保險內勤崗位職責

保險內勤崗位職責15篇[薦]

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編收集整理的保險內勤崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

保險內勤崗位職責1

　　1、負責保單的整理，錄入系統。

　　3、協(xié)助銷(xiāo)售人員處理客戶(hù)的理賠等相關(guān)事項。

　　3、負責部門(mén)考勤、新人入司各項工作。

　　4、負責錄入客戶(hù)資料及客戶(hù)檔案。

　　5、負責各類(lèi)回訪(fǎng)，普通話(huà)標準，形象氣質(zhì)佳。

　　6、保險公司工作1年以上，有基層銷(xiāo)售管理工作經(jīng)驗優(yōu)先驅。

　　7、掌握較全面的保險理論，熟悉保險條款、保險實(shí)務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理。

　　8、具備保險公司的基本管理知識，比較全面的綜合能力、創(chuàng )新能力和溝通能力。

　　9、具有較強的管理能力和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗，較強的學(xué)習能力，較高的.職業(yè)素質(zhì)及較強的責任感。

　　10、協(xié)助銷(xiāo)售人員處理客戶(hù)的理賠等相關(guān)事項。

保險內勤崗位職責2

　　一、負責辦公室的日常事務(wù)工作。負責各種文件資料的打印、郵件收發(fā)，傳送，以及相關(guān)文件，材料領(lǐng)取，保存。

　　二、認真貫徹執行公司的`相關(guān)規定，制度、領(lǐng)會(huì )領(lǐng)導的意圖并認真傳達。

　　三、將文件資料分類(lèi)保管，存檔，以便隨時(shí)翻閱調用，并負責收發(fā)，登記，閱簽，清退，整理，歸檔，最重要的一定要堅決執行機要文件的保密工作。

　　四、負責辦公室的其他日常事務(wù)，并負責來(lái)訪(fǎng)，接待，引見(jiàn)，收發(fā)傳真，考勤登記，以及接聽(tīng)電話(huà)等。

　　五、協(xié)助經(jīng)理制定營(yíng)銷(xiāo)策略及銷(xiāo)售政策，并負責進(jìn)行貫徹、培訓、監督執行。

保險內勤崗位職責3

　　1、在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導下，主持、監督、管理所屬員工的'日常工作；

　　2、根據公司下達的服務(wù)工作目標，參與并制定年度工作計劃和執行方案；

　　3、掌握各項工作進(jìn)度，并帶領(lǐng)團隊達成各項服務(wù)指標；

　　4、組織、匯報、總結售后服務(wù)的工作情況，編制服務(wù)報表，并定期報送部門(mén)經(jīng)理；

　　5、組織員工并主持日、周工作例會(huì )，提升員工工作狀態(tài)，優(yōu)化工作流程；

　　6、負責組織招聘、培訓、考核所屬員工的工作，并建立完善的考核與激勵制度；

　　7、組建并管理服務(wù)團隊；

　　8、完成部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作

保險內勤崗位職責4

　　1、起草和修改報告、文稿、PPT等；

　　2、及時(shí)準確的更新員工通訊錄；管理公司網(wǎng)絡(luò )、郵箱；

　　3、負責日常辦公用品采購、發(fā)放、登記管理，辦公室設備管理；

　　4、訂閱年度報刊雜志，收發(fā)日常報刊雜志及交換郵件；整理保單；領(lǐng)取保單；配合公司的`各項工作安排。

　　5、員工考勤系統維護、考勤統計及外出人員管理

　　6、保證公司所需物資的充足（如水、紙、設備、耗材及報銷(xiāo)單據表格等）及費用報銷(xiāo)整理。

保險內勤崗位職責5

　　1、負責新客戶(hù)開(kāi)發(fā)與老客戶(hù)維護，完成每日拜訪(fǎng)指標；

　　2、為客戶(hù)做保險需求狀況財務(wù)分析，并制定全套保險理財方案；

　　3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風(fēng)險保障服務(wù)；

　　4、為高端客戶(hù)市場(chǎng)提供個(gè)性化專(zhuān)業(yè)保險理財服務(wù)；

　　5、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢(xún)、保單保全、事故理賠等服務(wù)；

　　6、負責銷(xiāo)售渠道的開(kāi)發(fā)與管理，以及銷(xiāo)售團隊的'建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

保險內勤崗位職責6

　　職責

　　1、根據公司全年人力發(fā)展目標制定全年人力發(fā)展規劃；

　　2、組織好各銷(xiāo)售團隊進(jìn)行新人招募工作；

　　3、負責引進(jìn)符合團隊文化的優(yōu)秀團隊和個(gè)人；

　　4、負責對招募團隊進(jìn)行定期的培訓；

　　5、跟蹤團隊成員的整個(gè)成長(cháng)情況，及時(shí)激勵；

　　任職資格

　　1、國家統招大專(zhuān)以上學(xué)歷，人力資源管理或其他管理專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　2、有保險行業(yè)管理經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、熟悉國家勞動(dòng)人事法律、法規及相關(guān)政策；熟悉人力資源六大模塊的.管理；

　　4、具備較強的溝通、協(xié)調和團隊領(lǐng)導能力，良好的管理能力和決策能力。

保險內勤崗位職責7

　　1、收集、跟蹤保險市場(chǎng)信息、產(chǎn)品信息和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)信息;

　　2、配合領(lǐng)導開(kāi)發(fā)企業(yè)客戶(hù);

　　3、協(xié)助制作員工福利建議書(shū)，協(xié)助領(lǐng)導起草投標文件;

　　4、與保險公司對接，協(xié)助客戶(hù)辦理保全、理賠服務(wù);

　　5、按要求匯總、報送部門(mén)相關(guān)服務(wù)、理賠等業(yè)務(wù)資料;

　　6、負責客戶(hù)檔案的收集和整理;

　　7、領(lǐng)導交辦的其他工作。

保險內勤崗位職責8

　　內勤在企事業(yè)單位里是一個(gè)重要的組成部分，幾乎涉及單位整體運作的'方方面面，保險內勤主要配合相關(guān)內勤主管進(jìn)行單證整理，出單及保單核對，業(yè)務(wù)相關(guān)資料錄入存檔等工作�？傮w來(lái)說(shuō)工作比較瑣碎，熟悉計算機操作及EXCEL表格的人員優(yōu)勢比較大。

　　崗位描述：

　　1、負責協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售工作；

　　2、依據團隊發(fā)展策略、管理制度，制定團隊的銷(xiāo)售目標和銷(xiāo)售管理體系；

　　3、負責團隊的戰略合作伙伴的建立、維護；

　　4、協(xié)助經(jīng)理制定營(yíng)銷(xiāo)策略及銷(xiāo)售政策，并負責進(jìn)行貫徹、培訓、監督執行；

　　5、負責銷(xiāo)售團隊的組建，領(lǐng)導銷(xiāo)售團隊順利拓展客戶(hù)并進(jìn)行客戶(hù)管理；

　　6、無(wú)須壽險經(jīng)驗，參加公司培訓、考試合格，同時(shí)在銷(xiāo)售基礎崗位實(shí)踐3個(gè)月以上，優(yōu)秀者可以晉升，任職資格：

　　1、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，保險、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、良好的表達和溝通能力，較強的判斷能力；

　　3、細心并有耐心，責任感強；

　　4、普通話(huà)、流利，熟練運用辦公軟件；

　　5、有保險公司相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

保險內勤崗位職責9

　　1、收集、跟蹤保險市場(chǎng)信息、產(chǎn)品信息和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)信息；

　　2、協(xié)作領(lǐng)導開(kāi)發(fā)企業(yè)客戶(hù)；

　　3、幫助制作員工福利建議書(shū)，幫助領(lǐng)導起草投標文件；

　　4、與保險公司對接，幫助客戶(hù)辦理保全、理賠服務(wù)；

　　5、按要求匯總、報送部門(mén)相關(guān)服務(wù)、理賠等業(yè)務(wù)資料；

　　6、負責客戶(hù)檔案的收集和整理；

　　7、領(lǐng)導交辦的其他工作。

保險內勤崗位職責10

　　1、在部門(mén)經(jīng)理的.領(lǐng)導下，監督、管理所屬員工的日常工作；

　　2、根據公司下達的保險項目，參與并制定年度工作計劃和執行方案；

　　3、掌握各項工作進(jìn)度，及時(shí)整理匯報；

　　4、及時(shí)匯報、總結保單情況，編制服務(wù)報表，并定期報送部門(mén)經(jīng)理；

　　5、組織員工并主持日、周工作例會(huì )，優(yōu)化工作流程；

　　6、完成部門(mén)經(jīng)理安排的其他日常工作。

保險內勤崗位職責11

　　崗位職責匯報

　　部門(mén)：離石本部

　　姓名：楊瑞卿

　　崗位：綜合內勤

　　本部綜合內勤主要職責就是通過(guò)落實(shí)四級機構內控管理、做好對營(yíng)銷(xiāo)團隊的后援服務(wù)，以支持四級機構個(gè)險業(yè)務(wù)和人力的持續、健康發(fā)展

　　第一項：簽解約手續的辦理以及資格證、展業(yè)證的發(fā)放與更換。

　　一、工作職責內容：幫助、指導營(yíng)銷(xiāo)員辦理簽解約手續，收集、上報并送達相關(guān)材料；負責營(yíng)銷(xiāo)員資格證、展業(yè)證發(fā)放、更換事項；

　　二、工作對接人員：三級機構內勤；

　　三、具體流程及步驟：

　　第一步：由業(yè)務(wù)員領(lǐng)取并填寫(xiě)解約申請表，并將退司所需的資料交回；三級機構內勤將入司人員的資格證、展業(yè)證還有繼續更換資格證人員的數據下發(fā)。

　　第二步：待資料收集全后，將解約資料交與三級機構內勤；早會(huì )宣導或者打電話(huà)通知需要領(lǐng)取和更換資格證的業(yè)務(wù)員。

　　第三步：統計代資考通過(guò)的新人，通知推薦人填寫(xiě)新人入司表，填好后交回檢查，交與三級機構內勤；

　　第二項：業(yè)務(wù)員差勤及扣款

　　一、工作職責內容：負責營(yíng)銷(xiāo)員指紋的存檔管理，統計營(yíng)銷(xiāo)員出勤信息。

　　二、工作對接人員：三級機構內勤；三、具體流程及步驟：

　　第一步：向三級機構提取每天打卡數據；

　　第二步：從系統提取最新人力表，然后根據每天早會(huì )的點(diǎn)到情況結合提取的打卡數據，做出每月各部門(mén)差勤。第三項：獎品的發(fā)放

　　一、工作職責內容：負責各類(lèi)物品、獎品、行銷(xiāo)工具的領(lǐng)用、發(fā)放和登記

　　二、工作對接人員：三級機構內勤；三、具體流程及步驟：

　　第一步：向三級機構提取各類(lèi)物品、獎品、行銷(xiāo)工具的具體數據。

　　第二步：將名單根據最新人力表分成各個(gè)業(yè)務(wù)部，開(kāi)早會(huì )的時(shí)候將分好的名單，發(fā)放給各個(gè)部門(mén)外勤經(jīng)理，部門(mén)經(jīng)理在開(kāi)早會(huì )的時(shí)候將進(jìn)行一一核對，并讓各個(gè)業(yè)務(wù)室的主管確認后簽字。第三步：將核對好的發(fā)放名單交回三級機構內勤，核對好后從三級機構個(gè)險部領(lǐng)取物品，進(jìn)行發(fā)放。第三項：準新人及客戶(hù)積累的錄入

　　一、工作職責內容：根據上級公司要求，負責準新人、客戶(hù)積累等信息管理系統的'錄入工作

　　二、工作對接人員：三級機構內勤；三、具體流程及步驟：

　　第一步：根據上級公司對部門(mén)下發(fā)的客戶(hù)積累數量的任務(wù)，然后對各個(gè)業(yè)務(wù)員進(jìn)行任務(wù)分配；第二步：業(yè)務(wù)將所積累的客戶(hù)名單交回，然后錄入Excle表中，交由三級機構內勤錄入系統；

　　第三步：業(yè)務(wù)員將所增新人帶到公司，先填一張面試表隨后由經(jīng)理進(jìn)行面試，面試滿(mǎn)意者交回面試表，然后錄入準新人系統；第四項：計劃書(shū)的打印

　　一、工作職責內容：幫助業(yè)務(wù)員對上市的險種進(jìn)行計劃書(shū)的打��；二、工作對接人員：業(yè)務(wù)員

　　三、具體流程及步驟：將業(yè)務(wù)員描述的客戶(hù)的具體年齡、性別等詳細資料輸入計劃書(shū)系統，進(jìn)行計劃書(shū)的打印。

　　楊瑞卿

　　二○一四年二月二十四日

保險內勤崗位職責12

　　1、嚴格執行出單要求和規范，負責旅游險、意外險，每日報表的錄入，制作結算單據，管理好相應單證資料，及相關(guān)的理賠服務(wù)。

　　2、立邦服務(wù)工作，包括快遞理賠資料登記，理賠詢(xún)問(wèn)服務(wù)，查詢(xún)等工作

　　3、負責接收、保管代理人與客戶(hù)遞交的在保險期內的'投保單（可傳真、郵件、即時(shí)通訊）

　　4、在權限內的，做好代理人與客戶(hù)的詢(xún)問(wèn)，與保險公司相關(guān)人員的溝通

　　5、車(chē)險報價(jià)、出單、登記工作

　　6、個(gè)險投保資料審核、登記

　　7、須要時(shí)幫助領(lǐng)導做好其它工作

保險內勤崗位職責13

　　1、主要根據公司網(wǎng)站的險種需求，編寫(xiě)各類(lèi)保險規則；

　　2、負責和各機構人員溝通，確定險種規則

　　3、參與規劃、設計掌中保、去哪保運營(yíng)方案，并負責方案的具體實(shí)施與落實(shí)；

　　4、負責報價(jià)引擎規則編輯、發(fā)布與維護管理；

　　5、負責日常運營(yíng)監控與分析，保證運營(yíng)質(zhì)量；

　　6、負責機構運營(yíng)督導工作；

　　7、收集機構運營(yíng)系統需求，協(xié)助產(chǎn)品部門(mén)進(jìn)行分析，跟進(jìn)需求解決情況。

保險內勤崗位職責14

　　個(gè)人認為保險內勤崗位是個(gè)很模糊的概念，凡是和保險部?jì)炔坑嘘P(guān)的工作都是保險內勤應該會(huì )也應該干的，主要就是保險出單、保險維修接待、保險車(chē)定隕和其他的事務(wù)。

　　1. 保險出單

　　a) 給新車(chē)上保險，先在系統里出完保單，然后在把保單分類(lèi)放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內部的系統里做個(gè)具體的登記，之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來(lái)之后在交給保險公司。

　　b) 給已經(jīng)買(mǎi)過(guò)保險但是快要到期的車(chē)輛續保，先在系統里出完保單，在把相應的返利或者贈品送到客戶(hù)手里，等客戶(hù)滿(mǎn)意的離開(kāi)之后在把保單分類(lèi)放好，把剛新出的`保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內部的系統里做個(gè)具體的登記，之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來(lái)之后在交給保險公司。

　　2. 保險維修接待

　　a) 來(lái)了出險的車(chē)輛先是詢(xún)問(wèn)具體是事宜，在問(wèn)清楚客戶(hù)的保險是那家公司的，然后在對應的解決，留下相應的手續，給客戶(hù)的車(chē)做個(gè)環(huán)檢，告訴客店車(chē)輛的維修項目，幾天后可以提車(chē)，讓客戶(hù)安心等待，然后在系統里下單子，給車(chē)輛訂損，打出訂損單填好蓋完章開(kāi)完發(fā)票登記完成，做好結算單，在維修這幾天內做好跟進(jìn)工作，在之后車(chē)輛維修好給客戶(hù)打電話(huà)讓客戶(hù)來(lái)提車(chē)，最后給客戶(hù)辦好手續，微笑送客戶(hù)離開(kāi)，然后登記好維修的臺賬。

　　3. 其他事務(wù)

　　a) 打電話(huà)約保險快到期客戶(hù)來(lái)店續保，通知他們本店最近的活動(dòng)，告訴他們來(lái)本店續保比在別的公司續保的好處，引起他們的注意已達到目的。

　　b) 在辦公室及時(shí)接聽(tīng)電話(huà)，解決不了的，及時(shí)反映給相關(guān)人員，以免影響工作。

　　c) 負責完成上級交辦的其他工作。

　　d) 及時(shí)清潔辦公室，保證室內整潔。

保險內勤崗位職責15

　　崗位職責:

　　1、負責公司銀保渠道壽險保單的單證管理工作,并協(xié)助完成保單初期審核、新單整理、保全等工作;

　　2、處理銀保渠道客戶(hù)投訴,并記錄投訴信息、協(xié)調相關(guān)部門(mén)解決;

　　3、協(xié)助銷(xiāo)售人員,與總部運營(yíng)部門(mén)協(xié)作,推進(jìn)客戶(hù)保單進(jìn)程;

　　4、每月整理數據,制作相關(guān)的報表。

　　任職要求:

　　1.本科及以上學(xué)歷,金融、法律、保險等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　2.1年以上客戶(hù)服務(wù)工作經(jīng)驗,有保險公司或投訴處理經(jīng)驗者尤佳;

　　3.能較為熟練使用office辦公軟件;

　　4.迅速執行,以結果為導向,并且具備較好的`談判及學(xué)習能力;

　　5.性格樂(lè )觀(guān)積極向上,思維敏捷;

　　6.性格穩重,做事細心、耐心,有高度的責任心,積極跟進(jìn)客戶(hù)的各項需求;

　　7.熱情樂(lè )觀(guān),有良好的團隊意識。

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