金融機構崗位職責

金融機構崗位職責5篇

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編精心整理的金融機構崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

金融機構崗位職責1

　　1、維護企業(yè)固有渠道，與企業(yè)、券商定期溝通；

　　2、前期對接評級項目：包括企業(yè)資料梳理，對項目初期的評級思路進(jìn)行溝通；

　　3、跟進(jìn)后續項目進(jìn)度：協(xié)調進(jìn)廠(chǎng)工作和人員進(jìn)廠(chǎng)時(shí)間安排、項目費用溝通、項目進(jìn)度的協(xié)調等；

　　4、市場(chǎng)拓展工作：通過(guò)分析市場(chǎng)環(huán)境情況，進(jìn)行戰略布局等。

金融機構崗位職責2

　　職責描述：

　　1、負責基金、證券、保險、信托、銀行等渠道的業(yè)務(wù)聯(lián)系及拓展；

　　2、負責私募等外部投顧的挖掘與引進(jìn)，外部投顧的配套服務(wù)工作，組織產(chǎn)品路演，向客戶(hù)詳細介紹公司的研究成果；

　　3、對正式客戶(hù)進(jìn)行定期走訪(fǎng)，匯報投資計劃實(shí)施進(jìn)展情況，收集客戶(hù)意見(jiàn)，定期向客戶(hù)寄送賬單、確認單等文書(shū)性憑證。

　　任職資格：

　　1、本科以上學(xué)歷，金融、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、具備1年以上期貨及相關(guān)金融行業(yè)銷(xiāo)售、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗；

　　3、具有優(yōu)秀的'市場(chǎng)戰略眼光、溝通能力、執行能力和團隊管理能力；

　　4、熱愛(ài)金融行業(yè)，熟悉金融市場(chǎng)運作、有豐富的項目運作經(jīng)驗；

　　5、具備期貨從業(yè)資格。

金融機構崗位職責3

　　1、負責公司資產(chǎn)/資金渠道整體規劃及拓展；

　　2、負責與各類(lèi)金融機構建立合作關(guān)系，開(kāi)拓機構客戶(hù)及平臺類(lèi)資產(chǎn)/資金資源，挖掘潛在資產(chǎn)/資金并進(jìn)行資源整合、渠道建立，促成商務(wù)合作；

　　3、基于公司資產(chǎn)/資金現狀，整合各渠道資產(chǎn)資源，擬定合作模式及設計交易結構，落地項目；

　　4、負責牽頭各類(lèi)資產(chǎn)/資金項目談判及商務(wù)合同簽訂，主導資產(chǎn)/資金成本核算與風(fēng)險分析，推動(dòng)合作項目進(jìn)度并落實(shí)操作與實(shí)施；

　　5、全面負責資產(chǎn)部/資金部的組建、培訓及日常管理工作。

　　任職要求：

　　1、專(zhuān)科以上學(xué)歷，金融、投資、經(jīng)濟類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　2、三年以上金融機構，互聯(lián)網(wǎng)金融同業(yè)機構合作相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、了解金融機構相關(guān)部門(mén)結構及內部工作流程，有一定的人脈資源；

　　4、優(yōu)秀的'商務(wù)談判能力和文案演示能力，工作思路清晰、善于溝通。

金融機構崗位職責4

　　職責描述：

　　1、開(kāi)拓并維護與機構客戶(hù)（包括各類(lèi)銀行機構、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信托公司、財務(wù)公司及非銀工商機構等）的合作關(guān)系；

　　2、向機構客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的信托服務(wù)，積極撮合信托產(chǎn)品資金端來(lái)源；

　　3、了解和熟悉各類(lèi)資產(chǎn)管理產(chǎn)品，廣泛收集資產(chǎn)管理行業(yè)的`創(chuàng )新產(chǎn)品信息，主動(dòng)與各類(lèi)銀行機構、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信托公司、財務(wù)公司及非銀工商機構等溝通交流，主動(dòng)發(fā)掘合作機會(huì )，根據客戶(hù)需求協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品設計，并促進(jìn)合作落地，在這一過(guò)程中不斷滿(mǎn)足機構客戶(hù)的各種創(chuàng )新需求；

　　4、定期不定期拜訪(fǎng)公司重點(diǎn)機構客戶(hù)，交流公司信托產(chǎn)品的投資理念、風(fēng)險控制策略及策劃其他互動(dòng)活動(dòng)。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，1年以上機構客戶(hù)銷(xiāo)售經(jīng)驗；

　　2、性格開(kāi)朗，有良好的溝通能力，愿意與人交流，富有激情，能接受短期出差；

　　3、具有較強服務(wù)意識，熱愛(ài)銷(xiāo)售工作，并能夠承受市場(chǎng)與業(yè)績(jì)壓力；

　　4、有銀行、資產(chǎn)管理公司、私募等機構及非銀機構客戶(hù)資源者優(yōu)先。

金融機構崗位職責5

　　職責描述：

　　1、負責基金、證券、保險、信托、銀行等渠道的業(yè)務(wù)聯(lián)系及拓展；

　　2、負責私募等外部投顧的`挖掘與引進(jìn)，外部投顧的配套服務(wù)工作，組織產(chǎn)品路演，向客戶(hù)詳細介紹公司的研究成果；

　　3、對正式客戶(hù)進(jìn)行定期走訪(fǎng)，匯報投資計劃實(shí)施進(jìn)展情況，收集客戶(hù)意見(jiàn)，定期向客戶(hù)寄送賬單、確認單等文書(shū)性憑證。

　　任職資格：

　　1、本科以上學(xué)歷，金融、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、具備1年以上期貨及相關(guān)金融行業(yè)銷(xiāo)售、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗；

　　3、具有優(yōu)秀的市場(chǎng)戰略眼光、溝通能力、執行能力和團隊管理能力；

　　4、熱愛(ài)金融行業(yè)，熟悉金融市場(chǎng)運作、有豐富的項目運作經(jīng)驗；

　　5、具備期貨從業(yè)資格。

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