金融崗位職責

(精選)金融崗位職責

　　在現在社會(huì )，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編整理的金融崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

金融崗位職責1

　　職責描述：

　　1、協(xié)助團隊主管建立完善的客戶(hù)分層管理、客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)機制。實(shí)施批量拓客，不斷提升我行基礎客戶(hù)規模。負責我行高凈值客戶(hù)群建設、資產(chǎn)值提升。

　　2、新客戶(hù)的拓展，通過(guò)客戶(hù)的認識、選擇和開(kāi)發(fā)將目標客戶(hù)和潛在客戶(hù)開(kāi)發(fā)為現實(shí)客戶(hù)。

　　3、協(xié)助團隊主管負責個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理隊伍建設及管理，加強個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理的'崗位準入、資質(zhì)管理、績(jì)效通報和培訓管理，提升客戶(hù)經(jīng)理隊伍的專(zhuān)業(yè)能力。

　　4、定期對存量客戶(hù)的整體情況進(jìn)行分析（包括概況分析、行為分析、產(chǎn)品分析等等），提升客戶(hù)粘度。

　　5、協(xié)助團隊主管負責客戶(hù)關(guān)系管理系統的管理和維護，指導客戶(hù)經(jīng)理的日常行為規范，幷進(jìn)行檢查、監控。

　　6、定期收集客戶(hù)、分行反饋及同業(yè)信息，與產(chǎn)品部門(mén)溝通，提出新產(chǎn)品或產(chǎn)品組合設想，推動(dòng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售，滿(mǎn)足客戶(hù)需求。

　　7、上級主管安排的其他工作。

金融崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、獨立完成客戶(hù)的拜訪(fǎng)及產(chǎn)品銷(xiāo)售;

　　2、負責大客戶(hù)開(kāi)拓,建立穩定的客戶(hù)關(guān)系,維護現有客戶(hù)資源;

　　3、撰寫(xiě)大客戶(hù)調研報告及客戶(hù)解決方案;

　　4、分析大客戶(hù)的消費心理,制定行之有效的銷(xiāo)售策略;

　　5、完成銷(xiāo)售目標;

　　6、進(jìn)行商務(wù)談判,參與銷(xiāo)售合同具體條款的制定及合同簽訂。

　　任職資格:

　　1、年齡35歲以下,2年以上汽車(chē)金融銷(xiāo)售工作經(jīng)驗;

　　2、溝通能力強、能從容應對高層談判;

　　3、注重效率,能適應高強度、快節奏的工作環(huán)境,有激情,有強烈的團隊協(xié)作意識;

　　4、具備較強的`市場(chǎng)開(kāi)拓、客戶(hù)溝通能力,較強的溝通技巧和團隊管理能力;

　　5、具有深厚的行業(yè)資源背景和一定的客戶(hù)資源,具備敏銳的觀(guān)察力、分析判斷能力;

　　6、能夠承受較大的工作壓力和銷(xiāo)售業(yè)績(jì)要求。

　　7、有一定的汽車(chē)金融市場(chǎng)資源。

金融崗位職責3

　　一、金融渠道助理崗位職責

　　1、新渠道開(kāi)發(fā)，渠道商的聯(lián)絡(luò )、考評、篩選、淘汰和更新工作；

　　2、行業(yè)推廣渠道發(fā)展趨勢分析；

　　3、執行渠道商的培訓、售前協(xié)助、售后客戶(hù)服務(wù)和技術(shù)支持；

　　4、配合渠道開(kāi)發(fā)部門(mén)成本分析和控制方案；

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)；

　　6、適應短期出差。

　　二、金融渠道助理崗位職責

　　1、根據公司提供意向客戶(hù)資源開(kāi)發(fā)客戶(hù)；

　　2、定期通過(guò)電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )等渠道回訪(fǎng)客戶(hù)，根據分析團隊咨詢(xún)給出專(zhuān)業(yè)建議；

　　3、主動(dòng)服務(wù)客戶(hù)，傳遞公司產(chǎn)品及分析團隊的策略及資訊；

　　4、以專(zhuān)業(yè)、客觀(guān)的角度，幫助客戶(hù)樹(shù)立正確投資理念，提升投資價(jià)值；

　　5、及時(shí)跟蹤、維護重點(diǎn)客戶(hù)；

　　6、接受部門(mén)領(lǐng)導安排的其他工作。

　　三、金融渠道助理崗位職責

　　1、負責搜集新客戶(hù)的資料并進(jìn)行溝通，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)；

　　2、通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通了解客戶(hù)需求,尋找銷(xiāo)售機會(huì )并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)；

　　3、維護老客戶(hù)的業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的最大潛力；

　　4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；

　　5、負責后期客戶(hù)咨詢(xún)服務(wù)。

　　四、金融渠道助理崗位職責

　　1、負責與金融監管部門(mén)、銀行、券商等機構的'相關(guān)聯(lián)絡(luò )溝通工作。

　　2、負責投融資者關(guān)系的管理工作，做好公司、投融資方及第三方之間的溝通協(xié)調工作。

　　3、負責渠道的開(kāi)拓、建立和維護。

　　4、負責對市場(chǎng)發(fā)展前景和同行狀況進(jìn)行調研并提出合理化意見(jiàn)與建議；

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　五、金融渠道助理崗位職責

　　1、通過(guò)公司聯(lián)系好的客戶(hù)，幫助客戶(hù)開(kāi)戶(hù)

　　2、協(xié)助意向客戶(hù)辦理開(kāi)戶(hù)，入金等手續；

　　3、支持客戶(hù)的技術(shù)交流，接受并解決客戶(hù)的問(wèn)題；

　　4、在公司系統、全面的培訓支持下，不斷對自我進(jìn)行挑戰和激勵。

金融崗位職責4

　　崗位職責

　　1)全面負責公司汽車(chē)金融/租賃運營(yíng)工作,制定業(yè)務(wù)的運營(yíng)戰略、發(fā)展規劃;

　　2)編寫(xiě)實(shí)施年度工作目標,組織分解完成各項指標,協(xié)助板塊負責人制定業(yè)務(wù)戰略并實(shí)施;

　　3)負責汽車(chē)金融/租賃業(yè)務(wù)的日常管理,協(xié)調內外關(guān)系,建立健全各項管理制度、優(yōu)化工作流程,提高工作效率;

　　4)分析業(yè)務(wù)運營(yíng)數據,不斷優(yōu)化和提高公司的運營(yíng)流程和效率,不斷探索新的運營(yíng)模式;

　　5)建立各部門(mén)協(xié)作機制,跟進(jìn)所屬人員工作進(jìn)度,提升團隊整體工作績(jì)效;

　　6)調查分析行業(yè)競爭對手的信息,適時(shí)調整公司的.經(jīng)營(yíng)策略,制定相應對策;

　　7)配合協(xié)助業(yè)務(wù)拓展,提供高效,優(yōu)質(zhì),安全的運營(yíng)支持和服務(wù),提升運營(yíng)服務(wù)水平。

　　任職條件:

　　1)本科及以上學(xué)歷,汽車(chē)相關(guān)專(zhuān)業(yè)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)、金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　2)熟悉汽車(chē)市場(chǎng)的金融業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)流程;

　　3)3年以上汽車(chē)金融,汽車(chē)租賃等相關(guān)運營(yíng)工作經(jīng)驗;

　　4)具有較強的管理能力、計劃能力,業(yè)務(wù)溝通能力、業(yè)務(wù)流程規劃能力;熟悉金融行業(yè)與事業(yè)部運作的優(yōu)先;能適應出差。

金融崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責客服部門(mén)宏觀(guān)戰略、制度及流程的制定；

　　2、客服中心整體業(yè)績(jì)指標的規劃以及預算評估、控制；

　　3、搭建客戶(hù)服務(wù)系統平臺，并不斷優(yōu)化；

　　4、建立、維護和改善客戶(hù)服務(wù)體系的工作標準和模式；

　　5、制定客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量標準，�？头�工作流程化、標準化和管理監督；

　　6、制定客服計劃以提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。

　　崗位要求：

　　1、3年以上客服實(shí)操管理團隊經(jīng)驗，有大型券商、金融、銀行vip客戶(hù)服務(wù)管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　2、豐富的客戶(hù)服務(wù)專(zhuān)業(yè)知識，熟悉客戶(hù)關(guān)系管理原則和方法；

　　3、優(yōu)秀的`團隊建設和管理能力，良好的溝通能力和協(xié)調能力；

　　4、工作責任心強，能承受較大的工作壓力，具備團隊合作精神；

金融崗位職責6

　　1、負責證券、期貨、股指、基金交易策略及對沖機制研究工作，開(kāi)發(fā)定價(jià)模型及對沖策略，并對模型進(jìn)行測試、優(yōu)化等;

　　2、閱讀海外文獻，提供創(chuàng )免費學(xué)習網(wǎng)新性報告，對海量金融數據進(jìn)行科學(xué)統計與分析;

　　3、對量化模型及交易策略進(jìn)行有效性分析和成本分析，并能提供數據支持，開(kāi)展對沖工作;

　　4、開(kāi)發(fā)針對股指或商品的價(jià)格、波動(dòng)性和相關(guān)性的預測模型，實(shí)施并回溯測試量化交易策略和算法;

　　5、完善策略模型，及時(shí)反饋評估，為公司投資優(yōu)化提供合理化建議。

金融崗位職責7

　　崗位要求:

　　1、25—45周歲,身體健康,心地善良,無(wú)不良嗜好;

　　2、熱情積極,有愛(ài)心,有責任感,正義感,工作有上進(jìn)心,充滿(mǎn)正能量;

　　3、學(xué)歷:大專(zhuān)以上;

　　4、具有良好的`心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

　　5、有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷(xiāo)售、醫學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　6、若您足夠優(yōu)秀,以上條件可適當放寬。

　　業(yè)務(wù)范圍:

　　1、平安銀行信用卡業(yè)務(wù)以及貸款業(yè)務(wù);

　　2、平安好房:碧桂園及平安一手房源;

　　3、平安好車(chē):汽車(chē)之家;

　　4、生活服務(wù):平安好醫生、問(wèn)律師、家政服務(wù)、多利農莊、上海家化,與京東達成戰略合作協(xié)議。

　　專(zhuān)業(yè)培訓:

　　1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、新人成長(cháng)步步高;

　　2、轉正培訓:專(zhuān)題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練;

　　3、晉升培訓:經(jīng)營(yíng)管理技能訓練,團隊管理培訓;

　　4、享受平安大學(xué)終身免費金融理財培訓,全心打造職業(yè)經(jīng)理人;

　　5、參加公司的管理團隊培訓,晉升主任/高級主任/經(jīng)理/市場(chǎng)總監。

　　考核與晉升:

　　銷(xiāo)售代表----銷(xiāo)售主管---銷(xiāo)售高級主管---銷(xiāo)售資深主管---銷(xiāo)售經(jīng)理---銷(xiāo)售總監,優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管。

　　面試需帶:

　　簡(jiǎn)歷、大專(zhuān)(或以上)畢業(yè)證(原件)、身份證(原件)

金融崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、負責在財富管理業(yè)務(wù)框架下的金融產(chǎn)品配置服務(wù)體系的落地;組織實(shí)施以客戶(hù)為中心的資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)模式;

　　2、負責重點(diǎn)金融產(chǎn)品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶(hù)需求的金融產(chǎn)品池。

　　3、負責金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的.規劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節的實(shí)施工作,從資產(chǎn)配置角度,實(shí)施包括公募、私募、結構化產(chǎn)品等各類(lèi)金融產(chǎn)品在內的多樣化配置方案的實(shí)施工作;

　　4、負責線(xiàn)上線(xiàn)下聯(lián)動(dòng)的金融產(chǎn)品推廣運營(yíng)策劃;通過(guò)主題策劃、精準營(yíng)銷(xiāo)等手段,推動(dòng)業(yè)務(wù)開(kāi)展,并進(jìn)行效果追蹤分析及持續優(yōu)化。

　　5、負責創(chuàng )新業(yè)務(wù)探索,把握市場(chǎng)方向,探索養老、稅收、教育等各類(lèi)主題的資產(chǎn)配置創(chuàng )新方案及實(shí)施。

　　任職資格:

　　1、全日制碩士及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、統計等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、熟悉金融市場(chǎng),了解金融數據模型,精通各類(lèi)金融資產(chǎn)特性,具有較強的邏輯思維、溝通表達、組織協(xié)調能力;

　　3、在證券、基金行業(yè)有2年以上投資經(jīng)驗,有財富管理業(yè)務(wù)推動(dòng)、線(xiàn)上運營(yíng)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

　　4、誠實(shí)正直、勤奮踏實(shí),有志于財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展;

　　5、具有證券投資等專(zhuān)業(yè)知識背景、持有CFA等專(zhuān)業(yè)證書(shū)者優(yōu)先。

金融崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、通過(guò)線(xiàn)上與線(xiàn)下相結合進(jìn)行有效溝通，了解客戶(hù)需求,尋找銷(xiāo)售機會(huì )并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)；

　　2、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護老客戶(hù)，挖掘客戶(hù)的最大潛力；

　　3、定期與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。

　　4、參與會(huì )議營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，輔助團隊現場(chǎng)促單。

　　崗位要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限、優(yōu)秀者可放寬學(xué)歷要求；

　　2、熱愛(ài)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，對證券感興趣，并能熟練操作常用的`計算機軟件；

　　3、具備一定的表達溝通能力以及良好的抗壓能力；

　　4、為人誠實(shí)正直，對工作有激情，有上進(jìn)心；

　　5、有互聯(lián)網(wǎng)、金融、管理軟件、地推、銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

金融崗位職責10

　　1.負責公司現金、票據及各項銀行往來(lái)收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對；

　　2.負責銀行各種單據的購買(mǎi)及保管工作，管理銀行賬戶(hù)往來(lái)；負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無(wú)誤；

　　3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，帳實(shí)相符，并做好財務(wù)系統的'錄入工作；

　　4.編制資金日/月報表及資金預算報銷(xiāo)；

　　5.負責公司日常的費用報銷(xiāo)；

　　6.完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

金融崗位職責11

　　工作內容

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶(hù)資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；

　　2、開(kāi)發(fā)線(xiàn)下渠道，例如有高匹配度客戶(hù)資源的保險銷(xiāo)售團隊，優(yōu)質(zhì)獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構例如商會(huì )、俱樂(lè )部、會(huì )所、旅游、醫療、教育機構等；探討具體合作方式，實(shí)現同業(yè)長(cháng)期合作，開(kāi)展異業(yè)客戶(hù)資源轉化合作；

　　3、支持公司擴張產(chǎn)品品類(lèi)的銷(xiāo)售落地（包括但不限于美元固收、國內固收、私募股權、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務(wù)）；

　　4、配合公司產(chǎn)品部及內勤團隊，對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷(xiāo)售團隊的'專(zhuān)業(yè)度和銷(xiāo)售水平，使之適應公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶(hù)財務(wù)狀況及理財需求，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃，推薦合適的理財產(chǎn)品；達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；定期與客戶(hù)聯(lián)系，維護良好的信任關(guān)系。

　　任職要求

　　1、在三方財富管理機構有豐富的銷(xiāo)售團隊管理經(jīng)驗，能高效完成團隊業(yè)績(jì)，有豐富的渠道資源和客戶(hù)資源；

　　2、對主流理財產(chǎn)品（包括保險/固收/基金/私募股權產(chǎn)品）有廣泛的了解；具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力；

金融崗位職責12

工作職責:

　　1、依據公司下達的工作任務(wù),協(xié)調制定、分解、評估項目情況并制定目標計劃。

　　2、組織團隊全體員工進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)、項目管理、客戶(hù)管理,確保完成各項目標任務(wù)。

　　3、組織團隊員工完成盡職調查并審批報告。

　　4、負責引領(lǐng)團隊進(jìn)行融資渠道的維護、產(chǎn)品創(chuàng )新和推介。

　　5、負責組織落實(shí)對客戶(hù)的融資后續服務(wù)工作。

任職資格:

　　1、全日制本科及其以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財會(huì )等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。

　　2、五年以上金融及相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,其中三年以上管理崗位工作經(jīng)驗。

　　3、銀行主管信貸業(yè)務(wù)或對公業(yè)務(wù)的相關(guān)工作經(jīng)驗,對資本市場(chǎng)產(chǎn)品及業(yè)務(wù)熟悉者優(yōu)先。

　　4、具有扎實(shí)的'金融理論基礎,掌握一定的金融市場(chǎng)實(shí)踐管理。

　　5、具有較強的市場(chǎng)開(kāi)拓能力及團隊領(lǐng)導能力,較強的風(fēng)險意識和項目風(fēng)險識別能力。

金融崗位職責13

　　崗位描述:

　　1、根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向,調研市場(chǎng)競品信息,挖掘用戶(hù)需求,負責基于車(chē)聯(lián)網(wǎng)的汽車(chē)金融/保險業(yè)務(wù)拓展;

　　2、根據評估與探索,制定車(chē)聯(lián)網(wǎng)金融/保險產(chǎn)品的發(fā)展計劃,制定產(chǎn)品政策與大綱、產(chǎn)品相關(guān)協(xié)議,系統性梳理產(chǎn)品的業(yè)務(wù)流程、系統需求;

　　3、負責按計劃洽談、溝通合作伙伴,明確雙方合作權責與服務(wù)標準,促成合作的'達成,并簽訂協(xié)議,并確保車(chē)聯(lián)網(wǎng)金融/保險產(chǎn)品的落地及推進(jìn)產(chǎn)品上市的相關(guān)工作;

　　4、負責對汽車(chē)金融/保險業(yè)務(wù)上線(xiàn)后各項運營(yíng)數據的監測和評估,同步不斷更新、調整與完善產(chǎn)品,保持競爭力;

　　5、全面負責車(chē)聯(lián)網(wǎng)金融/保險業(yè)務(wù)團隊的工作安排

　　任職資格:

　　1、全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、保險、經(jīng)濟類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),3年以上互聯(lián)網(wǎng)金融/保險產(chǎn)品設計經(jīng)驗,其中1-2年年汽車(chē)金融產(chǎn)品設計經(jīng)驗;

　　2、熟悉汽車(chē)金融/保險業(yè)務(wù)流程,具有較強的財務(wù)建模、分析能力;

　　3、在汽車(chē)金融、保險等領(lǐng)域有一定行業(yè)實(shí)操經(jīng)驗、資源者優(yōu)先

　　4、有創(chuàng )新性思維,對汽車(chē)金融/保險行業(yè)相關(guān)熱點(diǎn)具有較強的敏感性;

　　5、對金融/保險行業(yè)的法律法規較為了解,擁有較強的風(fēng)險控制意識。

　　6、擁有清晰的產(chǎn)品設計思路,對系統和流程有全面了解和獨到認識,擁有整體把握產(chǎn)品的能力;

　　7、富有創(chuàng )業(yè)精神,充滿(mǎn)激情,責任心強,樂(lè )于接受挑戰。

　　8、重視團隊合作,具有良好的項目推動(dòng)能力和溝通協(xié)調能力,能承受較大壓力。

金融崗位職責14

　　1、協(xié)助分析師搜集行業(yè)相關(guān)信息,為相關(guān)需求者提供更準確的數據信息;

　　2、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完善部門(mén)管理制度;

　　3、協(xié)助分析師對基本面、技術(shù)面進(jìn)行分析研究,給出行情走勢分析和判斷,撰寫(xiě)研究報告上交公司;

　　4、協(xié)助分析師分析大盤(pán)行情走勢,為相關(guān)部門(mén)提供有價(jià)值的行情信息;

　　5、豐富市場(chǎng)分析能力,協(xié)助分析師做出每日分析計劃,熟練掌握各種分析技術(shù);

　　6、協(xié)助分析師定期為公司提供金融二級市場(chǎng)趨勢;

金融崗位職責15

　　1、服務(wù)所在地優(yōu)信合作的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團、4S店；

　　2、宣傳推廣公司的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)，負責老客戶(hù)的`維護與管理，并不斷拓展開(kāi)發(fā)新客戶(hù)；

　　3、負責所在地汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商平臺的廣告及相關(guān)金融產(chǎn)品的售賣(mài)與服務(wù)，完成公司制定的銷(xiāo)售目標；

　　4、負責客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)方案的制作和提報，以及銷(xiāo)售合同的談判、簽訂、收款；

　　5、組織所在地用戶(hù)和經(jīng)銷(xiāo)商的培訓及活動(dòng)。

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