投資顧問(wèn)崗位職責

投資顧問(wèn)崗位職責[精華]

　　在當今社會(huì )生活中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，下面是小編收集整理的投資顧問(wèn)崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

投資顧問(wèn)崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、協(xié)助總經(jīng)理，制定整體發(fā)展戰略規劃與客戶(hù)開(kāi)發(fā)策略;

　　2、依據總體發(fā)展需要，結合總體業(yè)績(jì)目標，組建并訓練團隊，開(kāi)拓地區市場(chǎng)，拓展新客戶(hù);

　　3、挖掘當地核心vip客戶(hù)礦脈，開(kāi)發(fā)與維護核心客戶(hù)，完成個(gè)人業(yè)績(jì)要求;

　　4、組織分公司理財沙龍類(lèi)市場(chǎng)活動(dòng)，宣揚企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。

　　任職要求:

　　1、管理類(lèi)或金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，優(yōu)秀人才可放寬至統招大專(zhuān)學(xué)歷;

　　2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗或高端消費客戶(hù)群體3年以上營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗;

　　3、較強的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的`能力;

　　4、誠實(shí)正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力，抗壓能力較強，且有服務(wù)意識;

　　5、有證券、基金、保險、cfa， chfp， rfp等資格證書(shū)者優(yōu)先。

投資顧問(wèn)崗位職責2

　　工作職責:

　　主要從事大盤(pán)走勢研判,證券市場(chǎng)個(gè)股及行業(yè)的分析、熱點(diǎn)捕捉,個(gè)股答疑等工作。

　　1、負責每日股票市場(chǎng)投資分析與資訊發(fā)布,包括市場(chǎng),熱點(diǎn),新聞,股票池等。

　　2、提供盤(pán)中行情點(diǎn)評,咨詢(xún)服務(wù)。

　　3、負責市場(chǎng)行情研判和撰寫(xiě)投資分析報告。

　　4、負責研究分析宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢,把握市場(chǎng)變動(dòng)趨勢,尋找證券投資機會(huì )。

　　任職要求:

　　1、具有證券分析師資格證書(shū),從事證券類(lèi)工作三年以上經(jīng)歷,對股票市場(chǎng)有較深刻的認識和了解。

　　2、掌握各類(lèi)經(jīng)濟分析理論和工具,對金融市場(chǎng)規律有深刻理解,對宏觀(guān)經(jīng)濟層面有獨到的.分析能力。

　　3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫(xiě)證券投資分析報告,挖掘具有投資機會(huì )的行業(yè)及個(gè)股。

　　4、具備較強的信息收集能力和數據處理能力,以及獨立的行情研究與判斷的能力。

　　5、思路清晰,具備較強的宏觀(guān)經(jīng)濟,國際形勢分析能力,具備較強的風(fēng)險控制能力。

投資顧問(wèn)崗位職責3

　　任職要求：

　　1、對證券行業(yè)感興趣并有志長(cháng)期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

　　2、熱愛(ài)證券行業(yè)，認同公司文化的應往屆畢業(yè)生、實(shí)習生。

　　3、善于表達、溝通，具備良好的'情緒控制能力、學(xué)習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協(xié)作意識和執行力。

　　4、大專(zhuān)或大專(zhuān)以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書(shū)的優(yōu)先錄取。

　　工作內容：

　　1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專(zhuān)業(yè)知識培訓”“營(yíng)銷(xiāo)技巧培訓”等持續不間斷的培養項目。

　　2通過(guò)網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行產(chǎn)品推廣，了解客戶(hù)需求，需求合適機會(huì )完成工作任務(wù)。

　　3表現優(yōu)異者通過(guò)兩個(gè)月考核到達儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團隊。

　　1.提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)意向客戶(hù)，了解客戶(hù)的投資需求；

　　2.推廣公司投資理財項目；

　　3.為客戶(hù)提供完善的理財計劃及金融咨詢(xún)服務(wù)；

　　4.維護客戶(hù)關(guān)系，與客戶(hù)保持長(cháng)期合作關(guān)系。

投資顧問(wèn)崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、依托公司研究團隊，能夠傳導正確的投資理念，分析證券市場(chǎng)，剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財服務(wù)。

　　2、根據客戶(hù)的.需求，推薦合適的理財產(chǎn)品，為客戶(hù)設計提供個(gè)性化的投資理財方案;

　　3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計劃;

　　4、利用公司提供的渠道，在營(yíng)銷(xiāo)團隊的支持下，進(jìn)行客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)等工作;

　　5、保持與客戶(hù)的密切聯(lián)系，了解客戶(hù)需求，深入開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上學(xué)歷;

　　2、取得證券從業(yè)資格，通過(guò)證券投資分析者優(yōu)先，有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2、性格外向，有敏銳的市場(chǎng)觀(guān)察力、較強溝通力和語(yǔ)言表達力，具備良好的客戶(hù)服務(wù)意識;

　　3、認同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標，具有強烈的責任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;

　　4、有客戶(hù)資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶(hù)開(kāi)拓及客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先。

投資顧問(wèn)崗位職責5

　　1、根據公司要求，通過(guò)多種方式開(kāi)發(fā)、拓展潛在客戶(hù)；

　　2、維護良好客戶(hù)關(guān)系，為客戶(hù)提供顧問(wèn)式理財、財富管理服務(wù)；

　　3、按時(shí)、保質(zhì)保量完成考核要求，錄入crm系統；

　　4、向客戶(hù)及潛在客戶(hù)準確介紹公司情況、產(chǎn)品及服務(wù)；

投資顧問(wèn)崗位職責6

　　投資顧問(wèn)理財顧問(wèn)大客戶(hù)銷(xiāo)售深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及客戶(hù)管理,為客戶(hù)提供基金管理咨詢(xún)及其他增值服務(wù),滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)增值保值的需求;

　　2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷(xiāo)任務(wù);

　　3、根據公司理財產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式,渠道和銀行定向銷(xiāo)售,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù);

　　4、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的'籌備工作,提升客戶(hù)轉化率

　　任職要求:1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),有一定客戶(hù)資源;

　　2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷(xiāo)意識和較強的業(yè)務(wù)拓展能力;

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無(wú)不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。

投資顧問(wèn)崗位職責7

　　崗位職責:

　　1、與主動(dòng)來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)的企業(yè)高層進(jìn)行高水準的電話(huà)溝通或面對面咨詢(xún)，詳細解答客戶(hù)關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題，并在咨詢(xún)中體現出成熟、優(yōu)雅、專(zhuān)業(yè)的.職業(yè)素養；

　　2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的高端渠道活動(dòng)（如與匯豐銀行、寶馬車(chē)行、別墅樓盤(pán)、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動(dòng)），并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶(hù)；

　　3、協(xié)助并指導已簽約客戶(hù)準備全套海外移民材料；在此過(guò)程中進(jìn)一步了解客戶(hù)需求，加深與客戶(hù)感情聯(lián)系，建立一流的客戶(hù)滿(mǎn)意度，為客戶(hù)主動(dòng)推薦或二次銷(xiāo)售打好基礎。

　　任職要求：

　　1、談吐穩重、高雅，具備卓越的溝通能力和說(shuō)服技巧；

　　2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力；

　　3、至少2年以上高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗或外資銀行、國內銀行理財等行業(yè)經(jīng)驗；銷(xiāo)售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習、工作經(jīng)歷的優(yōu)先

投資顧問(wèn)崗位職責8

　　崗位要求:

　　1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的教育背景;

　　2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎知識,了解投資理財、資產(chǎn)配置的理念;

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習能力,積極向上的心態(tài);、

　　4、具備銀行對公、對私客戶(hù)經(jīng)理、理財經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗或其他行業(yè)銷(xiāo)售職位相關(guān)經(jīng)驗者尤佳;崗位職責:

　　1.負責合理利用公司資源維護并開(kāi)拓高端客戶(hù),通過(guò)對高端客戶(hù)綜合理財需求的分析,幫助制定優(yōu)專(zhuān)業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)。

　　2.負責為潛在客戶(hù)提供包括固定收益信托、陽(yáng)光私募基金、私募股權基金、公募基金等產(chǎn)品在內的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)和投資建議;

　　3.負責幫助客戶(hù)處理金融產(chǎn)品投資過(guò)程中的文件資料相關(guān)工作;

　　4.負責為已成交客戶(hù)提供持續的.投資咨詢(xún)服務(wù);

　　5.負責宣傳公司品牌及理念。

　　崗位要求:

　　1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的教育背景;

　　2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎知識,了解投資理財、資產(chǎn)配置的理念;

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習能力,積極向上的心態(tài);、

　　4、具備銀行對公、對私客戶(hù)經(jīng)理、理財經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗或其他行業(yè)銷(xiāo)售職位相關(guān)經(jīng)驗者尤佳;

投資顧問(wèn)崗位職責9

　　崗位職責:

　　1.負責通過(guò)微信方式進(jìn)行投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)并且維護、鞏固及拓展老客戶(hù);公司配備各種資源

　　2.發(fā)掘客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢(xún)服務(wù);

　　3.及時(shí)與客戶(hù)溝通，做好客戶(hù)咨詢(xún)的信息反饋及客戶(hù)跟進(jìn)的支持服務(wù)，提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度。

　　4.充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程，幫助客戶(hù)解決在使用公司產(chǎn)品過(guò)程中出現的問(wèn)題;

　　5.定期與客戶(hù)聯(lián)系，向客戶(hù)介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。

　　任職要求:

　　1.學(xué)歷不限，無(wú)專(zhuān)業(yè)限制!歡迎應屆畢業(yè)生投遞簡(jiǎn)歷;

　　2.性格開(kāi)朗，自我學(xué)習和自我管理能力強，良好的溝通協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神

　　3.熱愛(ài)金融行業(yè)，向往在金融行業(yè)發(fā)展，能承受一定的`工作壓力，對未來(lái)有良好的職業(yè)規劃，想挑戰高薪;

　　4.有客戶(hù)資源者及具有保險、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗的優(yōu)先考慮

　　5.有銷(xiāo)售或客服經(jīng)驗者優(yōu)先;

投資顧問(wèn)崗位職責10

　　職位描述：

　　公司簡(jiǎn)介

　　高晟財富（北京）投資管理有限公司（中植集團旗下）專(zhuān)注為高資產(chǎn)凈值客戶(hù)提供全方位服務(wù)，為客戶(hù)提供優(yōu)秀的資產(chǎn)配置，完善的投資規劃等系列服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)的多樣化需求。憑借先進(jìn)的行業(yè)理念，為機構和個(gè)人客戶(hù)提供多種金融服務(wù)，包括制定低成本的融資方案，或提供優(yōu)質(zhì)的投資機會(huì )，產(chǎn)品線(xiàn)涵蓋信托、保險、基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。

　　各種福利啥都有

　　薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）

　　福利保障：六險一金：養老、失業(yè)、醫療、工傷、生育、補充醫療；公積金（你的權益我保障）

　　休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂(lè )生活）

　　旅游：不定期的團建活動(dòng)（休閑娛樂(lè )high翻天）

　　學(xué)習充電：美國西點(diǎn)軍校、哈佛商學(xué)院、新加坡培訓；mba；北大清華學(xué)習機會(huì )（你的成長(cháng)我們很關(guān)注）

　　從零到金融專(zhuān)家的距離（行業(yè)經(jīng)驗不用愁）

　　培訓

　　1、2天帶薪新員工培訓

　　2、隨時(shí)導師制新產(chǎn)品培訓

　　3、每周三固定的金融知識培訓

　　遇見(jiàn)未來(lái)——這個(gè)舞臺看你的

　　晉升

　　內部選拔機制；所有的.團隊長(cháng)、分支機構的負責人從優(yōu)秀的銷(xiāo)售選拔，選拔團隊長(cháng)的標準是綜合能力：一是業(yè)務(wù)能力；二是管理能力；三是有責任、有擔當、有魄力；

　　高晟不是一個(gè)論資排輩的地方，是否有機會(huì )提升要看個(gè)人表現

　　崗位職責：

　　1、向目標客戶(hù)群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)（公司提供資源）；

　　2、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)，負責客戶(hù)關(guān)系維護；

　　3、開(kāi)發(fā)機構及高端個(gè)人客戶(hù)。

　　職位要求:

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，經(jīng)濟或者金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　2、熱愛(ài)與人打交道，對生活有夢(mèng)想，有規劃，并愿意通過(guò)自己的努力幫助自己及他人達到目標；

　　3、22周歲以上，要求申請人誠實(shí)守信，品行端正，并具備相應的銷(xiāo)售經(jīng)驗；

　　4、具備良好的溝通協(xié)調能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力及較強的風(fēng)險意識。

　　高晟歡迎富有工作激情、有擔當、想通過(guò)自己的努力實(shí)現夢(mèng)想的你加入。

　　點(diǎn)擊“立即申請”多一次選擇的機會(huì )哦

投資顧問(wèn)崗位職責11

　　崗位職責:

　　1、協(xié)助團隊管理向客戶(hù)進(jìn)行推廣,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)群;

　　2、協(xié)助客戶(hù)制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導;

　　3、維護客戶(hù)的投資事項,并且給出一定的投資意見(jiàn)和建議;

　　4、突破自己,學(xué)習管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導新員工的培訓;

　　5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　崗位要求:

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業(yè)文化;

　　3、了解國內投資市場(chǎng),具有獨立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力;

　　4、了解投資市場(chǎng)中的目標客戶(hù)的`開(kāi)發(fā)模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問(wèn)題的能力;

投資顧問(wèn)崗位職責12

　　職責描述:

　　1.對公司投資業(yè)務(wù)開(kāi)展合規參數管理與實(shí)時(shí)交易合規監控，提示投資交易各類(lèi)違規及異常情況，并監督投資業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)整改;

　　2.開(kāi)展投資信息系統日常權限管理;

　　3.研究并完善投資風(fēng)險評估指標體系。

　　任職要求:

　　1.工作態(tài)度端正，對待工作認真細致、有熱情和耐心;

　　2.重點(diǎn)院校本科學(xué)歷以上，金融、風(fēng)險管理、財務(wù)、法律、信息技術(shù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　3.可熟練操作計算機辦公軟件;

　　4.有較強的責任心和進(jìn)取心，抗壓能力強;

　　5.具備較強的鉆研精神和溝通交流、組織協(xié)調、團隊協(xié)作能力;

　　6.35歲以下，具有同業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

投資顧問(wèn)崗位職責13

　　投資顧問(wèn)主管濱�；�金深圳市濱�；�金管理有限公司,濱�；�金,濱海金控崗位職責:

　　1、負責協(xié)助城市客戶(hù)經(jīng)理的對客戶(hù)的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售,合理的為客戶(hù)提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售;

　　2、全面負責營(yíng)業(yè)部的投資咨詢(xún),產(chǎn)品分析與講解,參與客戶(hù)市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);

　　3、負責客戶(hù)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)培訓,提升客戶(hù)經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度,確保所有客戶(hù)經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng )新類(lèi)金融產(chǎn)品的應知、應會(huì )、應用;

　　4、研究高凈值客戶(hù)的綜合理財需求,與培訓團隊進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導,最終的目標是成為客戶(hù)唯一的一站式財富管理機構,也就是客戶(hù)能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

　　任職資格:

　　1、經(jīng)濟、金融、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢(xún)分析、產(chǎn)品供應商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉宏觀(guān)經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的.變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn);

　　5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷(xiāo)售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

投資顧問(wèn)崗位職責14

　　投資顧問(wèn)總監德邦證券蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部(分支機構)對證券市場(chǎng)有自己獨到的見(jiàn)解,能分析各類(lèi)金融產(chǎn)品及市場(chǎng),為營(yíng)業(yè)部提供展業(yè)支持,配合總部投顧。

　　崗位要求:

　　1、本科以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)證,5年以上工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2、有客戶(hù)資源管理能力優(yōu)先;

　　3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執行力強,有團隊合作意識。

　　4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運用現代辦公軟件展示專(zhuān)業(yè)性。

投資顧問(wèn)崗位職責15

　　資深證券投資顧問(wèn)廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳【崗位職責】

　　1、熟悉國際、國內宏觀(guān)經(jīng)濟形勢,研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場(chǎng),參與公司重大課題,撰寫(xiě)相關(guān)研究報告;

　　2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營(yíng)及講解軟件知識;

　　3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢,了解影響國際金融市場(chǎng)的重要事件,掌握國際資金流動(dòng)方向,并對金融價(jià)格走勢進(jìn)行前瞻預測,向公司高端客戶(hù)以及相關(guān)機構提供投資咨詢(xún)建議;

　　4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。

　　【任職要求】

　　1、金融、財會(huì )、統計、數學(xué)、計算機軟件等相關(guān)專(zhuān)業(yè),具有扎實(shí)的數學(xué)及計算機知識;

　　2、具有良好的'數理邏輯及學(xué)習能力,能獨立鉆研;

　　3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的敏感性,具有一定的數據分析與解讀能力;

　　4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先,有培訓授課者、良好的語(yǔ)言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。

　　6、擁有證券投資顧問(wèn)資格。

　　7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。

　　注:公司已持有證券投資咨詢(xún)牌照(許可證編號zx0172)。

投資顧問(wèn)崗位職責16

　　崗位職責:

　　1、尋找準主顧，了解客戶(hù)需求，引導客戶(hù)對家庭財務(wù)的重視，并向其推薦公司理財保障產(chǎn)品;

　　2、與客戶(hù)建立密切的聯(lián)系，做好客戶(hù)維護，給客戶(hù)家庭提供財務(wù)、小孩教育、醫療保障等相關(guān)的建議;

　　3、根據客戶(hù)的'資產(chǎn)規模、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、為企業(yè)、大客戶(hù)提供財富管理、保險咨詢(xún)及其他增值服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)增值保值的需求;

　　5、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系;

　　6、完成上級交代的工作事項。

　　任職要求:

　　1、我們不看學(xué)歷只看能力，有金融、市場(chǎng)、銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)策劃等工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮;

　　2、符合公司文化價(jià)值觀(guān)、符合社會(huì )及公司的道德標準，能夠按公司要求合規作業(yè);

　　3、市場(chǎng)拓展能力強，具有較強的陌生拜訪(fǎng)能力及挖掘客戶(hù)能力;

　　4、具有較強的服務(wù)意識，善于溝通協(xié)調，能夠適應高效、高壓的工作環(huán)境;

　　5、想要高薪，就要勇于挑戰自己發(fā)掘自己!

投資顧問(wèn)崗位職責17

　　職責描述:

　　1.參與公司及下屬企業(yè)戰略規劃制訂，評估調整，開(kāi)展戰略管理;

　　2.跟蹤有關(guān)國家政治、經(jīng)濟等宏觀(guān)環(huán)境、行業(yè)趨勢，進(jìn)行戰略分析，定期形成研究報告;

　　3.協(xié)助做好戰略分解，以及戰略實(shí)施過(guò)程中的評估、反饋和調整，實(shí)施戰略管控;

　　4.根據公司需求，探索有助于公司發(fā)展的`相關(guān)合資、合作項目，搜集相關(guān)信息，進(jìn)行投資可行性分析;

　　5.負責集團新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)及孵化，6.負責對公司所有投資項目運行情況進(jìn)行統計、分析、預測、評估;

　　7.合作項目的對接與洽談

　　8.對競爭對手、合作伙伴進(jìn)行盡職調查，風(fēng)險評估。

　　任職要求:

　　1.重點(diǎn)大學(xué)研究生或本科學(xué)歷，企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)，2年及以上工作經(jīng)驗;

　　2.通過(guò)大學(xué)英語(yǔ)六級，能夠熟練閱讀及翻譯英文文件;

　　3.熟悉汽車(chē)行業(yè)相關(guān)知識，熟悉國有資產(chǎn)投資法律法規相關(guān)知識;

　　4.有汽車(chē)行業(yè)、相關(guān)投資行業(yè)工作經(jīng)驗，具有戰略研究、戰略規劃經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　5.形象氣質(zhì)佳;

　　6.具備清晰的戰略思維，卓越的洞察力、分析能力、問(wèn)題解決能力;

　　7.出色的組織、團隊協(xié)作和溝通能力，工作態(tài)度積極，責任心強。

投資顧問(wèn)崗位職責18

　　崗位職責：

　　1、根據公司提供的`資源，通過(guò)電話(huà)或網(wǎng)絡(luò )推進(jìn)銷(xiāo)售進(jìn)程，銷(xiāo)售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達的銷(xiāo)售指標。

　　2、根據公司部門(mén)要求，做好新老客戶(hù)跟蹤；

　　3、根據客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施理財計劃；

　　4、維護老客戶(hù)、對公司理財產(chǎn)品宣傳、推廣、銷(xiāo)售；

　　5、做過(guò)直播間優(yōu)先考慮。

投資顧問(wèn)崗位職責19

　�。ㄒ唬�崗位職責

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶(hù)群體；

　　2、通過(guò)電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解客戶(hù)需求，給客戶(hù)推薦合適的金融投資產(chǎn)品；

　　3、公司自有的客戶(hù)服務(wù)平臺，你只需按流程去執行，維護好客戶(hù)促進(jìn)成交；

　　4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；

　�。ǘ�）招聘要求

　　1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷(xiāo)經(jīng)驗；

　　2、對銷(xiāo)售工作有較高的熱情，具備較強的學(xué)習能力和優(yōu)秀的溝通能力；

　　3、有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度；

　　4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團隊合作與毅力，是我們非�？粗氐木�神）

　　5、應屆生一視同仁（我們會(huì )是你融入社會(huì )，學(xué)習成長(cháng)的.優(yōu)秀平臺）

　　一、基本條件：

　　1、年齡：20周歲—45周歲

　　2、相貌端正、身體健康：

　　3、無(wú)不良嗜好，無(wú)違法犯罪記錄。

　　4、1年以上工作經(jīng)驗；有過(guò)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先：

　　5、在人際溝通、語(yǔ)言表達、組織協(xié)調、等方面能力突出；

　　6、良好的心理素質(zhì)和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。

　　【我們在尋找這樣的人！】

　　1、愿意做一個(gè)有素質(zhì)，有服務(wù)意識的紳士淑女；（二本及以上院校畢業(yè)）

　　2、愿意做一個(gè)愛(ài)學(xué)習，愛(ài)努力的有志青年；（較好學(xué)習力）

　　3、愿意做一個(gè)愛(ài)笑，愛(ài)表達的樂(lè )觀(guān)青年（親和力，良好的溝通能力和表達能力）

　　4、愿意做一個(gè)有愛(ài)心，有夢(mèng)想的有愛(ài)青年（愿意參加公司的各項公益活動(dòng)）

　　【你未來(lái)會(huì )成為這樣的人！】

　　1、努力學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，成為行業(yè)專(zhuān)家（學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，了解公司的產(chǎn)品：豪宅項目+金融產(chǎn)品）

　　2、面對面接觸高端客戶(hù)（了解客戶(hù)的核心需求，進(jìn)而匹配相應的產(chǎn)品與服務(wù)）

　　3、發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，實(shí)現自我價(jià)值（幫助客戶(hù)完成所有交易服務(wù)）

　　崗位要求：

　　1，有銷(xiāo)售類(lèi)型的工作優(yōu)先

　　2，形象氣質(zhì)佳，五官端正。

　　3，能吃苦耐勞。

　　4，有過(guò)同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　5，有較強的榮譽(yù)感和責任感。

投資顧問(wèn)崗位職責20

　　1、協(xié)助領(lǐng)導構建公司全面風(fēng)險管理體系，制訂和修訂公司的風(fēng)險管理規章制度;

　　2、開(kāi)發(fā)公司市場(chǎng)風(fēng)險、信用風(fēng)險計量模型與工具，并持續進(jìn)行模型的.優(yōu)化與完善;

　　3、開(kāi)發(fā)和建立風(fēng)險監測指標庫，并持續進(jìn)行計量、監測、預警、跟蹤和報告;

　　4、定期出具資金運用風(fēng)險報告及其他專(zhuān)項風(fēng)險報告，供管理層經(jīng)營(yíng)決策參考使用;

　　5、建立和完善壓力測試體系，定期開(kāi)展壓力測試，并針對測試結果提出管理建議;

　　6、完成領(lǐng)導安排的其他工作事項;

投資顧問(wèn)崗位職責21

　　客戶(hù)經(jīng)理/理財經(jīng)理/財富顧問(wèn)/投資經(jīng)理 宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);

　　進(jìn)行證券交易客戶(hù)的'開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作;

　　為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財服務(wù)。

　　宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);

　　進(jìn)行證券交易客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作;

　　為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財服務(wù)。

投資顧問(wèn)崗位職責22

　　主要工作內容：

　　1.投資者教育。投資顧問(wèn)幫助客戶(hù)理解財務(wù)知識和投資常識，了解專(zhuān)戶(hù)理財業(yè)務(wù)；幫助客戶(hù)理解投資機會(huì )和一般的投資誤區；引導客戶(hù)理解和評價(jià)風(fēng)險。

　　2.全面的需求分析。全面了解客戶(hù)的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定理財目標。量身定制的投資方案�；�于全面的客戶(hù)需求報告，為客戶(hù)制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致。

　　3.解讀投資管理報告。每個(gè)客戶(hù)特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內的業(yè)績(jì)表現，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績(jì)的評價(jià)與解釋?zhuān)瑢ξ磥?lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)解讀這份()報告，幫助評價(jià)投資組合運作是否符合客戶(hù)的目標。

　　4.調整投資方案。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)對上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據客戶(hù)的財務(wù)目標或投資期限的改變做出調整。投資顧問(wèn)引領(lǐng)了理財服務(wù)的始終，推動(dòng)了各項服務(wù)的進(jìn)展，是客戶(hù)與整個(gè)專(zhuān)戶(hù)理財服務(wù)團隊之間溝通的橋梁。

　　現貨投資入門(mén)十大技巧

　　1.善用理財預算，切記勿用生活必需資金為資本

　　想為成為功的交易者，首先要有充足的投資資本，如有虧損產(chǎn)生不致于影響你的生活，切記勿用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過(guò)大會(huì )誤導你的投資策略，徒增交易風(fēng)險，而導致更大的錯誤。

　　2.善用免費模擬帳戶(hù)，學(xué)習原油交易

　　初學(xué)者要耐心學(xué)習，循序漸進(jìn)，勿急于開(kāi)立真實(shí)交易帳戶(hù)。不要與其它人比較，因為每個(gè)人所需的學(xué)習時(shí)間不同，獲得的心得亦不同。在模擬交易的學(xué)習過(guò)程中，你的主要目標是發(fā)展出個(gè)人的操作策略與型態(tài)，當你的獲利機率日益提高，每月獲利額逐漸提升，表示你可開(kāi)立真實(shí)交易帳戶(hù)進(jìn)行交易了。

　　3.交易不能只靠運氣

　　當你的獲利交易筆數比虧損的交易筆數還要多，而且你的帳戶(hù)總額為增加的狀況，那表示你已找到做交易的訣竅。但是，如果你在5筆交易中虧損1,000元，在另一筆交易中獲利2,000，雖然你的帳戶(hù)總額是增加的狀況，但千萬(wàn)不要自以為是，這可能只是你運氣好或是你冒險地以最大交易口數的交易量取勝，你應謹慎操作，適時(shí)調整操作策略。

　　4.只有直覺(jué)沒(méi)有策略的交易是個(gè)冒險行為

　　在模擬交易中創(chuàng )造出獲利的結果是不夠的，了解獲利產(chǎn)生的原因及發(fā)展出你個(gè)人的`獲利操作手法是同等重要。交易的直覺(jué)很重要，但只靠直覺(jué)去做交易是不可接受的。

　　5.善用止損單減低風(fēng)險

　　當你做交易的同時(shí)應確立可容忍的虧損范圍，善用止損交易，才不致于出現巨額虧損，虧損范圍依帳戶(hù)資金情形，最好設定在帳戶(hù)總額3-10%，當虧損金額已達你的容忍限度，不要找尋借口試圖孤注一擲去等待行情回轉，應立即平倉，即使5分鐘后行情真的回轉，不要惋惜，因為你已除去行情繼續轉壞，損失無(wú)限擴大的風(fēng)險。你必需擬定交易策略，切記是你去控制交易，而不是讓交易控制了你，自己傷害自己。

　　應依帳戶(hù)金額衡量交易量，勿過(guò)度交易。如果帳戶(hù)資金少于$3000，適合做0.5手交易；帳戶(hù)資金介于$3000至$5000，除非你能確定目前的走勢對你有利，否則交易手數不宜超過(guò)1手；如果帳戶(hù)金額有$10,000，交易口數不宜超過(guò)2手。依據這個(gè)規則，可有效地控制風(fēng)險，一次交易過(guò)多的手數是不明智的做法，很容易產(chǎn)生失控性的虧損，保證金所占總資金金額不宜超出30%。

　　6.學(xué)會(huì )徹底執行交易策略，勿找借口推翻原有的決定

　　交易最大致命性而且會(huì )摧毀每件事的錯誤是，當你（在損失已擴大至一個(gè)倉位損失了500美元元）開(kāi)始找借口不要認賠平倉，想著(zhù)行情可能一下子就會(huì )回轉？在你持續有這個(gè)念頭時(shí)，就不會(huì )有心去結束這個(gè)損失繼續擴大的倉位，而只會(huì )失去理智地等待著(zhù)行情回轉。市場(chǎng)變化是無(wú)情的，不會(huì )因為任何人的癡心等待而回轉行情。

　　當損失超過(guò)1,000或更多時(shí)，最終交易人將會(huì )被迫平倉，交易人不只損失了金錢(qián)也損失了魄力，他們會(huì )讓自己失去信心及決定，這個(gè)錯誤產(chǎn)生的原因很單-“貪”。損失100，不會(huì )讓你失去補回損失的機會(huì )，而且有可能下次的交易能獲利更多，但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000，你徹底毀了賺更多錢(qián)的機會(huì )，這筆損失難以補平。為了避免這個(gè)致命性錯誤的產(chǎn)生，必需記住一個(gè)簡(jiǎn)單的規則-不要讓風(fēng)險超過(guò)原已設定的可容忍范圍，一旦損失已至原設定的限度，不要猶豫，立即平倉！

　　7.交易資金要充足

　　帳戶(hù)金額越少，交易風(fēng)險越大，因此要避免讓交易帳戶(hù)僅有1,000水平，1,000元的帳戶(hù)金額是不容許犯下一個(gè)錯誤，但是，即使經(jīng)驗豐富的交易人也有判斷錯誤的時(shí)侯。

　　8.錯誤難免，要記取教訓，切勿重蹈覆轍

　　錯誤及損失的產(chǎn)生在所難免，不要責備你自己，重要的是從中記取教訓，避免再犯同樣的錯誤，你越快學(xué)會(huì )接受損失，記取教訓，獲利的日子越快來(lái)臨。

　　另外，要學(xué)會(huì )控制情緒，不要因賺了$10而雀躍不已，也不用因損失了$20而想撞墻。交易中，個(gè)人情緒越少，你越能看清市場(chǎng)的情況并做出正確的決定。要以冷靜的心態(tài)面對得失，要了解交易人不是從獲利中學(xué)習，而是從損失中成長(cháng)，當了解每一次損失的原因時(shí)，即表示你又向獲利之途邁進(jìn)一步，因為你已找到正確的方向。

　　9.你是自己最大的敵人

　　交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒(méi)有防備心、過(guò)度自我等等，很容易讓你忽略市場(chǎng)走勢而導致錯誤的交易決定。不要單純?yōu)榱撕芫脹](méi)有進(jìn)場(chǎng)交易或是無(wú)聊而進(jìn)行交易，這里沒(méi)有一定的標準規定必需于某一期間內交易多少量，即使你在2-3天內僅開(kāi)立一個(gè)倉位，但是這筆交易獲利了$10-20，表示你的決策是正確的，并無(wú)任何不妥。

　　10.記錄決定交易的因素

　　每日詳細記錄決定交易的因素，當時(shí)是否有什么事件消息或是其它原因讓你做了交易決定，做了交易后再加以分析并記錄盈虧結果。如果是個(gè)獲利的交易結果，表示你的分析正確，當相似或同樣的因素再次出現時(shí)，你的所做的交易記錄將有助于你迅速做出正確的交易決定；當然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯誤。你無(wú)法將所有交易經(jīng)驗全部記在腦海中，所以這個(gè)記錄有助于提升你的交易技巧及找出錯誤何在。

投資顧問(wèn)崗位職責23

　　崗位職責:

　　1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷(xiāo)售;

　　2、對有移民意向的客戶(hù)進(jìn)行評估咨詢(xún),同時(shí)結合不同國家的項目背景,為客戶(hù)設計最優(yōu)移民方案;

　　3、對高端客戶(hù)進(jìn)行預約咨詢(xún)解答,并根據不同客戶(hù)的.不同需求,為客戶(hù)解答關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題;

　　4、以專(zhuān)業(yè)的知識及技能,對客戶(hù)進(jìn)行跟蹤服務(wù),確�？蛻�(hù)后期文案制作工作的順利進(jìn)行;

　　5、跟蹤申請進(jìn)度,及時(shí)將移民辦理進(jìn)程中的相關(guān)信息與客戶(hù)溝通;

　　6、配合、參與市場(chǎng)宣傳的策劃與推廣,并結合推廣效果提供市場(chǎng)推廣的方案和意見(jiàn),完成業(yè)務(wù)開(kāi)展可行性報告、市場(chǎng)量化分析報告。

　　任職資格:

　　1、28歲以上,本科以上學(xué)歷,3年以上銷(xiāo)售工作經(jīng)驗;

　　2、具有優(yōu)秀的銷(xiāo)售技巧和溝通技巧,談吐穩重,反映敏捷,語(yǔ)言表達能力強;

　　3、具有較強的學(xué)習能力、良好的職業(yè)道德和團隊合作精神;

　　4、喜歡銷(xiāo)售工作,服務(wù)意識強,敬業(yè),對客戶(hù)負責,能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力;

　　5、具有高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。

投資顧問(wèn)崗位職責24

　　崗位職責:

　　1、負責協(xié)助管轄區域內客戶(hù)經(jīng)理對客戶(hù)的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售,合理的為客戶(hù)提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的.銷(xiāo)售成功率;

　　2、全面負責管轄區域營(yíng)業(yè)部的投資咨詢(xún),產(chǎn)品分析與講解,參與客戶(hù)市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);

　　3、負責管轄區域所有客戶(hù)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)培訓,提升客戶(hù)經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度,確保所有客戶(hù)經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng )新類(lèi)金融產(chǎn)品的應知、應會(huì )、應用;

　　4、研究管轄區域高凈值客戶(hù)的綜合理財需求,與培訓團隊進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導,最終的目標是成為客戶(hù)一站式財富管理機構,也就是客戶(hù)能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

　　5、負責管轄區域財富管理中心客戶(hù)開(kāi)放日的講解工作。

　　任職要求:

　　1、經(jīng)濟、金融、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢(xún)分析、產(chǎn)品供應商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉宏觀(guān)經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn);

　　5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷(xiāo)售考試;

　　6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

投資顧問(wèn)崗位職責25

　　1、生產(chǎn)及配送投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品；

　　2、發(fā)展投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品簽約客戶(hù)；

　　3、負責簽約客戶(hù)的投資咨詢(xún)及證監會(huì )許可的其它業(yè)務(wù)服務(wù)；

　　4、開(kāi)展投資報告會(huì )、小型投資座談會(huì )等交流溝通工作；

　　5、通過(guò)廣播、電視、網(wǎng)絡(luò )、報刊等公眾媒體，客觀(guān)、專(zhuān)業(yè)、審慎地對宏觀(guān)經(jīng)濟、行業(yè)狀況、證券市場(chǎng)變動(dòng)情況等發(fā)表分析或評論；

投資顧問(wèn)崗位職責26

　　職位說(shuō)明：

　　1、與主動(dòng)來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)的企業(yè)高層進(jìn)行高水準的電話(huà)溝通或面對面咨詢(xún)，詳細解答客戶(hù)關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題，并在咨詢(xún)中體現出成熟、優(yōu)雅、專(zhuān)業(yè)的職業(yè)素養；

　　2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的高端渠道活動(dòng)（如與匯豐銀行、寶馬車(chē)行、別墅樓盤(pán)、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動(dòng)），并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶(hù)；

　　3、協(xié)助并指導已簽約客戶(hù)準備全套海外移民材料；在此過(guò)程中進(jìn)一步了解客戶(hù)需求，加深與客戶(hù)感情聯(lián)系，建立一流的客戶(hù)滿(mǎn)意度，為客戶(hù)主動(dòng)推薦或二次銷(xiāo)售打好基礎。

　　任職要求：

　　1、談吐穩重、高雅，具備卓越的溝通能力和說(shuō)服技巧；

　　2、擁有不斷自我指導、自我激勵的`良好心態(tài)，能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力；

　　3、至少2年以上高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗或外資銀行、國內銀行理財等行業(yè)經(jīng)驗；銷(xiāo)售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習、工作經(jīng)歷的優(yōu)先

投資顧問(wèn)崗位職責27

　　職責描述:

　　1、負責公司高凈值投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及客戶(hù)管理,為客戶(hù)提供基金管理咨詢(xún)及其他增值服務(wù),滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)增值保值的需求;

　　2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷(xiāo)任務(wù);

　　3、根據公司理財產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式,渠道和銀行定向銷(xiāo)售,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù);

　　4、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的`籌備工作,提升客戶(hù)轉化率

　　任職要求:

　　1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),有一定客戶(hù)資源;

　　2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷(xiāo)意識和較強的業(yè)務(wù)拓展能力;

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無(wú)不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。

投資顧問(wèn)崗位職責28

　　一、崗位職責：

　　1、維護公司現有目標客戶(hù)及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶(hù)及渠道中進(jìn)行開(kāi)發(fā)或自主開(kāi)發(fā)；

　　2、定期做好客戶(hù)及渠道回訪(fǎng)，維護現有客戶(hù)及渠道基礎上開(kāi)發(fā)新客戶(hù)及渠道；

　　3、負責對客戶(hù)及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系，推動(dòng)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售；

　　4、通過(guò)公司提供的客戶(hù)及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò )手段、邀約上門(mén)、上門(mén)拜訪(fǎng)等方式向客戶(hù)及渠道傳達公司理念、服務(wù)，分析客戶(hù)的需求，最終達成合作的目的；

　　5、對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數據分析統計等；

　　6、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　7、完成上級領(lǐng)導制定的任務(wù)目標。

　　二、崗位要求：

　　1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話(huà)流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；

　　2、全日制大專(zhuān)學(xué)歷以上，有從事過(guò)理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷(xiāo)售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、誠實(shí)守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優(yōu)先；

　　4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　工作職責:

　　1、參與公司提供的系統、全面的`金融業(yè)務(wù)入職前培訓，通過(guò)公司晨會(huì )了解資本市場(chǎng)最新資訊。

　　2、定期進(jìn)行專(zhuān)題研究，和團隊成員分享專(zhuān)題成果。

　　3、通過(guò)團隊項目開(kāi)發(fā)、接觸潛在客戶(hù)，開(kāi)拓個(gè)人業(yè)務(wù)。

　　4、為客戶(hù)提供顧問(wèn)式理財服務(wù)，對客戶(hù)的理財需求做出分析，并為客戶(hù)定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現資產(chǎn)增值。

　　5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料。

投資顧問(wèn)崗位職責29

　　【工作職責】：

　　1、及時(shí)與主管溝通工作進(jìn)展，協(xié)助團隊建設；

　　2、開(kāi)拓及維護高端客戶(hù)，為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　3、向目標客戶(hù)推廣理財產(chǎn)品，根據項目銷(xiāo)售方案完成銷(xiāo)售任務(wù)；

　　4、組織、策劃和開(kāi)展各項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；

　　5、開(kāi)拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關(guān)系，維護渠道合作關(guān)系，增加公司高凈值客戶(hù)數量，完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)指標；

　　1根據公司的戰略和銷(xiāo)售計劃，形成相應的銷(xiāo)售策略，并確保在城市范圍內有效的執行；

　　2負責帶領(lǐng)團隊銷(xiāo)售公司制定的財富管理產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)拓展財富管理客戶(hù)；

　　3負責帶領(lǐng)團隊向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財規劃與投資建議，完成團隊銷(xiāo)售業(yè)務(wù)指標；

　　4負責管理本團隊人員的業(yè)務(wù)活動(dòng)，組織實(shí)施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；

　　5確保團隊成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標，建立與健全團隊各項管理制度；

　　6完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，金融背景知識豐富；

　　3、有團隊帶領(lǐng)（十人以上）經(jīng)驗、銀行、保險、信托及第三方理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗，以及高端客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮；

　　4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的'客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；

　　5、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力；

　　6、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

　　7、誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　8、有廣泛的社會(huì )關(guān)系網(wǎng)絡(luò )和客戶(hù)人脈資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　9、具有基金、保險從業(yè)資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專(zhuān)業(yè)資質(zhì)1項以上優(yōu)先考慮。

　　工作內容：

　　1、服務(wù)于臻財VIP客戶(hù)，為高凈值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù)；

　　2、通過(guò)與高端客人溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求；

　　3、根據高端客人的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的產(chǎn)品；

　　4、通過(guò)調整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；

　　5、定期與高端客人聯(lián)系，報告產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。

　　崗位要求：

　　1、28歲以上，大專(zhuān)以上，3年相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2、有擔任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶(hù)經(jīng)理工作經(jīng)驗，且客戶(hù)資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　3、有第三方理財機構、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級理財顧問(wèn)或者團隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗，且客戶(hù)資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　4、具備一定的金融專(zhuān)業(yè)知識，持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先。

投資顧問(wèn)崗位職責30

　　1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、協(xié)助投資顧問(wèn)依托財富中心投研團隊服務(wù)資產(chǎn)100萬(wàn)以上的高端客戶(hù)；

　　3、對內為營(yíng)銷(xiāo)團隊提供專(zhuān)業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動(dòng)。

　　任職要求：

　　1、金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；

　　2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力和較強的風(fēng)險控制意識；

　　3、善于對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶(hù)提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　　4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗、有管理運作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

　　經(jīng)理崗位職責

　　1. 主持投資顧問(wèn)部日常管理工作。

　　2. 落實(shí)營(yíng)業(yè)部下達的各項任務(wù)和指標。

　　3. 負責團隊的建設、維護，負責內部培訓和考核工作。

　　4. 協(xié)調本部門(mén)內員工關(guān)系，培養團隊精神。

　　5. 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　首席投資顧問(wèn)

　　崗位描述：

　　1、 首席投資顧問(wèn)是營(yíng)業(yè)部投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)權威，制定營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)團隊的發(fā)展規劃；

　　2、 制定投資顧問(wèn)部的客戶(hù)服務(wù)計劃；

　　3、 根據總部的投資策略和股票池，制定本營(yíng)業(yè)部的選股、選時(shí)策略；

　　4、 研究金融衍生品的`規則，為客戶(hù)提供相關(guān)的投資、套利咨詢(xún)服務(wù)；

　　5、 通過(guò)舉辦投資報告會(huì )、理財講座等活動(dòng)配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展客戶(hù)；

　　6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　首席投資顧問(wèn)享有管理津貼，其個(gè)人研究成果必須與營(yíng)業(yè)部全體投資顧問(wèn)分享，應承擔營(yíng)業(yè)部其他級別投資顧問(wèn)的輔導、培訓工作。

　　初級投資顧問(wèn)

　　崗位描述——

　　1、依托總部投資顧問(wèn)及營(yíng)業(yè)部首席投資顧問(wèn)的指導，為客戶(hù)提供各種投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展新增客戶(hù)；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

　　3、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　高級投資顧問(wèn)

　　崗位描述——

　　1、 依托總部及首席投資顧問(wèn)的指導，為客戶(hù)提供各種投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、 為營(yíng)業(yè)部存量客戶(hù)提供務(wù)類(lèi)投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　3、 盤(pán)活存量資產(chǎn)；

　　4、 配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展新增客戶(hù)；

　　5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會(huì )，普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；

　　6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

投資顧問(wèn)崗位職責31

　　一、 崗位職責

　　1、 負責維護或協(xié)助高級投資顧問(wèn)維護重點(diǎn)客戶(hù)的客戶(hù)關(guān)系；

　　2、 根據公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶(hù)服務(wù)相關(guān)規定，了解客戶(hù)，包括但不限于客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶(hù)資料；

　　3、 充分運用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據“適當性原則”為客戶(hù)提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢(xún)服務(wù)，同時(shí)完成適當產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

　　4、 在服務(wù)好指定客戶(hù)的同時(shí)，完成“轉介紹”客戶(hù)的開(kāi)發(fā)；

　　5、 管理指定客戶(hù)的傭金浮動(dòng)；

　　6、 完成客戶(hù)服務(wù)工作日志和客戶(hù)服務(wù)記錄；

　　7、 所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責。

　　二、 招聘條件

　　主要面向應屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘：

　　1、 年齡要求：35歲以下；

　　2、 學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

　　3、 專(zhuān)業(yè)要求：金融或財經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生；

　　5、 經(jīng)驗要求：無(wú)；

　　6、 其他要求：認同公司價(jià)值觀(guān)與企業(yè)文化，對投資分析和客戶(hù)服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的'客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

　　高級投資顧問(wèn)崗位職責及崗位要求

　　一、 崗位職責

　　1、 負責維護指定客戶(hù)（財智匯客戶(hù)或財富匯客戶(hù)）的客戶(hù)關(guān)系；

　　2、 根據公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶(hù)服務(wù)相關(guān)規定，了解客戶(hù)，包括但不限于客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶(hù)資料；

　　3、 充分運用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據“適當性原則”為客戶(hù)提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢(xún)服務(wù)，同時(shí)完成適當產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

　　4、 在服務(wù)好指定客戶(hù)的同時(shí)，完成“轉介紹”客戶(hù)的開(kāi)發(fā)；

　　5、 負責所轄客戶(hù)的傭金管理；

　　6、 對所管轄的投資顧問(wèn)或投資顧問(wèn)助理進(jìn)行日常管理、培訓，檢查工作日志和客戶(hù)服務(wù)記錄；

　　7、 所在營(yíng)業(yè)部安排的對外投資咨詢(xún)活動(dòng)

　　8、 所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責。

　　二、 招聘條件

　　主要面向社會(huì )在職人員進(jìn)行招聘：

　　1、 年齡要求：35歲以下，從業(yè)時(shí)間超過(guò)5年的其它證券公司營(yíng)業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；

　　2、 學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；

　　3、 專(zhuān)業(yè)要求：金融專(zhuān)業(yè)或財經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　4、 經(jīng)驗要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　5、 資格要求：具備證券投資咨詢(xún)執業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷(xiāo)售資格；具有其他資格按外部

　　監管要求執行；

　　6、 其他要求：認同公司價(jià)值觀(guān)與企業(yè)文化，對投資分析和客戶(hù)服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力。

　　崗位：營(yíng)銷(xiāo)總監助理

　　一、 崗位職責

　　1、客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護

　　2、負責管理各區域的營(yíng)銷(xiāo)計劃的制定和實(shí)施

　　3、負責管理區域隊伍的建設和日常管理工作

　　4、定期組織營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)

　　5、 協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)主管做好團隊各項工作

　　6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)主管維護銀行、保險等關(guān)聯(lián)金融機構的友好合作關(guān)系

　　7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責

　　二、招聘條件

　　1、 年齡要求：35歲以下；

　　2、學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

　　3、 專(zhuān)業(yè)要求：金融專(zhuān)業(yè)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)；

　　4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)

　　或國（境）外知名院校畢業(yè)生；

　　5、 經(jīng)驗要求：無(wú)；

　　6、 其他要求：認同公司價(jià)值觀(guān)與企業(yè)文化，對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

投資顧問(wèn)崗位職責32

　　崗位職責

　　1、發(fā)掘、篩選、接觸、跟蹤行業(yè)內的優(yōu)秀項目，以及項目渠道的搭建;

　　2、與擬投資項目進(jìn)行溝通交流，投資談判，促成投資交易;

　　3、負責完成投資項目的相關(guān)文件準備和相關(guān)協(xié)議的草擬、談判和簽署;

　　4、負責投資項目盡職調查、股權交割等工作的協(xié)調;

　　5、協(xié)助配合其它部門(mén)及團隊的相關(guān)項目工作。

　　任職要求

　　1、財經(jīng)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)專(zhuān)業(yè)重點(diǎn)院校本科及以上學(xué)歷，具備行業(yè)復合背景優(yōu)先;

　　2、2年以上工作經(jīng)驗，具備銷(xiāo)售經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、具備極強的'學(xué)習能力及較強的商務(wù)拓展和溝通協(xié)調能力，有股權投資或其他金融業(yè)務(wù)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗優(yōu)先;

　　4、有一定項目管理經(jīng)驗，能適應出差;

　　5、對金融、股權投資有一定了解和極大的熱情，具備優(yōu)秀的個(gè)人品質(zhì)及職業(yè)道德。

　　崗位亮點(diǎn)

　　1、可快速對大消費及新興行業(yè)的股權投資進(jìn)行深入了解，并參與到行業(yè)變革和發(fā)展之中;

　　2、公司為國內領(lǐng)先的股權投資機構，優(yōu)秀的品牌價(jià)值，良好的內部培訓支持體系，鼓勵支持個(gè)人成長(cháng)發(fā)展的創(chuàng )業(yè)氛圍

　　3、接觸全產(chǎn)業(yè)生命周期和大消費領(lǐng)域跨行業(yè)的優(yōu)秀項目和業(yè)態(tài)，從天使到pe的各個(gè)階段，從投資到并購和定增的各種投資形態(tài)，經(jīng)驗積累迅速，視野更開(kāi)拓，格局更高。

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