽車(chē)金融產(chǎn)品的費用管控、結算、核銷(xiāo),提升其使用效率。
5、負責建立財務(wù)風(fēng)險管控體系并負責日常跟蹤,制作相關(guān)的報告。
6、指導和維護各體驗店金融業(yè)務(wù)的.正常開(kāi)展,提供金融業(yè)務(wù)運營(yíng)相關(guān)配套支持(包括制度、流程、人員培訓等);
7、負責協(xié)調體驗店、客戶(hù)和金融業(yè)務(wù)部門(mén)的關(guān)系,及時(shí)解決客戶(hù)在金融方面的問(wèn)題。
8、監控汽車(chē)行業(yè)信貸產(chǎn)品市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、搜集信息、分析市場(chǎng)反應,調整產(chǎn)品策略。
9、其它領(lǐng)導要求完成的項目和任務(wù)
任職要求:
1、8年以上工作經(jīng)驗,其中至少五年汽車(chē)金融領(lǐng)域經(jīng)驗
2、熟悉行業(yè)及市場(chǎng)前沿知識,精通汽車(chē)金融、消費金融產(chǎn)品的設計及管理等流程;
3、具備優(yōu)秀的溝通、協(xié)調、項目推動(dòng)及跨領(lǐng)域思維能力;
4、具備良好的數據分析及崗位相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識能力;
5、對汽車(chē)金融行業(yè)經(jīng)驗豐富,有一定洞察力,邏輯清楚,表達能力強。
金融崗位職責13
一、金融渠道助理崗位職責
1、在公司經(jīng)理領(lǐng)導 下負責辦公室的全面工作,努力作好公司經(jīng)理的參謀助手,起到承上啟下的作用,認真做到全方位服務(wù)。
2、在公司經(jīng)理領(lǐng)導 下負責企業(yè)具體管理工作的布置、實(shí)施、檢查、督促、落實(shí)執行情況。
3、協(xié)助公司經(jīng)理作好經(jīng)營(yíng)服務(wù)各項管理并督促、檢查落實(shí)貫徹執行情況。
4、負責各類(lèi)文件的分類(lèi)呈送,請公司經(jīng)理閱批并轉有關(guān)部門(mén)處理。
5、協(xié)助公司經(jīng)理調查研究、了解公司經(jīng)營(yíng)管理情況并提出處理意見(jiàn)或建議,供公司經(jīng)理決策。
6、做好公司經(jīng)理辦公會(huì )議和其他會(huì )議的組織工作和會(huì )議紀錄。做好決議、決定等文件的起草、發(fā)布。
7、做好企業(yè)內外文件的發(fā)放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔工作。
8、負責保管使用企業(yè)圖章和介紹信。
9、負責企業(yè)內外的公文 辦理,解決來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)事宜,及時(shí)處理、匯報 。
10、負責上級領(lǐng)導機關(guān)或兄弟單位的接待、參觀(guān)工作。
二、金融渠道助理崗位職責
1、負責公司投融資信息的收集、整理與分析,建立融資渠道以及向有關(guān)機構提供有關(guān)融資報表;
2、負責與金融機構、政府及相關(guān)機構的聯(lián)絡(luò )、接洽,建立廣泛的.信息來(lái)源渠道和良好的合作關(guān)系;
3、負責實(shí)時(shí)監控融資政策變化,編寫(xiě)融資決策報告;
4、負責對投資項目的可行性進(jìn)行研究,負責設計評審工作;
5、協(xié)助相關(guān)部門(mén)及中介機構,積極尋找融資渠道;
6、合理管理部門(mén)內部各種文件資料(各家公司的授信材料、銀行合同、發(fā)票等);
7、負責整理準備部門(mén)召開(kāi)例會(huì )的相關(guān)材料;
8負責協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調工作。
金融崗位職責14
1、統籌監管報告及報表的報送,各類(lèi)內部報告與報表管理;
2、統籌集團三會(huì )報告撰寫(xiě)工作;
3、全面統籌稽核項目管理;
4、統籌預算編制、預算執行情況追蹤與分析;
5、統籌規劃人力編制及人員管理、搭建稽核監察系列培訓體系;
6、統籌制度平臺建設;
7、負責統籌各類(lèi)會(huì )議管理及其他行政、會(huì )務(wù)、外聯(lián)工作。
金融崗位職責15
崗位職責:
1、負責接待到店客戶(hù),詳細講解公司產(chǎn)品,宣導簡(jiǎn)單、透明、精致、高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品理念;
2、了解客戶(hù)的真實(shí)需求,并根據客戶(hù)的訴求,提出大體裝修方案與合理預算,引導用戶(hù)下訂;
3、及時(shí)將產(chǎn)生的訂單提交給銷(xiāo)售部經(jīng)理,做好與設計師的訂單交接,協(xié)助設計師實(shí)現合同轉化;
4、及時(shí)向銷(xiāo)售部經(jīng)理反饋退訂信息,核實(shí)退訂原因,控制退訂;
5、總結、分析每日銷(xiāo)售數據,并以報表的形式提交給銷(xiāo)售部經(jīng)理;
6、參與訂單客戶(hù)的施工管理,包括但不限于在微信群內及時(shí)回答客戶(hù)的'問(wèn)題;
7、參加各類(lèi)銷(xiāo)售技能、產(chǎn)品知識培訓,提升自身職業(yè)素養。
任職要求:
1、大專(zhuān)(含)以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)不限;
2、兩年以上店面銷(xiāo)售經(jīng)驗,裝修、建材、房產(chǎn)、汽車(chē)、金融、教育培訓等行業(yè)優(yōu)先考慮
3、具備良好的excel技能、銷(xiāo)售技能、溝通與談判技能;
4、熱愛(ài)銷(xiāo)售工作,能承受一定的工作壓力、精力充沛、做事認真負責、富于親和力與情緒感染力、具備良好的合作精神及服務(wù)意識。
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