投資顧問(wèn)崗位職責

投資顧問(wèn)崗位職責

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的投資顧問(wèn)崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

投資顧問(wèn)崗位職責1

　　1、根據公司理財產(chǎn)品特點(diǎn)，以多種形式進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā)；

　　2、定期做客戶(hù)回訪(fǎng)，做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)；

　　3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標；

　　4、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

投資顧問(wèn)崗位職責2

　　1、負責名下客戶(hù)服務(wù)及維護工作，并對已流失客戶(hù)進(jìn)行跟蹤服務(wù)，進(jìn)行二次營(yíng)銷(xiāo)

　　2、提醒客戶(hù)完備客戶(hù)資料

　　3、負責解讀公司內外部資訊及產(chǎn)品信息，并及時(shí)向名下客戶(hù)傳遞

　　4、負責產(chǎn)品銷(xiāo)售及新客戶(hù)拓展工作

　　5、負責新增客戶(hù)接待工作，客戶(hù)挽留和傭金洽談工作

投資顧問(wèn)崗位職責3

　　1、渠道維護和客戶(hù)拓展：根據公司整體要求對所服務(wù)區域的.公司營(yíng)業(yè)部和渠道進(jìn)行維護，全力配合渠道的港股拓展業(yè)務(wù)，定期對各渠道開(kāi)展港股業(yè)務(wù)培訓；

　　2、客戶(hù)服務(wù)：對客戶(hù)進(jìn)行日常和定期維護，與研究部等部門(mén)密切合作，為客戶(hù)的投資提供投資建議服務(wù)；

　　3、能夠根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的要求，配合舉辦各類(lèi)投資者交流活動(dòng)以及海外業(yè)務(wù)宣傳推介活動(dòng)等。

投資顧問(wèn)崗位職責4

　　1、生產(chǎn)及配送投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品；

　　2、發(fā)展投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品簽約客戶(hù)；

　　3、負責簽約客戶(hù)的投資咨詢(xún)及證監會(huì )許可的其它業(yè)務(wù)服務(wù)；

　　4、開(kāi)展投資報告會(huì )、小型投資座談會(huì )等交流溝通工作；

　　5、通過(guò)廣播、電視、網(wǎng)絡(luò )、報刊等公眾媒體，客觀(guān)、專(zhuān)業(yè)、審慎地對宏觀(guān)經(jīng)濟、行業(yè)狀況、證券市場(chǎng)變動(dòng)情況等發(fā)表分析或評論；

投資顧問(wèn)崗位職責5

　　1、負責協(xié)助管轄區域內客戶(hù)經(jīng)理對客戶(hù)的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售，合理的為客戶(hù)提供財富管理建議及投資計劃；協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售成功率；

　　2、全面負責管轄區域營(yíng)業(yè)部的投資咨詢(xún)，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶(hù)市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng)；

　　3、負責管轄區域所有客戶(hù)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)培訓，提升客戶(hù)經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度，確保所有客戶(hù)經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng )新類(lèi)金融產(chǎn)品的.應知、應會(huì )、應用；

　　4、研究管轄區域高凈值客戶(hù)的綜合理財需求，與培訓團隊進(jìn)行配合，定期提供市場(chǎng)金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導，最終的目標是成為客戶(hù)一站式財富管理機構，也就是客戶(hù)能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

　　5、負責管轄區域財富管理中心客戶(hù)開(kāi)放日的講解工作。

投資顧問(wèn)崗位職責6

　　1、行業(yè)和個(gè)股的深入研究和跟蹤并對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、依托公司的研究報告等信息資源，進(jìn)行咨詢(xún)產(chǎn)品的`推廣并對公司高端客戶(hù)進(jìn)行投資指導；

　　3、對銷(xiāo)售團隊提供咨詢(xún)產(chǎn)品支持，組織公司各類(lèi)投資報告會(huì )及其他相關(guān)客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)。

　　4、對各類(lèi)金融期貨、期權、股票數據進(jìn)行追蹤、分析及研究

投資顧問(wèn)崗位職責7

　　1、不需要外出風(fēng)吹日曬，僅通過(guò)網(wǎng)絡(luò )聊天工具（微信、微博、qq等），開(kāi)發(fā)意向客戶(hù)；

　　2、熟悉網(wǎng)絡(luò )社區推廣、論壇、博客、郵件群發(fā)、qq群推廣等形式，開(kāi)拓網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)資源和渠道；

　　3、掌握一定的.理財知識和銷(xiāo)售技能，較強的自身綜合能力；

　　4、定期與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；

　　5、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建設，推動(dòng)團隊業(yè)績(jì)提升。

投資顧問(wèn)崗位職責8

　　1、負責開(kāi)拓各渠道宣傳公司活動(dòng)；

　　2、駐點(diǎn)宣傳公司活動(dòng)；

　　3、熟練掌握公司及產(chǎn)品信息；

　　4、負責接待來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)；

　　5、協(xié)助繳費并發(fā)放溫泉使用券；

　　6、準客戶(hù)的發(fā)掘；

　　7、跟蹤客戶(hù)完成簽單。

投資顧問(wèn)崗位職責9

　　1、負責根據公司銷(xiāo)售產(chǎn)品的特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù)；

　　2、定期做客戶(hù)回訪(fǎng)，做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)；

　　3、完成銷(xiāo)售目標，負責對公司理品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售；

　　4、對客戶(hù)咨詢(xún)提供專(zhuān)業(yè)的答復，并向客戶(hù)介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢；

　　5、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　6、協(xié)助團隊經(jīng)理日常管理工作，并積極宣導企業(yè)文化，形成良好的'團隊氛圍；

　　7、完成上級交代的其他工作。

投資顧問(wèn)崗位職責10

　　1、根據公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、根據業(yè)務(wù)要求，定期做客戶(hù)回訪(fǎng)，做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財產(chǎn)品；

　　3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標；

　　4、根據銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的`完成銷(xiāo)售報告。

　　5、中專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　6、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財經(jīng)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　7、良好的溝通領(lǐng)悟能力、分析判斷以及公關(guān)談判能力；

　　8、良好的適應能力以及開(kāi)拓能力；

　　9、具有高度的團隊合作精神和工作熱情；

　　9、接受過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、心理學(xué)等相關(guān)培訓者優(yōu)先考慮至少1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗。

投資顧問(wèn)崗位職責11

　　1、維護公司優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源、開(kāi)拓新客戶(hù)；

　　2、根據客戶(hù)的理財需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)；

　　3、定期進(jìn)行客戶(hù)回訪(fǎng)，根據客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　4、完成該崗位的業(yè)績(jì)要求；

　　5、完成上級領(lǐng)導安排的'其他工作內容。

投資顧問(wèn)崗位職責12

　�。�1）負責為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財咨詢(xún)服務(wù)，并定期針對不同客戶(hù)群開(kāi)展理財報告會(huì )等形式的服務(wù)、推廣活動(dòng)；

　�。�2）負責資產(chǎn)配置及投資策略分析，為營(yíng)銷(xiāo)團隊提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　�。�3）配合營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，參與授課和銷(xiāo)售以及產(chǎn)品宣傳。

　�。�4）及時(shí)解讀經(jīng)濟數據、各項政策和重大事件，緊密跟蹤市場(chǎng)趨勢及動(dòng)態(tài)，為營(yíng)業(yè)部提供各種策略及資訊支持；

　�。�5）維護公司下發(fā)所屬客戶(hù)，提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

投資顧問(wèn)崗位職責13

　　1、負責協(xié)助城市客戶(hù)經(jīng)理的對客戶(hù)的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售，合理的為客戶(hù)提供財富管理建議及投資計劃；協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

　　2、全面負責營(yíng)業(yè)部的投資咨詢(xún)，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶(hù)市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng)；

　　3、負責客戶(hù)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)培訓，提升客戶(hù)經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度，確保所有客戶(hù)經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng )新類(lèi)金融產(chǎn)品的.應知、應會(huì )、應用；

　　4、研究高凈值客戶(hù)的綜合理財需求，與培訓團隊進(jìn)行配合，定期提供市場(chǎng)金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導，最終的目標是成為客戶(hù)唯一的一站式財富管理機構，也就是客戶(hù)能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

投資顧問(wèn)崗位職責14

　�。ㄒ唬┴撠煘橹付�客戶(hù)提供日�；�礎服務(wù)，包括并不限于：標準化信息提醒服務(wù)、標準化產(chǎn)品推送、客戶(hù)服務(wù)回訪(fǎng)等，并完成基礎服務(wù)需求調研、統計、上報和反饋；

　�。ǘ�）滿(mǎn)足營(yíng)銷(xiāo)人員在開(kāi)發(fā)及服務(wù)客戶(hù)過(guò)程中的需求，為其提供業(yè)務(wù)支持和工作幫助；

　�。ㄈ�）落實(shí)公司關(guān)于專(zhuān)項產(chǎn)品銷(xiāo)售的工作安排，跟進(jìn)營(yíng)業(yè)部專(zhuān)項產(chǎn)品的工作進(jìn)度，并將工作進(jìn)展情況向投資顧問(wèn)主管報告；

　�。ㄋ模┲贫▽�(zhuān)項產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)和培訓方案，完成對營(yíng)銷(xiāo)人員、客戶(hù)提供的專(zhuān)項產(chǎn)品培訓和咨詢(xún)活動(dòng)中的輔助工作，提升客戶(hù)對專(zhuān)項產(chǎn)品的'認知并協(xié)助營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團隊完成相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售工作；

　�。ㄎ澹┕�司和營(yíng)業(yè)部賦予的其他職責。

投資顧問(wèn)崗位職責15

　　1、運用公司研發(fā)平臺支持，為客戶(hù)提供及時(shí)性投資理財服務(wù)；

　　2、針對不同投資需求，提供理財規劃、組合，與中高端客戶(hù)一對一的服務(wù)溝通；

　　3、舉辦投資者教育培訓、講座、沙龍等活動(dòng)；

　　4、為營(yíng)銷(xiāo)團隊提供專(zhuān)業(yè)化的產(chǎn)品培訓以及投資、理財服務(wù)支持；

　　5、遵守國家有關(guān)法律法規，熟練掌握證券基礎知識，熟悉金融證券法規、交易所交易規則和公司各項規章制度；

投資顧問(wèn)崗位職責16

　　1、挖掘優(yōu)質(zhì)投資項目，盡職調查和論證篩選工作，進(jìn)行投資可行性分析，并提出介入方案；

　　2、負責組織與目標客戶(hù)的商務(wù)談判、簽約；

　　3、分析經(jīng)濟形勢，負責投資項目的`拓展、市場(chǎng)調研、數據收集和可行性分析；

　　4、參與投資項目的立項、運作、簽約、組織實(shí)施等，客觀(guān)分析投資的風(fēng)險，確保投資的回報率和安全可靠性；

　　5、負責被公司擬上市方案設計、資產(chǎn)重組、并購、海外上市等具體投資事宜；

　　6、為投資項目準備推介性文件，編制投資調研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議相關(guān)內容，并擬訂項目實(shí)施計劃和行動(dòng)方案；

　　7、負責已完成投資項目的后續監控、評估、管理，能夠配合公司提供增值服務(wù)。

投資顧問(wèn)崗位職責17

　　1、根據公司要求，通過(guò)多種方式開(kāi)發(fā)、拓展潛在客戶(hù)；

　　2、維護良好客戶(hù)關(guān)系，為客戶(hù)提供顧問(wèn)式理財、財富管理服務(wù)；

　　3、按時(shí)、保質(zhì)保量完成考核要求，錄入crm系統；

　　4、向客戶(hù)及潛在客戶(hù)準確介紹公司情況、產(chǎn)品及服務(wù)；

投資顧問(wèn)崗位職責18

　　1、負責名下客戶(hù)的日常咨詢(xún)及維護工作，包括客戶(hù)在需要時(shí)能夠與投資顧問(wèn)取得聯(lián)系以及投資顧問(wèn)能針對客戶(hù)投資需要主動(dòng)與客戶(hù)聯(lián)系；

　　2、負責解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內容并及時(shí)向客戶(hù)傳遞；

　　3、負責對客戶(hù)重倉股的`行業(yè)及個(gè)股動(dòng)態(tài)進(jìn)行收集研究；

　　4、負責監控名下客戶(hù)市值重倉前五十只股票走勢，如有異動(dòng)及時(shí)向客戶(hù)提供投資分析與建議；

　　5、負責理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)拓展工作；

　　6、負責各類(lèi)資訊信息的收集工作；

投資顧問(wèn)崗位職責19

　　1、根據公司的投資方向和策略進(jìn)行項目挖掘，開(kāi)展擬投項目的市場(chǎng)及行業(yè)研究以提供決策參考；

　　2、參與構建財務(wù)模型、項目估值以及回報分析；

　　3、參與項目盡職調查、評估以及談判并提出投資方案；

　　4、支持投資項目的實(shí)施，撰寫(xiě)相關(guān)投資報告及流程推進(jìn)；

　　5、負責跟蹤被投項目的.運營(yíng)，提供相關(guān)的戰略管理和咨詢(xún)。

投資顧問(wèn)崗位職責20

　　1、開(kāi)拓及維護高凈值客戶(hù)、機構客戶(hù)（金融機構、上市公司等），并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭、機構在投資方面的需求；

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，結合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的'收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。

投資顧問(wèn)崗位職責21

　　1、負責澳洲海外房產(chǎn)客戶(hù)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售執行；

　　2、為客戶(hù)提供海外購房法律法規、貸款政策、交房、租賃等環(huán)節的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)；

　　3、以一對一vip模式為客戶(hù)提供一站式解決方案與尊貴服務(wù)；

　　4、展會(huì )客戶(hù)接待與談判，準確理解客戶(hù)需求，提供優(yōu)質(zhì)房產(chǎn)項目并制定專(zhuān)業(yè)投資建議計劃書(shū)；

　　5、維護現有客戶(hù)，積極實(shí)現再銷(xiāo)售。

投資顧問(wèn)崗位職責22

　　1、通過(guò)公司提供的客戶(hù)信息與客戶(hù)電話(huà)或者微信溝通，并邀約客戶(hù)參加海外房產(chǎn)的活動(dòng)；

　　2、掌握有效的溝通技巧，通過(guò)電話(huà)或者微信溝通了解客戶(hù)需求；

　　3、與客戶(hù)建立良好關(guān)系，并完成國內簽單或者安排客戶(hù)海外看房；

　　4、根據公司年度發(fā)展計劃，完成部門(mén)銷(xiāo)售任務(wù)；

　　5、服從部門(mén)主管的.下達的工作要求，自覺(jué)提高工作效率。

投資顧問(wèn)崗位職責23

　　1、負責搜索新客戶(hù)的'資料并進(jìn)行溝通，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)；

　　2、通過(guò)電話(huà)或者面談與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通了解客戶(hù)需求，尋找銷(xiāo)售機會(huì )并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)；

　　3、維護老客戶(hù)的業(yè)務(wù)，挖掘新客戶(hù)的潛力；

　　4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；

投資顧問(wèn)崗位職責24

　　1、積極拓展客戶(hù)，建立與重要客戶(hù)的良好合作關(guān)系。

　　2、積極完成規定或承諾的`銷(xiāo)售量指標，為客戶(hù)提供主動(dòng)、熱情、滿(mǎn)意、周到的服務(wù)；

　　3、負責與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同，督促合同正常如期履行，并跟蹤、催討所欠應收銷(xiāo)售款項；

　　4、對客戶(hù)在銷(xiāo)售和使用過(guò)程中出現的問(wèn)題、須辦理的手續，幫助或聯(lián)系有關(guān)部門(mén)或單位妥善解決；

　　5、收集一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)信息和用戶(hù)意見(jiàn)，對公司營(yíng)銷(xiāo)策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等提出參考意見(jiàn)。

　　6、完成銷(xiāo)售經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

投資顧問(wèn)崗位職責25

　　1、根據公司制定的經(jīng)營(yíng)目標，拓展藝術(shù)機構、藝術(shù)家，建立合作關(guān)系并推進(jìn)入駐寶庫藝術(shù)品互聯(lián)網(wǎng)平臺、持續供貨；

　　2、維護平臺合作機構、藝術(shù)家關(guān)系，建立良好的`長(cháng)期合作機制；

　　3、了解客戶(hù)需求及競品市場(chǎng)策略，為公司制定營(yíng)銷(xiāo)策略提供有效信息；

　　4、完成公司下達的kpi考核。