理財投資顧問(wèn)崗位職責

理財投資顧問(wèn)崗位職責

　　在當下社會(huì )，崗位職責的使用頻率逐漸增多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編幫大家整理的理財投資顧問(wèn)崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

理財投資顧問(wèn)崗位職責1

　　職位描述：

　　1、以電話(huà)銷(xiāo)售為主，開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)，與客戶(hù)簡(jiǎn)歷長(cháng)期良好關(guān)系;

　　2、向客戶(hù)推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標;

　　3、對客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制定理財規劃方案;

　　4、持續跟進(jìn)服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供理財專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎理論、財務(wù)管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規及相關(guān)政策;

　　3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;

　　4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;

　　5、具有良好的溝通協(xié)調技巧、敏捷的市場(chǎng)反應能力;

　　6、具有金融機構個(gè)人理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì )所的`銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;

　　8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書(shū)者優(yōu)先。

　　9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

理財投資顧問(wèn)崗位職責2

　　1、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù),與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系;

　　2、對客戶(hù)的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;

　　3、向客戶(hù)推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標;

　　4、持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)。

理財投資顧問(wèn)崗位職責3

　　1、負責開(kāi)發(fā)、維護、管理高凈值個(gè)人客戶(hù)與機構客戶(hù),為高凈值客戶(hù)提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

　　2、通過(guò)推介公司上線(xiàn)的各類(lèi)固定收益、陽(yáng)光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產(chǎn)品,幫助客戶(hù)實(shí)現理財目標;

　　3、通過(guò)組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng),滿(mǎn)足高端客戶(hù)個(gè)性化理財需要,提升客戶(hù)忠誠度。

　　4、充分利用公司資源,負責開(kāi)發(fā)和維護高凈值客戶(hù),提供綜合性的財富管理服務(wù)。

理財投資顧問(wèn)崗位職責4

　　1.主要為高凈值個(gè)人及機構財富管理客戶(hù)提供基于全球金融市場(chǎng)的.個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);

　　2.維系存量客戶(hù),分析并掌握客戶(hù)需求,結合客戶(hù)風(fēng)險承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);

　　3.開(kāi)發(fā)增量財富管理客戶(hù),提供包括金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與訂制,基于全球金融市場(chǎng)的資產(chǎn)管理規劃與服務(wù)等;

　　4.做好客戶(hù)關(guān)系管理及投資者教育工作,培養客戶(hù)成為理性、專(zhuān)業(yè)、健康成長(cháng)的投資者。

理財投資顧問(wèn)崗位職責5

　　1、結合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的.銷(xiāo)售(私募股權、專(zhuān)項基金、美元固收、海外保險等)

　　2、開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶(hù)資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實(shí)現同業(yè)長(cháng)期合作&異業(yè)客戶(hù)資源轉化合作;

　　3、不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類(lèi)的銷(xiāo)售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專(zhuān)項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務(wù));

　　4、配合公司產(chǎn)品部及內勤團隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

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