金融從業(yè)人員工作總結【優(yōu)秀】
總結是指社會(huì )團體、企業(yè)單位和個(gè)人在自身的某一時(shí)期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評價(jià)，從而肯定成績(jì)，得到經(jīng)驗，找出差距，得出教訓和一些規律性認識的一種書(shū)面材料，它能幫我們理順知識結構，突出重點(diǎn)，突破難點(diǎn)，因此我們需要回頭歸納，寫(xiě)一份總結了。那么我們該怎么去寫(xiě)總結呢？下面是小編整理的金融從業(yè)人員工作總結，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
自20xx年以來(lái)，根據省公司“增長(cháng)、效率”工作要求，我局明確了今年“規模、結構、活期、效率”目標，金融業(yè)務(wù)局加強責任意識，樹(shù)立明確目標，堅持業(yè)務(wù)發(fā)展和合規經(jīng)營(yíng)，平衡處理規模、質(zhì)量、效益，上半年取得了一定成果。截至目前，我局金融業(yè)務(wù)指標完成情況如下：
一、上半年工作完成情況
(一)各項指標的完成情況
1、跨年度比賽完成情況
無(wú)錫局累計完成綜合指標102479.8萬(wàn)元，完成計劃指標127.3%;跨年累計凈增活期平均余額17267萬(wàn)元，完成計劃的88.6%;完成標準保費1186.36萬(wàn)元，完成計劃的64.47%。
其中，業(yè)務(wù)部門(mén)完成情況如下：跨年期間累計新增權余額115108.55萬(wàn)元，完成計劃的142.99%;新增活期平均余額13736萬(wàn)元，完成計劃的70.48%;完成標準保費1186.36萬(wàn)元，完成計劃的64.47%。
2、3-12月新增活期平均余額，標準保費完成情況
與2月28日相比，6月累計新增活期進(jìn)度計劃為9000萬(wàn)元。截至目前，與2月底相比，累計凈增活期平均余額為負90萬(wàn)元，其中3月至6月未完成平均活期計劃。
截至目前，3-6月累計凈增標準保費3157萬(wàn)，3-12月計劃完成24.3%。
3、六大重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)項目完成情況
尚易通：截至目前，尚易通新增沉淀資金3400萬(wàn)元，完成計劃的41.47%，同時(shí)完成目標的27.65%;共有51家開(kāi)發(fā)商易通，5.67%的開(kāi)發(fā)商完成了計劃。
代發(fā)工資：我局今年代發(fā)工資的目標戶(hù)數為17500，截至目前，我局已完成3636戶(hù)，完成目標的20.78%。
繳費寶：截至目前，我局已開(kāi)設繳費寶綠卡賬戶(hù)186157戶(hù)，截至目前，已成功代扣賬戶(hù)86325戶(hù)，代扣率已達46.37%。
綠卡通：xx年我局綠卡通發(fā)展目標17500戶(hù)，截至6月底，共發(fā)卡138張，目前進(jìn)展相對緩慢。
基金定投：xx年我局基金定投新增戶(hù)數目標為1680戶(hù)，截至目前累計新增戶(hù)數為17戶(hù)，目前進(jìn)展相對緩慢。
期付保險：截至6月30日，我局期付產(chǎn)品標準保費529.53萬(wàn)元。其中，城市營(yíng)業(yè)局、錫山區分局、惠山區分局、濱湖區分局已完成各自的目標數量。
(二)上半年工作開(kāi)展情況
縱觀(guān)上半年的工作情況，取得上述成果主要有以下幾點(diǎn)：
1、積極有效地組織開(kāi)展郵儲跨年度競賽活動(dòng)。
積極有效地開(kāi)展郵儲跨年度競賽，是我局保持郵儲余額持續增長(cháng)的“致勝法寶”。在營(yíng)業(yè)部跨年度郵政儲蓄競賽中，組織非營(yíng)業(yè)部開(kāi)展跨年度儲蓄競賽，組建高級營(yíng)銷(xiāo)團隊。同時(shí)，各職能部門(mén)積極與營(yíng)業(yè)部門(mén)掛鉤，積極走訪(fǎng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，幫助解決網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際需求和困難。全體員工緊緊抓住元旦、春節這兩個(gè)黃金儲備季節，大力開(kāi)展郵政儲備跨年度競賽活動(dòng)，取得圓滿(mǎn)成績(jì)。
2、積極發(fā)揮客戶(hù)經(jīng)理團隊的作用，發(fā)展個(gè)人中間業(yè)務(wù)
今年上半年，完成了《無(wú)錫郵政代理金融業(yè)務(wù)客戶(hù)經(jīng)理管理辦法》的修訂，制定了《客戶(hù)經(jīng)理團隊運營(yíng)流程》計劃，進(jìn)一步落實(shí)客戶(hù)經(jīng)理日志報告工作，做好月度客戶(hù)數據整理和工作計劃總結。同時(shí)，每月定期召開(kāi)客戶(hù)經(jīng)理會(huì )議，報告客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)績(jì)，優(yōu)秀經(jīng)理交流經(jīng)驗，分享經(jīng)驗，每次定期會(huì )議后對客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓。與去年相比，客戶(hù)經(jīng)理的整體素質(zhì)、營(yíng)銷(xiāo)意識和專(zhuān)業(yè)知識都有了很大的提高。從這個(gè)團隊的建立到逐步成長(cháng)，本著(zhù)打造郵儲理財精英團隊的理念，這個(gè)團隊已經(jīng)成為發(fā)展郵儲中間業(yè)務(wù)不可或缺的中堅力量。
3、做好xx年重點(diǎn)金融業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)方案的制定和推廣工作，促進(jìn)我局金融業(yè)務(wù)有效增長(cháng)
根據職業(yè)代表大會(huì )提出的余額達到75億，工作比例達到18%的要求，中間業(yè)務(wù)將在兩年內翻一番。根據各局實(shí)際情況，年初實(shí)現了3-12月凈增長(cháng)平均2.5億和標準保費1.3億的目標。
同時(shí)，積極貫徹省公司、省分行文件精神，抓住市場(chǎng)發(fā)展機遇，加快郵政金融業(yè)務(wù)發(fā)展模式轉變，促進(jìn)業(yè)務(wù)結構調整，促進(jìn)局、銀行郵政金融業(yè)務(wù)的長(cháng)期發(fā)展。局、銀行共同開(kāi)展郵政金融業(yè)務(wù)全球范圍內的重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)項目活動(dòng)，成立重點(diǎn)項目推廣小組，制定商業(yè)易通、支付寶、支付工資、綠卡通、基金固定投資、期付保險等六個(gè)重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)項目計劃并推廣。
6月至8月，大量華安金龍客戶(hù)到期。為了進(jìn)一步促進(jìn)保險業(yè)務(wù)的發(fā)展，促進(jìn)業(yè)務(wù)結構的調整，維護這些客戶(hù)資源，制定了代理保險業(yè)務(wù)的階段性目標，即6月至8月凈增加標準保費7500萬(wàn)元。自分階段目標發(fā)布以來(lái)，金融業(yè)務(wù)局及時(shí)將到期客戶(hù)發(fā)送到城市業(yè)務(wù)局、區分局和網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)向每位客戶(hù)發(fā)送通知書(shū)，同時(shí)宣傳我局其他金融業(yè)務(wù)，要求各網(wǎng)點(diǎn)、各客戶(hù)經(jīng)理主動(dòng)聯(lián)系客戶(hù)，拜訪(fǎng)客戶(hù)，積極做好后期維護和轉移工作。
4、做好網(wǎng)絡(luò )人員業(yè)務(wù)培訓和網(wǎng)絡(luò )檢查，配合銀行風(fēng)險合規部門(mén)簽署合規承諾書(shū)，邀請中國人民銀行專(zhuān)家為二級網(wǎng)絡(luò )和代理網(wǎng)絡(luò )負責人進(jìn)行風(fēng)險合規講座，為“網(wǎng)絡(luò )人員學(xué)習”；防范風(fēng)險，配合郵政儲蓄銀行風(fēng)險合規部門(mén)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )風(fēng)險合規自查活動(dòng)；配合省級銀行對基金、保險、金融產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險合規檢查；為防止郵政儲蓄基金案件發(fā)生，建立安全郵政金融，局、銀行成立郵政金融網(wǎng)絡(luò )案件風(fēng)險檢查組，組織網(wǎng)絡(luò )儲蓄銷(xiāo)售人員進(jìn)行“合規管理年”活動(dòng)考試，組織網(wǎng)絡(luò )負責人進(jìn)行“網(wǎng)絡(luò )儲蓄銷(xiāo)售人員標準化服務(wù)培訓，并組織了相關(guān)考試。
2、上半年業(yè)務(wù)發(fā)展存在問(wèn)題
1、跨年度比賽結束后，余額規模下降，活期規模停止。截至目前，總余額較xx年12月31日凈增長(cháng)8.2億元，其中營(yíng)業(yè)部門(mén)總余額凈增長(cháng)7.86億元，定期營(yíng)業(yè)凈增長(cháng)7.2億元，平均營(yíng)業(yè)活期凈增長(cháng)6681萬(wàn)元。但與跨年競賽結束后相比，我局總余額下降5635萬(wàn)元，其中營(yíng)業(yè)部總余額下降526萬(wàn)元，定期營(yíng)業(yè)額下降4629萬(wàn)元，平均營(yíng)業(yè)期下降1393萬(wàn)元。xx年12月31日活比為17.4%，而目前活比為16.3%，活比下降較多。離職代會(huì )提出。余額達到75億，活比達到18%仍有一定距離�？缒旮偁幗Y束后，從外部因素來(lái)看，債務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)入常規清淡期，金融危機的影響繼續影響，股市和房地產(chǎn)市場(chǎng)逐漸開(kāi)始升溫；從內部因素來(lái)看，業(yè)務(wù)部門(mén)對金融業(yè)務(wù)的發(fā)展思想松懈，特別是如何進(jìn)一步發(fā)展現有業(yè)務(wù)，缺乏以項目為起點(diǎn)的具體措施；此外，非營(yíng)業(yè)部門(mén)的儲備任務(wù)逐漸減少，非營(yíng)業(yè)額下降較多，難以控制。也給整體活期余額凈值長(cháng)帶來(lái)了一定的壓力。
2、重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)項目啟動(dòng)緩慢。目前，除保險項目外，商易通、繳費寶、代發(fā)工資、基金定投、綠卡通進(jìn)展緩慢。主要原因是保險項目部門(mén)非常重視，布局周密，但其他項目部門(mén)不太重視，有些甚至計劃沒(méi)有分解，或者簡(jiǎn)單分解沒(méi)有具體措施，工作布局不詳細；第二，在六個(gè)重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)項目計劃的制定和推廣過(guò)程中，銀行啟動(dòng)緩慢，與銀行步伐不一致，同時(shí)，銀行將業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉向信貸業(yè)務(wù)和公司業(yè)務(wù)，由于許多原因支持傳統中間業(yè)務(wù)，特別是在數據分析和通知過(guò)程中；第三，對新項目業(yè)務(wù)不熟悉，部分網(wǎng)絡(luò )尚未完全意識到這些業(yè)務(wù)的發(fā)展對網(wǎng)絡(luò )金融結構調整和客戶(hù)維護的重要性。
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