汽車(chē)行業(yè)調研報告【大全6篇】
在當下這個(gè)社會(huì )中，報告使用的頻率越來(lái)越高，報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。我敢肯定，大部分人都對寫(xiě)報告很是頭疼的，下面是小編為大家收集的汽車(chē)行業(yè)調研報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
汽車(chē)行業(yè)調研報告1
中國現代汽車(chē)物流發(fā)展的過(guò)程已進(jìn)入從整車(chē)物流為主、向零部件入廠(chǎng)物流以及零部件售后物流方向延伸，形成了一主兩重（以整車(chē)物流為主，以零部件入廠(chǎng)/售后物流為重）的現代汽車(chē)物流的新格局。
一、汽車(chē)物流行業(yè)發(fā)展的配送模式
汽車(chē)行業(yè)物流配送的主要模式有市場(chǎng)配送模式、合作配送模式和自營(yíng)配送模式，其中市場(chǎng)配送模式是我國汽車(chē)行業(yè)的主流配送模式。
1.市場(chǎng)配送模式，所謂市場(chǎng)配送模式就是專(zhuān)業(yè)化物流配送中心和社會(huì )化配送中心，通過(guò)為一定市場(chǎng)范圍的企業(yè)提供物流配送服務(wù)而獲取贏(yíng)利和自我發(fā)展的物流配送組織模式。具體又有兩種情況：
(1)公用配送，即面向所有企業(yè)。如：上海國際汽車(chē)物流(碼頭)有限公司由上海汽車(chē)工業(yè)(集團)總公司、日本郵船株式會(huì )社(nyk)和上海港務(wù)局合資組建了。該合資公司借助世界上最大的汽車(chē)船運企業(yè)之一，日本郵船豐富的汽車(chē)運輸管理和碼頭運作經(jīng)驗以及高新技術(shù)，加上上汽集團的雄厚實(shí)力以及管理著(zhù)世界上第四大集裝箱港口的上海港務(wù)局的傾力支持，明確提出了要打造世界一流的現代化汽車(chē)物流企業(yè)，以滿(mǎn)足飛速發(fā)展的中國汽車(chē)業(yè)需要，為中國汽車(chē)業(yè)提供卓越的物流服務(wù)。(2)合同配送，即通過(guò)簽訂合同，為一家或數家企業(yè)提供長(cháng)期服務(wù)。這是中國汽車(chē)行業(yè)最廣泛的一種物流配送模式。如：上汽集團與荷蘭tpg集團下屬的tnt(天地)物流公司合資組建的安吉天地汽車(chē)物流有限公司。這家汽車(chē)物流公司向上海大眾、上海通用等國內汽車(chē)制造廠(chǎng)家提供物流服務(wù)，并為其在整車(chē)物流、零部件入廠(chǎng)以及售后物流等方面提供一體化、網(wǎng)絡(luò )化的物流管理方案。
2.合作配送模式，所謂合作配送模式是指若干企業(yè)由于共同的物流需求，在充分挖掘利用個(gè)企業(yè)現有物流資源基礎上，聯(lián)合創(chuàng )建配送組織模式。如：美國總統輪船(apl)公司的姊妹公司美集物流(apll)公司與中國三大企業(yè)集團：民生實(shí)業(yè)有限公司、西南兵工萬(wàn)友集團及長(cháng)安汽車(chē)集團合資組建了重慶長(cháng)安民生物流有限公司，在重慶經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區北部科技園區建造占地80畝的現代化倉儲配送中心，負責提供汽車(chē)及零件的物流配送服務(wù)和該區域內其他生產(chǎn)企業(yè)的物流配送服務(wù)，主要客戶(hù)有長(cháng)安、福特以及鈴木等。
3.自營(yíng)配送模式，所謂自營(yíng)配送模式是指生產(chǎn)企業(yè)和連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)創(chuàng )建完全是為本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供配送服務(wù)的組織模式。選擇自營(yíng)配送模式的企業(yè)自身物流具有一定的規模，可以滿(mǎn)足配送中心建設發(fā)展的需要。如：上汽集團自有的安吉物流，也具有一定的規模。但隨著(zhù)電子商務(wù)的發(fā)展，這種模式將會(huì )向其他模式轉化。
二、汽車(chē)物流行業(yè)存在的問(wèn)題
1.汽車(chē)物流基礎設施不完善
汽車(chē)物流基礎設施建設缺乏統一規劃，出現盲目投資、重復建設和物流成本較高等問(wèn)題。近年來(lái)，中國汽車(chē)生產(chǎn)和銷(xiāo)售出現快速增長(cháng)，但與之配套的各項基礎設施的建設沒(méi)有跟上汽車(chē)業(yè)的發(fā)展。國內各大汽車(chē)企業(yè)各自建運輸網(wǎng)絡(luò )，企業(yè)間缺乏有效合作，汽車(chē)物流配送更是各自為政、重復建設，使運力資源大大浪費。特別是在運送整車(chē)的過(guò)程中，仍然普遍存在著(zhù)單向載貨運輸，雙向核算運輸成本，返回運力資源利用率低，運輸成本高等問(wèn)題。例如，許多汽車(chē)物流企業(yè)都各自擔著(zhù)不同品牌轎車(chē)的運輸服務(wù)。上海安吉主要承擔上海通用、上海大眾轎車(chē)的運輸；長(cháng)安民生主要承擔長(cháng)安汽車(chē)、長(cháng)安福特、長(cháng)安鈴木的運輸；吉林長(cháng)久主要承擔一汽—大眾、一汽紅旗等品牌的運輸。這些企業(yè)在全國各地都有自己的'倉庫、運輸車(chē)輛甚至運輸船舶以及專(zhuān)用鐵路等，區域分布情況各有不同。如果對這部分資源進(jìn)行有效整合，將會(huì )優(yōu)化資源配置，大大降低汽車(chē)物流成本，提高運輸服務(wù)績(jì)效。
2.中國汽車(chē)物流市場(chǎng)運輸成本高
國際上一般以物流成本占gdp比重來(lái)衡量一個(gè)國家的物流發(fā)展水平，比重越低越先進(jìn)。目前中國物流方面的成本占中國XX年生產(chǎn)總值的21.3％，日本為12%，美國僅為9.9%。據對美國物流業(yè)的統計與分析，以運輸為主的物流企業(yè)平均資產(chǎn)回報率為8.3%（irr），倉儲為7.1%，綜合服務(wù)為14.8%。中國大部分汽車(chē)物流企業(yè)的資產(chǎn)回報率為1%左右。我國車(chē)輛運輸成本是歐洲或美國的3倍，全國運輸汽車(chē)空駛率約37%，其中汽車(chē)物流企業(yè)車(chē)輛運輸空駛率達37-40%之間，存在著(zhù)回程空駛資源浪費、運輸成本高等問(wèn)題。這意味著(zhù)中國汽車(chē)物流供應商必須進(jìn)一步幫助客戶(hù)降低成本，并同時(shí)為客戶(hù)提供更多的增值服務(wù)，才能贏(yíng)得客戶(hù)的滿(mǎn)意、尊敬和信賴(lài)，從而進(jìn)一步提升企業(yè)的競爭力。第三方物流在整個(gè)物流市場(chǎng)中占的比例日本為80%，美國為57%，而中國僅為18%，所以在中國第三方物流程度不高、浪費巨大、物流成本居高不下已成為制約我國汽車(chē)物流業(yè)未來(lái)發(fā)展的主要問(wèn)題。因此，我國汽車(chē)物流企業(yè)在降低成本方面的戰略思考，一是要設法降低庫存，優(yōu)化供應鏈配送信息管理和調控，減少供應鏈配送體系不增值部分，削減不必要的成本，盡量減少中間環(huán)節，通過(guò)物流網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化和信息技術(shù)系統建設和管理，幫助客戶(hù)實(shí)現零庫存是降低物流成本的必由之路。
三、目前中國汽車(chē)物流企業(yè)的構成形式
中國汽車(chē)物流企業(yè)主要是由四種形式構成：
1.從傳統的國營(yíng)運輸企業(yè)介入倉儲等物流領(lǐng)域轉變而來(lái)
2.從汽車(chē)制造企業(yè)中分離出來(lái)
3.擁有地皮的單位利用地主之宜在倉庫或物流園區基礎上逐步涉及其它物流業(yè)務(wù)
4.中外合資企業(yè)的汽車(chē)物流企業(yè)（例：安吉天地汽車(chē)物流有限公司、安吉日郵汽車(chē)運輸有限公司等）
從總體上來(lái)看，國內汽車(chē)物流企業(yè)提供的物流服務(wù)，多限于簡(jiǎn)單的倉儲，運輸環(huán)節、服務(wù)功能比較單一，管理體制也過(guò)于粗放，其基礎管理標準與國外汽車(chē)物流企業(yè)的管理體系存在很大差距，尤其是汽車(chē)物流標準化體系工作滯后，汽車(chē)物流的技術(shù)標準和基礎管理、服務(wù)規范及運輸工具、裝備等均未形成統一標準，一旦供應鏈環(huán)節出現問(wèn)題，往往顯得無(wú)所適從，造成顧客抱怨。致使物流企業(yè)信譽(yù)低，成本高，市場(chǎng)流失的風(fēng)險大.第三節國內汽車(chē)物流市場(chǎng)競爭分析在國內汽車(chē)物流市場(chǎng)中，中國汽車(chē)物流企業(yè)已經(jīng)面臨著(zhù)一個(gè)國際化汽車(chē)物流的激烈競爭環(huán)境。例：英運物流公司將其負責接收來(lái)自歐洲、北美和亞洲的偉士通貨物運輸到中國，安排所有的國際貨運、報關(guān)并將其貨物運往其在中國的倉庫和工廠(chǎng)，競爭優(yōu)勢在倉儲管理，在華客戶(hù)主要為偉士通。隨著(zhù)我國汽車(chē)工業(yè)的蓬勃發(fā)展，汽車(chē)物流市場(chǎng)的前景也顯得格外誘人，國內第三方汽車(chē)物流企業(yè)也獲得了長(cháng)足的發(fā)展。其中有代表性的是：富田-日本倉儲運（廣州）有限公司，主要客戶(hù)廣州本田，競爭優(yōu)勢在于信息管理技術(shù)、穩定的客戶(hù)。重慶長(cháng)安民生物流，海運方面由美國總統輪船公司提供遠洋運輸支持，年承運16萬(wàn)輛商品車(chē)、汽車(chē)零部件及原材料約77萬(wàn)噸。主要客戶(hù)為長(cháng)安汽車(chē)，競爭優(yōu)勢主要體現在管理技術(shù)（美國先進(jìn)的管理經(jīng)驗及it系統）、資源優(yōu)勢（由長(cháng)安、萬(wàn)友集團提供倉儲、公路、鐵路運輸）和規模優(yōu)勢。安達集團有限公司，現代化管理倉庫達45萬(wàn)平方米，每年吞吐量30萬(wàn)輛。商品車(chē)專(zhuān)用車(chē)輛300多輛。主要客戶(hù)為天津一汽夏利和神龍汽車(chē)。競爭優(yōu)勢主要為管理技術(shù)（gps全球定位系統）。中國遠洋物流有限公司總部設在北京，與國外40多家貨運代理企業(yè)簽訂了長(cháng)期合作協(xié)議。在中國國內29個(gè)省市、自治區建立300多個(gè)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，形成了功能齊全的物流網(wǎng)絡(luò )系統。主要客戶(hù)為海南馬自達、一汽大眾，競爭優(yōu)勢主要體現在規模、管理技術(shù)、穩定的客戶(hù)源和區域。安吉天地汽車(chē)物流有限公司是目前國內最大的中外合資汽車(chē)物流企業(yè)，主要從事汽車(chē)整車(chē)、零部件物流以及相關(guān)物流策劃、物流技術(shù)咨詢(xún)、規劃、管理、培訓等服務(wù)，是一家專(zhuān)業(yè)化運作、能為客戶(hù)提供一體化、技術(shù)化、網(wǎng)絡(luò )化，可靠的獨特解決方案的第三方物流供應商，主要客戶(hù)包括上海大眾、上海通用、上汽通用五菱、華晨金杯、重慶紅巖等，運輸車(chē)輛共有1639輛駁運車(chē)、438節火車(chē)皮、5艘江輪、6艘海輪。XX年該公司的年運輸能力已超過(guò)100萬(wàn)輛商品車(chē)，年銷(xiāo)售收入已達17億元，主要競爭優(yōu)勢體現在穩定的客戶(hù)源和區域以及先進(jìn)的汽車(chē)物流管理技術(shù)為基礎，已形成整車(chē)及零部件物流運作管理技術(shù)聯(lián)動(dòng)平臺。
汽車(chē)行業(yè)調研報告2
汽車(chē)及零部件行業(yè)是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、規模效益明顯、資金和技術(shù)密集的重要產(chǎn)業(yè)，是一個(gè)國家和地區制造業(yè)水平的主要標志之一。無(wú)論是從汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展前景看，還是從我市汽車(chē)及零部件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)基礎看，當前和今后一個(gè)時(shí)期，我市都應把汽車(chē)及零部件行業(yè)的發(fā)展放在工業(yè)強市戰略的重要位置，舉全市之力加以培植，努力使其成為帶動(dòng)全市產(chǎn)業(yè)結構調整和經(jīng)濟增長(cháng)方式轉變的重要力量。
一、產(chǎn)業(yè)現狀發(fā)展
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我市汽車(chē)及零部件行業(yè)目前已經(jīng)初具規模，擁有了一批以金麒麟集團、水興集團、中南集團等為代表的骨干企業(yè)和以剎車(chē)片、輪轂、密封條、銷(xiāo)聲器等為代表的主導產(chǎn)品，武城縣被命名為“中國汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)集群縣”，金麒剎車(chē)片榮獲中國馳名商標和中國名牌產(chǎn)品稱(chēng)號。20*年，全市汽車(chē)及零部件生產(chǎn)企業(yè)已達750多家，銷(xiāo)售收入140億元。
但也應看到，當前我市汽車(chē)及零部件行業(yè)還存在許多矛盾和問(wèn)題。一是企業(yè)規模偏小、生產(chǎn)集中度不高。目前全市750余家零部件企業(yè)，規模以上企業(yè)只有60多家，無(wú)一家擠入全國汽車(chē)零部件企業(yè)綜合實(shí)力百強行列，規模最大的金麒麟集團銷(xiāo)售收入僅為浙江萬(wàn)向集團的1/30（后者連續多年穩居全國汽車(chē)零部件企業(yè)綜合實(shí)力百強之首）。寧津縣共有銷(xiāo)聲器企業(yè)35家，其中絕大多數規模小、實(shí)力弱，仍處于家庭作坊式的起步階段。二是研發(fā)能力弱、市場(chǎng)競爭力不強。我市大多數汽車(chē)零部件企業(yè)由于規模小，實(shí)力不強等原因，幾乎沒(méi)有什么技術(shù)儲備，研究開(kāi)發(fā)還處于跟蹤、模仿階段，產(chǎn)品只能靠?jì)r(jià)格優(yōu)勢參與市場(chǎng)競爭。三是零部件產(chǎn)品檔次不高、配套能力差。汽車(chē)零部件企業(yè)總體水平不高，產(chǎn)品技術(shù)含量低，主要部件優(yōu)質(zhì)品牌不多，難以滿(mǎn)足整車(chē)配套標準要求，大多數產(chǎn)品只能流向修配市場(chǎng)。
二、發(fā)展思路和發(fā)展重點(diǎn)
今后一個(gè)時(shí)期，我市汽車(chē)及零部件行業(yè)應按照產(chǎn)業(yè)集群化、生產(chǎn)規�；�、品牌多元化、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )化的原則，堅持整車(chē)發(fā)展與零部件升級并舉，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢和后發(fā)優(yōu)勢，提高自主創(chuàng )新能力，加速規模膨脹，逐步形成布局合理、結構優(yōu)化、具有較強競爭力的`發(fā)展新格局。
�。ㄒ唬┐罅ν七M(jìn)技術(shù)創(chuàng )新，提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力。堅持自主開(kāi)發(fā)、引進(jìn)消化吸收、合資合作及產(chǎn)學(xué)研結合等方式，積極推進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新，盡快使我市汽車(chē)及零部件行業(yè)走出“低技術(shù)含量—低利潤率—低研發(fā)費用—低技術(shù)含量”的惡性循環(huán)。圍繞我市汽車(chē)及零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)，實(shí)施一批重大技術(shù)創(chuàng )新和技術(shù)改造項目，加快技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)升級。突出抓好以下幾個(gè)方面的技術(shù)創(chuàng )新：促進(jìn)汽車(chē)零部件向節能、環(huán)保、安全、輕量化等高技術(shù)方向發(fā)展；掌握系統集成與匹配技術(shù)；發(fā)展關(guān)鍵零部件系統化設計、模塊化集成技術(shù)；提高零部件制造、檢測和電子化技術(shù)水平；積極開(kāi)發(fā)零部件可回收、可利用的新材料應用技術(shù)。
�。ǘ﹥�(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條。緊跟汽車(chē)及零部件行業(yè)發(fā)展的新趨勢，加快產(chǎn)業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，積極推動(dòng)有條件、有實(shí)力的企業(yè)發(fā)展高端產(chǎn)品，引導實(shí)力較弱的企業(yè)把主要精力集中到自己競爭力最強或附加值最高的核心業(yè)務(wù)或價(jià)值鏈核心的環(huán)節上。遵循專(zhuān)業(yè)分工和規模經(jīng)濟原則，充分發(fā)揮市場(chǎng)機制的作用，積極推動(dòng)生產(chǎn)要素和各類(lèi)資源向優(yōu)勢企業(yè)集中。適應汽車(chē)零部件行業(yè)系統化、模塊化供貨的新要求，著(zhù)力提高產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度，加快延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，努力打造產(chǎn)業(yè)群優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。重點(diǎn)做好兩個(gè)結合的文章：一方面，把延伸產(chǎn)業(yè)鏈條與骨干企業(yè)培植結合起來(lái)，構建以?xún)?yōu)勢骨干企業(yè)為龍頭的產(chǎn)業(yè)集群；另一方面，把延伸產(chǎn)業(yè)鏈條與招商引資有機結合起來(lái)，按照“龍頭企業(yè)拉動(dòng)、配套企業(yè)跟進(jìn)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)鏈招商引思路，有針對性地開(kāi)展對國內外知名汽車(chē)及零部件企業(yè)的招商引資活動(dòng)，加快引進(jìn)一批有利于促進(jìn)我市汽車(chē)及零部件行業(yè)結構升級的大項目、好項目，著(zhù)力抓好東風(fēng)輕卡等重點(diǎn)招商引資項目的落實(shí)。
汽車(chē)行業(yè)調研報告3
一、中國汽車(chē)行業(yè)狀況分析
中國汽車(chē)企業(yè)經(jīng)過(guò)五十多年的建設，逐步發(fā)展強大，已經(jīng)形成了各種車(chē)型生產(chǎn)基地。汽車(chē)行業(yè)在中國國民經(jīng)濟中的重要地位已被廣泛認可。以獨立自主為基礎，以發(fā)展汽車(chē)行業(yè)為重點(diǎn)，以大集體為主體，逐步促進(jìn)聯(lián)合重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，實(shí)現規模經(jīng)濟;同時(shí)結合中國汽車(chē)行業(yè)特點(diǎn)為基礎，引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，建立自主發(fā)展的中國汽車(chē)企業(yè)體系。
二、上海大眾發(fā)展狀況分析
成立于 1985 年的上海大眾汽車(chē)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)上海大眾)是一家中德合資企業(yè)，雙方投資比例各為 50%。公司總部位于上海安亭國際汽車(chē)城，占地面積 333 萬(wàn)平方米。新成立的上海大眾南京分公司為第四個(gè)整車(chē)生產(chǎn)基地，位于南京市江寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區，占地面積 63.5 萬(wàn)平方米。上海大眾目前具備了年生產(chǎn) 60 余萬(wàn)輛的能力，是國內規模最大的現代化轎車(chē)生產(chǎn)基地之一�；诖蟊�、斯柯達兩大品牌，公司目前擁有桑塔納、桑塔納 Vista 志俊、帕薩特、波羅、途安、LAVIDA朗逸和 Octavia 明銳、Fabia 晶銳、Superb 昊銳八大產(chǎn)品品牌系列。
(一)上海大眾的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)理念
1.具有卓越的企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)文化。營(yíng)銷(xiāo)文化是保持企業(yè)基業(yè)常青的根本。上海大眾在推進(jìn)企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，適時(shí)地對其企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)文化進(jìn)行了梳理，在繼承和創(chuàng )新的基礎上，提煉出以追求卓越，永爭第一為核心價(jià)值觀(guān)的卓越文化和營(yíng)銷(xiāo)理念。追求卓越，永爭第一源于歷史的積淀、現實(shí)的努力以及對未來(lái)的追求。上海大眾成功探索、創(chuàng )造了利用外資、引進(jìn)技術(shù)與自我發(fā)展相結合的模式，以不畏艱險的開(kāi)拓精神、令人矚目的發(fā)展成就，把卓越刻進(jìn)了企業(yè)的歷史進(jìn)程。隨著(zhù)汽車(chē)市場(chǎng)的競爭加劇，上海大眾迎難而上，在2008年抓住奧運契機，將追求卓越，永爭第一的營(yíng)銷(xiāo)理念與更高、更快、更強的奧林匹克精神高度的契合。依托先進(jìn)、環(huán)保的產(chǎn)品和服務(wù)，上海大眾成為北京奧運會(huì )汽車(chē)合作伙伴成員企業(yè)2008年北京奧運會(huì )境內火炬接力供應商成員企業(yè)，全程護航境內奧運圣火傳遞，全面為 2008年北京奧運會(huì )、2008年北京殘疾人奧運會(huì )、北京奧組委、中國奧委會(huì )和2008年奧運會(huì )中國體育代表團在車(chē)輛及相關(guān)服務(wù)提供贊助與支持。北京奧運會(huì )之后，上海大眾的飛速發(fā)展令國內和國際矚目。
2.積極采用和推廣先進(jìn)的工藝設備。公司堅持運用世界一流的生產(chǎn)設備和工藝。如先進(jìn)的`全自動(dòng)化沖壓生產(chǎn)線(xiàn)、目前國內僅有的兩臺 2000T全封閉快速成型多工位壓機、大量采用的機械手，確保沖壓件的制作精度;先進(jìn)的激光焊接技術(shù)、大量的焊接機器人，大大提高了車(chē)身結構的鋼性強度和表面的光潔度;雙面鍍鋅鋼板、先進(jìn)的空腔注蠟工藝，結合先進(jìn)的轎車(chē)涂裝工藝和自動(dòng)噴涂設備，保證車(chē)身多年防腐;精密的水珩磨工藝、自動(dòng)化的生產(chǎn)線(xiàn)和裝配線(xiàn)冷測試技術(shù)，保證了發(fā)動(dòng)機的優(yōu)良性能;模塊化生產(chǎn)方式的總裝線(xiàn)、先進(jìn)的激光在線(xiàn)檢測設備，確保轎車(chē)制造質(zhì)量穩定可靠。上海大眾始終密切關(guān)注和跟蹤國際汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，不斷地進(jìn)行技術(shù)升級改造，保持車(chē)型、工藝技術(shù)和加工、檢測設備的先進(jìn)性以滿(mǎn)足市場(chǎng)及用戶(hù)的需要。
(二)對上海大眾未來(lái)發(fā)展趨勢的分析
用競爭理論對上海大眾在未來(lái)發(fā)展中面臨的困難和問(wèn)題不可小視：
1.市場(chǎng)規模狀況。隨著(zhù)中國經(jīng)濟可持續發(fā)展，人均GDP城鎮人均可支配收入的增長(cháng)促使居民對汽車(chē)的消費能力大幅提升，為了應對居民的需求，國家實(shí)施了一系列政策扶持國內汽車(chē)行業(yè)，使得汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的結構調整與銷(xiāo)售量均有所上升。上海大眾自 1985 年建立以來(lái)，經(jīng)過(guò)近四十年的滾動(dòng)發(fā)展，已在國內汽車(chē)行業(yè)占據重要的一席之地。
2.競爭激烈，同類(lèi)產(chǎn)品較多。隨著(zhù)消費市場(chǎng)的壯大，競爭也白熱化。不僅有高檔汽車(chē)寶馬、奧迪、奔馳、英菲尼迪搶市場(chǎng)，也有比亞迪、奇瑞等中低檔國產(chǎn)車(chē)搶市場(chǎng)，而同檔類(lèi)型的車(chē)競爭對手也眾多，上海通用就是上海大眾的最強勁對手。
3.國家政策影響。最近大熱的話(huà)題無(wú)疑是國五標準的頒布，實(shí)施國五標準將使汽車(chē)廠(chǎng)商面臨技術(shù)升級，調整核心技術(shù)，升級發(fā)動(dòng)機燃油系統和尾氣排放系統的挑戰。最直接的影響是發(fā)動(dòng)機成本將增加，提高尾氣排放技術(shù)也需要廠(chǎng)商投入大量研發(fā)成本，這無(wú)疑會(huì )增加整車(chē)的成本壓力。
4.市場(chǎng)需求多樣化。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的競爭力表現在性?xún)r(jià)比上，取決于汽車(chē)的創(chuàng )新能力與研發(fā)能力。東南汽車(chē)總經(jīng)理左自生表示：中國汽車(chē)市場(chǎng)細分化趨勢越來(lái)越強，且個(gè)性化、高端化趨勢明顯，國內汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)從早起的入門(mén)時(shí)代走到了升格的時(shí)代，第一批消費汽車(chē)的人，多數有一個(gè)成功的職業(yè)生涯，他們的消費會(huì )瞄準 B 級車(chē)或者豪華車(chē)，以及 SUV。
汽車(chē)行業(yè)調研報告4
要點(diǎn)
(一)引子：20xx年以來(lái)，工信部等多部委對于新能源汽車(chē)的支持政策層出不窮，各地亦快速出臺相應推廣措施。投資人關(guān)注：政策大力支持新能源汽車(chē)的立意，以及未來(lái)是否還有進(jìn)一步措施。我們認為，投資新能源汽車(chē)需要上升到國家能源安全高度，并統籌考慮傳統汽車(chē)降油耗帶來(lái)的投資機會(huì )。
(二)問(wèn)題：中國原油還能讓汽車(chē)業(yè)奔跑多久?一邊是中國60%的原油對外依存度，一邊是快速增長(cháng)的汽車(chē)保有量和居高不下的平均油耗。中國已連續5年成為全球第一大汽車(chē)消費國，假設單車(chē)油耗不變，到20xx年，中國汽車(chē)保有量和車(chē)用原油量再翻一倍，中國原油對外依存度或超過(guò)70%!中國能源結構多煤少油，新能源汽車(chē)可降低石油消耗，但考慮到其偏低的銷(xiāo)量占比和普及速度，仍不足以徹底改變中國車(chē)用能源結構。
(三)現狀：政策先行，部分整車(chē)企業(yè)壓力山大。工信部已經(jīng)基于中國情況，推出了嚴格的油耗評價(jià)體系。從20xx年第一階段燃油限制到20xx年即將實(shí)施的第三階段，要求整車(chē)企業(yè)的加權平均油耗不高于6.9L/100km。然而，根據今年5月工信部公布的企業(yè)平均油耗情況，20xx年，79家國產(chǎn)車(chē)企的油耗達標率僅為72%，25家進(jìn)口車(chē)企中更有近半數未能達標。如果20xx年按第三階段標準嚴格實(shí)施，將有更多企業(yè)無(wú)法達標。我們判斷，未來(lái)政策的方向將表現為：1)信息公示，通過(guò)媒體和第三方力量推動(dòng)車(chē)企降油耗，2)獎懲并用，不排除類(lèi)碳排放交易的獎懲方式。
(四)機遇：與其打政策口水仗，不如打技術(shù)攻堅戰。與整車(chē)企業(yè)的窘境相比，優(yōu)勢零部件企業(yè)則各顯身手。我們認為，中國油耗標準提升，將驅動(dòng)整車(chē)和零部件公司在如下領(lǐng)域的研究拓展和投資機會(huì )：1)高性能發(fā)動(dòng)機技術(shù)(渦輪增壓、缸內直噴、電控燃油噴射等)，2)車(chē)身和發(fā)動(dòng)機輕量化技術(shù)(鎂鋁合金、高強度塑料、碳纖維等)，3)啟停電機(電池、電機)，4)混合動(dòng)力汽車(chē)(自動(dòng)變速箱、電池、整車(chē)匹配等)，5)新能源汽車(chē)(純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力及其零部件等)。
(五)挑戰：中國企業(yè)(整車(chē)+零部件)將面臨法規提升+國際競爭的雙重挑戰。中長(cháng)期看，如何在滿(mǎn)足不斷提升的法規同時(shí)，提升企業(yè)自身的國際競爭力和持續研發(fā)能力，才是長(cháng)治久安的唯一路徑。建議關(guān)注符合以下標準的公司：1)在細分市場(chǎng)中具有較高市場(chǎng)份額，2)研發(fā)投入具備規模且穩健增長(cháng)，3)附加值相對較高等。
(六)風(fēng)險因素：汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量不達預期;汽車(chē)節能技術(shù)路線(xiàn)變革;政策推廣、執行力度低于預期。
(七)投資策略：汽車(chē)節油降耗關(guān)乎國家能源安全，帶來(lái)持續投資機會(huì )。
一、中國原油，還能讓汽車(chē)業(yè)奔跑多久?
中國原油還能讓汽車(chē)業(yè)奔跑多久?一邊是中國60%的原油對外依存度，一邊是快速增長(cháng)的汽車(chē)保有量和居高不下的平均油耗。中國已連續5年成為全球第一大汽車(chē)消費國，假設單車(chē)油耗不變，到20xx年，中國汽車(chē)保有量和車(chē)用原油量再翻一倍，中國原油對外依存度或超過(guò)70%!中國能源結構多煤少油，新能源汽車(chē)可降低石油消耗，但考慮到其偏低的銷(xiāo)量占比和普及速度，仍不足以改變中國車(chē)用能源結構。
二、企業(yè)平均油耗，多數企業(yè)壓力大
企業(yè)平均油耗標準是核心考核指標，20xx年乘用車(chē)平均燃料消耗量降至6.9升/百公里，20xx年降至5.0升/百公里。根據《節能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃(20xx-2020年)》，20xx年生產(chǎn)的乘用車(chē)平均燃料消耗量需要降至6.9升/百公里(第三階段油耗)，到20xx年降至5.0升/百公里(第四階段油耗)。此外，節能乘用車(chē)燃料消耗量20xx年要降至5.9升/百公里，20xx年要降至4.5升/百公里。
20xx年國產(chǎn)乘用車(chē)企業(yè)的油耗達標率僅72%。根據今年5月工信部公布的企業(yè)平均油耗情況，20xx年，79家國產(chǎn)車(chē)企的油耗達標率僅為72%(不達標的不乏大型國企集團)，25家進(jìn)口車(chē)企中更有近半數未能達標，具體名單詳見(jiàn)附錄1。如果明年按20xx年標準嚴格實(shí)施，將有更多企業(yè)無(wú)法達標。
我們判斷，未來(lái)油耗標準嚴格實(shí)施概率大。目前業(yè)內對于20xx年油耗政策能否嚴格實(shí)施的分歧很大。主要擔心在于：外資和合資企業(yè)在發(fā)動(dòng)機等先進(jìn)技術(shù)中占優(yōu)，可以比較輕松的達標;而自主品牌企業(yè)可能會(huì )因此面臨進(jìn)一步窘境。然而，事實(shí)上，在5月公告的20xx年數據中，長(cháng)城、吉利、長(cháng)安等多家自主品牌都是輕松達標。我們判斷，未來(lái)政策的方向將表現為：1)信息公示，通過(guò)媒體和第三方力量推動(dòng)車(chē)企降油耗，2)獎懲并用，不排除類(lèi)碳排放交易的獎懲方式。
三、機遇：技術(shù)攻堅戰
降低企業(yè)平均油耗，需要降低傳統車(chē)油耗、發(fā)展新能源汽車(chē)雙管齊下。
傳統車(chē)降耗：根據《輕型汽車(chē)燃料消耗量試驗方法》，輕型汽車(chē)燃料消耗量試驗包括城區和城郊循環(huán)多個(gè)工況(怠速、加速、勻速、減速等)，通過(guò)測量不同排放物濃度計算得到燃料消耗量。降低傳統車(chē)燃油消耗的主要技術(shù)路線(xiàn)包括：
1)高性能發(fā)動(dòng)機，例如渦輪增壓汽油機有望實(shí)現7%-12%的燃料消耗;
2)輕量化，例如通過(guò)輕型結構設計及材料替代，可減少5-10%的燃料消耗;
3)啟停系統，例如啟停技術(shù)在綜合工況下有望實(shí)現3%-5%的節油率;
4)混合動(dòng)力，例如若采用混合動(dòng)力系統，節油潛力約30%。
新能源汽車(chē)：根據《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量核算辦法》，純電動(dòng)乘用車(chē)、燃料電池乘用車(chē)、純電動(dòng)驅動(dòng)模式綜合工況續駛里程達到50公里及以上的插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)的'綜合工況燃料消耗量實(shí)際值按零計算，并按5倍數量計入核算基數之和;綜合工況燃料消耗量實(shí)際值低于2.8升/100公里(含)的車(chē)型(不含純電動(dòng)、燃料電池乘用車(chē))，按3倍數量計入核算基數之和。企業(yè)擴大新能源汽車(chē)的生產(chǎn)比例，將有助于降低企業(yè)平均燃料消耗量，從而達到企業(yè)平均燃料消耗量目標值。
四、高性能發(fā)動(dòng)機：渦輪增壓是看點(diǎn)
渦輪增壓系統對燃油效率和性能提升均有明顯效果。渦輪增壓是利用發(fā)動(dòng)機排出的廢氣的能量來(lái)推動(dòng)渦輪室內的渦輪，渦輪又帶動(dòng)同軸的葉輪，葉輪壓送由空氣濾清器管道送來(lái)的空氣，使之增壓進(jìn)入氣缸。當發(fā)動(dòng)機轉速增快，廢氣排出速度與渦輪轉速也同步增快，葉輪就壓縮更多的空氣進(jìn)入氣缸，空氣的壓力和密度增大可以燃燒更多的燃料，相應增加燃料量就可以增加發(fā)動(dòng)機的輸出功率。一般而言，加裝廢氣渦輪增壓器后的發(fā)動(dòng)機功率及扭矩要增大20%60%。
國內渦輪增壓器配置率將持續提升，尤其是汽油機渦輪增壓器配置率提升空間巨大。面對與日俱增的環(huán)保和能源壓力，內燃機節能減排是大勢所趨。渦輪增壓是內燃機節能減排的有效手段，其中汽油機節油效果5-10%，柴油機節油效果10-20%左右。20xx年我國內燃機渦輪增壓器綜合配置率為6.7%;其中車(chē)用柴油機配置率為62%，未來(lái)的增長(cháng)點(diǎn)主要來(lái)自于輕卡裝配率提升;而車(chē)用汽油機配置率僅5%左右，未來(lái)提升空間巨大。
國際市場(chǎng)：渦輪增壓器在國際市場(chǎng)的集中度較高，前五名生產(chǎn)商的市場(chǎng)份額達到84%。目前，國際上從事渦輪增壓器生產(chǎn)的生產(chǎn)商包括：Honeywell(霍尼韋爾)、BorgWarner(博格華納)、MHI(三菱重工)、IHI(石川島播磨重工業(yè)株式會(huì )社)、Cummins(康明斯)等。20xx年，全球主機配套增壓器需求約在3,300萬(wàn)臺，美國Honeywell公司的增壓器總出貨量占全球市場(chǎng)份額的30%，居行業(yè)首位;排名前五位生產(chǎn)商的增壓器出貨量占據了全球市場(chǎng)份額的84%。
國內市場(chǎng)：國際巨頭搶占市場(chǎng)份額，國內龍頭逐步由商用車(chē)向乘用車(chē)升級�？得魉�、霍尼韋爾、博格華納仍是國內最大的渦輪增壓器供應商，外資合計占據市場(chǎng)份額60%左右。國內自主品牌增壓器生產(chǎn)企業(yè)呈現一超三強的競爭格局：一超指湖南天雁，三強指康躍科技、濰坊富源、威孚天力。從客戶(hù)結構看，自主品牌渦輪增壓器主要供應商用車(chē)，而乘用車(chē)渦輪增壓器對生產(chǎn)精度、噪聲控制、電子控制元器件的要求更高，國內生產(chǎn)廠(chǎng)家仍處于研發(fā)探索階段。目前，湖南天雁、康躍科技等龍頭公司已具備一定技術(shù)實(shí)力，未來(lái)有望在汽油機增壓器領(lǐng)域取得突破。
建議關(guān)注渦輪增壓器企業(yè)的投資機會(huì )。目前國內渦輪增壓器企業(yè)主要集中于商用車(chē)領(lǐng)域，未來(lái)若能有效突破乘用車(chē)市場(chǎng)，成長(cháng)空間大。
五、輕量化：鋁、鎂合金應用比例提高
汽車(chē)輕量化對燃油效率提升的貢獻明顯。據工信部的油耗公告，按照不同車(chē)輛綜合工況的油耗水平擬合結果為：汽車(chē)重量每降低100千克，可節約百公里油耗約0.28升。在實(shí)際使用中，相關(guān)研究顯示：若汽車(chē)整車(chē)重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%，減少二氧化碳排放約50克/公里;汽車(chē)整備質(zhì)量每減少100千克，百公里油耗可降低0.3-0.6升。
針對車(chē)身、動(dòng)力系統及底盤(pán)系統的替代材料使用是目前最主要的輕量化手段。車(chē)身、動(dòng)力及傳動(dòng)系統、底盤(pán)和懸掛系統是汽車(chē)整備質(zhì)量上的三個(gè)最主要組成部分，分別約占整車(chē)質(zhì)量的1/4左右。在保證功能和安全性的基礎上，用密度更小的材料代替原有材料，是目前最有效的輕量化手段。例如，在汽車(chē)車(chē)身和底盤(pán)結構上，汽車(chē)廠(chǎng)商大量應用高強度鋼等材料，在提高車(chē)身和底盤(pán)強度的同時(shí)降低了車(chē)身質(zhì)量;發(fā)動(dòng)機的制造利用輕質(zhì)合金如鎂、鋁合金代替鑄鐵，減輕了發(fā)動(dòng)機質(zhì)量，同時(shí)獲得了更好的發(fā)動(dòng)機性能;絕大部分車(chē)型都開(kāi)始將各種輕質(zhì)材料引入汽車(chē)內外飾，既提升了汽車(chē)檔次，又減少了內飾耗材和重量。
汽車(chē)車(chē)身：高強度鋼板是當前主流，碳纖維材料在F1及超級跑車(chē)中已有應用。轎車(chē)車(chē)身占轎車(chē)自重的30%，高強度鋼板厚度分別減少0.05、0.1和0.15mm時(shí)，車(chē)身減重分別為6%、12%和18%。而從成本方面考慮，一般的高強度鋼板單件均價(jià)相比普通鋼板件高10%-25%，而零件厚度可以比普通鋼板減薄10%-20%，因此在汽車(chē)上使用高強度鋼板成本基本不變。碳纖維車(chē)身質(zhì)量輕、強度高，技術(shù)優(yōu)勢明顯，但由于成本較高，目前仍主要應用于賽車(chē)和跑車(chē)上，例如瑞典超級跑車(chē)柯尼塞格(KoenigseggCCXR)采用了輕量化的全碳纖維車(chē)身鋼制副車(chē)架，全車(chē)凈重僅1180公斤。寶馬將碳纖維作為公司輕量化的主要技術(shù)研發(fā)方向，目前已推出的寶馬i3和i8采用了大量碳纖維材料，預計在未來(lái)1-2年內將實(shí)現純碳纖維輪轂、方向盤(pán)等部件的量產(chǎn)，并逐漸應用到更多車(chē)型上。
發(fā)動(dòng)機：鋁制材料處于普及進(jìn)程中，鎂鋁合金有望大規模應用。鋁制發(fā)動(dòng)機質(zhì)量輕，散熱性能好，鋁合金等鋁制材料逐漸被廣泛應用于轎車(chē)發(fā)動(dòng)機。市場(chǎng)上絕大部分的發(fā)動(dòng)機缸蓋都已經(jīng)是鋁合金材料，部分轎車(chē)發(fā)動(dòng)機為全鋁發(fā)動(dòng)機，相比同等排量鑄鐵發(fā)動(dòng)機，使用鋁缸體的發(fā)動(dòng)機能減輕20kg左右的重量。鋁制發(fā)動(dòng)機占比提升，將拉動(dòng)氣缸套銷(xiāo)量的快速提升，中原內配作為全球最大的氣缸套企業(yè)將明顯受益。寶馬目前大部分發(fā)動(dòng)機都采用了其獨創(chuàng )的鎂鋁合金材料技術(shù)，最具代表性的是寶馬的3.0L直列六缸發(fā)動(dòng)機。鎂鋁合金材料的使用使得該發(fā)動(dòng)機在原有全鋁發(fā)動(dòng)機的基礎上發(fā)動(dòng)機重量降低了30%，僅重161kg，而輸出功率卻提高了12%，油耗也有所下降。
內外飾：塑料材料在汽車(chē)行業(yè)中的應用前景廣泛看好。塑料應用的最大優(yōu)勢在于輕，其比重不超過(guò)2.0，而輕量化中常用的鋁材質(zhì)的比重為2.7。以塑帶鋼是外裝飾件材料選擇的一大的趨勢，主要部件有保險杠、擋泥板、車(chē)輪罩、導流板等;而汽車(chē)的內飾上塑料應用更多，儀表板、車(chē)門(mén)內板、副儀表板、雜物箱蓋、坐椅、后護板等使用的都是塑料。中國的塑料材料在汽車(chē)行業(yè)的應用尚處于初級階段，應用量與進(jìn)口轎車(chē)還有很大差距。在歐洲，車(chē)用塑料重量基本上要占到車(chē)重的20%左右，在德國平均每輛轎車(chē)使用塑料重量達300kg，占汽車(chē)自重22%。我國自主品牌轎車(chē)單車(chē)塑料的平均使用量為78kg，僅占汽車(chē)自重的5%-10%。
汽車(chē)輪轂：鋁制車(chē)輪逐步替代鋼輪是大勢所趨，未來(lái)成長(cháng)空間廣闊。鋁合金輪轂四大優(yōu)勢：1)重量輕，平均每只比同尺寸鋼輪轂輕兩公斤左右，減少起步和加速時(shí)的阻力，節油效果更好;2)散熱性好，降低爆胎隱患，提高安全性;3)精度高，失圓度及不平衡重較小，以及彈性模數小，所以抗震性能更好;4)更美觀(guān)，后期拋光和電鍍工藝使其能制造出更美觀(guān)多變的外形。綜上所述，鋁合金車(chē)輪逐步替代鋼輪是大勢所趨，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。
建議關(guān)注國內布局鋁、鎂、碳纖維等輕量化業(yè)務(wù)的零部件企業(yè)。
六、啟停系統：配套率大幅提升
發(fā)動(dòng)機啟停技術(shù)在綜合工況下有望實(shí)現3%-5%的節油率，實(shí)際節油情況與消費者使用情況、路況等綜合因素有關(guān)。發(fā)動(dòng)機啟停就是在車(chē)輛行駛過(guò)程中臨時(shí)停車(chē)(例如等紅燈)的時(shí)候，自動(dòng)熄火。當需要繼續前進(jìn)的時(shí)候，系統自動(dòng)重啟發(fā)動(dòng)機的一套系統。啟停系統綜合工況下有望實(shí)現3%-5%的節油率。但啟停系統實(shí)際節油效果需要綜合考慮消費者使用習慣、路況等因素。尤其是在中國路況過(guò)于擁堵的情況下，頻繁啟�？赡軙�(huì )降低消費者使用體驗。
啟停系統目前國內車(chē)型配套率低，預計未來(lái)滲透率有望大幅提升，市場(chǎng)空間約200億元。啟停系統目前在歐美市場(chǎng)的裝配比例達到30%-50%，但目前國內的配套比例仍很低，主要集中在豪華品牌的寶馬、奔馳、奧迪車(chē)型上。隨著(zhù)啟停系統向中端車(chē)型的普及，例如大眾的帕薩特、高爾夫，馬自達的CX-5、鈴木的鋒馭、吉利的EC7等，預計未來(lái)裝配率有望大幅提升。按照30%-50%的滲透率，每套2000元左右的成本進(jìn)行測算，對應市場(chǎng)空間約200億元。
啟停系統按照技術(shù)路線(xiàn)，可以劃分為：分離式起動(dòng)機/發(fā)電機啟停系統(博世)、集成起動(dòng)機/發(fā)電機啟停系統(法雷奧)、SISS智能啟停系統(馬自達)等。
分離式起動(dòng)機/發(fā)電機啟停系統：該系統應用較為常見(jiàn)，起動(dòng)機和發(fā)電機獨立設計，其余構成還包括增強型電池(一般采用AGM電池)、集成起動(dòng)/停止協(xié)調程序的發(fā)動(dòng)機ECU和傳感器等。博世是該種啟停系統的主流供應商，搭載車(chē)型包括寶馬1/3/5系、X3，大眾帕薩特、高爾夫，奔馳A/B/C/E系列(部分)，奧迪A6、A8，雷諾Megane，歐寶Corsa、Astra等。
集成起動(dòng)機/發(fā)電機啟停系統：法雷奧i-Start系統電控裝置集成在發(fā)電機內部，在遇紅燈停車(chē)時(shí)發(fā)動(dòng)機停轉，掛檔或松開(kāi)制動(dòng)踏板汽車(chē)會(huì )立即自動(dòng)啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機。該系統最初應用于PSA的e-HDi車(chē)型上，預計未來(lái)將配備于10余個(gè)汽車(chē)制造商的50款車(chē)型，法國PSA集團、奔馳及Smart是法雷奧啟停系統的主要客戶(hù)。
SISS智能啟停系統(馬自達)：該系統通過(guò)在氣缸內燃料燃燒產(chǎn)生的膨脹力和起動(dòng)機輔助作用共同起動(dòng)發(fā)動(dòng)機的，起動(dòng)速度更快。目前已用于日本市場(chǎng)銷(xiāo)售的Mazda2、Mazda3和Mazda6部分車(chē)型上。
目前啟停系統主要由博世、法雷奧等海外零部件巨頭把控，建議關(guān)注能夠提供相應部件的自主零部件企業(yè)。
七、混合動(dòng)力：舊時(shí)豐田堂前燕，飛入自主品牌家
混合動(dòng)力有望實(shí)現15%-50%的節油潛力�；旌蟿�(dòng)力可劃分為輕混合動(dòng)力系統、輔助混合動(dòng)力系統(中混)、深度混合動(dòng)力系統，分別有望實(shí)現15%、30%、50%的節油潛力。如果采用插電式混合動(dòng)力，則有望實(shí)現80%以上的節油潛力。
混合動(dòng)力汽車(chē)全球年銷(xiāo)量規模約160萬(wàn)輛，豐田、本田具有明顯競爭優(yōu)勢。20xx年全球混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)售160萬(wàn)輛，分品牌看，豐田、本田、雷克薩斯三個(gè)品牌的市場(chǎng)份額分別為65%、11%、6%，具有明顯競爭優(yōu)勢。
目前中國在售混合動(dòng)力車(chē)型主要是豐田的凱美瑞(混動(dòng)版)和普銳斯，長(cháng)安、吉利等自主產(chǎn)品有望逐步跟進(jìn)。20xx年凱美瑞(混動(dòng)版)、普銳斯分別銷(xiāo)售5547輛、513輛。自主品牌方面，長(cháng)安汽車(chē)、吉利汽車(chē)的混合動(dòng)力車(chē)型有望今年四季度上市，逐步跟進(jìn)。
預計20xx年豐田、本田將在中國實(shí)現混合動(dòng)力總成的國產(chǎn)化，加大混合動(dòng)力的推廣力度。根據豐田的云動(dòng)中國計劃，20xx年將實(shí)現搭載國產(chǎn)混合動(dòng)力總成的車(chē)型在一汽豐田、廣汽豐田實(shí)現批量化國產(chǎn)，未來(lái)實(shí)現新能源車(chē)型在豐田整體銷(xiāo)售中占據20%的份額。近期，豐田首個(gè)海外CVT工廠(chǎng)在江蘇常熟投產(chǎn)，設計產(chǎn)能24萬(wàn)臺。CVT作為豐田混合動(dòng)力的關(guān)鍵技術(shù)，將為豐田在華推廣國產(chǎn)混合動(dòng)力車(chē)提供鋪墊。
混合動(dòng)力技術(shù)主要掌握在豐田、本田等日系車(chē)企，吉利汽車(chē)通過(guò)多年探索，有望獲得突破。CVT變速箱是混合動(dòng)力的主要技術(shù)瓶頸，目前主要掌握在豐田、本田等日系車(chē)企手中。吉利汽車(chē)通過(guò)多年探索，尤其是借助收購DSI，以及沃爾沃技術(shù)平臺，預計混合動(dòng)力技術(shù)有望取得突破。預計今年底吉利有望推出帝豪EC7混動(dòng)版車(chē)型，該車(chē)采用1.8L發(fā)動(dòng)機加雙電機驅動(dòng)模式，具有純電行駛、快速啟停、制動(dòng)能量回收、混合動(dòng)力行駛等功能，綜合油耗低于5升，節油率超過(guò)35%。
建議關(guān)注受益于豐田混合動(dòng)力總成國產(chǎn)的科力遠、廣汽集團，以及近期有望推出混合動(dòng)力新車(chē)型的長(cháng)安汽車(chē)、吉利汽車(chē)�？屏h通過(guò)收購湘南工廠(chǎng)，成為全球掌握動(dòng)力鎳氫電池的三個(gè)企業(yè)之一，并和豐田成立了科力美合資公司，將為豐田國產(chǎn)混動(dòng)動(dòng)力提供電池。廣汽集團是豐田在華主要合作伙伴，目前在售混合動(dòng)力車(chē)型為凱美瑞(混動(dòng)版)，預計20xx年還將推出雷凌(混動(dòng)版)，將明顯受益于混合動(dòng)力總成國產(chǎn)化帶來(lái)的成本下降。長(cháng)安汽車(chē)、吉利汽車(chē)預計四季度將推出自主研發(fā)的混合動(dòng)力車(chē)型，有望實(shí)現技術(shù)突破。
八、新能源汽車(chē)：確定的50萬(wàn)輛
確定的50萬(wàn)輛，仍存不確定性的500萬(wàn)輛。根據《節能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃(20122020年)》，爭取到20xx年，純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)累計產(chǎn)銷(xiāo)量達到50萬(wàn)輛，到20xx年超過(guò)500萬(wàn)輛。我們認為，20xx年50萬(wàn)輛的目標有望大概率實(shí)現，存在不確定性的500萬(wàn)輛則更多取決于技術(shù)進(jìn)步和成本下降。
新能源汽車(chē)進(jìn)入銷(xiāo)量快速增長(cháng)期，預計20xx/15年銷(xiāo)量分別達到6萬(wàn)輛/40萬(wàn)輛量級，完成50萬(wàn)輛推廣目標。我們認為，受益于：1)外部推廣政策力度的不斷加強;2)自身產(chǎn)品可靠性、新品投放速度快速提升等兩重因素的共同驅動(dòng)，新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量進(jìn)入快速增長(cháng)期，預計20xx年、20xx年的銷(xiāo)量分別達到6萬(wàn)輛、40萬(wàn)輛的量級(20xx年：1.7萬(wàn)輛)。
新能源汽車(chē)月度銷(xiāo)量呈現加速態(tài)勢，預計年底有望達到月銷(xiāo)萬(wàn)輛的水平。今年上半年新能源汽車(chē)累計銷(xiāo)售2.1萬(wàn)輛，已經(jīng)超過(guò)去年全年的1.7萬(wàn)輛，而且月度銷(xiāo)量呈現加速態(tài)勢，其中6月單月銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)6000輛，預計年底有望達到月銷(xiāo)萬(wàn)輛的水平。
可能超預期的500萬(wàn)。我們認為，依托百億量級的補貼，50萬(wàn)輛的推廣目標有望大概率實(shí)現;500萬(wàn)輛的目標則取決于技術(shù)進(jìn)步和成本下降�，F階段新能源汽車(chē)正經(jīng)歷從2萬(wàn)輛到50萬(wàn)輛的過(guò)程，上游電池、電機等零部件受益更為明顯。未來(lái)如果技術(shù)進(jìn)步能夠驅動(dòng)電動(dòng)車(chē)成本進(jìn)一步下降，在補貼政策退出后仍能保持產(chǎn)品的經(jīng)濟性、可靠性、穩定性，預計新能源汽車(chē)將有望實(shí)現從50萬(wàn)輛到500萬(wàn)輛的成長(cháng)過(guò)程。在此過(guò)程中，整車(chē)企業(yè)的盈利彈性將逐步顯現，但該階段存在較大的不確定性。
新能源汽車(chē)是貫穿N年的投資機會(huì )，正逐漸經(jīng)歷由事件驅動(dòng)向政策驅動(dòng)，進(jìn)而向基本面驅動(dòng)轉變的過(guò)程。對于確定的50萬(wàn)輛投資機會(huì )而言，上游零部件的機會(huì )大于下游整車(chē)公司，建議關(guān)注：1)上游零部件，2)下游整車(chē)。
九、風(fēng)險因素
宏觀(guān)經(jīng)濟增速放緩，導致汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量不達預期;
節能汽車(chē)、新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)變革，導致企業(yè)前期大量的研發(fā)投入作廢，拖累企業(yè)盈利;
企業(yè)平均油耗標準考核力度低于預期，導致企業(yè)節能減排、技術(shù)升級動(dòng)力下降;
新能源汽車(chē)推廣力度低于預期，導致新能源汽車(chē)銷(xiāo)量不達預期等。
十、投資建議
我國目前原油對外依存度已經(jīng)接近60%，而且我國已經(jīng)連續5年成為全球第一大汽車(chē)市場(chǎng)。若單車(chē)油耗不變，到20xx年，我國汽車(chē)保有量和車(chē)用原油量將再番一倍，原油對外依存度或超過(guò)70%。因此，降低石油對外依存度已經(jīng)成為保障國家能源安全的核心因素。企業(yè)平均油耗是降低汽車(chē)油耗的核心指標，根據產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，到20xx年需要降至每百公里6.9升，20xx年降至5.0升，對于整車(chē)廠(chǎng)和零部件企業(yè)都是機遇與挑戰并存。
我們認為，油耗標準的提升，將驅動(dòng)整車(chē)和零部件企業(yè)加大如下領(lǐng)域的投入，并帶來(lái)相應的投資機會(huì )：1)高性能發(fā)動(dòng)機技術(shù)(渦輪增壓、缸內直噴、電控燃油噴射等)，2)車(chē)身和發(fā)動(dòng)機輕量化技術(shù)(鎂鋁合金、高強度塑料、碳纖維等)，3)怠速啟停電機(電池、電機)，4)混合動(dòng)力汽車(chē)(自動(dòng)變速箱、電池、整車(chē)匹配等)，5)新能源汽車(chē)(純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力及其零部件等)。各細分領(lǐng)域的投資標的請參見(jiàn)表6。
汽車(chē)節油降耗關(guān)乎國家能源安全，帶來(lái)持續投資機會(huì )。綜合考慮市場(chǎng)份額、盈利能力、企業(yè)競爭力等因素。
汽車(chē)行業(yè)調研報告5
一、中國汽車(chē)物流企業(yè)存在的問(wèn)題
中國汽車(chē)物流運輸主要的途徑是通過(guò)水運、鐵路、公路運輸；
1.中國汽車(chē)物流公路運輸企業(yè)都具有“資源利用率低，運輸成本高，運力資源浪費，競爭力薄弱”等特點(diǎn)
汽車(chē)物流行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻不高，造成目前行業(yè)群體數量多，單個(gè)企業(yè)控制車(chē)輛規模少，行業(yè)目前擁有10000多輛車(chē)，從業(yè)企業(yè)達400-500家。大多數企業(yè)依靠當地的發(fā)出資源，不能構成規模和回流網(wǎng)絡(luò )，單車(chē)重載率很低，或者極低的回流配載價(jià)格造成企業(yè)效益水平差。
2.效益和規模的原因，使得大多數企業(yè)沒(méi)有能力提升管理技術(shù)，保障服務(wù)質(zhì)量。
整個(gè)行業(yè)服務(wù)水準不高，缺乏統一的行業(yè)標準和約束機制，造成同等價(jià)格條件下的服務(wù)內涵、品質(zhì)判斷參差不齊，導致服務(wù)品質(zhì)參差不齊，商品車(chē)交付及時(shí)率，商品車(chē)質(zhì)損率，架子車(chē)的事故率等諸項指標均不盡人意。
3.持續增長(cháng)的油價(jià)成本和不規范的途中罰款更加重了企業(yè)負擔。
國家標準的限制導致了區域間的政策尺度掌握差異。超長(cháng)、超限車(chē)型在這里不能上牌，在那里就可以通，怎么也解決不了競爭的對等、基礎統一。大多情況下是一方水土養一方人的局面，圍繞一個(gè)主機廠(chǎng)，以當地運輸為主體形成了一批運輸企業(yè)，他們的規模、管理能力、地域的群體利益制約了外地企業(yè)參與競爭，特別在月初、月末的不均衡銷(xiāo)售發(fā)運情況下，更加無(wú)法旗幟鮮明的提出強化管理、改善品質(zhì)的合理管理需求。
4.公路公司為了生存不得不卷入無(wú)序、惡性競爭。惡性競爭導致了行業(yè)價(jià)格體系的破壞和局部供需的不平衡。汽車(chē)物流運輸過(guò)程中，各企業(yè)為尋求回流效益、不惜犧牲自身利益，破壞了行業(yè)價(jià)格體系。這種惡性競爭還造成了局部運力供給大于運量需求的假象，一方面是潛力巨大的市場(chǎng)和需求的增長(cháng)，另一方面卻是價(jià)格的不斷壓低和利潤的不斷侵蝕，這種效益剪刀差的矛盾日趨突出。
5.司機人員管理、成本控制困難，車(chē)輛使用率低下；公司企業(yè)與司機溝通不順暢，企業(yè)在車(chē)輛運輸過(guò)程中無(wú)法對運輸過(guò)程全程監控；汽車(chē)物流配送的實(shí)效性要求很高，需要及時(shí)有效得配送到目的地；
二、中國汽車(chē)物流企業(yè)業(yè)務(wù)流程
易流gps進(jìn)入汽車(chē)物流企業(yè)的.切入點(diǎn)：
1.汽車(chē)零配件從生產(chǎn)企業(yè)運輸到各汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)或是中轉倉儲中心的環(huán)節中；
2.整車(chē)出廠(chǎng)配送給各地經(jīng)銷(xiāo)商、倉儲中心的環(huán)節中；
3.汽車(chē)整車(chē)出口，將整車(chē)運往各碼頭，鐵路運輸中心得環(huán)節中；
三、降低汽車(chē)物流企業(yè)成本的主要措施
1.減少等待時(shí)間，加強倉庫與運輸的團隊合作，加強客戶(hù)、調度、駕駛員之間的溝通；
2.做到資源共享，實(shí)施戰略聯(lián)盟，加強集貨回程的匹配，提高車(chē)輛利用率；
3.改善駕駛員工資、提高福利后的成本消化，推行精益生產(chǎn)方式，實(shí)施駕駛員作業(yè)平衡分析，實(shí)施全員運輸設備維護，提高人員的勞動(dòng)生產(chǎn)率和駕駛安全；
4.加快倉庫收貨速度，建立快速收貨流程；
5.簡(jiǎn)化質(zhì)量交接流程，加快速度；
6.改變物流調度模式，降低裝卸時(shí)間、交接、驗收。避免重復檢驗；
7.布局優(yōu)化倉庫，加快倉儲吞吐量、周轉率，構建資源信息共享平臺
汽車(chē)行業(yè)調研報告6
一、汽車(chē)物流定義
汽車(chē)物流是指汽車(chē)供應鏈上原材料、零部件、整車(chē)以及售后配件在各個(gè)環(huán)節之間的實(shí)體流動(dòng)過(guò)程。廣義的汽車(chē)物流還包括廢舊汽車(chē)的回收環(huán)節。汽車(chē)物流在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中起到橋梁和紐帶的作用。
二、汽車(chē)物流行業(yè)特點(diǎn)：
1、技術(shù)復雜性
保證汽車(chē)生產(chǎn)所需零部件按時(shí)按量到達指定工位是一項十分復雜的系統工程，汽車(chē)的高度集中生產(chǎn)帶來(lái)成品的遠距離運輸以及大量的售后配件物流，這些都使汽車(chē)物流的技術(shù)復雜性高居各行業(yè)物流之首。
2、服務(wù)專(zhuān)業(yè)性
汽車(chē)生產(chǎn)的技術(shù)復雜性決定了為其提供保障的'物流服務(wù)必須具有高度專(zhuān)業(yè)性：供應物流需要專(zhuān)用的運輸工具和工位器具，生產(chǎn)物流需要專(zhuān)業(yè)的零部件分類(lèi)方法，銷(xiāo)售物流和售后物流也需要服務(wù)人員具備相應的汽車(chē)保管、維修專(zhuān)業(yè)知識。
3、高度的資本、技術(shù)和知識密集性
汽車(chē)物流需要大量專(zhuān)用的運輸和裝卸設備，需要實(shí)現“準時(shí)生產(chǎn)”和“零庫存”，需要實(shí)現整車(chē)的“零公里銷(xiāo)售”，這些特殊性需求決定了汽車(chē)物流是一種高度資本密集、技術(shù)密集和知識密集型行業(yè)。
三、汽車(chē)物流行業(yè)的現狀及發(fā)展
據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計，中國20xx年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為1379.1萬(wàn)輛和1364.5萬(wàn)輛，同比增長(cháng)48.3%和46.15%，標志著(zhù)中國在20xx年一舉超過(guò)美國，成為全球汽車(chē)業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)雙雙奪冠。從剛剛出爐的20xx年1-4月數據顯示，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)611.8萬(wàn)輛和616.6萬(wàn)輛，同比增長(cháng)63.8%和60.5%，據此預測，中國20xx年中國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量將達到1700萬(wàn)輛，產(chǎn)量分析圖如下圖所示。
中國汽車(chē)物流業(yè)的巨大發(fā)展潛力
1、汽車(chē)物流業(yè)市場(chǎng)發(fā)展空間增長(cháng)快
我國汽車(chē)20xx年的保有量為4975萬(wàn)輛，20xx年達到6300多萬(wàn)輛，到20xx年底，最晚20xx年就能達到7500萬(wàn)輛的規模。據保守估計，中國未來(lái)汽車(chē)保有量將達到4.9億輛左右，屆時(shí)超過(guò)日本，成為全球第二。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展為中國汽車(chē)物流帶來(lái)成倍的增長(cháng)空間。
2、汽車(chē)物流外包已成為趨勢
目前汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家一般都是通過(guò)第三方物流公司進(jìn)行運輸的。據調查，在車(chē)輛運輸總量中約有五分之四的是委托第三方物流公司完成的，公司自身完成的只有五分之一。通過(guò)第三方物流，汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)能夠集中主業(yè)，實(shí)現資源優(yōu)化配置，同時(shí)能節省費用，減少庫存，發(fā)揮了資本的效率。
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