（實(shí)用）銀行客戶(hù)經(jīng)理職責
銀行客戶(hù)經(jīng)理職責1
保險、銀行、投資客戶(hù)經(jīng)理中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司一、職位條件:
1、年齡:
25—35周歲
2、學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷
3、熱情積極,有愛(ài)心,有責任感,學(xué)習能力強,良好的團隊精神;
4、具有良好的`心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷(xiāo)售、醫學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。
二、服務(wù)項目
1、銀行業(yè)務(wù):
平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷(xiāo)業(yè)務(wù)等。
2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:
股票債券基金
3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:
財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃,
4、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)
5、財產(chǎn)保險(車(chē)險,設備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
銀行客戶(hù)經(jīng)理職責2
1、對所轄銀行定期走訪(fǎng)，及時(shí)準確處理銀行委托的`商戶(hù)裝機工作;
2、將公司各項產(chǎn)品在銀行進(jìn)行落地推廣;
3、做好重點(diǎn)客戶(hù)維護工作，進(jìn)行電話(huà)拜訪(fǎng)和上門(mén)拜訪(fǎng);
4、研究公司產(chǎn)品，落實(shí)產(chǎn)品培訓及推廣工作，收集競爭對手的市場(chǎng)情況，制定營(yíng)銷(xiāo)方案;
5、跟進(jìn)項目實(shí)施流程，落實(shí)項目售前、售中、售后服務(wù)工作;
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
銀行客戶(hù)經(jīng)理職責3
職位要求：
1、不超過(guò)35歲，金融學(xué)、法律、財務(wù)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，有5年以上國內外券商、銀行或信托公司工作經(jīng)驗；
2、對資本市場(chǎng)、PE市場(chǎng)和某幾個(gè)行業(yè)的上市公司有一定的研究和了解，并和一些上市公司建立了良好的關(guān)系；
3、較強的溝通協(xié)調能力和應變能力，高度的'工作責任感；
4、有信托業(yè)務(wù)部或券商資管部工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。5、品行端正，思維敏捷，穩重成熟；
崗位職責：
1、負責統籌資本市場(chǎng)融資類(lèi)項目的盡職調查，產(chǎn)品交易結構設計，熟悉私募基金的備案公司中后臺溝通，項目上會(huì )，融資方溝通合同細節，協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)及維護客戶(hù)關(guān)系相關(guān)事項；
2、完成項目存續管理；
3、部門(mén)安排的其他工作；
銀行客戶(hù)經(jīng)理職責4
1、加強市場(chǎng)探討分析，駕馭市場(chǎng)改變，為領(lǐng)導決策帶給詳實(shí)的參考依據。
2、負責對各支行上報的'重點(diǎn)項目進(jìn)度跟蹤、落實(shí)，按季進(jìn)行通報。
3、在銀行從事個(gè)人客戶(hù)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)管理和維護、產(chǎn)品銷(xiāo)售、市場(chǎng)拓展等工作。
4、在銀行網(wǎng)點(diǎn)識別并引導客戶(hù)、挖掘優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源、推介銷(xiāo)售金融產(chǎn)品、帶給業(yè)務(wù)詢(xún)問(wèn)和服務(wù)。
5、對現有的客戶(hù)，客戶(hù)經(jīng)理與之持續常常的聯(lián)系，而對潛在的客戶(hù)，客戶(hù)經(jīng)理要專(zhuān)心地去開(kāi)發(fā)。
6、負責組織(或參加)銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線(xiàn)的創(chuàng )新設計、生產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)、管理服務(wù)和應用實(shí)施工作的營(yíng)銷(xiāo)人員。
銀行客戶(hù)經(jīng)理職責5
崗位職責：
1、負責金融、銀行行業(yè)的KA客戶(hù)的開(kāi)拓工作，收集客戶(hù)關(guān)鍵人信息，建立并維護關(guān)系;
2、負責KA客戶(hù)的前期開(kāi)拓，產(chǎn)品介紹，項目推動(dòng);
3、擅長(cháng)發(fā)覺(jué)KA客戶(hù)的需求，分析處理相應問(wèn)題，有效建立與客戶(hù)的關(guān)系;
4、有制作客戶(hù)解決方案的專(zhuān)業(yè)力量，并與客戶(hù)做相應的技術(shù)與詢(xún)問(wèn)支持;
5、負責KA客戶(hù)開(kāi)拓過(guò)程中，相應的'應用方案、技術(shù)文件、招標文件等制作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先，對軟件、服務(wù)、網(wǎng)絡(luò )等IT領(lǐng)域有基本了解;對社會(huì )化媒體有肯定的了解;
2、熟識移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、數字媒體營(yíng)銷(xiāo)、社會(huì )化媒體營(yíng)銷(xiāo)、熟識SAAS市場(chǎng)，有至少2年以上銷(xiāo)售管理閱歷優(yōu)先;
3、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力，擅長(cháng)捕獲機會(huì )，有創(chuàng )新思維，有團隊合作精神;
4、極強的目標感、執行力、溝通力量、推動(dòng)力量、自我學(xué)習力量，擅長(cháng)自我激勵，心態(tài)開(kāi)放、正向、良好的抗壓力量;
5、信任、接受轉變、接受挑戰、注意承諾、結果和過(guò)程并重、公平敬重、追求卓越;
6、計算機軟件、硬件、互聯(lián)網(wǎng)、大數據、云計算、SAAS行業(yè)閱歷優(yōu)先;
7、有在大型企業(yè)級客戶(hù)及KA方向有工作閱歷的優(yōu)先考慮，包含互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)SAAS、企業(yè)(供應鏈、制造、零售、高科技等)、金融、銀行等行業(yè)客戶(hù)。
銀行客戶(hù)經(jīng)理職責6
1.金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)：依據本行營(yíng)銷(xiāo)策略和分支機構營(yíng)銷(xiāo)目標，充分利用本行的各種金融產(chǎn)品，向客戶(hù)進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)，努力拓展儲蓄存款和中間業(yè)務(wù)等個(gè)人金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品，不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，確保完成各項營(yíng)銷(xiāo)目標;
2.客戶(hù)服務(wù)：主動(dòng)熱忱服務(wù)，為客戶(hù)答疑解惑，并依據客戶(hù)需求，為客戶(hù)供應財務(wù)分析、理財方案和投資方案等一攬子個(gè)人金融服務(wù);
3.客戶(hù)關(guān)系管理：建立客戶(hù)檔案，做好客戶(hù)分級管理工作，與優(yōu)質(zhì)客戶(hù)建立長(cháng)期、穩定的關(guān)系，提高客戶(hù)的滿(mǎn)足度與忠誠度;
4.營(yíng)銷(xiāo)宣揚推廣：幫助分支機構落實(shí)營(yíng)銷(xiāo)策劃，實(shí)施各種小型營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，宣揚推介我行的個(gè)人金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品，提高我行個(gè)人金融業(yè)務(wù)的市場(chǎng)知名度和美譽(yù)度;
5.收集客戶(hù)信息：收集整理優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息，了解和把握客戶(hù)金融服務(wù)需求，建立客戶(hù)檔案，為客戶(hù)供應更加專(zhuān)業(yè)的針對性服務(wù)，促進(jìn)業(yè)務(wù)的.進(jìn)一步拓展;
6.市場(chǎng)調研：深化了解個(gè)人金融業(yè)務(wù)市場(chǎng)，樂(lè )觀(guān)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析市場(chǎng)現狀和市場(chǎng)需求，準時(shí)反饋有關(guān)市場(chǎng)、產(chǎn)品、客戶(hù)需求等信息，提出業(yè)務(wù)創(chuàng )新建議，促進(jìn)我行產(chǎn)品、服務(wù)創(chuàng )新和客戶(hù)服務(wù)水平的提升。
銀行客戶(hù)經(jīng)理職責7
1、加強市場(chǎng)研究分析，掌握市場(chǎng)變化，為領(lǐng)導決策提供詳實(shí)的參考依據。
2、負責對各支行上報的.重點(diǎn)項目進(jìn)度跟蹤、落實(shí)，按季進(jìn)行通報。
3、在銀行從事個(gè)人客戶(hù)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)管理和維護、產(chǎn)品銷(xiāo)售、市場(chǎng)拓展等工作。
4、在銀行網(wǎng)點(diǎn)識別并引導客戶(hù)、挖掘優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源、推介銷(xiāo)售金融產(chǎn)品、提供業(yè)務(wù)咨詢(xún)和服務(wù)。
5、對現有的客戶(hù)，客戶(hù)經(jīng)理與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在的客戶(hù)，客戶(hù)經(jīng)理要積極地去開(kāi)發(fā)。
6、負責組織（或參與）銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線(xiàn)的創(chuàng )新設計、生產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)、管理服務(wù)和應用實(shí)施工作的營(yíng)銷(xiāo)人員。
銀行客戶(hù)經(jīng)理職責8
客戶(hù)關(guān)系支援助理景鴻環(huán)球集團EKINTERNATIONAL廣州粵深景鴻教育技術(shù)有限公司,粵深景鴻職責描述:
1、負責系統資料庫的收集和錄入工作。
2、維負責定期回訪(fǎng)客戶(hù),保持定期溝通,及時(shí)將最新辦理項目的資訊反饋給客人。
3、負責配合部門(mén)內部的`工作。
任職要求:
1、工作積極主動(dòng),認真細心。
2、有高度責任感,工作穩定性強。
3、有溝通能力,協(xié)調能力,解決問(wèn)題的能力和抗壓能力。
4、有計劃地完成工作目標。
5、精通各種辦公室軟件(Word/Excel/PowerPoint等)。
銀行客戶(hù)經(jīng)理職責9
職責描述:
1.服務(wù)于高凈值客戶(hù),為高凈值個(gè)人客戶(hù)提供全方面資產(chǎn)配置服務(wù);
2.根據客戶(hù)資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財規劃方案;
3.通過(guò)調整各種金融產(chǎn)品的'理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值。
4.持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)。
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)科及以上學(xué)歷,并具有基金從業(yè)資格證;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規和其他相關(guān)政策;
3、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書(shū)者優(yōu)先。
銀行客戶(hù)經(jīng)理職責10
1、與銀行各層級進(jìn)行溝通、協(xié)調，保證銀行保險理財業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行。
2、負責對相關(guān)人員進(jìn)行集中式及日常性業(yè)務(wù)培訓，并協(xié)助辦理各項投保手續及售后服務(wù)工作。
3、維護所轄業(yè)務(wù)區內各項工作的正常開(kāi)展，對出現的異�，F象及時(shí)反饋,協(xié)助公司分析并解決問(wèn)題。
4、負責計算機外包服務(wù)類(lèi)客戶(hù)市場(chǎng)的開(kāi)拓與維護。
5、負責同客戶(hù)的洽談和簽約。
6、收集客戶(hù)信息，并進(jìn)行有效的.客戶(hù)開(kāi)發(fā),完成公司下達的銷(xiāo)售指標。
銀行客戶(hù)經(jīng)理職責11
職位名稱(chēng)：客戶(hù)經(jīng)理
工作內容：
一、零售
1、負責沱牌舍得酒的銷(xiāo)售及推廣；
2、根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成部門(mén)銷(xiāo)售指標；
3、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶(hù),增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍；
4、負責轄區市場(chǎng)信息的收集及競爭對手的'分析；
5、負責銷(xiāo)售區域內銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執行，完成銷(xiāo)售任務(wù)；
6、管理維護客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(cháng)期購買(mǎi)。
二、團購
1、負責沱牌舍得酒的大客戶(hù)團購；
2、根據公司制定的行業(yè)分類(lèi)，完成相關(guān)行業(yè)的團購指標；
3、充分利用已有資源，并維護長(cháng)期供貨關(guān)系；
4、開(kāi)發(fā)新的團購客戶(hù)，并維護長(cháng)期供貨關(guān)系；
5、及時(shí)更新團購客戶(hù)信息，反饋團購客戶(hù)意見(jiàn)和建議。
每日工作流程：
8:30~9:00 晨會(huì )客戶(hù)經(jīng)理做昨日工作總結：拓展客戶(hù)行業(yè)類(lèi)別、數量、意見(jiàn)/疑問(wèn)反饋、成交量等；
主管做昨日總結：針對各客戶(hù)經(jīng)理拜訪(fǎng)情況予以評價(jià)總結，提出進(jìn)一步要求，意見(jiàn)/疑問(wèn)的解答；
主管宣布今日具體工作安排，如有新政策則及時(shí)宣布；
其他問(wèn)題討論；
外出準備：指定當天計劃，準備所需文件、名片、資料、訂單等工具，整理衣著(zhù)發(fā)型。
9：00~17:30 客戶(hù)拓展
17:30~18:30
日工作短信匯報
銀行客戶(hù)經(jīng)理職責12
1、服務(wù)于VIP客戶(hù)及高凈值個(gè)人客戶(hù)，為高凈值客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);
2、向目標客戶(hù)群推廣信托類(lèi)、股權類(lèi)，債權類(lèi)等優(yōu)秀的固定收益類(lèi)產(chǎn)品，通過(guò)活動(dòng)制定發(fā)行銷(xiāo)售方案并完成銷(xiāo)售任務(wù)
3、負責對銀行、證券公司、保險公司、理財顧問(wèn)公司、出國留學(xué)機構、高端商會(huì )等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護。
4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的'收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。
7、協(xié)助公司理財規劃師跟進(jìn)重點(diǎn)客戶(hù)理財計劃方案，并為高凈值客戶(hù)提供存續服務(wù)
銀行客戶(hù)經(jīng)理職責13
1.充分了解并分析客戶(hù)的需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)財富管理服務(wù)，完成公司規定的業(yè)績(jì)指標;
2.利用公司平臺和自身資源，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)并維護老客戶(hù)，建立良好的客戶(hù)關(guān)系;
3.搜集、整理市場(chǎng)的新動(dòng)態(tài)、定期向公司匯報;
4.利用自身的`專(zhuān)業(yè)知識及技能參與對客戶(hù)經(jīng)理的培訓工作;
5.保持對金融行業(yè)相關(guān)動(dòng)向的敏感。積極參與公司組織的培訓項目，會(huì )議和簡(jiǎn)報會(huì )，并保證將學(xué)習到的技能和知識運用到日常工作中。
銀行客戶(hù)經(jīng)理職責14
一、嚴格執行公司制定的《信貸業(yè)務(wù)管理辦法》。積極拓展信貸業(yè)務(wù)，認真做好市場(chǎng)調查，擬定信貸工作計劃，建立客戶(hù)檔案，優(yōu)選客戶(hù)。
二、信貸客戶(hù)部是公司信貸發(fā)放的責任部門(mén)，應承擔貸款前期調查結果不真實(shí)、違規發(fā)放；貸款的跟蹤管理不及時(shí)、不到位；清收不力的責任。
三、負責貸款基礎管理工作，經(jīng)常性地收集政策、市場(chǎng)、行業(yè)相關(guān)信息，做好客戶(hù)信用的.采集、認定工作，建立客戶(hù)信息檔案，制作貸款臺帳。
四、負責受理借款人的申請，逐筆審查借款人所提供資料的的真實(shí)性、合法性、有效性，嚴肅認真、不徇私情，不發(fā)放人情貸款，嚴禁違規發(fā)放貸款。
五、負責貸前調查工作，審查核實(shí)借款人、保證人及抵押人的真實(shí)情況。實(shí)地調查借款人的資產(chǎn)負債狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、還款能力、信譽(yù)及其他因素；審查擔保人資格、代償能力和資信情況；核實(shí)抵押物、質(zhì)押物的權屬、價(jià)值及實(shí)現抵押權、質(zhì)押權的可行性、合法性，真實(shí)、準確、全面地編制調查資料，及時(shí)了解變動(dòng)情況，更新相關(guān)資料。
五、負責已發(fā)放貸款的跟蹤管理清收工作，經(jīng)常性地實(shí)地了解借款人、擔保人經(jīng)營(yíng)狀況、還款能力變動(dòng)情況；掌握抵（質(zhì)）
押物品的保管、變動(dòng)狀況。及時(shí)編制貸后檢查資料，發(fā)現隱患，及時(shí)匯報。
六、負責對客戶(hù)進(jìn)行評級，結合信用等級對貸款的期限、金額、利率、收費方式等提出明確意見(jiàn)，并撰寫(xiě)調查報告。
七、負責及時(shí)補充完善各項貸款管理規章制度，擬定實(shí)施細則。匯總、編制信貸業(yè)務(wù)報表及業(yè)務(wù)分析報告
八、完成公司安排及領(lǐng)導交辦的其他工作。
銀行客戶(hù)經(jīng)理職責15
1、向客戶(hù)宣傳、介紹、銷(xiāo)售公司的產(chǎn)品，達成公司各階段的銷(xiāo)售任務(wù)。
2、參加公司組織的各項銷(xiāo)售活動(dòng)，進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的`推廣、實(shí)施。
3、維護公司各銷(xiāo)售渠道，進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的推廣、實(shí)施。
4、維護客戶(hù)關(guān)系，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)。
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