證券工作計劃的范文
證券工作計劃的范文1
根據營(yíng)業(yè)部20xx年度業(yè)績(jì)考核方案的要求，市場(chǎng)拓展組為更好、更有效率的開(kāi)展工作，使小組內部繼續發(fā)揚我們團隊一直以來(lái)所秉承的協(xié)作、學(xué)習、進(jìn)取的工作精神，形成不斷開(kāi)拓、持續創(chuàng )新的工作理念，現制定出以下具體的小組業(yè)務(wù)方案細則：
一、工作目標
主要包括市場(chǎng)拓展組的工作職能、發(fā)展方向：
客戶(hù)開(kāi)發(fā)，市場(chǎng)拓展方案的制定與實(shí)施;
開(kāi)發(fā)渠道的建設、溝通與創(chuàng )新;
社區及各種場(chǎng)合的對外宣傳、講座
基金銷(xiāo)售與其他產(chǎn)品的銷(xiāo)售推廣;
營(yíng)業(yè)部形象推廣與品牌建設;
營(yíng)業(yè)部及上級領(lǐng)導安排的其他工作。
建立并繼續完善理財交流圈，各個(gè)行業(yè)的研究細化，國際、國內經(jīng)濟形式研究
二、工作職責
市場(chǎng)拓展組工作人員具體分工協(xié)作與工作職責的分類(lèi)：主要包括督導崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。
崗位的劃分不僅明確了各自主要職責，更注重整體的協(xié)作，強化增強團隊的凝聚力，集中力量辦大事，提高市場(chǎng)拓展組的整體戰斗力。
A、督導崗位---王亞林
負責部署市場(chǎng)拓展組的工作方向、設定明確工作目標;
負責指導市場(chǎng)拓展組成員進(jìn)行各個(gè)新渠道的開(kāi)發(fā);
負責綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進(jìn)度管理;
負責協(xié)調小組成員之間的交流、溝通、學(xué)習、協(xié)作和提升開(kāi)拓能力等;
負責引導、解決以上三個(gè)小組在拓展工作中的遇到的問(wèn)題;
負責圍繞達成下半年工作計劃過(guò)程中及時(shí)處理其它問(wèn)題。
B、綜合崗位---
負責網(wǎng)上預約客戶(hù)的及時(shí)開(kāi)戶(hù)及服務(wù)工作;
負責和渠道一組、渠道二組進(jìn)行配合，做好客戶(hù)開(kāi)發(fā)工作;
負責市場(chǎng)拓展組客戶(hù)檔案的建立;工作會(huì )議紀要及工作日志的整理;
負責市場(chǎng)拓展組各個(gè)營(yíng)銷(xiāo)主題活動(dòng)的策劃和實(shí)施工作;
負責新客戶(hù)的及時(shí)回訪(fǎng)、服務(wù)需求調研工作;
負責月度小組績(jì)效考核總結及獎懲制度實(shí)施的記錄;
負責完成市場(chǎng)拓展組每月量化的工作任務(wù)。
C、渠道一組---
負責制定營(yíng)業(yè)部形象宣傳等營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的方案;
負責和綜合崗、渠道二組，客戶(hù)開(kāi)發(fā)工作的配合;
負責市場(chǎng)拓展組每周進(jìn)行一次學(xué)習討論，如何更好開(kāi)展工作;
負責完成市場(chǎng)拓展組每月量化的工作任務(wù)。
D、渠道二組---
社區共建活動(dòng)的策劃、實(shí)施，做好營(yíng)業(yè)部形象宣傳、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等工作;
負責社區各種公益活動(dòng)的參與、宣傳及客戶(hù)服務(wù);
負責配合渠道綜合組、渠道一組的工作，在階段營(yíng)銷(xiāo)主題活動(dòng)上協(xié)同開(kāi)發(fā);
負責完成市場(chǎng)拓展組每月量化的工作任務(wù)。
三、工作考核
原則上做到目標細分、責任到人。為了更好的發(fā)揮我們的團隊協(xié)作精神，達成我們既定的工作目標，履行我們的工作職責，下面把工作任務(wù)分解到每個(gè)小組;使大家都有明確的個(gè)人目標，充滿(mǎn)激情、充滿(mǎn)動(dòng)力的做好工作。
四、過(guò)程管理
市場(chǎng)拓展組在圍繞下半年工作規劃開(kāi)展工作時(shí)計劃進(jìn)行完善的.流程控制，以密切關(guān)注整體目標進(jìn)程為核心，通過(guò)總結、學(xué)習創(chuàng )新業(yè)務(wù)知識來(lái)持續增強我們的戰斗力。
1.市場(chǎng)拓展組成員圍繞工作任務(wù)實(shí)施目標管理
根據目標達成的進(jìn)度合理安排好工作的時(shí)間，工作活動(dòng)的區域、準客戶(hù)的儲備管理等一系列的流程控制。
2.團隊提升管理
A、每周一晨會(huì )后市場(chǎng)拓展部成員舉行例會(huì )總結上周工作進(jìn)度;
B、交流工作中的心得體會(huì )，分享經(jīng)驗;
C、每人提出自己所遇到的問(wèn)題，大家集思廣益提供建議;
D、討論下階段工作的重要之處，更有效率的開(kāi)展工作。
2.每周進(jìn)行一次創(chuàng )新業(yè)務(wù)知識的深入交流、探討。比如融資融券、創(chuàng )業(yè)板、即將發(fā)行的好產(chǎn)品等內容，為更好的服務(wù)客戶(hù)做好準備。
3.營(yíng)業(yè)部組織的團隊活動(dòng)必須參加，特別是學(xué)習、培訓。如實(shí)際工作中有需要調整，最少提前一天向領(lǐng)導請假。
證券工作計劃的范文2
本月工作重點(diǎn)在于以下四點(diǎn)：
1、手中現有客戶(hù)資料的開(kāi)發(fā)。
�、僬沓鍪种械拿總�(gè)意向客戶(hù)，通過(guò)電話(huà)回訪(fǎng)，接近客戶(hù)，挖掘客戶(hù)的需求，要把公司近期優(yōu)惠活動(dòng)政策介紹給客戶(hù)，切忌不能光和客戶(hù)談?wù)摴善�，要想辦法從生活入手拉近關(guān)系。注意總結每次通話(huà)存在的問(wèn)題。針對不同客戶(hù)事先想好通話(huà)內容，掛電話(huà)時(shí)要講好話(huà)術(shù)，為下次通話(huà)做好準備。
�、诿刻旖o客戶(hù)打電話(huà)的時(shí)間安排：
下午回公司開(kāi)會(huì )時(shí)間;晚上18:00-20:00。
2、新增客戶(hù)資料。
�、僖ＷC每天至少要取一名客戶(hù)資料，并在3天之內做第一次電話(huà)回訪(fǎng)。 ②新要取的客戶(hù)資料所發(fā)第一條短信：您好，我是今天在**和您交談的東北證券的客戶(hù)經(jīng)理詹可佳，在接下來(lái)的一段時(shí)間您將會(huì )享受到我公司優(yōu)質(zhì)的短信試用服務(wù)。請把我的手機號碼存在您的`手機里，以便您有什么問(wèn)題可以及時(shí)聯(lián)系我。祝您投資愉快!
�、蹐猿纸o潛在客戶(hù)發(fā)短信，打電話(huà)。
3、與銀行合作的小區活動(dòng)。
�、偈紫劝凑张c銀行的合作方案去逐步執行，直到活動(dòng)正式開(kāi)始。
�、诨顒�(dòng)前，事先把幾種話(huà)術(shù)背熟練，活動(dòng)中，要積極去迎接客戶(hù)，不錯過(guò)每一個(gè)身邊經(jīng)過(guò)的客戶(hù)，盡可能保證每一個(gè)客戶(hù)都能夠談話(huà)，爭取要到客戶(hù)的聯(lián)系方式。
�、垡】蛻�(hù)聯(lián)系方式的話(huà)術(shù)：
▲幫客戶(hù)分析股票、基金，回去再請教一下分析師，日后幫客戶(hù)關(guān)注一下手中股票，分析一下股票的調研報告，要取電話(huà)方便聯(lián)絡(luò );
▲公司以后再有什么活動(dòng)可以方便聯(lián)系到客戶(hù);
4、銀行駐點(diǎn)如何開(kāi)發(fā)客戶(hù)。
�、巽y行內：早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼，安置好物品擺放，由于客戶(hù)稀少，所以不能放過(guò)每一名客戶(hù)，有客戶(hù)來(lái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)主動(dòng)去遞交宣傳折頁(yè)，介紹公司近期優(yōu)惠活動(dòng)，爭取與有多方面的交流內容;
�、阢y行外：銀行沒(méi)有客戶(hù)時(shí)，手持宣傳折頁(yè)去門(mén)口附近等待流動(dòng)客戶(hù)經(jīng)過(guò)，發(fā)送宣傳折頁(yè);在下午時(shí)間去周邊轉轉，尋找可以交流的客戶(hù);
�、叟c銀行員工處好關(guān)系，尤其是行長(cháng)，要表現出我很積極的去工作，想給銀行、給自己帶來(lái)效益，要做出效果來(lái)才能改變行長(cháng)對我的看法。
證券工作計劃的范文3
xxxx年，我滿(mǎn)懷著(zhù)對金融事業(yè)的向往與追求走進(jìn)了xxxx支行，在這里我將釋放青春的能量，點(diǎn)燃事業(yè)的夢(mèng)想。時(shí)光飛逝，來(lái)xx支行已經(jīng)一個(gè)年頭了，在這短短的一年中，我的人生經(jīng)歷了巨大的變化，無(wú)論是工作上，學(xué)習上，還是思想上都逐漸成熟起來(lái)。
在xx支行，我從事著(zhù)一份最平凡的工作柜員。也許有人會(huì )說(shuō)，普通的柜員何談事業(yè)，不，柜臺上一樣可以干出一番輝煌的事業(yè)。卓越始于平凡，完美源于認真。我熱愛(ài)這份工作，把它作為我事業(yè)的一個(gè)起點(diǎn)。作為一名農行員工，特別是一線(xiàn)員工，我深切感受到自己肩負的重任。柜臺服務(wù)是展示農行系統良好服務(wù)的文明窗口，所以我每天都以飽滿(mǎn)的熱情，用心服務(wù)，真誠服務(wù)，以自己積極的工作態(tài)度羸得顧客的信任。 是的，在農行員工中，柜員是直接面對客戶(hù)的群體，柜臺是展示農行形象的窗口，柜員的日常工作也許是繁忙而單調的，然而面對各類(lèi)客戶(hù)，柜員要熟練操作、熱忱服務(wù)，日復一日，用點(diǎn)點(diǎn)滴滴的周到服務(wù)讓客戶(hù)真正體會(huì )到農行人的真誠，感受到在農行辦業(yè)務(wù)的溫馨，這樣的工作就是不平凡的，我為自己的崗位而自豪!為此，我要求自己做到：一是掌握過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)、時(shí)刻不放松業(yè)務(wù)學(xué)習;二是保持良好的職業(yè)操守，遵守國家的法律、法規;三是培養和諧的人際關(guān)系，與同事之間和睦相處;四是清醒的認識自我、勝不驕、敗不餒。
參加工作以來(lái)，我立足本職崗位，踏實(shí)工作，努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識，向有經(jīng)驗的同事請教，只有這樣，才能確確實(shí)實(shí)干出能經(jīng)得起時(shí)間考驗的業(yè)績(jì)。點(diǎn)點(diǎn)滴滴的小事讓我深刻體會(huì )到，作為一名一線(xiàn)的員工，注定要平凡，因為他不能像沖鋒陷陣的戰士一樣用滿(mǎn)腔的熱血堵槍口，炸碉堡，留下英雄美名供世人傳揚，甚至不能像農民那樣冬播夏收，夏種秋收，總有固定的收獲。有的只是日復一日年復一年的重復那些諸如存款、取款，賬務(wù)錄入，收收放放，營(yíng)銷(xiāo)維護，迎來(lái)送往之類(lèi)的枯燥運作和繁雜事務(wù)。在這平凡的`崗位上，讓我深刻體會(huì )到，偉大正寓于平凡之中，平凡的我們一樣能夠奉獻，奉獻我們的熱情，奉獻我們的真誠，奉獻我們的青春。平凡的我們一樣能夠創(chuàng )造出一片精彩的天空，沒(méi)有根基哪來(lái)高樓，沒(méi)有平凡哪來(lái)偉大!人生的價(jià)值只有在平凡的奉獻中才能得到升華和完善。
在為客戶(hù)服務(wù)的過(guò)程中，我始終堅持想客戶(hù)之所求，急客戶(hù)之所需，排客戶(hù)之所憂(yōu)，為客戶(hù)提供全方位、周到、便捷、高效的服務(wù)，做到操作標準、服務(wù)規范、用語(yǔ)禮貌、舉止得體，給客戶(hù)留下了良好的印象，也贏(yíng)得了客戶(hù)的信任。實(shí)際辦理業(yè)務(wù)時(shí)，在保證遵守我行各項規章制度的前提下，靈活掌握營(yíng)銷(xiāo)方式，為客戶(hù)提供一定的方便，靈活、適度地為客戶(hù)提供個(gè)性化、快捷的服務(wù)。
完美源于認真。在做好柜面優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎上，我們想方設法為客戶(hù)提供更加周到的服務(wù)。因為，沒(méi)有挑剔的客戶(hù)，只有不完美的服務(wù)。在日常工作中，我積極刻苦鉆研新知識，新業(yè)務(wù)，理論結合實(shí)踐，熟練掌握各項服務(wù)技能。我從點(diǎn)滴小事做起，在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，盡量做到快捷、準確、高效，讓客戶(hù)少等、少跑、少問(wèn)，給客戶(hù)提供及時(shí)、準時(shí)、定時(shí)、隨時(shí)的服務(wù)。
青年時(shí)期是人生最寶貴的時(shí)光，因為躊躇滿(mǎn)志，精力充沛，因為敢闖敢干，活力四射，因為有太多的夢(mèng)想和希望!但在我看來(lái)，青年的寶貴還在包括不懈的追求與團隊的融合，崇高的道德修養，以及堅強的意志，更要耐得住平凡，立足于平凡,淡泊名利，勇于奉獻!
今天，我們正把如火的青春獻給平凡的農行崗位，中國農業(yè)銀行正是在這青春的交替中，一步一步向前發(fā)展。在她清晰的年輪上，也將深深的烙下我們青春的印記。富蘭克林有句名言：推動(dòng)你的事業(yè)，不要讓你的事業(yè)來(lái)推動(dòng)你。今天我正是為推動(dòng)我的事業(yè)而來(lái)，這源于我對人生價(jià)值的追求，對金融事業(yè)的一份熱情。因為我知道作為一名成長(cháng)中的青年，只有把個(gè)人理想與農金事業(yè)的發(fā)展有機結合起來(lái)，才能充分發(fā)揮自己的工作積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性，在開(kāi)創(chuàng )農業(yè)銀行美好明天的過(guò)程中實(shí)現自身的人生價(jià)值。
證券工作計劃的范文4
市場(chǎng)部為了樹(shù)立品牌形象，建設規模的、高質(zhì)量的營(yíng)銷(xiāo)團隊，開(kāi)拓市場(chǎng)，逐步擴大營(yíng)業(yè)部在當地的影響力，展現營(yíng)銷(xiāo)團隊的潛在活力，開(kāi)拓并鞏固營(yíng)銷(xiāo)渠道，發(fā)展客戶(hù)，創(chuàng )造營(yíng)銷(xiāo)奇跡特制定以下?tīng)I銷(xiāo)方案。
第一部分 市場(chǎng)戰略定位
一、市場(chǎng)的范圍
以長(cháng)沙市區為中心，輻射到周邊城鎮，為中高端客戶(hù)提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的理財咨詢(xún)服務(wù)。
二、 客戶(hù)服務(wù)方式
1、基礎服務(wù)主要包括：及時(shí)解決現場(chǎng)及非現場(chǎng)客戶(hù)交易過(guò)程中的問(wèn)題;客戶(hù)提出的有關(guān)業(yè)務(wù)及證券知識方面的問(wèn)題，及時(shí)給予清晰和全面的解答;積極同客戶(hù)溝通，促進(jìn)客戶(hù)能夠及時(shí)和細致了解公司新業(yè)務(wù)種類(lèi)和服務(wù)產(chǎn)品;為客戶(hù)提供多種交易方式;收集了解客戶(hù)需求，及時(shí)反饋業(yè)務(wù)部門(mén)，促進(jìn)完善客戶(hù)服務(wù)內容。
2、親情服務(wù)主要包括：法定節日或特殊節日營(yíng)業(yè)機構管理人員通過(guò)廣播或到客戶(hù)群體中恭賀或者有能力的也可給客戶(hù)舉辦一些活動(dòng);客戶(hù)及家人的特殊日子發(fā)賀電、發(fā)賀卡、打電話(huà)、拜訪(fǎng)、送鮮花等形式表示祝賀。這類(lèi)服務(wù)三種客戶(hù)的區別也不大，只是一般客戶(hù)通常不進(jìn)行客戶(hù)及家人的特殊問(wèn)候。
3、咨詢(xún)服務(wù)主要包括：根據客戶(hù)需求選擇性的將各類(lèi)研究咨詢(xún)張貼或轉發(fā)客戶(hù);定期提供客戶(hù)持倉個(gè)股分析報告;及時(shí)向客戶(hù)提供高質(zhì)量的資訊產(chǎn)品和信息，并根據客戶(hù)需要為其度身定制資產(chǎn)配置方案;定期將研究機構的投資策略報告發(fā)送給客戶(hù);通過(guò)網(wǎng)絡(luò )服務(wù)平臺，對客戶(hù)提供一對一咨詢(xún)服務(wù);客戶(hù)專(zhuān)用電子信箱服務(wù)，為客戶(hù)提供個(gè)股門(mén)診單、周評報告、月度投資計劃以及模擬投資組合等;通過(guò)短信提供咨詢(xún)建議;提供個(gè)股答疑、推薦以及跟蹤個(gè)股服務(wù);現場(chǎng)客戶(hù)和非現場(chǎng)客戶(hù)定期溝通。這類(lèi)服務(wù)三種客戶(hù)的區別就比較大，一般客戶(hù)只提供基本的咨詢(xún)服務(wù)，接受公共的咨詢(xún)，而重要客戶(hù)和核心客戶(hù)一般都有一一對應的客戶(hù)經(jīng)理服務(wù)，核心客戶(hù)的個(gè)性化咨詢(xún)服務(wù)比重要客戶(hù)更好。
4、增值服務(wù)主要包括：根據其需要提供各類(lèi)研究報告，包括內部研究成果和外購報告;以短信營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)為信息平臺，為高端投資者提供實(shí)時(shí)行情、股市資訊和在線(xiàn)交易同時(shí)提供自選股等個(gè)性化管理功能。提供及時(shí)、全面、權威的財經(jīng)資訊，短信營(yíng)銷(xiāo)信息和客戶(hù)服務(wù)平臺作為補充可提供及時(shí)的公告信息、個(gè)股預警、個(gè)股資訊、成交回報、資金變動(dòng)、中簽通知服務(wù);根據客戶(hù)需求，編撰投資分析報告，如果客戶(hù)資產(chǎn)量達到相當規模，可根據其需要提供全方位私戶(hù)理財計劃。這類(lèi)服務(wù)三種客戶(hù)的區別就更大了，一般客戶(hù)基本不享受增值服務(wù)，重要客戶(hù)享受及時(shí)的服務(wù)，核心客戶(hù)則享受全面及時(shí)的服務(wù)。
第二部分 客戶(hù)開(kāi)發(fā)
進(jìn)入居民家中，挖掘潛在的客戶(hù)資源，為他們講解理財知識，宣傳世紀證券理財工作室以及為其辦理證券開(kāi)戶(hù)等投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)。
1.執行時(shí)間(12月中旬——12月底)
2.主要活動(dòng)對象：桔園小區全體居民
3.活動(dòng)地點(diǎn)：桔園小區
具體地點(diǎn)：A區(1—6棟)
B區(1—6棟)
C區(1—6棟)
4.活動(dòng)安排：
4月底召集全體工作室成員在定點(diǎn)時(shí)間進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的“掃樓”培訓(由世紀證券的專(zhuān)業(yè)培訓講師進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)培訓);12月10日已展開(kāi)。
第一次培訓活動(dòng)選出培訓中優(yōu)秀成員編入“掃樓”團隊(暫定大一大二學(xué)生相互配合)。
5.具體活動(dòng)時(shí)間：每天17：30——20：00
6.具體人員安排：
附注：每三位同學(xué)為一組，大一大二相互配合，每一組選出一位小組長(cháng)。每一棟宿舍由三個(gè)小組負責，每個(gè)小組負責兩層樓。要做好具體信息登記以及客戶(hù)回訪(fǎng)工作。
7、費用預算：
A、世紀證券提供戶(hù)外營(yíng)銷(xiāo)所必須的宣傳折頁(yè);
B、配備的宋老師的小禮品;
C、其他預算在華民理財工作室制定的規劃書(shū)里面。
第三部分 團隊的組建和管理
一、團隊的組建
通過(guò)與其他證券公司優(yōu)秀客戶(hù)經(jīng)理接觸，了解營(yíng)銷(xiāo)員在原來(lái)券商的情況，引進(jìn)有經(jīng)驗的證券營(yíng)銷(xiāo)員
1、聯(lián)系部分高校， 建立校企實(shí)習培訓基地，能夠充分的挖掘有潛質(zhì)的營(yíng)銷(xiāo)員
2、團隊的建設、團隊的管理與執行
制定一個(gè)有利于團隊發(fā)展的工作目標是團隊合作精神完成最終目標的必要條件。要盡快樹(shù)立起營(yíng)銷(xiāo)員的業(yè)務(wù)信心，由于營(yíng)銷(xiāo)員換了一個(gè)新的工作網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)還不夠熟悉，需要區域經(jīng)理和他們一起營(yíng)銷(xiāo)、一起開(kāi)戶(hù)這樣不但讓營(yíng)銷(xiāo)掌握業(yè)務(wù)技巧，而且也增強了他們開(kāi)展業(yè)務(wù)的信心。
第四部分 營(yíng)銷(xiāo)措施
一、 銀行駐點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)
幾年前，銀行駐點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)是市場(chǎng)一種創(chuàng )新，讓券商從營(yíng)業(yè)部的坐商走向了市場(chǎng)，讓單一的營(yíng)業(yè)部場(chǎng)地，擴張到全市所有的銀行網(wǎng)點(diǎn)，因當時(shí)的銀證通模式，銀行直接可以開(kāi)立券商資金賬戶(hù)，客戶(hù)可以在銀行進(jìn)行一站式的手續辦理。讓券商拓展了極大的一一部分離營(yíng)業(yè)部很遠很遠的客戶(hù)，券商投入小，產(chǎn)出高。銀行開(kāi)發(fā)的客戶(hù)質(zhì)量也相對比較好。
為此，我市場(chǎng)部與銀行關(guān)系須注意以下五點(diǎn)：
1、要建立雙方長(cháng)期合作關(guān)系。
2、一般企業(yè)在銀行都有個(gè)企業(yè)帳戶(hù)，可以通過(guò)銀行工作人員的推薦來(lái)幫本營(yíng)業(yè)部實(shí)現。他們和企業(yè)有個(gè)很好的交流合作關(guān)系。對他們比較信任。這點(diǎn)要求銀行和本營(yíng)業(yè)部的合作關(guān)系處理好。
3、管理層要對銀行公關(guān)關(guān)系的重視。每隔半月或新人報到之時(shí)都工有上級對銀行關(guān)系的回訪(fǎng)。
4、在重要節日會(huì )送上些禮品。通常情況下，禮物費用控制在1000元左右。
5、對于重點(diǎn)駐點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)公關(guān)，需營(yíng)業(yè)部利用資產(chǎn)的資源為網(wǎng)點(diǎn)注入一定量的存款，為營(yíng)銷(xiāo)員提供更好的業(yè)務(wù)開(kāi)展空間。
綜上所述，營(yíng)業(yè)部門(mén)高管應重視商業(yè)銀行負責人的公關(guān)行動(dòng)。
二、與大通訊機構的合作營(yíng)銷(xiāo)
要與電信、移動(dòng)、聯(lián)通、鐵通、網(wǎng)通等機構合作。合作模式應有所不同，例如移動(dòng)、聯(lián)通，僅對券商開(kāi)放系統的合作是不夠的�？稍谄錉I(yíng)業(yè)廳布點(diǎn)，發(fā)展其內部員工。其余的中大型的通訊機構，合作的內容包括，通訊商的資源共享，通訊商入駐小區營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)時(shí)，雙方共同營(yíng)銷(xiāo)。券商負擔部分通訊機構的產(chǎn)品贈送、通訊商的營(yíng)銷(xiāo)人員兼職券商的營(yíng)銷(xiāo)，實(shí)現雙贏(yíng)。
三、低傭金的促銷(xiāo)
長(cháng)沙市場(chǎng)的傭金，應該是目前以來(lái)最低的階段。從華泰證券08年開(kāi)始就以所有客戶(hù)的傭金打至0.8，南寧市場(chǎng)進(jìn)入了傭金價(jià)格戰，各券商紛紛跟進(jìn)，愈演愈烈，現在的光大證券開(kāi)展傭金年費制，打出 一天一元，輕松一年口號， 但是實(shí)行傭金年費制的這一時(shí)期，光大證券一直莫名其妙的沒(méi)有得到多大的擴張，其主要原因是缺少一支強有力的營(yíng)銷(xiāo)隊伍。目前，營(yíng)銷(xiāo)團隊人數多，且人員相對穩定的券商開(kāi)始對低傭招攬客戶(hù)的方式有所收斂，實(shí)行按資產(chǎn)多少來(lái)規定傭金比率，并隨著(zhù)咨詢(xún)方面優(yōu)勢的提高逐漸取消降傭制度。目前新進(jìn)的券商，都是以低傭來(lái)招攬客戶(hù)，新進(jìn)來(lái)的安信證券的傭金比例是整個(gè)南寧市場(chǎng)最低的，10萬(wàn)左右都可以給0.3�？紤]到目前整個(gè)市場(chǎng)競爭狀況以及公司未來(lái)的發(fā)展，對一般客戶(hù)，本團隊開(kāi)發(fā)客戶(hù)時(shí)，給予非現場(chǎng)交易的手續費為0.5到2.0的政策是合適的，給予營(yíng)銷(xiāo)員一定底限的自己做主的傭金調節，對特殊客戶(hù)再另行申請。而對于本營(yíng)業(yè)部也可以科學(xué)地對成交量較大的客戶(hù)做出更大調節。
四、社區營(yíng)銷(xiāo)及技術(shù)服務(wù)站營(yíng)銷(xiāo)
可以選擇些人流量比較大，商業(yè)性質(zhì)比較強的地段進(jìn)行布點(diǎn)。分工合作，兩人派單，兩人對有意想客戶(hù)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)說(shuō)明。 在周?chē)母?/p>
檔寫(xiě)字樓張貼海報、設點(diǎn)促銷(xiāo)，利用上下班及午餐人流量大的時(shí)間段派發(fā)宣傳資料、意向溝通，周末在優(yōu)質(zhì)社區、大型商場(chǎng)擺臺促銷(xiāo)，以登記電話(huà)送小禮品方式挖掘潛在客戶(hù)，日常電話(huà)跟進(jìn)，開(kāi)戶(hù)即送精美禮品一份�？梢圆欢ㄆ诘呐c企業(yè)合作：搞慶典聯(lián)誼活動(dòng)或投資座談會(huì )股市沙龍等，免費開(kāi)股東卡，送精美禮品，開(kāi)發(fā)團體客戶(hù)及機構戶(hù)。
五、服務(wù)品牌的營(yíng)銷(xiāo)
此營(yíng)銷(xiāo)模式是本人比較推崇的、比較欣賞的一種模式。做我們這行的遲早是要做回服務(wù)的，只有打造自己的服務(wù)品牌，做好客戶(hù)的服務(wù)，你才能在這個(gè)市場(chǎng)是立于不敗之地。為客戶(hù)提供有效的資訊，能讓客戶(hù)在市場(chǎng)上掙到錢(qián)才是王道。而本營(yíng)業(yè)部在公司沒(méi)有特別的支持下要堅持自己組織語(yǔ)言，堅持每日一到兩條對大盤(pán)的分析，個(gè)股的推薦等信息。當然這個(gè)還依賴(lài)與個(gè)人專(zhuān)業(yè)知識掌握的多少而論。充分利用金穗金融軟件下載按資產(chǎn)量的多少來(lái)給予使用作為賣(mài)點(diǎn)，從而使客戶(hù)對軟件的存在一定的依賴(lài)性。提高公司在南寧的競爭力，應盡量避免通過(guò)價(jià)格競爭來(lái)實(shí)現;通過(guò)差異化的服務(wù)，增加顧客的滿(mǎn)意度和忠誠度，提高公司的品牌形象和知名度。對于差異化服務(wù)和公司品牌的樹(shù)立和擴展，我認為可以通過(guò)幾個(gè)措施來(lái)實(shí)現。
(一)、 廣告和公關(guān)工作的開(kāi)展是品牌建設的重要步驟
為了達到公眾對我公司品牌的認知，可以做些平面的廣告，讓市場(chǎng)知道就在本營(yíng)業(yè)部就有證券營(yíng)業(yè)部，使他們對公司有所認識，進(jìn)而在他們有從事證劵交易的需求時(shí)，能夠想到我們湘財證券。
通過(guò)合理正確的運用公共關(guān)系和公共事件，擴展我公司在南寧的知名度。正如人們所說(shuō)，資源都是可以靠借的，可以借資金、借人才、借技術(shù)、借智慧。而公共關(guān)系就是這樣一種資源，我們所要做的僅僅是把他們匯集起來(lái)，運用智慧把他們有效地運用起來(lái)。
事實(shí)上，客戶(hù)對公司信息的接受的程度對比是，間接傳播比公司對客戶(hù)的直接傳播更容易。因為從客戶(hù)心理的角度來(lái)說(shuō)，他們更愿意相信身邊的人，對公司直接的宣傳都會(huì )或多或少的抱有懷疑和警惕的態(tài)度。因此，應通過(guò)公共關(guān)系和公共事件的運用，間接的將公司的宗旨和服務(wù)進(jìn)行宣傳，當然這就要求工作人員的時(shí)時(shí)關(guān)注和公司高層的統籌。
一句話(huà)就是借勢， 就是借助人物、事件等本身的社會(huì )效應在營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中以達到推廣產(chǎn)品的目的。同時(shí)，一個(gè)可行的辦法就是在周末組織公司所有的營(yíng)銷(xiāo)人員以及公司高管在當地的養老院或孤兒所等一些公益事業(yè)單位做義工從而既為社會(huì )獻了一份愛(ài)心，又在宣傳本營(yíng)業(yè)部。何樂(lè )不為?相信這樣的宣傳對與老百姓來(lái)說(shuō)比一些空洞的廣告更具說(shuō)服力
在借勢營(yíng)銷(xiāo)中，可以借助的手段是多方面的，比如：其他行業(yè)具有轟動(dòng)效應的大事件;政府有關(guān)部門(mén)的政策法規;新聞媒體的各種報道等等。通過(guò)策劃發(fā)揮、延伸實(shí)施，就可以為我所用，去實(shí)現自己的營(yíng)銷(xiāo)目標。
借勢營(yíng)銷(xiāo)是一把雙刃劍，它可能為企業(yè)帶來(lái)豐厚的收益，也可能讓企業(yè)的付出付諸流水。然而，只要企業(yè)對企業(yè)自身進(jìn)行仔細分析，在適當的時(shí)機抓住自己需要的靠山和機會(huì )，正確運用公共關(guān)系，并進(jìn)行有效的營(yíng)銷(xiāo)策劃，必能獲得成功!
(二)、以客戶(hù)需求為導向，提高服務(wù)質(zhì)量，形成競爭力
其實(shí)，以客戶(hù)需求為導向的營(yíng)銷(xiāo)理論不過(guò)是本營(yíng)業(yè)部轉換角度看問(wèn)題的方法，是一種讓消費者更容易接受產(chǎn)品/服務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)工具。 在競爭性市場(chǎng)中，顧客具有動(dòng)態(tài)性，顧客忠誠度是變化的，他們會(huì )轉移到其它企業(yè)。要提高顧客的忠誠度，贏(yíng)得長(cháng)期而穩定的市場(chǎng)，重要的營(yíng)銷(xiāo)策略是通過(guò)某些有效的方式在業(yè)務(wù)、需求等方面與顧客建立關(guān)聯(lián)，形成一種互助、互求、互需的關(guān)系，把顧客與企業(yè)聯(lián)系在一起，這樣就大大減少了顧客流失的可能性。
面對迅速變化的市場(chǎng)，要滿(mǎn)足顧客的需求，建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，企業(yè)必須建立快速反應機制，提高反應速度和回應力。這樣可最大限度地減少抱怨，穩定客戶(hù)群，減少客戶(hù)轉移的概率。提高服務(wù)水平，能夠對問(wèn)題快速反應并迅速解決。這是一種企業(yè)、顧客雙贏(yíng)的做法。(每隔半個(gè)月或股市出現重大問(wèn)題時(shí)候對客戶(hù)的`回訪(fǎng)。將客戶(hù)反映的問(wèn)題做記錄。根據問(wèn)題小組展開(kāi)討論，給予客戶(hù)問(wèn)題解決的方法)
(三)、同時(shí)，加強對客戶(hù)維護，對其進(jìn)行分類(lèi)管理，大力推行關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)，縮減成本擴大利潤
關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)越來(lái)越重要了，在企業(yè)與客戶(hù)的關(guān)系發(fā)生了本質(zhì)性變化的市場(chǎng)環(huán)境中，搶占市場(chǎng)的關(guān)鍵已轉變?yōu)榕c顧客建立長(cháng)期而穩固的關(guān)系，從交易變成責任，從顧客變成擁護者，從管理營(yíng)銷(xiāo)組合變成管理和顧客的互動(dòng)關(guān)系。記住二八定律，必須優(yōu)先與創(chuàng )造企業(yè)80%利潤的20%的那部分重要顧客建立牢固關(guān)系。否則把大部分的營(yíng)銷(xiāo)預算花在那些只創(chuàng )造公司20%利潤的80%的顧客身上，不但效率低而且是一種浪費。而溝通是關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)的重要手段。
(四)、營(yíng)銷(xiāo)的目的是利潤，但執行的核心是公司員工
對企業(yè)來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的真正價(jià)值在于其為企業(yè)帶來(lái)短期或長(cháng)期的收入和利潤。一方面，追求回報是營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展的目的;另一方面，回報是維持市場(chǎng)關(guān)系的必要條件。企業(yè)要滿(mǎn)足客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供價(jià)值，但不能做仆人。因此，營(yíng)銷(xiāo)目標必須注重產(chǎn)出，注重企業(yè)在營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中的回報。一切營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)都必須以為顧客及股東創(chuàng )造價(jià)值為目的。同樣對員工來(lái)說(shuō)，回報也是對其工作價(jià)值的肯定。從外部營(yíng)銷(xiāo)到樹(shù)立內部營(yíng)銷(xiāo)理念。由于員工是客戶(hù)的直接接觸者，管理者的觀(guān)念、思路和決策都要通過(guò)員工們的日常工作和行為來(lái)貫徹和體現。事實(shí)上，內部員工應是營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的首要對象。要善待客戶(hù)，必須首先善待員工，高度重視內部營(yíng)銷(xiāo)。處理好管理者權威和員工自主性的關(guān)系。首先，應該培養共同參與意識、共同的價(jià)值理念和行為準則、共同的歸屬感，努力為員工創(chuàng )造個(gè)人發(fā)展的機遇和條件。其次，處理好各部門(mén)之間的關(guān)系。建立明確的責任分工、暢通的信息流動(dòng)系統及科學(xué)、公正的內部考核制度，并前后臺效益掛鉤，樹(shù)立起群策群力的合作意識，保證各項政策持續而切實(shí)的貫徹。完善管理制度，增設優(yōu)秀新人獎、開(kāi)戶(hù)紀錄獎、市值紀錄獎等獎項，完善薪資待遇(比如當月成交量達到600萬(wàn)/1000萬(wàn)/1500萬(wàn)等等的提成變法做到多勞多得，獎罰分明。 積極進(jìn)行各項市場(chǎng)調查活動(dòng)，能對公司的銷(xiāo)售模式和銷(xiāo)售政策，提出意見(jiàn)和建議。以人為本，追求個(gè)人價(jià)值。在新的體制和組織結構下，所有人員的價(jià)值由業(yè)績(jì)來(lái)衡量和體現，而不以上級的主觀(guān)評價(jià)為依據。同時(shí)，要形成尊重員工、關(guān)心員工的風(fēng)氣，擯棄那種犧牲或壓抑員工個(gè)性的文化氛圍，處處體現出親和力。
綜合來(lái)說(shuō)，公司的營(yíng)銷(xiāo)思路應以客戶(hù)為導向，以實(shí)施關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)為指導思想，通過(guò)前期的成本控制，形成成本優(yōu)勢，打開(kāi)市場(chǎng)，建立與客戶(hù)的關(guān)聯(lián)，通過(guò)差異化的個(gè)性化的服務(wù)，及時(shí)正確高效地處理客戶(hù)的需求，建立同客戶(hù)長(cháng)期的穩定的關(guān)系，進(jìn)一步形成口碑，樹(shù)立公司在市場(chǎng)中的品牌形象，實(shí)現公司的市場(chǎng)戰略。
同時(shí)公司營(yíng)銷(xiāo)隊伍管理上面， 我覺(jué)得管理方面主要還是看公司的企業(yè)文化，企業(yè)文化要人性化、要樸素、蹋實(shí)、獎罰分明，要有完善的體系和制度。組織員工培訓。與投資公司、保險、安利等營(yíng)銷(xiāo)團隊合作，資源共享，相互借鑒，請其優(yōu)秀講師授課，為我部客戶(hù)經(jīng)理培訓營(yíng)銷(xiāo)技巧，養成積極心態(tài)。
證券工作計劃的范文5
20xx年新一年新氣象，是充滿(mǎn)激情的一年，努力總結去年工作中的不足，鞏固好團隊今年的管理工作，強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執行力，促進(jìn)團隊成員之間的感情，用飽滿(mǎn)的青春士氣，把今年的業(yè)績(jì)做的提升，通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設和營(yíng)銷(xiāo)方案，深入推進(jìn)天琪團隊建設，堅定信心、眾志一心、扎實(shí)完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。
（一）充分認識完成今年資產(chǎn)量的目標艱巨性。
去年，我們團隊業(yè)績(jì)量做的離目標太遠，營(yíng)銷(xiāo)計劃的實(shí)施中遇到不少的問(wèn)題。團隊在營(yíng)銷(xiāo)宣傳當中，無(wú)法拿到相應的禮品實(shí)物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃；銀行網(wǎng)點(diǎn)維護方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶(hù)經(jīng)理，要求過(guò)高，對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導致我們的客戶(hù)經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩，雖然是團隊配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護，可是對于存款難度還是較大；對于銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏(yíng)“營(yíng)銷(xiāo)方案”達成雙方的合作目的。沒(méi)有一個(gè)很好的渠道開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)計劃的開(kāi)展難度就增加了。
（二）充分認識推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性。
團隊管理進(jìn)入了成長(cháng)階段，一些深層次的問(wèn)題可能還會(huì )凸顯出來(lái)，構建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段，通過(guò)對于團隊成員間的'凝聚力，向心力，執行力及對工作的熱情等現狀存在的一些問(wèn)題，作出新的優(yōu)化計劃，及時(shí)解決其問(wèn)題，完善團隊管理。
（三）充分認識招聘成員的重要性。
新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發(fā)展的重要部分，沒(méi)有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊招聘細化。一并實(shí)施，善營(yíng)銷(xiāo)目標。
充分的認識形勢問(wèn)題和任務(wù)的目標，完善20xx年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務(wù)，好以下6個(gè)方面的工作。
（一）營(yíng)銷(xiāo)管理制度：
1、日常管理：
�、俜纸M管理制度：工作中，將團隊分成3個(gè)小組，通過(guò)把人數落實(shí)到分組，由小組長(cháng)進(jìn)行管理，提高其團隊發(fā)展。并通過(guò)與小組長(cháng)溝通，更深入的了解到團隊每個(gè)成員工作上、生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競爭。
�、谌粘Ｒ粚σ还芾恚汗ぷ髦�，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問(wèn)題，及時(shí)指導，給予他們鼓勵和支持。
�、酃ぷ餍手贫龋汗ぷ髦�，要銷(xiāo)售人員，熟悉自己的崗位職責：
1、千方百計完成區域銷(xiāo)售任務(wù)；
2、努力完成銷(xiāo)售中的各項要求；
3、負責嚴格執行客戶(hù)開(kāi)戶(hù)手續流程；
4、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報；
5、嚴格遵守公司各項規章制度；
6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感；
7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個(gè)月15日之前完成當月工作情況，通過(guò)高效率模式對新員工進(jìn)行影響，便于后期團隊管理。
2、會(huì )議管理
團隊會(huì )議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節，會(huì )議是現代管理的一種重要手段，銷(xiāo)售人員對公司的指示精神理解不夠，銷(xiāo)售心態(tài)就不穩定，就不會(huì )嚴格按照終端思路開(kāi)拓客戶(hù)，工作效率就大大折扣。
�、俟ぷ鲀热荩和ㄟ^(guò)會(huì )議中回顧和總結昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績(jì)分析，認識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場(chǎng)遺留問(wèn)題，恢復市場(chǎng)肌體，提高工作效率。（內容：新增資產(chǎn)，開(kāi)戶(hù)數，客戶(hù)疑問(wèn)）
�、跁�(huì )議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關(guān)鍵日子，通過(guò)周一開(kāi)會(huì )對上周工作不足進(jìn)行批評指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營(yíng)銷(xiāo)主要的成功方法，無(wú)異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進(jìn)心。周一對大家工作進(jìn)行鼓勵，調動(dòng)起積極性，致使工作順利完成。
�、蹠�(huì )議文化：會(huì )議中增加才藝展示，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現出來(lái)，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。
（二）人員招聘
銷(xiāo)售團隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個(gè)方面：
�、倬W(wǎng)站招聘：通過(guò)助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。
�、谌瞬攀袌�(chǎng)招聘：結合人才大市場(chǎng)，進(jìn)行招聘。
�、坌Ｆ蠛献鳎哼@個(gè)是創(chuàng )新招聘的一中新方式，目前還沒(méi)有成功，通過(guò)與學(xué)校領(lǐng)導進(jìn)行溝通，開(kāi)辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司（在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中）
證券工作計劃的范文6
昔年已過(guò)，新年伊始，回顧去年一年的工作內容，團隊管理工作有很多的不足。
XX年新一年新氣象，是充滿(mǎn)激情的一年，努力總結去年工作中的不足，鞏固好團隊今年的管理工作，強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執行力，促進(jìn)團隊成員之間的感情，用飽滿(mǎn)的青春士氣，把今年的業(yè)績(jì)做的提升，通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設和營(yíng)銷(xiāo)方案，深入推進(jìn)天琪團隊建設，堅定信心、眾志一心、扎實(shí)完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。
去年，我們團隊業(yè)績(jì)量做的離目標太遠，營(yíng)銷(xiāo)計劃的實(shí)施中遇到不少的問(wèn)題。團隊在營(yíng)銷(xiāo)宣傳當中，無(wú)法拿到相應的禮品實(shí)物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃;銀行網(wǎng)點(diǎn)維護方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶(hù)經(jīng)理，要求過(guò)高，對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導致我們的客戶(hù)經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩，雖然是團隊配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護，可是對于存款難度還是較大;對于銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏(yíng)“營(yíng)銷(xiāo)方案”達成雙方的合作目的.。沒(méi)有一個(gè)很好的渠道開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)計劃的開(kāi)展難度就增加了。
團隊管理進(jìn)入了成長(cháng)階段，一些深層次的問(wèn)題可能還會(huì )凸顯出來(lái)，構建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段，通過(guò)對于團隊成員間的凝聚力，向心力，執行力及對工作的熱情等現狀存在的一些問(wèn)題，作出新的優(yōu)化計劃，及時(shí)解決其問(wèn)題，完善團隊管理。
新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發(fā)展的重要部分，沒(méi)有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊招聘細化。一并實(shí)施，善營(yíng)銷(xiāo)目標。
充分的認識形勢問(wèn)題和任務(wù)的目標，完善XX年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務(wù)，好以下6個(gè)方面的工作。
1、日常管理
�、俜纸M管理制度：工作中，將團隊分成3個(gè)小組，通過(guò)把人數落實(shí)到分組，由小組長(cháng)進(jìn)行管理，提高其團隊發(fā)展。并通過(guò)與小組長(cháng)溝通，更深入的了解到團隊每個(gè)成員工作上、生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競爭。
�、谌粘Ｒ粚σ还芾恚汗ぷ髦�，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問(wèn)題，及時(shí)指導，給予他們鼓勵和支持。
�、酃ぷ餍手贫龋汗ぷ髦�，要銷(xiāo)售人員，熟悉自己的崗位職責
1、千方百計完成區域銷(xiāo)售任務(wù);
2、努力完成銷(xiāo)售中的各項要求;
3、負責嚴格執行客戶(hù)開(kāi)戶(hù)手續流程;
4、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報;
5、嚴格遵守公司各項規章制度;
6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感;
7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個(gè)月15日之前完成當月工作情況，通過(guò)高效率模式對新員工進(jìn)行影響，便于后期團隊管理。
2、會(huì )議管理
團隊會(huì )議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節，議是現代管理的一種重要手段，銷(xiāo)售人員對公司的指示精神理解不夠，銷(xiāo)售心態(tài)就不穩定，就不會(huì )嚴格按照終端思路開(kāi)拓客戶(hù)，工作效率就大大折扣。
�、俟ぷ鲀热荩和ㄟ^(guò)會(huì )議中回顧和總結昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績(jì)分析，認識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場(chǎng)遺留問(wèn)題，恢復市場(chǎng)肌體，提高工作效率。（內容：新增資產(chǎn)，開(kāi)戶(hù)數，客戶(hù)疑問(wèn)）
證券工作計劃的范文7
（一）打造服務(wù)品牌，注重溫馨服務(wù)
1、對基礎客戶(hù)訂制生日祝福，感受節日關(guān)懷；
2、對客戶(hù)持有股票的配股、增發(fā)、權證到期日、行權進(jìn)行溫馨提示，提高客戶(hù)忠誠度；
3、客戶(hù)可通過(guò)公司網(wǎng)站、行情咨詢(xún)系統自行定制手機短信，并選擇須開(kāi)通的短信服務(wù)；
4、營(yíng)業(yè)部自主發(fā)送短信，提供大盤(pán)熱點(diǎn)追蹤、金股推薦服務(wù)，引導客戶(hù)理性投資，提高操作水平；
（二）把產(chǎn)品銷(xiāo)售工作做細做強
1、要把相關(guān)產(chǎn)品研究透，把營(yíng)銷(xiāo)精力放在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品上，如此才能形成多贏(yíng)。
2、引導全體員工對客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)，不同客戶(hù)有不同的選擇，營(yíng)銷(xiāo)工作要做到有的放矢。
3、關(guān)注已經(jīng)購買(mǎi)產(chǎn)品的客戶(hù)，跟蹤并服務(wù)好他們。
（三）深化高端客戶(hù)的服務(wù)內涵
1、深入了解現有高端客戶(hù)的潛在需求點(diǎn)，進(jìn)行適當的引導，例如產(chǎn)品銷(xiāo)售。
2、組織更多不同形式的高端客戶(hù)交流活動(dòng)，促進(jìn)與大客戶(hù)的良性循環(huán)。
3、走出去，引進(jìn)來(lái)。通過(guò)與銀行的合作，拓展高層次的客戶(hù)群。
（四）加強員工業(yè)務(wù)培訓，不斷提高員工素質(zhì)，增強隊伍戰斗力
新業(yè)務(wù)品種不斷增加，如創(chuàng )業(yè)板、三板業(yè)務(wù)、ETF業(yè)務(wù)、新股發(fā)行、融資融券、IB業(yè)務(wù)、產(chǎn)品銷(xiāo)售等等，為了提升大家對各個(gè)業(yè)務(wù)品種的認知水平，必須統籌制定培訓計劃，從而促進(jìn)各項業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。
工作指導思想與經(jīng)營(yíng)目標
xxxx年下半年的工作指導思想是：繼續貫徹公司年初制訂的“以提升公司綜合競爭力和綜合價(jià)值為宗旨，集中精力抓創(chuàng )利，堅定不移壓費用“的指導方針，集中資源推進(jìn)優(yōu)勢創(chuàng )利業(yè)務(wù)，積極培育新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。
xxxx年下半年的工作思路：繼續集中公司資源開(kāi)展固定收益、經(jīng)紀、投行三大主要創(chuàng )利業(yè)務(wù)，確保超額完成全年經(jīng)營(yíng)指標；同時(shí)加強創(chuàng )新研究，積極推進(jìn)收購兼并與資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)，培育新的贏(yíng)利點(diǎn)，為xxxx年實(shí)現跨越式發(fā)展奠定扎實(shí)的基礎。
xxxx年下半年的經(jīng)營(yíng)目標是：下半年實(shí)現總收入20，074萬(wàn)元。其中：經(jīng)紀業(yè)務(wù)總部實(shí)現收入13，989萬(wàn)元；固定收益總部實(shí)現收入2，500萬(wàn)元；投資銀行總部實(shí)現收入1，780萬(wàn)元；企業(yè)融資部實(shí)現收入680萬(wàn)元；證券投資部實(shí)現收入1，125萬(wàn)元。
下半年主要工作安排
�。ㄒ唬┘涌焱七M(jìn)增資擴股工作，為爭取創(chuàng )新試點(diǎn)券商創(chuàng )造條件
抓住證券行業(yè)價(jià)值回升的有利時(shí)機，加大公司推介的力度，加快與有意向的投資機構洽談的進(jìn)度，積極與現有股東和監管機構進(jìn)行溝通，推動(dòng)增資擴股工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，爭取在年內實(shí)現突破；同時(shí)繼續全力應對有關(guān)訴訟案件，為爭取創(chuàng )新試點(diǎn)券商創(chuàng )造條件。
�。ǘ├^續推進(jìn)優(yōu)勢創(chuàng )利業(yè)務(wù)的大力發(fā)展
1、經(jīng)紀業(yè)務(wù)
下半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入13，989萬(wàn)元；客戶(hù)托管資產(chǎn)總量達到160億元，市場(chǎng)占有率達到8‰。
下半年要以提高客戶(hù)價(jià)值為宗旨，以推動(dòng)經(jīng)紀業(yè)務(wù)的健康、可持續發(fā)展為重點(diǎn)。一方面以風(fēng)險控制確保業(yè)務(wù)健康發(fā)展，另一方面，通過(guò)多樣化贏(yíng)利模式的探索，逐步改變經(jīng)紀業(yè)務(wù)“靠天吃飯“的局面，獲得穩定的收入來(lái)源，減少收入的波動(dòng)性，成為公司穩定的贏(yíng)利來(lái)源。
鞏固地區優(yōu)勢，提高市場(chǎng)占有率。完善落實(shí)經(jīng)紀業(yè)務(wù)準事業(yè)部制的考核、激勵體系和治理制度，對營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)治理績(jì)效進(jìn)行定期跟蹤、分析和督導，讓業(yè)務(wù)人員“走出去、動(dòng)起來(lái)“。在加強客戶(hù)資產(chǎn)盤(pán)活、提高現有客戶(hù)價(jià)值量的同時(shí)，絕不能抱定僅守住現有客戶(hù)的心態(tài)，而應大力開(kāi)拓新的客戶(hù)資源，增加客戶(hù)存量，優(yōu)化客戶(hù)結構。非凡在占有壟斷優(yōu)勢的廣西地區，要加大機構客戶(hù)開(kāi)發(fā)力度，通過(guò)持續的區域營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)開(kāi)拓新客戶(hù)。
大力推進(jìn)客戶(hù)分類(lèi)治理，提供分層次針對性的咨詢(xún)服務(wù)。通過(guò)客戶(hù)分類(lèi)，分析不同類(lèi)型客戶(hù)的需求，通過(guò)與研究所、資產(chǎn)治理部和其他部門(mén)合作，設計和提供針對性的咨詢(xún)服務(wù)。一方面完善資訊產(chǎn)品品種、內容和形式，重點(diǎn)加強針對高端客戶(hù)的核心資訊開(kāi)發(fā)；另一方面，要借助信息技術(shù)的支持，建設公司級的咨訊服務(wù)平臺，實(shí)現資訊共享、實(shí)時(shí)發(fā)布，將人工、短信、電子郵件、紙張等形式的傳播渠道進(jìn)行整合，建立多樣化、差異化的咨詢(xún)服務(wù)體系。
加強新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的研究與培訓，構建綜合銷(xiāo)售平臺。不斷豐富經(jīng)紀業(yè)務(wù)的產(chǎn)品線(xiàn)，提高對新業(yè)務(wù)的快速反應能力。充分利用國海富蘭克林的合作優(yōu)勢，加強基金產(chǎn)品的'培訓、推介，繼續加大基金產(chǎn)品的銷(xiāo)售力度；探索權證、ETF、股指期貨等新產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)方法并大力推廣；對市價(jià)委托等交易制度創(chuàng )新要保持高度的敏感，加強跟蹤、消化；積極協(xié)助總部業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展企業(yè)融資、財務(wù)顧問(wèn)、債券分銷(xiāo)等業(yè)務(wù)，將營(yíng)業(yè)部打造為地區的產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和綜合業(yè)務(wù)開(kāi)拓的分支機構。
推動(dòng)客戶(hù)經(jīng)理制，打造銷(xiāo)售隊伍。推行經(jīng)紀人制度是行業(yè)發(fā)展的大勢所趨，經(jīng)紀業(yè)務(wù)要認真研究行業(yè)內實(shí)施經(jīng)紀人制度的經(jīng)驗和教訓，探索適合公司的銷(xiāo)售隊伍建設模式，推動(dòng)部分營(yíng)業(yè)部的客戶(hù)經(jīng)理制試點(diǎn)，逐步完善客戶(hù)經(jīng)理招募、培訓、治理、支持的體系，為建立一支具有適度規模和較強開(kāi)拓能力的銷(xiāo)售隊伍打好基礎。
2、固定收益業(yè)務(wù)
下半年實(shí)現業(yè)務(wù)收入2500萬(wàn)元，完成國債承銷(xiāo)量60億元，國開(kāi)行金融債完成45億元。
繼續強化企業(yè)債主承銷(xiāo)項目的開(kāi)發(fā)力度。加大對企業(yè)債項目開(kāi)發(fā)的戰略投入，充分利用公司在部分地區的資源優(yōu)勢，推動(dòng)與投行、并購、研究等部門(mén)的協(xié)作開(kāi)發(fā)，并加強與外部機構的合作，爭取在年內完成1-2家主承銷(xiāo)的發(fā)行，實(shí)現業(yè)務(wù)收入1000萬(wàn)元，并增加3-4個(gè)儲備項目。
探索內部報價(jià)機制，進(jìn)一步挖掘債券撮合業(yè)務(wù)的潛力。通過(guò)例會(huì )制度、交易員手記及互聯(lián)網(wǎng)群組會(huì )議模式等方式，在部門(mén)內部建立交易信息的溝通渠道，探索內部報價(jià)機制，提高撮合交易的成功率，提升撮合業(yè)務(wù)的創(chuàng )利能力，實(shí)現銀行間債券市場(chǎng)現券交易實(shí)現差價(jià)收入1500萬(wàn)元。
加強項目和客戶(hù)的儲備工作。積極探索適合業(yè)務(wù)發(fā)展與競爭需要的客戶(hù)開(kāi)發(fā)和治理手段，建立多層次的客戶(hù)維護模式，有計劃有針對性地開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，下半年要新增10家左右的核心客戶(hù)。
加強創(chuàng )新研究，探索新的業(yè)務(wù)機會(huì )。隨著(zhù)債券收益率不斷上升，債券市場(chǎng)的風(fēng)險得到很大釋放，未來(lái)投資機會(huì )開(kāi)始增加，同時(shí)，債券市場(chǎng)創(chuàng )新產(chǎn)品與交易手段不斷推出，短期融資券、資產(chǎn)證券化等新產(chǎn)品日益豐富，國債期貨等新型交易方式也在醞釀之中。固定收益證券總部要密切跟蹤市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，加強創(chuàng )新研究，探索新的業(yè)務(wù)機會(huì )和贏(yíng)利模式，拓寬贏(yíng)利渠道。
積極推進(jìn)固定收益證券研究中心建設，加快中國固定收益證券網(wǎng)的完善與推廣工作。適度增加研究投入，繼續提高研究報告的準確性、實(shí)效性，增加研究中心的曝光率，提高市場(chǎng)認同度和知名度。加快中國固定收益證券網(wǎng)的改版工作，豐富網(wǎng)站的資訊內容，并通過(guò)舉辦活動(dòng)等形式擴大網(wǎng)站影響，推動(dòng)固定收益品牌建設和業(yè)務(wù)發(fā)展。
3、投行業(yè)務(wù)
下半年，投資銀行業(yè)務(wù)合計完成營(yíng)業(yè)收入2，460萬(wàn)元。
IPO和再融資業(yè)務(wù)并舉，完成投行業(yè)務(wù)重心轉移。隨著(zhù)股改進(jìn)入尾聲，市場(chǎng)融資功能恢復，投行業(yè)務(wù)的主戰場(chǎng)轉向以企業(yè)融資為主的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，全流通的市場(chǎng)環(huán)境也促進(jìn)了投行業(yè)務(wù)由單一化向多元化轉變。投行業(yè)務(wù)部門(mén)要將各項資源配置到IPO、再融資等業(yè)務(wù)，密切跟蹤證券發(fā)行市場(chǎng)的政策和規則變化，加強學(xué)習、培訓，加快現有項目的跟進(jìn)完成。
加大核心客戶(hù)開(kāi)發(fā)力度，提高項目?jì)鋽盗亢唾|(zhì)量。以廣西為基地，選定3-4個(gè)重點(diǎn)省份區域，整合固定收益、研究、并購等部門(mén)的資源進(jìn)行重點(diǎn)開(kāi)發(fā)，培養一批核心企業(yè)和優(yōu)勢項目，力爭做實(shí)做透廣西市場(chǎng)，在其他區域實(shí)現業(yè)務(wù)突破，初步確立投行業(yè)務(wù)在重點(diǎn)地區的競爭優(yōu)勢。完成3-4家IPO材料上報，2-3家再融資跟進(jìn)并爭取達成協(xié)議，9家股改項目操作完畢。
加強投行業(yè)務(wù)后臺建設和人才儲備。進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)質(zhì)量控制的執行機制，優(yōu)化風(fēng)險控制治理架構；調整內核委員，加強發(fā)行內核小組的風(fēng)險控制功能；設立銷(xiāo)售部門(mén)，建立公司承銷(xiāo)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )。同時(shí)，積極引進(jìn)專(zhuān)業(yè)人才，充實(shí)投行業(yè)務(wù)隊伍，解決保薦人數量對投行業(yè)務(wù)發(fā)展的制約問(wèn)題，爭取保薦人數量從現有的6人增加到10人左右。
4、自營(yíng)投資業(yè)務(wù)
下半年，完成營(yíng)業(yè)收入1125萬(wàn)元，實(shí)現利潤906萬(wàn)元。
下半年，證券投資部要在嚴格執行公司有關(guān)風(fēng)險控制和投資決策制度的前提下，根據市場(chǎng)的新變化和出現的新機會(huì )，加強新產(chǎn)品研究，積極探索多元化的二級市場(chǎng)運作模式，對公司投入的5000萬(wàn)自營(yíng)資金科學(xué)規劃，進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置，確保年底取得較好的投資業(yè)績(jì)。
5、研究業(yè)務(wù)
進(jìn)一步加強公司內部研究資源的整合，以研究帶動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。公司研發(fā)中心、固定收益、投行、經(jīng)紀、投資和資產(chǎn)治理等部門(mén)都具備研究力量，各有側重和優(yōu)勢，公司嘗試對研究資源進(jìn)行整合，上半年取得了較好的效果。要繼續推動(dòng)研究合作的機制建設和組織結構創(chuàng )新，進(jìn)一步理順研究體系。加快研究與業(yè)務(wù)的融合，完善部門(mén)間協(xié)調運作機制，探索研發(fā)中心對業(yè)務(wù)部門(mén)的服務(wù)模式；建立互動(dòng)溝通渠道，加強研究成果在公司各業(yè)務(wù)部門(mén)和營(yíng)業(yè)部的推廣力度。研發(fā)中心要從為業(yè)務(wù)部門(mén)提供研究支持，逐步上升到引導業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)、參與業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)。
在重點(diǎn)行業(yè)實(shí)現突破，樹(shù)立研究品牌。鞏固現有的大能源板塊的研究力量，增加實(shí)地調研活動(dòng)，繼續進(jìn)行縱深的研究，并加強與同業(yè)、機構客戶(hù)和媒體之間的交流，以大能源領(lǐng)域的研究為突破口，樹(shù)立品牌研究員，打造公司的特色研究品牌。
加強研究團隊的建設。下半年要進(jìn)一步引進(jìn)研究業(yè)務(wù)骨干，充實(shí)研究力量，提升研究水平。
證券工作計劃的范文8
xx年對于我來(lái)說(shuō)，應該是忙碌、學(xué)習、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來(lái)，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶(hù)采取保守、觀(guān)望的態(tài)度，需要調整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等;然后春節前后，宏觀(guān)經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶(hù)又有些按捺不住，要繼續進(jìn)行股票和權證的短線(xiàn)操作，在對市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比，建議這些客戶(hù)可以選擇一些防御類(lèi)行業(yè)的股票或者資源類(lèi)的上市公司，盡量回避權證類(lèi)的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶(hù)，也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場(chǎng)投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤(pán)上漲的幅度，收益較為穩妥，這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反復研究，又要向客戶(hù)耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項并隨時(shí)與客戶(hù)進(jìn)行溝通，交流彼此對市場(chǎng)的看法;接著(zhù)是“創(chuàng )業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中。
“創(chuàng )業(yè)板”開(kāi)通手續，公司是下達了任務(wù)指標的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶(hù)的措施，而通過(guò)對學(xué)習各國創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的資料，特別是參加了天津地區持證人繼續教育活動(dòng)，聽(tīng)了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的分析后，覺(jué)得大多數客戶(hù)非常不適合參與創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng )業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的`分析并及時(shí)傳達各客戶(hù);第四季度，市場(chǎng)通脹預期愈演愈烈，大盤(pán)也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股依然活躍，新入市的客戶(hù)依然滿(mǎn)倉操作，并們有及時(shí)地調整倉位，一旦大盤(pán)調整會(huì )有風(fēng)險很大，建議客戶(hù)要控制好倉位，保留較大比例的帳戶(hù)資金，等待時(shí)機。以上這些行為包含著(zhù)大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得?
也正是因為這一年來(lái)不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習更多的知識，了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來(lái)，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習到更多的東西，使自己的知識和意念�！靶隆�。
嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認真研究和分析，對不同客戶(hù)也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務(wù)和客戶(hù)利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏(yíng)”的。
誠懇：無(wú)論如何，只用誠心誠意為客戶(hù)著(zhù)想，站在客戶(hù)的角度，作出的投資規劃才是正真適合客戶(hù)本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
長(cháng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶(hù)成為了知心朋友，今年的市場(chǎng)變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學(xué)習，較早的對國際金融市場(chǎng)有了些了解，在進(jìn)行分析和規劃時(shí)等到了充分的運用，被客戶(hù)非常認可和贊同，使他們對這一年來(lái)的投資成績(jì)非常滿(mǎn)意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴(lài)，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!
證券工作計劃的范文9
證券營(yíng)銷(xiāo)歷來(lái)就有，從原來(lái)的以營(yíng)業(yè)部一手靠輻射周邊地區，另一手靠營(yíng)業(yè)部管理層拉攏部分大客戶(hù)的傳統做法，開(kāi)始轉向主動(dòng)出擊，用人海戰術(shù)搶占市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)手段。
經(jīng)歷了那么多年，也一步一步看過(guò)了證券營(yíng)銷(xiāo)的內容，現在我終于站上管理的崗位來(lái)看待證券營(yíng)銷(xiāo)。但問(wèn)題越來(lái)越多，業(yè)績(jì)遲遲沒(méi)有進(jìn)步，現狀告訴我一定有哪里做錯了。
日常管理問(wèn)題：
1，人員素質(zhì)問(wèn)題：
人員素質(zhì)問(wèn)題是大問(wèn)題，感覺(jué)自覺(jué)工作的員工比較少，定位清晰的員工比較少，很多人抱著(zhù)試試看，撈一把的態(tài)度來(lái)看待這份工作，總結為職業(yè)素養不高。當然很多員工能力上本身也存在問(wèn)題，導致理解新知識，新業(yè)務(wù)的能力不足，很難專(zhuān)業(yè)的和客戶(hù)進(jìn)行交流。
但核心問(wèn)題是態(tài)度問(wèn)題，如果員工無(wú)法自我調劑心態(tài)，讓自己積極的思考，努力的工作。如果不行，該怎么做？
寫(xiě)到這里自己茫然了！招聘環(huán)節出了問(wèn)題，還是日常培訓出了問(wèn)題，還是企業(yè)文化培訓沒(méi)有做好，思想統一的'有問(wèn)題？現在才知道經(jīng)驗多有用，因為你遇到問(wèn)題以后不用思考直接可以參照。而目前我的問(wèn)題，只有我自己可以解決。綜合來(lái)說(shuō)，還是團隊日常管理上出了問(wèn)題，管理抓細節果然沒(méi)有錯，但如何抓，抓什么這是問(wèn)題。
2，日常業(yè)務(wù)問(wèn)題：
證券營(yíng)銷(xiāo)也是靠天吃飯的行業(yè)，我目前擔憂(yōu)的是我們沒(méi)有核心的渠道和營(yíng)銷(xiāo)思路。與其說(shuō)是員工沒(méi)有思路，還不如說(shuō)是我自己沒(méi)有思路。手一攤靠小朋友們自己努力能創(chuàng )造多少業(yè)績(jì)呢？
近期對自己超級沒(méi)有信心，因為越做越累，本來(lái)很擅長(cháng)的領(lǐng)域居然變成了軟肋，真的還是假的天知道，但底氣的確不如前了。該怎么做。
營(yíng)銷(xiāo)管理應該是自己領(lǐng)著(zhù)一群人作業(yè)務(wù)呢？還是一個(gè)人后面坐鎮指揮員工做業(yè)務(wù)呢？前者看似不像管理者呀？
三十之前做營(yíng)銷(xiāo)，三十之后做管理�，F在30沒(méi)有到，已經(jīng)可以嘗試管理了，來(lái)的快反而沒(méi)有準備，但因為來(lái)的快，所以我三十之后做管理的目標也近了！無(wú)論如何，寫(xiě)博客不能解決我的問(wèn)題，一個(gè)一個(gè)來(lái)實(shí)踐吧，希望有朝一日能找到管理的鑰匙。40歲之后做個(gè)職業(yè)經(jīng)理人也是不錯的選擇。
證券從業(yè)人員的工作內容有很多，是要根據從業(yè)人員的分類(lèi)來(lái)確定工作內容。
根據xx年4月國務(wù)院證券委員會(huì )頒布的《證券從業(yè)人員資格管理暫行規定》，將我國的證券從業(yè)人員主要分為1以下幾類(lèi)以及相關(guān)的工作內容。
1、證券公司的正副總經(jīng)理、以及機構下設的正副經(jīng)理，從事公司的管理業(yè)務(wù)。
2、證券經(jīng)營(yíng)機構中從事證券代理發(fā)行業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)人員。
3、證券經(jīng)營(yíng)機構中從事證券自營(yíng)業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)人員。
4、證券經(jīng)營(yíng)機構和證券投資咨詢(xún)機構中從事為客戶(hù)提供投資咨詢(xún)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)人員。
5、證券經(jīng)營(yíng)機構在證券交易所內的出市代表。
6、證券清算、登記機構內設各業(yè)務(wù)部門(mén)的正副經(jīng)理人員。
7、各類(lèi)證券中介機構的電腦管理人員從事中介工作。
8、配合證監會(huì )進(jìn)行資格確認的其他從業(yè)人員從事監督工作。
證券工作計劃的范文10
20xx年，部門(mén)主要工作為三大塊：
一、 新三板掛牌—力爭20xx年內掛牌
�。ㄐ氯澹鹤C券公司代辦股份轉讓系統蚌埠市高新園區非上市股份有限公司股份報價(jià)轉讓系統，主要為高新園區內規模較小、成長(cháng)較快的非上市股份公司（高新技術(shù)企業(yè)）提供股權轉讓和融資平臺，同時(shí)為主板、中小企業(yè)板和創(chuàng )業(yè)板培養上市資源。企業(yè)通過(guò)全國性的統一市場(chǎng)定向增資來(lái)進(jìn)行融資，進(jìn)行高市盈率、高溢價(jià)的交易，獲得豐厚回報，而對募集資金的去向或用途卻沒(méi)有限制；在市場(chǎng)上形成公司股票的市場(chǎng)價(jià)格，有利于提升公司的信用水平和股份的估值水平，也會(huì )吸引眾多關(guān)注的目光，還可以在全國市場(chǎng)很好地宣傳企業(yè)，提高公司的知名度，有利于拓展業(yè)務(wù)和公司發(fā)展；促使掛牌公司建立完善的法人治理結構和合理的信息披露制度，借助資本市場(chǎng)的`力量擴大規模、做大做強、規范經(jīng)營(yíng)，實(shí)現企業(yè)跨越式發(fā)展。）
1、接觸、洽談、論證、簽約（券商推薦掛牌報價(jià)轉讓協(xié)議）
2、公司按掛牌要求進(jìn)行改制
�。�1）聘請證券公司擔任改制財務(wù)顧問(wèn)
�。�2）注冊會(huì )計師對公司財務(wù)情況進(jìn)行審計
�。�3）公司現有股東作為新設股份公司的發(fā)起人共同簽署《發(fā)起人協(xié)議》
�。�4）向工商管理局申請股份公司名稱(chēng)預先核準
�。�5）配合券商制作設立股份公司的申報材料
�。�6）出具驗資報告、評估報告
�。�7）召開(kāi)創(chuàng )立大會(huì )、選舉董事會(huì )和監事會(huì )成員、通過(guò)公司章程，由董事會(huì )向工商管理部門(mén)申請變更登記
�。�8）工商管理部門(mén)備案,簽發(fā)營(yíng)業(yè)執照，股份公司正式成立
3、內部規范運作----賬務(wù)、管理
4、證券公司內核驗收、申請掛牌
�。�1）向園區管委會(huì )申請股份報價(jià)轉讓試點(diǎn)企業(yè)資格；
�。�2）配合會(huì )計師事務(wù)所和律師事務(wù)所（如有）進(jìn)行審計和盡職調查；
�。�3）配合推薦主辦報價(jià)券商盡職調查；
�。�4）推薦主辦報價(jià)券商的內核小組按照協(xié)會(huì )要求對盡職調查工作底稿
�。�5）和盡職調查報告進(jìn)行審核，并出具內核報告；
�。�6）配合推薦主辦報價(jià)券商制作申報材料，向協(xié)會(huì )報送推薦掛牌備案文件 ；
�。�7）協(xié)會(huì )備案確認；
�。�8）股份集中登記；
�。�9）披露股份報價(jià)轉讓說(shuō)明書(shū)；
�。�10）在深圳證券交易所正式掛牌。
二、網(wǎng)絡(luò )管理—更加規范和完善
1、網(wǎng)站的基礎建設—繼續功能擴展，前臺和后臺程序的改造、添加視頻中心
2、網(wǎng)頁(yè)內容的充實(shí)—原創(chuàng )軟文、站內外錨文本、頁(yè)面布局、大量的信息發(fā)布
3、網(wǎng)絡(luò )推廣—預選關(guān)鍵詞、通過(guò)百度網(wǎng)盟和外鏈擴大推廣，搜索量及競爭性分析（11月份，百度收錄由12頁(yè)增82頁(yè)）；
4、網(wǎng)絡(luò )招商---擴容第三方阿里平臺，完善網(wǎng)上客戶(hù)檔案，網(wǎng)絡(luò )及計算機維護
5、激勵方案—網(wǎng)文激勵及招商激勵
目 標： 6-8個(gè)月內，網(wǎng)絡(luò )權重與排名達到與目前企業(yè)規模相適應的水平，年底力爭超越公司網(wǎng)絡(luò )各項參數最好水平。
三、行政工作—突破傳統，開(kāi)創(chuàng )新局面
1、日常工作—環(huán)保、消防、安全、后勤、辦公用品、文件的發(fā)文發(fā)放、檔案管理、印章管理、車(chē)輛管理、各類(lèi)證書(shū)的年檢以及打印、復印、傳真機的維修…….
2、商標—馳名商標和20xx年著(zhù)名商標
3、專(zhuān)利及知識產(chǎn)權—繼續申報20xx年度專(zhuān)利
4、法律維護----依托法律顧問(wèn)，減少和避免糾紛，維護企業(yè)權益
5、審核認證—各類(lèi)審核的保持及第九期環(huán)境標志產(chǎn)品政府采購清單申報
6、各類(lèi)項目申報--高新技術(shù)產(chǎn)品（外墻）及其他項目
7、已獲得項目的維護、進(jìn)展情況申報
8、其他
方法及措施：多學(xué)習、多積累、多動(dòng)腦、多接觸、多提高；多寫(xiě)多做、誠懇敬業(yè)
【證券工作計劃的】相關(guān)文章：
證券工作計劃07-01
證券工作計劃11-13
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃06-23
證券客服工作計劃03-22
【薦】證券工作計劃01-15
【熱門(mén)】證券工作計劃01-15
證券工作計劃【推薦】01-15
【熱】證券工作計劃01-15
證券工作計劃【熱門(mén)】01-15
證券工作計劃范文02-06