保險業(yè)務(wù)員崗位職責（經(jīng)典15篇）
在當下社會(huì )，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編精心整理的保險業(yè)務(wù)員崗位職責，歡迎大家分享。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責1
1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;
2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;
3、企業(yè)年金;
4、根據客戶(hù)自身的財產(chǎn)規模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征的理財建議方案，確�？蛻�(hù)財務(wù)獨立和金融安全;
5、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶(hù)設計合理的'稅務(wù)規劃，以滿(mǎn)足客戶(hù)長(cháng)期的生活目標和財務(wù)目標。
6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;
7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
8、財產(chǎn)保險(車(chē)險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣(mài)，客戶(hù)享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責2
職責一：
1、尋找準客戶(hù)
2、約洽客戶(hù)
3、銷(xiāo)售面談(銷(xiāo)售保險)
4、異議處理
5、促成保單
6、售后服務(wù)
以上六點(diǎn)是保險的銷(xiāo)售一整套流程。也保險業(yè)務(wù)員的崗位職責。當然保險業(yè)務(wù)員還以下幾個(gè)職責：
7、發(fā)展團隊
8、開(kāi)拓市場(chǎng)
9、搜集信息
10、客戶(hù)維護
職責二：
1、為客戶(hù)提供車(chē)輛保險續保；
2、為客戶(hù)提供車(chē)輛保險咨詢(xún)服務(wù)；
3、定期提交保險市場(chǎng)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)報告和市場(chǎng)策略方案；
4、積極維護老客戶(hù)、開(kāi)發(fā)保險新客戶(hù)；
5、配合主管完成客戶(hù)車(chē)輛保險的各項服務(wù)；
6、定期完成出單客戶(hù)的資料整理；
職責三：
1、按照國家關(guān)于各項保險征收規定及公司有關(guān)規定，按時(shí)完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。
2、建立健全各項保險個(gè)人賬戶(hù)登記，完善收繳手續，做到季結年清。
3、搞好與財務(wù)的協(xié)調配合，及時(shí)提供收繳依據。
4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續保、出險、理賠登記，防止過(guò)期失效。
5、出險時(shí)要及時(shí)到現場(chǎng)，并報案。同時(shí)深入了解出險情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。
職責四：
1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售和培訓及團隊管理。
2、根據總公司階段性的戰略規劃，來(lái)完成個(gè)人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專(zhuān)業(yè)化的客戶(hù)服務(wù)培訓后，由我們提供現有的客戶(hù)，在結合您自己的.方式來(lái)服務(wù)客戶(hù)。
4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，策劃和設定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團隊的發(fā)展。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責3
崗位職責：
1、負責整理收集昆山目前所售樓盤(pán)信息；
2、依據公司制定年度營(yíng)銷(xiāo)戰略，制定并執行月度營(yíng)銷(xiāo)計劃；
3、定期走訪(fǎng)市場(chǎng)，了解客戶(hù)需求以及市場(chǎng)趨勢；
4、依據公司階段任務(wù)，定期增加客戶(hù)池基數；
5、維護客情關(guān)系；
6、促成客戶(hù)店面到訪(fǎng)
任職要求：
1、18—40周歲，男女不限，初中以上學(xué)歷要求
2、口齒清晰，普通話(huà)流利，語(yǔ)音富有感染力；
3、對銷(xiāo)售工作有較高的熱情；
4、具備較強的學(xué)習能力和優(yōu)秀的溝通能力；
5、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；
6、反應敏捷，具有較強的溝通能力，對銷(xiāo)售工作有較高的熱情；
保險業(yè)務(wù)員崗位職責9
�。�1）在參加公司提供的規范培訓后，負責公司的'各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售和培訓及團隊管理。
�。�2）根據總公司階段性的戰略規劃，來(lái)完成個(gè)人或者團隊所設定的目的。
�。�3）在參加專(zhuān)業(yè)化的客戶(hù)服務(wù)培訓后，由我們提供現有的客戶(hù)，在結合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶(hù)。
�。�4）積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習，并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。
�。�5）根據市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，計劃方案和設定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團隊的開(kāi)展。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責4
1、接聽(tīng)、轉接電話(huà)，接待來(lái)訪(fǎng)人員;
2、負責綜合部日常事務(wù)性工作;
3、負責中心各種文稿的打印、發(fā)送，負責中心文件材料的領(lǐng)取;
4、負責辦公室的'日常管理工作，負責受理投訴和來(lái)訪(fǎng)接待;
5、負責收集和撰寫(xiě)有關(guān)信息，及時(shí)向領(lǐng)導提供信息參考和建設意見(jiàn);
6、負責人事、倉庫管理等工作;
7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類(lèi)理財，貸款，信用卡業(yè)務(wù)均可辦理
保險業(yè)務(wù)員崗位職責5
職責：
1.熟練掌握保險公司續保政策;
2.接受客戶(hù)當面及電話(huà)車(chē)險咨詢(xún)，負責為客戶(hù)解答保險業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識;
3.負責接待來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)，受理客戶(hù)的保險服務(wù)需求;
4.負責客戶(hù)檔案的整理、完善、歸檔，逐個(gè)進(jìn)行回訪(fǎng)、跟進(jìn)工作;
5.按時(shí)通知保險到期客戶(hù)并提供新的保險規劃;
6.了解掌握汽車(chē)保險市場(chǎng)情況，對未續�？蛻�(hù)做出分析;
7.根據公司要求按時(shí)做出統計報告;
8.按時(shí)完成部門(mén)主管交辦的.其他工作任務(wù)。
任職要求：
1.25-35周歲，大專(zhuān)及以上學(xué)歷;
2.普通話(huà)標準，有良好的應變能力和承壓力，語(yǔ)言富有感染力;
3.具備較強的學(xué)習能力和優(yōu)秀的溝通能力;
4.性格開(kāi)朗，形象氣質(zhì)佳，聲音甜美，有親和力，衣著(zhù)整潔大方;
5.能夠熟練操作office辦公軟件;
6.有過(guò)汽車(chē)4S店車(chē)輛保險相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責6
�、虐凑諊谊P(guān)于各項保險征收手冊及公司有關(guān)手冊，按時(shí)完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。
�、平⒔∪黜棻ｋU個(gè)人賬戶(hù)登記，完善收繳手續，做到季結年清。
�、歉愫门c財務(wù)的協(xié)調配合，及時(shí)提供收繳依據。
�、葘镜耐侗Ｃ骷毐硪咨票４�，做好續保、出險、理賠登記，避免過(guò)期失效。
�、沙鲭U時(shí)要及時(shí)到現場(chǎng)，并報案。同時(shí)深入了解出險情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責7
1、完成銷(xiāo)售目標，建立維護客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；
2、拜訪(fǎng)或通過(guò)電話(huà)等了解客戶(hù)需求，并給意向客戶(hù)提供保險方案、報價(jià)、解決異議處理等；
3、積極開(kāi)發(fā)新客戶(hù)（客戶(hù)資源集中），新業(yè)務(wù)、通過(guò)多種展業(yè)模式結合（怕苦怕累的謹慎投遞）；
4、熟悉公司的'保險產(chǎn)品、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的服務(wù)；
5、積極有效優(yōu)化個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)策略，努力促成開(kāi)單；
6、公司主要運營(yíng)財產(chǎn)險，例如：企業(yè)財產(chǎn)險、財產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車(chē)險、物流責任險、以及壽險等；
保險業(yè)務(wù)員崗位職責8
1、負責客戶(hù)保險相關(guān)的投保、續保工作及向客戶(hù)解釋保險條款和理賠服務(wù)；
2、負責客戶(hù)保險資料的整理和歸檔；
3、維護好客戶(hù)與保險公司的.良好合作關(guān)系；
4、投�？蛻�(hù)的狀況和風(fēng)險狀況，進(jìn)行勘察和評估工作，確保承保條件及價(jià)格；
5、負責新保與續保的出單與報價(jià)；
6、熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的制作計劃書(shū)；
7、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責9
1、嚴格遵守保險法規和公司核保工作的有關(guān)規定，負責辦理公司的承保工作，做到科學(xué)、公平、合理的進(jìn)行核保工作；
2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴守紀律，不得利用職權謀取私利；
3、熟練掌握保險業(yè)務(wù)條款、費率標準，正確把握承保條件，準確評估風(fēng)險，為核保工作提供高質(zhì)量專(zhuān)業(yè)服務(wù)；
4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規定條件，確保承保工作質(zhì)量，防止各類(lèi)差錯的`發(fā)生；
5、負責審查承保單證的有關(guān)規定項目是否真實(shí)完整，有無(wú)缺陷和涂改，對有疑問(wèn)的及時(shí)上報處理；
6、負責對保費計算、收取的審查審核工作，對大客戶(hù)的分次交費必須按規定處理，不得擅自作任何決定；
7、嚴格執行承保單證發(fā)送簽收制度，負責承保資料的裝訂、保管工作；
保險業(yè)務(wù)員崗位職責10
一、崗位標識信息
崗位名稱(chēng)：保險推銷(xiāo)員
銷(xiāo)售主管隸屬部門(mén)：業(yè)務(wù)部
崗位職級：——
直接上級：業(yè)務(wù)部部長(cháng)
直接下級：無(wú)
二、崗位工作概述
保險推銷(xiāo)和服務(wù)，信息反饋，執行上級領(lǐng)導的銷(xiāo)售計劃，解決產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程出現的所有問(wèn)題，回收貨款，公司與客戶(hù)溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶(hù)利益的創(chuàng )造者，公司發(fā)展的推動(dòng)者。
三、工作職責與任務(wù)
�。ㄒ唬⿲�(shí)戰銷(xiāo)售
1．遵照公司整體營(yíng)銷(xiāo)策略，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)作出努力；
2．在部長(cháng)的帶領(lǐng)下完成個(gè)人與部門(mén)當月銷(xiāo)售目標任務(wù)；
3．依照公司制定的銷(xiāo)售人員工作標準開(kāi)展工作，維護公司利益與形象；
4．以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開(kāi)展工作，努力保證每場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì )議的到會(huì )人數與質(zhì)量；
5．定期訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)，聽(tīng)取客戶(hù)意見(jiàn)，做好客戶(hù)維護與服務(wù)，及時(shí)跟蹤客戶(hù)需求變化；
6．嚴格按照規定收取貨款；
7．負責客戶(hù)接待，銷(xiāo)售簽單，談單及解答客戶(hù)咨詢(xún)；
8．深入理解公司相應的銷(xiāo)售政策，并且把它變成自己的語(yǔ)言，流利地把它表達出來(lái)；
9．保證公司指定的通訊工具在工作時(shí)間內的暢通性；
10．如果公司政策調整、新品上市等情況變更，銷(xiāo)售人員應及時(shí)按照公司部署通知到每位客戶(hù)，以便公司政策的執行、新品的推廣等；
11．準時(shí)參加公司組織的銷(xiāo)售會(huì )議，遵守會(huì )議秩序。銷(xiāo)售人員在辦公室要自覺(jué)遵守辦公室制度，有臨時(shí)工作時(shí)，要主動(dòng)配合其他人員完成。
�。ǘ┬畔⒎答�
1．每天下班前對于每天的家訪(fǎng)工作進(jìn)行記錄與總結，制定出后續的跟進(jìn)計劃；
2．每天下班前向部長(cháng)匯報工作情況，就工作中從在的問(wèn)題提出指導請求；
3．為自己的客戶(hù)建立具體詳細的服務(wù)檔案，以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量；
4．就工作中客戶(hù)所提的超越自己回答權限的問(wèn)題及時(shí)向部長(cháng)反映，并及時(shí)將結果反饋給客戶(hù)；
�。ㄈ﹫绦杏媱�
1．無(wú)條件服從上級領(lǐng)導的任務(wù)分派并迅速執行；
2．與其他員工團結協(xié)作努力完成任務(wù)；
3．保證每場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì )議的參會(huì )人數與質(zhì)量，為實(shí)現每場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì )議的目標而努力；
4．努力完成每月銷(xiāo)售目標。
�。ㄋ模┙鉀Q銷(xiāo)售過(guò)程中的.問(wèn)題
1．掌握公司產(chǎn)品的所有信息，回答客戶(hù)關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問(wèn)；
2．面對銷(xiāo)售過(guò)程中自己無(wú)法回答或者不能解決的問(wèn)題，及時(shí)向部長(cháng)反映；
3．認真聽(tīng)取客戶(hù)投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷(xiāo)售內勤備案并反饋處理建議;能夠當場(chǎng)處理的，盡量及時(shí)處理，并把問(wèn)題及處理結果及時(shí)報與銷(xiāo)售內勤備案，以免客戶(hù)再次追訴。
�。ㄎ澹┗厥肇浛�
1．按時(shí)回收貨款，避免死賬，壞賬的出現；
2．根據客戶(hù)的具體情況制定合適的收款方案；
3．客戶(hù)因特殊情況不能按時(shí)還款者，服務(wù)代表應及時(shí)向公司說(shuō)明情況并得出解決方案。
�。┚S護公司利益與形象
1．保持良好的精神風(fēng)貌投入工作，踏實(shí)肯干；
2．嚴格按照公司指定的銷(xiāo)售員工作規范開(kāi)展工作，樹(shù)立良好的公司形象；
3．開(kāi)展工作已維護公司利益為出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。
四、工作績(jì)效標準
�。ㄒ唬┬畔贤皶r(shí)準確，失誤率為零；
�。ǘ┛蛻�(hù)（包括公司內部）沒(méi)有對所提供服務(wù)投訴；
�。ㄈ┛蛻�(hù)反饋在2小時(shí)內傳遞到售后服務(wù)部，并對問(wèn)題處理全過(guò)程有監控，沒(méi)有
客戶(hù)再次投訴；
�。ㄋ模┩瓿赡甓葌�(gè)人銷(xiāo)售指標，沒(méi)有人為因素造成客戶(hù)丟失，并有新的客戶(hù)被開(kāi)發(fā)；
�。ㄎ澹](méi)有呆賬或死賬發(fā)生；
五、崗位工作關(guān)系
�。ㄒ唬﹥炔筷P(guān)系
1．監督：在基本的銷(xiāo)售工作方面，接受業(yè)務(wù)部部長(cháng)的指示和監督；
2．所施監督：其他同類(lèi)產(chǎn)品與公司的營(yíng)銷(xiāo)情況；
3．合作關(guān)系：在處理客戶(hù)問(wèn)題方面，與售后服務(wù)部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。
�。ǘ┩獠筷P(guān)系
1．在公司貨款回收方面，與客戶(hù)財務(wù)部發(fā)生聯(lián)系；
六、崗位工作權限
�。ㄒ唬⿲蛻�(hù)以下訂單、重復訂單的確認權；
�。ǘ⿲蛻�(hù)消費能力評價(jià)的建議權。
七、崗位工作時(shí)間
在公司制度規定的時(shí)間內工作，因工作需要有時(shí)需要加班。
八、崗位工作環(huán)境
根據工作內容要求選擇公司辦公或者走訪(fǎng)客戶(hù)。
九、知識及教育水平要求
�。ㄒ唬┦袌�(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)知識；
�。ǘ┊a(chǎn)品動(dòng)態(tài)及行業(yè)知識；
�。ㄈ�；經(jīng)濟合同知識；
�。ㄋ模┬睦韺W(xué)知識；
�。ㄎ澹┯嬎銠C基礎知識及常用軟件知識；
十、崗位技能要求
�。ㄒ唬┦煜す井a(chǎn)品各方面的信息；
�。ǘ┚邆淞己玫娜穗H交往能力、溝通能力；
�。ㄈ┹^強的領(lǐng)導能力；
�。ㄋ模⿲κ袌�(chǎng)有敏銳的觀(guān)察力；
�。ㄎ澹┚邆鋸姶蟮目蛻�(hù)分析能力。
十一、工作經(jīng)驗要求
大學(xué)專(zhuān)科以上文化程度，經(jīng)管類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。
十二、其他素質(zhì)要求
任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強烈的責任心和創(chuàng )新精神；忠于公司，無(wú)特殊性別與年齡要求。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責11
�、艦榭蛻�(hù)提供車(chē)輛保險續保；
�、茷榭蛻�(hù)提供車(chē)輛保險咨詢(xún)服務(wù)；
�、嵌ㄆ谔峤槐ｋU市場(chǎng)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)匯報和市場(chǎng)策略方案；
�、确e極維護老客戶(hù)、開(kāi)發(fā)保險新客戶(hù)；
�、膳浜现鞴芡瓿煽蛻�(hù)車(chē)輛保險的各項服務(wù)；
�、识ㄆ谕瓿沙鰡慰蛻�(hù)的資料整理；
保險業(yè)務(wù)員崗位職責12
1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售和及團隊管理。
2、根據總公司階段性的戰略規劃，來(lái)完成個(gè)人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專(zhuān)業(yè)化的客戶(hù)服務(wù)后，由我們提供現有的`客戶(hù)，在結合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶(hù)。
4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，策劃和設定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團隊的發(fā)展。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責13
1、建立/保持/發(fā)展與其他部門(mén)的良好協(xié)作關(guān)系;
2、制定自己每天的工作計劃，具體到當日電話(huà)有效呼出量、目標客戶(hù)成交臺次;
3、按時(shí)間節點(diǎn)向客戶(hù)推送續保短信，并致電邀約到店成交;
4、按工作流程給客戶(hù)辦理續保手續及后期的'服務(wù);
5、及時(shí)向上級領(lǐng)導反饋跟蹤過(guò)程中遇到的各類(lèi)問(wèn)題,以便于制定應對政策;
6、及時(shí)續保資料錄入系統并確保數據的準確性;
7、完成上級領(lǐng)導臨時(shí)交辦的各項工作。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責14
崗位職責：
1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶(hù)資源以及平臺，開(kāi)發(fā)并維護客戶(hù)關(guān)系；
2、堅守誠信理念，遵照銀行業(yè)務(wù)管理制度及流程開(kāi)展各類(lèi)業(yè)務(wù)；
3、良好的銷(xiāo)售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數據分析能力；
4、參加公司組織的'各項銷(xiāo)售活動(dòng)，進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的推廣、實(shí)施。
5、維護客戶(hù)關(guān)系，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)
任職要求：
1、性別不限，20—50周歲，良好的素養；
2、有較強的語(yǔ)言表達和溝通能力，大專(zhuān)及以上學(xué)歷，有相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先；
3、歡迎應屆畢業(yè)生，有無(wú)工作經(jīng)驗均可；
4、我們將為你制定一系列的系統培訓，幫助你快速的成長(cháng)，提升業(yè)務(wù)技能；
5、對銷(xiāo)售工作有較高的熱情；對金融行業(yè)有濃厚興趣，誠信，有夢(mèng)想，有強烈的成功欲望，有信心，勇于挑戰高薪；
保險業(yè)務(wù)員崗位職責15
1、 提供專(zhuān)業(yè)的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；
2、為客戶(hù)提供關(guān)于保險業(yè)務(wù)的咨詢(xún)服務(wù)以及客戶(hù)信息的'及時(shí)變更、理賠服務(wù)等；
3、通過(guò)交叉銷(xiāo)售、客戶(hù)推薦、主動(dòng)升級銷(xiāo)售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶(hù)和拓展新的業(yè)務(wù)；
4、建立和拓展客戶(hù)網(wǎng)絡(luò )，以探索新的業(yè)務(wù)幾率；
5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來(lái)的管理者為培養條件；
6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進(jìn)行會(huì )議營(yíng)銷(xiāo)及團隊管理。
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