投資顧問(wèn)崗位職責（通用19篇）
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編幫大家整理的投資顧問(wèn)崗位職責，歡迎大家分享。
投資顧問(wèn)崗位職責 篇1
崗位職責
1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；
2、協(xié)助投資顧問(wèn)依托財富中心投研團隊服務(wù)資產(chǎn)100萬(wàn)以上的高端客戶(hù)；
3、對內為營(yíng)銷(xiāo)團隊提供專(zhuān)業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動(dòng)。
任職要求：
1、金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；
2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力和較強的.風(fēng)險控制意識；
3、善于對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶(hù)提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗、有管理運作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
經(jīng)理崗位職責
1、 主持投資顧問(wèn)部日常管理工作。
2、 落實(shí)營(yíng)業(yè)部下達的各項任務(wù)和指標。
3、 負責團隊的建設、維護，負責內部培訓和考核工作。
4、 協(xié)調本部門(mén)內員工關(guān)系，培養團隊精神。
5、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責 篇2
首席投資顧問(wèn)
1、 首席投資顧問(wèn)是營(yíng)業(yè)部投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)權威，制定營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)團隊的發(fā)展規劃；
2、 制定投資顧問(wèn)部的客戶(hù)服務(wù)計劃；
3、 根據總部的投資策略和股票池，制定本營(yíng)業(yè)部的選股、選時(shí)策略；
4、 研究金融衍生品的規則，為客戶(hù)提供相關(guān)的投資、套利咨詢(xún)服務(wù)；
5、 通過(guò)舉辦投資報告會(huì )、理財講座等活動(dòng)配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展客戶(hù)；
6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的'其他任務(wù)。
首席投資顧問(wèn)享有管理津貼，其個(gè)人研究成果必須與營(yíng)業(yè)部全體投資顧問(wèn)分享，應承擔營(yíng)業(yè)部其他級別投資顧問(wèn)的輔導、培訓工作。
初級投資顧問(wèn)
1、依托總部投資顧問(wèn)及營(yíng)業(yè)部首席投資顧問(wèn)的指導，為客戶(hù)提供各種投資咨詢(xún)服務(wù)；
2、配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展新增客戶(hù)；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；
3、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
高級投資顧問(wèn)
1、 依托總部及首席投資顧問(wèn)的指導，為客戶(hù)提供各種投資咨詢(xún)服務(wù)；
2、 為營(yíng)業(yè)部存量客戶(hù)提供務(wù)類(lèi)投資咨詢(xún)服務(wù)；
3、 盤(pán)活存量資產(chǎn)；
4、 配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展新增客戶(hù)；
5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會(huì )，普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；
6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責 篇3
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1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶(hù)群體；
2、通過(guò)電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解客戶(hù)需求，給客戶(hù)推薦合適的金融投資產(chǎn)品；
3、公司自有的客戶(hù)服務(wù)平臺，你只需按流程去執行，維護好客戶(hù)促進(jìn)成交；
4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；
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1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷(xiāo)經(jīng)驗；
2、對銷(xiāo)售工作有較高的熱情，具備較強的`學(xué)習能力和優(yōu)秀的溝通能力；
3、有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度；
4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團隊合作與毅力，是我們非�？粗氐木瘢�
5、應屆生一視同仁（我們會(huì )是你融入社會(huì )，學(xué)習成長(cháng)的優(yōu)秀平臺）
投資顧問(wèn)崗位職責 篇4
主要工作內容：
1、投資者教育。投資顧問(wèn)幫助客戶(hù)理解財務(wù)知識和投資常識，了解專(zhuān)戶(hù)理財業(yè)務(wù)；幫助客戶(hù)理解投資機會(huì )和一般的投資誤區；引導客戶(hù)理解和評價(jià)風(fēng)險。
2、全面的需求分析。全面了解客戶(hù)的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定理財目標。量身定制的.投資方案�；谌娴目蛻�(hù)需求報告，為客戶(hù)制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致。
3、解讀投資管理報告。每個(gè)客戶(hù)特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內的業(yè)績(jì)表現，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績(jì)的評價(jià)與解釋?zhuān)瑢ξ磥?lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)解讀這份(92to、COm)報告，幫助評價(jià)投資組合運作是否符合客戶(hù)的目標。
4、調整投資方案。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)對上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據客戶(hù)的財務(wù)目標或投資期限的改變做出調整。投資顧問(wèn)引領(lǐng)了理財服務(wù)的始終，推動(dòng)了各項服務(wù)的進(jìn)展，是客戶(hù)與整個(gè)專(zhuān)戶(hù)理財服務(wù)團隊之間溝通的橋梁。
投資顧問(wèn)崗位職責 篇5
職責描述:
1、金融，經(jīng)濟類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科以上學(xué)歷，2年以上銷(xiāo)售或客戶(hù)管理經(jīng)驗。
2、熟悉金融，信托業(yè)務(wù)，具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎理論，財務(wù)管理知識，投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律，法規和其他相關(guān)政策；
3、具備良好的溝通協(xié)調技巧，敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力及較強的風(fēng)險意識；
4、品行端正，思維敏捷，嚴謹細致，踏實(shí)負責，具備較強的團隊協(xié)作精神；
5、有良好行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先；
6、有銀行，證券，保險，基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書(shū)者優(yōu)先、
工作職責:
1、通過(guò)對高端私人客戶(hù)或者機構客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品；
2、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；
3、通過(guò)參與組織的'市場(chǎng)活動(dòng)和理財講座等活動(dòng)的工作，提供客戶(hù)轉化率；
4、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責 篇6
崗位職責:
1、協(xié)助總經(jīng)理，制定整體發(fā)展戰略規劃與客戶(hù)開(kāi)發(fā)策略；
2、依據總體發(fā)展需要，結合總體業(yè)績(jì)目標，組建并訓練團隊，開(kāi)拓地區市場(chǎng)，拓展新客戶(hù)；
3、挖掘當地核心vip客戶(hù)礦脈，開(kāi)發(fā)與維護核心客戶(hù)，完成個(gè)人業(yè)績(jì)要求；
4、組織分公司理財沙龍類(lèi)市場(chǎng)活動(dòng)，宣揚企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。
任職要求:
1、管理類(lèi)或金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，優(yōu)秀人才可放寬至統招大專(zhuān)學(xué)歷；
2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗或高端消費客戶(hù)群體3年以上營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗；
3、較強的`綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力；
4、誠實(shí)正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力，抗壓能力較強，且有服務(wù)意識；
5、有證券、基金、保險、cfa， chfp， rfp等資格證書(shū)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責 篇7
職責描述:
1、開(kāi)發(fā)和維護財富管理客戶(hù)；
2、為客戶(hù)提供理財投資咨詢(xún)、建議、提供資產(chǎn)配置和財富管理解決方案；
3、深度挖掘客戶(hù)的個(gè)性化服務(wù)需求并提供解決方案；
4、完成相應的業(yè)績(jì)考核指標。
任職要求:
1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，具有較好的金融職業(yè)素養；
2、35周歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷；
3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先；
4、具備一定的高凈值個(gè)人客戶(hù)或機構客戶(hù)開(kāi)發(fā)維護經(jīng)驗，有一定的高凈值客戶(hù)或者機構客戶(hù)資源；
5、能夠獨立為客戶(hù)撰寫(xiě)財富管理服務(wù)方案或投資分析報告；
6、具有良好的表達能力，善于溝通、親和力強，具有較強的'團隊協(xié)作精神；
7、具備市場(chǎng)開(kāi)拓精神，能夠承擔一定的工作業(yè)績(jì)壓力。
投資顧問(wèn)崗位職責 篇8
【崗位職責】
1、熟悉國際、國內宏觀(guān)經(jīng)濟形勢，研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場(chǎng)，參與公司重大課題，撰寫(xiě)相關(guān)研究報告；
2、熟悉各種金融炒股軟件，對其有深刻的認知，熟悉其運作原理，能運營(yíng)及講解軟件知識；
3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢，了解影響國際金融市場(chǎng)的重要事件，掌握國際資金流動(dòng)方向，并對金融價(jià)格走勢進(jìn)行前瞻預測，向公司高端客戶(hù)以及相關(guān)機構提供投資咨詢(xún)建議；
4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。
【任職要求】
1、金融、財會(huì )、統計、數學(xué)、計算機軟件等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，具有扎實(shí)的數學(xué)及計算機知識；
2、具有良好的數理邏輯及學(xué)習能力，能獨立鉆研；
3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的.敏感性，具有一定的數據分析與解讀能力；
4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域；
5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先，有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先，有培訓授課者、良好的語(yǔ)言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。
6、擁有證券投資顧問(wèn)資格。
7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。
投資顧問(wèn)崗位職責 篇9
崗位職責：
1、負責公司高凈值投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及客戶(hù)管理，為客戶(hù)提供基金管理咨詢(xún)及其他增值服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)增值保值的需求；
2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品推介，完成營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)；
3、根據公司理財產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式，渠道和銀行定向銷(xiāo)售，開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)；
4、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶(hù)轉化率
任職要求:
1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷；兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，有一定客戶(hù)資源；
2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的溝通能力和技巧，具備積極的營(yíng)銷(xiāo)意識和較強的'業(yè)務(wù)拓展能力；
3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神，守法誠信，品行端正，無(wú)不良記錄；
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責 篇10
職責描述:
1、分析行情，按照公司規定進(jìn)行日內交易
2、數據分析，定期向經(jīng)理總監匯報
3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結
任職要求:
1、具有良好的學(xué)習能力，溝通能力，經(jīng)驗不限
2、有過(guò)團隊經(jīng)驗者優(yōu)先考慮
3、有過(guò)投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮
投資顧問(wèn)崗位職責 篇11
崗位職責:
1、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系；
2、對客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案；
3、向客戶(hù)推介信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標；
4、持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)。
任職條件:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問(wèn)、信托公司銷(xiāo)售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先；
2、2年至3年以上一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗；
3、強烈的時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識，靈活熟練的`銷(xiāo)售和談判技巧；
4、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力；
5、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；
投資顧問(wèn)崗位職責 篇12
崗位職責:
1、負責通過(guò)微信方式進(jìn)行投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)并且維護、鞏固及拓展老客戶(hù)；公司配備各種資源
2、發(fā)掘客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢(xún)服務(wù)；
3、及時(shí)與客戶(hù)溝通，做好客戶(hù)咨詢(xún)的信息反饋及客戶(hù)跟進(jìn)的支持服務(wù)，提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度。
4、充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程，幫助客戶(hù)解決在使用公司產(chǎn)品過(guò)程中出現的'問(wèn)題；
5、定期與客戶(hù)聯(lián)系，向客戶(hù)介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1、學(xué)歷不限，無(wú)專(zhuān)業(yè)限制!歡迎應屆畢業(yè)生投遞簡(jiǎn)歷；
2、性格開(kāi)朗，自我學(xué)習和自我管理能力強，良好的溝通協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神
3、熱愛(ài)金融行業(yè)，向往在金融行業(yè)發(fā)展，能承受一定的工作壓力，對未來(lái)有良好的職業(yè)規劃，想挑戰高薪；
4、有客戶(hù)資源者及具有保險、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗的優(yōu)先考慮
5、有銷(xiāo)售或客服經(jīng)驗者優(yōu)先；
投資顧問(wèn)崗位職責 篇13
崗位職責:
1、負責協(xié)助城市客戶(hù)經(jīng)理的對客戶(hù)的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售，合理的為客戶(hù)提供財富管理建議及投資計劃；協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售；
2、全面負責營(yíng)業(yè)部的投資咨詢(xún)，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶(hù)市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng)；
3、負責客戶(hù)經(jīng)理的`專(zhuān)業(yè)培訓，提升客戶(hù)經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度，確保所有客戶(hù)經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng )新類(lèi)金融產(chǎn)品的應知、應會(huì )、應用；
4、研究高凈值客戶(hù)的綜合理財需求，與培訓團隊進(jìn)行配合，定期提供市場(chǎng)金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導，最終的目標是成為客戶(hù)唯一的一站式財富管理機構，也就是客戶(hù)能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
任職資格:
1、經(jīng)濟、金融、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷；
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢(xún)分析、產(chǎn)品供應商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗；
3、熟悉宏觀(guān)經(jīng)濟分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響；
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn)；
5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷(xiāo)售考試；持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
投資顧問(wèn)崗位職責 篇14
崗位職責:
1、依托公司研究團隊，能夠傳導正確的投資理念，分析證券市場(chǎng)，剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財服務(wù)。
2、根據客戶(hù)的需求，推薦合適的理財產(chǎn)品，為客戶(hù)設計提供個(gè)性化的投資理財方案；
3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計劃；
4、利用公司提供的`渠道，在營(yíng)銷(xiāo)團隊的支持下，進(jìn)行客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)等工作；
5、保持與客戶(hù)的密切聯(lián)系，了解客戶(hù)需求，深入開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上學(xué)歷；
2、取得證券從業(yè)資格，通過(guò)證券投資分析者優(yōu)先，有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗優(yōu)先；
2、性格外向，有敏銳的市場(chǎng)觀(guān)察力、較強溝通力和語(yǔ)言表達力，具備良好的客戶(hù)服務(wù)意識；
3、認同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標，具有強烈的責任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心；
4、有客戶(hù)資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶(hù)開(kāi)拓及客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責 篇15
一、崗位職責：
1、維護公司現有目標客戶(hù)及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶(hù)及渠道中進(jìn)行開(kāi)發(fā)或自主開(kāi)發(fā)；
2、定期做好客戶(hù)及渠道回訪(fǎng)，維護現有客戶(hù)及渠道基礎上開(kāi)發(fā)新客戶(hù)及渠道；
3、負責對客戶(hù)及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系，推動(dòng)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售；
4、通過(guò)公司提供的客戶(hù)及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò )手段、邀約上門(mén)、上門(mén)拜訪(fǎng)等方式向客戶(hù)及渠道傳達公司理念、服務(wù)，分析客戶(hù)的需求，最終達成合作的目的；
5、對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的'支持、數據分析統計等；
6、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
7、完成上級領(lǐng)導制定的任務(wù)目標。
二、崗位要求：
1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話(huà)流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；
2、全日制大專(zhuān)學(xué)歷以上，有從事過(guò)理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷(xiāo)售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、誠實(shí)守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優(yōu)先；
4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
工作職責:
1、參與公司提供的系統、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓，通過(guò)公司晨會(huì )了解資本市場(chǎng)最新資訊。
2、定期進(jìn)行專(zhuān)題研究，和團隊成員分享專(zhuān)題成果。
3、通過(guò)團隊項目開(kāi)發(fā)、接觸潛在客戶(hù)，開(kāi)拓個(gè)人業(yè)務(wù)。
4、為客戶(hù)提供顧問(wèn)式理財服務(wù)，對客戶(hù)的理財需求做出分析，并為客戶(hù)定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現資產(chǎn)增值。
5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料。
投資顧問(wèn)崗位職責 篇16
任職要求：
1、對證券行業(yè)感興趣并有志長(cháng)期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。
2、熱愛(ài)證券行業(yè)，認同公司文化的應往屆畢業(yè)生、實(shí)習生。
3、善于表達、溝通，具備良好的'情緒控制能力、學(xué)習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協(xié)作意識和執行力。
4、大專(zhuān)或大專(zhuān)以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書(shū)的優(yōu)先錄取。
工作內容：
1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專(zhuān)業(yè)知識培訓”“營(yíng)銷(xiāo)技巧培訓”等持續不間斷的培養項目。
2通過(guò)網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行產(chǎn)品推廣，了解客戶(hù)需求，需求合適機會(huì )完成工作任務(wù)。
3表現優(yōu)異者通過(guò)兩個(gè)月考核到達儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團隊。
投資顧問(wèn)崗位職責 篇17
任職要求：
1、對金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學(xué)習能力；
2、性格大方開(kāi)朗，社交能力強，樂(lè )于與人交流，人格魅力強；
3、熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；
4、保持高度的工作熱情，對工作有自己的.思考模式；
5、有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。
崗位職責：
1、負責市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，完成渠道的銷(xiāo)售任務(wù)；
2、維護客戶(hù)關(guān)系，保持與客戶(hù)溝通，與客戶(hù)建立長(cháng)久良好的合作，隨時(shí)做好客戶(hù)詳細資料及溝通記錄登記工作；
3、遵照公司整體銷(xiāo)售政策與規劃，協(xié)調客戶(hù)資源、滿(mǎn)足客戶(hù)需求，根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成公司和團隊定下的任務(wù)和指標；
4、給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的指導和服務(wù)：對客戶(hù)投資開(kāi)展一對一服務(wù)，為客戶(hù)提供實(shí)時(shí)的消息和操作建議；解答客戶(hù)提出的問(wèn)題；發(fā)現客戶(hù)出現風(fēng)險狀況及時(shí)反映，協(xié)助公司做好客戶(hù)風(fēng)險管理工作。
投資顧問(wèn)崗位職責 篇18
崗位職責:
1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷(xiāo)售；
2、對有移民意向的客戶(hù)進(jìn)行評估咨詢(xún)，同時(shí)結合不同國家的項目背景，為客戶(hù)設計最優(yōu)移民方案；
3、對高端客戶(hù)進(jìn)行預約咨詢(xún)解答，并根據不同客戶(hù)的不同需求，為客戶(hù)解答關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題；
4、以專(zhuān)業(yè)的知識及技能，對客戶(hù)進(jìn)行跟蹤服務(wù)，確�？蛻�(hù)后期文案制作工作的順利進(jìn)行；
5、跟蹤申請進(jìn)度，及時(shí)將移民辦理進(jìn)程中的相關(guān)信息與客戶(hù)溝通；
6、配合、參與市場(chǎng)宣傳的策劃與推廣，并結合推廣效果提供市場(chǎng)推廣的方案和意見(jiàn)，完成業(yè)務(wù)開(kāi)展可行性報告、市場(chǎng)量化分析報告。
任職資格:
1、28歲以上，本科以上學(xué)歷，3年以上銷(xiāo)售工作經(jīng)驗；
2、具有優(yōu)秀的銷(xiāo)售技巧和溝通技巧，談吐穩重，反映敏捷，語(yǔ)言表達能力強；
3、具有較強的`學(xué)習能力、良好的職業(yè)道德和團隊合作精神；
4、喜歡銷(xiāo)售工作，服務(wù)意識強，敬業(yè)，對客戶(hù)負責，能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力；
5、具有高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責 篇19
職責描述:
1、協(xié)助投資顧問(wèn)為客戶(hù)提供投資咨詢(xún)服務(wù)；
2、協(xié)助投資顧問(wèn)為高凈值客戶(hù)提供財富管理建議；
3、協(xié)助投資顧問(wèn)做好資料的搜集和編輯工作；
4、協(xié)助團隊開(kāi)展小型投資報告會(huì )、投資沙龍等活動(dòng)；
任職要求:
1、歡迎優(yōu)秀應屆生應聘；
2、已通過(guò)證券從業(yè)資格考試；
3、對證券行業(yè)和客戶(hù)服務(wù)工作有強烈興趣，具有一定的.證券知識；
4、細心，踏實(shí)，認真，具備學(xué)習能力和office綜合運用能力，具有良好的人際溝通能力和技巧，能夠承受一定的工作壓力和挑戰；
5、具備較好的客戶(hù)服務(wù)意識，有較強的客戶(hù)維護能力；
6、具備投資顧問(wèn)資格優(yōu)先。
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