投資顧問(wèn)崗位職責（精選23篇）
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編為大家整理的投資顧問(wèn)崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
投資顧問(wèn)崗位職責 1
一、崗位職責：
1、維護公司現有目標客戶(hù)及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶(hù)及渠道中進(jìn)行開(kāi)發(fā)或自主開(kāi)發(fā)；
2、定期做好客戶(hù)及渠道回訪(fǎng)，維護現有客戶(hù)及渠道基礎上開(kāi)發(fā)新客戶(hù)及渠道；
3、負責對客戶(hù)及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系，推動(dòng)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售；
4、通過(guò)公司提供的客戶(hù)及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò )手段、邀約上門(mén)、上門(mén)拜訪(fǎng)等方式向客戶(hù)及渠道傳達公司理念、服務(wù)，分析客戶(hù)的需求，最終達成合作的目的；
5、對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數據分析統計等；
6、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
7、完成上級領(lǐng)導制定的任務(wù)目標。
二、崗位要求：
1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話(huà)流利，溝通能力強，且具備良好的`人際交往能力者優(yōu)先；
2、全日制大專(zhuān)學(xué)歷以上，有從事過(guò)理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷(xiāo)售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、誠實(shí)守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優(yōu)先；
4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
工作職責：
1、參與公司提供的系統、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓，通過(guò)公司晨會(huì )了解資本市場(chǎng)最新資訊。
2、定期進(jìn)行專(zhuān)題研究，和團隊成員分享專(zhuān)題成果。
3、通過(guò)團隊項目開(kāi)發(fā)、接觸潛在客戶(hù)，開(kāi)拓個(gè)人業(yè)務(wù)。
4、為客戶(hù)提供顧問(wèn)式理財服務(wù)，對客戶(hù)的理財需求做出分析，并為客戶(hù)定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現資產(chǎn)增值。
5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料。
投資顧問(wèn)崗位職責 2
1、主要為高凈值個(gè)人及機構財富管理客戶(hù)提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù)；
2、維系存量客戶(hù)，分析并掌握客戶(hù)需求，結合客戶(hù)風(fēng)險承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù)；
3、開(kāi)發(fā)增量財富管理客戶(hù)，提供包括金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與訂制，基于全球金融市場(chǎng)的.資產(chǎn)管理規劃與服務(wù)等；
4、做好客戶(hù)關(guān)系管理及投資者教育工作，培養客戶(hù)成為理性、專(zhuān)業(yè)、健康成長(cháng)的投資者。
投資顧問(wèn)崗位職責 3
資深證券投資顧問(wèn)廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司，
1、熟悉國際、國內宏觀(guān)經(jīng)濟形勢，研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場(chǎng)，參與公司重大課題，撰寫(xiě)相關(guān)研究報告；
2、熟悉各種金融炒股軟件，對其有深刻的認知，熟悉其運作原理，能運營(yíng)及講解軟件知識；
3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢，了解影響國際金融市場(chǎng)的.重要事件，掌握國際資金流動(dòng)方向，并對金融價(jià)格走勢進(jìn)行前瞻預測，向公司高端客戶(hù)以及相關(guān)機構提供投資咨詢(xún)建議；
4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。
【任職要求】
1、金融、財會(huì )、統計、數學(xué)、計算機軟件等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，具有扎實(shí)的數學(xué)及計算機知識；
2、具有良好的數理邏輯及學(xué)習能力，能獨立鉆研；
3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的敏感性，具有一定的數據分析與解讀能力；
4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域；
5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先，有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先，有培訓授課者、良好的語(yǔ)言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。
6、擁有證券投資顧問(wèn)資格。
7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。
注：公司已持有證券投資咨詢(xún)牌照（許可證編號zx0172）。
投資顧問(wèn)崗位職責 4
初級外匯投資顧問(wèn)廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司，合眾職責描述：
1、分析行情，按照公司規定進(jìn)行日內交易
2、數據分析，定期向經(jīng)理總監匯報
3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結
任職要求：
1、具有良好的學(xué)習能力，溝通能力，經(jīng)驗不限
2、有過(guò)團隊經(jīng)驗者優(yōu)先考慮
3、有過(guò)投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮
投資顧問(wèn)崗位職責 5
理財公司—高級投資顧問(wèn)財富恒天投資管理有限公司上海分公司財富恒天投資管理有限公司上海分公司，恒天高級投資顧問(wèn)
崗位職責：
1、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系；
2、對客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案；
3、向客戶(hù)推介信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標；
4、持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)。
任職條件：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問(wèn)、信托公司銷(xiāo)售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先；
2、2年至3年以上一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗；
3、強烈的時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識，靈活熟練的`銷(xiāo)售和談判技巧；
4、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力；
5、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源。
投資顧問(wèn)崗位職責 6
崗位職責：
1、負責通過(guò)微信方式進(jìn)行投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)并且維護、鞏固及拓展老客戶(hù)；公司配備各種資源；
2、發(fā)掘客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢(xún)服務(wù)；
3、及時(shí)與客戶(hù)溝通，做好客戶(hù)咨詢(xún)的信息反饋及客戶(hù)跟進(jìn)的支持服務(wù)，提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度；
4、充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程，幫助客戶(hù)解決在使用公司產(chǎn)品過(guò)程中出現的問(wèn)題；
5、定期與客戶(hù)聯(lián)系，向客戶(hù)介紹新的.服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。
任職要求：
1、學(xué)歷不限，無(wú)專(zhuān)業(yè)限制！歡迎應屆畢業(yè)生投遞簡(jiǎn)歷；
2、性格開(kāi)朗，自我學(xué)習和自我管理能力強，良好的溝通協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神；
3、熱愛(ài)金融行業(yè)，向往在金融行業(yè)發(fā)展，能承受一定的工作壓力，對未來(lái)有良好的職業(yè)規劃，想挑戰高薪；
4、有客戶(hù)資源者及具有保險、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗的優(yōu)先考慮；
5、有銷(xiāo)售或客服經(jīng)驗者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責 7
職責描述：
1、金融，經(jīng)濟類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科以上學(xué)歷，2年以上銷(xiāo)售或客戶(hù)管理經(jīng)驗。
2、熟悉金融，信托業(yè)務(wù)，具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎理論，財務(wù)管理知識，投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律，法規和其他相關(guān)政策；
3、具備良好的溝通協(xié)調技巧，敏銳快捷的`市場(chǎng)反應能力及較強的風(fēng)險意識；
4、品行端正，思維敏捷，嚴謹細致，踏實(shí)負責，具備較強的團隊協(xié)作精神；
5、有良好行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先；
6、有銀行，證券，保險，基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書(shū)者優(yōu)先、
工作職責：
1、通過(guò)對高端私人客戶(hù)或者機構客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品；
2、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；
3、通過(guò)參與組織的市場(chǎng)活動(dòng)和理財講座等活動(dòng)的工作，提供客戶(hù)轉化率；
4、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責 8
高級投資顧問(wèn)廣州國軟網(wǎng)絡(luò )科技有限公司廣州國軟網(wǎng)絡(luò )科技有限公司，國軟
工作職責：
1、持續通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶(hù)的綜合理財需求，制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交；
2、參與組織理財沙龍和各類(lèi)活動(dòng)，提升客戶(hù)轉化率；
任職要求：
1、了解國內投資理財市場(chǎng)，良好的過(guò)往業(yè)績(jì)；
2、大量高凈值客戶(hù)資源；
3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先；
投資顧問(wèn)崗位職責 9
沒(méi)有過(guò)多的言語(yǔ)，想掙錢(qián)的只管聯(lián)系我，給你一個(gè)舞臺，秀出你的精彩
三年不開(kāi)張的`說(shuō)法，已成為歷史，在零距離，新人入職一個(gè)月開(kāi)單且是大單不再是夢(mèng)，公司提供客戶(hù)資源，萬(wàn)事俱備只差一個(gè)你！
黎：*****
投資顧問(wèn)崗位職責 10
崗位職責：1、協(xié)助團隊管理向客戶(hù)進(jìn)行推廣，開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)群；2、協(xié)助客戶(hù)制定投資計劃，并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導；3、維護客戶(hù)的投資事項，并且給出一定的投資意見(jiàn)和建議；4、突破自己，學(xué)習管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導新員工的培訓；5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；崗位要求：1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，形象氣質(zhì)佳，金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力，認同公司企業(yè)文化；3、了解國內投資市場(chǎng)，具有獨立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力；4、了解投資市場(chǎng)中的目標客戶(hù)的'開(kāi)發(fā)模式和渠道運用；5、能承受到較大的工作，并具備解決問(wèn)題的能力；
投資顧問(wèn)崗位職責 11
任職要求：
1、對金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學(xué)習能力；
2、性格大方開(kāi)朗，社交能力強，樂(lè )于與人交流，人格魅力強；
3、熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；
4、保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；
5、有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。
崗位職責：
1、負責市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，完成渠道的銷(xiāo)售任務(wù)；
2、維護客戶(hù)關(guān)系，保持與客戶(hù)溝通，與客戶(hù)建立長(cháng)久良好的`合作，隨時(shí)做好客戶(hù)詳細資料及溝通記錄登記工作；
3、遵照公司整體銷(xiāo)售政策與規劃，協(xié)調客戶(hù)資源、滿(mǎn)足客戶(hù)需求，根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成公司和團隊定下的任務(wù)和指標；
4、給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的指導和服務(wù)：對客戶(hù)投資開(kāi)展一對一服務(wù)，為客戶(hù)提供實(shí)時(shí)的消息和操作建議；解答客戶(hù)提出的問(wèn)題；發(fā)現客戶(hù)出現風(fēng)險狀況及時(shí)反映，協(xié)助公司做好客戶(hù)風(fēng)險管理工作。
投資顧問(wèn)崗位職責 12
崗位職責：
1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷(xiāo)售；
2、對有移民意向的客戶(hù)進(jìn)行評估咨詢(xún)，同時(shí)結合不同國家的項目背景，為客戶(hù)設計最優(yōu)移民方案；
3、對高端客戶(hù)進(jìn)行預約咨詢(xún)解答，并根據不同客戶(hù)的不同需求，為客戶(hù)解答關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題；
4、以專(zhuān)業(yè)的知識及技能，對客戶(hù)進(jìn)行跟蹤服務(wù)，確�？蛻�(hù)后期文案制作工作的順利進(jìn)行；
5、跟蹤申請進(jìn)度，及時(shí)將移民辦理進(jìn)程中的相關(guān)信息與客戶(hù)溝通；
6、配合、參與市場(chǎng)宣傳的策劃與推廣，并結合推廣效果提供市場(chǎng)推廣的方案和意見(jiàn)，完成業(yè)務(wù)開(kāi)展可行性報告、市場(chǎng)量化分析報告。
任職資格：
1、28歲以上，本科以上學(xué)歷，3年以上銷(xiāo)售工作經(jīng)驗；
2、具有優(yōu)秀的'銷(xiāo)售技巧和溝通技巧，談吐穩重，反映敏捷，語(yǔ)言表達能力強；
3、具有較強的學(xué)習能力、良好的職業(yè)道德和團隊合作精神；
4、喜歡銷(xiāo)售工作，服務(wù)意識強，敬業(yè)，對客戶(hù)負責，能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力；
5、具有高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責 13
職位描述：
1、以電話(huà)銷(xiāo)售為主，開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)，與客戶(hù)簡(jiǎn)歷長(cháng)期良好關(guān)系；
2、向客戶(hù)推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標；
3、對客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制定理財規劃方案；
4、持續跟進(jìn)服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供理財專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎理論、財務(wù)管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規及相關(guān)政策；
3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持；
4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力；
5、具有良好的溝通協(xié)調技巧、敏捷的`市場(chǎng)反應能力；
6、具有金融機構個(gè)人理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì )所的銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先；
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先；
8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書(shū)者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證。
投資顧問(wèn)崗位職責 14
1、負責開(kāi)發(fā)、維護、管理高凈值個(gè)人客戶(hù)與機構客戶(hù)，為高凈值客戶(hù)提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù)；
2、通過(guò)推介公司上線(xiàn)的各類(lèi)固定收益、陽(yáng)光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產(chǎn)品，幫助客戶(hù)實(shí)現理財目標；
3、通過(guò)組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng)，滿(mǎn)足高端客戶(hù)個(gè)性化理財需要，提升客戶(hù)忠誠度。
4、充分利用公司資源，負責開(kāi)發(fā)和維護高凈值客戶(hù)，提供綜合性的財富管理服務(wù)。
1、學(xué)歷：全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融、財會(huì )、營(yíng)銷(xiāo)、管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)（優(yōu)先錄用），80前可視情況放寬至大專(zhuān)；
2、證書(shū)：基金從業(yè)資格證書(shū)或證券從業(yè)資格證書(shū)（其他條件優(yōu)越者可適當放寬）；
3、年齡：25—35歲；
4、經(jīng)驗：金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷(xiāo)售管理經(jīng)驗；
投資顧問(wèn)崗位職責 15
崗位職責：
1、根據公司提供的'資源，通過(guò)電話(huà)或網(wǎng)絡(luò )推進(jìn)銷(xiāo)售進(jìn)程，銷(xiāo)售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達的銷(xiāo)售指標。
2、根據公司部門(mén)要求，做好新老客戶(hù)跟蹤；
3、根據客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施理財計劃；
4、維護老客戶(hù)、對公司理財產(chǎn)品宣傳、推廣、銷(xiāo)售；
5、做過(guò)直播間優(yōu)先考慮。
投資顧問(wèn)崗位職責 16
崗位職責：
1、幫助客戶(hù)理解財務(wù)知識和投資常識，了解專(zhuān)戶(hù)理財業(yè)務(wù)；
2、幫助客戶(hù)理解投資機會(huì )和一般的投資誤區；
3、引導客戶(hù)理解和評價(jià)風(fēng)險；
4、全面了解客戶(hù)的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定理財目標，量身定制投資方案；
5、基于全面的客戶(hù)需求報告，為客戶(hù)制定投資方案；
6、向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致；
7、幫助客戶(hù)解讀投資管理報告，幫助評價(jià)投資組合運作是否符合客戶(hù)的目標；
8、幫助客戶(hù)對上一年的投資決策做回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據客戶(hù)的財務(wù)目標或投資期限的'改變作出調整。
崗位要求：
1、熟悉金融產(chǎn)品和各種投資工具和產(chǎn)品，如保險、證券、不動(dòng)產(chǎn)甚至郵票、黃金等等；
2、對相關(guān)法規的掌握、運用；
3、具備相當的專(zhuān)業(yè)知識和敏銳的洞察力；
4、能將自己所學(xué)所知保持不斷的更新，為客戶(hù)提供有價(jià)值的咨詢(xún)；
5、有強大的數據、政策平臺作為支持；
6、具有良好的信譽(yù)，一切以客戶(hù)為先，嚴守客戶(hù)資料的隱私性和保密性。
投資顧問(wèn)崗位職責 17
崗位職責：
1、講解產(chǎn)品，對產(chǎn)品涉及的相關(guān)投資建議進(jìn)行解讀；
2、了解客戶(hù)的風(fēng)險承受能力，并對其進(jìn)行投資者教育；
3、落實(shí)公司全面理財服務(wù)的'理念與標準化服務(wù)規范，為客戶(hù)提供標準化的基礎服務(wù)與專(zhuān)業(yè)化的投資咨詢(xún)服務(wù)，不斷挖掘并提供個(gè)性化理財需求服務(wù)，實(shí)現客戶(hù)價(jià)值增值。
任職條件
1、中國證券業(yè)協(xié)會(huì )注冊證券投資顧問(wèn)資格；
2、具有2年以上證券投資咨詢(xún)服務(wù)或相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、達到本職級業(yè)績(jì)和專(zhuān)業(yè)服務(wù)品質(zhì)要求；
4、能夠獨立為客戶(hù)制作投資組合及理財規劃；
5、條件優(yōu)秀者，可適當放寬條件。
投資顧問(wèn)崗位職責 18
1、通過(guò)銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區、企業(yè)園區等渠道與客戶(hù)取得聯(lián)系，在與投顧老師專(zhuān)業(yè)配合的前提下轉化、開(kāi)發(fā)、維護客戶(hù)，了解客戶(hù)需求，解答客戶(hù)問(wèn)題，向客戶(hù)介紹新的服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，持續發(fā)掘客戶(hù)需求并獲得客戶(hù)尊重、認可；
2、對存量客戶(hù)進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過(guò)日常服務(wù)增加與客戶(hù)的黏性；
3、完成部門(mén)指定的`工作目標并根據上級領(lǐng)導的要求按時(shí)保質(zhì)完成工作計劃及報告。
4、通過(guò)學(xué)習股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機構業(yè)務(wù)，為個(gè)人和公司創(chuàng )造收入。
投資顧問(wèn)崗位職責 19
崗位職責：
1、協(xié)助團隊管理向客戶(hù)進(jìn)行推廣，開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)群；
2、協(xié)助客戶(hù)制定投資計劃，并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導；
3、維護客戶(hù)的投資事項，并且給出一定的投資意見(jiàn)和建議；
4、突破自己，學(xué)習管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導新員工的'培訓；
5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
崗位要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，形象氣質(zhì)佳，金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力，認同公司企業(yè)文化；
3、了解國內投資市場(chǎng)，具有獨立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力；
4、了解投資市場(chǎng)中的目標客戶(hù)的開(kāi)發(fā)模式和渠道運用；
5、能承受到較大的工作，并具備解決問(wèn)題的能力。
投資顧問(wèn)崗位職責 20
1、根據公司要求，通過(guò)多種方式開(kāi)發(fā)、拓展潛在客戶(hù)；
2、維護良好客戶(hù)關(guān)系，為客戶(hù)提供顧問(wèn)式理財、財富管理服務(wù)；
3、按時(shí)、保質(zhì)保量完成考核要求，錄入crm系統；
4、向客戶(hù)及潛在客戶(hù)準確介紹公司情況、產(chǎn)品及服務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責 21
1、遵守國家相關(guān)法律法規和公司規章制度，具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，無(wú)不良記錄；
2、本科及以上學(xué)歷，證券行業(yè)從業(yè)滿(mǎn)二年；有1年以上證券咨詢(xún)服務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
3、熟悉證券市場(chǎng)的.運行規律，掌握多種研究分析方法，能獨立撰寫(xiě)投資顧問(wèn)建議報告；
4、具備良好口頭表達能力、文字寫(xiě)作能力和溝通協(xié)作能力；
5、具備證券從業(yè)資格；
6、有證券客戶(hù)資源或第三方理財的客戶(hù)資源。
投資顧問(wèn)崗位職責 22
任職要求：
1、對金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學(xué)習能力；
2、性格大方開(kāi)朗，社交能力強，樂(lè )于與人交流，人格魅力強；
3、熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；
4、保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；
5、有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。
崗位職責：
1、負責市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，完成渠道的銷(xiāo)售任務(wù)；
2、維護客戶(hù)關(guān)系，保持與客戶(hù)溝通，與客戶(hù)建立長(cháng)久良好的.合作，隨時(shí)做好客戶(hù)詳細資料及溝通記錄登記工作；
3、遵照公司整體銷(xiāo)售政策與規劃，協(xié)調客戶(hù)資源、滿(mǎn)足客戶(hù)需求，根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成公司和團隊定下的任務(wù)和指標；
4、給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的指導和服務(wù)：對客戶(hù)投資開(kāi)展一對一服務(wù)，為客戶(hù)提供實(shí)時(shí)的消息和操作建議；解答客戶(hù)提出的問(wèn)題；發(fā)現客戶(hù)出現風(fēng)險狀況及時(shí)反映，協(xié)助公司做好客戶(hù)風(fēng)險管理工作。
投資顧問(wèn)崗位職責 23
1、負責公司主營(yíng)產(chǎn)品的推廣，日�？蛻�(hù)的開(kāi)發(fā)與溝通維護工作，向符合條件的.投資者提供投資理財議案；
2、提供相關(guān)服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶(hù)意見(jiàn)，向客戶(hù)提供咨詢(xún)及投資相關(guān)的服務(wù)；
3、對每日黃金、白銀走勢數據收集、統計、分析，客戶(hù)制定理財規劃，實(shí)行風(fēng)險控制；
4、公司提供完善系統專(zhuān)業(yè)培訓，并配合公司完成各項活動(dòng)計劃。
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