金融崗位職責

金融崗位職責【范例15篇】

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的金融崗位職責，歡迎大家分享。

金融崗位職責1

　　職位描述:

　　1、協(xié)助財務(wù)總監完成企業(yè)預算編制、執行與控制工作;

　　2、能獨立完成公司全盤(pán)賬務(wù)，有互聯(lián)網(wǎng)金融公司工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、維護好與稅務(wù)部門(mén)的'關(guān)系;

　　4、嚴格執行公司財務(wù)制度，做好應收賬款的催收工作;

　　崗位要求:

　　1、會(huì )計、金融學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷，3年以上財會(huì )工作經(jīng)驗;

　　2、思維靈活，溝通能力，親和力強;

　　3、有過(guò)2年以上會(huì )計主管經(jīng)驗，能處理公司全盤(pán)賬務(wù);

　　4、抗壓能力強，能處理復雜的金融賬務(wù);

　　5、原則性強，做事條理清晰，認真負責，要有團隊合作精神。

　　金融公司會(huì )計崗位

金融崗位職責2

　　職責：

　　1、搜集相關(guān)的外匯市場(chǎng)咨詢(xún)，完善外匯品種資料庫

　　2、研究外匯市場(chǎng)相關(guān)制度，分析外匯市場(chǎng)相關(guān)制度

　　3、完成外匯演講講座，定期為需求者講解外匯市場(chǎng)最近趨勢，以及對需求者進(jìn)行交易指導

　　4、對基本面、技術(shù)面進(jìn)行分析研究，給出行情走勢分析和判斷，撰寫(xiě)研究報告上交公司，供相關(guān)部門(mén)參考和使用，

　　任職要求：

　　1、年齡：20-55歲，五官端正，性格開(kāi)朗，善于溝通，

　　2、本科以上學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)不限、經(jīng)驗不限，免費提供0基礎崗前培訓

　　3、有經(jīng)驗者、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)者、有金融從業(yè)相關(guān)證件者優(yōu)先錄取

　　4、退伍軍人和應屆畢業(yè)生優(yōu)先錄取、免費提供0基礎崗前培訓

　　5、熱愛(ài)金融行業(yè)，有勵志于長(cháng)期發(fā)展這個(gè)行業(yè)的意愿

　　6、接受免費統一的專(zhuān)業(yè)學(xué)習培訓和模擬訓練;

　　7、認同公司的發(fā)展理念，愿意與公司共同發(fā)展，具有很強的'工作責任心和團隊合作精神。

　　8、需要具備良好的分析判斷能力，對全球外匯，大宗商品，股票市場(chǎng)的運轉有較深刻的認知和準確判斷的能力，能獨立完成相關(guān)領(lǐng)域的分析評論。

　　9、可接受公司安排的因公出差，出國深造

金融崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責使用ts開(kāi)發(fā)各類(lèi)交易策略app，根據公司和客戶(hù)的需求，完成客戶(hù)個(gè)性化投資策略的程序化實(shí)現，以編寫(xiě)程序為主；

　　2、協(xié)助各業(yè)務(wù)部門(mén)展開(kāi)研發(fā)產(chǎn)品的培訓及推廣工作；

　　3、協(xié)助進(jìn)行分公司高端客戶(hù)的服務(wù)和專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)。

　　任職要求：

　　1、全日制碩士研究生及以上學(xué)歷，數學(xué)、物理、計算機、統計、金融工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、有一定的編程經(jīng)驗，掌握至少一門(mén)編程語(yǔ)言，如python、matlab、r語(yǔ)言。有使用python進(jìn)行數據分析的經(jīng)驗；

　　3、熟悉特定類(lèi)型策略（例如阿爾法選股或統計套利）的'常見(jiàn)投資組合的績(jì)效分析、風(fēng)險管理及風(fēng)險預測（例如收益、風(fēng)險、阿爾法、貝塔、夏普率等），有實(shí)踐經(jīng)驗；

　　4、良好的溝通與團隊協(xié)作力，有較強的抗壓能力，能夠自我激勵、持續學(xué)習；

　　5、具備證券從業(yè)資格。

　　金融工程的崗位職責11

　　職責描述：

　　金融股票、期貨和期權大數據系統設計，開(kāi)發(fā)和維護。

　　任職要求：

　　1、全日制本科以上學(xué)歷，計算機、電子、通信、數學(xué)、統計等理工科專(zhuān)業(yè)；

　　2、熟悉python，熟悉動(dòng)態(tài)語(yǔ)言的基本性質(zhì)及面向對象的設計模式；熟悉c、c++者優(yōu)先；

　　3、熟悉數據庫者優(yōu)先；

　　4、有統計知識背景者優(yōu)先；

　　5、具有較強的溝通能力和快速學(xué)習能力。

金融崗位職責4

　　崗位要求:

　　1.維護、開(kāi)拓、跟蹤與房地產(chǎn)中介客戶(hù)的關(guān)系，獲取二手房貸款擔保業(yè)務(wù)，房地產(chǎn)、土地的評估、咨詢(xún)、代理等業(yè)務(wù);

　　2.幫助銀行收集客戶(hù)貸款所需資料，負責資料文案的整理，確認客戶(hù)簽字蓋章等;

　　3.向客戶(hù)提供相關(guān)權證、過(guò)戶(hù)流程的咨詢(xún);

　　4.協(xié)助辦理交易過(guò)戶(hù)、不動(dòng)產(chǎn)登記、抵押登記等手續。

　　任職資格:

　　(1)大專(zhuān)及以上學(xué)歷，年齡22—38周歲之間;

　　(2)性格開(kāi)朗，沉穩，具有較強的公關(guān)能力與協(xié)調能力;

　　(3)吃苦耐勞，有較強的團隊合作意識及執行力，服從管理;

　　(4)有房地產(chǎn)中介、擔保公司、經(jīng)紀公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　金融的崗位職責6

　　1、負責企業(yè)授信、票據業(yè)務(wù)、國內貿易融資、國際貿易融資、國內外結算業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)、人民幣及外幣存款等業(yè)務(wù)拓展及監督，完成年度計劃任務(wù)量。

　　2、負責貿易金融團隊的管理工作，提升團隊整體素質(zhì)、完善團隊各項職能。

　　金融的崗位職責7

　　1.協(xié)助Quant進(jìn)行金融產(chǎn)品定價(jià)模型的計算機實(shí)現

　　2.編寫(xiě)定價(jià)模型實(shí)現方法說(shuō)明文檔

　　3.負責開(kāi)發(fā)金融產(chǎn)品定價(jià)工具以及定價(jià)計算集群的服務(wù)接口

　　4.與客戶(hù)溝通，根據客戶(hù)要求改進(jìn)、調整定價(jià)模型和工具

　　金融的崗位職責8

　　1、按照公司管理規定按時(shí)上、下班，不得遲到、早退和曠工，不得打電話(huà)和發(fā)短信請假;嚴禁脫崗，如發(fā)現嚴重處理。

　　2、在工作時(shí)間內，一律著(zhù)工作牌，保持良好的形象;在參加各種重要會(huì )議、車(chē)展以及各種重要活動(dòng)時(shí)，必須保持公司標準著(zhù)裝。

　　3、每天夕會(huì )期間銷(xiāo)售顧問(wèn)向銷(xiāo)售經(jīng)理匯報當天的客戶(hù)接待情況，意向客戶(hù)級別情況和接收單情況;

　　4、晨會(huì )結束后，須認真打掃責任內的衛生，注意保持汽車(chē)展場(chǎng)、展廳地面、展車(chē)、展臺、資料架、車(chē)前牌以及垃圾桶等公司內、外的清潔。

　　5、銷(xiāo)售顧問(wèn)按順序接待客戶(hù)，并嚴格按照客戶(hù)接待流程熱情大方、認真、專(zhuān)業(yè)的向客戶(hù)介紹產(chǎn)品和提供各項服務(wù);接待臺至少應有兩名銷(xiāo)售顧問(wèn)迎接客戶(hù)，必須為客戶(hù)開(kāi)門(mén)，客戶(hù)進(jìn)入展廳第一時(shí)間必須向客戶(hù)道：“您好!歡迎光臨�！苯哟�臺的銷(xiāo)售顧問(wèn)必須嚴格填寫(xiě)來(lái)店(來(lái)電)客戶(hù)登記表，來(lái)店(來(lái)電)客戶(hù)登記表的必填項必須認真填寫(xiě);

　　6、銷(xiāo)售顧問(wèn)應技巧性的向客戶(hù)索要電話(huà)以方便跟進(jìn)客戶(hù)，并按規定認真建立填寫(xiě)三表兩卡，銷(xiāo)售顧問(wèn)應保持跟進(jìn)卡的清潔，不能在跟進(jìn)卡上亂寫(xiě)亂畫(huà);

　　7、銷(xiāo)售顧問(wèn)每天及時(shí)回訪(fǎng)客戶(hù)，跟進(jìn)時(shí)間最好為上午9：30—11：30，也可根據自己需求來(lái)定，同時(shí)做好一級回訪(fǎng)工作及時(shí)提醒客戶(hù)進(jìn)行車(chē)輛保養，客戶(hù)跟進(jìn)卡每天下午5：00送到銷(xiāo)售經(jīng)理處檢查簽字。

　　8、客戶(hù)試乘試駕必須事先登記簽訂試乘試駕協(xié)議(登記內容包括客戶(hù)姓名、年齡、職業(yè)、駕照號、聯(lián)系電話(huà)、聯(lián)系地址、試駕日期、客戶(hù)簽名、銷(xiāo)售顧問(wèn)簽名等)，無(wú)駕照的客戶(hù)堅持不允許試駕，試駕時(shí)必須由銷(xiāo)售顧問(wèn)全程陪同按照公司制定的試駕路線(xiàn)進(jìn)行試駕，試乘試駕時(shí)嚴格按照試乘試駕規定來(lái)進(jìn)行，對不按規定試駕的客戶(hù)，銷(xiāo)售顧問(wèn)應停止試駕;

　　9、銷(xiāo)售顧問(wèn)嚴格執行公司的報價(jià)及優(yōu)惠政策，不允許向客戶(hù)低報價(jià)，不允許未經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理同意向客戶(hù)優(yōu)惠或贈送公司指定的優(yōu)惠政策以外的價(jià)格或裝飾品。

　　10、銷(xiāo)售顧問(wèn)應保持辦公場(chǎng)所的.清潔，辦公服務(wù)器應有序放置，辦公電話(huà)不能公話(huà)私打，辦公室內不能談與工作無(wú)關(guān)的話(huà)題;

　　11、銷(xiāo)售顧問(wèn)交車(chē)時(shí)應按照交車(chē)流程進(jìn)行交車(chē)，并認真介紹售后服務(wù)人員及售后相關(guān)責任人員，交車(chē)完畢后的當天應向客戶(hù)打感謝電話(huà)。

　　12、聽(tīng)眾管理，服從分配、遵章守紀、與同事之間團結互助，嚴禁拉幫結派，勾心斗角，給公司造成不良的工作氛圍，如發(fā)現嚴肅處理。嚴重予以辭退。

　　13、銷(xiāo)售部員工應愛(ài)護公司的財務(wù)和安全操作，工作期間因為個(gè)人的原因或操作失誤導致其人身受到傷害和公司財產(chǎn)受到損壞造成的經(jīng)濟損失由員工個(gè)人負責全部。

　　14、嚴禁做私活(保險，上牌，裝飾)嚴禁私自收取客戶(hù)訂金，或客戶(hù)給予的好處，如發(fā)現予以辭退。

　　15、認真完成領(lǐng)導交給的其他工作;

金融崗位職責5

　　1、財務(wù)支持：深度參與對接業(yè)務(wù)部門(mén)的項目與產(chǎn)品整個(gè)搭建與運營(yíng)過(guò)程，從財務(wù)角度把控業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，同時(shí)有效控制財務(wù)風(fēng)險及相關(guān)營(yíng)業(yè)費用。建立合理有效的分析體系，給予有效建議和解決方案，深度支持業(yè)務(wù)決策和過(guò)程管理。

　　2、財務(wù)分析：參與項目和產(chǎn)品的整體評估，包括模型搭建，定價(jià)與成本測算;出具多維度的經(jīng)營(yíng)分析及業(yè)務(wù)運營(yíng)情況、同業(yè)分析報告，結合業(yè)務(wù)特點(diǎn)制定關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標及分析體系，及時(shí)對業(yè)務(wù)進(jìn)行預警并為業(yè)務(wù)提供解決方案;

　　3、財務(wù)管理：建立定期的'業(yè)務(wù)和財務(wù)數據跟蹤體系，對重點(diǎn)業(yè)務(wù)和項目進(jìn)行隨時(shí)跟進(jìn)，定期反饋;

　　4、預算與預測：編制對應業(yè)務(wù)的財務(wù)預測及年度預算，進(jìn)行預算實(shí)際差異分析，并協(xié)助業(yè)務(wù)進(jìn)行預算管理，引導和督促業(yè)務(wù)完成相關(guān)目標。

金融崗位職責6

　　職位描述：

　　1、大學(xué)本科（含）以上學(xué)歷，計算機相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；

　　2、精通java技術(shù)棧相關(guān)技術(shù)，精通主流的java開(kāi)源框架；對核心java技術(shù)有深入的`研究，能夠對java系統進(jìn)行調優(yōu)；

　　3、熟悉設計模型，熟悉主流的系統建模工具和建模方法，精通數據庫分庫分表，有分布式系統設計規劃經(jīng)驗；

　　4、有產(chǎn)品設計規劃經(jīng)驗，有大型行業(yè)高并發(fā)、高可用系統設計開(kāi)發(fā)經(jīng)驗；

　　5、有一定的技術(shù)管理經(jīng)驗，能夠帶領(lǐng)技術(shù)團隊完成系統研發(fā)關(guān)鍵技術(shù)工作；

　　6、有大型金融系統實(shí)際研發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　7、有大型金融平臺級系統研發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

金融崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、制定互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展戰略規劃，統籌整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)金融事業(yè)部管理工作，對互聯(lián)網(wǎng)金融板塊進(jìn)行全面運營(yíng)管理；

　　2、結合現有的公司現有互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)運作模式及公司所有業(yè)務(wù)模塊規劃、部署、實(shí)施集團互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展戰略；

　　3、制定電子商務(wù)整體運營(yíng)方案，開(kāi)創(chuàng )互聯(lián)網(wǎng)金融模式新創(chuàng )新，搭建電子商務(wù)平臺，將金融產(chǎn)品以互聯(lián)網(wǎng)為載體，實(shí)現線(xiàn)上推廣金融業(yè)務(wù)；

　　4、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng )新，建立互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品體系、產(chǎn)品創(chuàng )新，負責制定互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品操作流程及風(fēng)險管控體系；

　　5、研究國內外互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)創(chuàng )新動(dòng)態(tài)，行業(yè)及技術(shù)發(fā)展趨勢，市場(chǎng)競爭對手產(chǎn)品，發(fā)掘市場(chǎng)新機會(huì )。

　　職位要求：

　　1、碩士及以上學(xué)歷，計算機、信息管理類(lèi)/金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗要求；

　　2、具備互聯(lián)網(wǎng)公司或有創(chuàng )業(yè)公司相關(guān)職位工作經(jīng)驗者優(yōu)先，具備網(wǎng)絡(luò )金融平臺信息規劃工作者優(yōu)先；

　　3、熟悉電子商務(wù)平臺運作模式，對電子商務(wù)信息技術(shù)管理發(fā)展趨勢具有較強的洞察力和預見(jiàn)性；

　　4、具有較強的.戰略決策能力、統籌規劃能力、組織管理能力、學(xué)習創(chuàng )新能力、溝通協(xié)調能力、市場(chǎng)應變能力。

金融崗位職責8

　　工作職責要求:

　　1.負責渠道拓展、培訓、激勵方案宣導,追蹤負責業(yè)績(jì)指標品質(zhì)

　　2.渠道傭金費用結算、業(yè)務(wù)開(kāi)展數據、問(wèn)題件管理及溝通

　　3.協(xié)助渠道操作流程的規劃和優(yōu)化,渠道關(guān)系的維護

　　4.協(xié)助渠道客戶(hù)、渠道接口人的`日常溝通、反饋等

　　任職資格:

　　1.本科及以上學(xué)歷,金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)習經(jīng)驗,

　　2.有1-2年業(yè)務(wù)經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。良好的溝通協(xié)調能力,準確把握產(chǎn)品、流程、渠道方的情況

金融崗位職責9

　　崗位職責描述:

　　產(chǎn)品研發(fā)

　　管理產(chǎn)品需求,組織開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,跟進(jìn)和評估已上線(xiàn)產(chǎn)品

　　(1)和市場(chǎng)部門(mén)、風(fēng)控部門(mén)溝通,管理產(chǎn)品需求;

　　(2)規劃消費金融產(chǎn)品序列;

　　(3)組織產(chǎn)品研發(fā),并對接系統開(kāi)發(fā)上線(xiàn)

　　(4)產(chǎn)品上線(xiàn)后的跟進(jìn)和評估

　　市場(chǎng)調研和研究

　　組織和安排市場(chǎng)調研,跟進(jìn)最新國家政策和要求,制定研究報告。

　　(1)跟進(jìn)國家最新政策和要求;

　　(2)市場(chǎng)調研,明確市場(chǎng)需求;

　　(3)行研報告。

　　培訓管理

　　通過(guò)培訓提升公司綜合能力,建立業(yè)務(wù)培訓、管理培訓、產(chǎn)品培訓等公司培訓體系,宣貫并協(xié)助落實(shí)公司發(fā)展要求。

　　(1)建立培訓和課程體系;

　　(2)溝通業(yè)務(wù)需求,研發(fā)課程;

　　(3)培訓實(shí)施及訓后跟進(jìn);

　　(4)輔助業(yè)務(wù)和管理推進(jìn)。

　　任職資格:

　　本科及以上

　　金融相關(guān)行業(yè)工作滿(mǎn)5年以上,具備互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)知名企業(yè)管理經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　金融學(xué)、管理學(xué)及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)運營(yíng)、流程管理方面知識,熟悉研究課題和開(kāi)展方式。

　　金融建模、行業(yè)研究、流程管理

金融崗位職責10

　　金融產(chǎn)品銷(xiāo)售顧問(wèn)廣運財富管理(珠海)有限公司廣運財富管理(珠海)有限公司,廣運財富,廣運1.按時(shí)參加公司的各項培訓;

　　2.熟知公司各類(lèi)產(chǎn)品資源,追蹤業(yè)績(jì)指標;

　　3.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)、市場(chǎng)推廣;

　　4.分析客戶(hù)需求,提供優(yōu)質(zhì)銷(xiāo)售服務(wù)。

　　任職資格:

　　1.金融、財經(jīng)、營(yíng)銷(xiāo)、工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　2.金融銷(xiāo)售工作經(jīng)驗2年以上;

　　3..熟悉國內金融市場(chǎng)的`相關(guān)熱銷(xiāo)產(chǎn)品。

金融崗位職責11

　　1、參與制定集團公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰略及發(fā)展規劃，實(shí)現企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理目標;

　　2、全面負責供應鏈金融的經(jīng)營(yíng)管理工作，根據公司的中長(cháng)期發(fā)展規劃，尋求與公司業(yè)務(wù)結合的新模式;

　　3、進(jìn)行供應鏈金融業(yè)務(wù)的'市場(chǎng)需求、供給等方面市場(chǎng)調查，開(kāi)發(fā)設計適合公司的產(chǎn)品，制定營(yíng)銷(xiāo)策略和營(yíng)銷(xiāo)方案;

　　4、根據公司風(fēng)險控制要求，健全和完善公司風(fēng)險管理體系，確保公司業(yè)務(wù)在風(fēng)險可控、可預測的情況下開(kāi)展;

　　5、全面負責公司供應鏈金融業(yè)務(wù)的相關(guān)體系、制度、流程建設，提供相應專(zhuān)業(yè)方案，并組織實(shí)施;

　　6、負責公司供應鏈金融專(zhuān)業(yè)團隊組建，人才的引進(jìn)與培養，提升團隊職業(yè)化水平。

金融崗位職責12

　　職責描述：

　　1.負責汽車(chē)金融對公渠道拓展，并建立良好的合作關(guān)系；

　　2.實(shí)施對所轄區域的客戶(hù)拜訪(fǎng)、溝通、談判、前期調研和簽約工作，按業(yè)務(wù)流程配合相關(guān)部門(mén)共同推進(jìn)項目；

　　3.對所轄領(lǐng)域成交情況和競爭對手業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行統計與分析，并制定對策；

　　4.撰寫(xiě)貸款評估報告、貸后檢查報告、五級分類(lèi)、走訪(fǎng)紀要、營(yíng)銷(xiāo)報告和各類(lèi)分析報告等。

　　職位要求：

　　1.本科以上學(xué)歷，5年及以上工作經(jīng)驗；

　　2.對金融產(chǎn)品及融資租賃有較深的理解及從業(yè)經(jīng)驗，熟悉汽車(chē)金融者優(yōu)先；

　　3.具有良好的.財務(wù)分析能力與商務(wù)洽談能力，能夠獨立完成融資租賃項目等專(zhuān)業(yè)報告；

　　4.具有較強的溝通能力、協(xié)作能力以及客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力，擅長(cháng)陌生拜訪(fǎng)；

　　5.有相關(guān)背景公司工作敬業(yè)及渠道資源者優(yōu)先。

金融崗位職責13

　　金融產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)理的崗位職責3

　　1、按照公司管理規定按時(shí)上、下班，不得遲到、早退和曠工，不得打電話(huà)和發(fā)短信請假;嚴禁脫崗，如發(fā)現嚴重處理。

　　2、在工作時(shí)間內，一律著(zhù)工作牌，保持良好的形象;在參加各種重要會(huì )議、車(chē)展以及各種重要活動(dòng)時(shí)，必須保持公司標準著(zhù)裝。

　　3、每天夕會(huì )期間銷(xiāo)售顧問(wèn)向銷(xiāo)售經(jīng)理匯報當天的客戶(hù)接待情況，意向客戶(hù)級別情況和接收單情況;

　　4、晨會(huì )結束后，須認真打掃責任內的衛生，注意保持汽車(chē)展場(chǎng)、展廳地面、展車(chē)、展臺、資料架、車(chē)前牌以及垃圾桶等公司內、外的清潔。

　　5、銷(xiāo)售顧問(wèn)按順序接待客戶(hù)，并嚴格按照客戶(hù)接待流程熱情大方、認真、專(zhuān)業(yè)的向客戶(hù)介紹產(chǎn)品和提供各項服務(wù);接待臺至少應有兩名銷(xiāo)售顧問(wèn)迎接客戶(hù)，必須為客戶(hù)開(kāi)門(mén)，客戶(hù)進(jìn)入展廳第一時(shí)間必須向客戶(hù)道：“您好!歡迎光臨�！苯哟�臺的銷(xiāo)售顧問(wèn)必須嚴格填寫(xiě)來(lái)店(來(lái)電)客戶(hù)登記表，來(lái)店(來(lái)電)客戶(hù)登記表的必填項必須認真填寫(xiě);

　　6、銷(xiāo)售顧問(wèn)應技巧性的向客戶(hù)索要電話(huà)以方便跟進(jìn)客戶(hù)，并按規定認真建立填寫(xiě)三表兩卡，銷(xiāo)售顧問(wèn)應保持跟進(jìn)卡的清潔，不能在跟進(jìn)卡上亂寫(xiě)亂畫(huà);

　　7、銷(xiāo)售顧問(wèn)每天及時(shí)回訪(fǎng)客戶(hù)，跟進(jìn)時(shí)間最好為上午9：30—11：30，也可根據自己需求來(lái)定，同時(shí)做好一級回訪(fǎng)工作及時(shí)提醒客戶(hù)進(jìn)行車(chē)輛保養，客戶(hù)跟進(jìn)卡每天下午5：00送到銷(xiāo)售經(jīng)理處檢查簽字。

　　8、客戶(hù)試乘試駕必須事先登記簽訂試乘試駕協(xié)議(登記內容包括客戶(hù)姓名、年齡、職業(yè)、駕照號、聯(lián)系電話(huà)、聯(lián)系地址、試駕日期、客戶(hù)簽名、銷(xiāo)售顧問(wèn)簽名等)，無(wú)駕照的客戶(hù)堅持不允許試駕，試駕時(shí)必須由銷(xiāo)售顧問(wèn)全程陪同按照公司制定的試駕路線(xiàn)進(jìn)行試駕，試乘試駕時(shí)嚴格按照試乘試駕規定來(lái)進(jìn)行，對不按規定試駕的客戶(hù)，銷(xiāo)售顧問(wèn)應停止試駕;

　　9、銷(xiāo)售顧問(wèn)嚴格執行公司的報價(jià)及優(yōu)惠政策，不允許向客戶(hù)低報價(jià)，不允許未經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理同意向客戶(hù)優(yōu)惠或贈送公司指定的優(yōu)惠政策以外的價(jià)格或裝飾品。

　　10、銷(xiāo)售顧問(wèn)應保持辦公場(chǎng)所的清潔，辦公服務(wù)器應有序放置，辦公電話(huà)不能公話(huà)私打，辦公室內不能談與工作無(wú)關(guān)的話(huà)題;

　　11、銷(xiāo)售顧問(wèn)交車(chē)時(shí)應按照交車(chē)流程進(jìn)行交車(chē)，并認真介紹售后服務(wù)人員及售后相關(guān)責任人員，交車(chē)完畢后的當天應向客戶(hù)打感謝電話(huà)。

　　12、聽(tīng)眾管理，服從分配、遵章守紀、與同事之間團結互助，嚴禁拉幫結派，勾心斗角，給公司造成不良的工作氛圍，如發(fā)現嚴肅處理。嚴重予以辭退。

　　13、銷(xiāo)售部員工應愛(ài)護公司的財務(wù)和安全操作，工作期間因為個(gè)人的原因或操作失誤導致其人身受到傷害和公司財產(chǎn)受到損壞造成的經(jīng)濟損失由員工個(gè)人負責全部。

　　14、嚴禁做私活(保險，上牌，裝飾)嚴禁私自收取客戶(hù)訂金，或客戶(hù)給予的好處，如發(fā)現予以辭退。

　　15、認真完成領(lǐng)導交給的其他工作;

　　金融產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)理的崗位職責4

　　1、銀行業(yè)務(wù)：借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品等等

　　2、保險業(yè)務(wù)：車(chē)險、企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險、團體意外險、企業(yè)補充商業(yè)醫療保險、人壽保險、醫療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規劃、養老金規劃

　　3、投資業(yè)務(wù)：平安證券、平安大華基金、平安信托、股權PE投資

　　4、房產(chǎn)業(yè)務(wù)：代理銷(xiāo)售平安好房合作的各大品牌樓盤(pán)(買(mǎi)、賣(mài)、租)

　　5、貸款業(yè)務(wù)：宅e貸、宅e通、宅速通車(chē)抵貸、保單貸、工薪貸、法人貸等

　　6、汽車(chē)業(yè)務(wù)：代理銷(xiāo)售汽車(chē)之家的各大品牌豪華轎車(chē)

　　金融產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)理的崗位職責5

　　1、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如銀行卡、信用卡的開(kāi)戶(hù)、存款、信貸業(yè)務(wù)等;

　　2、財產(chǎn)保險：車(chē)險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等;

　　3、人壽保險：健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　4、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：股票、債券、基金;

　　5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;

　　6、客戶(hù)維護：通過(guò)維護平安老客戶(hù)，開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù);

　　7、"平安好房""平安好車(chē)"等售樓售車(chē)項目;

　　8、P2P平安陸金所產(chǎn)品;

　　根據客戶(hù)自身的財產(chǎn)規模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征建議方案，確�？蛻�(hù)財務(wù)獨立和金融安全;

　　通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶(hù)設計合理的稅務(wù)規劃，以滿(mǎn)足客戶(hù)長(cháng)期的生活目標和財務(wù)目標。

　　金融產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)理的崗位職責6

　　職責：

　　1、開(kāi)展市場(chǎng)調研活動(dòng)，做好潛在客戶(hù)的信息收集、整理、歸檔；

　　2、做好公司產(chǎn)品介紹及服務(wù)；

　　3、培育市場(chǎng)、開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、開(kāi)發(fā)客戶(hù)；

　　4、處理好客戶(hù)關(guān)系管理，簽訂客戶(hù)訂單，銷(xiāo)售賬款催收；

　　任職資格：

　　1、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷，熟悉電子產(chǎn)品及計算機相關(guān)產(chǎn)品；

　　2、具有較強的人際交往能力和溝通能力；

　　3、具有較高的談判技巧；

　　4、具備敏銳的觀(guān)察力和綜合分析能力。

　　金融產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)理的崗位職責7

　　1、負責劃定區域行業(yè)內的市場(chǎng)分析，挖掘評估需求信息，制定業(yè)務(wù)拓展計劃和銷(xiāo)售運作思路，能強有力地將計劃轉變成結果;

　　2、根據公司發(fā)展戰略，擴大公司在所負責區域的市場(chǎng)占有率，積極完成銷(xiāo)售指標;

　　3、維護和提高公司市場(chǎng)競爭力，根據公司的市場(chǎng)策略，在項目過(guò)程中獨立處置項目運作、招投標、合同簽訂及回款等事宜;

　　4、積極管理、維護客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(cháng)期戰略合作計劃;

　　5、積極支持公司市場(chǎng)活動(dòng)，完成公司交辦的相關(guān)事務(wù)。

　　金融產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)理的崗位職責8

　　1、完成部門(mén)下達的本區域內各項銷(xiāo)售指標;

　　2、維護好客情關(guān)系、做好客戶(hù)開(kāi)發(fā)及風(fēng)險控制;

　　3、負責所屬區域產(chǎn)品品牌推廣、提供客戶(hù)服務(wù);

　　4、同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)情況調研與反饋、客戶(hù)信息收集與反饋;

　　5、承擔責任片區應收賬款的催收工作，確保賬款的及時(shí)回籠;

　　6、承擔責任片區客戶(hù)檔案的維護工作，實(shí)行客戶(hù)的分級管理。

　　金融產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)理的崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、通過(guò)電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )及面談的方式達成與客戶(hù)的基本合作意向；

　　2、按照公司要求進(jìn)行目標客戶(hù)的搜集與整理，了解客戶(hù)需求，負責指定區域范圍內市場(chǎng)拓展；

　　3、為公司產(chǎn)品和服務(wù)不斷開(kāi)拓市場(chǎng)占有率，建立和維護客戶(hù)檔案；

　　4、為客戶(hù)提供技術(shù)和公關(guān)支持，根據任務(wù)要求完成銷(xiāo)售目標；

　　5、在公司做展會(huì )或市場(chǎng)推廣活動(dòng)時(shí)，配合領(lǐng)導完成臨時(shí)性工作。

　　任職要求：

　　1、年齡24—40歲，大專(zhuān)及以上學(xué)歷，善于交流，1年以上營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗，最好有設備、儀器銷(xiāo)售經(jīng)驗（能力突出者可放寬學(xué)歷要求）；

　　2、熱愛(ài)銷(xiāo)售，為人踏實(shí)，有責任心；

　　3、具有親和力，應變能力，良好的心理素質(zhì)和開(kāi)拓精神；

　　4、有良好的客戶(hù)服務(wù)意識，具備一定的`市場(chǎng)分析能力和判斷能力，能獨立開(kāi)發(fā)客戶(hù)；

　　5、善于學(xué)習，按照公司培訓體系要求，參與業(yè)務(wù)培訓，掌握公司產(chǎn)品知識及銷(xiāo)售流程，通過(guò)不斷學(xué)習，提升自身專(zhuān)業(yè)水平和業(yè)務(wù)能力。

　　金融產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)理的崗位職責10

　　1、負責開(kāi)拓銀行、券商、金融機構等合作渠道，進(jìn)行渠道營(yíng)銷(xiāo)管理，擴大公司的市場(chǎng)份額;

　　2、負責機構業(yè)務(wù)及大客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)管理，金融產(chǎn)品的推廣以及公司和合作銀行各項市場(chǎng)活動(dòng)的策劃實(shí)施;提高團體業(yè)績(jì);

　　3、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)，負責客戶(hù)關(guān)系維護，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系;

　　4、利用公司平臺資源優(yōu)勢，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財、資訊服務(wù);

　　5、根據經(jīng)理制定的業(yè)務(wù)考核指標實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，并依據市場(chǎng)的變化，提出合理性建議;

　　6、協(xié)助分公司經(jīng)理完成渠道業(yè)務(wù)開(kāi)拓和業(yè)務(wù)指標考核。

　　金融產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)理的崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、信貸銷(xiāo)售：開(kāi)拓銷(xiāo)售渠道，主動(dòng)尋找和開(kāi)發(fā)客戶(hù)，銷(xiāo)售公司信貸產(chǎn)品；

　　2、信貸評審：受理客戶(hù)貸款申請，并對客戶(hù)貸款申請進(jìn)行調查、分析、評估和初審；

　　3、信貸風(fēng)控：跟進(jìn)客戶(hù)償還貸款，催收客戶(hù)逾期貸款；

　　4、客戶(hù)關(guān)系：維護客戶(hù)，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)。

　　任職資格：

　　1、性別不限，大專(zhuān)及本科學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、財務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、良好的銷(xiāo)售技巧，溝通影響力，信息收集力，數據分析力和團隊合作力；

　　3、目標、市場(chǎng)和服務(wù)導向強；工作積極、主動(dòng)、有高度的責任心和良好的職業(yè)操守。

金融崗位職責14

　　工作內容

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶(hù)資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；

　　2、開(kāi)發(fā)線(xiàn)下渠道，例如有高匹配度客戶(hù)資源的保險銷(xiāo)售團隊，優(yōu)質(zhì)獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構例如商會(huì )、俱樂(lè )部、會(huì )所、旅游、醫療、教育機構等；探討具體合作方式，實(shí)現同業(yè)長(cháng)期合作，開(kāi)展異業(yè)客戶(hù)資源轉化合作；

　　3、支持公司擴張產(chǎn)品品類(lèi)的銷(xiāo)售落地（包括但不限于美元固收、國內固收、私募股權、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務(wù)）；

　　4、配合公司產(chǎn)品部及內勤團隊，對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷(xiāo)售團隊的專(zhuān)業(yè)度和銷(xiāo)售水平，使之適應公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶(hù)財務(wù)狀況及理財需求，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃，推薦合適的理財產(chǎn)品；達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；定期與客戶(hù)聯(lián)系，維護良好的'信任關(guān)系。

　　任職要求

　　1、在三方財富管理機構有豐富的銷(xiāo)售團隊管理經(jīng)驗，能高效完成團隊業(yè)績(jì)，有豐富的渠道資源和客戶(hù)資源；

　　2、對主流理財產(chǎn)品（包括保險/固收/基金/私募股權產(chǎn)品）有廣泛的了解；具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力；

金融崗位職責15

　　1、協(xié)助分公司總經(jīng)理制定團隊銷(xiāo)售策略并有效執行,管理本部門(mén)員工,協(xié)助員工達成業(yè)績(jì)任務(wù);

　　2、對團隊成員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的`訓練和輔導,實(shí)行監督考核;

　　3、了解團隊成員日常工作進(jìn)度情況及服務(wù)客戶(hù)情況,幫助成員挖掘和維護優(yōu)質(zhì)客戶(hù);

　　4、激發(fā)團隊士氣,培養良好的團隊精神;

　　5、負責營(yíng)銷(xiāo)團隊日常管理工作。

　　任職要求:

　　1、金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校專(zhuān)業(yè)正規本科學(xué)歷,有證券、保險、基金或理財師等相關(guān)資格證書(shū)者;

　　2、具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識,了解投資理財市場(chǎng)的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;

　　3、現任銀行理財部門(mén)主管/經(jīng)理、證券公司、保險公司、基金公司、第三方財富管理機構等金融機構部門(mén)經(jīng)理級別以上,并具有8年以上從業(yè)經(jīng)驗,3年以上團隊管理經(jīng)驗;

　　4、有一定高端客戶(hù)資源,有廣泛人脈資源者優(yōu)先;

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