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銀行理財經(jīng)理業(yè)務(wù)知識
在國內，銀行理財經(jīng)理崗位基本都具備銷(xiāo)售屬性，與銀行柜員工作相比，理財經(jīng)理的時(shí)間更自由，可以自主支配時(shí)間，晉升機會(huì )也更多一些，受不少不甘寂寞的年輕人追捧，下面是小編整理的相關(guān)內容，希望對你有幫助。
1、定位
要想工作做得好，首先就要給自己定好位，而在工作中，很多理財經(jīng)理都把自己的位置搞錯了，有的把自己定位成服務(wù)員，整天為客戶(hù)奔波，解答各種問(wèn)題；有的把自己定位成分析師，整天預測市場(chǎng)風(fēng)云；有的把自己定位成投資顧問(wèn)，給客戶(hù)介紹各種投資組合。其實(shí)，服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)才是理財經(jīng)理的定位。
2、開(kāi)放的性格
一直以來(lái)，工作做的好壞都與個(gè)人興趣和性格有著(zhù)密不可分的關(guān)系，工作內容與性格不沖突，工作才能做出業(yè)績(jì)。理財經(jīng)理的工作內容就是與人溝通的過(guò)程，這就要求理財經(jīng)理的性格一定是外向且善于交流的，而且還要有強大的內心，因為這個(gè)崗位經(jīng)常被客戶(hù)抱怨，心理承受能力差的人很容易產(chǎn)輕情緒上的波動(dòng)，從而懈怠工作。
3、良好的道德品質(zhì)
人做事都是有目的的，工作也不例外，對于理財經(jīng)理而言，為了達到目的不擇手段就是害人害己，有些理財經(jīng)理為了自己的業(yè)績(jì)誤導客戶(hù)，導致客戶(hù)蒙受損失，在理財行業(yè)是萬(wàn)萬(wàn)不可的，也在自己的職業(yè)道路上埋下了雷。
4、經(jīng)驗
理財經(jīng)理最重要的就是客戶(hù)經(jīng)驗，這也是理財經(jīng)理能否干的突出的殺手锏。經(jīng)驗是不可傳授的，必須由理財經(jīng)理在不斷地跌跌撞撞中體會(huì )和成長(cháng)。
5、專(zhuān)業(yè)的知識技能
不要認為只有財經(jīng)專(zhuān)業(yè)的背景才能成為理財經(jīng)理，實(shí)際上，任何專(zhuān)業(yè)背景的人士都有機會(huì )進(jìn)入理財行業(yè)，而且在多行業(yè)工作過(guò)更有助于與客戶(hù)溝通，降低溝通成本。
一般來(lái)說(shuō)，進(jìn)入理財行業(yè)都需要一個(gè)AFP證書(shū)，這是理財行業(yè)的準入門(mén)檻，如果想更上一層樓，CFP證書(shū)是金牌理財師的標配，AFP和CFP證書(shū)是對從業(yè)人員的學(xué)習能力、專(zhuān)業(yè)知識、從業(yè)經(jīng)驗以及道德水平的綜合評估，在銀行認可度極高。AFP和CFP都是國際證書(shū)，在全球20多個(gè)國家都得到認可，可謂是行業(yè)最高級水平證書(shū)。
金庫網(wǎng)成立于2009年，是國際金融理財標準委員會(huì )指定的培訓機構，在A(yíng)FP/CFP培訓方面有多年的經(jīng)驗，為逾20萬(wàn)金融從業(yè)人員提供培訓服務(wù)，致力于讓每一位學(xué)員都能通過(guò)考試。
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