投資公司工作總結

投資公司工作總結(集錦15篇)

　　總結是對某一特定時(shí)間段內的學(xué)習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它可以有效鍛煉我們的語(yǔ)言組織能力，讓我們一起認真地寫(xiě)一份總結吧。我們該怎么去寫(xiě)總結呢？以下是小編精心整理的投資公司工作總結，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

投資公司工作總結1

　　時(shí)間悄然走過(guò)，工作的日子已經(jīng)有了差不多一年，作為xx的一名小額信貸員感觸甚多，就本人這一年小額貸款業(yè)務(wù)工作進(jìn)行以下總結。

　　一、工作態(tài)度

　　這份工作是我大學(xué)畢業(yè)后的第一份工作，因此我視其如寶。從培訓到工作這段時(shí)間里，常常聽(tīng)到很多人說(shuō)這份工作太辛苦、太勞累、農村環(huán)境太惡劣，然而對于出生農村的我其實(shí)那都是小問(wèn)題。有人說(shuō)工資太低，而我眼光不會(huì )那么膚淺，我看到是未來(lái)的舞臺而不是現在的待遇�，F在我真的特別喜歡這份工作，因為在這里我可以看到實(shí)現我人生的價(jià)值和夢(mèng)想。

　　在工作過(guò)程中，我發(fā)現這份工作單單不是放款收款那么簡(jiǎn)單而容易，而是要我們學(xué)的東西很多很多。比如：做過(guò)一件事，總會(huì )有經(jīng)驗和教訓。為便于今后的工作，須對以往工作的經(jīng)驗和教訓進(jìn)行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來(lái)認識。

　　二、我們要學(xué)會(huì )看人

　　因為我們是做信用貸款，如果你第一步看錯了，以后收貸款的時(shí)候說(shuō)再多的好話(huà)，恐怕都很難達到你預期的效果。收款最怕的就是這種有錢(qián)但不愿意還的人，而不是實(shí)在沒(méi)有錢(qián)沒(méi)有辦法還的人。

　　三、我們要學(xué)會(huì )培養客戶(hù)、留住客戶(hù)

　　我們是做業(yè)務(wù)，客戶(hù)是我們的上帝。那么我們怎么才能抓住我們的上帝的呢？貸款風(fēng)險控制原則其一“培訓不低于五天”這點(diǎn)可不能小看，而是要認真貫徹執行。你要是認真對比兩組貸戶(hù)，其中一組是培訓五天，另一組是不培訓，那么你會(huì )發(fā)現經(jīng)過(guò)培訓貸戶(hù)比不經(jīng)過(guò)培訓的貸戶(hù)的還款意識好得多�！按蚪�山容易守江山難”這句話(huà)估計以后會(huì )成為我們工作的真實(shí)寫(xiě)照哦，我們只要做這個(gè)小額貸款項目成功了，我也堅定地相信它會(huì )成功。

　　那么我更相信xx的競爭就隨次而來(lái)，xx現在的惠農卡業(yè)務(wù)雖然它的貸款金額一般都是兩、三萬(wàn)比我們有這點(diǎn)的強勁優(yōu)勢，客戶(hù)都喜歡貸到更多的錢(qián)做更大的事業(yè)，這點(diǎn)是不用質(zhì)疑。還有xx的利息比我們的利息還要低出很多，那么理所當然他們的業(yè)務(wù)應該更比我們好做，但就我個(gè)人認為做得不是那么成功，為什么呢？因為他們沒(méi)有我們這批人，沒(méi)有像我們這樣走進(jìn)村村戶(hù)戶(hù)農家服務(wù)，然而只要有我們成功模樣，相信他們也會(huì )馬上招一批大學(xué)生下鄉開(kāi)始做我們“同樣”的工作，那么到時(shí)競爭就真正到來(lái)。

　　我們現在開(kāi)展了這樣的工作，打下的“江山”我們必須要想到以后如何地守住“江山”。貸戶(hù)是人，人是有感情的，當她們成為我們的顧客時(shí)，我們要用真誠的心對待她們，在她們有困難的時(shí)候我們幫助她。我們要努力成為她們的知心朋友，要是做到這點(diǎn)那么這客戶(hù)你是絕對的放心。

　　四、我們要學(xué)會(huì )管理

　　我們的客戶(hù)多了，如果你沒(méi)有很好的管理能力，那么你的'問(wèn)題就來(lái)了，問(wèn)題煩到你心煩、郁悶。首先你得學(xué)會(huì )合理分配你的時(shí)間，這樣你才能更好地工作。雖然你的時(shí)間是為貸戶(hù)而定，而貸戶(hù)是很多，你不可能滿(mǎn)足所有貸戶(hù)，那么我們就得學(xué)會(huì )如何管理好自己的貸戶(hù)。還有一個(gè)，你必須學(xué)會(huì )管理賬目，因為我們做的金融業(yè)務(wù)涉及是錢(qián)的問(wèn)題，而人們對錢(qián)是最嚴肅和認真的。我們不能馬虎、不能大意，我們要認真管理好自己的賬單對貸戶(hù)負責、對xx負責、更是要對自己負責。

　　五、我們要學(xué)會(huì )做人

　　“要學(xué)會(huì )做事，先得學(xué)會(huì )做人”其實(shí)這句話(huà)是非常有道理。如果你不會(huì )做人，那么你就不會(huì )做出更好的事情。因為你做事時(shí)，首先面對的是人，當你進(jìn)入一個(gè)公司你不能馬上適應你的工作環(huán)境、你的人際關(guān)系，何談做出更好的事。我們首先必須在自己所在的xx跟老員工溝通好，處理好人際關(guān)系，做到天天上班都是懷著(zhù)愉快的心情、帶著(zhù)積極向上的精神風(fēng)貌，做到xx就是我家，到xx就像回到自己溫暖、和諧的家里一樣幸�？鞓�(lè )。

　　面對顧客時(shí)，我們更好做好自己本職的工作，展現自己優(yōu)秀的服務(wù)態(tài)度、專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，做到貸戶(hù)和自己是親如一家人。還有我們要學(xué)會(huì )時(shí)�；卦L(fǎng)客戶(hù)。我們的業(yè)務(wù)不是放出貸款就完了，而是要收回貸款，那么我們就要保持和貸戶(hù)有良好的聯(lián)系，有著(zhù)他們的最新收成信息、有著(zhù)他們的思想動(dòng)態(tài)，這樣我們就不會(huì )被動(dòng)。如果做好這些工作那么我相信業(yè)務(wù)量會(huì )直線(xiàn)上升，以后的回收率更是百分之百。

　　六、往后專(zhuān)業(yè)知識、工作能力和具體工作

　　1、在領(lǐng)導指導下，明確了工作的程序、方向，提高了工作能力，在具體的工作中形成了一個(gè)清晰的工作思路。在做小額信貸員后，我本著(zhù)“把工作做的更好”這樣一個(gè)目標，開(kāi)拓創(chuàng )新意識，積極圓滿(mǎn)的完成領(lǐng)導分配的各項工作，在余限的時(shí)間里，加強學(xué)習業(yè)務(wù)工作，為下一步工作打好基礎。明確努力方向，提出改進(jìn)措施。

　　作為小額貸款業(yè)務(wù)工作，深深地感到肩負重任，作為公司的窗口，自己的一言一行也同時(shí)代表了公司的形象，所以更要提高自身的素質(zhì)，高標準的要求自己，加強自己的專(zhuān)業(yè)知識和技能。

　　2、認真、按時(shí)、高效率地做好領(lǐng)導及隊長(cháng)交辦的具體工作。為了工作的順利進(jìn)行及與xx之間的工作協(xié)調，除了做好本職工作，積極配合x(chóng)x其他同事做好工作。

　　3、工作態(tài)度和勤奮敬業(yè)方面。熱愛(ài)自己的本職工作，能夠正確認真地對待工作的每個(gè)細節，熱心為農民服務(wù)，認真遵守勞動(dòng)紀律，保證按時(shí)出勤，堅守崗位。

　　總結了這一年來(lái)的工作，盡管有了一定的進(jìn)步，但在很多方面還存在著(zhù)不足。比如有創(chuàng )造性的工作思路還不是很多，個(gè)別工作做的還不夠完善，業(yè)務(wù)類(lèi)客戶(hù)資料太少，這有待于在今后的工作中加以改進(jìn)。在以后的日子里，我將認真學(xué)習各項政策規章制度，努力使工作效率全面進(jìn)入一個(gè)新水平，為xx的發(fā)展做出更大更多的貢獻。

投資公司工作總結2

　　一、工作進(jìn)度

　　1、海報：4517份，計劃量為6000份，完成比例為75%

　　2、門(mén)貼：23470份，計劃量為15000份，完成比例為156%

　　3、彩頁(yè)：3315份，計劃量為3750份，完成比例為88%

　　4、數據：約520個(gè)，計劃量為1000個(gè)，完成比例為52%

　　5、合計：完成計劃工作量的92%

　　6、分析：計劃量與實(shí)際管理下的執行結果比較吻合，計劃與管理控制水平較好。

　　二、客戶(hù)開(kāi)發(fā)

　　1、咨詢(xún)：52名

　　2、意向：總計38名，其中10萬(wàn)元以上貸款32名5萬(wàn)元以上理財6名

　　3、總額：總計2400萬(wàn)元，其中貸款20xx萬(wàn)元，理財400萬(wàn)元

　　4、潛在：8名，其中貸款客戶(hù)4個(gè)，合計660萬(wàn)元，理財客戶(hù)4名，合計85萬(wàn)元

　　5、分析：貸款成交額比例為0.15%，成交數比例為3%即每1000元的貸款申請只有1.5元可通過(guò)審核，每33筆貸款申請只有1筆可獲得通過(guò)從這兩個(gè)比例分析可以得出結論：

　　1、商務(wù)展業(yè)方式需要進(jìn)一步改進(jìn)，人員作業(yè)素質(zhì)需要進(jìn)一步提升，以便挖掘優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源

　　2、市場(chǎng)需求量較少(即符合公司貸款條件的客戶(hù)極少)

　　3、公司對貸款客戶(hù)的風(fēng)險控制處于較高級別。如公司不降低風(fēng)控級別，就需調整公司的業(yè)務(wù)戰略。

　　三、業(yè)務(wù)成交

　　1、產(chǎn)值：1單，30萬(wàn)元，計劃量為150萬(wàn)元，完成比例為20%

　　2、分析：業(yè)務(wù)完成比例較低，已成交客戶(hù)的情況較為特殊，客戶(hù)用款屬于批零行業(yè)節假日因福利市場(chǎng)需求激增所需進(jìn)貨款，具有較大的偶然性單純的粗放式市場(chǎng)宣傳不能適應市場(chǎng)需求與其他同行業(yè)企業(yè)相比，我們的放貸條件不具備優(yōu)勢客戶(hù)開(kāi)拓的方式需要快速調整，逐步提高拜訪(fǎng)客戶(hù)的比例開(kāi)戶(hù)開(kāi)發(fā)過(guò)程中存在重量不重質(zhì)的傾向，得勢不得分的結果，需要在簽單環(huán)節下功夫商機稍縱即逝，業(yè)務(wù)即商機，出現商機后在決策效率上我們應在探討如何提高

　　四、業(yè)務(wù)分析

　　1、貸款客戶(hù)(10萬(wàn)元以上)無(wú)法成交的原因主要集中在兩方面：

　　一是符合條件的客戶(hù)貸款承受的`利息大都在3分以下，我們的要求集中在5分以上

　　二是不符合條件的客戶(hù)大多為抵押物不合格、變現能力差、不充足等

　　2、理財客戶(hù)無(wú)法成交的原因：

　　一是客戶(hù)對理財投資的項目不明確二是客戶(hù)對公司的環(huán)境不滿(mǎn)意，缺乏安全感三是公司管理層對理財項目的重視程度不夠，沒(méi)有早作準備四是員工對公司的實(shí)體企業(yè)不了解，對公司實(shí)力把握不夠，缺乏理財信心

　　五、團隊建設

　　截止xx月xx日在崗人數12人，入職3名，離職3名。員工穩定性較強離職員工2人屬個(gè)人家庭原因離職，1人屬于公司管理不善導致人均引進(jìn)客戶(hù)3名，上月開(kāi)發(fā)客戶(hù)數量人均為1人。較之上月客戶(hù)開(kāi)發(fā)數量提升200%，說(shuō)明員工的個(gè)人客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力提升較快。

　　六、人員素質(zhì)

　　1、通過(guò)對《貨幣》紀錄片的學(xué)習，對金融行業(yè)逐步產(chǎn)生興趣。

　　2、通過(guò)對影片《杜拉拉升職記》的學(xué)習，培養了基本的職業(yè)化意識。

　　3、通過(guò)培訓銷(xiāo)售拜訪(fǎng)技能的培訓，具備了初步與戶(hù)接洽的能力。

投資公司工作總結3

　　20xx年5月26日，我通過(guò)面試，來(lái)到西藏昌都地區投資公司財務(wù)部工作，不覺(jué)已經(jīng)工作兩個(gè)月了，在這兩個(gè)月的工作中，我努力適應新的工作環(huán)境和工作崗位，虛心學(xué)習，埋頭工作，履行職責，較好地完成了各項工作任務(wù)，現將我的兩個(gè)月來(lái)的工作情況總結如下。

　　一、思想方面

　　在工作初期，我認真了解公司的發(fā)展情況并學(xué)習公司的管理規章制度，熟悉財務(wù)相關(guān)日常工作事務(wù)，同時(shí)努力完善工作的方式、方法，提高自己的工作能力，以全新的姿態(tài)迎接工作的挑戰。每周四晚上都在公司學(xué)習相關(guān)企業(yè)里面的課程，受益匪淺，雖然以前也學(xué)習了，但是沒(méi)有貴公司學(xué)習的這么詳細，這么認真，從這段時(shí)間的學(xué)習中我懂得怎么在一個(gè)企業(yè)中做好做棒，知道怎么提升自己，如何在一個(gè)企業(yè)中長(cháng)久做下去。

　　二、工作方面

　　端正工作態(tài)度，嚴守組織紀律。我始終以飽滿(mǎn)的熱情迎接每一天的工作，始終以100%的'狀態(tài)對待工作。

　　1. 耐心細致地做好財務(wù)工作

　　我在貴公司做了半個(gè)月左右，在這半個(gè)月里，我和公司的員工相處融洽，虛心學(xué)習且大概了解部門(mén)的相關(guān)財務(wù)和業(yè)務(wù)往來(lái)，同時(shí)也完成了領(lǐng)導安排的任務(wù)，了解在建工程科目

　　和即將成立新公司的一些財務(wù)基本流程。半個(gè)月過(guò)后我被調到了新成立的公司，西藏昌都地區若巴溫泉大酒店有限公司的財務(wù)部做會(huì )計，當時(shí)我十分害怕，我怕自己做不好，一家新成立的公司在財務(wù)上什么都沒(méi)有建立，財務(wù)部又才我一個(gè)人，我要把這個(gè)財務(wù)上沒(méi)有的東西都要重新建立起來(lái)，我很擔心，不過(guò)在領(lǐng)導和同事的鼓勵下，我加班加點(diǎn)，虛心學(xué)習，看大量有關(guān)書(shū)籍，了解了公司概況之后我慢慢就學(xué)會(huì )怎么去打理一家新公司的財務(wù)部。酒店開(kāi)始籌辦修建過(guò)程中，我嚴格財務(wù)制度，做好每一筆賬，確保了收支平衡。對于每一筆進(jìn)出賬，我都認真核對發(fā)票、賬單，根據財務(wù)的分類(lèi)規則，分門(mén)別類(lèi)記錄在案。按照財務(wù)制度，我細化當月收支情況，搞好每月例行對賬。

　　2. 積極主動(dòng)地搞好文案管理

　　對部門(mén)環(huán)境影響評價(jià)項目資料檔案的系統化、規范化的分類(lèi)管理是我的一項經(jīng)常性工作，我采取平時(shí)維護和定期集中整理相結合的辦法，將檔案進(jìn)行分類(lèi)存檔，我認真搞好錄入和編排打印，并根據工作需要，制作表格文檔。

　　兩個(gè)月來(lái)，我基本上保證了辦公室日常工作的有序運轉，同時(shí)積極主動(dòng)地完成上級領(lǐng)導交辦的其他事情，并積極參與昌都地區投資公司相關(guān)學(xué)習和工作。面對繁雜瑣碎的大量事務(wù)性工作，我強化工作意識，注意加快工作節奏，提高工作效率，冷靜辦理各項事務(wù)，力求周全、準確、適度，避

　　免疏漏和差錯。在領(lǐng)導和同事的幫助和支持下，我基本上做到了事事有著(zhù)落、件件有落實(shí)。

　　兩個(gè)月的時(shí)間轉瞬即逝，我雖然做了一些工作，但仍然存在不少問(wèn)題，主要表現在：

　　1．缺乏創(chuàng )新精神。

　　不能積極主動(dòng)地發(fā)揮認真鉆研、開(kāi)拓進(jìn)取的精神，而是被動(dòng)消極地適應工作需要。領(lǐng)導交辦的事情基本上都能完成，但幾乎都只是為了完成工作而工作。

　　2．工作不很扎實(shí)，不能與時(shí)俱進(jìn)。

　　忙碌于日常小事，工作沒(méi)有上升到一定高度。不能專(zhuān)注于工作學(xué)習，很多知識雖然了解但卻不精。在工作中也經(jīng)常馬虎，不注重細節，就只知道大概就開(kāi)始做了，到最后自己檢查到了又得重頭在來(lái)。在今后的工作中，我將努力改正自身缺點(diǎn)，最主要的是一定要注意細節方面以便以后工作順利進(jìn)行，同時(shí)以更大的熱情投入到工作中去。

　　首先，加強學(xué)習，提高政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作水平，樹(shù)立良好的職業(yè)道德，以嚴肅的態(tài)度，飽滿(mǎn)的熱情，嚴格的紀律，全身心地投入學(xué)習，為我的工作積累必要的基礎知識和基本技能。雖然造價(jià)的工作瑣碎、繁雜，但是我將從多方面努力進(jìn)一步提高自身的工作能力，以積極的心態(tài)面對每天的工作任務(wù)。

　　其次，我也將注重鍛煉自己的應變能力、協(xié)調能力、組

　　織能力以及創(chuàng )造能力，不斷在工作中學(xué)習、進(jìn)取、完善自己，以便更好地完成自己的本職工作。

　　以上是我對兩個(gè)月來(lái)工作的總結，在今后工作中我將努力奮斗，克服自己的缺點(diǎn)，彌補不足，爭取做的更好。

　　三 感悟

　　在這里我感謝我的領(lǐng)導對我的信任，感謝我的同事對我的支持及鼓勵，短短的兩個(gè)月里面讓我學(xué)會(huì )了很過(guò)東西，這是以前從未有過(guò)的感受，兩個(gè)月里看的書(shū)和做的事讓我覺(jué)得是以前半年都學(xué)不來(lái)的。以前總是害怕做某件事會(huì )出什么后果，總是叫其他同事幫著(zhù)做，總想著(zhù)有靠頭，時(shí)間長(cháng)了自己也有了依賴(lài)思想�？墒窃谶@里兩個(gè)月我覺(jué)得自己變了，我學(xué)會(huì )了擔當和責任，知道只有學(xué)習和看書(shū)才能提升自己水平而不是一味的去求助他人，也只有豐富了自己才能豐富他人。由衷的感謝你們讓我對這份工作的有了更深情的熱愛(ài)。在以后的工作中我會(huì )更加努力學(xué)習，把公司財務(wù)做好做棒。

投資公司工作總結4

　　投資運營(yíng)部負責為集團選取符合產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新項目、新企業(yè)，并對集團公司總部直接投資的項目進(jìn)行投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的運營(yíng)管理。一年來(lái)在集團領(lǐng)導的支持下，在集團相關(guān)部門(mén)的密切配合下，我們完成了各項工作，現對一年的工作總結如下：

　　一、收集各類(lèi)信息，尋找有投資價(jià)值的項目

　　一年來(lái)，總計為集團推薦了xx多個(gè)有價(jià)值的投資項目。這些項目涵蓋了節能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車(chē)等新興產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也有醫藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價(jià)值的傳統行業(yè)。

　　二、組織對擬投資項目進(jìn)行調研、論證

　　評估企業(yè)或項目的市場(chǎng)價(jià)值，提出投資企業(yè)或項目的可行性報告。對于已立項的十多個(gè)投資項目，投資運營(yíng)部利用各種渠道進(jìn)行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進(jìn)行財務(wù)、法律的盡職調查，全面評估企業(yè)的投資價(jià)值和投資風(fēng)險。

　　三、投資企業(yè)或項目的投資方案設計

　　包括投融資方式、投融資規模、投融資結構及相關(guān)成本和風(fēng)險的預測等。根據集團的整體戰略發(fā)展思路以及擬投資項目的自身特點(diǎn)，投資運營(yíng)部已對擬投資的2個(gè)項目進(jìn)行了投資方案的設計。

　　四、投資企業(yè)或項目的立項、報建、報告等工作

　　按集團公司決策，工作總結及計劃投資運營(yíng)部以相關(guān)主體的名義組織投資。到目前為止，已對相關(guān)項目累計投資數xxxx萬(wàn)元。

　　五、對集團公司投資形成的資產(chǎn)進(jìn)行交割和管理

　　包括資產(chǎn)負債、損益、現金流量等財務(wù)狀況；

　　市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)營(yíng)狀況；

　　組織結構、人才隊伍、勞動(dòng)生產(chǎn)率等管理狀況。對于收購的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)交割，并在過(guò)渡期進(jìn)行資產(chǎn)和人員的管理。完成集團公司領(lǐng)導交辦的其它工作。包括集團領(lǐng)導安排的產(chǎn)業(yè)調研工作，相關(guān)投資報告的撰寫(xiě)等。

　　在新的一年，投資運營(yíng)部的基本思路是：開(kāi)拓創(chuàng )新、銳意進(jìn)取。我們將在今年的工作基礎上，繼續尋找合適的投資項目；

　　對立項的投資項目撰寫(xiě)投資分析報告；

　　對決定收購的企業(yè)進(jìn)行盡職調查；

　　對簽訂了投資協(xié)議的股權并購項目，實(shí)施并購和交割；

　　對已投資的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)管理；

　　選擇適合集團特點(diǎn)的短期投資產(chǎn)品；

　　發(fā)起設立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。

　　時(shí)間一晃而過(guò)，彈指之間，一年的時(shí)間已接近尾聲，過(guò)去的一年在領(lǐng)導和同事們的悉心關(guān)懷和指導下，通過(guò)和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足�；仡欉^(guò)去的一年，現將工作總結如下：

　　一、能夠積極參與到公司的投資理財推廣中去

　　公司門(mén)店所有的員工都非常的積極。但是關(guān)于這個(gè)方面由于門(mén)店的開(kāi)張，我們門(mén)店的客戶(hù)群體大多來(lái)源于親戚和朋友，這對公司長(cháng)遠發(fā)展并不是很理想的，我個(gè)人認為我們應該面向大眾的客戶(hù)，因為親戚朋友畢竟是有限的，其實(shí)這一年我的下家發(fā)展并沒(méi)有自己的朋友，這也是我做得很差的一方面，并沒(méi)有用心去維護這個(gè)客戶(hù)群體。各方面的原因吧，其實(shí)工作沒(méi)有借口，做得不好就是做得不好，在來(lái)年的工作中我自己調整和改正。

　　二、改良管理模式以及提成方式

　　在門(mén)店里大家配合的其實(shí)都不錯，而且處得也很好，要知道一個(gè)好的團隊必須齊心合力，相互協(xié)作，相互幫助。且做到公平，公開(kāi)，公正。當然也需要有人起帶頭作用，效果更好。提成方式這塊，坦率說(shuō)，公司對員工的提成也是相當不錯的，但是在競爭力巨大的現實(shí)社會(huì )，提成也實(shí)實(shí)在在的成為原動(dòng)力，又要考慮團隊協(xié)作，也要考慮一分耕耘，一分收獲，作為一為員工，我只能按照公司所定的制度去遵守。

　　三、公司的.業(yè)務(wù)方面

　　作為員工來(lái)說(shuō)，不管有沒(méi)有提成，我們首先想到的應該是給公司創(chuàng )造利益�？墒�，我們的提成制度產(chǎn)生了一些矛盾，我個(gè)人認為這并不是提成多少的問(wèn)題，應該有一個(gè)合理的規定。

　　我個(gè)人并不為此的提成有什么意見(jiàn)，只是感覺(jué)從制度上來(lái)說(shuō)有一點(diǎn)些許的矛盾。當然公司如何定，我完全遵守公司的規定。公司可以加大廣告的投入，我們公司對客戶(hù)維護這塊非常好，但是在廣告投入這方面個(gè)人認為可以加大，且我們的門(mén)店以及公司的員工可能在告推廣這方面做不到很好，這是多方面的原因，個(gè)人認為做不好等于不足，還不如外面請專(zhuān)門(mén)的人發(fā)放，成本是高了點(diǎn)，效果肯定有，我們公司的目前外來(lái)客戶(hù)量是很少，這塊不跟上，對公司未來(lái)的發(fā)展壯大，我個(gè)人認為有一定的影響。

　　在工作的這些日子里，我個(gè)人也有很多的不足，個(gè)人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來(lái)年自己的改正。上班工作時(shí)間，不能有效的利用，除了完成本質(zhì)工作，沒(méi)有新的提議和償式。個(gè)人還有待于加強投資理財方面的學(xué)習，和總結。平時(shí)多在其他投資了解他們的產(chǎn)品，還有銀行也有一些相關(guān)的理財經(jīng)驗的＇產(chǎn)品，以及當今的多種投資理財模式，向業(yè)內大哥學(xué)習，模仿他們的成功經(jīng)驗。

　　俗話(huà)說(shuō)磨刀不誤砍柴工，經(jīng)過(guò)一年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領(lǐng)導正確領(lǐng)導下，在同事們齊心協(xié)力之下，我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。

　　一年來(lái)，按照投資公司承包責任制的要求，分解任務(wù)、落實(shí)責任，力爭通過(guò)全體員工不懈的努力，超額完成投資公司下達的任務(wù)目標�，F對這一年的工作總結如下。

　　一、多措并舉，積極推進(jìn)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)

　　充分發(fā)揮xx的品牌優(yōu)勢，大力做好宣傳工作，提高當地居民的認知度和安裝積極性。按照優(yōu)先發(fā)展規模較大小區、優(yōu)先發(fā)展離管網(wǎng)較近小區、優(yōu)先發(fā)展管理水平較高小區、優(yōu)先發(fā)展收入水平較高小區的“四優(yōu)先”原則，優(yōu)化市場(chǎng)開(kāi)發(fā)結構順序，變全面開(kāi)發(fā)為滾動(dòng)開(kāi)發(fā)，降低資金占有率，降低居民用戶(hù)開(kāi)發(fā)成本。

　　按照規劃局的統一規劃，做好新城區居民區的xx管網(wǎng)規劃啟動(dòng)銜接，積極做好準備工作，為xx能進(jìn)入新城區創(chuàng )造條件。利用資源優(yōu)勢，為當地經(jīng)濟發(fā)展積極做貢獻，引進(jìn)用氣量較大的工業(yè)用戶(hù)，實(shí)現合作雙贏(yíng)。把鍋爐、餐飲用戶(hù)做為開(kāi)發(fā)重點(diǎn)，同時(shí)著(zhù)力發(fā)展xx等可中斷用戶(hù)，拓寬銷(xiāo)氣渠道，培植新的用氣增長(cháng)點(diǎn)。

　　二、強化安全管理，確保運營(yíng)安全

　　牢固樹(shù)立“安全就是政治，安全就是穩定，安全就是市場(chǎng)，安全就是質(zhì)量，安全就是效益”的觀(guān)點(diǎn)不動(dòng)搖，進(jìn)一步強化措施、細化管理，為公司圓滿(mǎn)完成各項任務(wù)目標提供強力安全支撐。

　　繼續實(shí)行安全例會(huì )制度，每周召開(kāi)一次安全生產(chǎn)例會(huì )，總經(jīng)理每月至少主持召開(kāi)一次安全形勢分析會(huì )議或安全領(lǐng)導小組成員會(huì )議，每季度召開(kāi)一次xx體系建設會(huì )議，對各類(lèi)安全隱患及時(shí)研究解決。強化應急值班，加大崗位值班人員的責任，加倍巡檢密度，在確保日常檢查不放松的情況下，領(lǐng)導帶隊，組織安全員、工程技術(shù)、運營(yíng)、巡線(xiàn)人員不定期對輸氣管網(wǎng)和施工現場(chǎng)進(jìn)行檢查，確保運營(yíng)不出事故。進(jìn)一步完善xx管理體系，對值班、學(xué)習、巡檢、安全教育內容、外來(lái)人員進(jìn)站流程等進(jìn)行進(jìn)一步規范完善，不定組織人員進(jìn)行演練，鍛煉廣大干部員工的應急能力，確保出現問(wèn)題隊伍能“拉的出、沖的上、打的贏(yíng)”。

　　三、充分發(fā)揮堡壘作用，提升干部員工素質(zhì)水平

　　根據上級公司的培訓計劃列出切實(shí)可行的公司干部員工培訓計劃，把政治理論和業(yè)務(wù)培訓作為首要任務(wù)，全面加強干部、員工政策法規、業(yè)務(wù)知識、文化素養培訓和技能訓練；

　　把干部教育培訓的普遍性要求與不同類(lèi)別、不同層次、不同崗位干部的特殊需要結合起來(lái)，大幅度提高公司干部員工的素質(zhì)水平，充分調動(dòng)干部員工的積極性和主動(dòng)性。支持工會(huì )組織開(kāi)展豐富多彩、健康向上的業(yè)余文化生活，活躍氣氛，凝聚力量。

　　四、構建和諧，創(chuàng )優(yōu)發(fā)展環(huán)境

　　堅持以人為本，細心體察用戶(hù)需求，切實(shí)為用戶(hù)提供個(gè)性化服務(wù)，通過(guò)細致的服務(wù)，贏(yíng)得客戶(hù)、贏(yíng)得信賴(lài)、贏(yíng)得市場(chǎng)。工作堅持民主集中制，會(huì )前交換意見(jiàn)、溝通思想，對會(huì )上提出的問(wèn)題，及時(shí)落實(shí)整改措施，對員工普遍關(guān)心的問(wèn)題，將整改措施向員工公布，接受員工監督，增強員工企業(yè)的歸屬感，穩定隊伍。力所能及的參與地方的公益活動(dòng)，履行社會(huì )責任，進(jìn)一步展示xx旗幟形象。

　　五、努力提升公司效益水平

　　堅持增效節支兩手抓，兩手都要硬，確保公司效益穩步增長(cháng)。堅持對用戶(hù)初裝費全額收齊后再施工原則不動(dòng)搖，確保資金回收率。按照“八統一”的要求，認真做好工程投資、物資采購、財務(wù)管理等規章的落實(shí)，大力壓縮管理、運營(yíng)、工程成本。認真學(xué)習研究稅收政策，合理避稅，減少不必要的稅務(wù)交納。加快工程建設，已開(kāi)發(fā)小區爭取盡早完成安裝，盡早通氣，盡早見(jiàn)效益。

投資公司工作總結5

　　三年來(lái)，松銀擔保公司擔保業(yè)務(wù)、隊伍不斷發(fā)展壯大，與銀行金融機構的合作層次不斷加深。在促進(jìn)擔保業(yè)的發(fā)展和推動(dòng)銀保、銀企合作方面都取得了可喜的成績(jì)。截止20xx年第二季度，我擔保公司共為融資訴求企業(yè)實(shí)行貨幣擔保70家，擔保金額3億元。

　　公司注冊資本總金額9900萬(wàn)元，擴資增股5100萬(wàn)元，后續儲備資金2700萬(wàn)元。幫助基礎設施建設擔保資金2400萬(wàn)元。在保貸款余額8500萬(wàn)元。公司在發(fā)展的同時(shí)，不忘回饋社會(huì )，支付用于幫扶助困13.8萬(wàn)元。

　　松銀擔保十分注重合作金融機構資本運作問(wèn)題，并互之于體現效益，以成為民營(yíng)資本服務(wù)于中小企業(yè)的重要組成部分。在著(zhù)力解決貨幣、抵押擔保瓶頸、緩解中小企業(yè)融資難方面發(fā)揮著(zhù)越來(lái)越突出的功能與作用。特別是為鋼貿行業(yè)中的中小企業(yè)，審視和卓識了江蘇、福建、蘇閩商投資企業(yè)的穩健，敢拼會(huì )贏(yíng)的經(jīng)營(yíng)經(jīng)商理念。依托分區域商會(huì )、讓有血緣、份緣、業(yè)緣情感相連、文化相融、理念相近經(jīng)營(yíng)者。在控制風(fēng)險的前提下，利益捆綁、實(shí)力疊加，發(fā)揮資本信用信增的乘數效應，強強聯(lián)合的戰略聯(lián)盟，逐步成為連接銀行和中小企業(yè)的橋梁和紐帶。在取得可喜成績(jì)和鞏固的基礎上：

　　今年，我們將在市經(jīng)委的領(lǐng)導下，市中小企業(yè)信用擔保協(xié)會(huì )的督促下，朝著(zhù)自身行業(yè)規范發(fā)展，行業(yè)自律，有序競爭的方向邁進(jìn)。著(zhù)實(shí)、更加有效地改善服務(wù)理念和意識為鋼貿行業(yè)、中小企業(yè)的服務(wù)。

　　一、為銀保合作拓寬層次和空間，繼續為銀企合作搭建可持續性良好互信、寬松平臺，促進(jìn)“三方”共創(chuàng )雙贏(yíng)。

　　近期來(lái)，松銀擔保公司在拓寬銀保合作的層面和空間、合作規模上與蘇南長(cháng)三角周邊城市相比還略顯薄弱。20xx年度我們將在市經(jīng)貿委等相關(guān)經(jīng)濟綜合部門(mén)的督導下，一是積極創(chuàng )新、積累資本、通過(guò)擴資增股方式增強自身硬件設施的、固定資本的投入與建設，初步計劃在市潤州區朱方路長(cháng)江西路受讓商業(yè)(二、三級)地塊35畝，籌建松銀擔保租賃大夏，鋼貿生產(chǎn)資料交易樓，建立永久性綜合服務(wù)平臺，竭力打造降低融資成本，促進(jìn)鋼貿物流流通與金融部門(mén)擴大合作范圍、合作規模。

　　二是積極參與擔保機構信用評選。以市中小企業(yè)組織牽頭擔保機構參加全省開(kāi)展的信用評級工作為契機，通過(guò)規范和完善將級別結果錄入全國統一的'企業(yè)信用信息基礎數據庫，進(jìn)而提升我擔保公司的企業(yè)工作效能、職能和功能。三是探索建立銀保、銀企溝通例會(huì )制度。和邀請專(zhuān)家、學(xué)者就目前國內金融形勢，探索把控風(fēng)險的有限機制。分析銀保、銀企合作的狀況、研究合作中的存在的突出、熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問(wèn)題，并研究不斷改進(jìn)和發(fā)展的相關(guān)工作舉措。

　　二、進(jìn)一步加強擔保公司與金融機構的合作。

　　目前，國際金融危機對相關(guān)實(shí)體經(jīng)濟的影響頗深。尤其是對市中小企業(yè)發(fā)展有一定沖擊�？傻盅嘿Y產(chǎn)有所縮水，財務(wù)狀況有所轉弱。在此困難時(shí)期，主動(dòng)與金融銀行機構溝通，達成共識，精誠合作是十分具有迫切性、必要性、重要性的，只有通過(guò)“銀—�！�企”三方合作，才能共克時(shí)艱。一方面擔保公司需認真貫徹人民銀行南京分行下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)金融機構與信用擔保機構加強合作的指導意見(jiàn)》精神，通過(guò)擔保公司甄別，擇優(yōu)選擇實(shí)力底子較強，依法經(jīng)營(yíng)、管理規范、財務(wù)較之健全、誠實(shí)守信的鋼貿、中小企業(yè)作為合作對象。促使合作走制度化、規范化、長(cháng)期化。通過(guò)歷年合作征求金融銀行放大放貸敞口比例。

　　另一方面，我們擔保公司應樹(shù)立規范、穩健的發(fā)展意識，要把中小企業(yè)融資擔保作為主營(yíng)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加強與金融機構的合作，并針對主管部門(mén)和評級機構分析發(fā)現的潛在風(fēng)險和薄弱環(huán)節。提高風(fēng)險識別能力和管理水平，在支持企業(yè)發(fā)展過(guò)程中實(shí)現自身發(fā)展。

　　三、持續改善對中小企業(yè)融資、拓寬金融渠道的服務(wù)。

　　在鞏固市松川鋼貿內客戶(hù)和中小企業(yè)服務(wù)的同時(shí)，需內部建立健全機構設置及相關(guān)制度，改進(jìn)和優(yōu)化擔保信貸流程，配合金融部門(mén)金融產(chǎn)品的創(chuàng )新，服務(wù)效率的提升。并深入探討和引進(jìn)淡馬錫中小企業(yè)業(yè)務(wù)模式。

　　在當前經(jīng)濟相對困難的形勢下，擔保公司要樹(shù)立大局意識和責任意識。對已經(jīng)出臺的支持中小企業(yè)發(fā)展的各項信貸政策措施，要讀懂、讀細、抓實(shí)、抓好。積極探索建立、健全鋼貿中小企業(yè)融資量化考核制度。要對基本面和信用記錄較好、有競爭力、有市場(chǎng)、有訂單但暫時(shí)出現經(jīng)營(yíng)或財務(wù)困難的中小企業(yè)特點(diǎn)的融資產(chǎn)品和服務(wù)方式，利用授信、開(kāi)證、押匯、保理等多種擔保融資手段，進(jìn)一步拓寬中小企業(yè)的融資渠道，并做好對中小企業(yè)的金融信息咨詢(xún)和代客理財服務(wù)。要加強中小企業(yè)金融統計和信息報送工作，探索建立適合中小企業(yè)特點(diǎn)的融資信息動(dòng)態(tài)監測制度，及時(shí)掌握中小企業(yè)金融服務(wù)信息。

投資公司工作總結6

　　一、十月份工作總結

　　市場(chǎng)部按照投資公司總體發(fā)展戰略規劃，以及投資項目管理工作的實(shí)際需要，針對公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要。我認真研究投資工作中的實(shí)際情況，配合部門(mén)作好項目投資的前期準備工作，為領(lǐng)導審批、決策提供充分、詳實(shí)的依據和建設性的建議。過(guò)程中，我深切地體會(huì )到，作為市場(chǎng)部的一份子，不僅思想上要與公司規章制度保持一致，行動(dòng)上更要與市場(chǎng)同步，時(shí)刻做到思想、行動(dòng)與時(shí)俱進(jìn)。在做好本職工作的同時(shí)，極力做到“以事業(yè)統一思，以發(fā)展凝聚力量，以實(shí)干樹(shù)立形象”。

　　(一)基本的學(xué)習與培訓方面學(xué)習與培訓方面包括：公司規章制度的學(xué)習、專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習、綜合素養技能的培訓等。

　　通過(guò)公司規章制度的學(xué)習，讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程，促使我快

　　速地進(jìn)入工作狀態(tài)，提高了工作效率。市場(chǎng)部門(mén)專(zhuān)業(yè)知識的技能培訓，讓我盡快熟悉部門(mén)相關(guān)的工作內容，并且了解房地產(chǎn)一二級開(kāi)發(fā)的基本流程和基本操作，初步學(xué)習了“基礎設施、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、礦產(chǎn)資源、股權投資”這四大板塊的基本內容，提升了我對投資行業(yè)的認知和了解。綜合素養的培訓，加深了我對辦公系統和軟件的運用規范，做出符合要求的工作文件，強化我的商務(wù)禮儀、提高我的展業(yè)技能，在培訓中熟練掌握展業(yè)技巧。

　　學(xué)習和熟悉公司各種管理暫行辦法、通知、發(fā)展規劃等;

　　2.學(xué)習理解土地儲備和一級開(kāi)發(fā)工作流程、BT項目和BOT項目的內容和區別、三舊改造方案內容等;

　　3.學(xué)習公司接待工作手冊和閱讀商務(wù)禮儀方面的書(shū)刊。

　　(二)業(yè)務(wù)拓展方面

　　一個(gè)月以來(lái)，我配合部長(cháng)積極尋找各種有代表性的、有極大潛力的項目，其中發(fā)現XX行業(yè)最具投資潛力，進(jìn)而，對XX行業(yè)進(jìn)行了初步的開(kāi)展工作。整個(gè)過(guò)程，我配合部門(mén)收集各種關(guān)于早教的數據統計和基本情況，并且獨自撰寫(xiě)了《XX》項目的可行性研究報告的初稿。經(jīng)部長(cháng)對報告內容的指點(diǎn)，我進(jìn)行了多次的修改，基本完成了《XX》的初步可研報告。為下一步該項目被上級認可提供了有力依據，和部門(mén)以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考。

　　(四)信息收集工作我的本職工作是負責市場(chǎng)信息收集，這同時(shí)也是我的'優(yōu)勢所在。工作過(guò)程中，我通過(guò)各種渠道，其中包括實(shí)地走訪(fǎng)、網(wǎng)絡(luò )渠道等，以及個(gè)人的人際關(guān)系，收集各種業(yè)內相關(guān)信息，以此來(lái)完成上級和部門(mén)交代的任務(wù)。

　　(五)市場(chǎng)部?jì)葎?wù)工作

　　完成了平時(shí)的會(huì )議相關(guān)信息記錄，項目相關(guān)數據統計，項目相關(guān)圖表的修改與制作，并及時(shí)制作成Excel、Word、PPT形式以便存檔及供日后查看與參考;

　　2.完成了平時(shí)相關(guān)項目的資料的分類(lèi)與整理，以及一些資料的打印、復印等。

　　(六)項目的跟蹤工作

　　我們市場(chǎng)部各負其責，做到“宏觀(guān)不漏項，微觀(guān)要精準”。

　　配合部門(mén)完成了對XX項目周邊的樓房等售價(jià)的信息收集;

　　2.協(xié)助部長(cháng)完成了對XX項目的整個(gè)經(jīng)濟指標分析的修改與調整;

　　3.與部員一起研究XX項目的風(fēng)險控制，并羅列出相關(guān)的存在風(fēng)險及相對應的規避方法供部長(cháng)審定;

　　4.在部長(cháng)的帶領(lǐng)下，經(jīng)過(guò)反復的論證，一起完成了XX項目的《初步合作意向方案》，并由部長(cháng)提交給公司審核。

投資公司工作總結7

　　xx年是我樹(shù)立價(jià)值投資理念非常重要的一年，這一年經(jīng)歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過(guò)學(xué)習巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價(jià)值投資理念。下半年在市場(chǎng)極度低迷大盤(pán)市盈率處于歷史底部區域時(shí)，敢于在別人恐懼時(shí)抓住這次重大機會(huì )以xxx倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作�，F將今年的投資工作回顧如下：

　　一、無(wú)知

　　xx年xx月xx日買(mǎi)入海普瑞，xxx倍市盈率，據公司年報顯示三年均利潤增幅xxx%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國內占比xxx%，公司具有FDA認證、獨創(chuàng )的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量?jì)?yōu)勢、行業(yè)龍頭和壟斷性等護城河特征，具有很強的贏(yíng)利能力和充裕的現金流，公司正在擴大產(chǎn)能、拉長(cháng)產(chǎn)業(yè)鏈向國際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長(cháng)性，長(cháng)遠看是個(gè)有發(fā)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當時(shí)我所做的就是全倉買(mǎi)入海普瑞一只股票，在xx年xx月xx日前我信心十足絲毫不為股價(jià)的波動(dòng)擔心，在持股過(guò)程中不斷對海的原料供應情況進(jìn)行跟蹤，但對企業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格及生產(chǎn)形勢的變化無(wú)法了解，對企業(yè)的利潤變化無(wú)法預估。xx年xx月xx日的.一季報公布利潤同比陡降xxx%，超乎尋常的高增長(cháng)必然帶來(lái)噩夢(mèng)，業(yè)績(jì)的快速變臉導致高成長(cháng)泡沬的破裂，市場(chǎng)給予強烈反映連續三個(gè)跌停板，在第三個(gè)打開(kāi)停板后狼狽逃竄損失xxx%。這么好的企業(yè)xxx還會(huì )賠錢(qián)呢?我不得不認真反思我的錯誤根源并為我在投資領(lǐng)域的無(wú)知付出了沉重的代價(jià)。

　　二、學(xué)習

　　在至元的介紹下我開(kāi)始xxx我是股東價(jià)值投資博文，從此接觸了價(jià)值投資理念，后來(lái)我又系統學(xué)習了《如何選擇成長(cháng)股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著(zhù)，通過(guò)學(xué)習巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認識到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價(jià)值投資理念。

　　三、投資理念

　　我的投資理念：在安全邊際為xxx指導下，在能力圈范圍內選擇3～xxx只財務(wù)穩健的優(yōu)秀公司，長(cháng)期專(zhuān)注等待機會(huì );在便宜的時(shí)候分批買(mǎi)進(jìn)，建立適度分散化的投資組合;不要過(guò)于在意股市短期波動(dòng)并不被市場(chǎng)先生的情結所感染，長(cháng)期持股耐心等待;當價(jià)格高估時(shí)分批賣(mài)掉，根據大盤(pán)的市盈率歷史波動(dòng)區間做牛熊周期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門(mén)股、題材股、新股和未來(lái)成長(cháng)股，堅持低市盈率買(mǎi)入法安全投資。

　　1、能力圈：把自己的投資目標限定在自己能力所及的領(lǐng)域內，對企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境及生產(chǎn)形勢的變化能隨時(shí)了解和感受到，不熟不做、不懂不做。

　　2、所選企業(yè)的財力穩健，資本支出少，自由現金流充足。

　　3、所選行業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢和發(fā)展潛力，所選企業(yè)是行業(yè)龍頭，

　　4、企業(yè)具有護城河特征，是壟斷性企業(yè);

　　5、企業(yè)贏(yíng)利能力強：具有長(cháng)期穩定經(jīng)營(yíng)歷史，凈資產(chǎn)收益率、毛利率高，企業(yè)收益高于行業(yè)平均水平;

　　6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰略性發(fā)展規劃，值得依賴(lài)。

　　7、參照大盤(pán)及個(gè)股的歷史市盈率運行區間，確定買(mǎi)賣(mài)時(shí)機。在大盤(pán)PE45市場(chǎng)情緒高漲，是分批賣(mài)出的時(shí)候。做到人取我舍，人舍我取。

　　四、失敗原因

　　根據投資理念的十個(gè)方面分析HPR：公司財務(wù)穩健，現金流充足;國內第一家FDA認證競爭力強是行業(yè)龍頭;國內產(chǎn)量占比xxx%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏(yíng)利能力確實(shí)很強;是私營(yíng)企業(yè)管理層也很優(yōu)秀�？傮w企業(yè)是個(gè)好企業(yè)賠錢(qián)不是企業(yè)的錯，錯在我的投資理念不成熟，主要表現在以xxx面。

　　1、超出了能力圈：醫藥行業(yè)的經(jīng)營(yíng)形勢及發(fā)展趨勢我無(wú)法了解和判斷，其銷(xiāo)售價(jià)格的巨幅波動(dòng)、定價(jià)方式及原料供應情況更是無(wú)法深入了解，所有對基本面的研究都是靠企業(yè)的年報資料無(wú)法對企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行客觀(guān)的評價(jià)，基本是不熟又不懂。

　　2、違背了低市盈率買(mǎi)入法：以xxx倍市盈率買(mǎi)入為海普瑞付出了一個(gè)非常高的價(jià)格是導致風(fēng)險的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買(mǎi)入時(shí)市盈率都必須小于xxx倍，這樣能確保是在底部區域內買(mǎi)入，保證資金安全。

　　3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是xxx是非常錯誤的，任何企業(yè)內部問(wèn)題、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、經(jīng)濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會(huì )導致業(yè)績(jì)出現大幅波動(dòng)，從而帶來(lái)嚴重損失，投資要集中但必須適度分散。

　　4、違背安全投資原則：HPR是個(gè)剛上市不足一年的新股公司現有的和未來(lái)的優(yōu)勢都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當時(shí)醫藥板塊很熱門(mén)，導致買(mǎi)入價(jià)過(guò)高。歷史證明每個(gè)時(shí)代紅極一時(shí)的資產(chǎn)都會(huì )讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門(mén)股、上市不足xxx年的新股、未來(lái)的所謂高成長(cháng)股、題材股,盤(pán)點(diǎn)xx年的十大財富絞肉機一部分是發(fā)行市盈率高達xxx、xxx倍的中小板新股(HPR)，一部分是題材股(如xx年xx月xx日的xxx啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉xxx個(gè)跌停板)還有一部分是業(yè)績(jì)變臉股(金風(fēng)科技)或者是高市盈率加業(yè)績(jì)變臉股(漢王科技)。

　　總之主要錯誤是出價(jià)過(guò)高和過(guò)度集中，再好的企業(yè)如果出價(jià)過(guò)高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境突變的一種風(fēng)險控制策略。

投資公司工作總結8

　　投資公司市場(chǎng)部員工個(gè)人工作總結20xx年，我非常榮幸的加入了**公司，從此融入到了一個(gè)蓬勃發(fā)展的集體當中，半年的工作讓我學(xué)會(huì )了很多未來(lái)終生受益的知識，現將這半年以來(lái)的工作總結如下：

　　一、主要工作完成情況

1.企業(yè)業(yè)務(wù)拓展方面自6月以來(lái)，先后赴福建、**、北京、山西及**各地市參與調研企業(yè)30余家，參與部門(mén)立項考核項目8個(gè)。并經(jīng)常性關(guān)注項目發(fā)展及行業(yè)動(dòng)態(tài)，撰寫(xiě)相關(guān)調研情況報告。在立項項目中，跟隨部長(cháng)參與了**項目的所有盡調過(guò)程，撰寫(xiě)了項目投資建議書(shū)等報告材料，并上內審會(huì )匯報。

　　2.渠道拓展工作積極參與渠道拓展工作，先后參與了與**銀行、湖北銀行渠道的協(xié)議制定及簽署工作。并先后與**高新區管委會(huì )、湖北金融辦建立聯(lián)系。積極參加相關(guān)的會(huì )議，例如參加了招商銀行企業(yè)座談會(huì )、德勤**企業(yè)上市交流峰會(huì )，與相關(guān)企業(yè)和行業(yè)內部人員建立聯(lián)系。

　　3.市場(chǎng)部?jì)葎?wù)工作參與完善市場(chǎng)拓展部的`各項規章制度，負責起草了《市場(chǎng)拓展部立項流程》、《市場(chǎng)拓展部立項標準》、《公司項目承攬管理制度》等文件。

　　4.公司會(huì )務(wù)工作參與公司二期基金股東大會(huì )的會(huì )務(wù)工作，負責接待三位股東，并至今保持經(jīng)常性接觸，已從股東處得到項目信息一項，并幫助股東了解公司投資具體事宜。參與籌備和組織與證券投行部舉行的投資交流研討會(huì )，圓滿(mǎn)完成公司及部門(mén)布置的各項接待任務(wù)。

投資公司工作總結9

　　為切實(shí)加強應收賬款的催收工作，加大應收賬款的催收力度，本月集團公司對理財公司的內部機構進(jìn)行了重新設置，將理財公司劃分為四個(gè)科，即綜合科和三個(gè)清欠業(yè)務(wù)科，同時(shí)充實(shí)了理財公司的領(lǐng)導力量。

　　為進(jìn)一步加強內部管理，保障各科工作的順利、協(xié)調開(kāi)展，理財公司著(zhù)手制定了各科科長(cháng)及工作人員崗位責任制，將責任層層落實(shí)，做到各盡其能，各負其責。同時(shí)，建立完善了檔案資料借閱登記制度、會(huì )議記錄紀要制度、發(fā)送文件簽收制度、月度聯(lián)席會(huì )議制度等各項管理措施，用制度進(jìn)行管理，使各項工作的開(kāi)展有條不紊、井然有序。

　　現將一個(gè)月來(lái)理財公司工作情況匯報如下：

　　一、資產(chǎn)管理

　　1、廢舊物資處理：本月理財公司對燒成車(chē)間廢耐火磚，機修廢鐵屑，物資公司廢油桶組織了集中招標處理。共收回資金19573.40元。

　　2、閑置資產(chǎn)：

　�、倥浜嫌嘘P(guān)部門(mén)辦理xx閑置房拍賣(mài)事宜：因集團公司決定對公司在xx的閑置房屋進(jìn)行處置，為此，理財公司先期與xx市的一些房屋中介公司、拍賣(mài)公司進(jìn)行了接觸、咨詢(xún)，將了解的情況上報公司后，公司領(lǐng)導決定先拿兩套閑置房進(jìn)行拍賣(mài)，即xx花園一套，xx苑一套。隨即，理財公司著(zhù)手進(jìn)行實(shí)質(zhì)性操作。經(jīng)總工程師室、評標辦和理財公司共同了解、對比，選定xx拍賣(mài)公司作為拍賣(mài)方。該公司實(shí)力較為雄厚，費用收取合理(成交額的1%，且流標免費。其它拍賣(mài)公司則收取成交額的'3%~5%)。隨后，又協(xié)同拍賣(mài)公司人員到房屋進(jìn)行實(shí)地勘測、拍照，并對房屋進(jìn)行了評估。

　�、谵k理xx閑置房出租事宜：與xx科技公司簽訂了房屋(xx大廈)續租合同。

　�、蹖﹂e置房進(jìn)行管理：對xx的5套公司沒(méi)有鑰匙的閑置房安排進(jìn)行了門(mén)鎖的更換。

　　二、應收賬款的催收

　　x月，理財公司向集團公司報送了50萬(wàn)元的催款計劃，通過(guò)全體人員的共同努力，到月底已基本完成。分別是：①xx建材公司：賬齡2年，欠款金額12275.67元，已全部催回。②xx招待所：賬齡3年，欠款金額2182132.93元，本月催回欠款5萬(wàn)元。③xx公司xx：賬齡3年，欠款金額4xx690元，本月已簽訂以房抵款協(xié)議。據統計，截止五月底，理財公司已為集團公司催回欠款2425965.77元(詳見(jiàn)附表二)。

　　三、內部管理工作

　　1、根據各業(yè)務(wù)科片區劃分的需要，調整、打印并分發(fā)各科應收賬款統計資料。

　　2、拷貝xx年x月底財務(wù)數據，并據此整理、編制完成了“營(yíng)銷(xiāo)公司xx年4月應收賬款余額表”，以了解最新的應收賬款余額變化情況，并核對查找出余額有變化的單位，提交各業(yè)務(wù)科作為催款依據。

　　3、清欠人員外出歸來(lái)后，及時(shí)進(jìn)行回款登記及欠款單位調查情況的電腦登記，為統計工作打好基礎。

　　4、根據各業(yè)務(wù)科的需要，協(xié)助清欠人員提取、整理欠款客戶(hù)資料。

　　5、完成“xx年x月工作匯報”及“xx年x月催款情況統計”工作。

投資公司工作總結10

　　股市就象四季變換一樣具有周期性，在經(jīng)歷了6年的熊市后，股市終于迎來(lái)了一輪大牛市，隨著(zhù)人們入市的熱情不斷高漲，我持有股票也有了較好的表現，年終凈資產(chǎn)同比增長(cháng)123%，在今年的投資工作中不斷學(xué)習認真思考，堅持困境反轉+適度分散+耐心持股的投資理念，取得了滿(mǎn)意的成績(jì)。

　　持股倉位變動(dòng)情況：今年6月份左右逐步將拿了三年的銀行類(lèi)股票先后換成了中海發(fā)展、銅陵有色、向日葵、中國西電、中國中鐵、中國北車(chē)、招商證券、海通證券，后來(lái)又將中海發(fā)展、銅陵有色、向日葵換成了中國西電。最終形成了以特高壓、高鐵、券商三大行業(yè)為主的持倉結構，倉位分別為45%、20%、35%。換股理由是：經(jīng)過(guò)6年的大熊市洗禮，這些股票價(jià)格下跌幅度很大整理時(shí)間相當長(cháng)，估值已經(jīng)非常偏宜，買(mǎi)入風(fēng)險很低；另一方面由于受?chē)�家政策支持特高壓�?lèi)、高鐵類(lèi)股票基本面發(fā)生了反轉，券商類(lèi)股票的融資融券新業(yè)務(wù)開(kāi)展，未來(lái)業(yè)績(jì)將會(huì )大幅增長(cháng)，而且已經(jīng)同比大幅增長(cháng)，但是，由于受長(cháng)期熊市思維，市場(chǎng)對這些變化卻視而不見(jiàn)；第三，這些股票能夠接觸到，業(yè)務(wù)容易理解較為熟悉，對未來(lái)狀況容易判斷。這幾個(gè)理由的存在支撐著(zhù)我的持股信心。

　　值得一提的是，今年還學(xué)習了可轉債投資并嘗試性地在89元買(mǎi)入了一點(diǎn)民生轉債，現在已漲到140元，有50%的漲幅。發(fā)現只要在面值以下買(mǎi)入一只不會(huì )破產(chǎn)的可轉債，遲早會(huì )帶來(lái)滿(mǎn)意的.投資收益�？赊D債確實(shí)是一個(gè)簡(jiǎn)單、安全、省心、高收益的投資品種，如果再有滿(mǎn)地都是90元以下轉債的機會(huì )，應該加大配置比例。

　　從大盤(pán)歷史市盈率數據看，大盤(pán)現在仍處在底部區域，值得長(cháng)期投資，但經(jīng)過(guò)今年的60%的大盤(pán)指數漲幅，短期可能面臨一定的風(fēng)險，明年的操作可能比較復雜，需要更大的耐心等待機會(huì )，在大盤(pán)未出現有效調整前，應降低倉位控制風(fēng)險，停止使用杠桿。

投資公司工作總結11

　　在天津利安達貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司（溫州分公司）---浙江金萊福投資管理有限公司做的電話(huà)銷(xiāo)售工作，這是我人生中賺的第一桶金，我不會(huì )忘記這個(gè)過(guò)程的。

　　在當今的時(shí)代，電話(huà)作為一種快捷、方便、經(jīng)濟的通訊工具，在咨詢(xún)和購物方面已日益得到普及�，F代生活追求快節奏、高效率，電話(huà)銷(xiāo)售應此而生。電話(huà)銷(xiāo)售是指通過(guò)電話(huà)推銷(xiāo)產(chǎn)品和宣傳公司業(yè)務(wù)。電話(huà)銷(xiāo)售要求銷(xiāo)售員具有良好的講話(huà)技巧、清晰的表達能力和一定的產(chǎn)品知識。電話(huà)作為一種方便、快捷、經(jīng)濟的現代化通訊工具，正日益得到普及，現代生活追求快節奏、高效率，電話(huà)銷(xiāo)售作為一種新時(shí)尚正走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)。

　　一、電話(huà)銷(xiāo)售工作介紹

　　我所在的公司主要做的是貴金屬投資服務(wù)的，這家公司規模比較大，有一百多人，應該算是一家中型以上的公司了，公司主要由兩個(gè)部門(mén)組成，電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)部：大約有一百人了，主要進(jìn)行銷(xiāo)售工作。技術(shù)部：主要做信息服務(wù)，如：分析黃金、白銀的各種信息，國內、國外金價(jià)及國際上發(fā)生的重大事件信息等。而我們的主要工作是，連系客戶(hù)，讓他在我們公司開(kāi)戶(hù)交易黃金、白銀，我們可以給他關(guān)于這方面的各種信息和市場(chǎng)行情分析。一般的工作流程是，我們通過(guò)網(wǎng)絡(luò )查找相相對應的有關(guān)客戶(hù)，撥打電話(huà)聯(lián)系負責人，向他推銷(xiāo)我們的服務(wù)，并且給他提供一個(gè)免費開(kāi)啟用戶(hù)賬號，并讓他試用一個(gè)月。如果客戶(hù)滿(mǎn)意的話(huà)，雙方就進(jìn)行合作，出錢(qián)投資。

　　二、具體工作情況

　　在公司，采取小組工作的形式，每個(gè)組有差不多十個(gè)人，設一個(gè)組長(cháng)，每個(gè)人都分配了工作任務(wù)，每個(gè)月都有硬性歸定要完成多少指標，并按每筆80元進(jìn)行提成獎勵。當我們這些新來(lái)的員工被分配到各個(gè)小組以后，組長(cháng)會(huì )發(fā)給我們一份客戶(hù)電話(huà)表，這份電話(huà)表是由小組負責電話(huà)查詢(xún)的工作人員在網(wǎng)上搜集到的，然后，組長(cháng)還會(huì )給我們一份對話(huà)單，主要寫(xiě)了如何與客戶(hù)溝通交流的對話(huà)示例，如：您好：我這邊是天津利安達貴金屬有限公司的，我叫司興，今天打電話(huà)給你是這樣的，這個(gè)星期六在溫州車(chē)站大道華盟商務(wù)廣場(chǎng)舉辦一場(chǎng)關(guān)于金融理財的一場(chǎng)技術(shù)講座，我這邊是通知你、邀請你過(guò)來(lái)參加的。每天我們的工作都是，按照網(wǎng)上搜索的電話(huà)單，挨個(gè)拜訪(fǎng)，打電話(huà)，平均每天差不多有100--300個(gè)電話(huà)，電話(huà)的主要內容是介紹我們的產(chǎn)品服務(wù)，希望客戶(hù)能辦理成為我們公司的客戶(hù)，并給他們一個(gè)試用期為一個(gè)月的模擬賬號，請對方試用我們的產(chǎn)品服務(wù)，如果客戶(hù)滿(mǎn)意的話(huà)，在進(jìn)行下一步的真蒼手續辦理。雖然活不難，可是在實(shí)際工作，卻碰到了許多意想不到的麻煩。

　　首先，進(jìn)行信息采集的同事在網(wǎng)上找了很多企業(yè)的電話(huà)，但這其中，有的.電話(huà)是打不通的，或者是空號，這種情況很多。其次，就是對方客服人員接電話(huà)，可能她們經(jīng)常接這樣的電話(huà)吧，所以總是想法設法的敷衍你，把你打發(fā)掉，比如：要上班，或者沒(méi)時(shí)間，對這方面不感興趣等等的理由，總之，就是想盡快的把你打發(fā)掉。最后，就是對方的態(tài)度比較惡劣，我想，應該是經(jīng)常接這樣的銷(xiāo)售電話(huà)，可是也不能用這種不好的態(tài)度對待我們呀!但是也會(huì )遇到一些很有素質(zhì)的，他們會(huì )比較友好的拒絕你，或者說(shuō)暫時(shí)還不想做，以后想做的話(huà)再聯(lián)系。

　　我的組長(cháng)經(jīng)常對我說(shuō)：“每天要盡可能多打電話(huà)，這樣潛在的意愿客戶(hù)就能被發(fā)掘出來(lái)，就會(huì )有收益了”。同時(shí)，她還讓我把那些對產(chǎn)品感興趣的用戶(hù)名字單獨列出來(lái)，然后隔兩天在給對方回電話(huà)，進(jìn)行溝通，這樣會(huì )好一點(diǎn)。因為電話(huà)銷(xiāo)售這個(gè)工作，有點(diǎn)像守株待兔，或者通俗的說(shuō)就是碰死耗子，我們除了要有良好的口才與溝通能力外，自身的運氣成份也很重要，因為有可能對方就急需你的產(chǎn)品服務(wù)，可就是找不到，這個(gè)時(shí)候，你一個(gè)電話(huà)打過(guò)去了，對方會(huì )十分興奮的和你合作，并且把錢(qián)開(kāi)戶(hù)并激活真倉賬戶(hù)，而對那些感興趣的客戶(hù)進(jìn)行反復溝通，他極有可能就心動(dòng)了，并且最終決定和你合作，當然，電話(huà)銷(xiāo)售工作對于男孩子來(lái)說(shuō)優(yōu)勢很大，因為男孩子可能更善于和人溝通，由其是男老板，對方及時(shí)不做，也會(huì )很耐心的和你聊幾分鐘，說(shuō)不定在這幾分鐘里，機會(huì )就來(lái)了。同時(shí)，當我們打的電話(huà)數量越多，潛在的機會(huì )也就越多，因為在社會(huì )上，有了一種產(chǎn)品，肯定就會(huì )有需要的人，只不過(guò)，你要把消息告訴他，這樣他才會(huì )決定是否購買(mǎi)你的產(chǎn)品或者服務(wù)

　　三、工作中出現的問(wèn)題

　　在進(jìn)行一段時(shí)間的電話(huà)銷(xiāo)售工作后，我發(fā)現自己遇到了一些小問(wèn)題，比如，打電話(huà)的效率不高，不能按期完成要打的電話(huà)目標，還有就是，有時(shí)連續打了好幾個(gè)電話(huà)，對方不是空號，就是直接拒絕你，要是碰上一個(gè)態(tài)度比較惡劣的人，可能還沒(méi)說(shuō)上一句話(huà)，就被對方給罵回來(lái)了，那個(gè)時(shí)候我的心情會(huì )是非常糟糕的，情緒也很低落，這樣的情況，很多同事都碰到過(guò)。

　　后來(lái)，我想出了解決問(wèn)題的辦法，每天在打電話(huà)前，會(huì )先列出一個(gè)計劃表，比如，今天打多少電話(huà)，上午打多少，下午打多少，都詳細的列出來(lái)，這樣在心里很清楚今天要干多少活了，其次，每打十個(gè)電話(huà)后，我都要停下來(lái)，調整一下自己的心情，如果碰上情緒低落的時(shí)候，會(huì )盡量激勵自己，這樣才能繼續以激昂的心情進(jìn)行工作。

　　四、工作心得

　　每天來(lái)到公司后，我們都要從組長(cháng)手里拿最新的電話(huà)單，在全天打超過(guò)100個(gè)電話(huà)，有時(shí)候會(huì )突然覺(jué)的好無(wú)聊，因為感覺(jué)電話(huà)單上的東西，很有點(diǎn)虛無(wú)縹緲的感覺(jué)，你不知道什么時(shí)候才能有客戶(hù)會(huì )與你合作，而這個(gè)時(shí)期也是最難渡過(guò)的時(shí)期，組長(cháng)對我說(shuō)，“今天工作不努力，明天努力找工作”，只有拼明的工作，才能在公司生存下來(lái)，并且為公司創(chuàng )造最大的利益，是啊，我想了想，組長(cháng)說(shuō)的很對，于是我就重新鼓舞起斗志來(lái)了，和客戶(hù)聊天、嘮家常，總之讓客戶(hù)對你有一種認

　　同感，放心感，安全感，只有這樣他才能相信你不是騙子，不是壞人，你只是一個(gè)和他合作的生意伙伴，一個(gè)值的信賴(lài)的好朋友，只有這樣才能得到出單，為公司創(chuàng )造經(jīng)濟利益的同時(shí)，也為自己增加了收入。

　　通過(guò)一段時(shí)期的電話(huà)銷(xiāo)售工作，我的口才能力得到了極大鍛煉，和陌生人聊天的時(shí)候也不會(huì )感到害怕了，和人溝通上的能力得到了極大提高，我會(huì )好好努力下去的。

投資公司工作總結12

　　自6月23號來(lái)公司報到，在公司領(lǐng)導的支持、關(guān)心下，同事的幫助下，使我很快適應了和熟悉了我們公司這個(gè)環(huán)境。

　　我先前是證券從業(yè)人員，說(shuō)實(shí)話(huà)，對于實(shí)體投資，我的知識還是很匱乏的，公司領(lǐng)導在學(xué)習上給予了我許多幫助，唐總收集的報刊康姐的書(shū)都拿給我看，幫助我學(xué)習業(yè)務(wù)知識。業(yè)務(wù)上，公司領(lǐng)導幫助我們拓展市場(chǎng)，聯(lián)系中關(guān)村企聯(lián)，王總幫助我們拓寬領(lǐng)域，例如“保利”業(yè)務(wù)，張總為我們提供客戶(hù)，幫助我們拉項目，比如礦井那個(gè)項目，康姐帶著(zhù)我會(huì )見(jiàn)客戶(hù)等等。在日常工作中，公司同事對我們幫助也很大，楊萍、吳羽新助我編輯嘉訊，瑩瑩總能不厭其煩的.為我解答拍賣(mài)上的一些問(wèn)題，財務(wù)部雪燕、李深在我們有業(yè)務(wù)需要用車(chē)的時(shí)候，總是讓著(zhù)我們先用車(chē)，佳佳幫我接待來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)，我的英語(yǔ)不好，所以呢與英語(yǔ)有關(guān)問(wèn)題和事情就少不了麻煩我們可愛(ài)的小詹同志，很感謝小詹。

　　在這半年之中，我的工作圍繞兩個(gè)方面開(kāi)展的，一是跑項目，找企業(yè)發(fā)貸款、發(fā)信托，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，聯(lián)系的新華聯(lián)合冶金，邯鄲遠見(jiàn)鋼構等一些項目，目前項目進(jìn)展還須進(jìn)一步跟蹤。公司領(lǐng)導親抓的中小企業(yè)集合信托目前有意向發(fā)信托產(chǎn)品企業(yè)6家。有合作意向的銀行有兩家。

　　二是做信托理財產(chǎn)品銷(xiāo)售，盛永嘉華這邊一線(xiàn)業(yè)務(wù)人員少，單依靠一兩個(gè)人做銷(xiāo)售，把銷(xiāo)售量做上去是不容易的，我們必須借助外部勢力幫助我們成長(cháng)，把理財產(chǎn)品銷(xiāo)售做好，渠道網(wǎng)絡(luò )建設是當下迫切

　　工作總結

　　需要解決的事情，在公司領(lǐng)導的指示下，拓展構建營(yíng)銷(xiāo)渠道，經(jīng)過(guò)努力，營(yíng)銷(xiāo)渠道網(wǎng)絡(luò )初步形成，現在有9家機構，近百名的合作機構一線(xiàn)業(yè)務(wù)人員有意代售我司理財產(chǎn)品。

　　是我這一困擾的新方向，但明年工作，第一是要把渠道做順，明確代銷(xiāo)人員的利益分配，調動(dòng)代銷(xiāo)人員積極性，確保代銷(xiāo)渠道人員穩定，建立定期走訪(fǎng)制度，及時(shí)掌握代銷(xiāo)人員的想法，聽(tīng)取他們的建議，做到互惠互利。

　　第二，項目，向業(yè)內大哥學(xué)習，模仿他們的成功經(jīng)驗。

　　俗話(huà)說(shuō)磨刀不誤砍柴工，經(jīng)過(guò)20xx年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領(lǐng)導正確領(lǐng)導下，在同事們齊心協(xié)力之下，我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。

投資公司工作總結13

　　時(shí)光飛逝，歲月如梭，彈指一揮間，20xx年已接近尾聲，回顧一年的工作多有領(lǐng)導的悉心關(guān)懷和同事們的熱心幫助。本年度我認真學(xué)習方針政策，努力熟悉業(yè)務(wù)技能，嚴以律己，勤勉工作，較好地完成了各項工作任務(wù)，現總結如下：

　　一、遵守各項，使自己素養不斷得到提高。

　　職業(yè)道德素質(zhì)是每一項工作順利開(kāi)展并最終取得的保障。在一年的工作中，我能遵守公司的各項規章制度，兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作，從未遲到早退，用滿(mǎn)腔熱情積極、認真地完成好每一項任務(wù)，認真履行崗位職責，平時(shí)生活中團結同事、不斷提升自己的團隊合作精神。以一種積極豁達的心態(tài)、一種良好的習慣按時(shí)保質(zhì)完成工作。

　　二、加強思想政治學(xué)習和業(yè)務(wù)知識學(xué)習，不斷增強自身綜合素質(zhì)。

　　我堅持以馬克思列寧主義，毛澤東思想，鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導，自覺(jué)加強理論學(xué)習，刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高理論知識和業(yè)務(wù)工作水平，我始終堅持運用馬克思列寧主義的立嘗觀(guān)點(diǎn)和方法論，運用辯證唯物主義與歷史唯物主義去分析和觀(guān)察事物，明辨是非，堅持真理，堅持正確的.世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，用正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)指導自己的學(xué)習、工作和生活實(shí)踐，在思想上積極構筑抵御資產(chǎn)階級民主和自由化、拜金主義、自由主義等一切腐朽思想侵蝕的堅固防線(xiàn)。認真貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策，為加快社會(huì )主義建設事業(yè)認真做好本職工作。

　　三、認真履行崗位職能，工作能力得到了一定的提高。

　　工作中，我積極主動(dòng)、勤奮努力、腳踏實(shí)地、不畏艱難、盡職盡責，重點(diǎn)完成了以下工作：

　　1、負責的公司其它行業(yè)的服務(wù)工作;負責其它項目按建設要求順利完工投產(chǎn)，項目建設過(guò)程中服務(wù)好，管理好，得到了同事和領(lǐng)導的好評。積極對接園區其它項目，溝通協(xié)調投資企業(yè)投資。熱情接待服務(wù)投資企業(yè)，儲備了優(yōu)質(zhì)的其它投資資源。

　　2、完成了公司固定資產(chǎn)投資和招商引資項目落地資金情況的統計上報工作、相關(guān)項目申報工作和上級下達的文件處理工作。

　　3、負責公司三大環(huán)境組織工作臺賬;年中考核無(wú)扣分，年終考核在外發(fā)稿項中扣1.1分。

　　4、完成了團黨委下達的“三戶(hù)人”掛鉤扶貧工作，積極對接掛鉤幫扶人員情況，積極接觸溝通交流，幫助提高思想認識，介紹推薦幫扶人員到工業(yè)園區工作，很好的完成了幫扶工作。

　　5、完成了團內和公司組織的各項學(xué)習和活動(dòng)，在思想上和工作中得到了一定的提高。

　　四、虛心學(xué)習、不斷完善自我。

　　一年來(lái)，我在思想上、學(xué)習上、工作上取得了新的進(jìn)步，但我也認識到自己的不足之處。我能夠完成領(lǐng)導交辦的工作任務(wù)，這和領(lǐng)導和同事的支持和幫助是分不開(kāi)的，是大家密切配合、共同協(xié)作的結果。但是這和領(lǐng)導的要求相比，還有一定的差距：一是工作中還存在著(zhù)急躁心理，在大事面前，遇事不夠冷靜;二是管理水平有待進(jìn)一步加強和提高;三是理論學(xué)習還需進(jìn)一步加強，還需要學(xué)習更多的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識;當然我還有很多缺點(diǎn)和不足，在此肯請組織和領(lǐng)導給予批評指正，我將虛心接受，以圖提高。

　　優(yōu)秀的企業(yè)需要優(yōu)秀的團隊，做為這個(gè)團隊的一份子，為這個(gè)團隊的成長(cháng)貢獻自己微薄力量是自己義不容辭的責任。在即將到來(lái)的20xx年，本人將繼續以滿(mǎn)懷的熱情投入到自己的本職工作，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。

投資公司工作總結14

　　一、今年工作指標及完成情況

　　今年市對區的招商工作考核的指標主要有五個(gè)，分別是:合同利用外資15億美元，實(shí)際利用外資10.6億美元;xx商回歸實(shí)際到位資金80億元人民幣;國內招商引資實(shí)際到位資金95億元人民幣。

　　合同外資:引進(jìn)外資項目60個(gè)，其中新批35個(gè)，增資25個(gè)，累計引進(jìn)合同外資150051萬(wàn)美元，完成市考核指標的100%。實(shí)際外資:累計實(shí)際到位外資106210萬(wàn)美元，完成市考核指標的100%，同比增長(cháng)11%。xx商回歸:累計完成xx商回歸實(shí)際到位資金106億元，完成市考核指標的132.5%。國內招商:累計完成國內招商實(shí)際到位資金116億元，完成市考核指標的122%。

　　二、今年開(kāi)展的重點(diǎn)工作

　　一是布局戰略新興產(chǎn)業(yè)，謀劃洽談并引進(jìn)了一批重點(diǎn)項目。圍繞新一代信息技術(shù)、化工新材料、智能裝備、高端現代服務(wù)業(yè)等戰略性新興產(chǎn)業(yè)開(kāi)展了重點(diǎn)項目的謀劃、洽談和引進(jìn)。經(jīng)過(guò)不懈的努力，中芯集成電路、敏實(shí)智能裝備等一批重大項目落戶(hù)。九州通醫藥健康產(chǎn)業(yè)園、拓拉思跨境電商平臺等現代高端服務(wù)業(yè)項目已經(jīng)落地。

　　二是不斷優(yōu)化投資環(huán)境，做好服務(wù)外商投資企業(yè)的雙年活動(dòng)。根據市政府辦公廳有關(guān)開(kāi)展雙年活動(dòng)的要求，組織街道和相關(guān)的區直部門(mén)走訪(fǎng)企業(yè)，上門(mén)宣傳國家和市、區政府鼓勵企業(yè)創(chuàng )新發(fā)展的政策，解決企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題，做好企業(yè)服務(wù)工作。這次活動(dòng)共走訪(fǎng)外商投資企業(yè)101家，收集企業(yè)反饋的意見(jiàn)和建議65條，對其中涉及企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遇到的問(wèn)題及時(shí)予以解決。同時(shí)設立了xx閑置資源網(wǎng)上信息平臺，為數十家中小企業(yè)找到了合適的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，盤(pán)活區域內的存量資源。雙年活動(dòng)得到外資企業(yè)的高度認可和好評。xx區(開(kāi)發(fā)區)被省商務(wù)廳推選為雙年活動(dòng)的'先進(jìn)單位。

　　三是積極參與省市組織的重大經(jīng)貿活動(dòng)，做好國內招商項目的簽約和落實(shí)工作。積極參與了市里組織的“上海-xx周”、“xx洽會(huì )”、“天下xx商家鄉行”等大型投資和經(jīng)貿活動(dòng)。認真準備做好下月在北京舉辦“xx-北京投資洽談會(huì )”，落實(shí)好上臺簽約的項目。積極對外推介區域投資環(huán)境，在長(cháng)春和xx的“對話(huà)民營(yíng)企業(yè)500強”活動(dòng)中向與會(huì )客商專(zhuān)題做了推介。對于今年省市重大活動(dòng)中簽約項目，我們指派專(zhuān)人積極跟進(jìn)，確保項目全部得到落地。

　　四是推進(jìn)招商引資管理體制改革，完善招商引資扶持政策評審機制。根據上級要求，我們不斷深化招商體制改革，對內設部門(mén)、工作職能等進(jìn)行了優(yōu)化和調整，一批優(yōu)秀的招商干部選調到經(jīng)信、發(fā)改等部門(mén)做招商產(chǎn)業(yè)研究和園區管理服務(wù)工作。突出主業(yè)，對稅源招商進(jìn)行剝離，增加區域經(jīng)濟協(xié)作職能，重點(diǎn)做好重大功能性產(chǎn)業(yè)項目和現代高端服務(wù)業(yè)項目的研究謀劃和精準招商。今年研究出臺了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項目評審小組和扶持政策評審小組的有關(guān)工作機制，進(jìn)一步規范了招商項目準入和扶持的程序。進(jìn)一步加大政策的招引力度，有效調動(dòng)社會(huì )各方招商資源，研究出臺了xx區(開(kāi)發(fā)區)對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項目招引專(zhuān)項資金扶持政策，為今后吸引更多更好的優(yōu)質(zhì)項目提供政策上的保障。

投資公司工作總結15

　　一、工作進(jìn)度

　　1、海報：4517份，計劃量為6000份，完成比例為75%2、門(mén)貼：23470份，計劃量為15000份，完成比例為156%3、彩頁(yè)：3315份，計劃量為3750份，完成比例為88%4、數據：約520個(gè)，計劃量為1000個(gè)，完成比例為52%5、合計：完成計劃工作量的92%6、分析：計劃量與實(shí)際管理下的執行結果比較吻合，計劃與管理控制水平較好。

　　二、客戶(hù)開(kāi)發(fā)

　　1、咨詢(xún)：52名2、意向：總計38名，其中10萬(wàn)元以上貸款32名5萬(wàn)元以上理財6名3、總額：總計2400萬(wàn)元，其中貸款20xx萬(wàn)元，理財400萬(wàn)元4、潛在：8名，其中貸款客戶(hù)4個(gè)，合計660萬(wàn)元，理財客戶(hù)4名，合計85萬(wàn)元5、分析：貸款成交額比例為0.15%，成交數比例為3%即每1000元的貸款申請只有1.5元可通過(guò)審核，每33筆貸款申請只有1筆可獲得通過(guò)從這兩個(gè)比例分析可以得出結論：

　　1、商務(wù)展業(yè)方式需要進(jìn)一步改進(jìn)，人員作業(yè)素質(zhì)需要進(jìn)一步提升，以便挖掘優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源

　　2、市場(chǎng)需求量較少(即符合公司貸款條件的客戶(hù)極少)

　　3、公司對貸款客戶(hù)的風(fēng)險控制處于較高級別。如公司不降低風(fēng)控級別，就需調整公司的業(yè)務(wù)戰略。

　　三、業(yè)務(wù)成交

　　1、產(chǎn)值：1單，30萬(wàn)元，計劃量為150萬(wàn)元，完成比例為20%2、分析：業(yè)務(wù)完成比例較低，已成交客戶(hù)的情況較為特殊，客戶(hù)用款屬于批零行業(yè)節假日因福利市場(chǎng)需求激增所需進(jìn)貨款，具有較大的偶然性單純的粗放式市場(chǎng)宣傳不能適應市場(chǎng)需求與其他同行業(yè)企業(yè)相比，我們的放貸條件不具備優(yōu)勢客戶(hù)開(kāi)拓的方式需要快速調整，逐步提高拜訪(fǎng)客戶(hù)的比例開(kāi)戶(hù)開(kāi)發(fā)過(guò)程中存在重量不重質(zhì)的傾向，得勢不得分的結果，需要在簽單環(huán)節下功夫商機稍縱即逝，業(yè)務(wù)即商機，出現商機后在決策效率上我們應在探討如何提高

　　四、業(yè)務(wù)分析

　　1、貸款客戶(hù)(10萬(wàn)元以上)無(wú)法成交的原因主要集中在兩方面：

　　一是符合條件的客戶(hù)貸款承受的利息大都在3分以下，我們的要求集中在5分以上二是不符合條件的客戶(hù)大多為抵押物不合格、變現能力差、不充足等

　　2、理財客戶(hù)無(wú)法成交的.原因：

　　一是客戶(hù)對理財投資的項目不明確二是客戶(hù)對公司的環(huán)境不滿(mǎn)意，缺乏安全感三是公司管理層對理財項目的重視程度不夠，沒(méi)有早作準備四是員工對公司的實(shí)體企業(yè)不了解，對公司實(shí)力把握不夠，缺乏理財信心

　　五、團隊建設

　　截止9月30日在崗人數12人，入職3名，離職3名。員工穩定性較強離職員工2人屬個(gè)人家庭原因離職，1人屬于公司管理不善導致人均引進(jìn)客戶(hù)3名，上月開(kāi)發(fā)客戶(hù)數量人均為1人。較之上月客戶(hù)開(kāi)發(fā)數量提升200%，說(shuō)明員工的個(gè)人客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力提升較快。

　　六、人員素質(zhì)

　　1、通過(guò)對《貨幣》紀錄片的學(xué)習，對金融行業(yè)逐步產(chǎn)生興趣。

　　2、通過(guò)對影片《杜拉拉升職記》的學(xué)習，培養了基本的職業(yè)化意識。

　　3、通過(guò)培訓銷(xiāo)售拜訪(fǎng)技能的培訓，具備了初步與戶(hù)接洽的能力。

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