金融崗位職責

金融崗位職責【熱】

　　在日常生活和工作中，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的金融崗位職責，歡迎大家分享。

金融崗位職責1

　　職責描述:

　　1、協(xié)助銷(xiāo)售總監設置銷(xiāo)售目標、銷(xiāo)售模式、銷(xiāo)售戰略、銷(xiāo)售預算和獎勵計劃；

　　2、落實(shí)完成公司下達的銷(xiāo)售任務(wù),制定銷(xiāo)售策略和銷(xiāo)售方案；

　　3、與團隊成員共同尋找良好的企業(yè)渠道平臺,銷(xiāo)售公司壽險、產(chǎn)險、團體險等產(chǎn)品；

　　4、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),幫助他們實(shí)現保障目標；

　　5、負責產(chǎn)品品牌管理及市場(chǎng)推廣業(yè)務(wù)；

　　6、組建銷(xiāo)售隊伍,培訓銷(xiāo)售人員,能夠團結、激勵團隊,并帶領(lǐng)團隊完成銷(xiāo)售任務(wù)；

　　7、完成上級交代的'工作事項。

　　任職要求:

　　1、我們不看學(xué)歷只看能力,有金融、市場(chǎng)、銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)策劃等工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮；

　　2、具有1年以上貸款、保險等金融類(lèi)相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、具有良好的語(yǔ)言表達能力、組織、溝通、協(xié)調、判斷與決策的能力；

　　4、個(gè)人銷(xiāo)售能力突出,并且能夠激發(fā)團隊完成銷(xiāo)售潛能,完成下達的銷(xiāo)售任務(wù)。

　　晉升空間:金融銷(xiāo)售主管—高級主管—部門(mén)經(jīng)理

　　上班時(shí)間:

　　周一到周五早九晚五,周末雙休,節假日正常放假,每年都有旅行獎勵、個(gè)人獎勵等等。

金融崗位職責2

　　崗位職責

　　(1)負責公司租賃業(yè)務(wù)的拓展和(業(yè)務(wù)方向為央企及大型國企),全面完成公司下達的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標;負責相應的業(yè)務(wù)團隊建設;

　　(2)負責組織建立、管理與維護關(guān)系;

　　(3)業(yè)務(wù)部門(mén)內部管理工作。

　　任職要求:

　　(1)原則上年齡不超過(guò)43周歲,統招本科及以上學(xué)歷,條件特別優(yōu)秀者可以適當放寬;

　　(2)8年及以上大型商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗,或大型金融租賃和融資租賃公司業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗,3年及以上團隊管理經(jīng)驗;

　　(3)具有豐富的`央企客戶(hù)資源,能獨立完成企業(yè)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)、服務(wù)、管理工作;

　　(4)具備較強的團隊管理、拓展、項目策劃及產(chǎn)品創(chuàng )新能力;

　　(5)熟悉融資租賃、銀行等金融業(yè)務(wù),了解融資租賃業(yè)務(wù)運作和相關(guān)金融市場(chǎng)情況。

金融崗位職責3

　　1、認真貫徹執行公司銷(xiāo)售管理規定和實(shí)施細則，努力提高自身業(yè)務(wù)水平；

　　2。、積極完成規定或承諾的銷(xiāo)售量指標，為客戶(hù)提供主動(dòng)、熱情、滿(mǎn)意、周到的服務(wù)，并配合銷(xiāo)售經(jīng)理的工作；

　　3、辦理各項業(yè)務(wù)工作，要做到：積極聯(lián)系，事前請示、事后匯報，忠于職守、廉潔奉公；

　　4、負責與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同，督促合同正常如期履行；

　　5、對客戶(hù)在銷(xiāo)售和使用過(guò)程中出現的問(wèn)題、須辦理的手續，幫助或聯(lián)系有關(guān)部門(mén)或單位妥善解決；

　　6。、收集一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)信息和用戶(hù)意見(jiàn)，對公司營(yíng)銷(xiāo)策略、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等提出參考意見(jiàn)；

　　7、填寫(xiě)有關(guān)銷(xiāo)售表格，提交銷(xiāo)售分析和總結報告；

　　8、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢(qián)物上交公司，遵守國家法律，不構成經(jīng)濟犯罪；

　　9、對各項業(yè)務(wù)負責到底，對應收的.款項和商品，按照合同的規定追蹤和催收，出現問(wèn)題及時(shí)匯報、請示并處理；

　　10、積極發(fā)展新客戶(hù)，與客戶(hù)保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系，不斷開(kāi)拓業(yè)務(wù)渠道；

金融崗位職責4

　　職位描述:

　　1.根據公司的總體戰略發(fā)展規劃,為公司搭建規模適當的資金池。協(xié)助管理層在項目投資,資金調配上做好充分準備;

　　2.展開(kāi)與各類(lèi)金融機構的合作,包括但不限于與銀行、券商、信托、保險、各類(lèi)基金、資管等,拓寬公司資金來(lái)源;

　　3.協(xié)助公司管理層對現有及擬持資產(chǎn)包的證券化產(chǎn)品研發(fā)、交易結構設計及銷(xiāo)售等工作;

　　4.參與公司項目評審,協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)內解決項目資金來(lái)源;

　　5.根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況,適時(shí)提出新的產(chǎn)品創(chuàng )新思路,為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持;

　　6.統籌管理公司資金的'運營(yíng)、調配、投資等,確保公司業(yè)務(wù)的快速有序發(fā)展;

　　任職資格:

　　1.全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、投資、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.五年以上金融機構或大型集團同崗位工作經(jīng)驗;

　　3.熟悉大型集團公司融資及資金管理,有一定的融資渠道和社會(huì )資源,良好的社會(huì )交往和溝通協(xié)調能力;

　　4.了解財務(wù)會(huì )計相關(guān)知識,持有cfa(注冊金融師)、cpa證書(shū)者優(yōu)先;

　　5.身體健康,五官端正,有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。

金融崗位職責5

　　1、負責編制年、季、月度銷(xiāo)售目標、計劃，并按時(shí)提交給總經(jīng)理。

　　2、根據市場(chǎng)需求及時(shí)調整銷(xiāo)售策略，不斷拓寬業(yè)務(wù)渠道，建立完善的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )，擴大市場(chǎng)的覆蓋面與提高市場(chǎng)占有率；

　　3、根據公司長(cháng)期發(fā)展經(jīng)營(yíng)目標，針對客戶(hù)特性制訂相應可行的銷(xiāo)售方案。

　　4、負責跟進(jìn)目標計劃的實(shí)施，合理下達銷(xiāo)售方案，并認真抓好落實(shí)，做到周有布置，月有檢查，年有總結。

　　5、負責監督所屬部門(mén)對于營(yíng)銷(xiāo)目標的執行情況，并制訂月度營(yíng)銷(xiāo)實(shí)績(jì)報告；

　　6、協(xié)助上級領(lǐng)導部門(mén)管理、協(xié)調市場(chǎng)，跟蹤并監察各項市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃的執行；協(xié)助公司對產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行調研活動(dòng)。

　　7、負責市場(chǎng)調查及預測工作的實(shí)施，認真聽(tīng)取本部門(mén)業(yè)務(wù)人員的匯報，及時(shí)進(jìn)行分析，作出戰略性調整，制訂應對準備策略。

　　8、負責依據市場(chǎng)狀況和公司發(fā)展宗旨，對本行業(yè)市場(chǎng)信息及營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)行整合，并提出相關(guān)措施；

　　9、了解行業(yè)動(dòng)態(tài)和競爭對手發(fā)展變化，不斷改善銷(xiāo)售策略，成為具有競爭力的供應商。

　　10、負責收集產(chǎn)品信息，不定期征求客戶(hù)對產(chǎn)品質(zhì)量要求和其他質(zhì)量信息。

　　11、負責做好交易往來(lái)客戶(hù)名簿及競爭對手調查名簿的登記管理制度，并指導實(shí)施。

　　12、要掌握客戶(hù)的.資信狀況，防止出現呆賬和死賬；對任何原因產(chǎn)生的超賬期或呆賬、

　　13、按計劃完成每月任務(wù)定額，監控營(yíng)銷(xiāo)項目的實(shí)施，督導下屬工作的高效達成。

　　14、負責在本部門(mén)推行目標管理模式，以推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)的發(fā)展。

　　15、負責加強完善分銷(xiāo)商合同，監控各類(lèi)合約的簽訂、建檔工作。

　　16、根據營(yíng)銷(xiāo)目標計劃，制訂月度考核計劃，并配合行政部進(jìn)行考核的實(shí)施。

　　17、負責營(yíng)銷(xiāo)實(shí)績(jì)的管理，以及所屬人員的考核考評工作的實(shí)施；并督導所屬文員進(jìn)行統計、歸類(lèi)并存檔。

　　18、負責協(xié)助制訂本部門(mén)相關(guān)管理制度，推行企業(yè)文化管理體制，提升全體業(yè)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)水平。

　　19、負責對大中型客戶(hù)的溝通與管理，做好服務(wù)跟蹤。

　　20、參與或主持相關(guān)的工作會(huì )議。

　　21、負責處理營(yíng)銷(xiāo)雜務(wù)，并做好營(yíng)銷(xiāo)策略參謀。

　　22、完成上級領(lǐng)導下達的其它臨時(shí)工作任務(wù)。死賬都應承擔相對責任。

金融崗位職責6

　　職責描述:

　　1、參加公司安排的專(zhuān)業(yè)知識和技能培訓;

　　2、協(xié)助講師進(jìn)行備課,編寫(xiě)課件和講義;

　　3、嘗試基礎課程的授課和課程錄制,選用科學(xué)的教學(xué)方法進(jìn)行教學(xué),優(yōu)化教學(xué)過(guò)程;

　　4、輔助進(jìn)行cfa證書(shū)考試研究及相關(guān)教學(xué)輔導系列產(chǎn)品的研發(fā)工作;

　　5、輔助講師進(jìn)行相關(guān)課程的.答疑;

　　6、協(xié)助公司廣泛開(kāi)展業(yè)務(wù)宣傳、學(xué)術(shù)研討、考察交流友好合作等活動(dòng)。

　　任職要求:

　　1、本科或以上學(xué)歷,金融、管理、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,良好專(zhuān)業(yè)知識的本科生也可考慮;

　　2、有過(guò)cfa相關(guān)課程的學(xué)習經(jīng)歷,cfa通過(guò)l1或更高為佳;

　　3、較強的應變能力,擁有良好的講授口才,熱愛(ài)講課;

　　4、富有職業(yè)精神,有很強的責任心和合作精神。

金融崗位職責7

　　1、參與項目談判，組織項目（融資、并購、上市）的'協(xié)調與執行；

　　2、積極尋求項目資源，負責項目進(jìn)展情況的跟蹤與聯(lián)絡(luò )，制定項目可行性報告；協(xié)助起草與項目相關(guān)的報送審批文件，并負責具體辦理審批手續；

　　3、挖掘和引導客戶(hù)需求，通過(guò)對客戶(hù)高層的公關(guān)談判，引導客戶(hù)接受我公司的服務(wù)模式和理念。

金融崗位職責8

工作職責:

　　1、依據公司下達的工作任務(wù),協(xié)調制定、分解、評估項目情況并制定目標計劃。

　　2、組織團隊全體員工進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)、項目管理、客戶(hù)管理,確保完成各項目標任務(wù)。

　　3、組織團隊員工完成盡職調查并審批報告。

　　4、負責引領(lǐng)團隊進(jìn)行融資渠道的維護、產(chǎn)品創(chuàng )新和推介。

　　5、負責組織落實(shí)對客戶(hù)的融資后續服務(wù)工作。

任職資格:

　　1、全日制本科及其以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財會(huì )等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。

　　2、五年以上金融及相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,其中三年以上管理崗位工作經(jīng)驗。

　　3、銀行主管信貸業(yè)務(wù)或對公業(yè)務(wù)的`相關(guān)工作經(jīng)驗,對資本市場(chǎng)產(chǎn)品及業(yè)務(wù)熟悉者優(yōu)先。

　　4、具有扎實(shí)的金融理論基礎,掌握一定的金融市場(chǎng)實(shí)踐管理。

　　5、具有較強的市場(chǎng)開(kāi)拓能力及團隊領(lǐng)導能力,較強的風(fēng)險意識和項目風(fēng)險識別能力。

金融崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、負責同業(yè)客戶(hù)關(guān)系建立與維護；

　　2、負責組織全行同業(yè)客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)工作；

　　3、負責同業(yè)產(chǎn)品創(chuàng )新和推動(dòng)；

　　4、負責開(kāi)展同業(yè)存款、買(mǎi)入返售、同業(yè)借款、同業(yè)代付等同業(yè)業(yè)務(wù)；

　　5、負責開(kāi)展同業(yè)投資業(yè)務(wù)，組織落實(shí)同業(yè)投資業(yè)務(wù)的發(fā)展規劃、工作計劃和制度建設；

　　6、負責同業(yè)投資業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)跟蹤、產(chǎn)品創(chuàng )新、研究分析工作；

　　7、負責同業(yè)投資業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)指引，業(yè)務(wù)培訓工作。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、財務(wù)類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　2、具有2年及以上公司信貸、同業(yè)業(yè)務(wù)或投行從業(yè)經(jīng)歷；

　　3、熟悉同業(yè)產(chǎn)品、同業(yè)業(yè)務(wù)合作模式和操作流程等，熟悉國家金融法律法規和同業(yè)監管要求；

　　4、具有較強的市場(chǎng)敏感性和創(chuàng )新意識，具有良好的溝通能力和團隊合作意識。

　　金融市場(chǎng)部崗位職責3

　　1、負責北京區域的'資產(chǎn)配置與投融資管理；

　　2、負責協(xié)助完成行內各類(lèi)資產(chǎn)的買(mǎi)賣(mài)及轉讓流轉工作；

　　3、負責投行類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道的建設、拓展和維護工作；

　　4、負責各類(lèi)資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)支持證券業(yè)務(wù)的發(fā)行工作規劃；

　　5、負責北京中心承銷(xiāo)業(yè)務(wù)的規劃與承銷(xiāo)管理；

　　6、負責開(kāi)展低風(fēng)險類(lèi)中間業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)規劃。

金融崗位職責10

　　崗位職責:

　　1.客戶(hù)開(kāi)發(fā)、關(guān)系建立和維護,按公司風(fēng)控要求,了解客戶(hù)的.財務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況,主動(dòng)防范金融風(fēng)險,實(shí)施風(fēng)控措施;

　　2.管理與維護客戶(hù)關(guān)系,和客戶(hù)保持有效溝通,與客戶(hù)建立長(cháng)期穩定的合作關(guān)系,深度拓展潛在營(yíng)銷(xiāo)機會(huì );收集市場(chǎng)信息,進(jìn)行客戶(hù)分層管理,維護提升存量客戶(hù)貢獻度;

　　3.負責貸前和貸后的協(xié)調工作;

　　4.領(lǐng)導安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1)本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)、管理、工程管理等相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2)3年以上金融行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(含銀行、小貸,有實(shí)地調查、審核審計經(jīng)歷),要求有一定資源;

　　3)能適應國內短期出差。

金融崗位職責11

　　職位描述：

　　崗位職責：

　　1、 負責公司合作汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商以及4s店的汽車(chē)金融業(yè)務(wù)簽單服務(wù)，建立客戶(hù)檔案，并保持密切聯(lián)系，定期向主管上報拜訪(fǎng)情況；

　　2、 為客戶(hù)進(jìn)行顧問(wèn)式服務(wù)，幫助客戶(hù)解決需求，提供專(zhuān)業(yè)的培訓和講解；

　　3、 完成銷(xiāo)售目標，努力進(jìn)取不斷超越自我，不斷開(kāi)拓渠道，擴大客戶(hù)網(wǎng)絡(luò )；

　　4、 完成風(fēng)控部門(mén)相應要求。

　　崗位要求：

　　1、積極熱情，善于與人溝通，愛(ài)崗敬業(yè)；

　　2、對汽車(chē)金融有一定的了解，從事銷(xiāo)售工作1年以上，有良好的.銷(xiāo)售技巧；

　　3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；

　　4、工作積極、主動(dòng)、有高度的責任心和職業(yè)操守。

金融崗位職責12

　　職責描述:

　　1、認真學(xué)習產(chǎn)品知識,了解行業(yè)動(dòng)態(tài),遵守法律法規及行業(yè)監管要求;

　　2、積極服務(wù)客戶(hù),幫助客戶(hù)進(jìn)行資產(chǎn)合理化配置;

　　3、完成本崗位業(yè)績(jì)及其他各項指標;

　　4、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作事項。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷;

　　2、3年以上基金或保險從業(yè)資格

　　3、基金、保險行業(yè),歷史業(yè)績(jì)優(yōu)異

　　4、對客戶(hù)資產(chǎn)安全性有高度責任心;

　　5、能力特別優(yōu)秀者,學(xué)歷要求可適當放寬。

金融崗位職責13

　　工作職責

　　1、 針對公司理財產(chǎn)品，進(jìn)行潛在客戶(hù)開(kāi)發(fā)，為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、 負責貴賓客戶(hù)維護提升工作，為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財服務(wù)工作；

　　3、 根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　4、 完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的.銷(xiāo)售目標；

　　5、 根據銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告。

　　崗位要求

　　1、 大專(zhuān)或以上學(xué)歷，營(yíng)銷(xiāo)、保險、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及私人銀行等從業(yè)人員；

　　2、 1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

　　3、 良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力；

　　4、 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；

　　5、 強烈的服務(wù)意識和時(shí)間觀(guān)念，靈活熟練的談判技巧；

　　6、 為人誠實(shí)守信，認同公司企業(yè)文化和價(jià)值觀(guān)，有較強的合規意識

金融崗位職責14

　　崗位職責:

　　1、3年以上金融行業(yè)客戶(hù)拓展經(jīng)驗;

　　2、根據公司戰略發(fā)展，拓展新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司的產(chǎn)品與服務(wù);

　　3、組織協(xié)調銷(xiāo)售過(guò)程和項目實(shí)施過(guò)程，保證項目的順利進(jìn)行及客戶(hù)的優(yōu)質(zhì)服務(wù);

　　4、對市場(chǎng)信息敏感，能深入理解行業(yè)特點(diǎn)，搜集市場(chǎng)信息，挖掘潛在市場(chǎng)機會(huì )，并將信息準確反饋給公司。

　　5、具備團隊合作能力，面對困難敢于挑戰，自我管理能力強，抗壓能力強;

　　6、熟練掌握系統集成行業(yè)領(lǐng)域基礎架構，以及廠(chǎng)商產(chǎn)品了解的廣泛性。

　　7、工作經(jīng)驗中有典型的.成功項目運作實(shí)例(面試溝通)。

　　崗位要求:

　　1、有保險、證券、互聯(lián)網(wǎng)金融、銀行、基金等金融行業(yè)銷(xiāo)售背景優(yōu)先;

　　2、有優(yōu)秀的表達能力與人際交往能力;

　　3、1-3年it產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗，了解相關(guān)it產(chǎn)品和系統集成知識;了解云計算，虛擬化，服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò )、存儲、數據中心等產(chǎn)品優(yōu)先;熟悉nutanix，vmware，netapp，cisco，emc，ibm，hp、checkpoint、paloalto、docker等行業(yè)或品牌中的2個(gè)或更多品牌產(chǎn)品優(yōu)先;

　　4、能適應短期出差;

　　5、簡(jiǎn)歷中項目?jì)热荼M量完善;

　　6、簡(jiǎn)歷請提供近期形象照;

　　7、計算機相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)者優(yōu)先;

金融崗位職責15

　　1、負責證券、期貨、股指、基金交易策略及對沖機制研究工作，開(kāi)發(fā)定價(jià)模型及對沖策略，并對模型進(jìn)行測試、優(yōu)化等;

　　2、閱讀海外文獻，提供創(chuàng )免費學(xué)習網(wǎng)新性報告，對海量金融數據進(jìn)行科學(xué)統計與分析;

　　3、對量化模型及交易策略進(jìn)行有效性分析和成本分析，并能提供數據支持，開(kāi)展對沖工作;

　　4、開(kāi)發(fā)針對股指或商品的價(jià)格、波動(dòng)性和相關(guān)性的預測模型，實(shí)施并回溯測試量化交易策略和算法;

　　5、完善策略模型，及時(shí)反饋評估，為公司投資優(yōu)化提供合理化建議。

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