投資顧問(wèn)崗位職責【推薦】
在當下社會(huì )，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編整理的投資顧問(wèn)崗位職責，希望能夠幫助到大家。
投資顧問(wèn)崗位職責1
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1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶(hù)群體；
2、通過(guò)電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解客戶(hù)需求，給客戶(hù)推薦合適的金融投資產(chǎn)品；
3、公司自有的客戶(hù)服務(wù)平臺，你只需按流程去執行，維護好客戶(hù)促進(jìn)成交；
4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；
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1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷(xiāo)經(jīng)驗；
2、對銷(xiāo)售工作有較高的熱情，具備較強的學(xué)習能力和優(yōu)秀的溝通能力；
3、有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度；
4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團隊合作與毅力，是我們非�？粗氐木瘢�
5、應屆生一視同仁（我們會(huì )是你融入社會(huì )，學(xué)習成長(cháng)的'優(yōu)秀平臺）
一、基本條件：
1、年齡：20周歲—45周歲
2、相貌端正、身體健康：
3、無(wú)不良嗜好，無(wú)違法犯罪記錄。
4、1年以上工作經(jīng)驗；有過(guò)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先：
5、在人際溝通、語(yǔ)言表達、組織協(xié)調、等方面能力突出；
6、良好的心理素質(zhì)和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。
【我們在尋找這樣的人！】
1、愿意做一個(gè)有素質(zhì)，有服務(wù)意識的紳士淑女；（二本及以上院校畢業(yè)）
2、愿意做一個(gè)愛(ài)學(xué)習，愛(ài)努力的有志青年；（較好學(xué)習力）
3、愿意做一個(gè)愛(ài)笑，愛(ài)表達的樂(lè )觀(guān)青年（親和力，良好的溝通能力和表達能力）
4、愿意做一個(gè)有愛(ài)心，有夢(mèng)想的有愛(ài)青年（愿意參加公司的各項公益活動(dòng)）
【你未來(lái)會(huì )成為這樣的人！】
1、努力學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，成為行業(yè)專(zhuān)家（學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，了解公司的產(chǎn)品：豪宅項目+金融產(chǎn)品）
2、面對面接觸高端客戶(hù)（了解客戶(hù)的核心需求，進(jìn)而匹配相應的產(chǎn)品與服務(wù)）
3、發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，實(shí)現自我價(jià)值（幫助客戶(hù)完成所有交易服務(wù)）
崗位要求：
1，有銷(xiāo)售類(lèi)型的工作優(yōu)先
2，形象氣質(zhì)佳，五官端正。
3，能吃苦耐勞。
4，有過(guò)同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
5，有較強的榮譽(yù)感和責任感。
投資顧問(wèn)崗位職責2
客戶(hù)經(jīng)理/理財經(jīng)理/財富顧問(wèn)/投資經(jīng)理 宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);
進(jìn)行證券交易客戶(hù)的`開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作;
為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財服務(wù)。
宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);
進(jìn)行證券交易客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作;
為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財服務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責3
投資顧問(wèn)主管濱�；鹕钲谑袨I�；鸸芾碛邢薰�,濱�；�,濱海金控崗位職責:
1、負責協(xié)助城市客戶(hù)經(jīng)理的對客戶(hù)的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售,合理的為客戶(hù)提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的`商談工作,提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售;
2、全面負責營(yíng)業(yè)部的投資咨詢(xún),產(chǎn)品分析與講解,參與客戶(hù)市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);
3、負責客戶(hù)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)培訓,提升客戶(hù)經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度,確保所有客戶(hù)經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng )新類(lèi)金融產(chǎn)品的應知、應會(huì )、應用;
4、研究高凈值客戶(hù)的綜合理財需求,與培訓團隊進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導,最終的目標是成為客戶(hù)唯一的一站式財富管理機構,也就是客戶(hù)能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
任職資格:
1、經(jīng)濟、金融、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢(xún)分析、產(chǎn)品供應商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;
3、熟悉宏觀(guān)經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn);
5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷(xiāo)售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
投資顧問(wèn)崗位職責4
崗位職責：
1、開(kāi)發(fā)、服務(wù)、維護公司自有存量客戶(hù)；
2、參與營(yíng)業(yè)部組織的營(yíng)銷(xiāo)方案及營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
3、向客戶(hù)推介公司的理財服務(wù)，通過(guò)專(zhuān)業(yè)化理財服務(wù)向客戶(hù)銷(xiāo)售證券投資、金融理財產(chǎn)品；
4、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完成其他營(yíng)銷(xiāo)工作；
5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗；
6、客戶(hù)資源豐富者、業(yè)績(jì)優(yōu)秀者優(yōu)先。
崗位要求：
1、正直誠信、勤奮敬業(yè)、身體健康；
2、全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷；
3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫(xiě)證券投資分析報告，挖掘具有投資機會(huì )的行業(yè)及個(gè)股；
4、具備較強的信息收集能力和數據處理能力，以及獨立的'行情研究與判斷的能力。
投資顧問(wèn)崗位職責5
沒(méi)有過(guò)多的言語(yǔ),想掙錢(qián)的只管聯(lián)系我,給你一個(gè)舞臺,秀出你的精彩
三年不開(kāi)張的'說(shuō)法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個(gè)月開(kāi)單且是大單不再是夢(mèng),公司提供客戶(hù)資源,萬(wàn)事俱備只差一個(gè)你!
黎:*****
投資顧問(wèn)崗位職責6
理財公司-高級投資顧問(wèn)財富恒天投資管理有限公司上海分公司財富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天高級投資顧問(wèn)
崗位職責:
1、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù),與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系;
2、對客戶(hù)的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;
3、向客戶(hù)推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標;
4、持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)。
任職條件:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問(wèn)、信托公司銷(xiāo)售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、2年至3年以上一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗;
3、強烈的時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識,靈活熟練的.銷(xiāo)售和談判技巧;
4、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;
5、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源;
投資顧問(wèn)崗位職責7
崗位職責:
1、協(xié)助總經(jīng)理,制定整體發(fā)展戰略規劃與客戶(hù)開(kāi)發(fā)策略;
2、依據總體發(fā)展需要,結合總體業(yè)績(jì)目標,組建并訓練團隊,開(kāi)拓地區市場(chǎng),拓展新客戶(hù);
3、挖掘當地核心vip客戶(hù)礦脈,開(kāi)發(fā)與維護核心客戶(hù),完成個(gè)人業(yè)績(jì)要求;
4、組織分公司理財沙龍類(lèi)市場(chǎng)活動(dòng),宣揚企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。
任職要求:
1、管理類(lèi)或金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷,優(yōu)秀人才可放寬至統招大專(zhuān)學(xué)歷;
2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗或高端消費客戶(hù)群體3年以上營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗;
3、較強的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力;
4、誠實(shí)正直、有獨立思考能力、良好的`溝通能力,抗壓能力較強,且有服務(wù)意識;
5、有證券、基金、保險、cfa, chfp, rfp等資格證書(shū)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責8
【導讀】投資顧問(wèn)是指任何從事于提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問(wèn)的任務(wù)是幫助客戶(hù)達成財務(wù)目標，為此他需要始終與客戶(hù)保持全面深入的交流。投資顧問(wèn)是專(zhuān)戶(hù)理財服務(wù)中非常重要的角色�？蛻�(hù)在接受專(zhuān)戶(hù)理財服務(wù)的過(guò)程中，第一個(gè)遇到的服務(wù)者就是投資顧問(wèn)，并且投資顧問(wèn)與客戶(hù)的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終。
投資顧問(wèn)其實(shí)就是證券分析師的別稱(chēng)，有的也叫理財顧問(wèn)，下面我們一起來(lái)看看投資顧問(wèn)的崗位職責有哪些。
投資顧問(wèn)的崗位職責有哪些
主要工作內容：
1.投資者教育。投資顧問(wèn)幫助客戶(hù)理解財務(wù)知識和投資常識，了解專(zhuān)戶(hù)理財業(yè)務(wù)；幫助客戶(hù)理解投資機會(huì )和一般的投資誤區；引導客戶(hù)理解和評價(jià)風(fēng)險。
2.全面的需求分析。全面了解客戶(hù)的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定理財目標。量身定制的投資方案�；谌娴目蛻�(hù)需求報告，為客戶(hù)制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致。
3.解讀投資管理報告。每個(gè)客戶(hù)特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內的業(yè)績(jì)表現，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績(jì)的評價(jià)與解釋?zhuān)瑢ξ磥?lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)解讀這份(92to.COm)報告，幫助評價(jià)投資組合運作是否符合客戶(hù)的目標。
4.調整投資方案。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)對上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的.資產(chǎn)配置或根據客戶(hù)的財務(wù)目標或投資期限的改變做出調整。投資顧問(wèn)引領(lǐng)了理財服務(wù)的始終，推動(dòng)了各項服務(wù)的進(jìn)展，是客戶(hù)與整個(gè)專(zhuān)戶(hù)理財服務(wù)團隊之間溝通的橋梁。
現貨投資入門(mén)十大技巧
1.善用理財預算，切記勿用生活必需資金為資本
想為成為功的交易者，首先要有充足的投資資本，如有虧損產(chǎn)生不致于影響你的生活，切記勿用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過(guò)大會(huì )誤導你的投資策略，徒增交易風(fēng)險，而導致更大的錯誤。
2.善用免費模擬帳戶(hù)，學(xué)習原油交易
初學(xué)者要耐心學(xué)習，循序漸進(jìn)，勿急于開(kāi)立真實(shí)交易帳戶(hù)。不要與其它人比較，因為每個(gè)人所需的學(xué)習時(shí)間不同，獲得的心得亦不同。在模擬交易的學(xué)習過(guò)程中，你的主要目標是發(fā)展出個(gè)人的操作策略與型態(tài)，當你的獲利機率日益提高，每月獲利額逐漸提升，表示你可開(kāi)立真實(shí)交易帳戶(hù)進(jìn)行交易了。
3.交易不能只靠運氣
當你的獲利交易筆數比虧損的交易筆數還要多，而且你的帳戶(hù)總額為增加的狀況，那表示你已找到做交易的訣竅。但是，如果你在5筆交易中虧損1,000元，在另一筆交易中獲利2,000，雖然你的帳戶(hù)總額是增加的狀況，但千萬(wàn)不要自以為是，這可能只是你運氣好或是你冒險地以最大交易口數的交易量取勝，你應謹慎操作，適時(shí)調整操作策略。
4.只有直覺(jué)沒(méi)有策略的交易是個(gè)冒險行為
在模擬交易中創(chuàng )造出獲利的結果是不夠的，了解獲利產(chǎn)生的原因及發(fā)展出你個(gè)人的獲利操作手法是同等重要。交易的直覺(jué)很重要，但只靠直覺(jué)去做交易是不可接受的。
5.善用止損單減低風(fēng)險
當你做交易的同時(shí)應確立可容忍的虧損范圍，善用止損交易，才不致于出現巨額虧損，虧損范圍依帳戶(hù)資金情形，最好設定在帳戶(hù)總額3-10%，當虧損金額已達你的容忍限度，不要找尋借口試圖孤注一擲去等待行情回轉，應立即平倉，即使5分鐘后行情真的回轉，不要惋惜，因為你已除去行情繼續轉壞，損失無(wú)限擴大的風(fēng)險。你必需擬定交易策略，切記是你去控制交易，而不是讓交易控制了你，自己傷害自己。
應依帳戶(hù)金額衡量交易量，勿過(guò)度交易。如果帳戶(hù)資金少于$3000，適合做0.5手交易；帳戶(hù)資金介于$3000至$5000，除非你能確定目前的走勢對你有利，否則交易手數不宜超過(guò)1手；如果帳戶(hù)金額有$10,000，交易口數不宜超過(guò)2手。依據這個(gè)規則，可有效地控制風(fēng)險，一次交易過(guò)多的手數是不明智的做法，很容易產(chǎn)生失控性的虧損，保證金所占總資金金額不宜超出30%。
6.學(xué)會(huì )徹底執行交易策略，勿找借口推翻原有的決定
交易最大致命性而且會(huì )摧毀每件事的錯誤是，當你（在損失已擴大至一個(gè)倉位損失了500美元元）開(kāi)始找借口不要認賠平倉，想著(zhù)行情可能一下子就會(huì )回轉？在你持續有這個(gè)念頭時(shí)，就不會(huì )有心去結束這個(gè)損失繼續擴大的倉位，而只會(huì )失去理智地等待著(zhù)行情回轉。市場(chǎng)變化是無(wú)情的，不會(huì )因為任何人的癡心等待而回轉行情。
當損失超過(guò)1,000或更多時(shí)，最終交易人將會(huì )被迫平倉，交易人不只損失了金錢(qián)也損失了魄力，他們會(huì )讓自己失去信心及決定，這個(gè)錯誤產(chǎn)生的原因很單-“貪”。損失100，不會(huì )讓你失去補回損失的機會(huì )，而且有可能下次的交易能獲利更多，但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000，你徹底毀了賺更多錢(qián)的機會(huì )，這筆損失難以補平。為了避免這個(gè)致命性錯誤的產(chǎn)生，必需記住一個(gè)簡(jiǎn)單的規則-不要讓風(fēng)險超過(guò)原已設定的可容忍范圍，一旦損失已至原設定的限度，不要猶豫，立即平倉！
7.交易資金要充足
帳戶(hù)金額越少，交易風(fēng)險越大，因此要避免讓交易帳戶(hù)僅有1,000水平，1,000元的帳戶(hù)金額是不容許犯下一個(gè)錯誤，但是，即使經(jīng)驗豐富的交易人也有判斷錯誤的時(shí)侯。
8.錯誤難免，要記取教訓，切勿重蹈覆轍
錯誤及損失的產(chǎn)生在所難免，不要責備你自己，重要的是從中記取教訓，避免再犯同樣的錯誤，你越快學(xué)會(huì )接受損失，記取教訓，獲利的日子越快來(lái)臨。
另外，要學(xué)會(huì )控制情緒，不要因賺了$10而雀躍不已，也不用因損失了$20而想撞墻。交易中，個(gè)人情緒越少，你越能看清市場(chǎng)的情況并做出正確的決定。要以冷靜的心態(tài)面對得失，要了解交易人不是從獲利中學(xué)習，而是從損失中成長(cháng)，當了解每一次損失的原因時(shí)，即表示你又向獲利之途邁進(jìn)一步，因為你已找到正確的方向。
9.你是自己最大的敵人
交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒(méi)有防備心、過(guò)度自我等等，很容易讓你忽略市場(chǎng)走勢而導致錯誤的交易決定。不要單純?yōu)榱撕芫脹](méi)有進(jìn)場(chǎng)交易或是無(wú)聊而進(jìn)行交易，這里沒(méi)有一定的標準規定必需于某一期間內交易多少量，即使你在2-3天內僅開(kāi)立一個(gè)倉位，但是這筆交易獲利了$10-20，表示你的決策是正確的，并無(wú)任何不妥。
10.記錄決定交易的因素
每日詳細記錄決定交易的因素，當時(shí)是否有什么事件消息或是其它原因讓你做了交易決定，做了交易后再加以分析并記錄盈虧結果。如果是個(gè)獲利的交易結果，表示你的分析正確，當相似或同樣的因素再次出現時(shí)，你的所做的交易記錄將有助于你迅速做出正確的交易決定；當然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯誤。你無(wú)法將所有交易經(jīng)驗全部記在腦海中，所以這個(gè)記錄有助于提升你的交易技巧及找出錯誤何在。
投資顧問(wèn)崗位職責9
1、負責開(kāi)發(fā)、維護、管理高凈值個(gè)人客戶(hù)與機構客戶(hù)，為高凈值客戶(hù)提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);
2、通過(guò)推介公司上線(xiàn)的各類(lèi)固定收益、陽(yáng)光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產(chǎn)品，幫助客戶(hù)實(shí)現理財目標;
3、通過(guò)組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng)，滿(mǎn)足高端客戶(hù)個(gè)性化理財需要，提升客戶(hù)忠誠度。
4、充分利用公司資源，負責開(kāi)發(fā)和維護高凈值客戶(hù)，提供綜合性的財富管理服務(wù)。
1、學(xué)歷：全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融、財會(huì )、營(yíng)銷(xiāo)、管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專(zhuān);
2、證書(shū)：基金從業(yè)資格證書(shū)或證券從業(yè)資格證書(shū)(其他條件優(yōu)越者可適當放寬);
3、年齡：25-35歲;
4、經(jīng)驗：金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷(xiāo)售管理經(jīng)驗;
投資顧問(wèn)崗位職責10
職責描述：
1、負責簽約客戶(hù)的日常投資咨詢(xún)及維護，提供投資建議；
2、負責解讀公司提供的咨詢(xún)、服務(wù)產(chǎn)品并及時(shí)向客戶(hù)進(jìn)行推送和傳遞；
3、負責制作營(yíng)業(yè)部自有的`咨詢(xún)服務(wù)產(chǎn)品；
4、建立客戶(hù)服務(wù)檔案，完善客戶(hù)個(gè)性化信息；
5、拓展客戶(hù)和銷(xiāo)售金融、服務(wù)產(chǎn)品；
6、服務(wù)于市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)團隊，為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)團隊提供證券咨詢(xún)支持；
7、完成營(yíng)業(yè)部及部門(mén)安排的其他日常工作。
任職要求：
1、年齡30周歲以下，具有金融、經(jīng)濟、會(huì )計、數學(xué)、統計等碩士研究生及以上學(xué)歷；
2、具備2年以上證券或相關(guān)行業(yè)投資顧問(wèn)、理財顧問(wèn)等工作經(jīng)驗；
3、具有證券從業(yè)資格、金融產(chǎn)品銷(xiāo)售等專(zhuān)業(yè)資格；
4、具有行業(yè)資源和客戶(hù)資源者招聘條件可適當放寬。
投資顧問(wèn)崗位職責11
崗位職責:1、協(xié)助團隊管理向客戶(hù)進(jìn)行推廣,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)群;2、協(xié)助客戶(hù)制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導;3、維護客戶(hù)的投資事項,并且給出一定的投資意見(jiàn)和建議;4、突破自己,學(xué)習管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導新員工的培訓;5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;崗位要求:1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);2、具有較強的`組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業(yè)文化;3、了解國內投資市場(chǎng),具有獨立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力;4、了解投資市場(chǎng)中的目標客戶(hù)的開(kāi)發(fā)模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問(wèn)題的能力;
投資顧問(wèn)崗位職責12
崗位職責:
1.負責通過(guò)微信方式進(jìn)行投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)并且維護、鞏固及拓展老客戶(hù);公司配備各種資源
2.發(fā)掘客戶(hù)需求,為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢(xún)服務(wù);
3.及時(shí)與客戶(hù)溝通,做好客戶(hù)咨詢(xún)的信息反饋及客戶(hù)跟進(jìn)的支持服務(wù),提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度。
4.充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程,幫助客戶(hù)解決在使用公司產(chǎn)品過(guò)程中出現的問(wèn)題;
5.定期與客戶(hù)聯(lián)系,向客戶(hù)介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1.學(xué)歷不限,無(wú)專(zhuān)業(yè)限制!歡迎應屆畢業(yè)生投遞簡(jiǎn)歷;
2.性格開(kāi)朗,自我學(xué)習和自我管理能力強,良好的溝通協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神
3.熱愛(ài)金融行業(yè),向往在金融行業(yè)發(fā)展,能承受一定的.工作壓力,對未來(lái)有良好的職業(yè)規劃,想挑戰高薪;
4.有客戶(hù)資源者及具有保險、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗的優(yōu)先考慮
5.有銷(xiāo)售或客服經(jīng)驗者優(yōu)先;
投資顧問(wèn)崗位職責13
1、負責基金產(chǎn)品的分析、解說(shuō)與演示、資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產(chǎn)品、
2、并協(xié)助客戶(hù)完成金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置,達成滿(mǎn)足客戶(hù)需求的財務(wù)規劃;
3、具有良好的與客戶(hù)線(xiàn)上、線(xiàn)下溝通能力;對公司提供的.高端客戶(hù)提供一對一的投資理財服務(wù)。幫助客戶(hù)確定理財目標,為客戶(hù)量身定制投資組合管理建議和理財規劃建議,并向客戶(hù)闡述制訂的投資方案的根據,與客戶(hù)充分溝通,達成一致;
4、配合公司戰略,編寫(xiě)專(zhuān)業(yè)性文稿,參與授課,提供專(zhuān)業(yè)支持。
5、公司各類(lèi)規章制度的遵守、執行;
6、 領(lǐng)導交辦的其他工作。
投資顧問(wèn)崗位職責14
職責描述:
1.金融,經(jīng)濟類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷(xiāo)售或客戶(hù)管理經(jīng)驗。
2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎理論,財務(wù)管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律,法規和其他相關(guān)政策;
3.具備良好的溝通協(xié)調技巧,敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力及較強的風(fēng)險意識;
4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細致,踏實(shí)負責,具備較強的'團隊協(xié)作精神;
5.有良好行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;
6.有銀行,證券,保險,基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書(shū)者優(yōu)先.
工作職責:
1.通過(guò)對高端私人客戶(hù)或者機構客戶(hù)的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品;
2.通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);
3.通過(guò)參與組織的市場(chǎng)活動(dòng)和理財講座等活動(dòng)的工作,提供客戶(hù)轉化率;
4.通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責15
崗位職責:
1、協(xié)助團隊管理向客戶(hù)進(jìn)行推廣,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)群;
2、協(xié)助客戶(hù)制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導;
3、維護客戶(hù)的投資事項,并且給出一定的投資意見(jiàn)和建議;
4、突破自己,學(xué)習管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導新員工的`培訓;
5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
崗位要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業(yè)文化;
3、了解國內投資市場(chǎng),具有獨立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力;
4、了解投資市場(chǎng)中的目標客戶(hù)的開(kāi)發(fā)模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問(wèn)題的能力;
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