【推薦】投資顧問(wèn)崗位職責
在當下社會(huì )，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編為大家收集的投資顧問(wèn)崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
投資顧問(wèn)崗位職責1
任職要求：
1.對金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學(xué)習能力；
2.性格大方開(kāi)朗，社交能力強，樂(lè )于與人交流，人格魅力強；
3.熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；
4.保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；
5.有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。
崗位職責：
1、負責市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，完成渠道的銷(xiāo)售任務(wù)；
2、維護客戶(hù)關(guān)系，保持與客戶(hù)溝通，與客戶(hù)建立長(cháng)久良好的合作，隨時(shí)做好客戶(hù)詳細資料及溝通記錄登記工作；
3、遵照公司整體銷(xiāo)售政策與規劃，協(xié)調客戶(hù)資源、滿(mǎn)足客戶(hù)需求，根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成公司和團隊定下的`任務(wù)和指標；
4、給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的指導和服務(wù)：對客戶(hù)投資開(kāi)展一對一服務(wù)，為客戶(hù)提供實(shí)時(shí)的消息和操作建議；解答客戶(hù)提出的問(wèn)題；發(fā)現客戶(hù)出現風(fēng)險狀況及時(shí)反映，協(xié)助公司做好客戶(hù)風(fēng)險管理工作。
投資顧問(wèn)崗位職責2
職位描述：
1、以電話(huà)銷(xiāo)售為主，開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)，與客戶(hù)簡(jiǎn)歷長(cháng)期良好關(guān)系;
2、向客戶(hù)推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標;
3、對客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制定理財規劃方案;
4、持續跟進(jìn)服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供理財專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎理論、財務(wù)管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規及相關(guān)政策;
3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;
4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;
5、具有良好的溝通協(xié)調技巧、敏捷的市場(chǎng)反應能力;
6、具有金融機構個(gè)人理財產(chǎn)品的`銷(xiāo)售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì )所的銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;
8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書(shū)者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證。
投資顧問(wèn)崗位職責3
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投資顧問(wèn)崗位職責4
職責描述:
1.金融,經(jīng)濟類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷(xiāo)售或客戶(hù)管理經(jīng)驗。
2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎理論,財務(wù)管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律,法規和其他相關(guān)政策;
3.具備良好的.溝通協(xié)調技巧,敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力及較強的風(fēng)險意識;
4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細致,踏實(shí)負責,具備較強的團隊協(xié)作精神;
5.有良好行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;
6.有銀行,證券,保險,基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書(shū)者優(yōu)先.
工作職責:
1.通過(guò)對高端私人客戶(hù)或者機構客戶(hù)的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品;
2.通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);
3.通過(guò)參與組織的市場(chǎng)活動(dòng)和理財講座等活動(dòng)的工作,提供客戶(hù)轉化率;
4.通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責5
崗位職責：
1、根據公司提供的資源，通過(guò)電話(huà)或網(wǎng)絡(luò )推進(jìn)銷(xiāo)售進(jìn)程，銷(xiāo)售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達的.銷(xiāo)售指標。
2、根據公司部門(mén)要求，做好新老客戶(hù)跟蹤；
3、根據客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施理財計劃；
4、維護老客戶(hù)、對公司理財產(chǎn)品宣傳、推廣、銷(xiāo)售；
5、做過(guò)直播間優(yōu)先考慮。
投資顧問(wèn)崗位職責6
崗位職責:
1.負責通過(guò)微信方式進(jìn)行投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)并且維護、鞏固及拓展老客戶(hù);公司配備各種資源
2.發(fā)掘客戶(hù)需求,為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢(xún)服務(wù);
3.及時(shí)與客戶(hù)溝通,做好客戶(hù)咨詢(xún)的信息反饋及客戶(hù)跟進(jìn)的支持服務(wù),提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度。
4.充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程,幫助客戶(hù)解決在使用公司產(chǎn)品過(guò)程中出現的'問(wèn)題;
5.定期與客戶(hù)聯(lián)系,向客戶(hù)介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1.學(xué)歷不限,無(wú)專(zhuān)業(yè)限制!歡迎應屆畢業(yè)生投遞簡(jiǎn)歷;
2.性格開(kāi)朗,自我學(xué)習和自我管理能力強,良好的溝通協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神
3.熱愛(ài)金融行業(yè),向往在金融行業(yè)發(fā)展,能承受一定的工作壓力,對未來(lái)有良好的職業(yè)規劃,想挑戰高薪;
4.有客戶(hù)資源者及具有保險、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗的優(yōu)先考慮
5.有銷(xiāo)售或客服經(jīng)驗者優(yōu)先;
投資顧問(wèn)崗位職責7
初級外匯投資顧問(wèn)廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司,合眾職責描述:
1、分析行情,按照公司規定進(jìn)行日內交易
2、數據分析,定期向經(jīng)理總監匯報
3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結
任職要求:
1、具有良好的學(xué)習能力,溝通能力,經(jīng)驗不限
2、有過(guò)團隊經(jīng)驗者優(yōu)先考慮
3、有過(guò)投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮
投資顧問(wèn)崗位職責8
職位說(shuō)明：
1、與主動(dòng)來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)的企業(yè)高層進(jìn)行高水準的電話(huà)溝通或面對面咨詢(xún)，詳細解答客戶(hù)關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題，并在咨詢(xún)中體現出成熟、優(yōu)雅、專(zhuān)業(yè)的職業(yè)素養；
2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的高端渠道活動(dòng)（如與匯豐銀行、寶馬車(chē)行、別墅樓盤(pán)、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動(dòng)），并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶(hù)；
3、協(xié)助并指導已簽約客戶(hù)準備全套海外移民材料；在此過(guò)程中進(jìn)一步了解客戶(hù)需求，加深與客戶(hù)感情聯(lián)系，建立一流的'客戶(hù)滿(mǎn)意度，為客戶(hù)主動(dòng)推薦或二次銷(xiāo)售打好基礎。
任職要求：
1、談吐穩重、高雅，具備卓越的溝通能力和說(shuō)服技巧；
2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力；
3、至少2年以上高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗或外資銀行、國內銀行理財等行業(yè)經(jīng)驗；銷(xiāo)售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習、工作經(jīng)歷的優(yōu)先
投資顧問(wèn)崗位職責9
任職要求：
1、對證券行業(yè)感興趣并有志長(cháng)期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。
2、熱愛(ài)證券行業(yè)，認同公司文化的應往屆畢業(yè)生、實(shí)習生。
3、善于表達、溝通，具備良好的.情緒控制能力、學(xué)習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協(xié)作意識和執行力。
4、大專(zhuān)或大專(zhuān)以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書(shū)的優(yōu)先錄取。
工作內容：
1、免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專(zhuān)業(yè)知識培訓”“營(yíng)銷(xiāo)技巧培訓”等持續不間斷的培養項目。
2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行產(chǎn)品推廣，了解客戶(hù)需求，需求合適機會(huì )完成工作任務(wù)。
3、表現優(yōu)異者通過(guò)兩個(gè)月考核到達儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團隊。
4、提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)意向客戶(hù)，了解客戶(hù)的投資需求；
5、推廣公司投資理財項目；
6、為客戶(hù)提供完善的理財計劃及金融咨詢(xún)服務(wù)；
7、維護客戶(hù)關(guān)系，與客戶(hù)保持長(cháng)期合作關(guān)系。
投資顧問(wèn)崗位職責10
職責描述:
1、負責公司高凈值投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及客戶(hù)管理,為客戶(hù)提供基金管理咨詢(xún)及其他增值服務(wù),滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷(xiāo)任務(wù);
3、根據公司理財產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式,渠道和銀行定向銷(xiāo)售,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù);
4、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉化率
任職要求:
1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),有一定客戶(hù)資源;
2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷(xiāo)意識和較強的.業(yè)務(wù)拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無(wú)不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責11
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1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶(hù)群體；
2、通過(guò)電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解客戶(hù)需求，給客戶(hù)推薦合適的金融投資產(chǎn)品；
3、公司自有的客戶(hù)服務(wù)平臺，你只需按流程去執行，維護好客戶(hù)促進(jìn)成交；
4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；
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1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷(xiāo)經(jīng)驗；
2、對銷(xiāo)售工作有較高的熱情，具備較強的學(xué)習能力和優(yōu)秀的溝通能力；
3、有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的'工作態(tài)度；
4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團隊合作與毅力，是我們非�？粗氐木瘢�
5、應屆生一視同仁（我們會(huì )是你融入社會(huì )，學(xué)習成長(cháng)的優(yōu)秀平臺）
一、基本條件：
1、年齡：20周歲—45周歲
2、相貌端正、身體健康：
3、無(wú)不良嗜好，無(wú)違法犯罪記錄。
4、1年以上工作經(jīng)驗；有過(guò)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先：
5、在人際溝通、語(yǔ)言表達、組織協(xié)調、等方面能力突出；
6、良好的心理素質(zhì)和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。
【我們在尋找這樣的人！】
1、愿意做一個(gè)有素質(zhì)，有服務(wù)意識的紳士淑女；（二本及以上院校畢業(yè)）
2、愿意做一個(gè)愛(ài)學(xué)習，愛(ài)努力的有志青年；（較好學(xué)習力）
3、愿意做一個(gè)愛(ài)笑，愛(ài)表達的樂(lè )觀(guān)青年（親和力，良好的溝通能力和表達能力）
4、愿意做一個(gè)有愛(ài)心，有夢(mèng)想的有愛(ài)青年（愿意參加公司的各項公益活動(dòng)）
【你未來(lái)會(huì )成為這樣的人！】
1、努力學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，成為行業(yè)專(zhuān)家（學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，了解公司的產(chǎn)品：豪宅項目+金融產(chǎn)品）
2、面對面接觸高端客戶(hù)（了解客戶(hù)的核心需求，進(jìn)而匹配相應的產(chǎn)品與服務(wù)）
3、發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，實(shí)現自我價(jià)值（幫助客戶(hù)完成所有交易服務(wù)）
崗位要求：
1，有銷(xiāo)售類(lèi)型的工作優(yōu)先
2，形象氣質(zhì)佳，五官端正。
3，能吃苦耐勞。
4，有過(guò)同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
5，有較強的榮譽(yù)感和責任感。
投資顧問(wèn)崗位職責12
高級投資顧問(wèn)廣州國軟網(wǎng)絡(luò )科技有限公司廣州國軟網(wǎng)絡(luò )科技有限公司,國軟
工作職責:
1、持續通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶(hù)的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財沙龍和各類(lèi)活動(dòng),提升客戶(hù)轉化率;
任職要求:
1、了解國內投資理財市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jì);
2、大量高凈值客戶(hù)資源;
3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先;
投資顧問(wèn)崗位職責13
【工作職責】：
1、及時(shí)與主管溝通工作進(jìn)展，協(xié)助團隊建設；
2、開(kāi)拓及維護高端客戶(hù)，為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置服務(wù)；
3、向目標客戶(hù)推廣理財產(chǎn)品，根據項目銷(xiāo)售方案完成銷(xiāo)售任務(wù)；
4、組織、策劃和開(kāi)展各項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；
5、開(kāi)拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關(guān)系，維護渠道合作關(guān)系，增加公司高凈值客戶(hù)數量，完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)指標；
1根據公司的戰略和銷(xiāo)售計劃，形成相應的銷(xiāo)售策略，并確保在城市范圍內有效的執行；
2負責帶領(lǐng)團隊銷(xiāo)售公司制定的財富管理產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)拓展財富管理客戶(hù)；
3負責帶領(lǐng)團隊向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財規劃與投資建議，完成團隊銷(xiāo)售業(yè)務(wù)指標；
4負責管理本團隊人員的業(yè)務(wù)活動(dòng)，組織實(shí)施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；
5確保團隊成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標，建立與健全團隊各項管理制度；
6完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；
2、三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，金融背景知識豐富；
3、有團隊帶領(lǐng)（十人以上）經(jīng)驗、銀行、保險、信托及第三方理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗，以及高端客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮；
4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；
5、具有良好的'客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力；
6、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；
7、誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
8、有廣泛的社會(huì )關(guān)系網(wǎng)絡(luò )和客戶(hù)人脈資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先；
9、具有基金、保險從業(yè)資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專(zhuān)業(yè)資質(zhì)1項以上優(yōu)先考慮。
工作內容：
1、服務(wù)于臻財VIP客戶(hù)，為高凈值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過(guò)與高端客人溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求；
3、根據高端客人的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的產(chǎn)品；
4、通過(guò)調整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；
5、定期與高端客人聯(lián)系，報告產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。
崗位要求：
1、28歲以上，大專(zhuān)以上，3年相關(guān)工作經(jīng)驗；
2、有擔任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶(hù)經(jīng)理工作經(jīng)驗，且客戶(hù)資源豐富者優(yōu)先考慮；
3、有第三方理財機構、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級理財顧問(wèn)或者團隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗，且客戶(hù)資源豐富者優(yōu)先考慮；
4、具備一定的金融專(zhuān)業(yè)知識，持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責14
一、崗位職責：
1、維護公司現有目標客戶(hù)及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶(hù)及渠道中進(jìn)行開(kāi)發(fā)或自主開(kāi)發(fā)；
2、定期做好客戶(hù)及渠道回訪(fǎng)，維護現有客戶(hù)及渠道基礎上開(kāi)發(fā)新客戶(hù)及渠道；
3、負責對客戶(hù)及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系，推動(dòng)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售；
4、通過(guò)公司提供的客戶(hù)及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò )手段、邀約上門(mén)、上門(mén)拜訪(fǎng)等方式向客戶(hù)及渠道傳達公司理念、服務(wù)，分析客戶(hù)的需求，最終達成合作的目的；
5、對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的'支持、數據分析統計等；
6、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
7、完成上級領(lǐng)導制定的任務(wù)目標。
二、崗位要求：
1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話(huà)流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；
2、全日制大專(zhuān)學(xué)歷以上，有從事過(guò)理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷(xiāo)售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、誠實(shí)守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優(yōu)先；
4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
工作職責:
1、參與公司提供的系統、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓，通過(guò)公司晨會(huì )了解資本市場(chǎng)最新資訊。
2、定期進(jìn)行專(zhuān)題研究，和團隊成員分享專(zhuān)題成果。
3、通過(guò)團隊項目開(kāi)發(fā)、接觸潛在客戶(hù)，開(kāi)拓個(gè)人業(yè)務(wù)。
4、為客戶(hù)提供顧問(wèn)式理財服務(wù)，對客戶(hù)的理財需求做出分析，并為客戶(hù)定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現資產(chǎn)增值。
5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料。
投資顧問(wèn)崗位職責15
投資顧問(wèn)儲備崗國信證券股份有限公司深圳深南分公司國信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機構)崗位職責:
1、依托公司研究團隊,能夠傳導正確的投資理念,分析證券市場(chǎng),剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財服務(wù)。
2、根據客戶(hù)的需求,推薦合適的理財產(chǎn)品,為客戶(hù)設計提供個(gè)性化的投資理財方案;
3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議,制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計劃;
4、利用公司提供的渠道,在營(yíng)銷(xiāo)團隊的支持下,進(jìn)行客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)等工作;
5、保持與客戶(hù)的密切聯(lián)系,了解客戶(hù)需求,深入開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上學(xué)歷;
2、取得證券從業(yè)資格,通過(guò)證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2、性格外向,有敏銳的市場(chǎng)觀(guān)察力、較強溝通力和語(yǔ)言表達力,具備良好的'客戶(hù)服務(wù)意識;
3、認同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標,具有強烈的責任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;
4、有客戶(hù)資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶(hù)開(kāi)拓及客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先。
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