銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理制度經(jīng)典【15篇】
現如今，越來(lái)越多地方需要用到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理制度1
第一節營(yíng)銷(xiāo)系統人力資源調配管理
人力資源調配是指由于各地區銷(xiāo)售部出現人員結構不合理,造成短期或長(cháng)期人力資源浪費或不足,地區公司根據具體情況對人員進(jìn)行臨時(shí)或中長(cháng)期性再分配;人力資源調配因素主要有:人力過(guò)剩、人力不足、學(xué)習培訓、工作不適等。
人力資源調整申請
1、當售樓部出現人力不足時(shí),售樓主任應及時(shí)擬出書(shū)面報告,闡明人力不足的原因,需增加人員數量,增加人員是屬短期行為還是長(cháng)期性質(zhì)等;
2、售樓部出現人力過(guò)剩時(shí),售樓主任應及時(shí)擬出書(shū)面報告,闡明人力過(guò)剩的原因,需減少人員數量等;
3、舉辦促銷(xiāo)活動(dòng)時(shí),售樓主任應及時(shí)擬出書(shū)面報告,闡明本次活動(dòng)需調入的人員數量、崗位職責、專(zhuān)業(yè)水準等;
4、一個(gè)或多個(gè)售樓部取得成功銷(xiāo)售經(jīng)驗后,組織其它售樓部前來(lái)學(xué)習,由營(yíng)銷(xiāo)中心擬書(shū)面報告,闡明學(xué)習的目的,具體時(shí)間,人員安排等;
5、新樓盤(pán)即將推出前,組織新項目銷(xiāo)售人員到其它售樓部進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,新項目售樓主任擬出書(shū)面報告;
6、銷(xiāo)售人員的工作表現達不到公司要求或其本人主動(dòng)提出現有工作不適合自身發(fā)展,所在單位售樓主任或申請人擬書(shū)面報告,闡明具體原因,建議意見(jiàn)等。
申請報告的報送
相關(guān)人員提出書(shū)面申請后,報項目公司經(jīng)理批閱,然后送地區營(yíng)銷(xiāo)中心,營(yíng)銷(xiāo)中心根據申請報告經(jīng)辦或轉送地區行政人事部。
人力資源調配方案擬定與審批
1、地區營(yíng)銷(xiāo)中心根據申請報告進(jìn)行具體分析、結合各售樓部的實(shí)際情況擬出人力調整方案。屬于臨時(shí)性增加人員的,首先從其它售樓部借調專(zhuān)業(yè)人員,如其它售樓部無(wú)人手可調或不足,則從本系統安排非專(zhuān)業(yè)人員,若仍不足,則向行政人事部提出申請;屬長(cháng)期性缺員的,首先進(jìn)行系統內部人員結構調整,如確實(shí)調整不出過(guò)剩人員,則從通知行政人事部公開(kāi)招聘。
2、人力資源調整方案經(jīng)部門(mén)負責人審批后報地區主管營(yíng)銷(xiāo)老總批示。
3、對于調出營(yíng)銷(xiāo)系統或解雇申請報告,則轉交地區行政人事部,由行政人事部作出處理決議。
人力資源調配方案的實(shí)施
1、凡屬臨時(shí)性人員調動(dòng)均由地區營(yíng)銷(xiāo)中心擬辦人員調整通知,轉地區行政人事部頒布。
2、凡屬永久性人員調動(dòng)由地區營(yíng)銷(xiāo)中心將批復的方案交地區行政人事部,由行政人事部負責人事檔案記錄,調動(dòng)人事關(guān)系,擬辦頒布人員調整通知。
3、招聘或解雇均由地區行政人事部按人事制度執行。
人力資源調配監督實(shí)施部門(mén)
1、臨時(shí)性人員調整方案由地區營(yíng)銷(xiāo)中心監督實(shí)施。
2、永久性人員調整方案由地區行政人事部監督實(shí)施。
3、人員招聘及解雇由項目公司及地區行政人事部監督實(shí)施。
第二節銷(xiāo)售系統人員管理
各地區公司銷(xiāo)售系統人員招聘必須按規定程序進(jìn)行:各項目公司根據年初的人員編制計劃進(jìn)行招聘,招聘的人員必須符合招聘條件。項目公司進(jìn)行初試,地區公司營(yíng)銷(xiāo)中心復試并加意見(jiàn)后,報地區公司行政人事部備案。
應聘人員面試合格后,要接受公司培訓,培訓時(shí)間及內容因應聘職務(wù)不同而異,培訓考試合格后方可上崗。
被聘人員試用期對人員的考核以項目公司考察為主,試用期滿(mǎn)考察合格后方予轉正。試用期根據表現可提前轉正。
銷(xiāo)售系統所有人員必須按公司考勤制度執行,一般情況下,售樓部不再計算加班,以補休為主。如果遇特殊情況經(jīng)項目公司負責人審批后做特殊處理。
銷(xiāo)售系統所有人員必須嚴格按工作行為規范執行。
考核制度:考核主要分為月度、季度和年度考核。月度考核主要是考核銷(xiāo)售人員的基本素質(zhì),由項目公司按月度考核;季度考核主要是考核銷(xiāo)售人員的業(yè)績(jì);由地區公司營(yíng)銷(xiāo)中心每季度按銷(xiāo)售業(yè)績(jì)(按銷(xiāo)售金額計)進(jìn)行考核;年度考核由地區公司行政人事部按全年銷(xiāo)售業(yè)績(jì)進(jìn)行考核。
獎勵基金制度:獎勵基金來(lái)源有兩種,一是從銷(xiāo)售人員月度獎金總額中計提,二是銷(xiāo)售人員違規扣罰的款項;獎勵基金主要用于獎勵評選出的每月優(yōu)秀銷(xiāo)售人員、每季度銷(xiāo)售高手及營(yíng)銷(xiāo)系統舉辦的業(yè)務(wù)交流所需費用;
執行辦法:地區營(yíng)銷(xiāo)中心每季度須將統計的數據、考核結果上報管線(xiàn)老總,并通知項目公司,由項目公司對相關(guān)人員的當季獎金作出扣罰,項目公司每月必須將《管理及考核辦法》的執行情況反饋給地區營(yíng)銷(xiāo)中心,地區營(yíng)銷(xiāo)中心對執行過(guò)程具有監督、管理和最終執行權,一旦發(fā)現項目公司有包庇行為,地區營(yíng)銷(xiāo)中心將對相關(guān)責任人做出雙倍的處罰。
第三節銷(xiāo)售案例
各銷(xiāo)售部必須每周向地區公司營(yíng)銷(xiāo)中心提交銷(xiāo)售案例;
案例的內容必須包括:事件過(guò)程、處理方法、總結與啟示;案例與作要求:表達內容清晰、針對性強、有借鑒意義;
地區公司營(yíng)銷(xiāo)中心對銷(xiāo)售部報送上來(lái)銷(xiāo)售案例進(jìn)行篩選,對較好的案例加于歸納、分析,并在銷(xiāo)售周報上進(jìn)行刊登;
每月底地區公司營(yíng)銷(xiāo)中心必須將當月的銷(xiāo)售案例匯編成冊,并下發(fā)至各銷(xiāo)售部,供銷(xiāo)售人員閱讀、借鑒,并報集團營(yíng)銷(xiāo)管理中心;
每?jì)稍碌貐^公司營(yíng)銷(xiāo)中心組織各銷(xiāo)售部開(kāi)展一次銷(xiāo)售案例演講比賽,并對獲勝者及對上一階段最有意義的案例提供單位予以表彰;
年底地區公司營(yíng)銷(xiāo)中心將全年銷(xiāo)售案例進(jìn)行修訂,并作為公司重要資料存入檔案室,并報集團營(yíng)銷(xiāo)管理中心匯編有關(guān)典范教材。
第四節面積計算
樓宇推售前,項目公司必須通知地區公司營(yíng)銷(xiāo)中心和審核部有關(guān)計積事宜;
計積圖紙出具后,項目公司必須及時(shí)將計積圖紙送達地區公司營(yíng)銷(xiāo)中心;
地區公司營(yíng)銷(xiāo)中心必須及時(shí)將編好單元號的計積圖紙報送給地區公司審核部;
地區公司營(yíng)銷(xiāo)中心和審核部必須嚴格按照國家頒布的《房地產(chǎn)測量方法》以及公司的有關(guān)技術(shù)規定計算各樓盤(pán)的面積;
地區公司營(yíng)銷(xiāo)中心出具的面積表必須經(jīng)地區公司審核部審核,報地區公司領(lǐng)導、審批,之后方可將面積表派發(fā)給相關(guān)部門(mén)及項目公司;
圖紙修改必須及時(shí)通知地區公司營(yíng)銷(xiāo)中心,因圖紙修改需重新計積的,必須在出具圖紙后一天內送達地區公司營(yíng)銷(xiāo)中心;
計積人員工作失誤導致公司經(jīng)濟損失的,視情節輕重對責任人作出相應的處罰。
第五節樓宇定價(jià)
樓宇定價(jià)必須按規定工作程序進(jìn)行:
1、新推樓盤(pán)定價(jià)報告必須報地區營(yíng)銷(xiāo)中心、地區主管領(lǐng)導、集團營(yíng)銷(xiāo)管理中心及集團領(lǐng)導審批,定價(jià)報告內容應包括:價(jià)格分布圖、基準試算表、樓宇價(jià)目表、付款方式表。
2、在售樓盤(pán)階段性?xún)r(jià)格調整必須經(jīng)地區營(yíng)銷(xiāo)中心及地區領(lǐng)導批示,其定價(jià)報告內容除應包括:價(jià)格分布圖、基準試算表、樓宇價(jià)目表外,還必須附上價(jià)格調整的理由及分析報告。
3、個(gè)別樓宇定價(jià)經(jīng)地區營(yíng)銷(xiāo)老總審批即可,定價(jià)報告必須明確要求重新定價(jià)的原因、目前的銷(xiāo)售價(jià)位、個(gè)別單元的理想價(jià)位等。
樓宇定價(jià)必須考慮各種定價(jià)因素,住宅:樓層、朝向、景觀(guān)、工程進(jìn)度、戶(hù)型設計、產(chǎn)品供應量、等;商鋪:客流量、間隔設計、面積、樓層、等;寫(xiě)字樓:地段、通風(fēng)采光、朝向、面積等。
樓宇定價(jià)必須統一使用標準定價(jià)文件:價(jià)格分布圖范本、基準試算表范本、樓宇價(jià)目表范本、付款方式表范本、定價(jià)報告范本等。
地區公司營(yíng)銷(xiāo)中心制定的價(jià)目表必須報地區公司財務(wù)部審核、地區公司行政人事部蓋節方可下發(fā)。
項目公司必須嚴格按有效價(jià)目表執行,未經(jīng)審批任何部門(mén)(或個(gè)人)不得擅自修改價(jià)目表。
第六節認購書(shū)
地區公司法律室負責起草認購書(shū)內容。
認購書(shū)內容的擬定及修改必須報項目公司、地區公司營(yíng)銷(xiāo)中心、財務(wù)部會(huì )簽、地區公司領(lǐng)導審批,報集團營(yíng)銷(xiāo)管理中心備案。
認購書(shū)條款確定后,由地區公司營(yíng)銷(xiāo)中心統一排版,項目公司根據地區公司營(yíng)銷(xiāo)中心規定版式印制,認購書(shū)一式六聯(lián),分別為:客戶(hù)、營(yíng)銷(xiāo)中心、項目公司財務(wù)、銷(xiāo)售部、簽約組、按揭組。
各銷(xiāo)售部必須設立認購書(shū)管理臺帳,負責登記合同的交接及使用情況。
地區公司營(yíng)銷(xiāo)中心出具認購書(shū)填寫(xiě)指引,銷(xiāo)售人員必須嚴格按照認購書(shū)填寫(xiě)指引填寫(xiě),銷(xiāo)售經(jīng)理按要求審核。
認購書(shū)必須加蓋項目公司銷(xiāo)售專(zhuān)用節,否則無(wú)效。
已經(jīng)簽署的認購書(shū),項目公司應在一天內送達各有關(guān)部門(mén)。
第七節購房合同
購房合同及相關(guān)的證件從房管部門(mén)領(lǐng)回后,項目公司必須及時(shí)通知簽約組前來(lái)領(lǐng)取。
簽約組必須設立購房合同管理臺帳,負責登記合同的交接及使用情況。
由地區公司法律室負責擬定購房填寫(xiě)指引,簽約人員必須嚴格按照購房合同填寫(xiě)指引填寫(xiě),經(jīng)指定人員審核無(wú)誤后方可蓋節、簽字。
購房合同內容修改(指:填寫(xiě)內容修改)必須報地區領(lǐng)導審批,集團營(yíng)銷(xiāo)管理中心備案。
購房合同附件的擬定及修改必須報地區公司領(lǐng)導審批,集團營(yíng)銷(xiāo)管理中心備案。
集團備案合同范本必須公布于銷(xiāo)售現場(chǎng),以供客戶(hù)查閱。
第八節催收樓款
項目公司財務(wù)必須于每天向銷(xiāo)售部提交一份前一天的《客戶(hù)交款清單》。
銷(xiāo)售人員核實(shí)客戶(hù)拖欠款房后開(kāi)展催收工作。
催收欠款時(shí),銷(xiāo)售人員必須填寫(xiě)電話(huà)跟進(jìn)紀錄單,并交由銷(xiāo)售經(jīng)理提出處理意見(jiàn)。
業(yè)主提出延遲交款時(shí),必須按規定報批:延遲一個(gè)月內,由項目公司第一負責人審批,一個(gè)月以上,必須報地區公司財務(wù)老總審批。
業(yè)主拖欠款項,已交定金,未交首期超過(guò)15天按撻定處理;已交部份房款,但其余欠款超過(guò)30天按退房處理;對于既不交款、又不辦理退房手續的,提交地區公司法律室提起法律訴訟。
欠款率超過(guò)當年累計凈銷(xiāo)售額的3.5%,經(jīng)手銷(xiāo)售人員及銷(xiāo)售經(jīng)理須承但相應的責任,并作出相應的處罰。
第九節房源管理
樓宇推出前,銷(xiāo)售部建立銷(xiāo)控表,樓宇售出后,銷(xiāo)售人員必須及時(shí)將售出單元登記在樓盤(pán)銷(xiāo)控表上。
項目銷(xiāo)售經(jīng)理必須定期核對樓盤(pán)銷(xiāo)控表,確保銷(xiāo)控表上的.資料真實(shí)、可靠。
銷(xiāo)售接近尾聲或售罄時(shí),銷(xiāo)售經(jīng)理將所有銷(xiāo)控表歸檔,以便查閱;項目公司財務(wù)應對本樓盤(pán)所有物業(yè)進(jìn)行登記造冊,建立臺帳,詳細記錄物業(yè)存銷(xiāo)情況,其中包括:已售、未售的住宅、商鋪(含租賃)、車(chē)位,有償移交和無(wú)償移交的小區配套,公司自用及租借房,有關(guān)記錄須每月報集團營(yíng)銷(xiāo)管理中心備案。
物業(yè)管理中心必須于每月提供空置房明細表與項目公司財務(wù)、售樓部核對戶(hù)數和面積。
地區公司物業(yè)公司租賃部必須于每向項目公司財務(wù)提供上月物業(yè)租賃情況,作為項目公司財務(wù)登記臺帳的依據,雙方每月應對物業(yè)租賃情況進(jìn)行核對。
項目公司財務(wù)與地區公司物業(yè)公司財務(wù)在每月對空置房數量進(jìn)行核對的基礎上,還應會(huì )同有關(guān)人員每半年對空置房進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn),對盤(pán)點(diǎn)中出現的不符合問(wèn)題應立即查找原因,并提出處理方案,報地區公司領(lǐng)導批示。
物業(yè)移交必須憑項目公司財務(wù)開(kāi)具的交樓通知方可交樓,每周由項目公司出具一份交樓清單,經(jīng)物業(yè)管理中心確認后作為項目公司向地區公司物業(yè)公司繳交空置管理費的扣減依據。
任何部門(mén)(或單位)需占用空置房必須報地區公司總經(jīng)理審批。;對于地區公司行政人事部通知用于公司招待房、員工宿舍或其他用途的,必須由項目公司憑地區公司行政人事部通知辦理交樓手續,未辦理交樓手續的,物業(yè)管理中心不得將空置房提供給他人使用。
業(yè)主因各種原因退房時(shí),由項目公司通知物業(yè)管理中心,物業(yè)管理中心負責清退業(yè)主并收回相關(guān)房屋。
項目公司必須定期安排人員搞好空置房的清潔衛生。
項目公司必須定期安排人員檢查空置房的衛生狀況、室內裝修、配套設施的完好性能。
對于空置時(shí)間較長(cháng)的樓宇,項目公司必須提出可行的促銷(xiāo)措施進(jìn)行推售。
第十節促銷(xiāo)措施
每一階段的促銷(xiāo)措施方案由項目公司結合本樓盤(pán)銷(xiāo)售實(shí)際情況而定。
申請促銷(xiāo)措施不但要有具體方案,同時(shí)還必須附上相應的依據。
項目公司申請促銷(xiāo)措施必須提前兩周上報。
促銷(xiāo)措施方案必須經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)中心會(huì )簽,地區公司領(lǐng)導審批;超于權限范圍的須報集團營(yíng)銷(xiāo)管理中心及集團領(lǐng)導審批。
促銷(xiāo)措施執行通知必須由地區公司營(yíng)銷(xiāo)中心統一頒發(fā)至各相關(guān)部門(mén)及項目公司。
未經(jīng)批準,項目公司不得擅自推出各項促銷(xiāo)措施。
第十一節宣傳物料、廣告制作驗收規定
宣傳物料、廣告制作必須簽署相關(guān)合同(如:制作合同、印刷合同)。
合同中必須明確驗收標準及違約責任。
物品驗收時(shí)必須提交相關(guān)的驗收材料。
物品驗收必須使用統一的驗收確認表。
驗收工作必須由地區公司指點(diǎn)定的責任部門(mén)及經(jīng)辦部門(mén)共同完成。
對于達不到驗收要求的,按合條款處理,對于因驗收人員失職導致公司經(jīng)濟損失的,按制度查處。
宣傳物料驗收須提交驗收證明材料。
廣告制作驗收須提交驗收證明材料
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理制度2
中介業(yè)務(wù)管理制度旨在規范中介公司的.運營(yíng)行為，確保服務(wù)質(zhì)量和客戶(hù)滿(mǎn)意度，同時(shí)保護公司利益和員工權益。它涵蓋了業(yè)務(wù)流程、人員管理、客戶(hù)關(guān)系、財務(wù)控制和合規性等多個(gè)方面。
內容概述：
1. 業(yè)務(wù)流程：定義從接待客戶(hù)、需求分析、房源匹配到交易完成的全過(guò)程，明確每個(gè)步驟的標準操作程序。
2. 人員管理：包括招聘、培訓、績(jì)效評估和激勵機制，確保員工專(zhuān)業(yè)能力和職業(yè)素養。
3. 客戶(hù)關(guān)系：設定客戶(hù)服務(wù)標準，處理投訴和糾紛，維護良好的客戶(hù)關(guān)系。
4. 財務(wù)控制：設立財務(wù)管理規定，監控收入、支出和傭金分配，確保財務(wù)透明。
5. 合規性：遵守房地產(chǎn)法規，確保業(yè)務(wù)合法性，防止法律風(fēng)險。
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理制度3
業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理制度是一套規定企業(yè)如何進(jìn)行日常運營(yíng)、決策、資源配置以及風(fēng)險控制的規則體系。它涵蓋了企業(yè)的各個(gè)層面，從市場(chǎng)分析到產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，從銷(xiāo)售策略到客戶(hù)服務(wù)，從財務(wù)管理到人力資源管理。
內容概述：
1. 市場(chǎng)分析與營(yíng)銷(xiāo)策略：確定目標市場(chǎng)，制定有效的`營(yíng)銷(xiāo)計劃，監控市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，評估競爭對手。
2. 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與管理：規定產(chǎn)品設計、研發(fā)、測試、上市的流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量與市場(chǎng)需求相匹配。
3. 銷(xiāo)售與分銷(xiāo)：設定銷(xiāo)售目標，制定銷(xiāo)售策略，管理銷(xiāo)售渠道，處理客戶(hù)關(guān)系。
4. 財務(wù)管理：規定預算編制、成本控制、財務(wù)報告、投資決策的程序。
5. 人力資源：涵蓋招聘、培訓、績(jì)效考核、薪酬福利等方面，確保員工滿(mǎn)意度和工作效率。
6. 風(fēng)險管理：識別潛在風(fēng)險，建立應對機制，保障企業(yè)穩定運營(yíng)。
7. 內部控制：確保業(yè)務(wù)流程的有效性，防止欺詐和錯誤，提高運營(yíng)效率。
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理制度4
行政業(yè)務(wù)管理制度是企業(yè)運營(yíng)的核心組成部分，它旨在規范行政工作的流程、職責分配和績(jì)效評估，確保組織內部的高效運作。該制度涵蓋日常辦公管理、人力資源管理、財務(wù)管理、項目協(xié)調等多個(gè)方面，旨在提升行政效率，降低運營(yíng)成本，優(yōu)化資源配置。
內容概述：
1. 日常辦公管理：規定工作時(shí)間、考勤制度、辦公設備使用、文件管理、會(huì )議安排等，確保日常工作有序進(jìn)行。
2. 人力資源管理：包括招聘流程、員工培訓、績(jì)效考核、福利待遇、勞動(dòng)關(guān)系處理等，旨在吸引和留住優(yōu)秀人才。
3. 財務(wù)管理：制定預算編制、費用報銷(xiāo)、資產(chǎn)管理、財務(wù)報告等規定，保證財務(wù)健康與透明。
4. 項目協(xié)調：設立項目立項、進(jìn)度跟蹤、資源調配、風(fēng)險管理等機制，確保項目順利完成。
5. 內部溝通與協(xié)作：建立有效的`信息傳遞渠道，促進(jìn)部門(mén)間協(xié)同工作，提高團隊合作效率。
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理制度5
第1條為規范企業(yè)銷(xiāo)售行為，明確銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中涉及的審批權限，加強對銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的監督與控制，防范銷(xiāo)售過(guò)程中的差錯和舞弊。
第2條銷(xiāo)售部根據市場(chǎng)情況、目標利潤、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力制訂銷(xiāo)售計劃與預算，經(jīng)企業(yè)銷(xiāo)售副總審批后實(shí)施。
第3條經(jīng)審批的銷(xiāo)售預算應層層分解到各部門(mén)，細化到銷(xiāo)售人員，以便于在銷(xiāo)售過(guò)程中對銷(xiāo)售成本進(jìn)行有效控制。
第4條生產(chǎn)部負責制定產(chǎn)品價(jià)目表，銷(xiāo)售部負責制定賒銷(xiāo)及折扣等銷(xiāo)售優(yōu)惠政策、付款政策等，報銷(xiāo)售副總、總經(jīng)理審批通過(guò)后具體實(shí)施。
第5條銷(xiāo)售人員在銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)生的有關(guān)情況，如按價(jià)目表上的規定價(jià)格、按規定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應由銷(xiāo)售經(jīng)理審批后執行。
第6條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中需要執行特殊價(jià)格、需要超出規定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執行特殊付款政策的業(yè)務(wù)項目，應報銷(xiāo)售副總審批，并于通過(guò)后執行。
第7條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員在開(kāi)展銷(xiāo)售活動(dòng)中，應及時(shí)收集并提供客戶(hù)的信用信息和資料，為企業(yè)評估客戶(hù)信用等級提供參考數據，財務(wù)部參與客戶(hù)信用等級的評估。
第8條根據客戶(hù)信用等級評價(jià)標準，銷(xiāo)售部可依客戶(hù)情況將客戶(hù)分為A、B、C、D級4個(gè)信用等級，并將客戶(hù)信用等級評估報告提交銷(xiāo)售經(jīng)理、銷(xiāo)售副總審核。
第9條銷(xiāo)售合同審批規定1．銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員在銷(xiāo)售談判中，應根據客戶(hù)信用等級施以不同的銷(xiāo)售策略。
2．銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員在與客戶(hù)訂立銷(xiāo)售合同時(shí)，應按照以下權限執行。
�。�1）銷(xiāo)售合同標的總額在10萬(wàn)元以下的，屬銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員權限范圍，無(wú)需報批，可直接與客戶(hù)訂立銷(xiāo)售合同。
�。�2）銷(xiāo)售合同標的總額在10萬(wàn)～50萬(wàn)元的，由銷(xiāo)售經(jīng)理審批，予以訂立。
�。�3）銷(xiāo)售合同標的總額在50萬(wàn)～500萬(wàn)元的，由銷(xiāo)售副總審批，予以訂立。
�。�4）銷(xiāo)售合同標的總額在500萬(wàn)元以上的，報總經(jīng)理審批后，予以訂立。
第10條發(fā)貨的審批1．銷(xiāo)售合同訂立以后，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員需開(kāi)具發(fā)貨通知單，經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理審核后，送至倉管員處以便備貨。
2．倉管員核對發(fā)貨通知單，并嚴格按照發(fā)貨通知單中各項目?jì)热轀蕚湄浳�，并做好貨物出庫記錄�?/p>
3．運輸主管負責辦理貨物發(fā)運手續，并組織運送貨物，確保貨物的安全準時(shí)送達目的地。
第11條客戶(hù)退貨的有關(guān)規定1．銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員接到客戶(hù)提出的退貨申請，需經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理審批并報銷(xiāo)售副總審批后方可辦理相關(guān)手續。
2．質(zhì)檢員負責對客戶(hù)退回的貨物進(jìn)行質(zhì)量檢查，并出具檢驗證明。
3．倉管員對退回貨物進(jìn)行清點(diǎn)后方可入庫，并填制退貨接受報告。
4．銷(xiāo)售部對客戶(hù)退貨原因進(jìn)行調查，并確定相關(guān)部門(mén)和人員的責任。
第12條應收賬款主管負責編制企業(yè)應收賬款明細表，督促銷(xiāo)售部及時(shí)催收應收賬款。
第13條銷(xiāo)售會(huì )計對可能成為壞賬的應收賬款計提壞賬準備。
第14條合同辦負責為企業(yè)制定訴訟方案，以應對催收無(wú)效的逾期應收賬款。
第15條銷(xiāo)售會(huì )計對確定發(fā)生的壞賬報財務(wù)經(jīng)理、銷(xiāo)售副總審批后作出會(huì )計處理。
9-02客戶(hù)信用管理制度第1條為充分了解和掌握客戶(hù)的信譽(yù)、資信狀況，規范企業(yè)客戶(hù)信用管理工作，避免銷(xiāo)售活動(dòng)中因客戶(hù)信用問(wèn)題給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失。
第2條營(yíng)銷(xiāo)部負責擬定企業(yè)信用政策及信用等級標準，銷(xiāo)售部需提供建議及企業(yè)客戶(hù)的有關(guān)資料作為政策制定的參考。
第3條企業(yè)信用政策及信用等級標準經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批通過(guò)后執行，財務(wù)部負責監督各單位信用政策的執行情況。
第4條根據對客戶(hù)的信用調查結果及業(yè)務(wù)往來(lái)過(guò)程中的客戶(hù)的表現，可將客戶(hù)分為四類(lèi)，具體如下表所示�？蛻�(hù)分類(lèi)表客戶(hù)類(lèi)別銷(xiāo)售情況客戶(hù)其他信息A類(lèi)占累計銷(xiāo)售額的70%左右規模大、信譽(yù)高、資金雄厚B類(lèi)占累計銷(xiāo)售額的20%左右規模中檔、信譽(yù)較好C類(lèi)占累計銷(xiāo)售額的5%左右信用狀況一般的中小客戶(hù)D類(lèi)占累計銷(xiāo)售額的5%左右一般的中小客戶(hù)、新客戶(hù)、信譽(yù)不太好的客戶(hù)第5條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員在銷(xiāo)售談判時(shí)，應按照不同的客戶(hù)等級給予不同的銷(xiāo)售政策。
1．對A級信用較好的客戶(hù)，可以有一定的賒銷(xiāo)額度和回款期限，但賒銷(xiāo)額度以不超過(guò)一次供貨為限，回款回收期以不超過(guò)一個(gè)供貨周期為限。
2．對B級客戶(hù)，一般要求現款現貨�？上仍O定一個(gè)額度，再根據信用狀況逐漸放寬。
3．對C級客戶(hù)，要求現款現貨，應當仔細審查，對于符合企業(yè)信用政策的，給予少量信用額度。
4．對D級客戶(hù)，不給予任何信用交易，堅決要求現款現貨或先款后貨。
第6條同一客戶(hù)的信用限度也不是一成不變的，應隨著(zhù)實(shí)際情況的變化而有所改變。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員所負責的客戶(hù)要超過(guò)規定的信用限度時(shí)，須向銷(xiāo)售經(jīng)理乃至銷(xiāo)售副總匯報。
第7條銷(xiāo)售部應根據企業(yè)的發(fā)展情況及產(chǎn)品銷(xiāo)售、市場(chǎng)情況等，及時(shí)提出對客戶(hù)信用政策及信用等級進(jìn)行調整的建議，并報有關(guān)領(lǐng)導審批。
第8條客戶(hù)信用調查渠道。銷(xiāo)售部根據業(yè)務(wù)需要，提出對客戶(hù)進(jìn)行信用調查。財務(wù)部可選擇以下途徑對客戶(hù)進(jìn)行信用調查。
1．通過(guò)金融機構（銀行）調查。
2．通過(guò)客戶(hù)或行業(yè)組織進(jìn)行調查。
3．銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員實(shí)地調查。即銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員在與客戶(hù)的接洽過(guò)程中負責調查、收集客戶(hù)信息，將相關(guān)信息提供給財務(wù)部，財務(wù)部分析、評估客戶(hù)企業(yè)的信用狀況。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員調查、收集的客戶(hù)信息應至少包括以下內容，如下表所示。
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員對客戶(hù)進(jìn)行信用調查用收集的客戶(hù)信息列表客戶(hù)信息項目主要內容基礎資料客戶(hù)的名稱(chēng)、地址、電話(huà)、股東構成、經(jīng)營(yíng)管理者、法人代表及其企業(yè)組織形式、開(kāi)業(yè)時(shí)間等客戶(hù)特征企業(yè)規模、經(jīng)營(yíng)政策和觀(guān)念、經(jīng)營(yíng)方向和特點(diǎn)、銷(xiāo)售能力、服務(wù)區域、發(fā)展潛力等業(yè)務(wù)狀況與本企業(yè)的業(yè)務(wù)關(guān)系及合作態(tài)度等交易現狀客戶(hù)的企業(yè)形象、聲譽(yù)、信用狀況、交易條件、出現的信用問(wèn)題及對策等第9條信用調查結果的處理。
1．調查完成后應編寫(xiě)客戶(hù)信用調查報告。
�。�1）客戶(hù)信用調查完畢，銷(xiāo)售部有關(guān)人員應編制客戶(hù)信用調查報告，及時(shí)報告給銷(xiāo)售副總。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員平時(shí)還要進(jìn)行口頭的日常報告和緊急報告。
�。�2）定期報告的時(shí)間要求依不同類(lèi)型的客戶(hù)而有所區別。
�、貯類(lèi)客戶(hù)每半年一次即可。
�、贐類(lèi)客戶(hù)每三個(gè)月一次。
�、跜類(lèi)、D類(lèi)客戶(hù)要求每月一次。
�。�3）調查報告應按企業(yè)統一規定的格式和要求編寫(xiě)，調查項目應保證明確全面。
2．信用狀況突變情況下的處理。
�。�1）銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員如果發(fā)現自己所負責的客戶(hù)信用狀況發(fā)生變化，應直接向上級主管報告，按“緊急報告”處理。采取對策必須有上級主管的明確指示，不得擅自處理。
�。�2）對于信用狀況惡化的客戶(hù)，原則上可采取如下對策：要求客戶(hù)提供擔保人和連帶擔保人；
增加信用保證金；
交易合同取得公證；
減少供貨量或實(shí)行發(fā)貨限制；
接受代位償債和代物償債，有擔保人的，向擔保人迫債，有抵押物擔保的，接受抵押物還債。
第10條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員自己在工作中應建立客戶(hù)信息資料卡，以確保銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，及時(shí)掌握客戶(hù)的變化以及信用狀況�？蛻�(hù)資料卡應至少包括以下內容。
1．基本資料：客戶(hù)的姓名、電話(huà)、住址、交易聯(lián)系人及訂購日期、品名、數量、單價(jià)、金額等。
2．業(yè)務(wù)資料：客戶(hù)的付款態(tài)度、付款時(shí)間、銀行往來(lái)情況、財務(wù)實(shí)權掌管人、付款方式、往來(lái)數據等。
第11條交易開(kāi)始。
3．交易開(kāi)始時(shí)，無(wú)論是新客戶(hù)，還是老客戶(hù)，都可依據信用調查結果設定不同的附加條件，如交換合同書(shū)、提供個(gè)人擔保、提供連帶擔�；蛱峁┑盅簱�。
第12條中止交易。
1．在交易過(guò)程中，如果發(fā)現客戶(hù)存在問(wèn)題和異常點(diǎn)應及時(shí)報告上級，作為應急處理業(yè)務(wù)可以暫時(shí)停止供貨。
2．當票據或支票被拒付或延期支付時(shí)，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員應向上級詳細報告，并盡一切可能收回貨款，將損失降至最低點(diǎn)。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員根據上級主管的批示，通知客戶(hù)中止雙方交易。
9-03銷(xiāo)售合同管理制度第1條為明確銷(xiāo)售合同的審批權限，規范銷(xiāo)售合同的管理，規避合同風(fēng)險。
第2條本制度根據《中華人民共和國合同法》及其相關(guān)法律法規的規定，結合本企業(yè)的實(shí)際情況制定，適用于企業(yè)各銷(xiāo)售部、業(yè)務(wù)部門(mén)、各子公司及分支機構的銷(xiāo)售合同審批及訂立行為。
第3條企業(yè)銷(xiāo)售合同采用統一的標準格式和條款，由企業(yè)銷(xiāo)售部經(jīng)理會(huì )同合同辦共同擬定。
第4條企業(yè)銷(xiāo)售格式合同應至少包括但不限于以下內容。
1．供需雙方全稱(chēng)、簽約時(shí)間和地點(diǎn)。
2．產(chǎn)品名稱(chēng)、單價(jià)、數量和金額。
3．運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點(diǎn)及驗收方法應具體、明確。
4．付款方式及付款期限。
5．免除責任及限制責任條款6．違約責任及賠償條款。
7．具體談判業(yè)務(wù)時(shí)的可選擇條款。
8．合同雙方蓋章生效等。
第5條企業(yè)銷(xiāo)售格式合同須經(jīng)企業(yè)管理高層審核批準后，紡織銷(xiāo)售部門(mén)按樣板標準自行打印。
第6條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員與客戶(hù)進(jìn)行銷(xiāo)售談判時(shí)，根據實(shí)際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報銷(xiāo)售部經(jīng)理審批。
第7條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員應在權限范圍內與客戶(hù)訂立銷(xiāo)售合同，超出權限范圍的，應報銷(xiāo)售經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)副總、總經(jīng)理等具有審批權限的責任人簽字后，方可與客戶(hù)訂立銷(xiāo)售合同�，F款現貨的業(yè)務(wù)，客戶(hù)未返回銷(xiāo)售合同的，銷(xiāo)售部在訂立的銷(xiāo)售合同上附收款憑證復印件。
第8條銷(xiāo)售合同訂立后，由銷(xiāo)售部將合同正本存檔。
第9條合同履行過(guò)程中，因缺貨或客戶(hù)的特殊要求等，銷(xiāo)售部或客戶(hù)提出變更合同申請，由雙方共同協(xié)商變更，重大合同款項應經(jīng)總經(jīng)理審核后方可變更。
第10條根據合同規定的解除條件、產(chǎn)品銷(xiāo)售的實(shí)際和客戶(hù)的要求，銷(xiāo)售部與客戶(hù)協(xié)商解除合同。
第11條變更、解除合同的手續，應按訂立合同時(shí)規定的.審批權限和程序執行。
第12條銷(xiāo)售合同的變更、解除一律采用書(shū)面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無(wú)效。
第13條企業(yè)合同辦負責指導銷(xiāo)售部辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。
第14條空白合同由銷(xiāo)售部保管。
第15條銷(xiāo)售合同按年、按區域裝訂成冊，保存5年以作備查。
第16條銷(xiāo)售合同保存5年以上的，合同檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷(xiāo)售經(jīng)理批準后作銷(xiāo)毀處理。
9-04發(fā)貨、退貨管理制度第1條為規范本企業(yè)發(fā)貨及退貨作業(yè)規程，確保銷(xiāo)售合同準確執行，避免或減少企業(yè)損失。
第2條本制度適用于企業(yè)所有銷(xiāo)售發(fā)貨及退貨作業(yè)。
第3條各部門(mén)職責。
1．銷(xiāo)售部負責發(fā)貨、銷(xiāo)售退貨的組織與全程跟蹤工作。
2．倉儲部負責貨物的清點(diǎn)、包裝、出庫及入庫工作。
3．運輸部負責貨物的運輸工作。
4．質(zhì)檢部負責檢查退回貨物的質(zhì)量。
第4條填寫(xiě)發(fā)貨通知單。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員根據正式簽訂的銷(xiāo)售合同，按照客戶(hù)訂單編制發(fā)貨通知單，經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理審核簽字后，交倉儲部以備貨�！栋l(fā)貨通知單》一式六聯(lián)，分別留存銷(xiāo)售部、財務(wù)部、倉儲部、回執、運輸結算及客戶(hù)企業(yè)，列明購貨單位、地址、產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、單價(jià)、金額和制單人。
第5條備貨出庫。倉管員按照經(jīng)蓋章簽字的《發(fā)貨通知單》清點(diǎn)貨物，填寫(xiě)《貨物出庫單》，再次核對《發(fā)貨通知單》后，組織貨物出庫并登記臺賬。
第6條安排出貨。運輸部根據銷(xiāo)售部提供的《發(fā)貨通知單》安排出貨。如送貨途中有任何異常，造成延誤或不能送貨，及時(shí)通知銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員與客戶(hù)溝通協(xié)調，確保在合同規定的時(shí)間內將貨物完好無(wú)損地送達客戶(hù)指定地點(diǎn)，并取回客戶(hù)簽字確認的回執。由快遞公司承運的貨物，由銷(xiāo)售部每月一次匯總發(fā)貨物品數量傳真或郵寄給客戶(hù)，經(jīng)客戶(hù)簽章確認后回傳（現款現貨除外）。
第7條開(kāi)具發(fā)票。銷(xiāo)售部執發(fā)貨通知單、貨物出庫單及客戶(hù)回執單給財務(wù)部，財務(wù)部針對不同客戶(hù)開(kāi)具相應的發(fā)票。
第8條因己方責任使得客戶(hù)對接收的貨物不滿(mǎn)意或者貨物不符合銷(xiāo)售合同規定的要求，客戶(hù)提出退貨時(shí)，企業(yè)應接受退貨，退貨須經(jīng)銷(xiāo)售副總審批后方能辦理。
第9條質(zhì)檢員應對退回的貨物進(jìn)行質(zhì)量檢查，并出具檢驗結果報告。
第10條倉儲部負責清點(diǎn)退回貨物，注明退回貨物的品種和數量后，填寫(xiě)退貨接收報告單。
第11條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員根據退貨接收報告單對客戶(hù)的退貨進(jìn)行調查，確定客戶(hù)索賠金額的有效性及合理性，將調查結果及意見(jiàn)記錄在退貨接收報告單上，提交給銷(xiāo)售經(jīng)理及財務(wù)部作為最后審核的依據。
第12條銷(xiāo)售經(jīng)理根據退貨接收報告、調查結果及意見(jiàn)，填寫(xiě)退貨理賠意見(jiàn)書(shū)報銷(xiāo)售副總、總經(jīng)理審批后，最終予以確定。
第13條財務(wù)部根據退貨理賠單據和憑證，辦理相應的退款事宜，并對企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應收賬款等進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。
9-05貨款回收管理制度第1條為了規范企業(yè)銷(xiāo)售貨款的回收管理工作，確保銷(xiāo)售賬款能及時(shí)收回，防止或減少企業(yè)呆賬、壞賬的發(fā)生和不良資產(chǎn)的形成。
第2條當月到期的應收貨款在次月5號前尚未收回，從即日起至月底止，將此貨款列為未收款。
第3條未收款的處理程序。
1．財務(wù)部應于每月20號前將未收款明細表交至銷(xiāo)售部。
2．銷(xiāo)售部將未收款明細表及時(shí)通知相應的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員。
3．銷(xiāo)售部將未收款未能按時(shí)收回的原因、對策及最終收回該批貨款的時(shí)間于7日內以書(shū)面形式提交銷(xiāo)售副總，銷(xiāo)售副總根據實(shí)際情況審核是否繼續向該客戶(hù)供貨。
第4條銷(xiāo)售經(jīng)理負責每月督促各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員回收未收款。
第5條此貨款被列入未收款后的一個(gè)月內前尚未收回，從即日起，此應收貨款為催收款。
第6條催收款的處理程序。
1．銷(xiāo)售經(jīng)理應在未收款轉為催收款后的5日內將其未能及時(shí)回收的原因及對策，以書(shū)面形式提交營(yíng)銷(xiāo)副總批示。
2．貨款經(jīng)列為催收款后，銷(xiāo)售經(jīng)理應于15日內督促相關(guān)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員收回貨款。
第7條貨款被列為催收款后的20日內仍未收回，企業(yè)將暫停對此客戶(hù)供貨。
第8條財務(wù)部應在下列情形出現時(shí)將貨款列為準呆賬。
1．客戶(hù)已宣告破產(chǎn)，或雖未正式宣告破產(chǎn)但破產(chǎn)跡象明顯。
2．客戶(hù)因其他債務(wù)受到法院查封，貨款已無(wú)償還可能。
3．支付貨款的票據一再退票而客戶(hù)無(wú)令人信服的理由，并已停止供貨一個(gè)月以上者。
4．催收款迄今未能收回，且已停止供貨一個(gè)月以上者。
5．其他貨款的回收明顯存在重大困難，經(jīng)批準依法處理者。
第9條企業(yè)準呆賬的回收以銷(xiāo)售部為主，由財務(wù)部協(xié)助。
第10條通過(guò)法律途徑處理準呆賬時(shí)，以合同辦為主力，由銷(xiāo)售部、財務(wù)部協(xié)助。
9-06應收賬款管理制度第1條為保證企業(yè)最大可能利用客戶(hù)信用拓展市場(chǎng)，同時(shí)防范應收賬款管理過(guò)程中的各種風(fēng)險，減少壞賬損失，加快企業(yè)資金周轉，提高企業(yè)資金的使用效率。
第2條本制度所稱(chēng)的應收賬款，包括賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的應收賬款和企業(yè)經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的各類(lèi)債權，主要包括應收銷(xiāo)貨款、預付購貨款、其他應收款三個(gè)方面的內容。
第3條在貨物銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中，凡客戶(hù)利用信用額度賒銷(xiāo)的，須由經(jīng)辦銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員填寫(xiě)賒銷(xiāo)的“開(kāi)據發(fā)票申請單”，注明賒銷(xiāo)期限。
第4條銷(xiāo)售經(jīng)理按照客戶(hù)信用限額對賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)簽批后，財務(wù)部門(mén)方可開(kāi)票，倉庫管理部門(mén)方可憑單辦理發(fā)貨手續。
第5條應收賬款主管人員應定期按照“信用額度期限表”核對應收賬款的回款和結算情況，嚴格監督每筆賬款的回收和結算。
第6條應收賬款超過(guò)信用期限30日內仍未收回的，應及時(shí)上報銷(xiāo)售副總，并及時(shí)通知銷(xiāo)售經(jīng)理組織銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶(hù)清收。
第7條凡前次賒銷(xiāo)款未在約定時(shí)間結算的，除特殊情況下客戶(hù)能提供可靠的資金擔�；蛱峤话l(fā)貨申請交銷(xiāo)售副總審批同意外，一律不再發(fā)貨和賒銷(xiāo)。
第8條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員在簽訂合同和組織發(fā)貨時(shí)，須按照信用等級和授信額度確定銷(xiāo)售方式，所有簽發(fā)賒銷(xiāo)的銷(xiāo)售合同都必須經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理簽字后方可蓋章發(fā)出。
第9條應收賬款主管人員應于次月20日前提供一份當月尚未收款的《應收賬款賬齡明細表》，提交給財務(wù)經(jīng)理、銷(xiāo)售經(jīng)理及營(yíng)銷(xiāo)副總。
第10條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員在與客戶(hù)簽訂合同或協(xié)議書(shū)時(shí)，應按照《信用額度表》中對應的客戶(hù)信用額度和期限，約定單次銷(xiāo)售金額和結算期限，并在期限內負責經(jīng)手相關(guān)賬款的催收和聯(lián)絡(luò )。
第11條銷(xiāo)售部應嚴格按照《信用額度表》和財務(wù)部門(mén)的《應收賬款明細表》，及時(shí)核對、跟蹤賒銷(xiāo)客戶(hù)的回款情況。
第12條清收賬款由銷(xiāo)售部統一安排路線(xiàn)和客戶(hù)，并確定返回時(shí)間，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員在外清收賬款時(shí)，無(wú)論是否清結完畢，均需隨時(shí)向銷(xiāo)售經(jīng)理電話(huà)匯報工作進(jìn)度和行程。
第13條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員收取的匯票金額大于應收賬款時(shí)，非經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理同意，現場(chǎng)不得以現金找還客戶(hù)，而應作為暫收款收回，并抵扣下次賬款。
第14條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員收款時(shí)對于客戶(hù)現場(chǎng)反映的價(jià)格、交貨期限、質(zhì)量、運輸問(wèn)題，在業(yè)務(wù)權限內時(shí)可立即給予答復，若在權限外需立即匯報銷(xiāo)售經(jīng)理，并在不超過(guò)3個(gè)工作日內給予客戶(hù)答復。
第15條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員在銷(xiāo)售產(chǎn)品和清收賬款時(shí)不得有下列行為，一經(jīng)發(fā)現，分別給予罰款或者開(kāi)除處分，并限期補正或賠償，情節嚴重者移交司法部門(mén)處理。
1．收款不報或積壓收款。
2．退貨不報或積壓退貨。
3．轉售不依規定或轉售圖利。
4．代銷(xiāo)其他廠(chǎng)家產(chǎn)品。
5．截留，挪用，坐支貨款不及時(shí)上繳。
6．收取現金改換承兌匯票。
第16條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員崗位調換、離職，必須對經(jīng)手的應收賬款進(jìn)行交接。
第17條凡銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員調崗的，必須先辦理包括應收賬款、庫存產(chǎn)品等在內的工作交接，交接未完，不得離崗，交接不清的，責任由移交者負責，交接清楚后，責任由接替者負責。
第18條凡銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員離職的，應在30日前向企業(yè)提出申請，經(jīng)批準后辦理交接手續，未辦理交接手續而自行離開(kāi)者其薪資不予發(fā)放，由此給企業(yè)造成損失的，將依法追究法律責任。
第19條離職交接以最后在交接單上批示的生效日期為準，在生效日期前要完成交接，若交接不清又離職時(shí)，仍將依照法律程序追究當事人的責任。
第20條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員提出離職后須把經(jīng)手的應收賬款全部收回或取得客戶(hù)付款的承諾擔保，若在1個(gè)月內未能收回或取得客戶(hù)付款承諾擔保的則不予辦理離職手續。
第21條離職銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員經(jīng)手的壞賬理賠事宜如已取得客戶(hù)的書(shū)面確認，則不影響離職手續的辦理，其追訴工作由接替人員接辦。理賠不因經(jīng)手人的離職而無(wú)效。
第22條“離職移交清單”至少一式三份，由移交、接交人核對內容無(wú)誤后雙方簽字，保存在移交人一份，接交人一份，企業(yè)檔案存留一份。
第23條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員接交時(shí)，應與客戶(hù)核對賬單，遇有疑問(wèn)或賬目不清時(shí)應立即向銷(xiāo)售經(jīng)理反映，未立即呈報，有意代為隱瞞者應與離職人員同負全部責任。
第24條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員辦交接時(shí)由銷(xiāo)售經(jīng)理監督；
移交時(shí)發(fā)現有貪污公款、短缺物品、現金、票據或其他憑證者，除限期賠還外，情節重大時(shí)依法追究其民事、刑事責任。
第25條應收賬款交接后1個(gè)月內應全部逐一核對，無(wú)異議的賬款由接交人負責接手清收。
第26條交接前應核對全部賬目報表，有關(guān)交接項目概以交接清單為準，交接清單若經(jīng)交、接、監三方簽署蓋章即視為完成交接，日后若發(fā)現賬目不符時(shí)由接交人負責。
9-07銷(xiāo)售回款獎懲制度第1條目的1．進(jìn)一步加強應收賬款管理，加大貨款回收和清欠力度，確保貨款回收率達99%。
2．激勵銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售積極性，及時(shí)回收貨款，將銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員的收入與貨款回收全面掛鉤，體現回款與銷(xiāo)售同等重要原則。
第2條本制度適用于銷(xiāo)售部全體銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員及相關(guān)人員。
第3條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員獎懲細則1．銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員在完成銷(xiāo)售任務(wù)的基礎上（完成目標95%以上），采取按提成比例進(jìn)行獎懲。
2．貨款回收率達100%的，且老欠款未有壞帳、呆帳，給予銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員0.12%的提成獎勵；
回收率低于100%—98%，給予銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員0.06%提成獎勵；
回收率低于98%，取消提成獎勵；
低于95%以下，對銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員按未回收額的1.0%進(jìn)行掛鉤處罰。
3．對拖延1年以上的貨款，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員每月應接受0.5%的扣罰。
4．銷(xiāo)售中遇倒賬或收回票據未能如期兌現時(shí)，經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應負責賠償售價(jià)或損失的5%—6%。
5．凡屬銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員責任心不強導致發(fā)生壞賬的，應按壞賬金額的5%—6%扣減銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)提成。
9-08問(wèn)題賬款管理辦法第1條為維護本企業(yè)與業(yè)務(wù)人員的權益，減少壞賬損失，特制定本辦法。
第2條問(wèn)題賬款指本企業(yè)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售過(guò)程中所發(fā)生被騙、被倒賬、收回票據無(wú)法如期兌現或部分貨款未能如期收回等情況所涉賬款。
第3條因銷(xiāo)貨而發(fā)生的應收賬款，自發(fā)貨開(kāi)票日起，滿(mǎn)3個(gè)月尚未收回，亦未按企業(yè)規定辦理銷(xiāo)貨退回者，視同問(wèn)題賬款。
第4條問(wèn)題賬款發(fā)生后，銷(xiāo)售部門(mén)應于5日內，據實(shí)填妥《問(wèn)題賬款報告書(shū)》，并附相關(guān)證據資料，依序呈請銷(xiāo)售經(jīng)理查證并簽注意見(jiàn)后，呈報營(yíng)銷(xiāo)副總并轉請合同辦協(xié)助處理。
第5條《問(wèn)題賬款報告書(shū)》上的基本資料欄，由銷(xiāo)售會(huì )計填寫(xiě)；
賬款發(fā)生經(jīng)過(guò)、處理意見(jiàn)及附件明細等欄，由經(jīng)辦銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員填寫(xiě)。
第6條合同辦應于收到報告書(shū)后5日內，與經(jīng)辦業(yè)務(wù)員及銷(xiāo)售經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理了解情況，了解情況后擬定處理方案，呈請營(yíng)銷(xiāo)副總批示。
第7條“問(wèn)題賬款”發(fā)生后，經(jīng)辦業(yè)務(wù)員未按規定期限提出報告書(shū)并請求協(xié)助處理，逾15天仍未提出者，該“問(wèn)題賬款”應由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員負全額賠償責任。
第8條銷(xiāo)售會(huì )計未主動(dòng)填寫(xiě)報告書(shū)的基本資料或銷(xiāo)售經(jīng)理疏于督促經(jīng)辦銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員于規定期限內填妥并提出報告書(shū)，致使經(jīng)辦銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員應負全額賠償責任時(shí)，應連帶受行政處分。
第9條經(jīng)核定由經(jīng)辦銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員先行賠償的“問(wèn)題賬款”，合同辦應尋求一切可能的途徑繼續協(xié)助處理。若事后追回產(chǎn)品或貨款時(shí)，應通知財務(wù)部于追回之日起7天內，按比率一次退還原經(jīng)辦業(yè)務(wù)員。
第10條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員負責對自己經(jīng)手賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)的賬款回收。
第11條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員應定期或不定期地對客戶(hù)進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn)（電話(huà)或上門(mén)訪(fǎng)問(wèn)，每季度不得少于9次）。
第12條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)時(shí)，如發(fā)現客戶(hù)有異�，F象，應自發(fā)現問(wèn)題之日起3日內填寫(xiě)“問(wèn)題客戶(hù)報告單”，并建議應采取的措施，或視情況填寫(xiě)“壞賬申請書(shū)”呈請批準。
第13條符合下列條件之一的，可以由財務(wù)部確認為壞賬：
1．因債務(wù)人死亡，其遺產(chǎn)清償后仍然無(wú)法收回；
2．因債務(wù)人破產(chǎn)，其破產(chǎn)財產(chǎn)清償后仍然無(wú)法收回；
3．債務(wù)人較長(cháng)時(shí)期（超過(guò)1年）未履行償債義務(wù)，并有足夠證據表明無(wú)法收回或收回的可能性極小的。
第14條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員提交“壞賬申請書(shū)”時(shí)，應將客戶(hù)的名稱(chēng)、負責人姓名、營(yíng)業(yè)地址、電話(huà)號碼等填寫(xiě)清楚，并將申請事實(shí)及理由做簡(jiǎn)明扼要的敘述，經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)副總批準后，連同賬單或差額票據轉交財務(wù)部處理。
第15條財務(wù)部負責定期對應收款項進(jìn)行全面檢查，預計各項應收款項可能發(fā)生的壞賬，對于沒(méi)有把握能夠收回的應收款項，應當計提壞賬準備。
第16條計提壞賬準備的范圍、提取方法、賬齡的劃分和提取比例，由財務(wù)經(jīng)理負責按照法律、行政法規的規定草擬意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理批準，并報有關(guān)各方備案。
9-09應收票據管理制度第1條為規范企業(yè)應收票據的管理，防范應收票據風(fēng)險，特制定本制度。
第2條企業(yè)應收票據管理應遵循核準、記錄和保管職能相互分離原則。
第3條應收票據的審核。
1．企業(yè)在接受應收票據時(shí)，財務(wù)人員要按照《票據法》和《支付結算辦法》等規定，仔細審核鑒證票據的真實(shí)性、合法性，防止以假亂真，避免或減少應收票據風(fēng)險。
2．收回的票據因背書(shū)不符，而未能如期兌現或交貨尚未收回貨款，且不按企業(yè)規定作業(yè)，手續不全者，其經(jīng)辦業(yè)務(wù)員視情處理。
第4條應收票據的批準。
1．應收票據的取得和貼現必須經(jīng)由保管票據以外的主管人員書(shū)面批準。
2．接受客戶(hù)票據需經(jīng)批準手續，降低偽造票據以沖抵、盜用現金的可能性。
3．票據的貼現須經(jīng)主管人員審核和批準。
第5條應收票據的賬務(wù)處理。
1．應收票據的賬務(wù)處理，包括收到票據、票據貼現、期滿(mǎn)兌現等均應登記應收票據明細帳。
2．銷(xiāo)售會(huì )計應仔細登記應收票據備查簿，以便日后進(jìn)行追蹤管理。
第6條應收票據的保管。
1．企業(yè)設專(zhuān)人保管應收票據，且保管人員不得經(jīng)辦會(huì )計記錄。
2．對于即將到期的應收票據，應及時(shí)向付款人辦理承況手續。
3．對已貼現的票據應在備查簿中登記，以便日后追蹤管理。
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理制度6
為進(jìn)一步做好地級代理商的開(kāi)發(fā)，擴大公司產(chǎn)品銷(xiāo)售量，經(jīng)公司研究特制定業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售管理制度。
一、業(yè)務(wù)員的開(kāi)發(fā)及提成。
1、新招聘人員試用期2個(gè)月，底薪1000元，出差時(shí)每天補助50元（含生活費、住宿費）。
2、試用期期間至少完成5噸/月的銷(xiāo)售任務(wù)，若無(wú)法完成，底薪按照200*銷(xiāo)售噸數發(fā)放，另每噸提成150元/噸。
3、試用期結束后，業(yè)務(wù)人員取消底薪和生活補助，按銷(xiāo)售業(yè)績(jì)提成150元/噸。
4、業(yè)務(wù)人員的銷(xiāo)售費用。公司對長(cháng)途車(chē)票給予報銷(xiāo)，市內公交、打的、住宿及招待費用不給予報銷(xiāo)，銷(xiāo)售人員每月補助150元電話(huà)費。
二、業(yè)務(wù)人員招聘及培訓考核。
1、辦事處業(yè)務(wù)人員由各辦事處負責招聘，集團人力資源 部負責檔案管理。
2、辦事處負責對業(yè)務(wù)員的系統培訓。主要以公司企業(yè)文化、產(chǎn)品知識、銷(xiāo)售技巧及市場(chǎng)開(kāi)拓等內容為主，讓業(yè)務(wù)員全面了解公司的.情況，并認可公司的企業(yè)文化與管理模式
3、培訓結束后，辦事處負責對業(yè)務(wù)員的考核，經(jīng)考核合格人員，由人力資源部備案，進(jìn)入工作崗位。
4、辦事處根據各業(yè)務(wù)人員的情況隨時(shí)做好對業(yè)務(wù)員的指導工作。
三、市場(chǎng)開(kāi)拓管理細則。
1、業(yè)務(wù)人員首先要根據所在區域情況確認銷(xiāo)售渠道，公司主要開(kāi)發(fā)地級代理商為主。
2、業(yè)務(wù)人員要對所在市場(chǎng)做好市場(chǎng)調查工作、并制定市場(chǎng)開(kāi)拓計劃及進(jìn)度表。
3、業(yè)務(wù)人員每天對自己的工作向辦事處負責人進(jìn)行匯報，出差時(shí)要用當地電話(huà)進(jìn)行工作匯報。匯報內容包括時(shí)間安排，拜訪(fǎng)客戶(hù)的名稱(chēng)，公司的基本情況，洽談達成的意向，公司負責人及聯(lián)系方式等。
4、公司的產(chǎn)品價(jià)格統一制定，所有銷(xiāo)售人員及辦事處必須嚴格執行公司制定價(jià)格，不允許跨區域串貨，不能進(jìn)行惡意競爭。
5、辦事處人員和集團公司人員對于共同經(jīng)營(yíng)的區域要相互溝通，不能相互爭奪客戶(hù)，對于有異議的客戶(hù)，要報到公司進(jìn)行協(xié)調處理。
四、業(yè)務(wù)人員職責。
1、全面熟悉豆沙及豆類(lèi)產(chǎn)品特點(diǎn)，嚴格執行公司制定銷(xiāo)售方案。
2、相關(guān)人員要相互配合，做事有原則、認真，責任心強，不容許相互推諉，相互責備的現象發(fā)生。
3、不許瞞報、虛報價(jià)格，損公肥私、營(yíng)私舞弊等現象，一旦發(fā)現將報集團公司，核實(shí)后給予嚴厲處罰。
4、業(yè)務(wù)人員要保證貨款的安全回收，對于需要放賬期的客戶(hù)，需報公司同意后，方可放賬，其他客戶(hù)一律現款結算。
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理制度7
業(yè)務(wù)流程管理制度是對企業(yè)內部運營(yíng)流程進(jìn)行規范和優(yōu)化的重要工具，旨在提高工作效率，確保業(yè)務(wù)流程的順暢運行。它涵蓋了從項目啟動(dòng)到完成的各個(gè)階段，包括但不限于以下幾個(gè)方面：
1. 業(yè)務(wù)流程定義：明確每個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的步驟、責任部門(mén)和個(gè)人，以及所需資源。
2. 流程審批機制：設定流程中的審批權限和流程，確保決策的合理性和合規性。
3. 溝通協(xié)調機制：規定跨部門(mén)協(xié)作的'方式和溝通渠道，促進(jìn)信息的有效傳遞。
4. 監控與評估：建立流程執行的監控體系，定期評估流程效率并進(jìn)行改進(jìn)。
5. 培訓與指導：為員工提供流程培訓，確保他們理解和遵守流程規定。
6. 應急處理：制定應對流程中斷或異常情況的預案，保證業(yè)務(wù)連續性。
內容概述：
1. 流程設計：根據企業(yè)戰略目標和業(yè)務(wù)需求，設計合理的業(yè)務(wù)流程，確保流程的高效性和適應性。
2. 規范化文檔：制定詳細的流程文檔，明確每一步的操作指南和預期結果。
3. 系統支持：利用信息技術(shù)，如erp系統，實(shí)現流程自動(dòng)化，減少人為錯誤。
4. 制度執行：確保制度的落地實(shí)施，通過(guò)監督和考核，保證流程的執行質(zhì)量。
5. 持續改進(jìn)：通過(guò)收集反饋，定期審查和調整流程，以適應業(yè)務(wù)環(huán)境的變化。
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理制度8
1、目的：公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員能從大局出發(fā)，從部門(mén)間工作的協(xié)調性出發(fā)；通過(guò)財務(wù)管理能為銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的工作效率、工作質(zhì)量作出評價(jià)；為公司管理層決策提供數據支持。
2、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)前財務(wù)管理：
A）銷(xiāo)售對方的況狀的評估，主要是財政況狀因素的評估：（定性分析），其次是同行業(yè)競爭對手的情況（對手強則信用標準低，對手弱則信用標準高），再者是企業(yè)承受違約風(fēng)險的能力（自身承受力），最后是客戶(hù)的資信程度（6S）具體為客戶(hù)的信用品質(zhì)、償付能力、資本、抵押品、經(jīng)濟狀況、持續性。
B）銷(xiāo)售對方信用標準確立：（定量分析）。首先估計客戶(hù)拒付賬款的風(fēng)險即壞賬損失率，其次確定客戶(hù)的`信用等級，以作為給予或拒絕客戶(hù)信用額度的依據，再者設立信用等級的評價(jià)標準，利用客戶(hù)的財務(wù)報表數據，計算各自的標準，并與標準相比較，最后對客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險排隊�？傊恰白陨淼难酃夂饬夸N(xiāo)售對方”。
3、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中財務(wù)管理：發(fā)貨由業(yè)務(wù)部通知倉儲部發(fā)貨，倉管部出庫單上必須注明合同編號。業(yè)務(wù)部合同管理明細表上標明已發(fā)貨數量、末發(fā)貨數量、發(fā)貨日期，以便及時(shí)通知各相關(guān)部門(mén)做好履行合同的生產(chǎn)工作。比如：離發(fā)貨期間時(shí)間、原料缺補時(shí)間的推算。倉儲部根據出庫單及時(shí)登記貨物出庫數量，將出庫單財務(wù)聯(lián)及時(shí)報財務(wù)部登記，以便應收賬款的確認。
4、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)后的財務(wù)管理：
A）以客戶(hù)的交易量和交易金分析。該客戶(hù)在一年中在公司總交易額的數量和金額比例以及品種結構比例。
B）客戶(hù)占用資金情況分析。指客戶(hù)通過(guò)與公司的交易占用公司的實(shí)際資金，它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下，客戶(hù)占用的資金越多，公司的效益就會(huì )進(jìn)一步地下滑，以后經(jīng)營(yíng)籌資的風(fēng)險越高。但對待新客戶(hù)或是為了市場(chǎng)占有率等原因除外。
5、銷(xiāo)售人員業(yè)績(jì)考評體系：
A）營(yíng)銷(xiāo)能力考評，
B）客戶(hù)發(fā)展能力的考評
C）銷(xiāo)售業(yè)績(jì)考評。
6、業(yè)務(wù)員個(gè)人的應發(fā)工資=（底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼）
7、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執行。
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理制度9
一、房號管理
1、房號管理的作用
●房號是銷(xiāo)售控制的根本,房號管理是對整個(gè)銷(xiāo)售過(guò)程把握的關(guān)鍵;
●房號管理直接影響物業(yè)顧問(wèn)的情緒和工作質(zhì)量。
2、房號管理原則
●項目開(kāi)盤(pán)前,項目經(jīng)理應重新檢查房號表,并安排好相應的管理事宜;
●房號保留及房號放開(kāi)的信息必須公開(kāi)傳遞,堅決避免因有人知道有人不知道而定重,或錯失成交機會(huì ),以致干擾物業(yè)顧問(wèn)的工作和狀態(tài);
●避免多頭管理,導致情況不清楚,或者安排的房號核準缺乏權威,物業(yè)顧問(wèn)各行其是;
●房號發(fā)生定重,后一位業(yè)主顧問(wèn)承擔全部責任。務(wù)必堅持先核準后定房的原則,若有違反程序者,應給予以處罰;
●對公共事務(wù)協(xié)助較多的業(yè)務(wù)人員,可以照顧房號的方式獎勵成單機會(huì ),并且以公開(kāi)方式在團隊會(huì )議上提出,以此傳達你的判斷和決定,鼓舞團隊士氣;
●項目經(jīng)理為配合銷(xiāo)售而進(jìn)行的房號留、放策略,在實(shí)施之前應與業(yè)務(wù)人員充分溝通,以確保業(yè)務(wù)人員按照策略執行;
●項目經(jīng)理是樓盤(pán)正常銷(xiāo)售期間唯一的房號標準人;
●臨時(shí)定金保留房號的積極意義在于為正式成交打下基礎,項目應基于以下原則進(jìn)行判斷和決策;
(1)、在規定時(shí)間內(24小時(shí))無(wú)論有無(wú)第二個(gè)成交機會(huì ),都留;
(2)、超過(guò)規定時(shí)間無(wú)第二個(gè)成交機會(huì )可放、也可留;
(3)、超過(guò)規定時(shí)間,第二個(gè)成交機會(huì )要交錢(qián)定房,則放。因此第一個(gè)機會(huì )面臨補齊定金,經(jīng)理可出面核實(shí),但無(wú)論如何決定,應充分溝通。另外,避免一個(gè)房號為了一個(gè)客戶(hù)進(jìn)行多次決定。
二、認購、大小訂單及合同管理
1、領(lǐng)用權限
●項目經(jīng)理
●項目經(jīng)理指定專(zhuān)職人員
2、領(lǐng)用程序及使用原則
●樓盤(pán)專(zhuān)項認購書(shū)、大小訂單由項目經(jīng)理與發(fā)展商統一編號,核對數量,做好編號登記;
●開(kāi)盤(pán)前由項目經(jīng)理或指定專(zhuān)職人向公司統一領(lǐng)取,按公司規定辦理零用手續;
●項目經(jīng)理或指定專(zhuān)職人在領(lǐng)用認購書(shū)、大小訂單及合同后必須存放在保險柜,不得隨意散發(fā)和擺放;
●所有銷(xiāo)售人員在領(lǐng)用各項資料時(shí),必須有專(zhuān)門(mén)的登記本進(jìn)行登記,寫(xiě)明領(lǐng)用日期、數量、編號、領(lǐng)用人姓名;
●售樓人員在確定顧客購買(mǎi)意向后,方可向項目經(jīng)理或專(zhuān)職人員領(lǐng)用其相關(guān)資料;
●認購書(shū)、大小訂單的填寫(xiě)和簽署必須待客戶(hù)交錢(qián)或交足定金后方可填寫(xiě)(合同需交清首期),不得提前填寫(xiě),不得將空白認購書(shū)、大小訂單或合同交由顧客;
●所有填寫(xiě)內容必須清楚,文字端正,不得篡改,日期填寫(xiě)一致,金額大,小一致,所有小寫(xiě)金額數字前必須填寫(xiě)幣種符號,補充條款須經(jīng)相關(guān)主管批準后方可填寫(xiě),認購書(shū)需項目經(jīng)理審核簽字;
●實(shí)習員工填寫(xiě)尾數紙、認購合同必須由項目經(jīng)理審核確認,方可與顧客簽署;
●樓盤(pán)認購書(shū)、大小訂單、合同一周整理一次,凡領(lǐng)用而未使用的一周內必須上交項目經(jīng)理或專(zhuān)職人員,項目經(jīng)理或專(zhuān)職人員每月月底28號(遇周六則提前一天)必須與公司相關(guān)部門(mén)核對一次;
●所有人員不得丟失認購書(shū)、大小訂單、合同,若有丟失且造成損失,則由領(lǐng)用人承擔責任。
三、項目檔案管理
1、檔案管理的作用與原則
●項目檔案是為銷(xiāo)售服務(wù)的,是銷(xiāo)售過(guò)程的依據;
●各種發(fā)展商出具的簽字蓋章文件的原件必須在公司存檔;
2、項目檔案的內容
a、前期策劃資料
(1)項目有關(guān)用地資料
●建設用地規劃許可證
●用地總體規劃圖
●用地紅線(xiàn)圖
●建設用地投資許可證
●土地轉讓合同書(shū)
●合作建房協(xié)議書(shū)
●預售許可證
●查丈報告
●其它
(2)、項目有關(guān)圖紙
●總平面圖
●標準平面圖
●非標準平面圖
●相關(guān)立面、剖面圖
●家私布置圖
●看樓通道、售樓處平面布置圖
●其它
(3)、策劃報告
●工作說(shuō)明
●項目前期策劃報告
●項目銷(xiāo)售執行報告
(4)、會(huì )議紀要、備忘、傳真(按時(shí)間順序檢索)
●會(huì )議通知
●會(huì )議紀要
●各項備忘錄
●各項傳真資料
b、執行過(guò)程資料:
(1)、有關(guān)銷(xiāo)售資料內容
●項目樓書(shū)、折頁(yè)、插頁(yè)、海報、dm等對外宣傳資料
●項目各時(shí)段執行的價(jià)目表幾付款方式(附加變動(dòng)說(shuō)明)
●房號表及與預留房號考慮
●尾數紙、認購書(shū)、合同及收據
●每次廣告稿(附加發(fā)布時(shí)間、媒體)
●廣告安排計劃
●項目200問(wèn)及承諾書(shū)
●各階段現場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化照片資料
●其它
(2)、執行跟蹤資料內容
●項目總銷(xiāo)控表(文字版和電子版)
●項目經(jīng)理周度報告
●月工作計劃和總結
●人員變動(dòng)說(shuō)明
●項目結算表
●工作獎罰記錄表
●其它
(3)、項目檔案分類(lèi)
●各階段客戶(hù)資料總結
●各階段銷(xiāo)售情況總結
3、項目檔案分類(lèi)
(1)業(yè)務(wù)類(lèi)
●價(jià)目表、付款方式等
●預售許可證、查丈報告等批準銷(xiāo)售文件
●尾數紙、認購書(shū)、合同及各類(lèi)票據
●項目200問(wèn)及承諾書(shū)
●廣告安排計劃及媒體發(fā)布方案
●房號管理說(shuō)明(含折扣、房號更換、特殊優(yōu)惠等說(shuō)明材料)
●表1表11
●周邊競爭樓盤(pán)統計
(2)、管理類(lèi)
●公司所下達的各項規章制度(物業(yè)顧問(wèn)簽字后存檔)
●售樓處的管理細則
●業(yè)務(wù)員跑盤(pán)及上崗考試考卷
四、項目結算
1、項目月結算流程
填寫(xiě)項目結算表→交發(fā)展商審核簽字→由公司財務(wù)開(kāi)出發(fā)票→取回支票→取回審核后的項目結算表→交公司財務(wù)存檔
●填報項目結算表→交發(fā)展商審核簽字→
(1)每月20號,將所有交首期簽合同的客戶(hù)名單,填寫(xiě)項目結算表;
(2)經(jīng)總監審核無(wú)誤的項目結算表提交發(fā)展商;
●由公司財務(wù)開(kāi)出發(fā)票→取回支票及簽字后的項目結算表→交公司財務(wù)存檔
(1)、代理費金額審核無(wú)誤后,由公司財務(wù)開(kāi)出發(fā)票;
(2)、項目經(jīng)理取回代理費支票,并及時(shí)交公司財務(wù);
(3)、同時(shí)取回審核后的項目結算表,并交公司財務(wù)存檔。
五、現場(chǎng)表格的使用
1、套表使用說(shuō)明
表1、表2上門(mén)客戶(hù)登記表、進(jìn)線(xiàn)電話(huà)登記表
●此表由物業(yè)顧問(wèn)或客戶(hù);
●統計客戶(hù)的基本購買(mǎi)要素(包括了解途徑、購買(mǎi)意向、聯(lián)系電話(huà)等);
●時(shí)間欄登記日、時(shí)、分;
●每個(gè)進(jìn)入售樓處或打電話(huà)的客戶(hù)均須登記(與看樓明顯無(wú)關(guān)的.除外)
●每周日下班前統計本周上門(mén)量;
●本表現場(chǎng)保管,項目結束時(shí)統一收回公司存檔。
表3疑難重點(diǎn)客戶(hù)跟蹤
●此表由物業(yè)顧問(wèn)填寫(xiě);
●每周由物業(yè)顧問(wèn)填寫(xiě),項目經(jīng)理負責組織在業(yè)務(wù)討論會(huì )上探討;
●各物業(yè)顧問(wèn)妥善保管,并根據討論方案進(jìn)行跟蹤;
●每周日項目經(jīng)理負責抽查跟蹤情況,并將其進(jìn)行現場(chǎng)保管。
表4周業(yè)務(wù)統計表
●此表由項目經(jīng)理填寫(xiě);
●每周日下班前統計完各項數據,并組織銷(xiāo)售人員開(kāi)會(huì )分析相關(guān)問(wèn)題;
●每周一上午9:00必須傳真給發(fā)展商和公司,作為每周例會(huì )的探討依據;
●現場(chǎng)每周必須存檔。
表5廣告統計表
●此表由項目經(jīng)理填寫(xiě);
●廣告日當天組織銷(xiāo)售人員進(jìn)行數據統計與分析;
●每周向發(fā)展商匯報時(shí)提交并進(jìn)行現場(chǎng)存檔。
表6售樓處現場(chǎng)輪序表
●此表由物業(yè)顧問(wèn)填寫(xiě);
●各物業(yè)顧問(wèn)每天按到達售樓處的先后順序進(jìn)行簽到;并寫(xiě)明到售樓處時(shí)間(日、時(shí)、分);
●各物業(yè)顧問(wèn)根據接待客戶(hù)情況作好接待標記;
●項目結束時(shí)交公司統一存檔。
表7考勤表
●此表每天由專(zhuān)人進(jìn)行記錄;
●每月底30日必須將項目經(jīng)理簽字的考勤表傳真回公司。
表8項目結束
●此表由項目經(jīng)理填寫(xiě);
●每月20日將所有交清首期款和簽合同的客戶(hù)填報項目結算表;
●項目經(jīng)理審核無(wú)誤后提交給發(fā)展商進(jìn)行審核簽字;
●此表每月必須在現場(chǎng)和公司財務(wù)進(jìn)行存檔。
表9成交客戶(hù)登記表
●此表由專(zhuān)業(yè)人負責填寫(xiě);
●每天將各項銷(xiāo)售數據填寫(xiě)完整;
●作為總銷(xiāo)控依據進(jìn)行現場(chǎng)存檔;
●項目結束后交公司存檔;
表10會(huì )議記錄綱要表
●此表在開(kāi)會(huì )時(shí)由負責人填寫(xiě);
●將各項會(huì )議決定和探討方案進(jìn)行詳實(shí)記錄;
●每為參會(huì )人員必須簽字;
●此表必須現場(chǎng)存檔,項目結束后交公司存檔。
2、各套表形式及內容(見(jiàn)附件表1表10)
六、項目經(jīng)理掌握銷(xiāo)售折扣的原則
折扣是在銷(xiāo)售過(guò)程中為了促成交易而向發(fā)展商特別申請的一種權利。折扣使用得當與否,關(guān)系到發(fā)展商與我們之間的相互信任關(guān)系。項目經(jīng)理應對此高度重視,并遵循以下原則:
(1)折扣管理必須透明化,項目經(jīng)理應將自己所掌握權限告知銷(xiāo)售人員;
(2)明確折扣的使用方法,公證處理各銷(xiāo)售人員的折扣要求;
(3)項目經(jīng)理向發(fā)展商申請折扣原則上超過(guò)3%,若超出此范圍須上報主管副總;
(4)各樓盤(pán)情況再開(kāi)盤(pán)時(shí)進(jìn)行文字備案存檔;
(5)嚴禁以則扣換取個(gè)人利益。
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理制度10
一、現場(chǎng)接待
客戶(hù)接待、熱線(xiàn)接聽(tīng)制度
為了促進(jìn)銷(xiāo)售員公平競爭,充分發(fā)揮人員的主觀(guān)能動(dòng)性,將接待方式采用輪流接待制:
銷(xiāo)售第一人:接待來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)并陪同客戶(hù)參觀(guān)、介紹項目相關(guān)情況,解答客戶(hù)所出的有關(guān)問(wèn)題;
銷(xiāo)售第二人:做好接待客戶(hù)的準備工作;
其他人:回訪(fǎng)客戶(hù)或協(xié)助完成銷(xiāo)售工作
■接待客戶(hù):
有客戶(hù)進(jìn)門(mén)所有在銷(xiāo)售大廳的員工同時(shí)喊'歡迎參觀(guān)'。按順序排在第一位的置業(yè)顧問(wèn)主動(dòng)起身招呼(不得經(jīng)催叫后再行接待,以免讓客戶(hù)久等而產(chǎn)生不良印象)上前問(wèn)候:'您好,歡迎參觀(guān)。'然后簡(jiǎn)單詢(xún)問(wèn)客戶(hù)是否曾來(lái)參觀(guān)過(guò),是否已有置業(yè)顧問(wèn)接洽過(guò),分以下幾種情況:
1)若客戶(hù)說(shuō)與某位置業(yè)顧問(wèn)有過(guò)聯(lián)系,則及時(shí)通知該置業(yè)顧問(wèn),由該置業(yè)顧問(wèn)進(jìn)行接待。
2)若客戶(hù)說(shuō)沒(méi)有聯(lián)系過(guò)或以前聯(lián)系過(guò)但已忘記置業(yè)顧問(wèn)姓名,且置業(yè)顧問(wèn)沒(méi)有在接待客戶(hù)登記表中登記過(guò),則該客戶(hù)應視為新客戶(hù),帶至洽談區詳細介紹,并耐心詢(xún)問(wèn)其購房意向,負責接待的置業(yè)顧問(wèn)應設法問(wèn)知客戶(hù)信息獲取渠道,并在客戶(hù)走后在客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)單中填寫(xiě)清楚。
3)如遇同行市調也視為新客戶(hù)(不填寫(xiě)客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)登記),熱情接待,絕不能看不是客戶(hù)就不理睬。
■接聽(tīng)熱線(xiàn):
銷(xiāo)售主管在接聽(tīng)熱線(xiàn)時(shí)應首先致問(wèn)候語(yǔ),報項目名稱(chēng),并詢(xún)問(wèn)客戶(hù)以前是否聯(lián)系過(guò),然后將電話(huà)轉給其置業(yè)顧問(wèn)(判別方法同接待客戶(hù))。銷(xiāo)售主管每天還應將上門(mén)客戶(hù)總量(新客戶(hù)量)、熱線(xiàn)及市調量報告給營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理,作為銷(xiāo)售方案及廣告宣傳方案調整的依據、指標。將熱線(xiàn)每天分發(fā)給置業(yè)顧問(wèn)跟進(jìn)。
(2)客戶(hù)接待、熱線(xiàn)接聽(tīng)要求(見(jiàn)培訓資料)
二、認購定金
認購定金:定金為人民幣50000元/套�？蛻�(hù)在交納定金的時(shí)候簽署認購書(shū),保留時(shí)間定為7日,若客戶(hù)在約定的時(shí)間內無(wú)法簽約付款,則該房號被銷(xiāo)控視為可銷(xiāo)售房號,由置業(yè)顧問(wèn)重新銷(xiāo)售。在公司正式取得銷(xiāo)售證之前,定金可隨時(shí)退還客戶(hù)。但必須親自辦理或客戶(hù)簽署退房申請書(shū)。在取得銷(xiāo)售證之后,定金原則上不予退還。
誠意金:在產(chǎn)品促銷(xiāo)期(包括展會(huì )等)可收取誠意金20xx元/套。保留時(shí)間暫定為二日,且不得以任何理由作延期。若客戶(hù)在約定時(shí)間內無(wú)法補足認購定金,則公司有權將其認購的單元進(jìn)行重新銷(xiāo)售,誠意金視情況是否給予退還。
三、簽約
客戶(hù)在與公司簽訂合同時(shí)必須付足首付款,若客戶(hù)簽約時(shí)付款不足,必須由置業(yè)顧問(wèn)向銷(xiāo)售經(jīng)理申請,批準后方可簽約,且不得記入個(gè)人、總體業(yè)績(jì)統計,直至客戶(hù)補足之后方可計算業(yè)績(jì)。
客戶(hù)購房合同的簽署由置業(yè)顧問(wèn)陪同客戶(hù)到簽約會(huì )計處簽署,首先由置業(yè)顧問(wèn)與客戶(hù)簽定合同確認單(約定單價(jià)、總價(jià)、單元號、付款方式、交房費用等),交由銷(xiāo)售經(jīng)理核對,由銷(xiāo)售經(jīng)理簽字。再到財務(wù)處按確認單簽定合同。
四、合同履行(催款、催交文件)
置業(yè)顧問(wèn)需協(xié)助公司財務(wù)部、財務(wù)、銷(xiāo)售文員催促客戶(hù)交納房款,交齊購房所需證件及辦理按揭手續的文件,以便盡快完成公司的銷(xiāo)售回款任務(wù)。
五、業(yè)務(wù)制度
1、客戶(hù)接待制度
置業(yè)顧問(wèn)須團結互助,不得爭搶客戶(hù),發(fā)揚'同心同力,勇于奉獻'的精神,熱情誠墾,耐心細致地完成客戶(hù)的接待和跟蹤服務(wù)。
1)實(shí)行'首問(wèn)負責制',輪流接待客戶(hù)(包括電話(huà)咨詢(xún)),每天由銷(xiāo)售主管統一安排順序接待客戶(hù),置業(yè)顧問(wèn)早到或晚走接待的客戶(hù)不計入輪流順序(值班時(shí)間接待客戶(hù)不計入輪流順序)。
2)在本該甲置業(yè)顧問(wèn)接待時(shí),甲置業(yè)顧問(wèn)因去洗手間,吃飯等原因不在接待區域,甲置業(yè)顧問(wèn)則視為自動(dòng)放棄該次接待,總的接待順序不變。
3)和置業(yè)顧問(wèn)有聯(lián)系的客戶(hù)再次上銷(xiāo)售接待中心或電話(huà)咨詢(xún),而該置業(yè)顧問(wèn)不在,其他置業(yè)顧問(wèn)(以倒數第一接待的人員排序)有義務(wù)幫助接待并做好相關(guān)紀錄轉告該置業(yè)顧問(wèn),此次接待不計為輪流序列。
4)由置業(yè)顧問(wèn)電話(huà)聯(lián)系而來(lái)的客戶(hù)、老客戶(hù)引薦的新客戶(hù)到售樓處主動(dòng)找某位置業(yè)顧問(wèn),此置業(yè)顧問(wèn)在現場(chǎng),此次接待不計為輪流序列。此置業(yè)顧問(wèn)不在現場(chǎng),其他置業(yè)顧問(wèn)按第3條款幫忙接待。如果不主動(dòng)找某位置業(yè)顧問(wèn),按新客戶(hù)正常接待。
5)公司及業(yè)務(wù)單位相關(guān)人員推薦過(guò)來(lái)的客戶(hù),通過(guò)填寫(xiě)內部客戶(hù)登記表后交給營(yíng)銷(xiāo)部,由銷(xiāo)售主管備案,由銷(xiāo)售經(jīng)理或銷(xiāo)售主管統一分配給置業(yè)顧問(wèn)接待、跟蹤;成交后將給推薦人員一定比例的獎勵。(具體執行方案見(jiàn)傭金制度)
2、客戶(hù)登記制度
置業(yè)顧問(wèn)需認真填好客戶(hù)來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)登記表,(內容以客戶(hù)詳細姓名,電話(huà)號碼、來(lái)訪(fǎng)媒體、需求面積、接待置業(yè)人員等)。由銷(xiāo)售主管每天負責檢查、核對錄入情況并及時(shí)報銷(xiāo)售文員備案。以便作為日后評判業(yè)績(jì)歸屬的依據,為公司積累客戶(hù)資料。
注意:客戶(hù)確認中時(shí)間以電腦錄入時(shí)間為準。如置業(yè)顧問(wèn)未進(jìn)行客戶(hù)登記,發(fā)生與其他置業(yè)顧問(wèn)撞單事件,責任自負,其業(yè)績(jì)和傭金歸屬由案場(chǎng)經(jīng)理酌情分配。
3、工作日記制度
�、僦脴I(yè)顧問(wèn)必須將客戶(hù)資料填寫(xiě)在工作日記上,記錄必須認真、明確。工作日記的內容包括:接電來(lái)訪(fǎng)記錄、客戶(hù)追蹤記錄、客戶(hù)信息反饋、置業(yè)顧問(wèn)在工作中遇到的問(wèn)題等(應及時(shí)記錄客戶(hù)一些明顯特征、所推薦的樓宇情況、客戶(hù)的問(wèn)題和要求)。
�、诿扛櫼淮慰蛻�(hù),記錄要全面、詳細,如年月日,客戶(hù)反饋的意見(jiàn)必須記錄在工作日記上,并要及時(shí)歸納,整理,個(gè)人不能解決的,交銷(xiāo)售主管協(xié)助解決處理;
�、酃ぷ魅沼浭怯脕�(lái)記錄置業(yè)顧問(wèn)一天工作情況,也是銷(xiāo)售經(jīng)理用來(lái)衡量各置業(yè)顧問(wèn)的工作態(tài)度及工作效率的標準,還可以幫助領(lǐng)導找出置業(yè)顧問(wèn)業(yè)績(jì)不佳的原因。在發(fā)現與其他置業(yè)顧問(wèn)撞單時(shí),銷(xiāo)售經(jīng)理可根據工作日記判別客戶(hù)的歸屬。故要求每個(gè)置業(yè)顧問(wèn)在每天工作結束前做完工作日記交給銷(xiāo)售主管。
4、周報、月報統計制度
置業(yè)顧問(wèn)應在每周五下班前1小時(shí)將本周工作情況進(jìn)行小結,填定工作周報表,交銷(xiāo)售主管檢查,并及時(shí)報銷(xiāo)售經(jīng)理。工作周報表包括接待統計、業(yè)績(jì)統計兩部分。月報于每月28日交置銷(xiāo)售經(jīng)理檢查、匯總,并及時(shí)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理。
5、成交登記制度
內部認購期:置業(yè)顧問(wèn)在客戶(hù)簽認購書(shū)并付足50000元/套認購定金后,將認購書(shū)(即定單)交由銷(xiāo)售主管簽字確認后由銷(xiāo)售經(jīng)理登記計算傭金。在客戶(hù)簽署正式購房合同付清首付款后,將合同確認單交銷(xiāo)售經(jīng)理登記備案。每月底將本月簽約客戶(hù)登記表匯總,經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理、財務(wù)部相關(guān)人員確認待客戶(hù)按揭款到賬后,由財務(wù)部發(fā)放相應部分傭金。
正式銷(xiāo)售期:在客戶(hù)簽署購房合同交齊首付款后,由置業(yè)顧問(wèn)填寫(xiě)成交確認單交銷(xiāo)售主管登記,每月底由銷(xiāo)售主管匯總交由銷(xiāo)售經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理,由財務(wù)部核算傭金。
成交確認單應于客戶(hù)簽約當天上繳。如因遲交未交確認單而未發(fā)放傭金者,責任自負。
6、客戶(hù)的認購及銷(xiāo)控管理制度
�、倏蛻�(hù)的認購原則上以簽訂購房預定書(shū)并交付定金為準,樓盤(pán)的銷(xiāo)售由案場(chǎng)經(jīng)理、銷(xiāo)售主管統一掌握,客戶(hù)一旦要認購落定,必須核對好單元、房?jì)r(jià)及付款方式并由經(jīng)理、主管確認后交業(yè)務(wù)人員辦理。
�、诳蛻�(hù)一旦確認并簽訂預定書(shū),嚴格按照預定書(shū)上制定的條款執行,如須保留或下小定,需經(jīng)經(jīng)理、主管簽字同意后方可保留,原則上小定不予返還。故置業(yè)顧問(wèn)在洽談過(guò)程中應給予客戶(hù)充分考慮。
�、劭蛻�(hù)在認購過(guò)程中置業(yè)顧問(wèn)不得私自向客戶(hù)承諾、暗示價(jià)格上的折扣或超出銷(xiāo)售解釋范圍以外的內容,一經(jīng)發(fā)現將作嚴肅處理。(扣除傭金直至開(kāi)除)
7、例會(huì )、培訓及考核制度
(1)例會(huì )
銷(xiāo)售中心每周一固定為例會(huì )日,由銷(xiāo)售經(jīng)理向全體人員傳遞公司的最新決議及思想,同時(shí)置業(yè)顧問(wèn)可將在銷(xiāo)售過(guò)程中出現的一些情況,需要哪些部門(mén)給予配合向銷(xiāo)售經(jīng)理反映,由銷(xiāo)售經(jīng)理整理集中處理。置業(yè)顧問(wèn)必須按時(shí)出席例會(huì ),不得缺勤。如遇特殊情況,須經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理批準方可缺席。
(2)培訓
培訓是聯(lián)絡(luò )工作人員感情,提高工作效益的有效途徑,所有業(yè)務(wù)人員須認真對待并嚴格考勤,違反此規定按出勤制度同樣處罰。
a.培訓包括每天早上的簡(jiǎn)短例會(huì ),以及視工作需要舉行的不定期討論。
b.培訓時(shí),全體人員須積極配合,努力提高自己對業(yè)務(wù)基礎知識的'認識和業(yè)務(wù)技巧的掌握程度。
c.除了開(kāi)盤(pán)前公司組織封閉式統一訓練外,應針對每個(gè)銷(xiāo)售階段及項目進(jìn)展情況隨時(shí)依據需要對置業(yè)顧問(wèn)進(jìn)行臨時(shí)短期培訓,使得公司對產(chǎn)品、市場(chǎng)的一些想法及理念能及時(shí)傳達給每一位置業(yè)顧問(wèn),以便傳遞給客戶(hù)。
d.考核制度:營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理可隨時(shí)考核置業(yè)顧問(wèn)的業(yè)務(wù)知識、銷(xiāo)售技能。對于不符合要求的置業(yè)顧問(wèn)有權停止其接待客戶(hù),待再次考核合格后方可上崗。
8、客戶(hù)合同更名原則
為了杜絕人為的炒作行為,原則上不允許客戶(hù)簽完合同之后更名。只有客戶(hù)的直系親屬(夫妻、子女、父母)才可更名。更名時(shí)必須出示與新業(yè)主的關(guān)系證明(戶(hù)口本、結婚證),填寫(xiě)客戶(hù)更名申請表,按照公司規定辦理手續。
9、輪休與輪值制度
公司實(shí)行銷(xiāo)售員工輪流休息制度和輪流值班制度,包括中午(11:3013:00)和晚上(18:0021:00)值班,具體由銷(xiāo)售主管按實(shí)際情況在每月初制定詳盡的值班表,全體人員須遵照執行。
1)輪值期間不按規定操作或馬虎應付,發(fā)現一次罰款20元,無(wú)故缺席或早退則視為曠工處理。
2)值班互換須征得銷(xiāo)售主管同意,否則一次罰款20元。
3)應保持不少于2人同時(shí)值班。
4)展銷(xiāo)會(huì )期間,展場(chǎng)與現場(chǎng)人員調配以輪流制,必須服從安排。
六、業(yè)績(jì)歸屬
置業(yè)顧問(wèn)錄入的客戶(hù)確認及工作日報表為判定業(yè)績(jì)歸屬的重要依據
1、嚴禁置業(yè)顧問(wèn)協(xié)助客戶(hù)炒房,不得做私單,違者案場(chǎng)經(jīng)理有權報經(jīng)分管領(lǐng)導批準予以辭退,未提傭金不予發(fā)放。
2、置業(yè)顧問(wèn)跟蹤客戶(hù)兩個(gè)月內視為有效,超過(guò)兩個(gè)月未跟蹤則視為無(wú)效客戶(hù),如兩個(gè)月以上該客戶(hù)主動(dòng)找該置業(yè)顧問(wèn)仍視為該置業(yè)顧問(wèn)之客戶(hù)。以首先留下客戶(hù)姓名及聯(lián)系電話(huà),并符合連續跟蹤期規定的銷(xiāo)售人員為準,只有姓名無(wú)聯(lián)系電話(huà)者非有效客戶(hù);
3、凡同屬一家人或同一公司,當購買(mǎi)同一套單位均視為同一客戶(hù),為最先留下客戶(hù)姓名及聯(lián)系電話(huà)的置業(yè)顧問(wèn)的為有效客戶(hù);如家庭或同一公司分兩路,留電話(huà)不同而由其中一名置業(yè)顧問(wèn)促成成交的,在另一置業(yè)顧問(wèn)一周內發(fā)現并有登記證明,該客戶(hù)應屬于這兩位置業(yè)顧問(wèn),提成按5:5分成。
4、客戶(hù)指名的置業(yè)顧問(wèn),若無(wú)其它同事在此之前留下姓名及聯(lián)系電話(huà)為指名置業(yè)顧問(wèn)有效客戶(hù)。
5、搶單撞單處理:
1)搶單指置業(yè)顧問(wèn)明知客戶(hù)與其它置業(yè)顧問(wèn)接觸過(guò),仍不擇手段將此客戶(hù)據為已有。若發(fā)生此類(lèi)事項,搶單置業(yè)顧問(wèn)予以辭退,該客戶(hù)的業(yè)績(jì)傭金歸屬原置業(yè)顧問(wèn),扣發(fā)搶單置業(yè)顧問(wèn)其它未提傭金。
2)撞單指在不知情的情況下多名置業(yè)顧問(wèn)與同一客戶(hù)聯(lián)系,若發(fā)生此類(lèi)事項,按下列方式處理:
a.客戶(hù)未簽約,在有效期內歸屬首次留下有效聯(lián)系方式的置業(yè)顧問(wèn);客戶(hù)簽約后一周內,業(yè)績(jì)歸簽約置業(yè)顧問(wèn),傭金平分;
b.超過(guò)客戶(hù)有效期后的撞單視為非撞單,客戶(hù)成交業(yè)績(jì)傭金均歸簽約置業(yè)顧問(wèn);
c.看房客戶(hù)替真正購房客戶(hù)咨詢(xún)情況時(shí),而本人又無(wú)法與其聯(lián)系的,接待置業(yè)顧問(wèn)應在銷(xiāo)售經(jīng)理處登記。如發(fā)生撞單時(shí),業(yè)績(jì)傭金雙方平分,如未登記的原置業(yè)顧問(wèn)不分享業(yè)績(jì)傭金;
d.如發(fā)現上述情況以外的撞單情況,雙方可私下協(xié)商,如協(xié)商不成則報銷(xiāo)售經(jīng)理解決。
七、折扣管理
1.銷(xiāo)售經(jīng)理:視定價(jià)方案和銷(xiāo)售階段而定,以公司發(fā)文為準。
2.置業(yè)顧問(wèn):無(wú)折扣權限
3.除銷(xiāo)售統一的策略,原則上不打折。
4.其他公司關(guān)系客戶(hù)如須要求更低價(jià)格,現場(chǎng)須公司相關(guān)領(lǐng)導的批條方可簽約,原則上成交價(jià)格不可低于《銷(xiāo)售價(jià)格表之底價(jià)》。
八、銷(xiāo)售傭金管理
為了有效地促進(jìn)銷(xiāo)售,按市場(chǎng)慣例,采用'底薪+傭金'的薪酬體系,即按樓盤(pán)銷(xiāo)售額的百分比計提團隊和個(gè)人傭金。(詳細見(jiàn)傭金制度):
1、提成的計算:見(jiàn)傭金制度
2、發(fā)放方法
銷(xiāo)售獎金額=銷(xiāo)售額x提成比率應交所得稅
(銷(xiāo)售額:在單位時(shí)間業(yè)務(wù)當事人或管理人發(fā)生的成交業(yè)務(wù)銷(xiāo)售回款額)
3、銷(xiāo)售獎金:按銷(xiāo)售回款額計發(fā)
4、提成的發(fā)放時(shí)間:每月5日發(fā)放上月提成;
5、特別獎勵:為公司提出合理化建議,致使成本下降、售價(jià)上升、品牌提升,由部門(mén)向公司申報公司獎勵。(其它詳見(jiàn)傭金制度)
九、合同管理辦法
1、營(yíng)銷(xiāo)部牽頭,經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)審核,確定示范合同。
2、價(jià)格在審定權限范圍內,且合同無(wú)變動(dòng),營(yíng)銷(xiāo)部可直接辦理手續。
3、示范合同基本條款如有變動(dòng),需報總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)審批后,方可辦理。
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理制度11
1）、無(wú)論何種原因形成的人員離職，都必須上報銷(xiāo)售部，在獲得批準后，離職人員方可進(jìn)行業(yè)務(wù)交接。
2）、與公司內職能部門(mén)有業(yè)務(wù)銜接的，銷(xiāo)售部負責通知至相關(guān)部門(mén)，及時(shí)辦理交接及變更手續，防止在財、物管理上出現紕漏。所有離職人員必須通過(guò)相應的財務(wù)審計。
3）、與經(jīng)銷(xiāo)單位有業(yè)務(wù)關(guān)系或直接管理錢(qián)物的，必須將所有業(yè)務(wù)及錢(qián)物交接清楚，否則不得辦理離崗手續，其未交清楚的`應收款及錢(qián)物按個(gè)人欠款處理。有違法違紀行為的另行處理。
4）、在離職人員離崗同時(shí)須將銷(xiāo)售部書(shū)面通知送達至相關(guān)客戶(hù)，以防止出現離崗后私提貨款及貨物現象。
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理制度12
出口業(yè)務(wù)管理制度是企業(yè)運營(yíng)的核心組成部分，旨在規范出口流程，確保合規性，提高效率，降低風(fēng)險。該制度主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 出口政策與法規遵循
2. 產(chǎn)品認證與標準
3. 客戶(hù)資質(zhì)審核
4. 合同管理
5. 物流與運輸
6. 關(guān)稅與退稅處理
7. 貨款結算與風(fēng)險管理
8. 數據記錄與報告
內容概述：
1. 出口政策與法規遵循：涵蓋國際貿易法律法規，如wto規則，各國出口管制法規，反傾銷(xiāo)、反補貼調查等，確保企業(yè)行為合法合規。
2. 產(chǎn)品認證與標準：涉及產(chǎn)品出口所需的'各種認證（如ce, fda等），以及符合進(jìn)口國的技術(shù)標準和質(zhì)量要求。
3. 客戶(hù)資質(zhì)審核：對潛在客戶(hù)的信用評估，防止交易風(fēng)險。
4. 合同管理：制定標準合同模板，明確交易條款，保護企業(yè)權益。
5. 物流與運輸：優(yōu)化物流方案，確保貨物安全及時(shí)交付，同時(shí)考慮成本控制。
6. 關(guān)稅與退稅處理：合理利用自由貿易協(xié)定，準確申報關(guān)稅，處理退稅事宜。
7. 貨款結算與風(fēng)險管理：設定安全的支付方式，監控應收賬款，預防壞賬損失。
8. 數據記錄與報告：建立完善的出口數據管理系統，定期生成報告，為決策提供依據。
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理制度13
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理制度是企業(yè)運營(yíng)的核心組成部分，它涵蓋了銷(xiāo)售目標設定、銷(xiāo)售流程管理、客戶(hù)關(guān)系維護、銷(xiāo)售團隊建設等多個(gè)環(huán)節。這一制度旨在確保銷(xiāo)售活動(dòng)的高效、有序進(jìn)行，實(shí)現企業(yè)的業(yè)績(jì)目標。
內容概述：
1. 銷(xiāo)售目標與計劃：明確年度、季度、月度銷(xiāo)售目標，制定相應的銷(xiāo)售計劃，并根據市場(chǎng)變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調整。
2. 銷(xiāo)售流程規范：定義從客戶(hù)接觸、需求分析、產(chǎn)品演示到合同簽訂、售后服務(wù)的全過(guò)程，確保每個(gè)環(huán)節的.標準化執行。
3. 客戶(hù)關(guān)系管理：規定客戶(hù)信息的收集、分類(lèi)、跟蹤策略，以及處理客戶(hù)投訴和服務(wù)滿(mǎn)意度提升的方法。
4. 銷(xiāo)售團隊管理：設定銷(xiāo)售人員的績(jì)效考核標準，實(shí)施激勵機制，提供培訓和發(fā)展機會(huì )。
5. 價(jià)格策略與折扣政策：制定產(chǎn)品定價(jià)策略，規范折扣權限，防止價(jià)格混亂。
6. 市場(chǎng)競爭分析：定期進(jìn)行市場(chǎng)調研，了解競爭對手動(dòng)態(tài)，為銷(xiāo)售策略提供依據。
7. 合規與風(fēng)險管理：確保銷(xiāo)售行為符合法律法規，降低潛在的商業(yè)風(fēng)險。
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理制度14
業(yè)務(wù)培訓管理制度是企業(yè)提升員工專(zhuān)業(yè)能力和工作效率的關(guān)鍵環(huán)節，它涵蓋了從培訓需求分析、培訓計劃制定、培訓實(shí)施到效果評估的全過(guò)程。這一制度旨在確保培訓的系統性、有效性和針對性，以推動(dòng)企業(yè)發(fā)展和員工個(gè)人成長(cháng)。
內容概述：
1. 培訓需求分析：通過(guò)調查問(wèn)卷、績(jì)效評估等方式，識別員工知識技能的短板和業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。
2. 培訓計劃設計：基于需求分析，制定年度或季度培訓計劃，包括培訓目標、內容、方式、時(shí)間和資源分配。
3. 培訓實(shí)施：組織內部講師或外部專(zhuān)家進(jìn)行授課，采用線(xiàn)上、線(xiàn)下結合的方式，確保培訓的'覆蓋和質(zhì)量。
4. 培訓效果評估：通過(guò)測試、反饋調查、工作表現追蹤等方式，評估培訓的效果和價(jià)值。
5. 培訓資源管理：包括培訓材料的開(kāi)發(fā)、更新和維護，以及培訓預算的控制和使用。
6. 員工激勵機制：建立與培訓成果掛鉤的激勵政策，如晉升機會(huì )、獎金分配等，以提高員工參與積極性。
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理制度15
第1條 為規范企業(yè)銷(xiāo)售行為，明確銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中涉及的審批權限，加強對銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的監督與控制，防范銷(xiāo)售過(guò)程中的差錯和舞弊。
第2條 銷(xiāo)售部根據市場(chǎng)情況、目標利潤、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力制訂銷(xiāo)售計劃與預算，經(jīng)企業(yè)銷(xiāo)售副總審批后實(shí)施。
第3條 經(jīng)審批的銷(xiāo)售預算應層層分解到各部門(mén)，細化到銷(xiāo)售人員，以便于在銷(xiāo)售過(guò)程中對銷(xiāo)售成本進(jìn)行有效控制。
第4條 生產(chǎn)部負責制定產(chǎn)品價(jià)目表，銷(xiāo)售部負責制定賒銷(xiāo)及折扣等銷(xiāo)售優(yōu)惠政策、付款政策等，報銷(xiāo)售副總、總經(jīng)理審批通過(guò)后具體實(shí)施。
第5條 銷(xiāo)售人員在銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)生的有關(guān)情況，如按價(jià)目表上的規定價(jià)格、按規定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應由銷(xiāo)售經(jīng)理審批后執行。
第6條 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中需要執行特殊價(jià)格、需要超出規定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執行特殊付款政策的業(yè)務(wù)項目，應報銷(xiāo)售副總審批，并于通過(guò)后執行。
第7條 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員在開(kāi)展銷(xiāo)售活動(dòng)中，應及時(shí)收集并提供客戶(hù)的信用信息和資料，為企業(yè)評估客戶(hù)信用等級提供參考數據，財務(wù)部參與客戶(hù)信用等級的評估。
第8條 根據客戶(hù)信用等級評價(jià)標準，銷(xiāo)售部可依客戶(hù)情況將客戶(hù)分為A、B、C、D級4個(gè)信用等級，并將客戶(hù)信用等級評估報告提交銷(xiāo)售經(jīng)理、銷(xiāo)售副總審核。
第9條 銷(xiāo)售合同審批規定
1．銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員在銷(xiāo)售談判中，應根據客戶(hù)信用等級施以不同的銷(xiāo)售策略。
2．銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員在與客戶(hù)訂立銷(xiāo)售合同時(shí)，應按照以下權限執行。
�。�1）銷(xiāo)售合同標的總額在10萬(wàn)元以下的，屬銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員權限范圍，無(wú)需報批，可直接與客戶(hù)訂立銷(xiāo)售合同。
�。�2）銷(xiāo)售合同標的總額在10萬(wàn)～50萬(wàn)元的，由銷(xiāo)售經(jīng)理審批，予以訂立。
�。�3）銷(xiāo)售合同標的.總額在50萬(wàn)～500萬(wàn)元的，由銷(xiāo)售副總審批，予以訂立。
�。�4）銷(xiāo)售合同標的總額在500萬(wàn)元以上的，報總經(jīng)理審批后，予以訂立。
第10條 發(fā)貨的審批
1．銷(xiāo)售合同訂立以后，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員需開(kāi)具發(fā)貨通知單，經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理審核后，送至倉管員處以便備貨。
2．倉管員核對發(fā)貨通知單，并嚴格按照發(fā)貨通知單中各項目?jì)热轀蕚湄浳�，并做好貨物出庫記錄�?/p>
3．運輸主管負責辦理貨物發(fā)運手續，并組織運送貨物，確保貨物的安全準時(shí)送達目的地。
第11條 客戶(hù)退貨的有關(guān)規定
1．銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員接到客戶(hù)提出的退貨申請，需經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理審批并報銷(xiāo)售副總審批后方可辦理相關(guān)手續。
2．質(zhì)檢員負責對客戶(hù)退回的貨物進(jìn)行質(zhì)量檢查，并出具檢驗證明。
3．倉管員對退回貨物進(jìn)行清點(diǎn)后方可入庫，并填制退貨接受報告。
4．銷(xiāo)售部對客戶(hù)退貨原因進(jìn)行調查，并確定相關(guān)部門(mén)和人員的責任。
第12條 應收賬款主管負責編制企業(yè)應收賬款明細表，督促銷(xiāo)售部及時(shí)催收應收賬款。
第13條 銷(xiāo)售會(huì )計對可能成為壞賬的應收賬款計提壞賬準備。
第14條 合同辦負責為企業(yè)制定訴訟方案，以應對催收無(wú)效的逾期應收賬款。
第15條 銷(xiāo)售會(huì )計對確定發(fā)生的壞賬報財務(wù)經(jīng)理、銷(xiāo)售副總審批后作出會(huì )計處理。
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