金融機構崗位職責

金融機構崗位職責

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編幫大家整理的金融機構崗位職責，希望能夠幫助到大家。

金融機構崗位職責1

　　1、開(kāi)拓并維護與機構客戶(hù)（包括各類(lèi)銀行機構、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信托公司、財務(wù)公司及非銀工商機構等）的'合作關(guān)系；

　　2、向機構客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的信托服務(wù)，積極撮合信托產(chǎn)品資金端來(lái)源；

　　3、了解和熟悉各類(lèi)資產(chǎn)管理產(chǎn)品，廣泛收集資產(chǎn)管理行業(yè)的創(chuàng )新產(chǎn)品信息，主動(dòng)與各類(lèi)銀行機構、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信托公司、財務(wù)公司及非銀工商機構等溝通交流，主動(dòng)發(fā)掘合作機會(huì )，根據客戶(hù)需求協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品設計，并促進(jìn)合作落地，在這一過(guò)程中不斷滿(mǎn)足機構客戶(hù)的各種創(chuàng )新需求；

　　4、定期不定期拜訪(fǎng)公司重點(diǎn)機構客戶(hù)，交流公司信托產(chǎn)品的投資理念、風(fēng)險控制策略及策劃其他互動(dòng)活動(dòng)。

金融機構崗位職責2

　　1、維護企業(yè)固有渠道，與企業(yè)、券商定期溝通；

　　2、前期對接評級項目：包括企業(yè)資料梳理，對項目初期的評級思路進(jìn)行溝通；

　　3、跟進(jìn)后續項目進(jìn)度：協(xié)調進(jìn)廠(chǎng)工作和人員進(jìn)廠(chǎng)時(shí)間安排、項目費用溝通、項目進(jìn)度的協(xié)調等；

　　4、市場(chǎng)拓展工作：通過(guò)分析市場(chǎng)環(huán)境情況，進(jìn)行戰略布局等。

金融機構崗位職責3

　　1、依托公司用戶(hù)資源，幫助金融機構用戶(hù)（券商，公募，私募基金公司等）解答金融終端產(chǎn)品使用咨詢(xún)；

　　2、與機構客戶(hù)進(jìn)行有效溝通了解客戶(hù)需求，深度挖掘客戶(hù)需求

　　3、維護老客戶(hù)的業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的潛力，多渠道溝通與客戶(hù)關(guān)系維護。

　　4、給金融機構用戶(hù)提供終端產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)（報表制作，數據查詢(xún)等）；

金融機構崗位職責4

　　職責描述:

　　1.負責基金、證券、保險、信托、銀行等渠道的業(yè)務(wù)聯(lián)系及拓展;

　　2.負責私募等外部投顧的'挖掘與引進(jìn),外部投顧的配套服務(wù)工作,組織產(chǎn)品路演,向客戶(hù)詳細介紹公司的研究成果;

　　3.對正式客戶(hù)進(jìn)行定期走訪(fǎng),匯報投資計劃實(shí)施進(jìn)展情況,收集客戶(hù)意見(jiàn),定期向客戶(hù)寄送賬單、確認單等文書(shū)性憑證。

　　任職資格:

　　1、本科以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、具備1年以上期貨及相關(guān)金融行業(yè)銷(xiāo)售、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗;

　　3、具有優(yōu)秀的市場(chǎng)戰略眼光、溝通能力、執行能力和團隊管理能力;

　　4、熱愛(ài)金融行業(yè),熟悉金融市場(chǎng)運作、有豐富的項目運作經(jīng)驗;

　　5、具備期貨從業(yè)資格。

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