投資顧問(wèn)崗位職責（精選11篇）
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編為大家收集的投資顧問(wèn)崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
投資顧問(wèn)崗位職責 1
�。�1）負責為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財咨詢(xún)服務(wù)，并定期針對不同客戶(hù)群開(kāi)展理財報告會(huì )等形式的服務(wù)、推廣活動(dòng)；
�。�2）負責資產(chǎn)配置及投資策略分析，為營(yíng)銷(xiāo)團隊提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
�。�3）配合營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，參與授課和銷(xiāo)售以及產(chǎn)品宣傳。
�。�4）及時(shí)解讀經(jīng)濟數據、各項政策和重大事件，緊密跟蹤市場(chǎng)趨勢及動(dòng)態(tài)，為營(yíng)業(yè)部提供各種策略及資訊支持；
�。�5）維護公司下發(fā)所屬客戶(hù)，提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責 2
1、行業(yè)和個(gè)股的深入研究和跟蹤并對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；
2、依托公司的研究報告等信息資源，進(jìn)行咨詢(xún)產(chǎn)品的`推廣并對公司高端客戶(hù)進(jìn)行投資指導；
3、對銷(xiāo)售團隊提供咨詢(xún)產(chǎn)品支持，組織公司各類(lèi)投資報告會(huì )及其他相關(guān)客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)。
4、對各類(lèi)金融期貨、期權、股票數據進(jìn)行追蹤、分析及研究
投資顧問(wèn)崗位職責 3
1、 做好存量客戶(hù)的基礎服務(wù)工作，普及投資知識，解答客戶(hù)投資問(wèn)題，提高客戶(hù)的`忠誠度;
2、 進(jìn)行行業(yè)研究，形成投顧報告，出具策略建議，跟蹤標的走勢、提升策略組合的成功率;
3、 研發(fā)數據產(chǎn)品，為公司數據模型提供專(zhuān)業(yè)支持;
4、 公司交代的其他事項。
投資顧問(wèn)崗位職責 4
1.在微信、網(wǎng)絡(luò )平臺等線(xiàn)上渠道解答客戶(hù)疑問(wèn)，并提供相應建議；
2.根據公司提供的行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，通過(guò)工作手機微信進(jìn)行客戶(hù)的聯(lián)系與開(kāi)發(fā)；
3.維護客戶(hù)，提供良好的'咨詢(xún)服務(wù)，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。完善客戶(hù)資料數據。
投資顧問(wèn)崗位職責 5
1、負責解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內容并及時(shí)向客戶(hù)傳遞
2、負責為名下客戶(hù)資產(chǎn)的.保值增值提供日常投資咨詢(xún)及維護工作，協(xié)助存量客戶(hù)完成理財配置
3、為營(yíng)銷(xiāo)人員在開(kāi)發(fā)及服務(wù)客戶(hù)過(guò)程中提出的需求提供業(yè)務(wù)指導和工作幫助
4、定期及不定期的參加投資報告會(huì )，開(kāi)展投資者教育活動(dòng)
投資顧問(wèn)崗位職責 6
1、負責客戶(hù)回訪(fǎng)、開(kāi)發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷(xiāo)售壽險、車(chē)險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等；
2、負責客戶(hù)檔案的`管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；
3、負責招聘組建金融理財團隊。
4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作
5、主要為個(gè)人提供全方位的專(zhuān)業(yè)理財建議，保證人們財務(wù)獨立和金融安全。
投資顧問(wèn)崗位職責 7
崗位職責：
1、幫助客戶(hù)理解財務(wù)知識和投資常識，了解專(zhuān)戶(hù)理財業(yè)務(wù);
2、幫助客戶(hù)理解投資機會(huì )和一般的投資誤區;
3、引導客戶(hù)理解和評價(jià)風(fēng)險;
4、全面了解客戶(hù)的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定理財目標，量身定制投資方案;
5、基于全面的客戶(hù)需求報告，為客戶(hù)制定投資方案;
6、向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致;
7、幫助客戶(hù)解讀投資管理報告，幫助評價(jià)投資組合運作是否符合客戶(hù)的目標;
8、幫助客戶(hù)對上一年的投資決策做回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據客戶(hù)的財務(wù)目標或投資期限的改變作出調整。
崗位要求：
1、熟悉金融產(chǎn)品和各種投資工具和產(chǎn)品，如保險、證券、不動(dòng)產(chǎn)甚至郵票、黃金等等;
2、對相關(guān)法規的掌握、運用;
3、具備相當的專(zhuān)業(yè)知識和敏銳的`洞察力;
4、能將自己所學(xué)所知保持不斷的更新，為客戶(hù)提供有價(jià)值的咨詢(xún);
5、有強大的數據、政策平臺作為支持;
6、具有良好的信譽(yù)，一切以客戶(hù)為先，嚴守客戶(hù)資料的隱私性和保密性。
投資顧問(wèn)崗位職責 8
崗位職責：
1、開(kāi)發(fā)、服務(wù)、維護公司自有存量客戶(hù)；
2、參與營(yíng)業(yè)部組織的營(yíng)銷(xiāo)方案及營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
3、向客戶(hù)推介公司的理財服務(wù)，通過(guò)專(zhuān)業(yè)化理財服務(wù)向客戶(hù)銷(xiāo)售證券投資、金融理財產(chǎn)品；
4、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完成其他營(yíng)銷(xiāo)工作；
5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗；
6、客戶(hù)資源豐富者、業(yè)績(jì)優(yōu)秀者優(yōu)先。
崗位要求：
1、正直誠信、勤奮敬業(yè)、身體健康；
2、全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷；
3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫(xiě)證券投資分析報告，挖掘具有投資機會(huì )的行業(yè)及個(gè)股；
4、具備較強的信息收集能力和數據處理能力，以及獨立的`行情研究與判斷的能力。
投資顧問(wèn)崗位職責 9
1.開(kāi)拓需要資金的意向客戶(hù)，為客戶(hù)提供金融借款服務(wù)，并協(xié)助客戶(hù)，幫助客戶(hù)完成從借款申請、簽約、到放款的整個(gè)流程!
2.對申請客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險評估，評判客戶(hù)是否符合準入資質(zhì);
3.根據客戶(hù)需求及資質(zhì)條件制定適合客戶(hù)的.借款金融方案;
投資顧問(wèn)崗位職責 10
崗位職責:
1、協(xié)助總經(jīng)理，制定整體發(fā)展戰略規劃與客戶(hù)開(kāi)發(fā)策略;
2、依據總體發(fā)展需要，結合總體業(yè)績(jì)目標，組建并訓練團隊，開(kāi)拓地區市場(chǎng)，拓展新客戶(hù);
3、挖掘當地核心vip客戶(hù)礦脈，開(kāi)發(fā)與維護核心客戶(hù)，完成個(gè)人業(yè)績(jì)要求;
4、組織分公司理財沙龍類(lèi)市場(chǎng)活動(dòng)，宣揚企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。
任職要求:
1、管理類(lèi)或金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，優(yōu)秀人才可放寬至統招大專(zhuān)學(xué)歷;
2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗或高端消費客戶(hù)群體3年以上營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗;
3、較強的`綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力;
4、誠實(shí)正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力，抗壓能力較強，且有服務(wù)意識;
5、有證券、基金、保險、cfa， chfp， rfp等資格證書(shū)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責 11
1、不需要外出風(fēng)吹日曬，僅通過(guò)網(wǎng)絡(luò )聊天工具（微信、微博、qq等），開(kāi)發(fā)意向客戶(hù)；
2、熟悉網(wǎng)絡(luò )社區推廣、論壇、博客、郵件群發(fā)、qq群推廣等形式，開(kāi)拓網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)資源和渠道；
3、掌握一定的理財知識和銷(xiāo)售技能，較強的自身綜合能力；
4、定期與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的.長(cháng)期合作關(guān)系；
5、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建設，推動(dòng)團隊業(yè)績(jì)提升。
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