公司銷(xiāo)售管理辦法(3篇)
公司銷(xiāo)售管理辦法1
一、總則：為了提高本公司經(jīng)營(yíng)運作，加強產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)及維護，公司決定確立經(jīng)濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規章制度，加強各種業(yè)務(wù)管理公司營(yíng)銷(xiāo)策略，采取設立經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)的經(jīng)銷(xiāo)制，同時(shí)為加強經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )的維護，致力開(kāi)發(fā)符合條件的經(jīng)銷(xiāo)商及包干制業(yè)務(wù)，應定期走訪(fǎng)各經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)，每月對所有經(jīng)銷(xiāo)商的業(yè)績(jì)審評，對銷(xiāo)售業(yè)績(jì)突出者予以獎勵，并隨時(shí)做好所有客戶(hù)的銷(xiāo)前、后服務(wù)工作。
二、崗位職責：
2.1銷(xiāo)售副總：
a.負責總公司各項銷(xiāo)售政策的實(shí)施及各項制度的執行。b.組織并參與市場(chǎng)調查和預測，及時(shí)反饋市場(chǎng)信息和客戶(hù)要求。c.會(huì )同銷(xiāo)售部經(jīng)理制定和完善銷(xiāo)售承包責任制，制定年銷(xiāo)售計劃，各時(shí)期營(yíng)銷(xiāo)策略。d.對營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )的維護建立，并將信息及時(shí)反饋至公司總經(jīng)理。e.負責資金回籠工作，主持解決所有經(jīng)濟合同的糾紛事務(wù)。f.會(huì )同分公司總經(jīng)理，技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計劃。
2.2銷(xiāo)售部：a.負責企業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售、售后服務(wù)工作。b.嚴格依銷(xiāo)售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行。c.負責編制“銷(xiāo)售合同”，“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。d.負責對駐外各經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)監督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營(yíng)負責。e.制訂本部門(mén)的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實(shí)與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)。h.負責本部門(mén)的業(yè)務(wù)培訓工作。
2.3銷(xiāo)售部經(jīng)理崗位職責：a.負責企業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售、售后服務(wù)工作；b.嚴格依銷(xiāo)售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行；c.負責編制《銷(xiāo)售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》；d.負責對駐外各經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)監督、檢查、反饋工作，并對其經(jīng)營(yíng)負責；e.制訂本部門(mén)的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實(shí)與考核。f.負責資金回籠工作；g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)；h.負責本部門(mén)的業(yè)務(wù)培訓工作。
2．4助銷(xiāo)員崗位職責：a．負責客戶(hù)的往來(lái)接待工作及產(chǎn)品的`初步介紹；b．負責公司所有銷(xiāo)售客戶(hù)的往來(lái)跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系；及售后服務(wù)等銷(xiāo)售內務(wù)工作；c．負責銷(xiāo)售部所有銷(xiāo)售檔案的整理、跟蹤及管理；
d．銷(xiāo)售部經(jīng)理外出時(shí)，全面負責銷(xiāo)售部?jì)炔恳磺腥粘＿\做；e．負責所有銷(xiāo)售合同的跟蹤；
f．負責銷(xiāo)售部及銷(xiāo)售大廳的衛生打掃工作。
2．5開(kāi)單員崗位職責：a.負責開(kāi)具產(chǎn)品《出貨單》、〈〈樣板申領(lǐng)單〉〉、《樣板發(fā)放單》；b.負責銷(xiāo)售臺帳的登記，每月25日與財務(wù)對帳；c.每日負責填報《銷(xiāo)售日報表》及《銷(xiāo)售月報表》，及銷(xiāo)售電腦的操作管理工作；d．并于每年會(huì )同成品倉庫管員前往公司專(zhuān)賣(mài)店進(jìn)行年終盤(pán)倉；e．填報《質(zhì)量日報表》；f．負責銷(xiāo)售部及銷(xiāo)售大廳的衛生打掃工作；
三．銷(xiāo)售服務(wù)：銷(xiāo)售部應保持8小時(shí)日常上班時(shí)間有人接聽(tīng)電話(huà)，公司各有關(guān)部門(mén)人員應文明禮貌待客，具體要求如下：
3．1、接聽(tīng)電話(huà)：
凡有客戶(hù)來(lái)電首先應答：“您好，公司”然后應耐心解答客戶(hù)問(wèn)題，產(chǎn)品價(jià)格應以公司統一規定報價(jià)。如為外地經(jīng)銷(xiāo)商，應記住對方聯(lián)系電話(huà)、地址，需要時(shí)請銷(xiāo)售經(jīng)理接聽(tīng)并做電話(huà)記錄。講完后應說(shuō)：“謝謝！歡迎您隨時(shí)到本公司來(lái)，再見(jiàn)！”等禮貌用語(yǔ)。
3．4、對于與公司往來(lái)密切的大宗經(jīng)銷(xiāo)客戶(hù)注意不可怠慢，但不可使在場(chǎng)的其他客戶(hù)有差別待遇感。
3．5、對于所有初次往來(lái)客戶(hù)，無(wú)論大小，在初次見(jiàn)面后均應了解并記錄對方的姓名，地址及聯(lián)系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來(lái)公司后，有親切感及重視感。
3．6、如客人詢(xún)問(wèn)與交易無(wú)直接關(guān)系的問(wèn)題，應禮貌回避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時(shí)，告訴客人錯誤答案。
37如遇工作秩序關(guān)系，使客人被怠慢或耽誤客人時(shí)間，應向客人做出禮貌解釋?zhuān)⑾蚩腿吮硎厩敢�，請客人原諒，不可與客人發(fā)生爭執及面有不悅冷落客人。
3．8、當客人離開(kāi)時(shí)，應主動(dòng)與之“再見(jiàn)，歡迎下次再來(lái)”等禮貌用語(yǔ)。
3．9、如客人委托保管任何物品，應樂(lè )意接受，并妥善處理，如發(fā)現客人遺留或忘記物品時(shí)，收好并通知該客戶(hù)。
310銷(xiāo)售部所有人員應盡量滿(mǎn)足客戶(hù)所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。
3．11、凡公司銷(xiāo)售人員及其它相關(guān)部門(mén)人員不得與客戶(hù)串通勾結，一經(jīng)查處，公司將依情節做嚴肅處理。
四．客戶(hù)服務(wù)細則：
4．1．客戶(hù)意見(jiàn)調查及處理：所有客戶(hù)的經(jīng)銷(xiāo)情況、儲運、財務(wù)、倉庫均應做實(shí)際了解，如客戶(hù)對公司銷(xiāo)售營(yíng)運提出任何意見(jiàn)，銷(xiāo)售部均應記錄備檔，并及時(shí)解決處理，如有重大事件，應及時(shí)反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處，以便及時(shí)處理。
4．2．客戶(hù)投訴：A．客戶(hù)質(zhì)量投訴：公司銷(xiāo)售部凡接到客戶(hù)對產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的投訴時(shí)，不論情節大小均應由銷(xiāo)售副總或銷(xiāo)售經(jīng)理親自安排處理，對客戶(hù)投訴內容的相關(guān)票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買(mǎi)日期等予以登記備檔，并必須通知有關(guān)部門(mén)立即查明原因。對客戶(hù)的投訴理由進(jìn)行確定，必要時(shí)銷(xiāo)售副總或經(jīng)理應協(xié)同相關(guān)部門(mén)主管一同前往客戶(hù)處進(jìn)行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。同時(shí)對所處理結果進(jìn)行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。B．客戶(hù)對非質(zhì)量的投訴：客戶(hù)對銷(xiāo)售人員或有關(guān)部門(mén)人員的銷(xiāo)售服務(wù)提出意見(jiàn)或進(jìn)行投訴時(shí)應向銷(xiāo)售副總或經(jīng)理報告，并據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷(xiāo)售部或辦公室對此做出及時(shí)處理，并將處理結果告知客戶(hù)。
五．對客戶(hù)投訴的有關(guān)處理辦法:
5.1所有質(zhì)量投訴無(wú)論大小、輕重，銷(xiāo)售經(jīng)理均應及時(shí)填寫(xiě)《客戶(hù)投訴質(zhì)量處理表》，并送至各相關(guān)部門(mén)，據實(shí)際情況對表內相關(guān)內容進(jìn)行如實(shí)填報，并做出相關(guān)處理。處理結束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷(xiāo)售部保留原件備檔。
5.2所有服務(wù)投訴，由銷(xiāo)售經(jīng)理填入《客戶(hù)投訴服務(wù)處理表》，投訴責任人的有關(guān)部門(mén)應對投訴及時(shí)作出相應處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷(xiāo)售部備檔。
5.3對客戶(hù)投訴的有關(guān)內容的處罰規定：a.凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的，經(jīng)查實(shí)責任人予以通報批評，并據情節嚴重予以罰款20—100元/次，情節嚴重者予以辭退。b.凡屬于質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的，對相關(guān)責任人及部門(mén)除予以通報批評并據情節根據《考核方案》予以處罰，如情節十分嚴重，所造成后果惡劣，并沒(méi)有悔改表現的，公司將予以辭退處理。
六．要貨發(fā)貨要求:
6.1各區域經(jīng)銷(xiāo)商需貨時(shí),由銷(xiāo)售部根據客戶(hù)需求直接開(kāi)單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無(wú)庫存時(shí),銷(xiāo)售部應根據客戶(hù)實(shí)際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據情排產(chǎn).6.2如經(jīng)銷(xiāo)商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,銷(xiāo)售部應向客戶(hù)索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進(jìn)行試制,技術(shù)部必須在最短時(shí)間內安排并完成試制，銷(xiāo)售部交付至客戶(hù)。6.3如經(jīng)銷(xiāo)商定板后,銷(xiāo)售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門(mén)協(xié)商并由銷(xiāo)售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認，通知生產(chǎn)部門(mén)確認并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表》并按排生產(chǎn)。
6.4當客戶(hù)或經(jīng)銷(xiāo)商要求留貨,必須預留訂金.留貨時(shí)效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務(wù)結帳日).如遇特殊情況客戶(hù)無(wú)法預留訂金時(shí),由銷(xiāo)售部出具經(jīng)濟擔保經(jīng)銷(xiāo)售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認,方可批準留貨.如遇客戶(hù)確需超期留貨,需由銷(xiāo)售部提出并出具擔保,報銷(xiāo)售副總及分公司總經(jīng)理審批確認,方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現公司將對有關(guān)責任人予以50-100元的處罰,情節嚴重者予以除名并扣發(fā)一個(gè)月薪資。6.5任何人員不得擅自對客戶(hù)予以報價(jià)所有銷(xiāo)售價(jià)格均按公司制訂價(jià)格并由銷(xiāo)售部人員報出,如遇擅自報價(jià)或開(kāi)單員開(kāi)價(jià)與規定不符,所造損矢及后果由部門(mén)主管及相關(guān)責任人直接負責,公司將根據情節予以處罰。6.6銷(xiāo)售部應于每月25日前對所有各點(diǎn)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行盤(pán)倉,并做好盤(pán)倉記錄進(jìn)行備檔并報至辦公室。6.7所有要貨、開(kāi)單、發(fā)貨、均按銷(xiāo)售操做規程予以執行。
七．貨款管理辦法:7．1經(jīng)銷(xiāo)商每次進(jìn)貨銷(xiāo)售部均應將進(jìn)貨額登記在《客戶(hù)管理跟蹤表》內，并保留相應票據，有效保存原始票據。7．2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執行，對大宗經(jīng)銷(xiāo)商可先預留貨款，而后根據所留貨款進(jìn)行分期分批提貨，財務(wù)部做轉帳處理。7．3往來(lái)密切與公司常年合作，并具有相當實(shí)力及良好信譽(yù)的客戶(hù)，為便于銷(xiāo)售及財務(wù)的操作運行，銷(xiāo)售部可允許客戶(hù)在簽定書(shū)面保證后,保證所有轉帳支票或電傳匯票均無(wú)虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上,銷(xiāo)售部可在收到客戶(hù)轉帳支票或其它電匯單據傳真件后，通知財務(wù),財務(wù)以此傳真件為準予以先提貨。7．4對于一些往來(lái)密切的大宗客戶(hù)，提貨時(shí)因特殊原因無(wú)法完全支付提貨款，允許銷(xiāo)售部以本部門(mén)當月銷(xiāo)售提成做為經(jīng)濟擔保，經(jīng)濟擔保由銷(xiāo)售部申請，總經(jīng)理批準簽認，財務(wù)確認備檔。直至客戶(hù)將所欠貨款完全支付此擔保結束。
注：銷(xiāo)售部出具的經(jīng)濟擔保金額不得超出當月銷(xiāo)售提成，否則總經(jīng)理不予審批，財務(wù)不予確認。
八．樣板發(fā)放管理辦法：
8．1所有樣板銷(xiāo)售部應根據本部門(mén)樣板存儲情況開(kāi)具《樣板申領(lǐng)單》，報分公司總經(jīng)理審批，交成品倉
統一領(lǐng)出；
�。ā稑影迳觐I(lǐng)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交辦公室，一聯(lián)交成品倉，一聯(lián)銷(xiāo)售部存根）
8．2所有樣板，銷(xiāo)售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標識，以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷(xiāo)售部開(kāi)出《樣板發(fā)放單》，報財務(wù)部由財務(wù)確認后，準予發(fā)放。
�。ā稑影灏l(fā)放單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交門(mén)衛，一聯(lián)銷(xiāo)售部存根。）
九．銷(xiāo)售檔案的管理：
9．1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶(hù)均應建立其獨立檔案。
9．2所有相關(guān)提貨憑證，均應有復印件備份。
9．3應定期或不定期與各經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)電話(huà)聯(lián)絡(luò )做售后服務(wù)跟蹤并對內容記錄備檔。
十．銷(xiāo)售部操作程序：
10．1為完善公司銷(xiāo)售程序；整體操作運作規范，以實(shí)現公司統一管理。特制定本操作程序。
10．2所有銷(xiāo)售訂單、合同在簽訂時(shí)，應明確產(chǎn)品規格、型號、等級及客戶(hù)對產(chǎn)品的其他要求。
10．3開(kāi)單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨情況，并在開(kāi)單前將存貨的情況通知客戶(hù)，并在取得客戶(hù)的認可后方可開(kāi)單。同時(shí)做好銷(xiāo)售臺帳記錄。
10．4開(kāi)單員在開(kāi)具單據時(shí)作到準確及時(shí)、無(wú)誤地開(kāi)出提貨清單，及時(shí)送到出納員處，經(jīng)審核確認無(wú)誤后，收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務(wù)專(zhuān)用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。
10．5遇庫存產(chǎn)品不詳時(shí)應由銷(xiāo)售部開(kāi)《裝貨通知單》，待裝車(chē)完畢后，以裝車(chē)實(shí)際數字由成品倉管理員簽字并確認后，在開(kāi)單員處開(kāi)《出貨單》交財務(wù)部審核確認收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務(wù)專(zhuān)用章。
10．6所有產(chǎn)品銷(xiāo)售后，客戶(hù)反饋任何質(zhì)量問(wèn)題，均由銷(xiāo)售部首先口頭通知至成品車(chē)間主任，同時(shí)將有關(guān)書(shū)面材料及時(shí)提交生產(chǎn)部，協(xié)同解決處理并填寫(xiě)收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務(wù)專(zhuān)用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務(wù)專(zhuān)用章�！犊蛻�(hù)投訴反饋表》。
10．7遇重大質(zhì)量事故，則因由銷(xiāo)售副總會(huì )同相關(guān)部門(mén)主管親往解決處理，并將處理結果上報總經(jīng)理處。
10．8所有大宗經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件后，由財務(wù)確認，銷(xiāo)售部方可予以開(kāi)單發(fā)貨。
10．9調貨產(chǎn)品操作規程：10．9．1調往其他公司時(shí)，應由該公司銷(xiāo)售部首先將每批產(chǎn)品填具《調貨計劃通知單》，及產(chǎn)品《質(zhì)檢報告》同時(shí)傳真至需發(fā)公司銷(xiāo)售部，并由銷(xiāo)售部副總簽認，銷(xiāo)售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。10．9．2銷(xiāo)售部安排好調貨產(chǎn)品的儲運后，將《貨運單》及其他相關(guān)票據傳真至調入方，并由對方財務(wù)及銷(xiāo)售簽認回傳。10．9．3調入方收到產(chǎn)品后，應及時(shí)對所調入產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)并檢查破損情況，并將數量、等級、破損數填具收貨清單后傳真至調貨方，對方銷(xiāo)售及財務(wù)簽認后回傳。
十一．銷(xiāo)售部?jì)葎?wù)管理辦法：
11．1引銷(xiāo)員必須熱情接待所有客戶(hù)，作到耐心有禮，服務(wù)周到不得與客戶(hù)爭吵；11．2所有運做程序必須嚴格依照銷(xiāo)售部操作程序運行；11．3不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標準；11．4所有《銷(xiāo)售合同》的簽定均必須根據第十二條款合同管理規定實(shí)施執行；11．5未經(jīng)公司財務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨；
11．6對客戶(hù)投訴必須做到百分之百的解決。
十二.銷(xiāo)售合同管理:12.1銷(xiāo)售部在接受合同前應對每一份銷(xiāo)售合同進(jìn)行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿(mǎn)足合同要求.12.2所有銷(xiāo)售合同的簽定均由銷(xiāo)售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.12.3銷(xiāo)售合同必須加蓋公司合同章方為有效。
12.4銷(xiāo)售合同必須統一由電腦管理,電腦打印。12.5所有《銷(xiāo)售合同》必須以公司統一藍本,任何人及部門(mén)不得私自改動(dòng).如確需做出修改,需經(jīng)銷(xiāo)售副總及總公司審核批準后方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷(xiāo)售部經(jīng)理會(huì )同總經(jīng)理、銷(xiāo)售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)作出合同評審填寫(xiě)《合同評審表》，并由全體評審人員簽字，分公司總經(jīng)理批準，分公司總經(jīng)理外出時(shí)由生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)代為執行。
12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動(dòng)，需經(jīng)銷(xiāo)售副總及總公司批準，銷(xiāo)售經(jīng)理簽字方可生效。
12.8所有處理產(chǎn)品包銷(xiāo)合同的價(jià)格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷(xiāo)售副總批準，銷(xiāo)售經(jīng)理簽字方可生效。12.9所有《銷(xiāo)售合同》均須建立嚴格的銷(xiāo)售檔案并填寫(xiě)《客戶(hù)跟蹤管理表》：12.9.1營(yíng)業(yè)執照復印件；12.9.2法定代表人身份證復印件12.9.3需方公司住所和經(jīng)營(yíng)地址，需方公司主要負責人手提電話(huà)、住宅電話(huà)、辦公電話(huà)，家庭住址；12.9.4《銷(xiāo)售合同》復印件；12.9.5所有產(chǎn)品銷(xiāo)售往來(lái)明細、本公司代辦運輸的發(fā)票、貨票等財務(wù)有效憑證復印件。12.9.6有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認的庫存盤(pán)點(diǎn)表及往來(lái)帳核對清單。
財務(wù)部崗位職責1.財務(wù)部經(jīng)理
(1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責公司財務(wù)管理與會(huì )計核算工作；(2)建立健全公司內部核算和財務(wù)管理制度；（3）負責稅務(wù)協(xié)調，配合銀行、稅務(wù)、中介機構了解、檢查和審計工作；（4）負責組織公司年度預算編制工作，并監督實(shí)施；(5)負責檢查、督促各項費用的及時(shí)收繳和管理，保證公司的正常運轉；6)負責審核、控制各項費用的支出，杜絕浪費；（7）負責編制每月會(huì )計報表，審核各類(lèi)統計報表、工資表；
�。�8）及時(shí)做好帳套數據備份，保證數據安全；（9）負責管理部門(mén)各項實(shí)物資產(chǎn)；（10）每月5日前完成上月會(huì )計憑證的審核；（11）每周一向總經(jīng)理提交上周管理費動(dòng)態(tài)統計表、當月應收費明細表、資金周報表；（12）每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結和下周工作計劃；
(13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項。
2.會(huì )計
(1)負責公司的會(huì )計核算工作；
(2)認真審核出納傳遞的收付款單據，正確編制憑證，月末及時(shí)結賬；
(3)及時(shí)準確的申報各項稅款，購買(mǎi)發(fā)票；
(4)檢查銀行、庫存現金賬目，做到賬賬相符，賬實(shí)相符；
�。�5）及時(shí)做好會(huì )計憑證、帳冊、報表等財會(huì )資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作；
�。�6）負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作；
(7)每月8日前向財務(wù)經(jīng)理提交成本、費用類(lèi)管理報表；
(8)完成經(jīng)理交辦的其他事項。
3.出納
(1)負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現金及收據、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒；
(2)辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則；
�。�3）序時(shí)登記現金、銀行存款日記賬，日清日結，每日核對庫存現金，做到帳實(shí)相符；
�。�4）月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表，交會(huì )計審核；
�。�5）及時(shí)更新匯簽單動(dòng)態(tài)統計表，并保管好匯簽資料；
�。�6）及時(shí)更新押金登記表，并于每月末與會(huì )計核對押金結余數據；
(7)每日下午5：30收取收費員當日的營(yíng)業(yè)款并審核收費日報表，次日上午將審核無(wú)誤的單據交會(huì )計入賬；
�。�8）每周一向財務(wù)經(jīng)理提交上周資金周報表；
�。�9）每月末與會(huì )計核對現金月末余額，做到帳實(shí)相符；
�。�10）每月8日前向財務(wù)經(jīng)理提交經(jīng)會(huì )計審核后的銀行存款余額調節表；
�。�11）每月10日前向財務(wù)經(jīng)理提交工資表；
(12)完成經(jīng)理交辦的其他事項。
公司銷(xiāo)售管理辦法2
為全面貫徹落實(shí)公司轉型升級卓越發(fā)展戰略規劃要求，明晰銷(xiāo)售管理工作的職責定位，實(shí)現管理升級，強化中支機構銷(xiāo)售管理基礎，有效提升歸屬銷(xiāo)售管理條線(xiàn)業(yè)務(wù)管控服務(wù)能力，特制定下發(fā)本辦法。
一、考核項目
業(yè)務(wù)指標達成、銷(xiāo)售人員管理、基礎管理工作和貢獻加分項目四大板塊，共計十二項考核內容。
二、考核頻度
按年度進(jìn)行，于次年1月的中旬發(fā)布年度考核數據指標情況。
三、考核項目與評分規則
（一）業(yè)務(wù)指標達成（本項50分）
1.保費增速 10分
實(shí)際增速≥當地行業(yè)增速；每低一個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，每高一個(gè)百分點(diǎn)，加1分；最低得分為0分，最高得分為15分。
2.年度任務(wù)目標達成 10分
以任務(wù)達成率100%為基準，每低一個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，每高一個(gè)百分點(diǎn)，加1分；最低得分為0分，最高得分為15分。
3.農網(wǎng)渠道任務(wù)達成 10分
參照中支機構農網(wǎng)渠道年度任務(wù)目標，以任務(wù)達成率100%為基準，每低一個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，每高一個(gè)百分點(diǎn)，加1分；最低得分為0分，最高得分為15分。
4.綜合渠道任務(wù)達成 10分
參照中支機構綜合渠道年度任務(wù)目標，以任務(wù)達成率100%為基準，每低一個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，每高一個(gè)百分點(diǎn)，加1分；最低得分為0分，最高得分為15分。
5.代理渠道任務(wù)達成 10分
參照中支機構代理渠道年度任務(wù)目標，以任務(wù)達成率100%為基準，每低一個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，每高一個(gè)百分點(diǎn)，加1分；最低得分為0分，最高得分為15分。
6.加分事項說(shuō)明
中支公司綜合成本率低于100%是考核加分前提；若保費增速高于市場(chǎng)增速或相關(guān)任務(wù)目標超額達成，但綜合成本率未達標，則相應加分作廢；中支綜合成本率指標值以公司財務(wù)會(huì )計部公布的考核口徑數據為準。
（二）銷(xiāo)售人員團隊管理（本項25分）
1.銷(xiāo)售變動(dòng)人力成本率 5分
參考20xx版銷(xiāo)售基本法要求，以中支上報審核通過(guò)實(shí)施細則中銷(xiāo)售變動(dòng)人力成本率控制上限為基準，每月進(jìn)行統計，每超上限一次扣1分，扣完為止。
2.人均產(chǎn)能 10分
以中支為單位，以人均產(chǎn)能100萬(wàn)元為界限，每低1萬(wàn)元，扣0.5分，每高1萬(wàn)元，加0.5分；最低得分為0分，最高得分為15分。
人均產(chǎn)能計算公式：人均產(chǎn)能=中支機構年度保費收入/中支機構員工數量。
3.銷(xiāo)售培訓進(jìn)展 10分
（1）方案報備：制定中支年度培訓實(shí)施方案并上報公司備案，未上報扣2分（20xx年1月31日前上報）；
（2）培訓頻度：每季度至少組織一次中支員工培訓，每年至少組織一次合作中介機構培訓，公司按季度進(jìn)行考核，每少1次扣1分；
（3）材料報備：培訓結束后，在3個(gè)工作日內完成培訓通知文件、簽到表格和影像資料等相關(guān)材料的報備工作，遲報、漏報或報備資料不全的，每次扣1分；
（4）總結匯報：于12月15日前上報機構年度培訓執行情況總結，未書(shū)面上報公司備案的，扣2分；
（5）落實(shí)抽檢：公司將按照中支上報方案，對培訓工作落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，按季度統計，少1項扣1分。
本項基礎分為10分，扣完為止，年度考核按全年實(shí)際培訓工作完成情況評分。
（三）基礎管理工作（本項25分）
1.基礎制度建設 5分
根據公司下發(fā)的`《銷(xiāo)售組織與銷(xiāo)售人員基本管理辦法》等管理制度完善中支公司實(shí)施細則，于20xx年1月31日上報并經(jīng)公司審核通過(guò)，每延遲1天扣1分，扣完為止。
2.中介合規管理 10分
基礎分10分，按照以下標準對照機構情況進(jìn)行分項扣減，扣完為止。
�。�1）在當地監管部門(mén)及總公司的中介業(yè)務(wù)檢查中，發(fā)現向不具備代理資質(zhì)或資質(zhì)合同過(guò)期失效的中介機構或個(gè)人代理人支付手續費的，扣10分；
�。�2）在當地監管部門(mén)及總公司的中介業(yè)務(wù)檢查中，發(fā)現外設簽單點(diǎn)違規設置，出單點(diǎn)所在機構不具備代理資質(zhì)的，扣5分；
�。�3）在當地監管部門(mén)及公司組織的業(yè)務(wù)檢查中，發(fā)現業(yè)務(wù)系統人員信息與監管系統備案信息不一致，中介合同檔案材料不全未及時(shí)更新的，扣5分；
�。�4）在省級及當地行業(yè)協(xié)會(huì )組織的業(yè)務(wù)檢查中，發(fā)現違反監管或行業(yè)自律有關(guān)規定的，每發(fā)現一項扣5分；
�。�5）在省級及當地監管部門(mén)組織的業(yè)務(wù)檢查中，發(fā)現公司銷(xiāo)售行為違反監管規定的，一次性扣10分；
3.日常報送工作 10分
對于公司要求報送的內容，需按規定時(shí)間和質(zhì)量要求完成報送工作，上報質(zhì)量不達標退回修改的，每次扣1分；超過(guò)規定時(shí)限但在三日內報送視為遲報，每次扣1分；超過(guò)三日仍未報送視為未報，每次扣3分，具體考核項目如下：
�。�1）每周周五下班之前上報機構業(yè)務(wù)發(fā)展亮點(diǎn)；
�。�2）每月10日前上報截止上月人員變動(dòng)增減申請，每月及時(shí)報備銷(xiāo)售費用方案、激勵方案，上報人員工資表；
�。�3）每月結束后25日內，上報機構中介業(yè)務(wù)臺賬；
�。�4）每季度結束15日內，上報機構合作中介合同目錄和中介業(yè)務(wù)風(fēng)險自查整改報告；
�。�5）每年度結束20日內，上報《中介合規檔案》和個(gè)人代理《保險營(yíng)銷(xiāo)員年度業(yè)績(jì)評估表》；
�。�6）公司臨時(shí)要求的其他上報內容。
（四）貢獻加分項目，本項最高20分
本項為年度考核加分項目，年終按實(shí)際工作完成情況綜合加分，單項加分累計不超過(guò)上限。
1.對公司銷(xiāo)售管理工作支持 上限10分
�。�1）參與公司銷(xiāo)售管理部組織的制度制定或系統研發(fā)及其他相關(guān)工作做出貢獻的，每次加2分；
�。�2）積極創(chuàng )新，對公司銷(xiāo)售管理工作提出有效建議，創(chuàng )新項目報備總公司通過(guò)審批的，每次加5分；
�。�3）支持公司銷(xiāo)售改革舉措，被選為試點(diǎn)單位積極支持工作開(kāi)展的，每次加3分；
�。�4）積極研究公司體制改革，撰寫(xiě)相關(guān)論文被省級及以上刊物發(fā)表的，每篇加2分，同一文章不重復計分。
2 .部門(mén)日常管理 上限10分
�。�1）按時(shí)參加公司銷(xiāo)管部組織的培訓會(huì )議，積極參與培訓會(huì )議組織，做先進(jìn)經(jīng)驗介紹的，每次加1分 ；
�。�2）中支銷(xiāo)售管理工作對口管理部門(mén)或部門(mén)內人員年內獲得中支、公司和總公司表彰獎勵的，上報證明材料審核通過(guò)后，分別加1分、2分和3分。
四、考核結果運用
年度考核得分=∑各項目年終考核得分
年終條線(xiàn)考評，公司將設置一、二、三等獎，根據考核結果對優(yōu)秀中支公司進(jìn)行獎勵，獲獎名單根據年度考核得分評出，具體獎項設置及獎勵金額如下：
獎項兌現對應名次單個(gè)機構獎勵金額一等獎第1名1.5萬(wàn)元二等獎第2-3名1萬(wàn)元三等獎第4-6名0.5萬(wàn)元
五、工作組織與實(shí)施
（一）年度考核
由公司銷(xiāo)售管理部于年度結束后會(huì )同相關(guān)部門(mén)提取考核數據，對各中支公司銷(xiāo)售管理工作進(jìn)行年度考核匯總，并根據得分情況，評出年度一、二、三等獎。
（二）其他事項說(shuō)明
1.部分中支銷(xiāo)售管理部未單獨設置，考核對口部門(mén)為具體銷(xiāo)管工作負責人所在部門(mén)。
2.修訂版管理考核辦法下發(fā)后，年初下發(fā)公司豫銷(xiāo)售字〔20xx〕2號文件自動(dòng)廢止。
六、附則
本考核辦法自發(fā)布之日起即時(shí)生效，由公司銷(xiāo)售管理部負責解釋。
公司銷(xiāo)售管理辦法3
第一章總則
第一條為加強石油銷(xiāo)售公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'hb公司'或'公司')銷(xiāo)售結算管理,規范銷(xiāo)售結算工作程序,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司對客戶(hù)的銷(xiāo)售結算,結算的產(chǎn)品為公司銷(xiāo)售的所有化工產(chǎn)品。
第三條所有銷(xiāo)售客戶(hù),應堅持'款到發(fā)貨'的原則,確�；乜钯Y金安全。
第二章組織機構及職責
第四條產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司銷(xiāo)售服務(wù)中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'銷(xiāo)售服務(wù)中心')、公司銷(xiāo)售部、財務(wù)部負責公司產(chǎn)品銷(xiāo)售結算工作。
(一)銷(xiāo)售服務(wù)中心負責營(yíng)業(yè)室核算產(chǎn)品銷(xiāo)售結算,其主要職責是:
1.收集銷(xiāo)售原始單據,編制銷(xiāo)售日銷(xiāo)售臺帳、日報表、周報表、月報表和結算表;
2.與公司財務(wù)部、客戶(hù)核對銷(xiāo)售結算表。
(二)銷(xiāo)售部負責貨物結算,其主要職責是:
1.收集銷(xiāo)售原始單據,編制銷(xiāo)售日銷(xiāo)售臺帳、日報表、周報表、月報表和結算表;
2.與財務(wù)部和客戶(hù)核對銷(xiāo)售結算表。
(三)財務(wù)部負責監督審核結算表和貨款結算,其主要職責是:
1.銷(xiāo)售貨款的結算;
2.監督銷(xiāo)售價(jià)格執行過(guò)程;
3.督促銷(xiāo)售資金回籠及銷(xiāo)售出貨和資金回收情況的統計、分析與報表報送。
第三章結算工作程序
第五條銷(xiāo)售結算的工作程序:
(一)駐廠(chǎng)辦每日歸集業(yè)務(wù)單據,編制銷(xiāo)售日臺賬、銷(xiāo)售日報,定期根據銷(xiāo)售日報分核算主體編制銷(xiāo)售結算表,提交銷(xiāo)售服務(wù)中心業(yè)務(wù)、財務(wù)審核,并與公司財務(wù)部進(jìn)行核對。
經(jīng)審核無(wú)誤后與客戶(hù)進(jìn)行核對,客戶(hù)簽字確認。
(二)物流管理部物流倉儲管理人員依據中央倉發(fā)貨記錄,編制中央倉銷(xiāo)售結算表,提交銷(xiāo)售部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理審核。
經(jīng)審核無(wú)誤后與客戶(hù)核對,客戶(hù)簽字確認。
(三)銷(xiāo)售結算表經(jīng)核對無(wú)誤后,為客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票和發(fā)票簽收單,延安銷(xiāo)售服務(wù)中心本部出納開(kāi)具延安營(yíng)業(yè)室客戶(hù)發(fā)票和發(fā)票簽收單,公司本部財務(wù)部開(kāi)具公司核算客戶(hù)的發(fā)票和發(fā)票簽收單。
(四)客戶(hù)收到發(fā)票后,在發(fā)票簽收單上簽字,并回傳至相關(guān)單位。
第四章銷(xiāo)售貨款管理
第六條財務(wù)部、銷(xiāo)售服務(wù)中心收到客戶(hù)貨款后,應按不同的收款方式及時(shí)辦理入賬。
(一)匯款結算:及時(shí)查詢(xún)客戶(hù)匯款到賬情況,確認款項到賬后作收款處理,并向銷(xiāo)售部開(kāi)具到賬通知單。銷(xiāo)售部收到到賬通知單后,判斷銷(xiāo)售方式:對于廠(chǎng)前銷(xiāo)售,銷(xiāo)售部開(kāi)具日銷(xiāo)售計劃表,經(jīng)銷(xiāo)售部經(jīng)理審核后,發(fā)送至銷(xiāo)售服務(wù)中心駐廠(chǎng)辦;對于中央倉銷(xiāo)售,銷(xiāo)售部開(kāi)具客戶(hù)收貨通知單,經(jīng)財務(wù)部審核和相關(guān)人員簽字后發(fā)送至中央倉。
(二)對每筆款項應及時(shí)跟蹤其進(jìn)賬情況,并到銀行索取進(jìn)賬單,每日盤(pán)點(diǎn)貨款現金,每月定期核對客戶(hù)余額,如有不符及時(shí)查找原因。
第七條貨款退款的處理:
(一)客戶(hù)與公司終止業(yè)務(wù)后,需提出退款申請。退款申請務(wù)必包括:退款企業(yè)全稱(chēng)、退款原因、業(yè)務(wù)所涉及的產(chǎn)品、退款日期、退款金額(以阿拉伯數字和大寫(xiě)漢字明確標示金額)、退款企業(yè)開(kāi)戶(hù)行、戶(hù)名和帳號(務(wù)必為退款企業(yè)所屬賬戶(hù))。同時(shí),退款申請務(wù)必加蓋退款企業(yè)財務(wù)章、法人章和公章,并提供經(jīng)辦人身份證復印件。
(二)負責該產(chǎn)品的`業(yè)務(wù)員收到客戶(hù)提交的退款申請后,首先確認該退款涉及的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)是否已經(jīng)終止,其次核對該客戶(hù)業(yè)務(wù)余額,核對無(wú)誤后填寫(xiě)退款通知單并簽字。業(yè)務(wù)人員將客戶(hù)退款申請和退款通知單提交財務(wù)部銷(xiāo)售會(huì )計核對金額無(wú)誤后,由銷(xiāo)售會(huì )計簽字說(shuō)明。
(三)銷(xiāo)售會(huì )計簽字說(shuō)明后,由業(yè)務(wù)員依次提交銷(xiāo)售部經(jīng)理(駐廠(chǎng)辦由業(yè)務(wù)副主任審核)審核,財務(wù)部經(jīng)理審核,業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導審核,財務(wù)主管領(lǐng)導審核,總經(jīng)理審批。
(四)總經(jīng)理審批通過(guò)后,由財務(wù)部與集團財務(wù)中心申請退款。
(五)月末財務(wù)部銷(xiāo)售會(huì )計將本月所有客戶(hù)退款明細表提交至銷(xiāo)售部,由銷(xiāo)售部通知各業(yè)務(wù)員核對退款情況。
第五章銷(xiāo)售發(fā)票管理
第八條銷(xiāo)售服務(wù)中心、財務(wù)部必須指定專(zhuān)人負責購買(mǎi)、開(kāi)具和保管銷(xiāo)售發(fā)票,并對發(fā)票的安全性負責。開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的客戶(hù)必須提供加蓋購貨單位公司的一般納稅人的稅務(wù)登記證副本復印件。
第九條所有發(fā)票領(lǐng)取必須詳細登記領(lǐng)取時(shí)間、單位、發(fā)票號碼、金額、領(lǐng)取人并簽收。對發(fā)票的領(lǐng)用結存情況需進(jìn)行及時(shí)準確的統計,按時(shí)交稅務(wù)局審核。
第六章附則
第十條本辦法由銷(xiāo)售部和財務(wù)部負責解釋和修訂。
第十一條本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規和產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司相關(guān)規定執行。
第十二條本辦法自頒發(fā)之日起施行。
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