【精】金融崗位職責
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編精心整理的金融崗位職責，希望能夠幫助到大家。
金融崗位職責1
崗位職責:
1、根據客戶(hù)的理財需求,為客戶(hù)提供合理資源配置并提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)服務(wù)。
2、定期做客戶(hù)回訪(fǎng),維護客戶(hù)關(guān)系,不斷為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。
3、負責進(jìn)行產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、渠道開(kāi)發(fā)及理財產(chǎn)品的推介。
4、負責理財產(chǎn)品推介會(huì )及市場(chǎng)推廣活動(dòng),協(xié)同制定市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略。
任職資格:
1、25歲-45歲,大專(zhuān)及以上學(xué)歷;
2、一年以上金融理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗并具有良好的.業(yè)績(jì)及證明者優(yōu)先;
3、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮;
4、上海戶(hù)口優(yōu)先考慮;
5、熟悉理財業(yè)務(wù),具有良好的金融基礎理論者;
6、具有良好的語(yǔ)言組織能力及溝通能力,敏銳的市場(chǎng)反應能力及較強的風(fēng)險意識;
7、誠實(shí)守信、品行端正、吃苦耐勞、執行力強,熱愛(ài)金融行業(yè),敢于挑戰自己,敢于挑戰高薪。
金融崗位職責2
1.根據運營(yíng)要求,與業(yè)務(wù)部門(mén)負責人一起制定相關(guān)貸后策略,并在策略執行過(guò)程中不斷優(yōu)化并找出可復制的業(yè)務(wù)方式;
2.制定貸后政策、策略、跨部門(mén)流程;
3.貸后操作流程、標準的審核及優(yōu)化;
4.貸后各月度指標(逾期資產(chǎn))數據完成情況分析及改善建議;
5.負責與產(chǎn)品和項目對接。
金融崗位職責3
綜合金融業(yè)務(wù)銷(xiāo)售儲備經(jīng)理中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司，中國平安職位描述：
一�；緱l件：
�。�1）年齡：25周歲—45周歲；（2）學(xué)歷：高中、中專(zhuān)（含）以上；
�。�3）相貌端正、身體健康；（4）無(wú)不良嗜好，無(wú)違法犯罪記錄。
�。�5）1年以上工作經(jīng)驗；有銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；
�。�6）在人際溝通、語(yǔ)言表達、組織協(xié)調、公關(guān)等方面能力突出；
�。�7）對成功有強烈的企圖心，敢于挑戰收入極限；
�。�8）良好的心理素質(zhì)和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。
二。專(zhuān)業(yè)培訓
1、公司會(huì )提供全方位綜合金融業(yè)務(wù)知識培訓：保險業(yè)務(wù)，銀行業(yè)務(wù)，證券業(yè)務(wù)，房產(chǎn)業(yè)務(wù)以及貸款業(yè)務(wù)等等。
2、培訓考試通過(guò)入司后公司提供全方位的產(chǎn)品培訓，令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)知識，令你在市場(chǎng)上有強勁的競爭力。
3、公司在你每一步成長(cháng)的.過(guò)程當中都會(huì )有專(zhuān)人跟蹤輔導，有主管一對多輔導，師傅一對一帶領(lǐng)拓展業(yè)務(wù)。
三。職業(yè)規劃：公司提供公平晉升通道
1。公司關(guān)注員工的發(fā)展，為每個(gè)層級的員工制定了發(fā)展規劃：
管理路線(xiàn)：試用業(yè)務(wù)員—；正式業(yè)務(wù)員—；主任—；經(jīng)理—；總監
2。透明、公正、公開(kāi)的考核制度，可以讓您的職業(yè)規劃得更加清晰。
四。收入豐厚
薪酬結構：訓練津貼5400元+傭金+管理津貼+展業(yè)獎等（收入上不封頂）。
五、福利及待遇：
1、周一到周五每天上午參加早會(huì )培訓分享交流，周末雙休，按國家法定節假日統一休假。
2、方案獎金、續年度服務(wù)津貼、季度獎、年終獎等；
3、提供養老商業(yè)險；
4、國內外免費旅游方案。
金融崗位職責4
1、針對申請貸款的客戶(hù)根據公司具體的審核要求進(jìn)行全方位的審核（包括不僅限于信用審核及評估、貸款審核、貸款評估、資信評估等）。
2、掌握客戶(hù)情況，對客戶(hù)提交文件的真實(shí)性進(jìn)行核查，特別是針對流水及其他審核用重要原件真假實(shí)施甄別。
3、負責核對客戶(hù)資料原件并與系統信息一致性進(jìn)行比對，對不一致的情況及時(shí)處理并上報上級領(lǐng)導。
4、針對實(shí)際工作過(guò)程中可能遇到的欺詐性風(fēng)險點(diǎn)及時(shí)提出預防性措施和建議，對不符合要求的情況及時(shí)給予反饋，并對客戶(hù)情況在公司指定查詢(xún)途徑進(jìn)行驗證。
5、保證審核質(zhì)量，完成公司的`績(jì)效考核指標。
6、完成上級領(lǐng)導指派的其他相關(guān)工作。
【任職資格】
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷。
2、至少三年以上工作經(jīng)驗，有銀行信貸審核業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先。
3、良好的書(shū)面、口頭表達能力及客戶(hù)服務(wù)意識。
4、具備優(yōu)秀的邏輯判斷及分析能力，細致嚴謹，認真負責。
5、耐心細致、具有較強的操作能力和學(xué)習能力。
6、能分析銀行對賬報表、財務(wù)報表及征信報告。
7、具有較強的責任心和團隊合作精神。
8、能熟練操作各類(lèi)辦公軟件，具有一定的承壓力。
金融崗位職責5
1、收集整理客戶(hù)家庭資料信息,電話(huà)聯(lián)絡(luò )或者上門(mén)拜訪(fǎng),收集具體的需求并建立信任度,再根據具體需求情況專(zhuān)業(yè)制定最適合家庭的財務(wù)安全規劃方案。
2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話(huà)聯(lián)絡(luò )或上門(mén)拜訪(fǎng)約見(jiàn),獲得企業(yè)信息和覺(jué)得人的.信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團體醫療、意外保險方案。并可為企業(yè)提供財產(chǎn)保全服務(wù)。
3、綜合金融服務(wù)內容還有:
賣(mài)車(chē)+賣(mài)房+就醫+貸款+壽險+產(chǎn)險+養老險+信用卡+銀行+證券!
一份工作,十份收入。為每一個(gè)家庭的提供一站式全金融理財規劃服務(wù)!
4、公司提供長(cháng)期持續的精英培養計劃,免費參與公司一系列學(xué)習和培訓,
金融崗位職責6
崗位職責
1、負責南京市場(chǎng)的翼飛雪品牌推廣、翼飛雪產(chǎn)品銷(xiāo)售。
2、收集、分析競爭對手信息，并擬定針對性工作建議，匯報給公司總部。
3、定期工作匯報。
任職資格
1、生物專(zhuān)業(yè)、藥學(xué)專(zhuān)業(yè)、醫學(xué)專(zhuān)業(yè)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)。
2、有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;碩士生優(yōu)先。
3、具備獨立分析、總結、歸納能力。
4、能承受巨大的工作壓力，有主動(dòng)擔當精神。
金融崗位職責7
1、按照公司管理規定按時(shí)上、下班，不得遲到、早退和曠工，不得打電話(huà)和發(fā)短信請假;嚴禁脫崗，如發(fā)現嚴重處理。
2、在工作時(shí)間內，一律著(zhù)工作牌，保持良好的形象;在參加各種重要會(huì )議、車(chē)展以及各種重要活動(dòng)時(shí)，必須保持公司標準著(zhù)裝。
3、每天夕會(huì )期間銷(xiāo)售顧問(wèn)向銷(xiāo)售經(jīng)理匯報當天的客戶(hù)接待情況，意向客戶(hù)級別情況和接收單情況;
4、晨會(huì )結束后，須認真打掃責任內的衛生，注意保持汽車(chē)展場(chǎng)、展廳地面、展車(chē)、展臺、資料架、車(chē)前牌以及垃圾桶等公司內、外的清潔。
5、銷(xiāo)售顧問(wèn)按順序接待客戶(hù)，并嚴格按照客戶(hù)接待流程熱情大方、認真、專(zhuān)業(yè)的向客戶(hù)介紹產(chǎn)品和提供各項服務(wù);接待臺至少應有兩名銷(xiāo)售顧問(wèn)迎接客戶(hù)，必須為客戶(hù)開(kāi)門(mén)，客戶(hù)進(jìn)入展廳第一時(shí)間必須向客戶(hù)道：“您好!歡迎光臨�！苯哟_的銷(xiāo)售顧問(wèn)必須嚴格填寫(xiě)來(lái)店(來(lái)電)客戶(hù)登記表，來(lái)店(來(lái)電)客戶(hù)登記表的必填項必須認真填寫(xiě);
6、銷(xiāo)售顧問(wèn)應技巧性的向客戶(hù)索要電話(huà)以方便跟進(jìn)客戶(hù)，并按規定認真建立填寫(xiě)三表兩卡，銷(xiāo)售顧問(wèn)應保持跟進(jìn)卡的清潔，不能在跟進(jìn)卡上亂寫(xiě)亂畫(huà);
7、銷(xiāo)售顧問(wèn)每天及時(shí)回訪(fǎng)客戶(hù)，跟進(jìn)時(shí)間最好為上午9：30—11：30，也可根據自己需求來(lái)定，同時(shí)做好一級回訪(fǎng)工作及時(shí)提醒客戶(hù)進(jìn)行車(chē)輛保養，客戶(hù)跟進(jìn)卡每天下午5：00送到銷(xiāo)售經(jīng)理處檢查簽字。
8、客戶(hù)試乘試駕必須事先登記簽訂試乘試駕協(xié)議(登記內容包括客戶(hù)姓名、年齡、職業(yè)、駕照號、聯(lián)系電話(huà)、聯(lián)系地址、試駕日期、客戶(hù)簽名、銷(xiāo)售顧問(wèn)簽名等)，無(wú)駕照的客戶(hù)堅持不允許試駕，試駕時(shí)必須由銷(xiāo)售顧問(wèn)全程陪同按照公司制定的試駕路線(xiàn)進(jìn)行試駕，試乘試駕時(shí)嚴格按照試乘試駕規定來(lái)進(jìn)行，對不按規定試駕的客戶(hù)，銷(xiāo)售顧問(wèn)應停止試駕;
9、銷(xiāo)售顧問(wèn)嚴格執行公司的報價(jià)及優(yōu)惠政策，不允許向客戶(hù)低報價(jià)，不允許未經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理同意向客戶(hù)優(yōu)惠或贈送公司指定的優(yōu)惠政策以外的價(jià)格或裝飾品。
10、銷(xiāo)售顧問(wèn)應保持辦公場(chǎng)所的'清潔，辦公服務(wù)器應有序放置，辦公電話(huà)不能公話(huà)私打，辦公室內不能談與工作無(wú)關(guān)的話(huà)題;
11、銷(xiāo)售顧問(wèn)交車(chē)時(shí)應按照交車(chē)流程進(jìn)行交車(chē)，并認真介紹售后服務(wù)人員及售后相關(guān)責任人員，交車(chē)完畢后的當天應向客戶(hù)打感謝電話(huà)。
12、聽(tīng)眾管理，服從分配、遵章守紀、與同事之間團結互助，嚴禁拉幫結派，勾心斗角，給公司造成不良的工作氛圍，如發(fā)現嚴肅處理。嚴重予以辭退。
13、銷(xiāo)售部員工應愛(ài)護公司的財務(wù)和安全操作，工作期間因為個(gè)人的原因或操作失誤導致其人身受到傷害和公司財產(chǎn)受到損壞造成的經(jīng)濟損失由員工個(gè)人負責全部。
14、嚴禁做私活(保險，上牌，裝飾)嚴禁私自收取客戶(hù)訂金，或客戶(hù)給予的好處，如發(fā)現予以辭退。
15、認真完成領(lǐng)導交給的其他工作;
金融崗位職責8
1、負責重點(diǎn)開(kāi)拓保險、銀行金融市場(chǎng)部、同業(yè)部以及資管部等客戶(hù)、調研客戶(hù)需求、促成交易等；
2、溝通產(chǎn)品信息、維護機構客戶(hù)關(guān)系、做好客戶(hù)服務(wù)；
3、為客戶(hù)的投資需求和業(yè)務(wù)開(kāi)展提供相關(guān)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)；
4、完成相關(guān)業(yè)績(jì)指標。
5、對接公募基金銷(xiāo)售和專(zhuān)戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)。
金融崗位職責9
1.開(kāi)展金融業(yè)務(wù)市場(chǎng)研究，規劃、設計集團公司金融業(yè)務(wù)組合及下屬金融業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)組合；
2.組織審核下屬金融業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)發(fā)展規劃、計劃和預算；
3.組織審核下屬金融業(yè)務(wù)單位重大新業(yè)務(wù)方案和投資方案；
4.協(xié)調集團公司金融業(yè)務(wù)之間、金融業(yè)務(wù)與產(chǎn)品研發(fā)、整車(chē)生產(chǎn)、零部件生產(chǎn)、汽車(chē)銷(xiāo)售、供應鏈管理等業(yè)務(wù)之間的業(yè)務(wù)協(xié)同；
5.開(kāi)發(fā)、維護與管理集團公司與金融機構間的關(guān)系。
金融崗位職責10
1、參與項目談判，組織項目（融資、并購、上市）的協(xié)調與執行；
2、積極尋求項目資源，負責項目進(jìn)展情況的跟蹤與聯(lián)絡(luò )，制定項目可行性報告；協(xié)助起草與項目相關(guān)的`報送審批文件，并負責具體辦理審批手續；
3、挖掘和引導客戶(hù)需求，通過(guò)對客戶(hù)高層的公關(guān)談判，引導客戶(hù)接受我公司的服務(wù)模式和理念。
金融崗位職責11
職位描述：
1、擔任新模式相關(guān)產(chǎn)品會(huì )議演講、會(huì )議銷(xiāo)售工作
2、負責完成會(huì )議課件的編寫(xiě)、制作，并能根據客戶(hù)需求及時(shí)調整會(huì )議和課程講座內容；
3、定期開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)，制定活動(dòng)方案；
4、制定公司培訓工作規范、流程和培訓方案；
5、開(kāi)發(fā)培訓課程，編制培訓課件和建立企業(yè)培訓資料庫；
6、講授培訓課程，解答疑難問(wèn)題等；
7、撰寫(xiě)培訓報告，反饋、評估培訓效果；
8、跟進(jìn)培訓工作效果對培訓工作進(jìn)行改進(jìn)。
金融崗位職責12
職位描述：
職責描述：
1、按照公司現有流程與標準做好新車(chē)、續保車(chē)輛的保險工作開(kāi)展；
2、為客戶(hù)提供金融貸款方面咨詢(xún)，負責處理客戶(hù)車(chē)輛的貸款、按揭等業(yè)務(wù)；
2、作好與保險公司、銀行及相關(guān)機構的業(yè)務(wù)交流和對接工作，負責核算保險、按揭車(chē)輛資料整理匯總工作并對相關(guān)業(yè)務(wù)數據做出分析，提出改善方案；
3、建立、加強和維護與現有和潛在客戶(hù)的關(guān)系。
職位要求：
1、口齒清晰、具有良好的語(yǔ)言組織和表達能力；
2、工作細致、耐心，責任感強，具有良好的顧客服務(wù)意識和團隊合作精神；
3、從事過(guò)車(chē)輛保險、車(chē)貸或相關(guān)銷(xiāo)售工作的人員優(yōu)先。
福利待遇：
1、法定的.社會(huì )保險：五險一金（社保+公積金）；
2、商業(yè)補充醫療保險：提供意外、大病、補充醫療等額外保險；
3、競爭力的薪酬：基本工資+績(jì)效獎金+年終獎金；
4、完善的休假：法定假日，帶薪年休假；
5、各項福利：年度體檢，員工制服，各種節假日福利、高溫費等；
6、員工活動(dòng)：每季度不同主題的員工活動(dòng)，年度旅游等；
7、員工培訓：提供系統性，階梯性的保時(shí)捷專(zhuān)業(yè)培訓機會(huì )和晉升機會(huì )。
金融崗位職責13
崗位職責：
1、通過(guò)對高端私人客戶(hù)的'綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供高端理財產(chǎn)品；
2、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；
3、通過(guò)參與理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶(hù)轉化率；
4、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷，金融/財務(wù)/經(jīng)濟專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、5年以上銷(xiāo)售領(lǐng)域工作經(jīng)歷，有第三方財富管理機構、銀行、信托等從業(yè)經(jīng)驗，或從事過(guò)外貿，別墅銷(xiāo)售，高檔車(chē)銷(xiāo)售，法律，財務(wù)，高端人士培訓、咨詢(xún)等專(zhuān)業(yè)服務(wù)，奢侈品銷(xiāo)售經(jīng)歷優(yōu)先；
3、熱愛(ài)金融行業(yè)，有志向成為私人銀行家和財富管理人員；
4、個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，溝通流暢；
5、具備良好的溝通及理解能力；
6、較強的抗壓能力。
金融崗位職責14
1.操作系統安裝及使用win7 / win10 / win20xx / win20xx
2.對ad域管理及配置(域用戶(hù)、策略等),以及日常維護
3.exchange郵箱創(chuàng )建和管理(包括outlook熟練使用),以及日常維護
4.文件服務(wù)器日常配置和管理
5.管理rsa(token)
6.管理black berry系統(app安裝、應用配置等),以及日常維護
7.使用并完成打印機連接,并協(xié)助解決打印機出現的'問(wèn)題
8.mcafee防病毒軟件的規劃及部署
9.電腦客戶(hù)端操作系統安裝、日常問(wèn)題的處理
10.對altiris、vmware、wsus、lync等產(chǎn)品有一定了解。
金融崗位職責15
崗位職責：
1、負責金融行業(yè)的公司業(yè)務(wù)拓展、銷(xiāo)售運作，能強有力的將銷(xiāo)售計劃轉變成銷(xiāo)售成果；
2、設置銷(xiāo)售目標、銷(xiāo)售模式、銷(xiāo)售戰略；
3、建立和管理銷(xiāo)售隊伍，規范銷(xiāo)售流程，完成銷(xiāo)售目標；
4、分析新的和原有銷(xiāo)售市場(chǎng)潛力，制定銷(xiāo)售計劃和戰術(shù)；
5、關(guān)注于維護和提高公司市場(chǎng)競爭力。
任職資格：
1、具有本科以上學(xué)歷；
2、5年以上工作經(jīng)歷，3年以上it或信息安全產(chǎn)品銷(xiāo)售或渠道管理經(jīng)驗；
3、優(yōu)秀的團隊建設經(jīng)驗，團隊管理能力強，善于協(xié)調營(yíng)銷(xiāo)團隊的工作；
4、有敏銳的市場(chǎng)意識、應變能力、領(lǐng)導能力和獨立開(kāi)拓市場(chǎng)的能力，學(xué)習能力強；邏輯性強和良好的`語(yǔ)言表達能力；
5、具有強烈的進(jìn)取心，精力充沛，身體健康，樂(lè )觀(guān)豁達，富有開(kāi)拓精神；
6、在信息安全廠(chǎng)商、金融行業(yè)系統集成商、金融業(yè)務(wù)系統開(kāi)發(fā)商有過(guò)從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；
7、金融行業(yè)背景經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
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