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新能源汽車(chē)行業(yè)調研報告
在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天，需要使用報告的情況越來(lái)越多，其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。你知道怎樣寫(xiě)報告才能寫(xiě)的好嗎？下面是小編精心整理的新能源汽車(chē)行業(yè)調研報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
新能源汽車(chē)行業(yè)調研報告1
一、加快汽車(chē)工業(yè)結構調整的緊迫性
“十五”以來(lái)，我國汽車(chē)工業(yè)發(fā)展跨越了300萬(wàn)輛、400萬(wàn)輛和500萬(wàn)輛的規模，xx年產(chǎn)銷(xiāo)突破570萬(wàn)輛，已成為世界上主要汽車(chē)生產(chǎn)和消費大國，為國民經(jīng)濟發(fā)展做出了重要貢獻。xx年6月國家發(fā)展改革委頒布了《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，明確了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結構調整的任務(wù)和方向，規范了企業(yè)的投資行為，汽車(chē)工業(yè)投資過(guò)熱狀況得到了改善，結構調整取得了一定進(jìn)展。汽車(chē)出口逐年增長(cháng)，企業(yè)國際化經(jīng)營(yíng)開(kāi)始起步。xx年汽車(chē)工業(yè)投資增長(cháng)76.1%(498.6億元)，xx年增長(cháng)28.6%（641.3億元），xx年增長(cháng)25.2%（802.8億元）,投資增幅逐年回落，國內汽車(chē)市場(chǎng)過(guò)快增長(cháng)勢頭也明顯減弱。但值得警惕的是，由于汽車(chē)市場(chǎng)需求還在不斷增長(cháng)，部分汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)預期仍然較高，不斷投資擴大產(chǎn)能，導致產(chǎn)能增長(cháng)超過(guò)市場(chǎng)需求增長(cháng)。這不僅會(huì )使產(chǎn)能利用率進(jìn)一步下降，還掩蓋了產(chǎn)業(yè)組織結構、產(chǎn)品結構、技術(shù)結構等方面的矛盾，影響了汽車(chē)工業(yè)持續、健康發(fā)展。具體表現為:
�。ㄒ唬┊a(chǎn)能過(guò)剩的苗頭已經(jīng)顯現，并有可能進(jìn)一步加劇。
截止到xx年7月1日，我國汽車(chē)行業(yè)已形成沖壓、焊裝、涂裝、總裝的整車(chē)生產(chǎn)能力約800萬(wàn)輛，在建產(chǎn)能約220萬(wàn)輛，陸續在今明兩年建成后整車(chē)總產(chǎn)能將突破1000萬(wàn)輛。xx年全行業(yè)的產(chǎn)能利用率僅為71.5%，其中轎車(chē)行業(yè)72.5%。而從市場(chǎng)需求看，xx年下半年以來(lái)，我國汽車(chē)消費增長(cháng)趨于平穩，預計今后幾年，消費需求增長(cháng)將會(huì )保持相對穩定。按照主要汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的“十一五”投資計劃，20xx年規劃產(chǎn)能將大大超過(guò)預期的市場(chǎng)需求，如不加以引導，潛在的產(chǎn)能過(guò)剩將會(huì )變成現實(shí)。在汽車(chē)產(chǎn)能出現總量過(guò)剩苗頭的同時(shí)，也存在著(zhù)部分車(chē)型供不應求、生產(chǎn)能力不足的現象，因此，結構性過(guò)剩是當前汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的基本特點(diǎn)，也是當前汽車(chē)工業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題。
�。ǘ┊a(chǎn)業(yè)組織結構不合理，企業(yè)集團競爭優(yōu)勢不明顯。我國汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)數量超過(guò)100家，按企業(yè)集團統計約80家。從xx年到xx年，前三家企業(yè)集團的生產(chǎn)集中度由49.3%下降為46.1%，跨地區、跨部門(mén)兼并重組的阻力依然很大。已無(wú)力有效組織生產(chǎn)的企業(yè)未能退出市場(chǎng)。主要企業(yè)集團自主品牌產(chǎn)品市場(chǎng)競爭乏力，尚未形成規模優(yōu)勢，轎車(chē)市場(chǎng)的競爭主要依靠合資企業(yè)產(chǎn)品。
�。ㄈ┊a(chǎn)品結構調整相對滯后，技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品結構升級緩慢。高油耗車(chē)型產(chǎn)銷(xiāo)比例過(guò)大，技術(shù)先進(jìn)、節能環(huán)保產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)比例相對較小。乘用車(chē)單車(chē)平均油耗遠高于工業(yè)發(fā)達國家的水平，與我國資源條件和經(jīng)濟發(fā)展水平明顯不符，對能源供給形成較大壓力，也對環(huán)境造成較大的負面影響。
�。ㄋ模┳灾鏖_(kāi)發(fā)能力較弱，過(guò)分依靠引進(jìn)技術(shù)發(fā)展產(chǎn)品。部分汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)自主發(fā)展能力不強，不得不被動(dòng)地、高成本地引進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品。在汽車(chē)工業(yè)整體走向微利的大背景下，許多企業(yè)仍在繼續沿用技術(shù)引進(jìn)和組裝生產(chǎn)的`模式。這將導致企業(yè)效益進(jìn)一步下降甚至虧損，影響企業(yè)的長(cháng)遠發(fā)展。
�。ㄎ澹┝悴考c整車(chē)未能同步發(fā)展。汽車(chē)工業(yè)通過(guò)對外開(kāi)放、合資合作，整車(chē)產(chǎn)品的制造工藝及質(zhì)量已經(jīng)接近國際水平，但零部件生產(chǎn)卻滯后于整車(chē)的發(fā)展。國內零部件企業(yè)整體配套能力不強，專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)水平較低，自主開(kāi)發(fā)和系統集成能力薄弱，跟不上整車(chē)開(kāi)發(fā)的步伐。
上述問(wèn)題如不能及時(shí)解決，產(chǎn)能過(guò)剩將更加嚴峻，結構不合理問(wèn)題也將更加突出，進(jìn)而阻礙汽車(chē)工業(yè)發(fā)展，喪失由大變強的重要戰略機遇。
二、結構調整的任務(wù)和原則
當前，汽車(chē)產(chǎn)能利用率下降的問(wèn)題已經(jīng)引起了有關(guān)方面的高度關(guān)注，過(guò)度投資可能帶來(lái)的危害也已得到了各汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的重視，一些企業(yè)已經(jīng)主動(dòng)調整擴大產(chǎn)能的投資方案，撤消或推遲了新建分廠(chǎng)的項目。這種形勢為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結構調整帶來(lái)了機遇。各地政府和汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)要針對汽車(chē)工業(yè)中出現的新情況、新問(wèn)題，抓住主要矛盾和關(guān)鍵環(huán)節，采取有效措施，抑制汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中不健康、不穩定的因素，保持發(fā)展的良好勢頭。
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汽車(chē)工業(yè)應對產(chǎn)能過(guò)剩及推進(jìn)結構調整的總體要求是區別對待、分類(lèi)指導，控制總量、優(yōu)化結構，扶優(yōu)汰劣、標本兼治，保持汽車(chē)工業(yè)平穩發(fā)展。
各地政府和汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)要把產(chǎn)業(yè)組織結構優(yōu)化升級作為當前發(fā)展和調整的主線(xiàn)，注重依靠市場(chǎng)機制，推動(dòng)聯(lián)合和兼并重組。各級政府要重點(diǎn)支持具有自主發(fā)展能力、自主品牌產(chǎn)品和具有規模優(yōu)勢的汽車(chē)及零部件企業(yè)集團加快發(fā)展；要在實(shí)施國家更加嚴格的強制性標準時(shí)，加大產(chǎn)品結構調整的力度，加快技術(shù)進(jìn)步的進(jìn)程，引導企業(yè)改變低水平競爭的發(fā)展模式；要合理控制新增汽車(chē)產(chǎn)能，使之與市場(chǎng)需求的增長(cháng)相適應；要研究充分利用國際國內兩個(gè)市場(chǎng)資源，開(kāi)拓和發(fā)展新市場(chǎng)；要解決被淘汰企業(yè)的市場(chǎng)退出問(wèn)題。
汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)要把產(chǎn)品結構優(yōu)化升級作為當前工作的重點(diǎn)，促進(jìn)節能、環(huán)保和新能源汽車(chē)的研發(fā)和生產(chǎn)；要注重自主開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，推動(dòng)自主創(chuàng )新，改善產(chǎn)品結構，加強自主品牌建設。
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1、保持平穩發(fā)展，防止大起大落。為保證汽車(chē)工業(yè)總量控制、結構調整的順利實(shí)施，需要保持相對穩定的政策環(huán)境，把握調控力度和節奏，以最小的代價(jià)，取得結構調整的成效，避免出現大的滑坡等不穩定因素。
2、區別對待，實(shí)行分類(lèi)指導。汽車(chē)工業(yè)結構調整要做到有保有壓。對產(chǎn)能利用率高、產(chǎn)品供不應求的企業(yè)繼續給予支持，對產(chǎn)能利用率不足、產(chǎn)品供過(guò)于求的企業(yè)嚴格控制新增產(chǎn)能。
3、依法管理，發(fā)揮市場(chǎng)作用。要嚴格執行汽車(chē)產(chǎn)品的節能、環(huán)保和安全等技術(shù)法規，新增產(chǎn)能要符合國家技術(shù)法規發(fā)展的要求；要制定相關(guān)政策，引導市場(chǎng)消費，發(fā)揮市場(chǎng)作用，鼓勵先進(jìn)，淘汰落后。
4、標本兼治，建立長(cháng)效機制。要把解決總量過(guò)剩和結構不合理問(wèn)題結合起來(lái)，建立汽車(chē)產(chǎn)能數據采集、分析和監測系統，定期向社會(huì )產(chǎn)能利用率信息，為各級政府和企業(yè)科學(xué)合理的投資決策服務(wù)。
三、采取措施，務(wù)求結構調整和產(chǎn)能調控取得實(shí)效
�。ㄒ唬┛刂菩陆ㄕ�(chē)項目，適當提高投資準入條件
在《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》規定的準入標準基礎上，補充完善其中有關(guān)投資管理的規定：
1、國家鼓勵內資汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)新建獨立法人汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)時(shí)，除滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)政策要求外，在新建企業(yè)中保留自有的產(chǎn)品商標，并在所生產(chǎn)的自有商標產(chǎn)品的車(chē)身前部顯著(zhù)位置予以標注。
2、現有汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)（不含與境外汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)合資的中外合資企業(yè)及其再投資企業(yè)）應努力實(shí)施品牌經(jīng)營(yíng)戰略，在新開(kāi)發(fā)和引進(jìn)的產(chǎn)品車(chē)身前部顯著(zhù)位置標注本企業(yè)或本企業(yè)投資股東獨家擁有的汽車(chē)產(chǎn)品商標。
3、現有汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)異地建設分廠(chǎng)，除滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)政策要求外，上一年汽車(chē)銷(xiāo)售量必須達到批準產(chǎn)能的80%以上；原建產(chǎn)能未經(jīng)國家批準或備案的，上一年汽車(chē)銷(xiāo)售量應不低于：轎車(chē)10萬(wàn)輛，運動(dòng)型多用途乘用車(chē)（SUV）5萬(wàn)輛，多用途乘用車(chē)（MPV）5萬(wàn)輛，其他乘用車(chē)8萬(wàn)輛；重型載貨車(chē)1萬(wàn)輛，中型載貨車(chē)5萬(wàn)輛，輕型貨車(chē)10萬(wàn)輛，微型貨車(chē)10萬(wàn)輛；大中型客車(chē)5000輛，輕型客車(chē)5萬(wàn)輛。
4、專(zhuān)用汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)應注重研發(fā)生產(chǎn)國內空白的先進(jìn)適用的專(zhuān)用汽車(chē)產(chǎn)品，采用新材料、新工藝，提高產(chǎn)品的功能性。
鑒于普通半掛車(chē)、自卸車(chē)、罐式車(chē)、廂式車(chē)和倉柵式汽車(chē)的產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩，對申請新建生產(chǎn)上述產(chǎn)品的企業(yè)，兩年之內暫不辦理核準和備案手續；對現有專(zhuān)用汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)申請生產(chǎn)上述產(chǎn)品的，兩年之內暫不受理。
5、中外合資汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)應當按照合資各方簽署的并經(jīng)有關(guān)部門(mén)審查同意的合資經(jīng)營(yíng)合同等文件的有關(guān)內容開(kāi)展相應的活動(dòng)。未能實(shí)現合同內容要求的應抓緊進(jìn)行完善。未能完善的，應暫停建設分廠(chǎng)并暫停進(jìn)行新產(chǎn)品公告申請。
6、企業(yè)生產(chǎn)新產(chǎn)品必須按照本企業(yè)編報的可行性研究報告或備案報告所提出的建設內容進(jìn)行產(chǎn)能建設和生產(chǎn)準備，在具備相應的生產(chǎn)條件后，方可進(jìn)行新產(chǎn)品認證和生產(chǎn)。
7、鑒于國內機動(dòng)車(chē)輛檢測機構的能力和分布已基本滿(mǎn)足汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，國家發(fā)改委在兩年之內對涉及國家行政許可事項業(yè)務(wù)的新建機動(dòng)車(chē)檢測機構不予授權。已授權的機構要加強自身能力建設和人員培訓工作。
對有關(guān)部門(mén)和地方政府違反國家汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)宏觀(guān)調控文件，繼續支持不符合準入條件的汽車(chē)項目建設的，要追究有關(guān)負責人的責任。造成經(jīng)濟損失的，要從嚴查處。
�。ǘ┕膭畎l(fā)展節能、環(huán)保型汽車(chē)和自主品牌產(chǎn)品
國家有關(guān)部門(mén)將制定具體配套政策和相關(guān)標準，鼓勵節能、環(huán)保型汽車(chē)發(fā)展，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，加快汽車(chē)產(chǎn)品結構升級。
對不能達到國家安全、環(huán)保和節能強制性標準的產(chǎn)品，取消其相應的產(chǎn)品目錄；對不能達到《乘用車(chē)燃料消耗量限值》國家強制性標準要求的乘用車(chē)額外增加稅收，并要盡快出臺輕型商用車(chē)和大型商用車(chē)的燃料消耗量限值標準。
各級政府部門(mén)應率先采購節能環(huán)保和采用新能源的汽車(chē)，特別是自主品牌的產(chǎn)品，為普通消費者作出表率。
�。ㄈ┩七M(jìn)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合重組
各級政府部門(mén)應該大力推進(jìn)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)之間的跨地區、跨部門(mén)聯(lián)合重組，培育具有國際競爭力的大型企業(yè)集團；支持骨干企業(yè)以產(chǎn)權為紐帶，以產(chǎn)品為主線(xiàn)，以規模經(jīng)濟為目的，實(shí)現強強聯(lián)合；汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)兼并其他汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)為分廠(chǎng)的不受建設分廠(chǎng)有關(guān)條件的限制。國家發(fā)改委將按照汽車(chē)企業(yè)集團的資產(chǎn)隸屬關(guān)系整理產(chǎn)品公告，推進(jìn)企業(yè)集團化發(fā)展；同時(shí)建立汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)銷(xiāo)量公示制度，定期公布年產(chǎn)銷(xiāo)量達不到一定數量的乘用車(chē)和商用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能和產(chǎn)銷(xiāo)量信息；對長(cháng)期不能達到要求的企業(yè)暫停產(chǎn)品公告；推動(dòng)國有企業(yè)體制改革、機制創(chuàng )新和資本多元化改造，促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展，推進(jìn)中外合資企業(yè)建立相互信任、互利共贏(yíng)的長(cháng)期合作機制，形成國有、民營(yíng)及中外合資企業(yè)協(xié)調發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。
�。ㄋ模┲С至悴考I(yè)加快發(fā)展
打破不利于汽車(chē)零部件配套的地區之間或企業(yè)集團之間的封鎖，逐步建立起開(kāi)放的、有競爭性的、不同技術(shù)層次的零部件配套體系。國家支持有條件的地區發(fā)展汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)集群；鼓勵汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)與零部件企業(yè)聯(lián)合開(kāi)發(fā)整車(chē)產(chǎn)品；引導零部件排頭兵企業(yè)上規模上水平，進(jìn)行跨地區兼并、聯(lián)合、重組，形成大型零部件企業(yè)集團，面向國內外兩個(gè)市場(chǎng)。各地政府和有關(guān)部門(mén)要制定切實(shí)有力的措施支持國內骨干零部件企業(yè)提高產(chǎn)品研發(fā)能力。
�。ㄎ澹┙a(chǎn)能信息監測制度，指導企業(yè)開(kāi)拓新興市場(chǎng)
建立汽車(chē)產(chǎn)能信息定期制度。省級發(fā)改委要建立或委托專(zhuān)門(mén)的機構收集行政管轄范圍內的汽車(chē)工業(yè)投資情況和相關(guān)數據。汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)要按照有關(guān)規定上報本企業(yè)現有產(chǎn)能、在建產(chǎn)能及規劃產(chǎn)能情況。經(jīng)國家發(fā)改委分析、匯總，定期向社會(huì )有關(guān)汽車(chē)產(chǎn)能利用率的信息，并相應國內汽車(chē)市場(chǎng)預測情況以及汽車(chē)行業(yè)盈利情況和價(jià)格變化情況。各地政府要認真分析企業(yè)產(chǎn)能利用率情況，協(xié)助企業(yè)開(kāi)拓新興市場(chǎng)，引導資源合理配置，規范企業(yè)出口行為。
新能源汽車(chē)行業(yè)調研報告2
今年4月以來(lái)，海馬汽車(chē)（000572）的股價(jià)從6元多一直跌到9月底的4.08元，其走勢和上證指數極為類(lèi)似。
受累宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境和大盤(pán)持續走低的影響，汽車(chē)板塊也急促下挫。海馬汽車(chē)的股價(jià)也沒(méi)有隨業(yè)績(jì)的趨好而有上佳表現。
藏在海馬汽車(chē)流通股東中的基金減少了，而且大量基金都是在今年一季度結束之前棄海馬而去。
然而在券商中，還是有那些堅定的唱多者，東方證券為最，天相顧問(wèn)、宏源證券緊跟其后，他們給海馬定出了12元的目標。
海馬的擁躉
自海馬汽車(chē)4月8日20xx年年報之后，股價(jià)持續下行，但仍有幾位忠實(shí)的擁躉者，持續看好海馬汽車(chē)未來(lái)。
去年尾聲東方證券唱多的聲音尤為響亮，它將海馬汽車(chē)的預期股價(jià)掛在了12元。其理由是：將形成年產(chǎn)50萬(wàn)輛乘用車(chē)的整車(chē)產(chǎn)能規模，形成�？�、鄭州兩個(gè)生產(chǎn)基地和上海研發(fā)中心的產(chǎn)業(yè)布局。同時(shí)，隨著(zhù)海馬旗下新車(chē)型以及換代車(chē)型的繼續放量，公司未來(lái)三年整車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)有望超過(guò)行業(yè)平均增速。
還有更重要的一點(diǎn)，海馬純電動(dòng)汽車(chē)普力馬已獲工信部目錄，有望率先在新能源汽車(chē)推廣示范進(jìn)程中放量，或成為新的亮點(diǎn)。
彼時(shí)，海馬汽車(chē)的股價(jià)還在6元左右徘徊，而之后，其股價(jià)最高僅上漲至20xx年10月底的'8.33元，之后上漲乏力，再也沒(méi)有沖破此記錄。
然而，東方證券沒(méi)有放棄。當20xx年4月初，海馬汽車(chē)公布20xx年年報之后，東方證券繼續扮演著(zhù)唱多的角色。
比如，隨著(zhù)新品上市，公司發(fā)展進(jìn)入新的階段，未來(lái)有望超過(guò)行業(yè)的發(fā)展速度，考慮到規模效益的顯現和資本投入的減少；再比如，公司業(yè)績(jì)有望進(jìn)入拐點(diǎn)，進(jìn)入新一輪業(yè)績(jì)增長(cháng)的軌道。
總之一切溢美之詞告訴了投資人一句話(huà)：基于海馬股份銷(xiāo)量與業(yè)績(jì)的持續良好表現，維持海馬股份20xx年、20xx年每股收益0.38元、0.43元。維持公司買(mǎi)入評級，目標價(jià)12.00元。
還是12元，過(guò)了近半年之后，東方證券對海馬股價(jià)的增長(cháng)還是信心十足。那時(shí)，海馬股價(jià)大約在6元至7元之間徘徊，而此后，其股價(jià)一路下跌，離東方證券的目標價(jià)越來(lái)越遠了。
此后，東方證券消停了，天相顧問(wèn)發(fā)話(huà)了。其20xx年8月25日的報告顯示，給予海馬汽車(chē)“增持”評級，理由是“考慮到公司整車(chē)銷(xiāo)量仍處于拓展期并且未來(lái)盈利持續改善預期，且具有較高的資產(chǎn)安全邊際�！�
這些說(shuō)辭是在海馬公布半年報之后，20xx年上半年，其營(yíng)業(yè)收入56.28億元，同比增長(cháng)14.43%；歸屬母公司所有者的凈利潤19197萬(wàn)元，同比增長(cháng)0.50%，每股收益為0.12元。
該業(yè)績(jì)并沒(méi)有達到天相顧問(wèn)的預期，其原因主要是公司營(yíng)業(yè)外收入僅5414萬(wàn)元，同比大幅減少67%，這主要是“以舊換新”、“汽車(chē)下鄉”以及鄭州地方政府補貼減少所致。但扣除營(yíng)業(yè)外收入影響，公司20xx年上半年凈利潤同比增長(cháng)83.1%。所以天相顧問(wèn)仍然抱著(zhù)一個(gè)美好的預期：隨著(zhù)盈利的整體提升，未來(lái)公司靠政府補貼才能生存的狀況或逐漸成為歷史。
利用金融杠桿
天相顧問(wèn)說(shuō)得沒(méi)錯，海馬利用了上市公司融資平臺，充分發(fā)揮金融杠桿作用。
20xx年10月19日，海馬汽車(chē)“非公開(kāi)發(fā)行限售股份上市流通”公告，該公告稱(chēng)，此次限售股份實(shí)際可上市流通數量為59880.2395萬(wàn)股，占總股本36.41%。
去年，海馬汽車(chē)通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行籌集資金。據20xx年年報顯示，報告期內，公司發(fā)行人民幣普通股（A）股59880.2395萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股5.01元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為29.5億元。
募集資金到位后，海馬汽車(chē)于20xx年10月20日將24.5億元的募集資金對子公司――海馬商務(wù)汽車(chē)進(jìn)行增資，用于海馬商務(wù)汽車(chē)15萬(wàn)輛汽車(chē)技術(shù)改造項目；同時(shí)將5億元通過(guò)金融機構委托貸款的方式投入到子公司――海馬轎車(chē)，用于海馬轎車(chē)汽車(chē)新產(chǎn)品研發(fā)項目。
項目的實(shí)際進(jìn)展情況是：截20xx年6月30日，海馬商務(wù)汽車(chē)15萬(wàn)輛汽車(chē)技術(shù)改造項目已累計使用募集資金4.6億元；海馬轎車(chē)汽車(chē)新產(chǎn)品研發(fā)項目已累計使用募集資金1.44億元。
這些資金投入的工程進(jìn)展，正如其20xx年上半年報所披露的那樣：15萬(wàn)輛汽車(chē)技術(shù)改造項目已開(kāi)工建設，新產(chǎn)品研發(fā)項目正在穩步推進(jìn)。此外，一汽海馬第三工廠(chǎng)涂裝車(chē)間于20xx年6月正式動(dòng)工。目前，土建工程基本完成，鋼結構工程后續施工收尾；正在進(jìn)行設備安裝工作，預計于年底完成建設并投入使用。
項目的進(jìn)展擴大了海馬的規模，燒錢(qián)的汽車(chē)行業(yè)必然需要資金夯實(shí)自己的產(chǎn)業(yè)鏈。對于車(chē)企向資本市場(chǎng)要錢(qián)的問(wèn)題，華泰聯(lián)合證券汽車(chē)分析師姚宏光曾說(shuō)過(guò)，“每個(gè)企業(yè)都會(huì )選擇在業(yè)績(jì)好的年景去融資，這時(shí)候也容易從資本市場(chǎng)上圈到錢(qián)�！倍铌P(guān)鍵的問(wèn)題是，如果汽車(chē)企業(yè)發(fā)展，業(yè)績(jì)推動(dòng)股價(jià)上漲，融資成本也能相對較低。
從向銀行借貸到向資本市場(chǎng)融資，已經(jīng)成為車(chē)企轉換模式，而在資本市場(chǎng)上更低的融資成本也對眾多車(chē)企構成誘惑。
汽車(chē)股將見(jiàn)底
當然，海馬的擁躉者絕不止以上兩位。
宏源證券對其給予“增持”評級的說(shuō)辭將重點(diǎn)放在了海馬汽車(chē)上半年盈利結構改善方面。20xx年上半年，海馬汽車(chē)的毛利率持續上升，期間費用率相對20xx年底略有上升，總體保持穩定，經(jīng)常業(yè)務(wù)取代政府補貼成為公司凈利潤的主要來(lái)源，公司走向可持續盈利狀態(tài)，收益狀況大有改善。
這一點(diǎn)同天相顧問(wèn)所說(shuō)的營(yíng)業(yè)外收入減少似乎有些矛盾。
據宏源證券進(jìn)一步的解釋?zhuān)髁?chē)型福美來(lái)表現較好，但增長(cháng)更多依靠新車(chē)型的投入。公司主力車(chē)型福美來(lái)上半年銷(xiāo)售了4.12萬(wàn)輛，同比20xx年增長(cháng)了45.69%，但僅僅略高于20xx年同期水平，由于海馬的傳統車(chē)型福美來(lái)、海馬3和普利馬并沒(méi)有超越市場(chǎng)的表現，新車(chē)對于海馬汽車(chē)銷(xiāo)量的增長(cháng)具有相當的帶動(dòng)作用。
他們還算了一筆賬：海馬汽車(chē)20xx年經(jīng)常業(yè)務(wù)的凈利潤只占到凈利潤的34.51%，凈利潤嚴重依靠汽車(chē)下鄉補貼，20xx年上半年局面開(kāi)始扭轉，經(jīng)常業(yè)務(wù)的凈利潤占到了凈利潤的79.49%，盈利狀況已經(jīng)初步進(jìn)入正軌。
在此利好之下，海馬汽車(chē)的股價(jià)一度下行至4.08元才出現企穩回升的跡象。此過(guò)程中，其流通股東也出現了一定程度的變化。
截至20xx年第二季度末，十大流通股東中，私募基金類(lèi)流通股東僅剩下興業(yè)國際信托有限公司-貝塔3號結構化證券投資集合資金信托項目，占比0.1%，排名第十位，且是二季度新加入的猛將。而在20xx年第一季度末，這個(gè)位置上坐的是聯(lián)華國際信托有限公司-貝塔3號結構化證券投資集合資金信托項目。
即便是有他們的支持，海馬的股價(jià)在今年大部分時(shí)候還是不爭氣。因為其背后已經(jīng)有大量股東于20xx年一季度退出了。
中國建設銀行-華夏優(yōu)勢增長(cháng)股票證券投資基金；中國銀行-銀華領(lǐng)先策略股票型證券投資基金；中信證券股份有限公司；中國建設銀行-諾德價(jià)值優(yōu)勢股票型證券投資基金……
隨便一個(gè)名字說(shuō)出來(lái)，都是響當當的，但是在海馬汽車(chē)今年一季度的流通大股東名單中，他們卻功成身退了。
如果根據平安證券最新的報告，功成身退者沒(méi)準會(huì )后悔。
該報告稱(chēng)，汽車(chē)行業(yè)面臨三季報披露之后新的一輪業(yè)績(jì)下調，本輪業(yè)績(jì)下調后，汽車(chē)股初步探明了基本面和估值的雙重底部。換句話(huà)說(shuō)，汽車(chē)股就要見(jiàn)底了。
正向突圍
海馬的形勢似乎在宏源證券的預測之下：公司20xx年的募集資金項目將投入到對海馬商務(wù)汽車(chē)的技術(shù)改造和海馬轎車(chē)的新產(chǎn)品研發(fā)上，由此將改善現有的盈利狀況，加快新產(chǎn)品推出速度。
但是，海馬身上仍有不容忽視的癥結。
自從20xx年海馬汽車(chē)就走上了“自主之路”，也讓海馬深刻明白，從合資到自主不僅僅是換一個(gè)標那么簡(jiǎn)單，“供應商體系、經(jīng)銷(xiāo)商體系以及內部?jì)瓤伢w系、營(yíng)銷(xiāo)理念等所有對市場(chǎng)的分析判斷都要重新進(jìn)行調整�！焙ｑR汽車(chē)銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售部部長(cháng)李偉勝這樣解釋道。
20xx年，海馬汽車(chē)實(shí)現銷(xiāo)量超過(guò)20萬(wàn)輛，同比增長(cháng)78%的前提下，它的底氣更足了，更對于今年的銷(xiāo)量夸下了�？冢河媱濅N(xiāo)量增長(cháng)30%。而銷(xiāo)量增長(cháng)的基礎正是以福美來(lái)三代和騎士作為兩大核心產(chǎn)品走精品路線(xiàn)，堅持往中高端突破，不打價(jià)格戰。同時(shí)在產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò )方面，海馬也十分清晰地進(jìn)行了界定。
海馬自身之外，中國汽車(chē)行業(yè)面臨的問(wèn)題也不容小視。經(jīng)過(guò)前兩年的快速增長(cháng)后，進(jìn)入調整期，海馬產(chǎn)品線(xiàn)從A級向下延伸到A0級，向上延伸至B級車(chē)車(chē)型，產(chǎn)品線(xiàn)日趨完善，但細分市場(chǎng)的競爭已經(jīng)白熱化。
一方面，原材料、基礎材料價(jià)格波動(dòng)，面臨成本反彈壓力；國家金融政策如加息、上調存款準備金率，以及控制信貸規模等會(huì )影響汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展；節能惠民政策等利好政策的取消……這一切，對于汽車(chē)行業(yè)發(fā)展無(wú)疑是莫大的打擊。
李偉勝說(shuō)出了海馬汽車(chē)的接招策略：低質(zhì)、低價(jià)死路一條，打價(jià)格戰也是死路一條。
在過(guò)去，自主品牌夾縫生存，如今就連夾縫都沒(méi)有了。按照李的思路，海馬一定要往上沖，穩住產(chǎn)品區間，從而才能提升產(chǎn)品品質(zhì)。
新能源汽車(chē)行業(yè)調研報告3
不過(guò)，以全球汽車(chē)市場(chǎng)調查權威自居的J.D.Power做夢(mèng)也想不到，在中國僅僅“開(kāi)張”兩年后，就遇到強勁的挑戰。11月15日，第二屆“中國汽車(chē)品牌顧客滿(mǎn)意度調查”（簡(jiǎn)稱(chēng)“滿(mǎn)意度調查”）現場(chǎng)測評啟動(dòng)。經(jīng)過(guò)前一年的歷練，這個(gè)競爭對手得到迅猛發(fā)展。在此背景下，一場(chǎng)對汽車(chē)市場(chǎng)調查主導權的爭奪正悄然進(jìn)行。
成長(cháng)中的中國版“J.D.Power”
11月18日，北京車(chē)展的媒體日，記者在上海大眾斯柯達展臺邂逅了中國汽車(chē)品牌顧客滿(mǎn)意度調查組委會(huì )秘書(shū)長(cháng)王�！敖衲晔堑诙䦟昧�，調查規模會(huì )大很多，影響面也很大，很多企業(yè)主動(dòng)要求參加測評�！眴�(wèn)起“滿(mǎn)意度調查”――中國版“J.D.Power”，王信心十足。
在王信心的背后，“滿(mǎn)意度調查”迅速壯大的現實(shí)無(wú)法忽略。
20xx年“315”前，歷時(shí)5個(gè)月調查后，“滿(mǎn)意度調查”組委會(huì )了“20xx中國汽車(chē)品牌顧客滿(mǎn)意度調查分析報告”.該報告采用有效樣本40多萬(wàn)份，制作出研究報告38個(gè)，囊括了一汽大眾、上海大眾、上海通用等企業(yè)，調查量和調查成果也超越了所有中外汽車(chē)調查機構。王透露，按照20xx年的調查規模，相關(guān)數據還要擴大很多，做到更詳盡、更準確，力求做到汽車(chē)市場(chǎng)風(fēng)向標。
“滿(mǎn)意度調查”被稱(chēng)為“中國版J.D.Power”，是國內首家自主品牌的中國汽車(chē)顧客滿(mǎn)意度測評體系，由國務(wù)院國資委研究中心、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )、聯(lián)信天下國際市場(chǎng)調查機構共同主辦。由于背靠國家相關(guān)部門(mén)和行業(yè)協(xié)會(huì )，“滿(mǎn)意度調查”的工作開(kāi)展順利，調查中能加入獨特的環(huán)節和指標。
“環(huán)保指標和廠(chǎng)商管理現場(chǎng)測評是我們獨有的，所占分數權重也很大�！蓖跬嘎�。
按照他的規劃，20xx年11月至20xx年1月底，“滿(mǎn)意度調查”將組織專(zhuān)家團展開(kāi)大范圍的現場(chǎng)測評，測評對象囊括全國所有大型汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，總數達到32家。第二屆調查的全部工作將于20xx年2月底結束，并于20xx年“315”消費者權益保護日前夕各項調研結果。
在中國，隨著(zhù)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，顧客滿(mǎn)意度已逐漸成為汽車(chē)企業(yè)市場(chǎng)占有率和盈利能力的競爭核心，因此，汽車(chē)品牌顧客滿(mǎn)意度調查在相當程度上影響著(zhù)汽車(chē)廠(chǎng)商的生產(chǎn)和消費者對汽車(chē)品牌的選擇。
“國內的汽車(chē)市場(chǎng)調查很多，但規模做得大的、結果做得客觀(guān)準確的并不多�！鼻迦A大學(xué)汽車(chē)工程系學(xué)術(shù)委員會(huì )副主任夏群生表示，滿(mǎn)意度是企業(yè)和消費者都關(guān)心的問(wèn)題，“滿(mǎn)意度調查”的崛起，能夠帶給消費者今后汽車(chē)消費的參考標準。
J.D.Power中國遇尷尬
“滿(mǎn)意度調查”迅速成長(cháng)和其全國性影響的擴散，恰恰從側面折射出J.D.Power面臨的多重尷尬。
J.D.Power是一家全球市場(chǎng)信息服務(wù)公司，在美國已有35年的調查經(jīng)驗，其的汽車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量和用戶(hù)滿(mǎn)意度評估報告在美國和全球工商界獲得較高認同，其報告甚至被作為消費者購車(chē)和企業(yè)制定策略的依據。去年，J.D.Power被美國麥格勞-希爾收至麾下，該公司旗下還有大名鼎鼎的標準普爾和商業(yè)周刊。
20xx年J.D.Power進(jìn)入中國，20xx年3月，J.D.Power第一次公布中國市場(chǎng)汽車(chē)調查報告――“20xx年中國汽車(chē)行業(yè)”。雖然這份報告惹起一些爭議，但在全球權威名聲的護航下，這份報告仍然大行其道，大有壟斷之勢。
然而，20xx年8月第二次中國汽車(chē)市場(chǎng)調查報告時(shí)，一貫以“第三方”自居的J.D.Power卻遭遇鋪天蓋地的質(zhì)疑，為數眾多的質(zhì)疑一致指向其標榜的“獨立性”。
“在這個(gè)報告中表現不佳的企業(yè)，紛紛從樣本量、調查手段、調查準確度等各個(gè)方面質(zhì)疑這份報告和調查機構�！便y河證券汽車(chē)行業(yè)分析員趙勝力表示。
一位網(wǎng)友在其博客上表示，7位汽車(chē)企業(yè)老總訪(fǎng)問(wèn)其美國總部后，7個(gè)企業(yè)排名都有不同程度的提高，不得不令人懷疑其獨立性。
在一系列質(zhì)疑聲發(fā)出后，J.D.Power中國高層頻繁澄清。但令其尷尬的事實(shí)是，中國企業(yè)和消費者并不輕易相信枯燥的統計數字。
雖然J.D.Power中國總經(jīng)理約翰韓夫利依然強調獨立性，但他同時(shí)承認，中國的市場(chǎng)一方面在迅速增長(cháng)，另一方面仍是發(fā)展中市場(chǎng)，這時(shí)信息是最重要的資產(chǎn)，但中國企業(yè)面對信息時(shí)總是不踏實(shí)，不信任�！�
事實(shí)上，J.D.Power遭遇的不僅有中國國情下的尷尬，更有調查體系上的質(zhì)疑。
記者了解到，J.D.Power的整個(gè)調查可分為SSI（銷(xiāo)售滿(mǎn)意度，考察購買(mǎi)過(guò)程）、CSI（售后服務(wù)滿(mǎn)意度）、IQS（新車(chē)質(zhì)量報告）等五項。其中，一些質(zhì)疑矛頭直指SSI樣本量問(wèn)題。根據J.D.Power報告，SSI調研是在7910位新車(chē)主的反饋基礎上做出的，涵蓋了中國22個(gè)主要城市的31個(gè)汽車(chē)品牌，平均下來(lái)，每個(gè)品牌在一個(gè)城市的樣本量只有11.6個(gè)。
也有質(zhì)疑指出，J.D.Power的調查存在很大的局限性，如IQS調查的是新車(chē)質(zhì)量，它不能反映一款車(chē)使用一年或者更多時(shí)間以后的質(zhì)量和殘值。所以就不難理解，為什么德國車(chē)近幾年在J.D.Power的IQS榜上成績(jì)都不好，但是歐洲保險業(yè)協(xié)會(huì )的統計卻表明，德國車(chē)仍最為保值。
主導權爭奪日趨激烈
在遭遇質(zhì)疑的同時(shí)，聲勢浩大的第二屆“中國汽車(chē)品牌顧客滿(mǎn)意度調查”登場(chǎng)，又讓J.D.Power挨了當頭一棒。
“其實(shí)在20xx年去上海測評時(shí)，J.D.Power已經(jīng)盯上我們了，從我們測評的企業(yè)到請的消費者，他們都盯得很緊。今年的動(dòng)作更多了�！薄皾M(mǎn)意度調查”組委會(huì )工作人員告訴記者。
這些動(dòng)作實(shí)際上并不符合35年來(lái)J.D.Power的一貫風(fēng)格。
20xx年9月之前，J.D.Power與中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )簽署合作協(xié)議，今后二者在市場(chǎng)調查上展開(kāi)合作。中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )市場(chǎng)貿易委員會(huì )秘書(shū)長(cháng)張伯順確認，該委員會(huì )確實(shí)與J.D.Power展開(kāi)用戶(hù)滿(mǎn)意度和維修滿(mǎn)意度方面的合作。
這原本是正常合作，但實(shí)際上背后的奧妙是，中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )市場(chǎng)貿易委員會(huì )本是首屆“滿(mǎn)意度調查”的三大主辦方之一，而J.D.Power的行動(dòng)，使中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )市場(chǎng)貿易委員會(huì )無(wú)法再參與“滿(mǎn)意度調查”，這使得“滿(mǎn)意度調查”失去了一個(gè)重要的主辦方。原本計劃于20xx年9月啟動(dòng)的第二屆“滿(mǎn)意度調查”，也因此延期至11月才展開(kāi)。
不僅如此，在網(wǎng)絡(luò )協(xié)辦媒體上，J.D.Power與“滿(mǎn)意度調查”也是短兵相接。20xx年7月中旬，J.D.Power與新浪網(wǎng)高調宣布戰略合作。根據協(xié)議，新浪網(wǎng)成為J.D.Power在華汽車(chē)在線(xiàn)調研業(yè)務(wù)的唯一門(mén)戶(hù)網(wǎng)站合作伙伴。新浪網(wǎng)自然也將為J.D.Power進(jìn)行網(wǎng)上消費者調查。而在此之前，“滿(mǎn)意度調查”與新浪網(wǎng)曾有協(xié)議，新浪網(wǎng)協(xié)助“滿(mǎn)意度調查”進(jìn)行消費者網(wǎng)上問(wèn)卷調查。更有意思的是，在中國以外的全球其他任何市場(chǎng)，J.D.Power都沒(méi)有進(jìn)行任何網(wǎng)上調查。
為了補齊信息分析預測短板，進(jìn)一步掌握汽車(chē)調查市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權，20xx年9月，J.D.Power宣布收購亞汽資源公司。當時(shí)，其創(chuàng )始人Dave Power就曾公開(kāi)表示，J.D.Power還要繼續拓展在中國市場(chǎng)的業(yè)務(wù)，收購亞汽資源公司，正是在快速增長(cháng)的中國汽車(chē)市場(chǎng)上擴張規模的一個(gè)重要舉措。
對于中外調查機構在主導權上的爭奪，J.D.Power亞太公司市場(chǎng)業(yè)務(wù)高級董事黎魯波表態(tài)謹慎。他表示，J.D.Power歡迎競爭，歡迎科學(xué)的調查。為了進(jìn)一步搶占制高點(diǎn)，他透露，“J.D.Power正醞釀一項汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商管理調查”。
競爭的背后是什么
中外兩大汽車(chē)市場(chǎng)調查機構激烈對抗的背后，是百億元汽車(chē)調查市場(chǎng)的歸屬。
專(zhuān)家預測，按照我國汽車(chē)保有量測算，明年國內汽車(chē)售后服務(wù)的市場(chǎng)容量達到20xx億元。按照中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )的算法，調查及相關(guān)市場(chǎng)一般能占售后服務(wù)5%的份額，也就是100億元的市場(chǎng)規模。
北京新華信市場(chǎng)研究公司客戶(hù)總監王冠珠表示，汽車(chē)作為耐用消費品，其購買(mǎi)的決策過(guò)程需要非常慎重，但同時(shí)又很難做到純粹的理性，因此“滿(mǎn)意度調查”就顯得非常重要。
一汽豐田銷(xiāo)售公司副總經(jīng)理王法長(cháng)表示，目前廠(chǎng)商、經(jīng)銷(xiāo)商的產(chǎn)品競爭力都差不多，但是營(yíng)銷(xiāo)競爭力和服務(wù)競爭力卻有很大差異，所以競爭應該轉向這些方面。
在專(zhuān)家看來(lái)，權威調查結論完全可以左右消費者和潛在消費者的購買(mǎi)行為，進(jìn)而對廠(chǎng)商的生產(chǎn)和售后服務(wù)產(chǎn)生極大影響。因此，廠(chǎng)商對調查的重視程度正不斷提高，據悉20xx年“滿(mǎn)意度調查”賣(mài)出調查報告近百份，收入不菲。
有消息稱(chēng)，J.D.Power在中國僅20xx年一年就獲利17億元，其中包括廠(chǎng)商委托的經(jīng)銷(xiāo)商調查以及出售報告的收入。據了解，他們的一份報告售價(jià)在120萬(wàn)元以上。有人推算，僅僅銷(xiāo)售報告一項，J.D.Power一年就能從中國卷走3億元。
一位沈陽(yáng)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商向記者透露，目前國內很多廠(chǎng)家對經(jīng)銷(xiāo)商的考核都委托J.D.Power來(lái)做，廠(chǎng)家根據報告決定年底給經(jīng)銷(xiāo)商的利潤返點(diǎn)。
在百億元蛋糕面前，中外調查機構發(fā)揮各異。但在王看來(lái)，“我們和J.D.Power最大的區別，就是我們比它更了解本土化消費者和本土化市場(chǎng)�！睂Υ�，有業(yè)內人士認為，本土的權威市場(chǎng)調查機構擁有豐富靈活的調查手段、眾多的.調查樣本和低廉的價(jià)格，也許更符合中國市場(chǎng)的實(shí)際狀況。
對方鏈接：
編者按：面對來(lái)自本土競爭對手的挑戰和質(zhì)疑，J.D. Power亞太公司的態(tài)度如何呢？以下這份生成于20xx年12月8日、記者于12月12日收到的來(lái)自J.D. Power亞太公司的郵件，似乎可以說(shuō)明什么。作為媒體，我們想說(shuō)的是：不論調查的主導權掌控在誰(shuí)的手中，消費者關(guān)心的永遠是調查的真實(shí)性和客觀(guān)性。
尊敬的xxx：
您好！J.D. Power and Associates每年都會(huì )對全世界數百萬(wàn)計的顧客進(jìn)行調研，搜集他們在很多不同行業(yè)的經(jīng)驗和期望，為制造商和供應商提供相關(guān)見(jiàn)解，以滿(mǎn)足當今更加見(jiàn)多識廣的消費者的需求。公司獨立開(kāi)展的調研為企業(yè)提供了具有可行性的信息，幫助他們基于用戶(hù)的心聲更好地了解自己的優(yōu)勢和劣勢。在全球市場(chǎng)內，J.D. Power and Associates的信息極大地改變了制造商和服務(wù)供應商對客戶(hù)滿(mǎn)意度和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)注，為行業(yè)改進(jìn)和消費者教育做出了貢獻。
在快速成長(cháng)的中國市場(chǎng)，汽車(chē)制造商的數量也前所未有地增長(cháng)，每年都在為消費者提供新的車(chē)型。跟上日益激烈的競爭步伐，理解全新消費者的細微差別，對于任何國際和國內品牌都是一個(gè)挑戰。自J.D. Power亞太公司于20xx年開(kāi)始在中國開(kāi)展基于消費者的汽車(chē)調研以來(lái)，我們一直堅持著(zhù)一個(gè)清晰的目標：協(xié)助中國汽車(chē)制造商在國內和國際上取得成功。
J.D. Power亞太公司在此正式向您通報，我們預備于12月15日和22日分別推出20xx年度中國新車(chē)質(zhì)量調研（即IQS，今年為第七年進(jìn)行）和20xx年度中國汽車(chē)性能、運行和設計調研（即APEAL，今年為第四年進(jìn)行）。
20xx年度中國新車(chē)質(zhì)量調研為制造商和供應商提供衡量新車(chē)購買(mǎi)者在買(mǎi)車(chē)后2-6個(gè)月內遇到的問(wèn)題的評價(jià)標準。雖然這項調研從20xx年開(kāi)始就在中國進(jìn)行，但公開(kāi)調研的簡(jiǎn)要結果則是第三年。綜合得分通過(guò)每百輛車(chē)所出現的問(wèn)題（PP100）衡量，得分越低說(shuō)明質(zhì)量越好。該項調研對九個(gè)IQS類(lèi)別的135個(gè)問(wèn)題進(jìn)行量化：駕駛、操控及剎車(chē)，配置和操控，座椅，制熱、制冷和通風(fēng)系統（HVAC），音響系統，車(chē)子外觀(guān)，車(chē)子內飾，變速系統和發(fā)動(dòng)機。
20xx年度中國汽車(chē)性能、運行和設計調研以汽車(chē)消費者為對象，根據他們的報告來(lái)評測新車(chē)在銷(xiāo)售后2-6個(gè)月內，其性能和設計的哪些方面最令車(chē)主滿(mǎn)意和欣賞。這項調研評估車(chē)子的組成系統：發(fā)動(dòng)機和變速系統，方向盤(pán)和儀表板，駕駛和操控，制熱制冷和通風(fēng)系統，舒適方便，音響系統，座椅，以及造型/外觀(guān)。
IQS和APEAL調研結果的新聞每個(gè)汽車(chē)細分市場(chǎng)的前三名車(chē)型。
在上述兩項調研中，我們都有嚴格的取樣要求。IQS和APEAL的取樣要求是：車(chē)主必須擁有汽車(chē)2-6個(gè)月；所購汽車(chē)為新車(chē)；汽車(chē)乃是通過(guò)授權經(jīng)銷(xiāo)商購買(mǎi)，為私人所用；車(chē)主為購車(chē)決策人。
在美國，J.D. Power and Associates可以從第三方擁有者的名單中獲得車(chē)主信息，但在中國情況則不太一樣，我們無(wú)法獲得車(chē)主名單。因此，為了保持調查的中立性和取樣反饋的隨機性和可信度，所有調查都通過(guò)在大街上攔截，然后在車(chē)主便利的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行面對面的訪(fǎng)問(wèn)進(jìn)行。出于以下三種原因，這種街頭攔截的成功率極低：（i）盡管中國乘用車(chē)的總體銷(xiāo)售量極高，但是中國的人均新車(chē)擁有量卻極低；（ii）取樣要求太多；（iii）中國車(chē)主的參與率太低。然而，經(jīng)過(guò)艱苦的努力，IQS和APEAL調研20xx年的總體取樣規模仍然超過(guò)了6500份。
J.D. Power亞太公司于20xx年開(kāi)始在中國開(kāi)展聯(lián)合汽車(chē)調研。我們清晰地了解調研結果的重要性及其對汽車(chē)行業(yè)和消費者的影響。因此，我們對待這一任務(wù)的態(tài)度非常嚴肅。在過(guò)去6年中，我們通過(guò)各種方式挑戰自己，改善調研的各個(gè)方面，并對我們的報告進(jìn)行了持續的改進(jìn)和突破。通過(guò)這些努力，J.D. Power亞太公司的聯(lián)合調研在數量和質(zhì)量上都有了極大的提高。
數量方面，我們的調研反饋量持續增加，覆蓋了更多的城市，而且納入了更多的制造商和車(chē)型。這些數量上的提高遠遠地超過(guò)了中國汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展速度，這使得我們的報告更有代表性，也更能反映市場(chǎng)和行業(yè)的整體狀況。
質(zhì)量方面，我們也取得了長(cháng)足的進(jìn)步，確保最終的調研――從問(wèn)卷設計、數據分析到最終報告――符合我們的嚴苛要求，以保證我們的產(chǎn)品和服務(wù)超越客戶(hù)的需要。很多中國汽車(chē)制造商告訴我們，J.D. Power亞太公司的報告是中國汽車(chē)行業(yè)的重要工具。
J.D. Power亞太公司在中國的所有聯(lián)合調研都是每年一次，目的是反映當年度汽車(chē)消費者的心聲和滿(mǎn)意度。我們的調研旨在揭示這些方面的變化。來(lái)自消費者的及時(shí)反饋對于任何制造商的生存和成功都必不可少，尤其是在中國這樣一個(gè)充滿(mǎn)活力和快速發(fā)展的市場(chǎng)。我們的綜合調研的首要任務(wù)就是反映當前的真實(shí)狀況。
J.D. Power亞太公司在中國的報告與美國報告一樣，擁有同樣嚴格的科學(xué)價(jià)值，因為我們采用了相同的體系、質(zhì)量控制和管理團隊。J.D. Power在中國的使命是幫助中國市場(chǎng)上的制造商改善競爭力，在出口市場(chǎng)獲得成功。我們把這視為至關(guān)重要的責任，并一直致力于采取最高的質(zhì)量標準，以確保我們的客戶(hù)、整個(gè)中國汽車(chē)行業(yè)和全體汽車(chē)消費者從我們的服務(wù)和報告中獲得最大的利益。
我們計劃于春節前在北京、上海和廣州舉行媒體研討會(huì )，并期待著(zhù)與您展開(kāi)深入的互動(dòng)交流。在研討會(huì )上，我們將與您分享有關(guān)J.D. Power調研方法、流程和質(zhì)量控制的細節，傾聽(tīng)您所提出的問(wèn)題，闡釋您所關(guān)心的內容。我們將盡快向您發(fā)出研討會(huì )邀請函和有關(guān)詳情。期待著(zhù)與您會(huì )晤。
新能源汽車(chē)行業(yè)調研報告4
20xx年，中國新能源汽車(chē)推廣應用進(jìn)程加快，產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，但快速發(fā)展中也不可避免地出現了“成長(cháng)的煩惱”。如企業(yè)虛假生產(chǎn)、注冊登記、申請補貼，產(chǎn)品不符合一致性要求，車(chē)輛實(shí)際運行和使用率較低，商業(yè)模式創(chuàng )新也存在魚(yú)目混珠等問(wèn)題，影響了新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
關(guān)于“騙補”行為的認識
針對新能源汽車(chē)推廣應用中的問(wèn)題是否屬于“騙補”行為，行業(yè)內存在不同認識。我們初步分析認為，“騙補”行為主要為三個(gè)方面，分別為未生產(chǎn)即虛假上報合格證、產(chǎn)品與《道路機動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》（簡(jiǎn)稱(chēng)公告）關(guān)鍵參數不一致、電池拆裝后重復利用申請補貼。
1.未生產(chǎn)即虛報車(chē)輛。根據機動(dòng)車(chē)生產(chǎn)相關(guān)管理規定，車(chē)輛在注冊登記之前，都需有唯一的車(chē)輛識別代號，而且應該具有合格證。部分企業(yè)通過(guò)虛報車(chē)輛合格證、虛報產(chǎn)量，甚至上牌照、申請補貼，在流程上不符合國家相關(guān)規定，屬于未生產(chǎn)車(chē)輛即向國家申請注冊登記，申請財政補貼。該類(lèi)行為屬于“騙補”行為。
判斷依據為：新車(chē)上牌前車(chē)輛是否已完成生產(chǎn)制造，即是否在沒(méi)有車(chē)的情況下完成銷(xiāo)售和申請補貼。如蘇州吉姆西車(chē)輛銷(xiāo)量（注冊量）大于生產(chǎn)量，未生產(chǎn)即已上牌和申請補貼；華南地區某企業(yè)100多輛已注冊登記車(chē)輛尚未完成生產(chǎn)下線(xiàn)。
2.產(chǎn)品與《公告》關(guān)鍵參數不一致。20xx年4月，財政部、科技部、工信部、發(fā)改委四部委的《關(guān)于20xx-2020年新能源汽車(chē)推廣應用財政支持政策的通知》中，明確將加強對新能源汽車(chē)推廣情況的監督、核查。對于提供虛假技術(shù)參數騙取產(chǎn)品補助資格的；提供虛假推廣信息騙取財政補助資金的；銷(xiāo)售產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件型號、電池容量、技術(shù)參數等與《公告》產(chǎn)品不一致的，將視情節給予通報批評、扣減補助資金、取消新能源汽車(chē)補助資格、暫�；蛱蕹巴扑]車(chē)型目錄”中有關(guān)產(chǎn)品等處罰措施。
若企業(yè)的相關(guān)推廣應用車(chē)型的實(shí)際技術(shù)參數、配置和性能指標，與《公告》批準的有關(guān)指標未保持一致，企業(yè)為獲取更高補貼，通過(guò)虛報續駛里程、電池參數、車(chē)輛長(cháng)度（客車(chē)）等指標信息，申請財政補貼，則屬于違背國家《公告》管理相關(guān)規定，企業(yè)獲取的財政補貼資金屬于違規收入，屬于“騙補”行為。
3.電池拆裝后重復利用申請補貼。在新能源汽車(chē)“騙補”中，車(chē)輛的電池成為“騙補”的關(guān)鍵載體。在新能源汽車(chē)上，由于車(chē)身、座椅、動(dòng)力電池、輪胎等車(chē)輛主要部件不能進(jìn)行唯一性追溯，存在不法企業(yè)通過(guò)拆卸、倒賣(mài)這些部件獲利的空間。其中，電池序列號與車(chē)架號關(guān)聯(lián)性不強，難以一一對應，其中多輛車(chē)可使用同一組電池，導致部分企業(yè)通過(guò)電池拆裝、重復利用申請財政補貼。
新能源汽車(chē)電池拆裝后重復利用，按照《車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監督管理辦法》和《關(guān)于20xx-2020年新能源汽車(chē)推廣應用財政支持政策的通知》的規定，產(chǎn)品不符合產(chǎn)品一致性要求，違背國家《公告》管理相關(guān)規定，同時(shí)企業(yè)申請財政補貼也違背補貼政策要求，獲取的財政補貼屬于違規收入。
對“騙補”問(wèn)題的深層次分析
盡管對整體行業(yè)“騙補”情況很難做出全面的評價(jià)，但總的來(lái)看，新能源汽車(chē)“騙補”行為僅存在于部分地區、部分企業(yè)、部分車(chē)型。據筆者參與核查和督查的情況來(lái)看，蓄意騙取國家補貼的僅為個(gè)別企業(yè)。從車(chē)型來(lái)看，商用車(chē)“騙補”比乘用車(chē)多；從地區來(lái)看，“騙補”行為大多集中在按照國家1∶1標準給予補貼的地區；從企業(yè)來(lái)看，主流企業(yè)積極投資發(fā)展新能源汽車(chē)，而缺乏技術(shù)實(shí)力的企業(yè)“騙補”可能性更大；從用戶(hù)來(lái)看，終端消費的私人領(lǐng)域“騙補”行為少，部分公共領(lǐng)域“騙補”行為較多。
新能源汽車(chē)“騙補”現象屬于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段性問(wèn)題，既不能因此否定國家發(fā)展戰略和支持政策的成效，也不能忽視“騙補”行為對產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的負面影響，應該深入分析“騙補”產(chǎn)生的原因并對癥下藥。
1.企業(yè)受利益驅動(dòng)蓄意“騙補”。部分企業(yè)缺乏誠信和守法觀(guān)念，受利益驅動(dòng)，蓄意騙取國家補貼。由于20xx年起國家提高新能源汽車(chē)補貼產(chǎn)品技術(shù)門(mén)檻，地方政府也出臺了新的補貼細則，企業(yè)為趕上原有補貼政策末班車(chē)，加快生產(chǎn)銷(xiāo)售，形成了20xx年下半年的一輪爆發(fā)式增長(cháng)。在利益驅動(dòng)下，少數企業(yè)鋌而走險，出現了虛假申報補貼產(chǎn)品“騙補”的情況。
2.多級補貼導致補貼過(guò)度。部分地方按照國家補貼對購置車(chē)輛再給予1∶1的補貼，而在應用環(huán)境建設等領(lǐng)域支持明顯不足，導致部分新能源汽車(chē)（如6-8米客車(chē)）車(chē)型補貼總額接近甚至超過(guò)車(chē)型成本。根據核查發(fā)現，以長(cháng)三角地區某輕型客車(chē)為例，企業(yè)采購合同單價(jià)為53.8萬(wàn)元，扣除國家補貼30萬(wàn)元，省級補貼8.16萬(wàn)元，市級補貼12.24萬(wàn)元，若全部補貼到位，實(shí)際采購單價(jià)僅為2.4萬(wàn)元，遠低于該車(chē)實(shí)際成本價(jià)值。
3.部分地方政府監管力度不足。地方政府對企業(yè)的蓄意“騙補”存在監管失責。國家補貼撥付要求，地方應根據新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)實(shí)際情況分批撥付資金，嚴格把關(guān)，確保補貼資金安全有效。按照國家補貼資金撥付流程，企業(yè)生產(chǎn)的車(chē)輛應在檢驗合格后出廠(chǎng)、銷(xiāo)售上牌后才能逐級向國家申請補貼，地方政府應對本地企業(yè)申報補貼資料嚴格把關(guān)。但在實(shí)際操作中，部分地方在新能源汽車(chē)推廣應用目標的壓力下，放松了相關(guān)審核和監管，部分企業(yè)存在車(chē)輛未出廠(chǎng)就已獲得車(chē)輛牌照的情況。地方對企業(yè)通過(guò)虛假上牌企圖冒領(lǐng)國家補貼的行為缺乏有效監管。
4.企業(yè)和產(chǎn)品準入門(mén)檻較低�，F行新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入規則是20xx年制定的。為鼓勵新能源汽車(chē)發(fā)展，當時(shí)制定的準入條件較為寬松、門(mén)檻較低，規模較小的改裝類(lèi)企業(yè)也可從事新能源汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)，客觀(guān)上為一批在品牌、技術(shù)、質(zhì)量方面無(wú)突出業(yè)績(jì)、社會(huì )責任意識淡薄的小企業(yè)進(jìn)入新能源汽車(chē)生產(chǎn)領(lǐng)域提供了便利。
政策建議
1.嚴厲打擊個(gè)別企業(yè)的“騙補”行為。目前有關(guān)部委正在組織相關(guān)行業(yè)機構進(jìn)行專(zhuān)項核查，建議對查實(shí)騙補的企業(yè)予以重罰，并將結果向社會(huì )公布，不得再享受補貼資格。建議調整新能源汽車(chē)補貼資金的撥付方式，財政部等四部委在年底審核相關(guān)技術(shù)參數時(shí)，重點(diǎn)審查電池等參數是否與實(shí)際車(chē)輛的續駛里程一致，對于實(shí)際銷(xiāo)售產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件型號、電池容量、技術(shù)參數等與《公告》產(chǎn)品不一致的，將視情節扣減補助資金、取消新能源汽車(chē)補助資格。同時(shí)，地方在發(fā)放地方補貼資金時(shí)，也要重點(diǎn)審核關(guān)鍵參數是否與車(chē)輛實(shí)際續駛里程保持一致等信息，根據審核結果，再確定是否發(fā)放地方購置補貼資金。對存在“騙補”行為和企圖的.，徹查虛假上牌、反復拆裝的行為，加強產(chǎn)品一致性監管，對有“騙補”行為的商業(yè)模式采取必要的措施。
2.完善財稅支持政策。建議提高新能源汽車(chē)產(chǎn)品進(jìn)入目錄的技術(shù)門(mén)檻，在整車(chē)安全性、可靠性、一致性上提高標準，突出鼓勵先進(jìn)、扶優(yōu)扶強的政策導向。建立推薦車(chē)型目錄動(dòng)態(tài)調整新機制，集聚優(yōu)勢資源扶優(yōu)扶強。改變財政支持方式，由普惠制補貼向獎優(yōu)罰劣轉變，聚集科技和產(chǎn)業(yè)資源支持技術(shù)先進(jìn)產(chǎn)品，積極借鑒汽車(chē)下鄉補貼政策，補貼對象轉為消費者，防止群體“騙補”行為。
一是建議由工信部、財政部、科技部、發(fā)改委四部委建立新能源汽車(chē)推廣應用推薦車(chē)型目錄指導委員會(huì )制度，共同推薦技術(shù)專(zhuān)家形成專(zhuān)家委員會(huì )，根據產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展水平定期研究提高進(jìn)入推薦車(chē)型目錄的技術(shù)門(mén)檻（技術(shù)性能、參數等要求），并廣泛征求企業(yè)、協(xié)會(huì )及社會(huì )意見(jiàn)，以充分發(fā)揮財政補貼在推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步中的導向作用。二是適時(shí)增加進(jìn)入目錄的企業(yè)門(mén)檻，大力支持持續進(jìn)行研發(fā)投入、技術(shù)水平不斷提升的企業(yè)，從而建立鼓勵優(yōu)勢企業(yè)做強的領(lǐng)跑制度。通過(guò)實(shí)施有進(jìn)有出的動(dòng)態(tài)調整機制，逐步淘汰缺乏技術(shù)實(shí)力、難以保障持續售后服務(wù)、唯補貼導向的企業(yè)，建立獎優(yōu)罰劣的淘汰機制。
3.引導地方由購置補貼轉為支持使用。建議地方政府將購置補貼資金轉到支持新能源汽車(chē)使用環(huán)節，重點(diǎn)研究制定在使用過(guò)程中的優(yōu)惠政策，引導地方財政資金更多用于充電基礎設施建設和運營(yíng)使用，防止中央及地方多重購置補貼造成補貼過(guò)度。
一是在財政補貼發(fā)放和清算時(shí)，增加對使用環(huán)節的要求。對補貼車(chē)輛增加使用年限要求，公交、租賃等運營(yíng)車(chē)輛要達到一定年限要求。在年底清算時(shí)，增加基于充電量、純電行駛里程的要求，如針對插電式混合動(dòng)力（PHEV）車(chē)輛用電使用率不高問(wèn)題，要求購買(mǎi)時(shí)需要配建充電樁、根據純電行駛里程給予相應優(yōu)惠政策，以引導PHEV更多用電行駛。二是鼓勵地方從貨幣支持政策轉到出臺便利優(yōu)惠政策，如上牌優(yōu)惠、減免停車(chē)費和在高速公路等特定區域內免收過(guò)路過(guò)橋費等措施，不斷改善新能源汽車(chē)使用環(huán)境。三是建議進(jìn)一步加大對充電基礎設施的政策支持和補貼力度，同時(shí)在全國高速公路加快布局建設充電基礎設施，方便新能源汽車(chē)出行，逐步提高私人購買(mǎi)新能源汽車(chē)的積極性。
4.加強監管。第一，地方加大對本地企業(yè)和產(chǎn)品的審核和監管。一是明確地方政府主體責任，切實(shí)加強地方政府的補貼資金申報、使用和管理責任，要求在車(chē)輛上牌、車(chē)輛運營(yíng)、補貼申報、資料審核等環(huán)節嚴格把關(guān)，負起第一線(xiàn)監管作用，建立責任倒查機制，確保補貼資金安全和有效利用。二是加強新能源汽車(chē)產(chǎn)品消費者真實(shí)情況核查，杜絕企業(yè)為冒領(lǐng)補貼而出現虛假售出現象。同時(shí)，目前國家正積極搭建新能源車(chē)輛、充電設施監控體系，構建國家、地方和企業(yè)的三級監控網(wǎng)絡(luò )。地方政府應重點(diǎn)加強對公共服務(wù)領(lǐng)域新能源汽車(chē)的監控，要建立安全預警和事故應急處理機制，建立健全新能源汽車(chē)安全隱患排查機制，對已經(jīng)無(wú)法運營(yíng)的車(chē)輛研究報廢或排除安全隱患措施。地方應督促本地相關(guān)企業(yè)將有關(guān)數據信息上傳至國家和地方監控平臺，加大對企業(yè)和產(chǎn)品的審核與監管。
第二，盡快建立動(dòng)力電池唯一性編碼制度。加快建立動(dòng)力電池編碼制度，確保編碼與產(chǎn)品的唯一對應性，在杜絕企業(yè)利用電池多次倒賣(mài)“騙補”的同時(shí)，構建保證電池使用安全和回收再利用的可追溯體系。20xx年1月，發(fā)改委、工信部、環(huán)保部、商務(wù)部、質(zhì)檢總局已《電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收利用技術(shù)政策（20xx年版）》，明確加強對動(dòng)力電池回收利用工作的技術(shù)指導和規范，明確動(dòng)力電池回收利用的責任主體，培育良好的再利用體系。通過(guò)建立動(dòng)力電池編碼制度，構建起電池回收再利用的可追溯體系。
第三，加強生產(chǎn)一致性監管。有關(guān)部門(mén)要加強對新能源車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)的監管，加強生產(chǎn)一致性管理，加大從市場(chǎng)隨機抽取產(chǎn)品進(jìn)行檢查的力度，加強對車(chē)輛合格證上傳數據的異動(dòng)監控。督促企業(yè)把生產(chǎn)一致性管理貫穿到汽車(chē)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品檢驗、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節，保證產(chǎn)品符合國家標準和有關(guān)規定的要求。加強汽車(chē)產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監管，加快新能源汽車(chē)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，提高產(chǎn)品性能水平，加強品質(zhì)保證和一致性生產(chǎn)能力，將違法失信企業(yè)納入黑名單，建立信用聯(lián)動(dòng)獎懲機制。
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