保險理財崗位職責

保險理財崗位職責

　　在生活中，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的保險理財崗位職責，希望對大家有所幫助。

保險理財崗位職責1

　　崗位職責

　　1、輔導銀行理財經(jīng)理，幫助其熟練掌握推薦、銷(xiāo)售技巧；

　　2、進(jìn)行現場(chǎng)銷(xiāo)售面談，為客戶(hù)提供保險需求分析、產(chǎn)品建議書(shū)的設計及講解、客戶(hù)維護及售后服務(wù)；

　　3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動(dòng)；

　　4、銀行網(wǎng)點(diǎn)培訓工作。

　　崗位要求

　　1、全日制大專(zhuān)或以上學(xué)歷；

　　2、三年以上金融/保險（個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)）從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、身體健康、相貌品行端正，年齡25—30周歲；

　　4、具較強學(xué)習能力；

　　5、積極樂(lè )觀(guān)、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

保險理財崗位職責2

　　1、通過(guò)對高端私人客戶(hù)的.的綜合理財需求分析（財稅規劃），有效把握客戶(hù)實(shí)際需求，有效協(xié)調相應資源，配合產(chǎn)品或咨詢(xún)專(zhuān)家，幫助客戶(hù)制訂全方位資產(chǎn)配置方案，并向客戶(hù)提供高端理財產(chǎn)品，使資產(chǎn)保值、增值。

　　2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線(xiàn)上資源，并通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸、發(fā)展、開(kāi)拓并篩選、轉化有效客戶(hù)。

　　3、持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)，持續維護客戶(hù)。

　　4、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場(chǎng)活動(dòng)，提升客戶(hù)轉化率。

　　5、完成部門(mén)經(jīng)理交代的其他日常工作。

保險理財崗位職責3

　　1、為社會(huì )各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規劃及財務(wù)風(fēng)險管理規劃。

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規劃。

　　3、協(xié)助客戶(hù)分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案。

　　4、協(xié)助上級主管管理營(yíng)銷(xiāo)團隊，按照公司的.標準組建業(yè)務(wù)團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。

　　5、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現家庭和單位理財目標（如理財投資、意外&健康家庭風(fēng)險管理、養老及子女教育金規劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內外稅費合理規避）。

保險理財崗位職責4

　　1、根據公司的經(jīng)營(yíng)目標，策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。

　　2、組織并策劃高級營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，如投資沙龍和投資項目講座等。

　　3、有良好的資源整合和對外合作意識，配合公司及產(chǎn)品的市場(chǎng)戰略進(jìn)行外部合作方的.拓展，開(kāi)發(fā)并維護公司與相關(guān)機構、企業(yè)的合作關(guān)系。

　　4、有基金從業(yè)資質(zhì)，另外有保險從業(yè)資質(zhì)、cfa、cfp資質(zhì)優(yōu)先

保險理財崗位職責5

　　1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的需求提供全方位的理財服務(wù)。

　　2、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通、，維護客戶(hù)關(guān)系。

　　1、負責分析客戶(hù)的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)。

　　2、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的.培訓。

　　3、負責有關(guān)公司活動(dòng)的組織、策劃和執行。

　　4、負責與客戶(hù)交流，找到客戶(hù)理財需求，提供咨詢(xún)服務(wù)。

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