金融崗位職責

【熱門(mén)】金融崗位職責

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編收集整理的金融崗位職責，歡迎大家分享。

金融崗位職責1

　　1.在公司授權范圍內負責專(zhuān)戶(hù)/基金的.運作,滿(mǎn)足投資具體要求

　　2.依投研人員建議,決定所管理專(zhuān)戶(hù)/基金的投資組合,實(shí)現投資目標

　　3.注重團隊分享,為投資團隊業(yè)績(jì)作出貢獻

　　任職要求:

　　1.碩士以上學(xué)歷,金融、財經(jīng)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　2.5年以上證券投資研究經(jīng)驗,3年以上基金經(jīng)理經(jīng)驗或證券公司等金融機構投資管理經(jīng)驗

　　3.熟練掌握行業(yè)/公司研究分析,財務(wù)模型和證券估值和專(zhuān)業(yè)寫(xiě)作能力

　　4.具備良好的人際溝通能力,團隊協(xié)作精神和領(lǐng)導能力,時(shí)間管理和承壓能力,恪守職業(yè)道德并嚴格遵從各項法律法規和公司規定

金融崗位職責2

　　1、負責企業(yè)授信、票據業(yè)務(wù)、國內貿易融資、國際貿易融資、國內外結算業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)、人民幣及外幣存款等業(yè)務(wù)拓展及監督，完成年度計劃任務(wù)量。

　　2、負責貿易金融團隊的管理工作，提升團隊整體素質(zhì)、完善團隊各項職能。

金融崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、負責在財富管理業(yè)務(wù)框架下的金融產(chǎn)品配置服務(wù)體系的落地;組織實(shí)施以客戶(hù)為中心的資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)模式;

　　2、負責重點(diǎn)金融產(chǎn)品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶(hù)需求的`金融產(chǎn)品池。

　　3、負責金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的規劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節的實(shí)施工作,從資產(chǎn)配置角度,實(shí)施包括公募、私募、結構化產(chǎn)品等各類(lèi)金融產(chǎn)品在內的多樣化配置方案的實(shí)施工作;

　　4、負責線(xiàn)上線(xiàn)下聯(lián)動(dòng)的金融產(chǎn)品推廣運營(yíng)策劃;通過(guò)主題策劃、精準營(yíng)銷(xiāo)等手段,推動(dòng)業(yè)務(wù)開(kāi)展,并進(jìn)行效果追蹤分析及持續優(yōu)化。

　　5、負責創(chuàng )新業(yè)務(wù)探索,把握市場(chǎng)方向,探索養老、稅收、教育等各類(lèi)主題的資產(chǎn)配置創(chuàng )新方案及實(shí)施。

　　任職資格:

　　1、全日制碩士及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、統計等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、熟悉金融市場(chǎng),了解金融數據模型,精通各類(lèi)金融資產(chǎn)特性,具有較強的邏輯思維、溝通表達、組織協(xié)調能力;

　　3、在證券、基金行業(yè)有2年以上投資經(jīng)驗,有財富管理業(yè)務(wù)推動(dòng)、線(xiàn)上運營(yíng)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

　　4、誠實(shí)正直、勤奮踏實(shí),有志于財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展;

　　5、具有證券投資等專(zhuān)業(yè)知識背景、持有CFA等專(zhuān)業(yè)證書(shū)者優(yōu)先。

金融崗位職責4

　　1、負責公司汽車(chē)金融產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展;

　　2、負責新增汽車(chē)金融產(chǎn)品的'商業(yè)邏輯研判、交易結構設計、推動(dòng)產(chǎn)品研發(fā);

　　3、協(xié)助撰寫(xiě)項目盡調報告、產(chǎn)品立項報告;

　　4、協(xié)助進(jìn)行風(fēng)險模型設計、產(chǎn)品框架設計;

　　5、完成部門(mén)負責人交辦的其他工作。

金融崗位職責5

　　金融證券分析師上海海能證券投資顧問(wèn)有限公司上海海能證券投資顧問(wèn)有限公司分支機構

　　一、崗位職責

　　1、具備良好的演講和營(yíng)銷(xiāo)推廣能力。

　　2、擁有自己獨立的戰法系統、交易手法并能結合公司產(chǎn)品特色開(kāi)展推廣營(yíng)銷(xiāo)。

　　3、負責研究行情及操作策略，總結目前行情現狀的操作方向，支持和協(xié)助銷(xiāo)售團隊完成任務(wù)。

　　4、能從對行業(yè)和公司基本面的連續跟蹤和準確分析中，挖掘具有投資價(jià)值的領(lǐng)域和潛力股，及時(shí)形成有較強實(shí)用價(jià)值的投資分析報告。

　　5、對內為營(yíng)銷(xiāo)團隊提供專(zhuān)業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動(dòng)。

　　6、具有實(shí)盤(pán)操作經(jīng)驗，能提供有效行情策略、即時(shí)操作建議等。

　　7、能快速響應業(yè)務(wù)部門(mén)需求，提供專(zhuān)業(yè)支持。

　　二、任職資格

　　1、本科及以上學(xué)歷，具有證券投資咨詢(xún)執業(yè)資格證書(shū)。

　　2、具有3年以上金融公司直播講課經(jīng)驗和股票等證券類(lèi)投資分析經(jīng)驗，熟悉各類(lèi)分析工具，熟練掌握證券投資技術(shù)和基本理論分析，對技術(shù)分析有獨到見(jiàn)解。

　　3、具有較強的'股票研究能力，善于進(jìn)行題材挖掘能力，擁有良好的分析思考能力。

　　4、對國內外重大經(jīng)濟事件有較高的敏感度及對該類(lèi)事件的影響有獨立的判斷。

　　5、熟悉宏觀(guān)經(jīng)濟研究、策略研究或行業(yè)研究，對證券信息有比較敏銳的市場(chǎng)感覺(jué)，善于把握市場(chǎng)運行規律和節奏。

　　6、對于專(zhuān)業(yè)的市場(chǎng)分析和成功的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能有很好的平衡把握。

金融崗位職責6

　　1、負責公司旗下公募基金與專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品的績(jì)效分析與風(fēng)險指標計算;

　　2、根據業(yè)務(wù)需求,開(kāi)發(fā)與維護多種風(fēng)險量化分析模型與業(yè)務(wù)系統;

　　3、開(kāi)發(fā)與維護投研數據中心數據庫。

　　4、相關(guān)風(fēng)險分析報告的撰寫(xiě)等工作。

金融崗位職責7

　　一、職位條件:

　　1、25—45周歲,身體健康 無(wú)不良嗜好;

　　2、學(xué)歷:本科以上學(xué)歷;

　　3、熱情積極,有愛(ài)心,有責任感,學(xué)習能力強;

　　4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷(xiāo)售、醫學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　二、服務(wù)項目:

　　公司提供強大的培訓平臺,讓來(lái)自各行業(yè)不同專(zhuān)業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓+工作,實(shí)現綜合理財規劃的'技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機業(yè)務(wù)等。

　　2.財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)服務(wù):車(chē)險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產(chǎn)品保險。

　　3.證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。

　　4.人壽保險業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

　　三、專(zhuān)業(yè)培訓

　　1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長(cháng)步步高。

　　2、轉正培訓: 專(zhuān)題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

　　3、晉升培訓:經(jīng)營(yíng)管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

　　4、享受平安大學(xué)終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。

　　四、考核與晉升:

　　銷(xiāo)售代表----業(yè)務(wù)主任---銷(xiāo)售經(jīng)理---銷(xiāo)售總監

　　優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

　　我們的團隊期待您的加入,共創(chuàng )美好未來(lái)!

金融崗位職責8

　　崗位描述：

　�。�1）負責與海外銀行等金融機構的支付渠道合作拓展、談判、簽約、推進(jìn)上線(xiàn)投產(chǎn)等相關(guān)工作；

　�。�2）與合作銀行保持溝通合作維系，不斷優(yōu)化快捷支付、資金合作等銀行渠道的質(zhì)量；

　�。�3）負責行業(yè)合規工作的執行，如申請行業(yè)牌照等；

　�。�4）負責與銀行合作的相關(guān)項目執行與推動(dòng)，及時(shí)跟蹤和了解銀行等金融機構的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品變化，及時(shí)制定針對性的業(yè)務(wù)策略；；

　�。�5）參與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，為新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)、拓展提供必要的`合規意見(jiàn)、審核和支持；

　�。�6）完成上級領(lǐng)導分配的其他工作任務(wù)。

　　任職要求：

　�。�1）熟悉電子支付產(chǎn)品、具有銀行機構資源者、以及有跨境第三方支付公司相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　�。�2）7年以上相關(guān)工作經(jīng)歷，熟練掌握英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)及各類(lèi)辦公軟件；

　�。�3）具有較強的溝通談判能力、協(xié)調與執行能力、有較強的責任感，具有較強的保密意識；

　�。�4）有海外留學(xué)背景優(yōu)先。

金融崗位職責9

　　1.積極開(kāi)展債權類(lèi)業(yè)務(wù)的'市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作；

　　2.全面參與主營(yíng)業(yè)務(wù)前期的溝通協(xié)調和盡職調查工作；

　　3.獨立撰寫(xiě)盡職調查報告，并參與項目評審會(huì )；

　　4.根據評審會(huì )要求，落實(shí)相關(guān)放款條件及合規手續。

　　5.負責貸后管理，及時(shí)了解借款人資金使用情況和經(jīng)營(yíng)狀況，出具貸后監測報告；

　　6.完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

金融崗位職責10

　　1、按照公司管理規定按時(shí)上、下班，不得遲到、早退和曠工，不得打電話(huà)和發(fā)短信請假;嚴禁脫崗，如發(fā)現嚴重處理。

　　2、在工作時(shí)間內，一律著(zhù)工作牌，保持良好的形象;在參加各種重要會(huì )議、車(chē)展以及各種重要活動(dòng)時(shí)，必須保持公司標準著(zhù)裝。

　　3、每天夕會(huì )期間銷(xiāo)售顧問(wèn)向銷(xiāo)售經(jīng)理匯報當天的客戶(hù)接待情況，意向客戶(hù)級別情況和接收單情況;

　　4、晨會(huì )結束后，須認真打掃責任內的衛生，注意保持汽車(chē)展場(chǎng)、展廳地面、展車(chē)、展臺、資料架、車(chē)前牌以及垃圾桶等公司內、外的清潔。

　　5、銷(xiāo)售顧問(wèn)按順序接待客戶(hù)，并嚴格按照客戶(hù)接待流程熱情大方、認真、專(zhuān)業(yè)的向客戶(hù)介紹產(chǎn)品和提供各項服務(wù);接待臺至少應有兩名銷(xiāo)售顧問(wèn)迎接客戶(hù)，必須為客戶(hù)開(kāi)門(mén)，客戶(hù)進(jìn)入展廳第一時(shí)間必須向客戶(hù)道：“您好!歡迎光臨�！苯哟�臺的'銷(xiāo)售顧問(wèn)必須嚴格填寫(xiě)來(lái)店(來(lái)電)客戶(hù)登記表，來(lái)店(來(lái)電)客戶(hù)登記表的必填項必須認真填寫(xiě);

　　6、銷(xiāo)售顧問(wèn)應技巧性的向客戶(hù)索要電話(huà)以方便跟進(jìn)客戶(hù)，并按規定認真建立填寫(xiě)三表兩卡，銷(xiāo)售顧問(wèn)應保持跟進(jìn)卡的清潔，不能在跟進(jìn)卡上亂寫(xiě)亂畫(huà);

　　7、銷(xiāo)售顧問(wèn)每天及時(shí)回訪(fǎng)客戶(hù)，跟進(jìn)時(shí)間最好為上午9：30—11：30，也可根據自己需求來(lái)定，同時(shí)做好一級回訪(fǎng)工作及時(shí)提醒客戶(hù)進(jìn)行車(chē)輛保養，客戶(hù)跟進(jìn)卡每天下午5：00送到銷(xiāo)售經(jīng)理處檢查簽字。

　　8、客戶(hù)試乘試駕必須事先登記簽訂試乘試駕協(xié)議(登記內容包括客戶(hù)姓名、年齡、職業(yè)、駕照號、聯(lián)系電話(huà)、聯(lián)系地址、試駕日期、客戶(hù)簽名、銷(xiāo)售顧問(wèn)簽名等)，無(wú)駕照的客戶(hù)堅持不允許試駕，試駕時(shí)必須由銷(xiāo)售顧問(wèn)全程陪同按照公司制定的試駕路線(xiàn)進(jìn)行試駕，試乘試駕時(shí)嚴格按照試乘試駕規定來(lái)進(jìn)行，對不按規定試駕的客戶(hù)，銷(xiāo)售顧問(wèn)應停止試駕;

　　9、銷(xiāo)售顧問(wèn)嚴格執行公司的報價(jià)及優(yōu)惠政策，不允許向客戶(hù)低報價(jià)，不允許未經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理同意向客戶(hù)優(yōu)惠或贈送公司指定的優(yōu)惠政策以外的價(jià)格或裝飾品。

　　10、銷(xiāo)售顧問(wèn)應保持辦公場(chǎng)所的清潔，辦公服務(wù)器應有序放置，辦公電話(huà)不能公話(huà)私打，辦公室內不能談與工作無(wú)關(guān)的話(huà)題;

　　11、銷(xiāo)售顧問(wèn)交車(chē)時(shí)應按照交車(chē)流程進(jìn)行交車(chē)，并認真介紹售后服務(wù)人員及售后相關(guān)責任人員，交車(chē)完畢后的當天應向客戶(hù)打感謝電話(huà)。

　　12、聽(tīng)眾管理，服從分配、遵章守紀、與同事之間團結互助，嚴禁拉幫結派，勾心斗角，給公司造成不良的工作氛圍，如發(fā)現嚴肅處理。嚴重予以辭退。

　　13、銷(xiāo)售部員工應愛(ài)護公司的財務(wù)和安全操作，工作期間因為個(gè)人的原因或操作失誤導致其人身受到傷害和公司財產(chǎn)受到損壞造成的經(jīng)濟損失由員工個(gè)人負責全部。

　　14、嚴禁做私活(保險，上牌，裝飾)嚴禁私自收取客戶(hù)訂金，或客戶(hù)給予的好處，如發(fā)現予以辭退。

　　15、認真完成領(lǐng)導交給的其他工作;

金融崗位職責11

　　職責描述：

　　交叉銷(xiāo)售（老客戶(hù)二次銷(xiāo)售）：向公司內部?jì)?yōu)質(zhì)客戶(hù)群體推薦新的產(chǎn)品和服務(wù)；

　　通過(guò)電話(huà)為客戶(hù)定制產(chǎn)品和服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)消費夢(mèng)想；

　　挖掘客戶(hù)需求，為客戶(hù)推薦合適的貸款方案、介紹辦理途徑；

　　確認客戶(hù)信息，幫助客戶(hù)填寫(xiě)在線(xiàn)申請，查看客戶(hù)的.征信；

　　任職要求：

　　大專(zhuān)及以上學(xué)歷，（有兩年相關(guān)電銷(xiāo)工作經(jīng)驗的，高中/中專(zhuān)學(xué)歷亦可）；

　　客戶(hù)信息全部由公司提供，自動(dòng)撥號無(wú)需手動(dòng)搜索；

　　熱愛(ài)電銷(xiāo)工作，普通話(huà)標準，具備良好的語(yǔ)言表達及溝通能力；

　　具備金錢(qián)欲望，愿意為高薪承受一定壓力；

　　熟練掌握辦公軟件操作，打字熟練

金融崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、向客戶(hù)宣傳、介紹、銷(xiāo)售公司的產(chǎn)品，達成公司各階段的銷(xiāo)售任務(wù)；

　　2、參加公司組織的各項銷(xiāo)售活動(dòng)，進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的推廣、實(shí)施；

　　3、維護公司各銷(xiāo)售渠道，進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的'推廣、實(shí)施；

　　4、維護客戶(hù)關(guān)系，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)；

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，

　　2、有信用卡，消費貸款，房地產(chǎn)等相關(guān)金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、良好的溝通能力，信息收集力，數據分析力和團隊合作力 ；

金融崗位職責13

　　1、收集反饋終端市場(chǎng)金融保險需求;

　　2、對接保險公司,根據終端保險需求,制定保險套餐;

　　3、對接金融公司,根據終端金融需求,開(kāi)發(fā)設定金融產(chǎn)品;

　　4、根據公司金融保險政策及流程,協(xié)調終端業(yè)務(wù)執行,確保金融保險業(yè)務(wù)有序開(kāi)展;

　　5、指導和培訓銷(xiāo)售渠道,促進(jìn)業(yè)績(jì)目標達成;

　　6、根據市場(chǎng)環(huán)境,制定金融保險業(yè)務(wù)推廣方案,不定期開(kāi)展金融保險營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);

　　7、定期對金融保險業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行數據總結分析,形成改善報告;

金融崗位職責14

　　1、全面獨立拓展業(yè)務(wù)，收集客戶(hù)信息，參與制定客戶(hù)保理服務(wù)方案協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行保理商業(yè)機會(huì )的開(kāi)發(fā)，配合進(jìn)行客戶(hù)調研、方案設計及合作談判。

　　2、對保理業(yè)務(wù)運作流程相關(guān)單證、文件的有效性把關(guān)。具體負責公司對外放款資金、用款合同的審核。

　　3、具體負責墊資項目作業(yè)流程的.設計，及時(shí)更新交易文件，優(yōu)化細化操作流程。

　　4、具體負責保理業(yè)務(wù)的監控、統計分析和報告。

金融崗位職責15

　　1.協(xié)助Quant進(jìn)行金融產(chǎn)品定價(jià)模型的計算機實(shí)現

　　2.編寫(xiě)定價(jià)模型實(shí)現方法說(shuō)明文檔

　　3.負責開(kāi)發(fā)金融產(chǎn)品定價(jià)工具以及定價(jià)計算集群的服務(wù)接口

　　4.與客戶(hù)溝通，根據客戶(hù)要求改進(jìn)、調整定價(jià)模型和工具

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