保險業(yè)務(wù)員崗位職責
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的保險業(yè)務(wù)員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責1
1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產(chǎn)保險，如車(chē)險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等;
3.從事客戶(hù)咨詢(xún)，市場(chǎng)調查，新產(chǎn)品銷(xiāo)售及客戶(hù)售后服務(wù)(續期收費，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。
4、根據客戶(hù)自身的財產(chǎn)規模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征的理財建議方案，確�？蛻�(hù)財務(wù)獨立和金融安全;
保險業(yè)務(wù)員崗位職責2
1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);
2、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
3、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的'合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;
4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責3
1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售和培訓及團隊管理。
2、根據總公司階段性的戰略規劃，來(lái)完成個(gè)人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專(zhuān)業(yè)化的客戶(hù)服務(wù)培訓后，由我們提供現有的`客戶(hù)，在結合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶(hù)。
4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，策劃和設定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團隊的發(fā)展。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責4
1、為客戶(hù)提供車(chē)輛保險續保;
2、為客戶(hù)提供車(chē)輛保險咨詢(xún)服務(wù);
3、定期提交保險市場(chǎng)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)報告和市場(chǎng)策略方案;
4、積極維護老客戶(hù)、開(kāi)發(fā)保險新客戶(hù);
5、配合主管完成客戶(hù)車(chē)輛保險的各項服務(wù);
6、定期完成出單客戶(hù)的資料整理;
保險業(yè)務(wù)員崗位職責5
1、 提供專(zhuān)業(yè)的崗前帶薪培訓，完善培訓流程;
2、 為客戶(hù)提供關(guān)于保險業(yè)務(wù)的咨詢(xún)服務(wù)以及客戶(hù)信息的及時(shí)變更、理賠服務(wù)等;
3、 通過(guò)交叉銷(xiāo)售、客戶(hù)推薦、主動(dòng)升級銷(xiāo)售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶(hù)和拓展新的.業(yè)務(wù);
4、建立和拓展客戶(hù)網(wǎng)絡(luò )，以探索新的業(yè)務(wù)幾率;
5、 愿意從基層做起，以管理干部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來(lái)的管理者為培養條件;
6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進(jìn)行會(huì )議營(yíng)銷(xiāo)及團隊管理。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責6
1、維系現有客戶(hù)，掌握團隊工作進(jìn)度和方向，策劃組織實(shí)施各類(lèi)促銷(xiāo)及公關(guān)事件及執行方案;
2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫(xiě)相關(guān)稿件，項目總結報告等;
3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產(chǎn)品廣告傳播策略;
4、廣告表現及媒介投放分析;
5、監控工作質(zhì)量，與目前所服務(wù)部分客戶(hù)對接，溝通日常工作內容，及時(shí)根據客戶(hù)要求和情況變化，提供專(zhuān)業(yè)化的解決方案;
6、協(xié)調各部門(mén)關(guān)系，協(xié)調上級完成團隊的'管理、培訓及新業(yè)務(wù)的拓展。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責7
1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;
2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;
3、企業(yè)年金;
4、根據客戶(hù)自身的財產(chǎn)規模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征的理財建議方案，確�？蛻�(hù)財務(wù)獨立和金融安全;
5、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶(hù)設計合理的`稅務(wù)規劃，以滿(mǎn)足客戶(hù)長(cháng)期的生活目標和財務(wù)目標。
6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;
7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
8、財產(chǎn)保險(車(chē)險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣(mài)，客戶(hù)享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責8
1.負責客戶(hù)保險相關(guān)的投保、續保工作及向客戶(hù)解釋保險條款和理賠服務(wù);
2.負責客戶(hù)保險資料的.整理和歸檔;
3.維護好客戶(hù)與保險公司的良好合作關(guān)系;
4.調查投�？蛻�(hù)的狀況和風(fēng)險狀況，進(jìn)行勘察和評估工作，確保承保條件及價(jià)格;
5.負責新保與續保的出單與報價(jià);
6.熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的制作計劃書(shū);
7.協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責9
1、通過(guò)對外聯(lián)系，拓展開(kāi)發(fā)個(gè)人及公司業(yè)務(wù);
2、完成公司下達年度保費任務(wù)，35萬(wàn)-100萬(wàn);
3、對外宣傳公司品牌形象;
4、熟悉公司業(yè)務(wù)，加強與客服溝通，為客戶(hù)做好承保理賠等相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)工作。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責10
1、負責客戶(hù)保險資料的整理和歸納;
2、熟悉公司運營(yíng)的.產(chǎn)品、給意向客戶(hù)進(jìn)行推薦保險方案、解決異議處理、報價(jià)等售后服務(wù);
3、維護客戶(hù)關(guān)系、管理客戶(hù)檔案;服從領(lǐng)導安排;
4、通過(guò)多種形式開(kāi)展業(yè)務(wù)、公司的保險產(chǎn)品種類(lèi)多，比如：財產(chǎn)保險、車(chē)險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等;
5、熟悉展業(yè)流程;積極參加公司產(chǎn)品培訓;
保險業(yè)務(wù)員崗位職責11
1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售和培訓及團隊管理。
2、根據總公司階段性的戰略規劃，來(lái)完成個(gè)人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專(zhuān)業(yè)化的客戶(hù)服務(wù)培訓后，由我們提供現有的客戶(hù)，在結合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶(hù)。
4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習，并嚴格遵守公司的`各種管理制度。
5、根據市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，策劃和設定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團隊的發(fā)展。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責12
1、按照國家關(guān)于各項保險征收規定及公司有關(guān)規定，按時(shí)完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。
2、建立健全各項保險個(gè)人賬戶(hù)登記，完善收繳手續，做到季結年清。
3、搞好與財務(wù)的協(xié)調配合，及時(shí)提供收繳依據。
4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續保、出險、理賠登記，防止過(guò)期失效。
5、出險時(shí)要及時(shí)到現場(chǎng)，并報案。同時(shí)深入了解出險情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責13
1、負責公司的`各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售;
2、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習，并嚴格遵守公司的管理制度;
3、根據市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，設定方案來(lái)提升發(fā)展;
4、做好投保、續保、出險、理賠登記，防止過(guò)期。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責14
1、為客戶(hù)提供車(chē)輛保險續保;
2、為客戶(hù)提供車(chē)輛保險咨詢(xún)服務(wù);
3、定期提交保險市場(chǎng)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)報告和市場(chǎng)策略方案;
4、積極維護老客戶(hù)、開(kāi)發(fā)保險新客戶(hù);
5、配合主管完成客戶(hù)車(chē)輛保險的各項服務(wù);
6、定期完成出單客戶(hù)的資料整理;
保險業(yè)務(wù)員崗位職責15
1、利用公司提供的'產(chǎn)品、客戶(hù)資源以及平臺，開(kāi)發(fā)并維護客戶(hù)關(guān)系;
2、堅守誠信理念，遵照銀行業(yè)務(wù)管理制度及流程開(kāi)展各類(lèi)業(yè)務(wù);
3、良好的銷(xiāo)售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數據分析能力;
4、參加公司組織的各項銷(xiāo)售活動(dòng)，進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的推廣、實(shí)施。
5、維護客戶(hù)關(guān)系，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)
保險業(yè)務(wù)員崗位職責16
1、完成銷(xiāo)售目標，建立維護客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料;
2、拜訪(fǎng)或通過(guò)電話(huà)等了解客戶(hù)需求，并給意向客戶(hù)提供保險方案、報價(jià)、解決異議處理等;
3、積極開(kāi)發(fā)新客戶(hù)(客戶(hù)資源集中)，新業(yè)務(wù)、通過(guò)多種展業(yè)模式結合(怕苦怕累的謹慎投遞);
4、熟悉公司的'保險產(chǎn)品、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的服務(wù);
5、積極有效優(yōu)化個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)策略，努力促成開(kāi)單;
6、公司主要運營(yíng)財產(chǎn)險，例如：企業(yè)財產(chǎn)險、財產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車(chē)險、物流責任險、以及壽險等;
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