理財規劃師的崗位職責

理財規劃師的崗位職責

　　理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術(shù)和方法，針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢(xún)服務(wù)的人員。理財規劃要求提供全方位的服務(wù)。小編收集了理財規劃師的崗位職責，歡迎閱讀。

　　理財規劃師的崗位職責

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及深圳高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù)；

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求；

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù)；

　　6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。

　　理財規劃師職位要求

　　1、有積極的進(jìn)取心、自信心、責任心和自律心，熱衷于業(yè)務(wù)工作，有良好從業(yè)意識和服務(wù)心態(tài)；

　　2、善于與人溝通，有良好的溝通及團隊協(xié)作能力；

　　3、有過(guò)銷(xiāo)售經(jīng)歷者優(yōu)先，從事過(guò)銷(xiāo)售/金融/教育/財務(wù)工作者優(yōu)先。

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