投資公司工作總結

時(shí)間:2022-06-03 08:50:17 金融/投資/銀行/保險/財會(huì ) 我要投稿

投資公司工作總結13篇

  總結是指社會(huì )團體、企業(yè)單位和個(gè)人在自身的某一時(shí)期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評價(jià),從而肯定成績(jì),得到經(jīng)驗,找出差距,得出教訓和一些規律性認識的一種書(shū)面材料,它可以幫助我們總結以往思想,發(fā)揚成績(jì),不如立即行動(dòng)起來(lái)寫(xiě)一份總結吧。那么總結要注意有什么內容呢?下面是小編幫大家整理的投資公司工作總結,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

投資公司工作總結13篇

  投資公司工作總結 篇1

  20xx年是我樹(shù)立價(jià)值投資理念非常重要的一年,這一年經(jīng)歷了海普瑞投資失敗的痛,痛定思痛通過(guò)學(xué)習巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價(jià)值投資理念。下半年在市場(chǎng)極度低迷大盤(pán)市盈率處于歷史底部區域時(shí),敢于在別人恐懼時(shí)抓住這次重大機會(huì )以6倍市盈率逐步建倉銀行股,完成了建倉工作,F將今年的投資工作回顧如下:

  一、無(wú)知

  20xx年10月20日買(mǎi)入海普瑞,44倍市盈率,據公司年報顯示三年年均利潤增幅196%,肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國內占比51% ,公司具有FDA認證、獨創(chuàng )的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量?jì)?yōu)勢、行業(yè)龍頭和壟斷性等護城河特征,具有很強的贏(yíng)利能力和充裕的現金流,公司正在擴大產(chǎn)能、拉長(cháng)產(chǎn)業(yè)鏈向國際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長(cháng)性,長(cháng)遠看是個(gè)有發(fā)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當時(shí)我所做的就是全倉買(mǎi)入海普瑞一只股票,在20xx年4月19日前我信心十足絲毫不為股價(jià)的波動(dòng)擔心,在持股過(guò)程中不斷對海的原料供應情況進(jìn)行跟蹤,但對企業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格及生產(chǎn)形勢的變化無(wú)法了解,對企業(yè)的利潤變化無(wú)法預估。20xx年4月18日的一季報公布利潤同比陡降39%,超乎尋常的高增長(cháng)必然帶來(lái)噩夢(mèng),業(yè)績(jì)的快速變臉導致高成長(cháng)泡沬的破裂,市場(chǎng)給予強烈反映連續三個(gè)跌停板,在第三個(gè)打開(kāi)停板后狼狽逃竄損失25%。這么好的企業(yè)為什么還會(huì )賠錢(qián)呢?我不得不認真反思我的錯誤根源并為我在投資領(lǐng)域的無(wú)知付出了沉重的代價(jià)。

  二、學(xué)習

  在至元的介紹下我開(kāi)始關(guān)注我是股東價(jià)值投資博文,從此接觸了價(jià)值投資理念,后來(lái)我又系統學(xué)習了《如何選擇成長(cháng)股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著(zhù),通過(guò)學(xué)習巴菲特及其老師格雷厄姆的`投資思想受益匪淺,認識到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價(jià)值投資理念。

  三、投資理念

  我的投資理念:在安全邊際為中心思想指導下,在能力圈范圍內選擇3~5只財務(wù)穩健的優(yōu)秀公司,長(cháng)期專(zhuān)注等待機會(huì );在便宜的時(shí)候分批買(mǎi)進(jìn),建立適度分散化的投資組合;不要過(guò)于在意股市短期波動(dòng)并不被市場(chǎng)先生的情結所感染,長(cháng)期持股耐心等待;當價(jià)格高估時(shí)分批賣(mài)掉,根據大盤(pán)的市盈率歷史波動(dòng)區間做牛熊周期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門(mén)股、題材股、新股和未來(lái)成長(cháng)股,堅持低市盈率買(mǎi)入法安全投資。

  1、 能力圈:把自己的投資目標限定在自己能力所及的領(lǐng)域內,對企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán) 境及生產(chǎn)形勢的變化能隨時(shí)了解和感受到,不熟不做、不懂不做。

  2、所選企業(yè)的財力穩健,資本支出少,自由現金流充足。

  3、所選行業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢和發(fā)展潛力,所選企業(yè)是行業(yè)龍頭,

  4、企業(yè)具有護城河特征,是壟斷性企業(yè);

  5、企業(yè)贏(yíng)利能力強:具有長(cháng)期穩定經(jīng)營(yíng)歷史,凈資產(chǎn)收益率、毛利率高,企業(yè)收益高于行業(yè)平均水平;

  6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性,具有戰略性發(fā)展規劃,值得依賴(lài)。

  7、參照大盤(pán)及個(gè)股的歷史市盈率運行區間,確定買(mǎi)賣(mài)時(shí)機。在大盤(pán)PE45市場(chǎng)情緒高漲,是分批賣(mài)出的時(shí)候。做到人取我舍,人舍我取。

  四、失敗原因

  根據投資理念的十個(gè)方面分析HPR:公司財務(wù)穩健,現金流充足;國內第一家FDA認證競爭力強是行業(yè)龍頭;國內產(chǎn)量占比51%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏(yíng)利能力確實(shí)很強;是私營(yíng)企業(yè)管理層也很優(yōu)秀?傮w企業(yè)是個(gè)好企業(yè)賠錢(qián)不是企業(yè)的錯,錯在我的投資理念不成熟,主要表現在以下方面。

  1、超出了能力圈:醫藥行業(yè)的經(jīng)營(yíng)形勢及發(fā)展趨勢我無(wú)法了解和判斷,其銷(xiāo)售價(jià)格的巨幅波動(dòng)、定價(jià)方式及原料供應情況更是無(wú)法深入了解,所有對基本面的研究都是靠企業(yè)的年報資料無(wú)法對企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行客觀(guān)的評價(jià),基本是不熟又不懂。

  2、違背了低市盈率買(mǎi)入法:以44倍市盈率買(mǎi)入為海普瑞付出了一個(gè)非常高的價(jià)格是導致風(fēng)險的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀,買(mǎi)入時(shí)市盈率都必須小于15倍,這樣能確保是在底部區域內買(mǎi)入,保證資金安全。

  3、要集中投資但必須適度分散:全部資金押在一只股票上就象是是非常錯誤的,任何企業(yè)內部問(wèn)題、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、經(jīng)濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會(huì )導致業(yè)績(jì)出現大幅波動(dòng),從而帶來(lái)嚴重損失,投資要集中但必須適度分散。

  4、違背安全投資原則:HPR是個(gè)剛上市不足一年的新股公司現有的和未來(lái)的優(yōu)勢都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高,當時(shí)醫藥板塊很熱門(mén),導致買(mǎi)入價(jià)過(guò)高。歷史證明每個(gè)時(shí)代紅極一時(shí)的資產(chǎn)都會(huì )讓它的擁有者窮困潦倒,堅決不碰熱門(mén)股、上市不足3年的新股、未來(lái)的所謂高成長(cháng)股、題材股,盤(pán)點(diǎn)20xx年的十十大財富絞肉機一部分是發(fā)行市盈率高達50、60倍的中小板新股(HPR),一部分是題材股(如20xx年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個(gè)跌停板)還有一部分是業(yè)績(jì)變臉股(金風(fēng)科技)或者是高市盈率加業(yè)績(jì)變臉股(漢王科技)。

  總之主要錯誤是出價(jià)過(guò)高和過(guò)度集中,再好的企業(yè)如果出價(jià)過(guò)高,也很難有好的收益,必要的分散是對企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)

  境突變的一種風(fēng)險控制策略。

  投資公司工作總結 篇2

  過(guò)去的一年里,財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,在公司各部門(mén)的積極配合下,緊緊圍繞公司中心工作和財務(wù)重點(diǎn)工作,圓滿(mǎn)地完成了部門(mén)職責和領(lǐng)導交辦的各項任務(wù),為總結經(jīng)驗更好的完成20xx年的工作,現主要從以下兩個(gè)方面予以總結:

  一、財務(wù)核算和財務(wù)管理方面

  組織財務(wù)核算和處理各方面財務(wù)關(guān)系是我部門(mén)的本職工作。財務(wù)部本年擔任公司本部及下屬四個(gè)子公司的會(huì )計核算與管理工作。我部緊緊圍繞公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務(wù)的同時(shí),認真組織會(huì )計核算,規范各項財務(wù)基礎工作。我部財務(wù)核算與財務(wù)管理在去年基礎上進(jìn)一步加強,核算內容更加細化。比如,對××公司成本核算上,采用分項目核算方式,根據公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)不設立庫存,采用隨采購隨發(fā)貨的方式,這種零庫存的方式大大節省了庫存占用的空間。同時(shí),又與供貨商簽訂一定時(shí)期內同類(lèi)商品價(jià)格不變的供貨協(xié)議,以降低成本;對費用的核算,采取分部門(mén)核算方式,隨時(shí)都可以查出每個(gè)部門(mén)每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費用。在日常工作中,我部在財務(wù)收支、賬務(wù)處理、費用的結報上都做了明確規定。在財務(wù)核算方面,嚴格按照董事會(huì )批準的預算支出范圍和標準。一年來(lái),我們嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度規定執行,絕不應個(gè)人情面而放松政策。資金的結算與安排,費用的稽核與報銷(xiāo),會(huì )計核算與結轉,會(huì )計報表的編制,稅務(wù)申報等各項工作開(kāi)展都能有序進(jìn)行,按時(shí)完成。年終決算工作我們克服人手少、任務(wù)重等困難,加班加點(diǎn)完成決算任務(wù),并保證財務(wù)決算的準確性和財務(wù)報表的有用性,正確反映當年的資產(chǎn)負債、經(jīng)營(yíng)成果和經(jīng)濟運行狀況。

  財務(wù)管理是組織公司財務(wù)活動(dòng),處理財務(wù)關(guān)系的一項經(jīng)濟管理工作。本年我部加強公司財務(wù)管理,體現在以下方面:

 。ㄒ唬┰谪攧(wù)分析方面。

  我們每季度根據財務(wù)報表數據對收入、支出項目進(jìn)行分解,編制成本費用明細表。在分析表的格式上與預算口徑相一致,為領(lǐng)導及時(shí)掌握公司財務(wù)信息提供依據。

 。ǘ┰谫Y產(chǎn)管理方面。

  1、在貨幣資金的管理上,能夠認真做到現金日清月結,銀行存款結算準確,保證帳實(shí)相符。我部門(mén)人員本著(zhù)“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng),保證各項資金收付安全、準確、及時(shí),沒(méi)有出現過(guò)任何差錯。

  2、在應收賬款的管理上,今年我們與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通加大應收賬款的回收力度,對往年的應收賬款逐一進(jìn)行清理、催收。在領(lǐng)導的支持與各位同仁的努力下,收回多筆往年應收貨款。

  3、在存貨的管理上,我們嚴格出入庫手續,進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn),做到帳帳、帳證、帳實(shí)相符。

  4、在對公司的固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理上,財務(wù)部會(huì )

  同綜合部對固定資產(chǎn)進(jìn)行了一年一度的全面清查工作,對實(shí)物的管理責任到人,并對新增資產(chǎn)及時(shí)建立臺帳,做到帳實(shí)相符。保證公司資產(chǎn)的完整安全性。

  5、在對外投資管理上,我們認真審核相關(guān)協(xié)議、文件,積極配合投資部辦理對外投資項目的相關(guān)財務(wù)事宜。

 。ㄈ┰诙愂栈I劃方面。我們本著(zhù)不違反財經(jīng)紀律的原則下,通過(guò)合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦。

 。ㄋ模﹨f(xié)調內外部關(guān)系方面。

  在與稅務(wù)部門(mén)的溝通方面,首先我們與國地稅的稅收管理員都保持良好的聯(lián)系,有新政策或新規定時(shí),我們總能及時(shí)得到稅務(wù)人員的幫助。在今年接受的宣武地稅關(guān)于“房產(chǎn)稅”繳納工作的檢查也順利通過(guò)。

  在配合審計檢查工作方面。本年,我公司本部及分公司作為局被投資企業(yè)接受了審計署關(guān)于“20xx年財務(wù)預算執行情況及是否設立小金庫”的延伸審計,在審計過(guò)程中我們積極配合審計署人員工作,資料提供及時(shí)、準確,順利通過(guò)檢查。

  在內部單位的溝通方面。公司本年度下屬子公司三家、分公司一家,每旬我部門(mén)要匯總編制分子公司貨幣資金情況表,每月匯總編制分、子公司財務(wù)狀況表,每季度匯總分公司編制企業(yè)所得稅季報及統計報表,每年合并編報企業(yè)決算會(huì )計報表,在各分、子公司財務(wù)部的積極配合下,我們編報的數據準確無(wú)誤且及時(shí)。

  二、工作體會(huì )

  第一,愛(ài)崗敬業(yè)、堅持原則,樹(shù)立良好的職業(yè)道德。

  做好財務(wù)工作,首先要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局,以會(huì )計準則為依據,遵守財經(jīng)紀律。認真履行部門(mén)職責,一絲不茍,盡職盡責的工作,工作上踏實(shí)肯干,努力鉆研業(yè)務(wù),提高業(yè)務(wù)技能,盡管工作任務(wù)再繁忙,都要保質(zhì)、保量按時(shí)完成,給領(lǐng)導當好參謀。要合理合法處理好每一筆財會(huì )業(yè)務(wù),對所有需要報銷(xiāo)的單據進(jìn)行認真審核,為領(lǐng)導審批把好第一關(guān),對不合理的票據一律不予報銷(xiāo),發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導匯報,認真做好會(huì )計基礎工作。

  第二,發(fā)揚團隊精神。各工作崗位雖然有明確的分工,也要有密切的配合,大家擰成一股繩,做到事半功倍。今年,我部門(mén)在財務(wù)總監的領(lǐng)導下,根據工作職責要求,對各自工作職責進(jìn)行分工落實(shí),每個(gè)人嚴格按照自己的崗位職責工作。財務(wù)部的工作是一個(gè)整體工作,大家各自分工不同,但我們能做到分工不分家,互相配合,共同把這一年的工作做好。

  第三,加強相關(guān)學(xué)科知識學(xué)習。財會(huì )是是一門(mén)知識性很強的專(zhuān)業(yè)。隨著(zhù)知識的更新,市場(chǎng)的變化,企業(yè)內部對財務(wù)管理的要求的提升,我們財務(wù)人員除了要鞏固原有的財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識,更重要的還要有相關(guān)的經(jīng)營(yíng)以及管理方面的'知識。俗話(huà)說(shuō),只會(huì )記賬的財務(wù)不是一個(gè)好的財務(wù)。更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務(wù)當中,發(fā)現問(wèn)題,找出原因,并能夠找到解決的辦法。這就體現出財務(wù)人員的綜合素質(zhì)。一個(gè)好的財務(wù)人員一定是一個(gè)懂經(jīng)營(yíng)、會(huì )管理、精財務(wù)的復合型人才。這就需要我們不斷的加強各個(gè)相關(guān)學(xué)科的學(xué)習。

  三、明年的工作思路

  一、強化預算管理,確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現。加強預算管理,以降低成本費用,將成本費用嚴格控制在董事會(huì )批準的預算方案內,以確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標實(shí)現。

  二、做好分析工作,為經(jīng)營(yíng)管理和投資決策提供有效的參考依據。

  三、加強稅收籌劃工作。根據公司業(yè)務(wù)具體特點(diǎn),結合法規制度,充分分析論證,合理納稅。

  四、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會(huì )計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規的學(xué)習,逐步提高財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

  總之,感謝領(lǐng)導與各部門(mén)對我們工作的支持,在20xx年我部一定繼往開(kāi)來(lái),切實(shí)做好后勤保障工作,為我公司在新的一年中能取得更好的成績(jì)付出應有的一點(diǎn)微薄之力。

  謝謝大家!

  投資公司工作總結 篇3

  自6月23號來(lái)公司報到,在公司領(lǐng)導的支持、關(guān)心下,同事的幫助下,使我很快適應了和熟悉了我們公司這個(gè)環(huán)境。

  我先前是證券從業(yè)人員,說(shuō)實(shí)話(huà),對于實(shí)體投資,我的知識還是很匱乏的,公司領(lǐng)導在學(xué)習上給予了我許多幫助,唐總收集的報刊康姐的.書(shū)都拿給我看,幫助我學(xué)習業(yè)務(wù)知識。業(yè)務(wù)上,公司領(lǐng)導幫助我們拓展市場(chǎng),聯(lián)系中關(guān)村企聯(lián),王總幫助我們拓寬領(lǐng)域,例如“保利”業(yè)務(wù),張總為我們提供客戶(hù),幫助我們拉項目,比如礦井那個(gè)項目,康姐帶著(zhù)我會(huì )見(jiàn)客戶(hù)等等。在日常工作中,公司同事對我們幫助也很大,楊萍、吳羽新助我編輯嘉訊,瑩瑩總能不厭其煩的為我解答拍賣(mài)上的一些問(wèn)題,財務(wù)部雪燕、李深在我們有業(yè)務(wù)需要用車(chē)的時(shí)候,總是讓著(zhù)我們先用車(chē),佳佳幫我接待來(lái)訪(fǎng)客戶(hù),我的英語(yǔ)不好,所以呢與英語(yǔ)有關(guān)問(wèn)題和事情就少不了麻煩我們可愛(ài)的小詹同志,很感謝小詹。

  在這半年之中,我的工作圍繞兩個(gè)方面開(kāi)展的,一是跑項目,找企業(yè)發(fā)貸款、發(fā)信托,在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,聯(lián)系的新華聯(lián)合冶金,邯鄲遠見(jiàn)鋼構等一些項目,目前項目進(jìn)展還須進(jìn)一步跟蹤。公司領(lǐng)導親抓的中小企業(yè)集合信托目前有意向發(fā)信托產(chǎn)品企業(yè)6家。有合作意向的銀行有兩家。

  二是做信托理財產(chǎn)品銷(xiāo)售,盛永嘉華這邊一線(xiàn)業(yè)務(wù)人員少,單依靠一兩個(gè)人做銷(xiāo)售,把銷(xiāo)售量做上去是不容易的,我們必須借助外部勢力幫助我們成長(cháng),把理財產(chǎn)品銷(xiāo)售做好,渠道網(wǎng)絡(luò )建設是當下迫切

  工作總結

  需要解決的事情,在公司領(lǐng)導的指示下,拓展構建營(yíng)銷(xiāo)渠道,經(jīng)過(guò)努力,營(yíng)銷(xiāo)渠道網(wǎng)絡(luò )初步形成,現在有9家機構,近百名的合作機構一線(xiàn)業(yè)務(wù)人員有意代售我司理財產(chǎn)品。

  是我這一困擾的新方向,但明年工作,第一是要把渠道做順,明確代銷(xiāo)人員的利益分配,調動(dòng)代銷(xiāo)人員積極性,確保代銷(xiāo)渠道人員穩定,建立定期走訪(fǎng)制度,及時(shí)掌握代銷(xiāo)人員的想法,聽(tīng)取他們的建議,做到互惠互利。

  第二,項目,向業(yè)內大哥學(xué)習,模仿他們的成功經(jīng)驗。

  俗話(huà)說(shuō)磨刀不誤砍柴工,經(jīng)過(guò)20xx年的沉淀與洗禮,我們相信在公司領(lǐng)導正確領(lǐng)導下,在同事們齊心協(xié)力之下,我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。

  投資公司工作總結 篇4

  股市就象四季變換一樣具有周期性,在經(jīng)歷了6年的熊市后,股市終于迎來(lái)了一輪大牛市,隨著(zhù)人們入市的熱情不斷高漲,我持有股票也有了較好的表現,年終凈資產(chǎn)同比增長(cháng)123%,在今年的投資工作中不斷學(xué)習認真思考,堅持困境反轉+適度分散+耐心持股的投資理念,取得了滿(mǎn)意的成績(jì)。

  持股倉位變動(dòng)情況:今年6月份左右逐步將拿了三年的銀行類(lèi)股票先后換成了中海發(fā)展、銅陵有色、向日葵、中國西電、中國中鐵、中國北車(chē)、招商證券、海通證券,后來(lái)又將中海發(fā)展、銅陵有色、向日葵換成了中國西電。最終形成了以特高壓、高鐵、券商三大行業(yè)為主的持倉結構,倉位分別為45%、20%、35%。換股理由是:經(jīng)過(guò)6年的`大熊市洗禮,這些股票價(jià)格下跌幅度很大整理時(shí)間相當長(cháng),估值已經(jīng)非常偏宜,買(mǎi)入風(fēng)險很低;另一方面由于受?chē)艺咧С痔馗邏侯?lèi)、高鐵類(lèi)股票基本面發(fā)生了反轉,券商類(lèi)股票的融資融券新業(yè)務(wù)開(kāi)展,未來(lái)業(yè)績(jì)將會(huì )大幅增長(cháng),而且已經(jīng)同比大幅增長(cháng),但是,由于受長(cháng)期熊市思維,市場(chǎng)對這些變化卻視而不見(jiàn);第三,這些股票能夠接觸到,業(yè)務(wù)容易理解較為熟悉,對未來(lái)狀況容易判斷。這幾個(gè)理由的存在支撐著(zhù)我的持股信心。

  值得一提的是,今年還學(xué)習了可轉債投資并嘗試性地在89元買(mǎi)入了一點(diǎn)民生轉債,現在已漲到140元,有50%的漲幅。發(fā)現只要在面值以下買(mǎi)入一只不會(huì )破產(chǎn)的可轉債,遲早會(huì )帶來(lái)滿(mǎn)意的投資收益?赊D債確實(shí)是一個(gè)簡(jiǎn)單、安全、省心、高收益的投資品種,如果再有滿(mǎn)地都是90元以下轉債的機會(huì ),應該加大配置比例。

  從大盤(pán)歷史市盈率數據看,大盤(pán)現在仍處在底部區域,值得長(cháng)期投資,但經(jīng)過(guò)今年的60%的大盤(pán)指數漲幅,短期可能面臨一定的風(fēng)險,明年的操作可能比較復雜,需要更大的耐心等待機會(huì ),在大盤(pán)未出現有效調整前,應降低倉位控制風(fēng)險,停止使用杠桿。

  投資公司工作總結 篇5

  20xx年5月26日,我通過(guò)面試,來(lái)到西藏昌都地區投資公司財務(wù)部工作,不覺(jué)已經(jīng)工作兩個(gè)月了,在這兩個(gè)月的工作中,我努力適應新的工作環(huán)境和工作崗位,虛心學(xué)習,埋頭工作,履行職責,較好地完成了各項工作任務(wù),現將我的兩個(gè)月來(lái)的工作情況總結如下。

  一、思想方面

  在工作初期,我認真了解公司的發(fā)展情況并學(xué)習公司的管理規章制度,熟悉財務(wù)相關(guān)日常工作事務(wù),同時(shí)努力完善工作的方式、方法,提高自己的工作能力,以全新的姿態(tài)迎接工作的挑戰。每周四晚上都在公司學(xué)習相關(guān)企業(yè)里面的課程,受益匪淺,雖然以前也學(xué)習了,但是沒(méi)有貴公司學(xué)習的這么詳細,這么認真,從這段時(shí)間的學(xué)習中我懂得怎么在一個(gè)企業(yè)中做好做棒,知道怎么提升自己,如何在一個(gè)企業(yè)中長(cháng)久做下去。

  二、工作方面

  端正工作態(tài)度,嚴守組織紀律。我始終以飽滿(mǎn)的熱情迎接每一天的工作,始終以100%的狀態(tài)對待工作。

  1. 耐心細致地做好財務(wù)工作

  我在貴公司做了半個(gè)月左右,在這半個(gè)月里,我和公司的員工相處融洽,虛心學(xué)習且大概了解部門(mén)的相關(guān)財務(wù)和業(yè)務(wù)往來(lái),同時(shí)也完成了領(lǐng)導安排的任務(wù),了解在建工程科目

  和即將成立新公司的一些財務(wù)基本流程。半個(gè)月過(guò)后我被調到了新成立的公司,西藏昌都地區若巴溫泉大酒店有限公司的財務(wù)部做會(huì )計,當時(shí)我十分害怕,我怕自己做不好,一家新成立的公司在財務(wù)上什么都沒(méi)有建立,財務(wù)部又才我一個(gè)人,我要把這個(gè)財務(wù)上沒(méi)有的東西都要重新建立起來(lái),我很擔心,不過(guò)在領(lǐng)導和同事的鼓勵下,我加班加點(diǎn),虛心學(xué)習,看大量有關(guān)書(shū)籍,了解了公司概況之后我慢慢就學(xué)會(huì )怎么去打理一家新公司的財務(wù)部。酒店開(kāi)始籌辦修建過(guò)程中,我嚴格財務(wù)制度,做好每一筆賬,確保了收支平衡。對于每一筆進(jìn)出賬,我都認真核對發(fā)票、賬單,根據財務(wù)的分類(lèi)規則,分門(mén)別類(lèi)記錄在案。按照財務(wù)制度,我細化當月收支情況,搞好每月例行對賬。

  2. 積極主動(dòng)地搞好文案管理

  對部門(mén)環(huán)境影響評價(jià)項目資料檔案的系統化、規范化的分類(lèi)管理是我的一項經(jīng)常性工作,我采取平時(shí)維護和定期集中整理相結合的辦法,將檔案進(jìn)行分類(lèi)存檔,我認真搞好錄入和編排打印,并根據工作需要,制作表格文檔。

  兩個(gè)月來(lái),我基本上保證了辦公室日常工作的有序運轉,同時(shí)積極主動(dòng)地完成上級領(lǐng)導交辦的其他事情,并積極參與昌都地區投資公司相關(guān)學(xué)習和工作。面對繁雜瑣碎的大量事務(wù)性工作,我強化工作意識,注意加快工作節奏,提高工作效率,冷靜辦理各項事務(wù),力求周全、準確、適度,避

  免疏漏和差錯。在領(lǐng)導和同事的幫助和支持下,我基本上做到了事事有著(zhù)落、件件有落實(shí)。

  兩個(gè)月的時(shí)間轉瞬即逝,我雖然做了一些工作,但仍然存在不少問(wèn)題,主要表現在:

  1.缺乏創(chuàng )新精神。

  不能積極主動(dòng)地發(fā)揮認真鉆研、開(kāi)拓進(jìn)取的精神,而是被動(dòng)消極地適應工作需要。領(lǐng)導交辦的事情基本上都能完成,但幾乎都只是為了完成工作而工作。

  2.工作不很扎實(shí),不能與時(shí)俱進(jìn)。

  忙碌于日常小事,工作沒(méi)有上升到一定高度。不能專(zhuān)注于工作學(xué)習,很多知識雖然了解但卻不精。在工作中也經(jīng)常馬虎,不注重細節,就只知道大概就開(kāi)始做了,到最后自己檢查到了又得重頭在來(lái)。在今后的工作中,我將努力改正自身缺點(diǎn),最主要的是一定要注意細節方面以便以后工作順利進(jìn)行,同時(shí)以更大的熱情投入到工作中去。

  首先,加強學(xué)習,提高政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作水平,樹(shù)立良好的職業(yè)道德,以嚴肅的態(tài)度,飽滿(mǎn)的熱情,嚴格的紀律,全身心地投入學(xué)習,為我的工作積累必要的基礎知識和基本技能。雖然造價(jià)的工作瑣碎、繁雜,但是我將從多方面努力進(jìn)一步提高自身的工作能力,以積極的心態(tài)面對每天的工作任務(wù)。

  其次,我也將注重鍛煉自己的應變能力、協(xié)調能力、組

  織能力以及創(chuàng )造能力,不斷在工作中學(xué)習、進(jìn)取、完善自己,以便更好地完成自己的本職工作。

  以上是我對兩個(gè)月來(lái)工作的總結,在今后工作中我將努力奮斗,克服自己的.缺點(diǎn),彌補不足,爭取做的更好。

  三 感悟

  在這里我感謝我的領(lǐng)導對我的信任,感謝我的同事對我的支持及鼓勵,短短的兩個(gè)月里面讓我學(xué)會(huì )了很過(guò)東西,這是以前從未有過(guò)的感受,兩個(gè)月里看的書(shū)和做的事讓我覺(jué)得是以前半年都學(xué)不來(lái)的。以前總是害怕做某件事會(huì )出什么后果,總是叫其他同事幫著(zhù)做,總想著(zhù)有靠頭,時(shí)間長(cháng)了自己也有了依賴(lài)思想?墒窃谶@里兩個(gè)月我覺(jué)得自己變了,我學(xué)會(huì )了擔當和責任,知道只有學(xué)習和看書(shū)才能提升自己水平而不是一味的去求助他人,也只有豐富了自己才能豐富他人。由衷的感謝你們讓我對這份工作的有了更深情的熱愛(ài)。在以后的工作中我會(huì )更加努力學(xué)習,把公司財務(wù)做好做棒。

  投資公司工作總結 篇6

  在天津利安達貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司(溫州分公司)---浙江金萊福投資管理有限公司做的電話(huà)銷(xiāo)售工作,這是我人生中賺的第一桶金,我不會(huì )忘記這個(gè)過(guò)程的。

  在當今的時(shí)代,電話(huà)作為一種快捷、方便、經(jīng)濟的通訊工具,在咨詢(xún)和購物方面已日益得到普及,F代生活追求快節奏、高效率,電話(huà)銷(xiāo)售應此而生。電話(huà)銷(xiāo)售是指通過(guò)電話(huà)推銷(xiāo)產(chǎn)品和宣傳公司業(yè)務(wù)。電話(huà)銷(xiāo)售要求銷(xiāo)售員具有良好的講話(huà)技巧、清晰的表達能力和一定的產(chǎn)品知識。電話(huà)作為一種方便、快捷、經(jīng)濟的現代化通訊工具,正日益得到普及,現代生活追求快節奏、高效率,電話(huà)銷(xiāo)售作為一種新時(shí)尚正走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)。

  一、電話(huà)銷(xiāo)售工作介紹

  我所在的公司主要做的是貴金屬投資服務(wù)的,這家公司規模比較大,有一百多人,應該算是一家中型以上的公司了,公司主要由兩個(gè)部門(mén)組成,電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)部:大約有一百人了,主要進(jìn)行銷(xiāo)售工作。技術(shù)部:主要做信息服務(wù),如:分析黃金、白銀的各種信息,國內、國外金價(jià)及國際上發(fā)生的重大事件信息等。而我們的主要工作是,連系客戶(hù),讓他在我們公司開(kāi)戶(hù)交易黃金、白銀,我們可以給他關(guān)于這方面的各種信息和市場(chǎng)行情分析。一般的工作流程是,我們通過(guò)網(wǎng)絡(luò )查找相相對應的有關(guān)客戶(hù),撥打電話(huà)聯(lián)系負責人,向他推銷(xiāo)我們的服務(wù),并且給他提供一個(gè)免費開(kāi)啟用戶(hù)賬號,并讓他試用一個(gè)月。如果客戶(hù)滿(mǎn)意的話(huà),雙方就進(jìn)行合作,出錢(qián)投資。

  二、具體工作情況

  在公司,采取小組工作的形式,每個(gè)組有差不多十個(gè)人,設一個(gè)組長(cháng),每個(gè)人都分配了工作任務(wù),每個(gè)月都有硬性歸定要完成多少指標,并按每筆80元進(jìn)行提成獎勵。當我們這些新來(lái)的員工被分配到各個(gè)小組以后,組長(cháng)會(huì )發(fā)給我們一份客戶(hù)電話(huà)表,這份電話(huà)表是由小組負責電話(huà)查詢(xún)的工作人員在網(wǎng)上搜集到的,然后,組長(cháng)還會(huì )給我們一份對話(huà)單,主要寫(xiě)了如何與客戶(hù)溝通交流的對話(huà)示例,如:您好:我這邊是天津利安達貴金屬有限公司的,我叫司興,今天打電話(huà)給你是這樣的,這個(gè)星期六在溫州車(chē)站大道華盟商務(wù)廣場(chǎng)舉辦一場(chǎng)關(guān)于金融理財的一場(chǎng)技術(shù)講座,我這邊是通知你、邀請你過(guò)來(lái)參加的。每天我們的工作都是,按照網(wǎng)上搜索的電話(huà)單,挨個(gè)拜訪(fǎng),打電話(huà),平均每天差不多有100--300個(gè)電話(huà),電話(huà)的主要內容是介紹我們的產(chǎn)品服務(wù),希望客戶(hù)能辦理成為我們公司的客戶(hù),并給他們一個(gè)試用期為一個(gè)月的模擬賬號,請對方試用我們的產(chǎn)品服務(wù),如果客戶(hù)滿(mǎn)意的話(huà),在進(jìn)行下一步的真蒼手續辦理。雖然活不難,可是在實(shí)際工作,卻碰到了許多意想不到的麻煩。

  首先,進(jìn)行信息采集的同事在網(wǎng)上找了很多企業(yè)的電話(huà),但這其中,有的電話(huà)是打不通的,或者是空號,這種情況很多。其次,就是對方客服人員接電話(huà),可能她們經(jīng)常接這樣的電話(huà)吧,所以總是想法設法的敷衍你,把你打發(fā)掉,比如:要上班,或者沒(méi)時(shí)間,對這方面不感興趣等等的理由,總之,就是想盡快的把你打發(fā)掉。最后,就是對方的態(tài)度比較惡劣,我想,應該是經(jīng)常接這樣的銷(xiāo)售電話(huà),可是也不能用這種不好的`態(tài)度對待我們呀!但是也會(huì )遇到一些很有素質(zhì)的,他們會(huì )比較友好的拒絕你,或者說(shuō)暫時(shí)還不想做,以后想做的話(huà)再聯(lián)系。

  我的組長(cháng)經(jīng)常對我說(shuō):“每天要盡可能多打電話(huà),這樣潛在的意愿客戶(hù)就能被發(fā)掘出來(lái),就會(huì )有收益了”。同時(shí),她還讓我把那些對產(chǎn)品感興趣的用戶(hù)名字單獨列出來(lái),然后隔兩天在給對方回電話(huà),進(jìn)行溝通,這樣會(huì )好一點(diǎn)。因為電話(huà)銷(xiāo)售這個(gè)工作,有點(diǎn)像守株待兔,或者通俗的說(shuō)就是碰死耗子,我們除了要有良好的口才與溝通能力外,自身的運氣成份也很重要,因為有可能對方就急需你的產(chǎn)品服務(wù),可就是找不到,這個(gè)時(shí)候,你一個(gè)電話(huà)打過(guò)去了,對方會(huì )十分興奮的和你合作,并且把錢(qián)開(kāi)戶(hù)并激活真倉賬戶(hù),而對那些感興趣的客戶(hù)進(jìn)行反復溝通,他極有可能就心動(dòng)了,并且最終決定和你合作,當然,電話(huà)銷(xiāo)售工作對于男孩子來(lái)說(shuō)優(yōu)勢很大,因為男孩子可能更善于和人溝通,由其是男老板,對方及時(shí)不做,也會(huì )很耐心的和你聊幾分鐘,說(shuō)不定在這幾分鐘里,機會(huì )就來(lái)了。同時(shí),當我們打的電話(huà)數量越多,潛在的機會(huì )也就越多,因為在社會(huì )上,有了一種產(chǎn)品,肯定就會(huì )有需要的人,只不過(guò),你要把消息告訴他,這樣他才會(huì )決定是否購買(mǎi)你的產(chǎn)品或者服務(wù)

  三、工作中出現的問(wèn)題

  在進(jìn)行一段時(shí)間的電話(huà)銷(xiāo)售工作后,我發(fā)現自己遇到了一些小問(wèn)題,比如,打電話(huà)的效率不高,不能按期完成要打的電話(huà)目標,還有就是,有時(shí)連續打了好幾個(gè)電話(huà),對方不是空號,就是直接拒絕你,要是碰上一個(gè)態(tài)度比較惡劣的人,可能還沒(méi)說(shuō)上一句話(huà),就被對方給罵回來(lái)了,那個(gè)時(shí)候我的心情會(huì )是非常糟糕的,情緒也很低落,這樣的情況,很多同事都碰到過(guò)。

  后來(lái),我想出了解決問(wèn)題的辦法,每天在打電話(huà)前,會(huì )先列出一個(gè)計劃表,比如,今天打多少電話(huà),上午打多少,下午打多少,都詳細的列出來(lái),這樣在心里很清楚今天要干多少活了,其次,每打十個(gè)電話(huà)后,我都要停下來(lái),調整一下自己的心情,如果碰上情緒低落的時(shí)候,會(huì )盡量激勵自己,這樣才能繼續以激昂的心情進(jìn)行工作。

  四、工作心得

  每天來(lái)到公司后,我們都要從組長(cháng)手里拿最新的電話(huà)單,在全天打超過(guò)100個(gè)電話(huà),有時(shí)候會(huì )突然覺(jué)的好無(wú)聊,因為感覺(jué)電話(huà)單上的東西,很有點(diǎn)虛無(wú)縹緲的感覺(jué),你不知道什么時(shí)候才能有客戶(hù)會(huì )與你合作,而這個(gè)時(shí)期也是最難渡過(guò)的時(shí)期,組長(cháng)對我說(shuō),“今天工作不努力,明天努力找工作”,只有拼明的工作,才能在公司生存下來(lái),并且為公司創(chuàng )造最大的利益,是啊,我想了想,組長(cháng)說(shuō)的很對,于是我就重新鼓舞起斗志來(lái)了,和客戶(hù)聊天、嘮家常,總之讓客戶(hù)對你有一種認

  同感,放心感,安全感,只有這樣他才能相信你不是騙子,不是壞人,你只是一個(gè)和他合作的生意伙伴,一個(gè)值的信賴(lài)的好朋友,只有這樣才能得到出單,為公司創(chuàng )造經(jīng)濟利益的同時(shí),也為自己增加了收入。

  通過(guò)一段時(shí)期的電話(huà)銷(xiāo)售工作,我的口才能力得到了極大鍛煉,和陌生人聊天的時(shí)候也不會(huì )感到害怕了,和人溝通上的能力得到了極大提高,我會(huì )好好努力下去的。

  投資公司工作總結 篇7

  一、工作進(jìn)度

  1、海報:4517份,計劃量為6000份,完成比例為75%

  2、門(mén)貼:23470份,計劃量為15000份,完成比例為156%

  3、彩頁(yè):3315份,計劃量為3750份,完成比例為88%

  4、數據:約520個(gè),計劃量為1000個(gè),完成比例為52%

  5、合計:完成計劃工作量的92%

  6、分析:計劃量與實(shí)際管理下的執行結果比較吻合,計劃與管理控制水平較好。

  二、客戶(hù)開(kāi)發(fā)

  1、咨詢(xún):52名

  2、意向:總計38名,其中10萬(wàn)元以上貸款32名5萬(wàn)元以上理財6名

  3、總額:總計2400萬(wàn)元,其中貸款20xx萬(wàn)元,理財400萬(wàn)元

  4、潛在:8名,其中貸款客戶(hù)4個(gè),合計660萬(wàn)元,理財客戶(hù)4名,合計85萬(wàn)元

  5、分析:貸款成交額比例為0.15%,成交數比例為3%即每1000元的貸款申請只有1.5元可通過(guò)審核,每33筆貸款申請只有1筆可獲得通過(guò)從這兩個(gè)比例分析可以得出結論:

  1、商務(wù)展業(yè)方式需要進(jìn)一步改進(jìn),人員作業(yè)素質(zhì)需要進(jìn)一步提升,以便挖掘優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源

  2、市場(chǎng)需求量較少(即符合公司貸款條件的客戶(hù)極少)

  3、公司對貸款客戶(hù)的風(fēng)險控制處于較高級別。如公司不降低風(fēng)控級別,就需調整公司的業(yè)務(wù)戰略。

  三、業(yè)務(wù)成交

  1、產(chǎn)值:1單,30萬(wàn)元,計劃量為150萬(wàn)元,完成比例為20%

  2、分析:業(yè)務(wù)完成比例較低,已成交客戶(hù)的情況較為特殊,客戶(hù)用款屬于批零行業(yè)節假日因福利市場(chǎng)需求激增所需進(jìn)貨款,具有較大的偶然性單純的粗放式市場(chǎng)宣傳不能適應市場(chǎng)需求與其他同行業(yè)企業(yè)相比,我們的放貸條件不具備優(yōu)勢客戶(hù)開(kāi)拓的方式需要快速調整,逐步提高拜訪(fǎng)客戶(hù)的.比例開(kāi)戶(hù)開(kāi)發(fā)過(guò)程中存在重量不重質(zhì)的傾向,得勢不得分的結果,需要在簽單環(huán)節下功夫商機稍縱即逝,業(yè)務(wù)即商機,出現商機后在決策效率上我們應在探討如何提高

  四、業(yè)務(wù)分析

  1、貸款客戶(hù)(10萬(wàn)元以上)無(wú)法成交的原因主要集中在兩方面:

  一是符合條件的客戶(hù)貸款承受的利息大都在3分以下,我們的要求集中在5分以上

  二是不符合條件的客戶(hù)大多為抵押物不合格、變現能力差、不充足等

  2、理財客戶(hù)無(wú)法成交的原因:

  一是客戶(hù)對理財投資的項目不明確二是客戶(hù)對公司的環(huán)境不滿(mǎn)意,缺乏安全感三是公司管理層對理財項目的重視程度不夠,沒(méi)有早作準備四是員工對公司的實(shí)體企業(yè)不了解,對公司實(shí)力把握不夠,缺乏理財信心

  五、團隊建設

  截止xx月xx日在崗人數12人,入職3名,離職3名。員工穩定性較強離職員工2人屬個(gè)人家庭原因離職,1人屬于公司管理不善導致人均引進(jìn)客戶(hù)3名,上月開(kāi)發(fā)客戶(hù)數量人均為1人。較之上月客戶(hù)開(kāi)發(fā)數量提升200%,說(shuō)明員工的個(gè)人客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力提升較快。

  六、人員素質(zhì)

  1、通過(guò)對《貨幣》紀錄片的學(xué)習,對金融行業(yè)逐步產(chǎn)生興趣。

  2、通過(guò)對影片《杜拉拉升職記》的學(xué)習,培養了基本的職業(yè)化意識。

  3、通過(guò)培訓銷(xiāo)售拜訪(fǎng)技能的培訓,具備了初步與戶(hù)接洽的能力。

  投資公司工作總結 篇8

  20xx年,受?chē)液暧^(guān)政策影響,資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展受到一定制約,與此相反的是,隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展,人民越來(lái)越富裕,對理財的需求卻是越來(lái)越大,同時(shí),對理財服務(wù)水平的要求也越來(lái)越高。在這一年,招行、恒生銀行等股份制與外資銀行大量進(jìn)駐中山,這些銀行對我行的中高端客戶(hù)虎視眈眈,極力以各種方式手段搶奪我行客戶(hù),在競爭如此強烈的經(jīng)營(yíng)環(huán)境之下,為增強我行對外競爭力,行領(lǐng)導果斷決策,通過(guò)競聘方式,組建了財富管理團隊,分片區協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)維護客戶(hù),提升理財隊伍素質(zhì),并于本年6月13日正式上崗。

  在分行黨委和個(gè)人金融部主任室的正確領(lǐng)導下,我們緊緊圍繞“建設省內卓越銀行”,20xx年率先實(shí)現凈利潤超6。8億的經(jīng)營(yíng)目標,積極籌備,部署計劃,踐行目標。

  一、工作績(jì)效目標完成情況

  截止11月末,管轄片區中高端客戶(hù)數量為同比增長(cháng)戶(hù),中高端客戶(hù)資產(chǎn)額為萬(wàn)元,同比增長(cháng)萬(wàn)元。重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),包括基金營(yíng)銷(xiāo)萬(wàn)元,各支產(chǎn)品完成率分別為人民幣理財產(chǎn)品共,同比增長(cháng)

  二、主要工作措施及成效

  按照分行財富經(jīng)理的職責范圍,我們分管的中西片區包括城區的中區支行、北區支行、西區支行、南區支行和沙溪、大涌支行共18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。我們的工作主要有加強對片區內理財經(jīng)理的指導,協(xié)助支行吸收存款和銷(xiāo)售產(chǎn)品,以私人銀行為依托,引進(jìn)高端服務(wù)內容。

  在上崗以來(lái)的約半年工作中,我們總能認真履行本職工作職責,緊密配合分行完成省行下達的各項工作指標,圍繞省行“跑贏(yíng)大市”和“率先實(shí)現百億利潤目標”的經(jīng)營(yíng)目標,落實(shí)分行各項工作部署和要求。勤跑網(wǎng)點(diǎn),多打電話(huà),全力以赴,和片區網(wǎng)點(diǎn)一起營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù),力推重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售,促進(jìn)中高端客戶(hù)數量與資產(chǎn)雙增長(cháng)。做培訓,發(fā)短信,多管齊下,千方百計與片區理財經(jīng)理保持良好有效溝通,促進(jìn)理財經(jīng)理綜合素養特別是專(zhuān)業(yè)技能、營(yíng)銷(xiāo)技能及合規內控的全面提升。積極組織理財經(jīng)理團隊活動(dòng),增強歸屬感,凝聚一切隊伍力量。做為分行財富管理工作新篇章的開(kāi)始,我們的工作在行領(lǐng)導的關(guān)心與主任室的帶領(lǐng)下,取得了一定的成效,為我行個(gè)金條線(xiàn)今后工作的長(cháng)足發(fā)展,積累了一些成功的經(jīng)驗。

  (一)立足本職,做好理財經(jīng)理的相關(guān)工作

  一是做好理財經(jīng)理的培訓工作。財富經(jīng)理團隊協(xié)作,共同完成全轄新聘任上崗理財經(jīng)理的培訓工作,包括職業(yè)道德教育、風(fēng)險內控要求、日常工作規范、產(chǎn)品知識普及與營(yíng)銷(xiāo)技巧分享等,并將為上課而專(zhuān)門(mén)用心制作的.PPT發(fā)送網(wǎng)點(diǎn),供一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)人員參考使用。同時(shí),將培訓工作日;,對新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品及時(shí)做好培訓工作。

  二是做好理財經(jīng)理日常工作指引。及時(shí)將分行當前重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)信息轉達至各理財人員,恰如其分地為其分析,使大部分理財經(jīng)理都能因勢導力,配合分行的各項業(yè)務(wù)順利發(fā)展。

  三是做好理財經(jīng)理背后的技術(shù)支持。我們自己用EXCEL表制作了基金定期定投的計算公式供所有營(yíng)銷(xiāo)人員銷(xiāo)售演示,得到了使用并業(yè)績(jì)初見(jiàn)成效理財經(jīng)理的肯定好評;在加息信息一出時(shí),即為加息后是否轉存,我們計算出了各期限年次的天數供全轄參考使用,減少了理財經(jīng)理的工作量。另一方面,我們也隨時(shí)為理財經(jīng)理的個(gè)性化需求,比數據,編表格,做分析,找產(chǎn)品,滿(mǎn)足大家對中高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的服務(wù)需求。

  四是駐點(diǎn)工作,以身作則,對新聘理財經(jīng)理嘗試實(shí)踐帶教。在管轄片區網(wǎng)點(diǎn)的兩例經(jīng)驗來(lái)看,效果較為明顯,在駐點(diǎn)期間都實(shí)現了產(chǎn)品的突破性銷(xiāo)售,同時(shí),也得到了網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)對中行財富經(jīng)理的高度認同。

  五是業(yè)績(jì)追蹤,對做得好的理財經(jīng)理及時(shí)肯定,多做精神激勵,使其漸入良性循環(huán)之佳境。對于業(yè)績(jì)暫落后者,多了解,多溝通,想方設法幫助其進(jìn)步。同時(shí),我們提出建議,對銷(xiāo)售業(yè)績(jì)達到一定目標的優(yōu)秀者全轄郵件通報表?yè)P,對我行每次的重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售做總結,并對業(yè)績(jì)優(yōu)秀者,特別邀請主管行長(cháng)頒發(fā)獎杯,以之鼓勵,形成理財經(jīng)理隊伍銷(xiāo)售氣氛的你追我趕。

  六是關(guān)心理財經(jīng)理8小時(shí)以外的生活,做好家訪(fǎng)工作。關(guān)注內控,做好特別提醒工作,在孫文中路與石岐支行并網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)期間,我們與孫文中路網(wǎng)點(diǎn)主任一起,重點(diǎn)關(guān)注理財經(jīng)理做好過(guò)渡期間的客戶(hù)服務(wù)與日常工作,同時(shí)提醒網(wǎng)點(diǎn)主任要關(guān)注其動(dòng)態(tài)變化,防止意外事件發(fā)生。

  七是不定期組織理財經(jīng)理班后休閑活動(dòng),調節理財經(jīng)理生活,增強隊伍凝聚力。如理財經(jīng)理歡樂(lè )夏日聚餐、江門(mén)龜峰山登山比賽等,促進(jìn)了大家的相互交流,增加了理財經(jīng)理的歸屬感。

  (二)極盡己能,協(xié)助支行吸收存款和銷(xiāo)售產(chǎn)品

  在今年的工作中,上級行對儲蓄存款工作極其重視,為此,我行也將其作為年度工作中的重中之重,尤為重視。

  我們做為服務(wù)我行中高端客戶(hù)而組建起來(lái)的一支團隊,首先,對待外部競爭,我們齊心協(xié)力,不分你我,信息交流,資源共享,充分溝通,團隊合作,抓住一切機會(huì ),爭攬行外資金,提升我行市場(chǎng)份額。對于產(chǎn)品銷(xiāo)售工作,我們即聯(lián)系理財經(jīng)理,又與網(wǎng)點(diǎn)主任保持溝通,同時(shí)也積極配合支行行長(cháng)的工作要求,做好營(yíng)銷(xiāo)計劃,共同營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)。

  片區在20xx年熊貓金幣的前期銷(xiāo)售中,起到了較好地帶頭作用,引發(fā)了全行追逐銷(xiāo)售的良好效果。在重點(diǎn)基金國富中小與中銀雙利的銷(xiāo)售表彰中,片區三位新聘理財經(jīng)理全部奪得并包攬全轄新人獎,還有兩位年資尚淺的理財經(jīng)理亦取得銷(xiāo)售量與完成率的勝利獎杯。

  (三)開(kāi)展系列客戶(hù)活動(dòng),并以私人銀行為依托,引進(jìn)高端服務(wù)內容,增強中高端客戶(hù)的忠誠度和貢獻度

  為增強中高端客戶(hù)對我行的忠誠度與貢獻度,同時(shí)吸引新客戶(hù),增加新的金融資產(chǎn),我們與網(wǎng)點(diǎn)一起約訪(fǎng)客戶(hù),滿(mǎn)足與激發(fā)客戶(hù)需求,請私人銀行家、投研顧問(wèn)等團隊一起為客戶(hù)做資產(chǎn)配置建議書(shū),成功實(shí)現產(chǎn)品銷(xiāo)售;I劃并組織了系列客戶(hù)維護增值活動(dòng)。在分行的大力支持下,成功舉辦了中高端客戶(hù)子女觀(guān)瀾湖夏令營(yíng)。同時(shí)聯(lián)合私人銀行,組織簽約客戶(hù)親臨私人銀行觀(guān)賞亞運會(huì )開(kāi)幕式彩排晚會(huì ),開(kāi)展中高端客戶(hù)養生專(zhuān)賣(mài)講座。發(fā)展中行傳統優(yōu)勢業(yè)務(wù),邀請廣東省教育廳下屬出國留學(xué)服務(wù)專(zhuān)業(yè)機構辦出國留學(xué)講座,宣傳我行外匯等相關(guān)業(yè)務(wù)。攜手中銀境外機構,與中銀香港對有投資移民意向的目標客戶(hù)做香港投資移民講座等等。

 。ㄋ模┮詫(shí)際行動(dòng)支持分行IT藍圖上線(xiàn)工作,為100年行慶獻禮做出財富經(jīng)理力所能及的貢獻。

  今年是我行IT藍圖工作多年籌備推進(jìn)的重要關(guān)鍵之年,配合分行工作,我們財富經(jīng)理也是加班加點(diǎn),毫無(wú)怨言。就算是國慶假期回家探親,在接到加班通知時(shí),也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山,熱情地投入我行的IT藍圖工作之中。

  三、存在的問(wèn)題、原因及改進(jìn)計劃

  6月份,我們開(kāi)始嘗試財富管理模式的轉型,經(jīng)過(guò)約半年的實(shí)踐,財富經(jīng)理在高端客戶(hù)維護、理財隊伍培養,專(zhuān)業(yè)知識傳授、產(chǎn)品銷(xiāo)售方面均發(fā)揮了一定的作用,但我們的工作仍處在摸索探求階段,工作成果還不夠顯著(zhù),分管片區部分網(wǎng)點(diǎn)存在理財經(jīng)理銷(xiāo)售活動(dòng)量較少,產(chǎn)品銷(xiāo)售不理想,業(yè)績(jì)停滯,客戶(hù)基礎薄弱,儲蓄存款增長(cháng)缺乏后勁等不足之處。新的一年,我們將緊密?chē)@分行各項工作部署及主任室對財富管理工作新要求,有針對性地推動(dòng)各項工作有效開(kāi)展,務(wù)求取得新的突破。

  在國家十二五規劃的開(kāi)年之初,在當前高通脹經(jīng)濟環(huán)境之下,人民群眾的儲蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”的狀況之下,為我們的財富業(yè)務(wù)發(fā)展提供了廣闊的空間,趁著(zhù)國家發(fā)展新五年規劃的新風(fēng)向,我們計劃明年再繼續努力。

  投資公司工作總結 篇9

  今年9月12日,我正式加入開(kāi)投集團大家庭,也開(kāi)啟了我新的工作征程;赝麅蓚(gè)月的試用期,既有對新崗位的迷茫,也有面臨全新工作內容的糾結,但更多的是對自己和開(kāi)投集團未來(lái)的憧憬。在這段時(shí)間里,公司領(lǐng)導、部門(mén)領(lǐng)導和同事都在工作和生活上給予我較大的幫助,讓我以最短時(shí)間融入公司,也收獲了一些成長(cháng)。下面我對試用期個(gè)人的工作情況總結如下:

  一、工作情況

 。ㄒ唬┺D換角色,加快融入新團隊

  對于走上新的工作崗位的我來(lái)說(shuō),如何更快、更好的完成角色轉換是非常重要和迫切的問(wèn)題。與原單位相比,不論是工作內容還是工作標準,甚至工作習慣都對我提出了更高的要求。因此,要求我必須盡快熟悉公司各項工作流程,強化部門(mén)內外部交流和溝通,盡早融入新的崗位。工作中幾乎完全陌生的工作內容,讓我意識到自己與優(yōu)秀前輩們的`巨大差距。因此,我必須以謙虛謹慎的態(tài)度,不斷學(xué)習各個(gè)領(lǐng)域的知識,找到自身的不足,不斷學(xué)習進(jìn)步。

 。ǘ┝⒆惚韭,努力探索新領(lǐng)域

  由于我在原單位主要從事文字秘書(shū)工作,在試用期期間除了協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導完成公司會(huì )議制度和督辦制度兩個(gè)重要管理辦法的制定下發(fā)外,最主要的工作就是對接“皇馬青訓營(yíng)”項目。作為項目運營(yíng)領(lǐng)域的門(mén)外漢,尤其是這個(gè)項目更多的需要與外方進(jìn)行溝通,在開(kāi)始階段無(wú)法厘清重點(diǎn),在公司領(lǐng)導和部門(mén)領(lǐng)導的耐心指導下,我在實(shí)踐中鍛煉摸索,以積極的態(tài)度面對全新的工作領(lǐng)域,并虛心向同事請教,讓我能夠較好地完成項目的前期籌備工作。盡管在個(gè)別領(lǐng)域仍有疏漏,但我相信,今后我一定會(huì )取得新的提高。

 。ㄈ⿵娀瘓绦,扎實(shí)工作求突破

  來(lái)到開(kāi)投集團近2個(gè)月時(shí)間,最直觀(guān)的感受就是,這是一個(gè)具有很高執行力的團隊,各部門(mén)都以“馬上就辦”作為工作原則,這不僅成為大家的工作習慣,也是公司領(lǐng)導在日常工作中反復強調的要求,更是集團在成立不到兩年時(shí)間里能實(shí)現從無(wú)到有,再到突破的根本。在今后的工作中,我也將以提高執行力作為自己的工作原則,扎實(shí)工作,爭取更好的成績(jì)。

  二、存在不足及努力方向

 。ㄒ唬┪淖謱(xiě)作能力亟待提升。作為一名高級行政主管,最核心的競爭力就是文字寫(xiě)作能力,來(lái)到開(kāi)投以后,我發(fā)現自己與身邊的優(yōu)秀同事仍然有巨大差距,這也是今后我重點(diǎn)努力的方向。

 。ǘ╉椖窟\營(yíng)經(jīng)驗欠缺。綜合行政部作為公司現代服務(wù)業(yè)的核心部門(mén),項目運營(yíng)是今后工作的方向,我需以“皇馬青訓營(yíng)”項目為抓手,盡快彌補自己在這一領(lǐng)域上的欠缺,努力成為優(yōu)秀的項目管理者。

 。ㄈ⿲镜牧鞒讨贫壤斫獠粔。在實(shí)習期間,我發(fā)現至今仍有一些流程和制度未能深入理解,造成部分工作效率有待提升,下一步我將用最短時(shí)間完成公司各項制度流程的梳理和學(xué)習。

  總而言之,兩個(gè)月的實(shí)習期讓我接觸到許多新事物,發(fā)現許多新問(wèn)題,學(xué)習到許多新知識,獲得了許多新體驗,既讓我看到了公司良好的發(fā)展勢頭,也對自己今后的前景樹(shù)立了信心,今后我將扎實(shí)工作,努力實(shí)現個(gè)人與公司的共同成長(cháng)。

  投資公司工作總結 篇10

  20xx年,財務(wù)工作在董事長(cháng)的直接領(lǐng)導下,做了以下幾方面工作:

  一、完善了財務(wù)核算工作,調整了會(huì )計報表,為門(mén)店和公司管理層提供了準確、細致的財務(wù)數據

  1、制定了分店財務(wù)核算辦法,成本核算細化到了每一個(gè)環(huán)節。

  2、會(huì )計分析由原來(lái)的文字說(shuō)明調整為現在的表格說(shuō)明,更直觀(guān)更系統的表現了每項收入成本的準確數據和分析對比情況。

  3、順利的完成了財務(wù)核算充公司“統一管理,統一核算”到“公司統一管理,門(mén)店分散核算”的結賬體制,建立健全了各門(mén)店獨立支付平臺。

  4、建立和完善了財務(wù)制度和工作流程,使財產(chǎn)的管理和財務(wù)流程環(huán)環(huán)相扣,有章可循。

  5、建立了耕食記八曲河店“店長(cháng)操作手冊”、“農業(yè)公司財務(wù)操作流程”。

  6、完善了事業(yè)部店長(cháng)操作手冊、“投資公司財務(wù)操作程序。

  制定了“會(huì )計崗位職責”。

  二、組織多種形式培訓,使門(mén)店會(huì )計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能得到了大幅提升

  1、利用每月的財務(wù)人員月度例會(huì ),對門(mén)店會(huì )計人員進(jìn)行培訓。

  2、鼓勵會(huì )計人員參加專(zhuān)業(yè)知識的培訓和專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)的`考證。

  3、在“集中核算”向“分散核算”過(guò)渡期間,公司財務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)會(huì )計主管對門(mén)店會(huì )計進(jìn)行了系統全面的核算業(yè)務(wù)集中培訓,同時(shí)經(jīng)常下門(mén)店指導,使門(mén)店會(huì )計人員短時(shí)間內掌握了公司統一的核算方法和技能,并能較好完成會(huì )計工作。

  4、建立了嚴格的財務(wù)督導檢查體系,為門(mén)店管理提供有效的依據,對門(mén)店的帳務(wù)核算進(jìn)行有效的監督。

  5、制定了門(mén)店“財物流程相關(guān)檢查細則”,公司財務(wù)定期、定人下店檢查,將檢查結果報告事業(yè)部和門(mén)店,對制度執行不力的敦促其及時(shí)整改,并將納入門(mén)店考核。

  6、制定了“門(mén)店會(huì )計考核細則”,公司財務(wù)定期、定人下店檢查財務(wù)制度的執行和財務(wù)核算的準確性,每月進(jìn)行一次綜合評分,評分結果作為會(huì )計人員提薪晉級重要依據。

  三、20xx年工作目標

  1、完善公司財務(wù)中心職能,建立完整的財務(wù)管理體系。

  2、根據公司新投資實(shí)體經(jīng)營(yíng)項目制定與之相匹配的核算辦法和財務(wù)制度。

  3、與公司人力資源管理部門(mén)道做好財務(wù)人員的儲備,為公司業(yè)務(wù)的擴大和新店開(kāi)張準備后備力量。

  投資公司工作總結 篇11

  時(shí)間好快,稍微回顧就是一年時(shí)間了,技術(shù)組工作也是有9個(gè)月時(shí)間,回想一年自己想要的東西得到多少?剛出校門(mén)的自己又有什么樣的變化?工作呢?

  同其他人的想法一樣吧,學(xué)習社會(huì )經(jīng)驗,過(guò)年回家能給父母一個(gè)工作的滿(mǎn)意的回復。自己也是基本做到,工作跟上學(xué)就是不一樣,唯一遺憾的就是沒(méi)有多少時(shí)間去玩,工作很吃飯睡覺(jué)成了每天的主題曲。

  進(jìn)入社會(huì ),自己都會(huì )有自己的變化,我也是不例外的一個(gè),在學(xué)校的時(shí)候自己絕對是屬于不善于言語(yǔ)交往的一個(gè)人,唯一好的就是總是能交幾個(gè)知心的朋友,不求其他,只求相處快樂(lè )。進(jìn)入公司,大家也是在組建一個(gè)小小的個(gè)人圈子,終究是一個(gè)圈子的人,所有人都逐漸變的漸漸很相似,難道就是近朱者赤近墨者黑。很慶幸自己選擇了這個(gè)團隊,讓自己變化的時(shí)自己想要的自己,對事情負責,也不在是所有事自己就是置身事外的一個(gè)人,有那個(gè)責任心,工作的原因,交往是必須的,地方方言的差異,有,我自己做到了,交往的方式有很多,自己也選擇了有理走遍天下的那條。

  工作,是每個(gè)人要經(jīng)歷的一個(gè)過(guò)程,也只有靜下心來(lái)才能工作的好,比起以前自己會(huì )怎樣,麻煩的事,煩心的事,可以做也可以隨便怎樣,現在卻是不一樣的結果,在煩在難做的事總是要想辦法去解決,也只有這樣自己浮躁高傲的心態(tài)才會(huì )一點(diǎn)一點(diǎn)的降低下來(lái),去適應社會(huì )。

  裝配車(chē)間是公司最大的車(chē)間,工藝跟程序也是最多的,要學(xué)習解決的事情也是最多的,很好的自己也是需要記憶掌握的東西去工作,在車(chē)間跑合班下線(xiàn)自己的想法是苦累自己頂著(zhù),自己總會(huì )有機會(huì )脫離這個(gè)崗位,做自己認為能做的崗位,3月份進(jìn)入技術(shù)組的時(shí)候自己很激動(dòng),是大家夢(mèng)寐以求的工作地方,呵呵,事實(shí)卻是有點(diǎn)差別,自己以前看到的都是表面的,實(shí)質(zhì)卻是在跑動(dòng)中工作,員工跟領(lǐng)導之間的問(wèn)題解決,雖然好多時(shí)候有好多疑問(wèn)和無(wú)奈,最后也是自己能做的做不能的由車(chē)間去解決。尤其是氣缸座活塞連桿的恒溫評審,要通知技術(shù)部,可是晚上電話(huà)通知的時(shí)候又講找其他人,不通知又不給我們補簽,還有公司一直存在的墊片問(wèn)題,氣隙不好過(guò)問(wèn)題,盤(pán)管焊環(huán)漏,工裝易壞維修問(wèn)題,總是得不到有效滿(mǎn)意的回復和解決,專(zhuān)職部門(mén)的分工很難說(shuō)清,我們工藝員其實(shí)就是主任,所以的都有涉及,都要處理,所有解決不了的就直接丟給了我們工藝員去做,現在技術(shù)組要專(zhuān)人搞專(zhuān)項工作,感覺(jué)能有人分工,能專(zhuān)項的去做事,除去每天種類(lèi)繁多的工作。

  對于近期殼體的壓碼改為車(chē)間之后,一周之內天天有問(wèn)題出現,也是討論過(guò)原因跟解決辦法,室內力矩問(wèn)題,工裝板的槍沒(méi)有幾個(gè)是好的,可以很好的滿(mǎn)足工藝要求的,維修的也是只能勉強能用,班組給的回復是:這樣的東西能咋樣的保證工藝要求,也是在要求停線(xiàn)的情況下,工裝班拿出殺手锏,珍藏的`一把新槍去應對,有時(shí)在我們不知道的情況下下班之前又是收走了,得到的回復是沒(méi)有幾個(gè)好的,我們在維修,下面班組確是盡力的去達而會(huì )放松工藝要求去做。壓碼時(shí)傳遞信息問(wèn)題,還有設備壓碼不是太清晰操作工很難做到第一人去互檢,導致錯誤一直流到后面工序。

  現在來(lái)到了室外,有自己熟悉的環(huán)境,熟悉的工序,還有一大部分自己不知道的流程和工藝要求,室內的處理事情流程自己可以套來(lái)用,其他流程就多問(wèn)檢驗員工藝員班組長(cháng)。盡量用最短的時(shí)間去掌握東西,早日自己可以撐起一個(gè)班次的所有事情,也讓陳迪林和郁宗偉可以不用那么辛苦的去8對8工作,也有操作工反映問(wèn)題變?yōu)樽约喝グl(fā)現問(wèn)題,讓班組去解決。

  對于以后的工作,由室內到室外,由于內部的裝機要求自己知道也是省去了好多要學(xué)習的,室外跟室內不同是班組之間的問(wèn)題還有車(chē)間之間的問(wèn)題多一點(diǎn),自己會(huì )盡力讓各個(gè)班組做好處理好之間的問(wèn)題。

  不管以前做的咋樣,也是以前的事情,總結自己做不到位的地方,自己去改正,相信經(jīng)過(guò)幾個(gè)的努力,技術(shù)組會(huì )越來(lái)越好。更好的服務(wù)于車(chē)間.

  投資公司工作總結 篇12

  為切實(shí)加強應收賬款的催收工作,加大應收賬款的催收力度,本月集團公司對理財公司的內部機構進(jìn)行了重新設置,將理財公司劃分為四個(gè)科,即綜合科和三個(gè)清欠業(yè)務(wù)科,同時(shí)充實(shí)了理財公司的領(lǐng)導力量。

  為進(jìn)一步加強內部管理,保障各科工作的順利、協(xié)調開(kāi)展,理財公司著(zhù)手制定了各科科長(cháng)及工作人員崗位責任制,將責任層層落實(shí),做到各盡其能,各負其責。同時(shí),建立完善了檔案資料借閱登記制度、會(huì )議記錄紀要制度、發(fā)送文件簽收制度、月度聯(lián)席會(huì )議制度等各項管理措施,用制度進(jìn)行管理,使各項工作的開(kāi)展有條不紊、井然有序。

  現將一個(gè)月來(lái)理財公司工作情況匯報如下:

  一、資產(chǎn)管理

  1、廢舊物資處理:本月理財公司對燒成車(chē)間廢耐火磚,機修廢鐵屑,物資公司廢油桶組織了集中招標處理。共收回資金19573.40元。

  2、閑置資產(chǎn):

 、倥浜嫌嘘P(guān)部門(mén)辦理**閑置房拍賣(mài)事宜:因集團公司決定對公司在**的閑置房屋進(jìn)行處置,為此,理財公司先期與**市的一些房屋中介公司、拍賣(mài)公司進(jìn)行了接觸、咨詢(xún),將了解的情況上報公司后,公司領(lǐng)導決定先拿兩套閑置房進(jìn)行拍賣(mài),即**花園一套,**苑一套。隨即,理財公司著(zhù)手進(jìn)行實(shí)質(zhì)性操作。經(jīng)總工程師室、評標辦和理財公司共同了解、對比,選定**拍賣(mài)公司作為拍賣(mài)方。該公司實(shí)力較為雄厚,費用收取合理(成交額的1%,且流標免費。其它拍賣(mài)公司則收取成交額的3%~5%)。隨后,又協(xié)同拍賣(mài)公司人員到房屋進(jìn)行實(shí)地勘測、拍照,并對房屋進(jìn)行了評估。

 、谵k理**閑置房出租事宜:與**科技公司簽訂了房屋(**大廈)續租合同。

 、蹖﹂e置房進(jìn)行管理:對**的5套公司沒(méi)有鑰匙的.閑置房安排進(jìn)行了門(mén)鎖的更換。

  二、應收賬款的催收

  x月,理財公司向集團公司報送了50萬(wàn)元的催款計劃,通過(guò)全體人員的共同努力,到月底已基本完成。分別是:

 、**建材公司:賬齡2年,欠款金額12275.67元,已全部催回。

 、**招待所:賬齡3年,欠款金額2182132.93元,本月催回欠款5萬(wàn)元。

 、**公司**:賬齡3年,欠款金額4xx690元,本月已簽訂以房抵款協(xié)議。據統計,截止五月底,理財公司已為集團公司催回欠款2425965.77元(詳見(jiàn)附表二)。

  三、內部管理工作

  1、根據各業(yè)務(wù)科片區劃分的需要,調整、打印并分發(fā)各科應收賬款統計資料。

  2、拷貝xx年x月底財務(wù)數據,并據此整理、編制完成了“營(yíng)銷(xiāo)公司xx年4月應收賬款余額表”,以了解最新的應收賬款余額變化情況,并核對查找出余額有變化的單位,提交各業(yè)務(wù)科作為催款依據。

  3、清欠人員外出歸來(lái)后,及時(shí)進(jìn)行回款登記及欠款單位調查情況的電腦登記,為統計工作打好基礎。

  4、根據各業(yè)務(wù)科的需要,協(xié)助清欠人員提取、整理欠款客戶(hù)資料。

  5、完成“xx年x月工作匯報”及“xx年x月催款情況統計”工作。

  投資公司工作總結 篇13

  我 20xx年正式參加工作以來(lái),先后從事服裝、金融、航空旅游業(yè)銷(xiāo)售管理工作,多年來(lái)接觸服務(wù)的客戶(hù)群一直都是些比較中高端的中小企業(yè)主和公司管理層,始終堅持以學(xué)書(shū)本、學(xué)社會(huì )、學(xué)優(yōu)秀的成功人士為原則,以企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰學(xué)習和沉淀為核心,持續提升加強自身綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)水平。20xx年4月,離開(kāi)溫州七年職場(chǎng)生涯,回鄭州創(chuàng )業(yè),后因前期準備不足,結果以慘痛失敗告終。創(chuàng )業(yè)伊始所摔的跟頭給自己帶來(lái)的挫敗感是巨大的;剜嵵輨(chuàng )業(yè)的第一步就摔了一個(gè)跟頭,多年積蓄化為烏有,F實(shí)的壓力逼得我曾經(jīng)痛苦無(wú)奈,也曾經(jīng)迷茫失措。從去年11月份開(kāi)始,不斷地參加各種聚會(huì )活動(dòng)求師訪(fǎng)友,參加系統專(zhuān)業(yè)的創(chuàng )業(yè)培訓,也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓咨詢(xún)公司,由于自身實(shí)力和資源的嚴重不足,現實(shí)困局仍然雪上加霜。當時(shí)面臨兩個(gè)選擇,一是繼續找份自己擅長(cháng)的工作,眼前問(wèn)題雖能得到解決,但內心的不安和焦慮只會(huì )加劇,讓自己更痛苦。二是重新定位規劃自己,選擇并找準一條符合自己長(cháng)短期發(fā)展的路,完成一次新生的蛻變。后來(lái)意識到融資渠道和資金管理在整個(gè)創(chuàng )業(yè)管理過(guò)程中占據著(zhù)非常重要的作用和地位,于是便下決心投入投融資領(lǐng)域。

  二、四月底制定鷹之重生計劃

  1資源積累期(20xx年5月1日--8月31日) 四個(gè)月

  立足于企業(yè)管理咨詢(xún)培訓、社團組織資源和優(yōu)勢,專(zhuān)注中小企業(yè)及個(gè)人融資理財業(yè)務(wù)拓展開(kāi)發(fā),任務(wù)是積累客戶(hù)資源,目標是做公司銷(xiāo)售冠軍。謹記格言:克己忍耐巔峰狀態(tài)

  2專(zhuān)業(yè)知識深造(20xx年9月1日--11月30日) 三個(gè)月

  考取國家二級理財規劃師證書(shū)和擔保經(jīng)理人函授培訓,專(zhuān)注擔保部、風(fēng)控部、法務(wù)部,任務(wù)是專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習,目標是一專(zhuān)多能,獨擋一面。謹記格言:挑燈苦讀,行業(yè)交流

  3自身感悟提煉(20xx年12月1日--20xx年2月28日)三個(gè)月

  自身對投資擔保行業(yè)各職能部門(mén)業(yè)務(wù)的感悟心得加以提煉總結再拜訪(fǎng)求教同業(yè)高人,任務(wù)是精心深挖優(yōu)勢潛能,拜訪(fǎng)明師高人,目標是能站在一個(gè)新的高度配合公司領(lǐng)導大力執行推動(dòng)自己的既定目標和計劃。謹記格言:虔誠問(wèn)心,僧佛之變。

  三、鷹之重生計劃的實(shí)施過(guò)程

  我從20xx年3月27日進(jìn)入河南冠豫投資擔保有限公司任總經(jīng)理助理(綜合部經(jīng)理)一職,主要負責行政、人力資源,兼職做企劃和銷(xiāo)售。隨后在新浪網(wǎng)開(kāi)通了自己的博客,著(zhù)重于自身口碑品牌的塑造和推廣。入公司之初,就開(kāi)始配合董事長(cháng)做河南安徽商會(huì )融資理財交流會(huì )的籌劃與準備工作,主持公司第一季度工作結會(huì )議、參與了公司內部管理框架設計(企業(yè)文化與戰略規劃、員工目標管理及培訓體系設計等),后來(lái)由于行業(yè)整頓期間與高層思路意見(jiàn)有分歧,(當時(shí)備案證和經(jīng)營(yíng)許可證拿到無(wú)望,轉型方向不明)于一個(gè)多月后來(lái)到以銀保業(yè)務(wù)為主的河南中服投資擔保有限公司。中服投資投資擔保主營(yíng)業(yè)務(wù)為銀保業(yè)務(wù),依托于河南省服裝行業(yè)協(xié)會(huì ),股東為夢(mèng)舒雅、婭麗達、渡森、若宇等河南著(zhù)名的服裝名企,在河南擔保行業(yè)的口碑和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格在業(yè)內頗有好評,很感謝中服擔保的領(lǐng)導和同事們,通過(guò)半年多的努力工作和學(xué)習,使我對擔保行業(yè)的了解更為清晰和深遠。由于今年整個(gè)擔保行業(yè)的.現狀不容樂(lè )觀(guān),公司戰略重心在于河南和和紡織服裝企業(yè)公司的籌建包裝重組上市,擔保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)于保守和被動(dòng)。全體員工的業(yè)務(wù)做得確實(shí)很不理想,但公司決策層的職業(yè)操守和經(jīng)營(yíng)理念令我非常敬佩。

  四、計劃實(shí)施的反思和總結

  四月份制定計劃執行不暢的主客觀(guān)原因分析如下:

  1資金不足,男人無(wú)錢(qián)則無(wú)膽。人際交往放不開(kāi),有些畏縮,不像以前的自己。(心靈枷鎖)

  2心理負擔放不下,心情浮躁,沉不下心(創(chuàng )業(yè)失敗---繼續半年窮折騰----兩個(gè)兒子的撫養教育)

  3心態(tài)管理不當,到新公司不敢表達想法或表達方式不當

  4上無(wú)支持,下無(wú)支撐,孤掌難鳴(身體腳鐐)

  5自我能力不足,又沒(méi)找到互補配合之人。

  6行業(yè)大蕭條,一片迷茫

  7原有資源不足,后期開(kāi)發(fā)又沒(méi)跟上

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