金融崗位職責

金融崗位職責[必備]

　　在我們平凡的日常里，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的金融崗位職責，希望能夠幫助到大家。

金融崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責銷(xiāo)售渠道和客戶(hù)的管理

　　2、開(kāi)發(fā)客戶(hù)，組建銷(xiāo)售團隊，培訓銷(xiāo)售人員

　　3、評估銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，建設銷(xiāo)售團隊

　　4、維系并管理客戶(hù)關(guān)系，并在此基礎上拓展業(yè)務(wù)

　　5、及時(shí)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)定制合理的理財產(chǎn)品。

　　任職要求：

　　學(xué)歷不限，有銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先。

金融崗位職責2

　　崗位職責

　　1)全面負責公司汽車(chē)金融/租賃運營(yíng)工作,制定業(yè)務(wù)的運營(yíng)戰略、發(fā)展規劃;

　　2)編寫(xiě)實(shí)施年度工作目標,組織分解完成各項指標,協(xié)助板塊負責人制定業(yè)務(wù)戰略并實(shí)施;

　　3)負責汽車(chē)金融/租賃業(yè)務(wù)的'日常管理,協(xié)調內外關(guān)系,建立健全各項管理制度、優(yōu)化工作流程,提高工作效率;

　　4)分析業(yè)務(wù)運營(yíng)數據,不斷優(yōu)化和提高公司的運營(yíng)流程和效率,不斷探索新的運營(yíng)模式;

　　5)建立各部門(mén)協(xié)作機制,跟進(jìn)所屬人員工作進(jìn)度,提升團隊整體工作績(jì)效;

　　6)調查分析行業(yè)競爭對手的信息,適時(shí)調整公司的經(jīng)營(yíng)策略,制定相應對策;

　　7)配合協(xié)助業(yè)務(wù)拓展,提供高效,優(yōu)質(zhì),安全的運營(yíng)支持和服務(wù),提升運營(yíng)服務(wù)水平。

　　任職條件:

　　1)本科及以上學(xué)歷,汽車(chē)相關(guān)專(zhuān)業(yè)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)、金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　2)熟悉汽車(chē)市場(chǎng)的金融業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)流程;

　　3)3年以上汽車(chē)金融,汽車(chē)租賃等相關(guān)運營(yíng)工作經(jīng)驗;

　　4)具有較強的管理能力、計劃能力,業(yè)務(wù)溝通能力、業(yè)務(wù)流程規劃能力;熟悉金融行業(yè)與事業(yè)部運作的優(yōu)先;能適應出差。

金融崗位職責3

　　職責描述:

　　1、負責開(kāi)展與各貸款超市、媒體平臺、互聯(lián)網(wǎng)公司等異業(yè)合作伙伴的拓展流量、廣告互換等方面的合作,增加平臺的流量和新客;

　　2、負責尋找、挖掘、開(kāi)拓有利于公司的合作資源,有效準確的評估資源的可合作性,高效靈活的制定戰略合作機制,并推動(dòng)合作執行;

　　3、開(kāi)發(fā)并整合更多更好的`推廣資源,跟進(jìn)合作項目的執行情況,把控效果和進(jìn)度,及時(shí)對項目合作提出改善建議;

　　4、收集、分析市場(chǎng)數據,制定相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)計劃,負責對公司重要產(chǎn)品的服務(wù)、傳播和推廣活動(dòng)。掌握互聯(lián)網(wǎng)金融大數據渠道和高凈值客戶(hù)渠道,有效開(kāi)展并跟進(jìn)。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷,3年以上互聯(lián)網(wǎng)金融經(jīng)驗,熟悉金融或現金貸平臺者優(yōu)先;

　　2、熟悉全國各類(lèi)貸款超市,熟悉流量交換、資源互換的合作模式;

　　3、具有豐富的線(xiàn)上合作資源,有良好的媒體、渠道等人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò );

　　4、敏銳的商業(yè)化思維、極佳的溝通能力、協(xié)調能力和抗壓能力,具有團隊協(xié)作與探索精神。

　　5、獨立完成商務(wù)談判,并維護商務(wù)合作關(guān)系,對整個(gè)商務(wù)合作的過(guò)程和結果負責,規劃合作項目計劃及進(jìn)度執行;

金融崗位職責4

　　工作內容

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶(hù)資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；

　　2、開(kāi)發(fā)線(xiàn)下渠道，例如有高匹配度客戶(hù)資源的保險銷(xiāo)售團隊，優(yōu)質(zhì)獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構例如商會(huì )、俱樂(lè )部、會(huì )所、旅游、醫療、教育機構等；探討具體合作方式，實(shí)現同業(yè)長(cháng)期合作，開(kāi)展異業(yè)客戶(hù)資源轉化合作；

　　3、支持公司擴張產(chǎn)品品類(lèi)的銷(xiāo)售落地（包括但不限于美元固收、國內固收、私募股權、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務(wù)）；

　　4、配合公司產(chǎn)品部及內勤團隊，對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷(xiāo)售團隊的專(zhuān)業(yè)度和銷(xiāo)售水平，使之適應公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶(hù)財務(wù)狀況及理財需求，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃，推薦合適的理財產(chǎn)品；達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；定期與客戶(hù)聯(lián)系，維護良好的'信任關(guān)系。

　　任職要求

　　1、在三方財富管理機構有豐富的銷(xiāo)售團隊管理經(jīng)驗，能高效完成團隊業(yè)績(jì)，有豐富的渠道資源和客戶(hù)資源；

　　2、對主流理財產(chǎn)品（包括保險/固收/基金/私募股權產(chǎn)品）有廣泛的了解；具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力；

金融崗位職責5

　　職責描述:

　　1、深入研究公司產(chǎn)品與所屬行業(yè),制定適應公司發(fā)展戰略的拓展計劃;

　　2、針對產(chǎn)品運營(yíng)和推廣,負責整體規劃和專(zhuān)題策劃

　　3、根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求,尋找、挖掘有利于公司的.合作資源;對合作客戶(hù)、合作渠道和合作項目實(shí)施具體開(kāi)拓、推進(jìn)、關(guān)系維護和協(xié)調,以提升合作方在公司的整體價(jià)值。

　　4、負責合作項目的商務(wù)談判及合作拓展,與其他渠道建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系

　　任職要求:

　　1.3年以上金融機構工作經(jīng)驗,本科及以上相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.擁有賣(mài)方分析師資源者優(yōu)先;

　　3.具備良好的商務(wù)談判和溝通協(xié)調能力,具備優(yōu)秀的心理素質(zhì);

　　4.具備市場(chǎng)調研分析能力及良好的邏輯能力,善于策劃方案,執行力強;

　　5.開(kāi)朗、外向、抗壓能力強、有強烈的進(jìn)取心及敬業(yè)精神;

金融崗位職責6

　　1、 負責針對股權債券等資產(chǎn)的結構化分析,構建產(chǎn)品結構模型,并進(jìn)行產(chǎn)品設立前風(fēng)險論證與收益分析,從而設計適合公司的相關(guān)金融產(chǎn)品,并負責業(yè)務(wù)路演文檔的.撰寫(xiě)和管理。

　　2、 完成公司安排的金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或調研項目,參與項目竟調、談判和溝通。

　　3、 負責尋求和協(xié)調各方資源和渠道,保持良好的合作關(guān)系,推動(dòng)和跟進(jìn)產(chǎn)品相關(guān)項目的立項和實(shí)施。

　　4、 負責與技術(shù)、營(yíng)運等部門(mén)充分溝通,保證產(chǎn)品的順利上線(xiàn)推廣。

　　5、 向公司提供合理的建議,充分揭示產(chǎn)品的風(fēng)險和產(chǎn)品的優(yōu)勢。

　　任職要求:

　　1、 金融學(xué)、經(jīng)濟管理等本科以上學(xué)歷;

　　2、 一年以上金融產(chǎn)品設計工作經(jīng)驗。有二年以上金融機構(銀行、信托、保險、證券、融資租賃、基金、小貸)等工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、 對金融投資項目和產(chǎn)品研發(fā)有濃厚興趣,熟悉金融產(chǎn)品設計,會(huì )撰寫(xiě)相關(guān)業(yè)務(wù)研究報告;

　　4、 具有較強的語(yǔ)言文字表達、溝通協(xié)調能力、分析問(wèn)題解決問(wèn)題能力和團隊協(xié)作能力;

　　5、 工作踏實(shí)、責任心強,有很強的學(xué)習能力。

金融崗位職責7

　　1、向客戶(hù)宣傳、介紹、銷(xiāo)售公司的產(chǎn)品，達成公司各階段的銷(xiāo)售任務(wù)；

　　2、參加公司組織的各項銷(xiāo)售活動(dòng)，進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的推廣、實(shí)施；

　　3、維護公司各銷(xiāo)售渠道，進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的推廣、實(shí)施；

　　4、維護客戶(hù)關(guān)系，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的'貸前、貸中及貸后服務(wù)；

　　5、利用公司的產(chǎn)品，客戶(hù)資源以及平臺，開(kāi)發(fā)并維護客戶(hù)關(guān)系；

　　6、堅守誠信理念，遵照信貸業(yè)務(wù)管理制度及開(kāi)展流程開(kāi)展各類(lèi)業(yè)務(wù)；

　　7、良好的銷(xiāo)售技巧、溝通協(xié)作能力、信息收集及數據分析能力；

　　8、維護客戶(hù)關(guān)系，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中、貸后服務(wù)；

　　9、協(xié)作主任完成團隊日常管理。

金融崗位職責8

　　職責描述:

　　1、認真學(xué)習產(chǎn)品知識,了解行業(yè)動(dòng)態(tài),遵守法律法規及行業(yè)監管要求;

　　2、積極服務(wù)客戶(hù),幫助客戶(hù)進(jìn)行資產(chǎn)合理化配置;

　　3、完成本崗位業(yè)績(jì)及其他各項指標;

　　4、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作事項。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷;

　　2、3年以上基金或保險從業(yè)資格

　　3、基金、保險行業(yè),歷史業(yè)績(jì)優(yōu)異

　　4、對客戶(hù)資產(chǎn)安全性有高度責任心;

　　5、能力特別優(yōu)秀者,學(xué)歷要求可適當放寬。

金融崗位職責9

　　職位描述：

　　1、擔任新模式相關(guān)產(chǎn)品會(huì )議演講、會(huì )議銷(xiāo)售工作

　　2、負責完成會(huì )議課件的編寫(xiě)、制作，并能根據客戶(hù)需求及時(shí)調整會(huì )議和課程講座內容；

　　3、定期開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)，制定活動(dòng)方案；

　　4、制定公司培訓工作規范、流程和培訓方案；

　　5、開(kāi)發(fā)培訓課程，編制培訓課件和建立企業(yè)培訓資料庫；

　　6、講授培訓課程，解答疑難問(wèn)題等；

　　7、撰寫(xiě)培訓報告，反饋、評估培訓效果；

　　8、跟進(jìn)培訓工作效果對培訓工作進(jìn)行改進(jìn)。

金融崗位職責10

　　【工作職責】

　　1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及京城高價(jià)值個(gè)人客戶(hù),為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的.資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護良好的信任關(guān)系。

　　【職位要求】

　　1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專(zhuān)業(yè)不限,金融、經(jīng)濟專(zhuān)業(yè)或擁有證券從業(yè)資格、afp資格、cfp資格者優(yōu)先。

　　2、熱愛(ài)金融行業(yè),具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識,了解國內外投資理財市場(chǎng)的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考,有證券、保險、理財師等資格證書(shū)者優(yōu)先。

　　3、具有較強的中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

　　4、有團隊精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。

　　5、從事過(guò)銀行客戶(hù)經(jīng)理人、信用卡銷(xiāo)售、基金銷(xiāo)售、房產(chǎn)銷(xiāo)售代表、醫藥銷(xiāo)售代表以及其他行業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

金融崗位職責11

　　崗位職責:

　　負責大數據產(chǎn)品和解決方案的策劃及售前文檔的制作;

　　負責大數據產(chǎn)品和解決方案在國際bg的.推廣;

　　負責大數據售前技術(shù)交流、產(chǎn)品演示、招投標支撐;

　　負責商機引導，收集客戶(hù)需求，編寫(xiě)srs;

　　崗位要求:

　　1.敏銳的技術(shù)敏感度和市場(chǎng)敏感度，善于把握技術(shù)和市場(chǎng)發(fā)展趨勢

　　2.具備較強的溝通和表達能力

　　3.具備較強的產(chǎn)品售前文檔編寫(xiě)能力

　　4.具備較強的壓力承受能力?主要面向金融市場(chǎng)，提供大數據市場(chǎng)售前支撐工作。

金融崗位職責12

　　1、開(kāi)發(fā)高凈值高端客戶(hù)，完成私募基金產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

　　2、為高端客戶(hù)提供全方位金融理財服務(wù)，為客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值；

　　3、推廣產(chǎn)品，為客戶(hù)提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財服務(wù)；

　　4、與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　5、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，建立良好的.長(cháng)期合作關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，金融、保險、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經(jīng)驗，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄��；

　　2、強烈的時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識，靈活熟練的銷(xiāo)售和談判技巧；

　　3、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力；

　　4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；

　　5、具有團隊合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶(hù)資源。

金融崗位職責13

　　1.老客戶(hù)的售后服務(wù)工作，為老客戶(hù)解決保單出現的`理賠和保全業(yè)務(wù);

　　2.客戶(hù)交費提醒;

　　3.協(xié)助客戶(hù)出險及理賠辦理;

　　4.幫助客戶(hù)辦理繳費轉賬業(yè)務(wù);

　　5.完善客戶(hù)家庭住址，電話(huà)等聯(lián)系方式更新;

　　6.給老客戶(hù)提供服務(wù)后，根據客戶(hù)要求，提出新的保險方案和計劃;

金融崗位職責14

　　職責描述:

　　1、負責支付產(chǎn)品的測試工作;

　　2、參與產(chǎn)品需求評審,制定測試策略及方法,保證測試質(zhì)量;

　　3、熟悉測試流程,獨立完成測試工作,包括用例設計、執行及bug跟蹤等,保證項目進(jìn)度;

　　4、負責開(kāi)發(fā)各類(lèi)自動(dòng)化測試工具,編寫(xiě)自動(dòng)化測試用例及框架,提升測試質(zhì)量和效率;

　　5、負責研究先進(jìn)的測試技術(shù),并引入到實(shí)際項目中。

　　任職要求:

　　1、計算機相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上學(xué)歷,至少3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2、有豐富的功能、接口測試經(jīng)驗;

　　3、精通java、python等至少一種語(yǔ)言和shell編程,有單元測試或者自動(dòng)化測試經(jīng)驗;

　　4、工作認真、積極主動(dòng)、善于思考和總結,需要有很強的'很學(xué)習、分析、溝通和解決問(wèn)題的能力。

金融崗位職責15

　　1、了解公司產(chǎn)品，運用網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)平臺和電話(huà)資源，開(kāi)發(fā)客戶(hù)；

　　2、運用博客，論壇，社區，郵件，QQ群，微信等方式做網(wǎng)絡(luò )推廣；

　　3、利用網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)平臺獲取客戶(hù)資源，了解客戶(hù)需求，完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)；

　　4、服從公司領(lǐng)導的安排，完成上級安排的其他工作。

　　5、可以承受一定壓力及工作強度，具備一定金融產(chǎn)品知識，及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗。

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