保險業(yè)務(wù)崗位職責合集15篇
在日新月異的現代社會(huì )中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編收集整理的保險業(yè)務(wù)崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
保險業(yè)務(wù)崗位職責1
1、根據個(gè)險營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)發(fā)展計劃以及業(yè)務(wù)單位各階段業(yè)務(wù)目標的達成情況，督導、推動(dòng)并對過(guò)程、結果進(jìn)行評估；
2、宣導及推動(dòng)各項激勵方案的，并解決過(guò)程中的'常規問(wèn)題；
3、建立、完善業(yè)務(wù)追蹤體系，并通過(guò)會(huì )議經(jīng)營(yíng)、報表追蹤等方式，跟蹤、指導業(yè)務(wù)單位業(yè)績(jì)目標達成情況。
保險業(yè)務(wù)崗位職責2
1、發(fā)展與保險機構、救援機構的.業(yè)務(wù)合作;
2、維護現有客戶(hù)關(guān)系、進(jìn)行業(yè)務(wù)深入合作;
3、熟知公司產(chǎn)品并分析市場(chǎng)信息,針對保險部分產(chǎn)品制定有針對性的營(yíng)銷(xiāo)計劃,管理并達成團隊及個(gè)人的銷(xiāo)售目標;
4、負責產(chǎn)品市場(chǎng)的拓展和渠道的開(kāi)發(fā)和建立,實(shí)施與監控。
保險業(yè)務(wù)崗位職責3
1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產(chǎn)保險，如車(chē)險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等;
3.從事客戶(hù)咨詢(xún)，市場(chǎng)調查，新產(chǎn)品銷(xiāo)售及客戶(hù)售后服務(wù)(續期收費，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。
4、根據客戶(hù)自身的財產(chǎn)規模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征的理財建議方案，確�？蛻�(hù)財務(wù)獨立和金融安全;
保險業(yè)務(wù)崗位職責4
1、維系現有客戶(hù)，掌握團隊工作進(jìn)度和方向，策劃組織實(shí)施各類(lèi)促銷(xiāo)及公關(guān)事件及執行方案；
2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫(xiě)相關(guān)稿件，項目總結報告等；
3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產(chǎn)品廣告傳播策略；
4、廣告表現及媒介投放分析；
5、監控工作質(zhì)量，與目前所服務(wù)部分客戶(hù)對接，溝通日常工作內容，及時(shí)根據客戶(hù)要求和情況變化，提供專(zhuān)業(yè)化的解決方案；
6、協(xié)調各部門(mén)關(guān)系，協(xié)調上級完成團隊的.管理、培訓及新業(yè)務(wù)的拓展。
保險業(yè)務(wù)崗位職責5
1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售和及團隊管理。
2、根據總公司階段性的戰略規劃，來(lái)完成個(gè)人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專(zhuān)業(yè)化的`客戶(hù)服務(wù)后，由我們提供現有的客戶(hù)，在結合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶(hù)。
4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，策劃和設定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團隊的發(fā)展。
保險業(yè)務(wù)崗位職責6
1.為社會(huì )各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險規劃及財務(wù)風(fēng)險管理規劃;
2.為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規劃;
3.協(xié)助客戶(hù)分析財務(wù)狀況,并制定以保險產(chǎn)品為基礎的解決方案;
4.協(xié)助上級主管管理營(yíng)銷(xiāo)團隊,按照公司的標準組建業(yè)務(wù)團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;
5.為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的.保險售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現家庭目標。
保險業(yè)務(wù)崗位職責7
1、完成銷(xiāo)售目標，建立維護客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；
2、拜訪(fǎng)或通過(guò)電話(huà)等了解客戶(hù)需求，并給意向客戶(hù)提供保險方案、報價(jià)、解決異議處理等；
3、積極開(kāi)發(fā)新客戶(hù)（客戶(hù)資源集中），新業(yè)務(wù)、通過(guò)多種展業(yè)模式結合（怕苦怕累的謹慎投遞）；
4、熟悉公司的保險產(chǎn)品、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的'服務(wù)；
5、積極有效優(yōu)化個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)策略，努力促成開(kāi)單；
6、公司主要運營(yíng)財產(chǎn)險，例如：企業(yè)財產(chǎn)險、財產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車(chē)險、物流責任險、以及壽險等；
保險業(yè)務(wù)崗位職責8
1、負責提供給客戶(hù)和保險公司事故車(chē)的報價(jià);
2、負責與保險公司在維修事故車(chē)前的條款和狀況談判;
3、負責與服務(wù)顧問(wèn)之間的交流來(lái)跟蹤事故車(chē)的維修狀況;
4、在事故車(chē)完工3天之前負責通知保險公司和客戶(hù)。
1、管理報案全流程的.流轉,案件各項指標的報表數據統計、分析;
2、團隊每日的工作數據統計、業(yè)務(wù)流程跟進(jìn)和追蹤、督導;
3、用戶(hù)檔案管理、歸類(lèi)、整理和保管;
4、部門(mén)領(lǐng)導交代的其他重要工作。
保險業(yè)務(wù)崗位職責9
1、 保險主管：
�、� 對本專(zhuān)營(yíng)店的保險業(yè)務(wù)進(jìn)行全面掌控
團隊建設：確定本店保險服務(wù)中心成員的具體名單，制定各崗位具體職責、考核及激勵方案，并對團隊成員進(jìn)行培訓；
流程建設：參照本手冊業(yè)務(wù)管理及服務(wù)規范的要求，晚上本店保險業(yè)務(wù)各項工作流程；
目標確定及目標達成：制定新保、續保、理賠各業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績(jì)目標并監督達成； 內部協(xié)調：協(xié)調新保、續保、、理賠各業(yè)務(wù)板塊的工作，形成承保理賠服務(wù)小組通力協(xié)作的工作氛圍；
業(yè)務(wù)總結與改善：定期對新保、續保、理賠業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行統計分析并制定改善對策；
爭議處理：受理對保險服務(wù)中心成員及對合作保險公司工作人員的各項投訴并進(jìn)行協(xié)調處理。
�、曝撠熛驏|風(fēng)日產(chǎn)乘用車(chē)公司水平事業(yè)開(kāi)發(fā)部作保險業(yè)務(wù)信息反饋
聯(lián)系窗口：接收乘用車(chē)公司水平事業(yè)開(kāi)發(fā)部關(guān)于保險業(yè)務(wù)的各項通知，并按通知要求實(shí)施具體工作；
報表反饋：審核保險業(yè)務(wù)各項報表并按時(shí)效要求發(fā)送業(yè)務(wù)報表。
�、秦撠煂�(zhuān)營(yíng)店與合作保險公司之間的各項協(xié)調工作
聯(lián)系窗口：是合作保險公司與專(zhuān)營(yíng)店之間的聯(lián)系窗口，接受并傳達各項保險政策的變化；
合作協(xié)調：負責對承保小組、理賠小組的各項保險業(yè)務(wù)工作進(jìn)行統籌協(xié)調。
2、 承保組長(cháng)
�、� 新車(chē)承保業(yè)務(wù)管理
新車(chē)保險業(yè)務(wù)商談協(xié)助：協(xié)助銷(xiāo)售顧問(wèn)向客戶(hù)進(jìn)行認證保險業(yè)務(wù)介紹、促成客戶(hù)投保認證保險業(yè)務(wù)；
新車(chē)保險戰敗管理：監督銷(xiāo)售顧問(wèn)執行新車(chē)保險戰敗管理要求、每月核查未遵守戰敗管理的銷(xiāo)售顧問(wèn)及對應客戶(hù)名單提交保險主管，每月總結新車(chē)戰敗原因并向保險主管提交改善方案；
審核新車(chē)投保率排行板的更新情況：每月定期審核新車(chē)投保率看板是否按要求進(jìn)行更新。
3、 理賠組長(cháng)
�、� 理賠業(yè)務(wù)管理
保險事故車(chē)返廠(chǎng)管理：督導24小時(shí)熱線(xiàn)人員的工作（包括以專(zhuān)業(yè)形象接聽(tīng)出險電話(huà)、記錄出險信息并跟進(jìn)客戶(hù)回店維修），每月對保險事故車(chē)的返廠(chǎng)情況（包括返廠(chǎng)業(yè)務(wù)提升情況及出險客戶(hù)未返廠(chǎng)情況）進(jìn)行書(shū)面總結并提交保險主管； 理賠資金安全管理：指導并監督保險接車(chē)員、索賠員按要求使用理賠臺帳及理賠
電子動(dòng)態(tài)表，對每但理賠業(yè)務(wù)進(jìn)行結案檢核，審核索賠員對退案原因及逾期原因的總結并提交保險主管。
�、� 受理理賠投訴
受理客戶(hù)及合作保險公司對本店車(chē)險理賠工作的各項投訴并進(jìn)行協(xié)調處理；對于超權限投訴，及時(shí)向上級匯報。
4、 續保專(zhuān)員
�、� 負責達成續保業(yè)務(wù)目標
續�？傤~（輛數、金額）目標
續保率目標
�、� 續保戰敗總結
每月總結續保戰敗原因并向保險主管提交改善方案
5、 出單員
�、� 核算保費，現場(chǎng)快速出單及代管保單
核算保費：核算并及時(shí)更新各車(chē)型各車(chē)險種的保費，提交給續保專(zhuān)員、銷(xiāo)售顧問(wèn)進(jìn)行報價(jià)；
現場(chǎng)快速出具保險單
負責代管保單
�、� 承保電子檔案的錄入
負責按本手冊的要求在“新車(chē)承保電子檔案”中及時(shí)錄入承保記錄，并按時(shí)提交保險主管審核。
�、� 管理《承保臺帳》并負責承保結算
按出單順序登記《承保臺帳》
監督保費繳交情況，對于保費繳交不全（以《承保臺帳》的簽名為準）的，不予交付保單；
簡(jiǎn)單承保優(yōu)惠是否符合公司規定，對于不符合公司規定的業(yè)務(wù)不予交付保單； 每月打印結算清單并同財務(wù)部出納對帳，跟進(jìn)保費結算情況；
跟進(jìn)合作保險公司的保險代理費支付。
6、24小時(shí)出險咨詢(xún)人員
接聽(tīng)24小時(shí)出險咨詢(xún)熱線(xiàn)，對客戶(hù)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)、熱情的出險咨詢(xún)指引； 協(xié)調保險公司查勘員（或本店代查勘員）及時(shí)進(jìn)行現場(chǎng)查勘；
跟進(jìn)出險客戶(hù)的后續處理情況，跟蹤回店維修；
按本手冊要求登記出險咨詢(xún)電話(huà)的.接聽(tīng)和跟進(jìn)情況（包括是否回店維修、未回店原因）
7、 保險接車(chē)員
接待事故車(chē)輛并對定損、維修事宜進(jìn)行協(xié)調安排；
準確核算事故車(chē)輛費用組成，并在事故車(chē)輛離店前，確�？蛻�(hù)已經(jīng)繳納了自負部
分的款項，并對保險公司最終回款的準確性負責；
整理理賠資料并將資料移交給索賠員；
對于沒(méi)法賠案，均按本手冊的要求將相關(guān)信息登記入理賠手工臺帳； 負責應退客戶(hù)款項的退款工作。
8、 索賠員
審核保險接車(chē)員移交的賠案，并錄入理賠電子動(dòng)態(tài)表；
向保險公司遞交賠案并跟進(jìn)回款工作
與財務(wù)核對回款記錄，并按本手冊要求在理賠電子動(dòng)態(tài)表進(jìn)行及時(shí)更新
每月對新發(fā)生的退案、逾期未回款案進(jìn)行分析，向理賠組長(cháng)提交書(shū)面分析報告（含改善建議）。
9、 代查勘人員
接受合作保險公司的委托，按照保險公司的要求，對一部分汽車(chē)保險事故進(jìn)行現場(chǎng)查勘
確保代查勘車(chē)輛回店維修
保險業(yè)務(wù)崗位職責10
1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;
2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;
3、企業(yè)年金;
4、根據客戶(hù)自身的財產(chǎn)規模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征的理財建議方案，確�？蛻�(hù)財務(wù)獨立和金融安全;
5、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的`投資組合，為客戶(hù)設計合理的稅務(wù)規劃，以滿(mǎn)足客戶(hù)長(cháng)期的生活目標和財務(wù)目標。
6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;
7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
8、財產(chǎn)保險(車(chē)險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣(mài)，客戶(hù)享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。
保險業(yè)務(wù)崗位職責11
1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);
2、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
3、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的`基礎上保值升值;
4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。
保險業(yè)務(wù)崗位職責12
1、負責國內及海外保險產(chǎn)品銷(xiāo)售,開(kāi)拓,服務(wù)高凈值客戶(hù)及內部理財師團隊;
2、了解和掌握國內及海外保險產(chǎn)品,完成指定的.業(yè)績(jì)指標;
3、通過(guò)公司的專(zhuān)業(yè)化培訓,服務(wù)客戶(hù)及內部理財師團隊,根據客戶(hù)的需求,為中高端客戶(hù)群體提供專(zhuān)業(yè)化顧問(wèn)式咨詢(xún)和理財服務(wù);
4、通過(guò)對客戶(hù)的綜合理財需求分析,說(shuō)明客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;
5、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通、維護客戶(hù)關(guān)系;
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
保險業(yè)務(wù)崗位職責13
職位描述:
1、為社會(huì )各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規劃及財務(wù)風(fēng)險管理規劃;
2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規劃;
3、協(xié)助客戶(hù)分析財務(wù)狀況,并制定全套保險/理財方案;
4、協(xié)助上級主管管理營(yíng)銷(xiāo)團隊,按照公司的標準組建業(yè)務(wù)團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;
5、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的`保險售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風(fēng)險管理、養老及子女教育金規劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內外稅費合理規避)。
保險業(yè)務(wù)崗位職責14
1、負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售；
2、積極參加公司的.各種活動(dòng)、學(xué)習，并嚴格遵守公司的管理制度；
3、根據市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，設定方案來(lái)提升發(fā)展；
4、做好投保、續保、出險、理賠登記，防止過(guò)期。
保險業(yè)務(wù)崗位職責15
1、 提供專(zhuān)業(yè)的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；
2、為客戶(hù)提供關(guān)于保險業(yè)務(wù)的咨詢(xún)服務(wù)以及客戶(hù)信息的及時(shí)變更、理賠服務(wù)等；
3、通過(guò)交叉銷(xiāo)售、客戶(hù)推薦、主動(dòng)升級銷(xiāo)售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶(hù)和拓展新的業(yè)務(wù)；
4、建立和拓展客戶(hù)網(wǎng)絡(luò )，以探索新的`業(yè)務(wù)幾率；
5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來(lái)的管理者為培養條件；
6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進(jìn)行會(huì )議營(yíng)銷(xiāo)及團隊管理。
【保險業(yè)務(wù)崗位職責】相關(guān)文章：
保險業(yè)務(wù)崗位職責04-09
銀行保險業(yè)務(wù)崗位職責12-13
保險業(yè)務(wù)督導崗位職責09-20
保險業(yè)務(wù)崗位職責15篇04-09
保險業(yè)務(wù)員崗位職責05-23
保險業(yè)務(wù)員崗位職責集錦07-08