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基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)崗位職責
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編為大家整理的基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)崗位職責1
崗位職責：
1、根據公司整體發(fā)展戰略規劃，以各分公司為核心制定并執行當地市場(chǎng)中期、長(cháng)期開(kāi)發(fā)策略；
2、依據總體發(fā)展需要，管理和領(lǐng)導分部團隊建設，提升各團隊成員的綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)水平；
3、負責制定各分公司的銷(xiāo)售管理制度，帶動(dòng)和激勵各團隊完成銷(xiāo)售任務(wù)；
4、指導制定整體年度、季度、月度銷(xiāo)售計劃，完成公司下達的年度人物指標。
5、宣傳和實(shí)踐公司企業(yè)文化，增強團隊凝聚力，保證核心骨干的穩定；
6、定期收集相關(guān)行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶(hù)信息，分析當地市場(chǎng)發(fā)展趨勢，為公司重大決策提供支持。
職位要求：
1、本科以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、金融、管理類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、具有5年以上金融從業(yè)經(jīng)驗，3年以上金融行業(yè)管理經(jīng)驗，對高端客戶(hù)有豐富的管理經(jīng)驗；
3、熟悉國內領(lǐng)先第三方理財公司的'團隊管理模式；對理財行業(yè)的發(fā)展趨勢有深刻認識。
4、有豐富的行業(yè)人脈資源；有開(kāi)拓、填補空白市場(chǎng)的能力。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-10年
基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)崗位職責2
崗位職責：
1、負責開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財規劃和投資建議；
2、負責銷(xiāo)售公司各種理財產(chǎn)品，根據客戶(hù)實(shí)際情況，推薦不同風(fēng)險的.產(chǎn)品；
3、負責配合營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)開(kāi)展各項推廣活動(dòng)，為客戶(hù)提供詳細的解釋和說(shuō)明；
4、通過(guò)各類(lèi)市場(chǎng)活動(dòng)和銷(xiāo)售渠道，有效拓展高端客戶(hù)資源；
職位要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；
2、兩年以上基金等理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗；
3、具備各類(lèi)金融產(chǎn)品的相關(guān)知識，如私募、信托，資管產(chǎn)品等；
4、性格開(kāi)朗，具有良好的溝通協(xié)調能力；
5、能夠承受一定的工作壓力，完成公司考核任務(wù)
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專(zhuān)
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1-3年
基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)崗位職責3
崗位職責:
1.根據公司的戰略和銷(xiāo)售計劃,形成相應的市場(chǎng)銷(xiāo)售策略,并確保有效執行;
2.完成公司制定的'銷(xiāo)售計劃,達成團隊業(yè)績(jì);
3.負責推動(dòng)各團隊經(jīng)理對理財顧問(wèn)和理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導與管理;
4. 對營(yíng)銷(xiāo)團隊負責,做好營(yíng)銷(xiāo)團隊管理工作,并定期向上級領(lǐng)導匯報;
5.對銷(xiāo)售人員定期組織培訓,并在線(xiàn)監聽(tīng),提高銷(xiāo)售人員業(yè)績(jì);
6.幫助團隊成員設置個(gè)人目標,完成對團隊成員的績(jì)效考核;
7.處理客戶(hù)投訴。
任職資格:
1.大專(zhuān)以上學(xué)歷,擁有5年金融行業(yè)工作經(jīng)驗,其中3年以上團隊管理經(jīng)驗;
2.成熟、穩重、真誠積極主動(dòng),有很強的組織能力和團隊合作精神;
3.有銀行從業(yè)資格證書(shū)或證劵從業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先;
4.強烈的時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識靈活熟練的談判技巧;
5.強有力的自律和自我驅動(dòng)力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
6.能力突出者,條件可適當放寬。
基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)崗位職責4
崗位職責:
1、 負責高端私人客戶(hù)資源開(kāi)發(fā),利用平臺資源完成私募基金銷(xiāo)售業(yè)績(jì);
2、 負責完成公司下達的機構及客戶(hù)資源開(kāi)發(fā)的任務(wù)目標;
3、 根據客戶(hù)需求為客戶(hù)定制合理的資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;
4、完成其他銷(xiāo)售相關(guān)工作;
崗位要求:
1、本科以上學(xué)歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關(guān)金融行業(yè)的.工作經(jīng)歷;
2、有私人銀行、券商等經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熱愛(ài)銷(xiāo)售,有高凈值客戶(hù)資源者優(yōu)先;
4、公司實(shí)行合伙人制度,良好的平臺資源支持,有創(chuàng )業(yè)夢(mèng)想的金融高端銷(xiāo)售人員優(yōu)先考慮;
基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)崗位職責5
工作職責:
1、負責類(lèi)開(kāi)拓第三方理財公司、私募、投行資管等渠道客戶(hù);
2、深入挖掘渠道客戶(hù)的產(chǎn)品需求,推動(dòng)項目及金融產(chǎn)品及衍生產(chǎn)品的合作;
3、制定項目及產(chǎn)品推廣方案;
4、負責對客戶(hù)的'產(chǎn)品培訓;
5、協(xié)助客戶(hù)的產(chǎn)品風(fēng)控及項目過(guò)會(huì )工作
6、熟悉海外金融產(chǎn)品
崗位需求:
1、經(jīng)濟、金融、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、出色的溝通能力;
3、5年以上工作經(jīng)驗,至少3年以上基金、證券、銀行、資產(chǎn)管理機構二級市場(chǎng)相關(guān)經(jīng)驗
4、有豐富的國內信托、資管、pe、二級市場(chǎng)、私募等機構合作資源;
5、熟悉海外資產(chǎn)配置的金融行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先。
基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)崗位職責6
職責描述：
1、負責所轄區域內的公司已合作銀行、證券等渠道客戶(hù)拜訪(fǎng)、溝通工作，進(jìn)行渠道客戶(hù)的維護；
2、根據公司整體策略，進(jìn)行所轄區域內公司公募基金、專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品的.推廣；
3、根據公司要求，每日有效拜訪(fǎng)渠道達到一定數量，保質(zhì)保量完成對渠道宣傳推廣公司品牌、產(chǎn)品特點(diǎn)等工作；
4、根據行業(yè)監管要求，合法合規地開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。
職位要求：
1、專(zhuān)業(yè)不限，專(zhuān)科及以上學(xué)歷；
2、工作細心、認真、積極、執行能力強；
3、有責任心、能吃苦耐勞；
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專(zhuān)
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1年以下
基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)崗位職責7
崗位職責：
1、根據公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢(xún)服務(wù)；
2、根據業(yè)務(wù)要求開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，定期做客戶(hù)回訪(fǎng)，做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)基金產(chǎn)品；
3、完成公司制定的銷(xiāo)售目標；
職位要求：
1、本科以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、有私募基金從業(yè)背景；
3、2年以上金融產(chǎn)品銷(xiāo)售工作經(jīng)驗及良好的工作業(yè)績(jì)；
4、持有基金從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先；
5、有一定的.高凈值客戶(hù)資源積累及獨立開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)的能力；
6、誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-4年經(jīng)驗
基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)崗位職責8
1、負責公司產(chǎn)品的'銷(xiāo)售及推廣；
2、根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成部門(mén)銷(xiāo)售指標；
3、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶(hù),增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍；
4、負責轄區市場(chǎng)信息的收集及競爭對手的分析；
5、負責銷(xiāo)售區域內銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執行，完成銷(xiāo)售任務(wù)；
6、管理維護客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(cháng)期戰略合作計劃。
基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)崗位職責9
1、根據公司的理財產(chǎn)品,制定和實(shí)施相應的銷(xiāo)售計劃,并完成銷(xiāo)售目標;
2、負責開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù),并對客戶(hù)和渠道進(jìn)行維護,向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)投資建議;
3、組織銷(xiāo)售人員定期開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習和培訓,不斷提高銷(xiāo)售人員的.業(yè)務(wù)能力;
4、協(xié)助公司定期舉辦金融類(lèi)相關(guān)活動(dòng)。
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