(優(yōu))行業(yè)市場(chǎng)調研報告
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山東省煙臺煙草有限公司抽調了工作能力強、業(yè)務(wù)素質(zhì)高、經(jīng)驗豐富的18名同志組成調查組，以農村市場(chǎng)為主、城區市場(chǎng)為輔、兼顧建筑工地的原則，兵分六路，用13天時(shí)間，采用走訪(fǎng)座談和問(wèn)卷調查相結合的方式，對煙臺轄區12個(gè)縣(市、區)的3152名男性公民就此問(wèn)題進(jìn)行了卷煙消費的市場(chǎng)調查。
被調查的12個(gè)縣(市、區)，包括18個(gè)鄉鎮的67個(gè)自然村，12個(gè)建筑工地，6個(gè)居民小區，7個(gè)娛樂(lè )場(chǎng)所，5個(gè)廠(chǎng)礦企業(yè)。調查的對象主要是農村村民、城市居民、個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)、廠(chǎng)礦工人、建筑工人等。
被調查的3152名男性中，按年齡分類(lèi)，60歲以上的840人，占26.65%;40—60歲的1204人，占38.2%;20—40歲的1108人，占 35.15%。按居住區域分類(lèi)，農村村民1531人，占48.57%;城區居民1285人，占40.77%;建筑工人336人，占10.66%。
人均年消費卷煙7.35條
煙臺地處膠東半島東部，總面積13746平方公里，地域輪廓呈蝙蝠狀，地形為低山丘陵區，海岸線(xiàn)長(cháng)909公里。20__年全市總人口645.82萬(wàn)人，其中農業(yè)人口425.83萬(wàn)人，占人口總數的65.94%;男性公民335萬(wàn)人，占人口總數的51.87%;15—64歲人員占人口總數的 73.75%，65歲以上人員占人口總數的8.96%。全市在崗職工64.1萬(wàn)人，年平均工資12032元;全市g(shù)dp1316億元，居山東省第三位;城鎮居民人均可支配收入9785元，人均消費支出7479元;農民人均純收入4120元，人均生活消費支出2494元。
預計到20__年底全年卷煙銷(xiāo)量達到19萬(wàn)箱，人均年消費卷煙7.35條，吸煙者多為男性。較富裕的城區如芝罘、萊山年人均消費卷煙10條，較落后的萊陽(yáng)、海陽(yáng)、棲霞等地鄉村年人均消費不足6條。20__年以來(lái)，全市卷煙銷(xiāo)售結構不斷提升，到8月份，一、二類(lèi)煙比重已達到總量的14.4%，三類(lèi)煙比重達到總量的40.4%，四類(lèi)煙達到45.1%。當地消費品牌，高檔煙以云南煙為主，尤其是“紅塔山”、“云煙”等倍受消費者青睞，中低檔煙多以魯產(chǎn)煙“將軍”、“八喜”、“哈德門(mén)”、“紅金”等系列為主，省內外卷煙的銷(xiāo)售比重約為85:15。
卷煙消費市場(chǎng)調查的基本情況
被調查者的吸煙情況
3152名被調查者中，有2779人吸煙，占88.17%;不吸煙者為373人，占11.83%。
——吸煙者情況
吸卷煙者 吸煙者中有2273人吸卷煙，占被調查者的72.11%，占吸煙人數的81.8%。其中，消費30元/條左右卷煙的有1542人，占吸卷煙人數的 67.84%;消費20元/條以下卷煙的有1021人，占吸卷煙人數的44.9%;消費40元/條左右及以上卷煙的有731人，占吸卷煙人數的 32.16%。
吸旱煙或煙絲者 吸煙者中有506人以吸旱煙為主，少數人吸煙絲，占吸煙人數的18.21%。其中，由于經(jīng)濟狀況或吸食習慣由原來(lái)吸卷煙改為吸旱煙者為235人，占吸旱煙人數的46.44%，占吸煙人數的8.46%;一直吸旱煙者271人，占吸旱煙人數的53.56%，占吸煙人數的9.75%。吸旱煙者大多在市場(chǎng)上購買(mǎi)來(lái)自東北的旱煙葉(調查中發(fā)現農民個(gè)人種植旱煙的很少)。由于低檔煙的比重減少，旱煙價(jià)格也翻番，由原來(lái)的2元/斤升至現在的4-5元/斤。
——不吸煙者情況
被調查者中，有373人不吸煙，占被調查者的11.83%。其中，曾有吸煙史但因經(jīng)濟狀況戒煙的有63人，因身體原因戒煙的有26人;沒(méi)有吸煙史且一直不吸煙者284人，占被調查者的9.01%。
——吸低檔煙人群情況
被調查者中，一年以前還在吸四、五類(lèi)低檔煙者(價(jià)位在15元/條以下)有1345人，占吸卷煙者的51.79%。隨著(zhù)五類(lèi)煙的緊缺和四類(lèi)煙價(jià)位的不斷上升，現在所謂的低檔煙為20元/條(零售價(jià))以下的四類(lèi)煙，比過(guò)去的10元/條增長(cháng)一倍。由于低檔煙價(jià)位上升，原吸四、五類(lèi)低檔煙者，有324名因經(jīng)濟狀況改吸旱煙或戒煙，占吸低檔煙者的24.09%(其中235名改吸旱煙，89名戒煙)。
目前在吸低檔煙的1021名吸煙者，占被調查者的32.39%，比過(guò)去比重下降10.25%，占2273名吸卷煙者的44.92%，比過(guò)去比重下降6.81%。
不同區域人群卷煙消費市場(chǎng)調查情況
——城區市場(chǎng)情況(城區包括__市區__縣級市城區)
城區被調查者為1285人，占40.77%，老(60歲以上)、中(40—60歲)、青(40歲以下)年齡段分別調查了360人、460人和465人，所占比重分別為28%、36%和36%。吸煙者為1160人，占城區被調查者的90.4%;不吸煙者為123人，占城區被調查者的9.6%。
吸煙者情況 城區吸煙者中有1125人吸卷煙，占城區被調查者的87.55%。在消費檔次上以中高檔煙為主，其中吸20元/條左右卷煙的人員有218人，占吸卷煙人數的19.38%;吸30元/條左右卷煙的人員有358人，占31.82%;吸40元/條左右卷煙的人員有358人，占31.82%;吸50元/條左右卷煙的人員有191人，占16.98%。
城區被調查者中，吸食40元/條左右及以上的中高檔煙的消費者，按年齡段統計，40歲以下的有253人，占城區被調查者的19.69%;40—60歲之間的有192人，占14.94%;60歲以上的只有104人，占8.09%。
城區被調查者中，吸20元/條左右及以下的低檔煙消費者，按年齡段統計，40歲以下的青年人僅有39人，占城區被調查者的3.03%;40—60歲的中年人有69人，占5.37%;60歲以上的老年人有110名，占8.56%。調查數據表明，低檔煙在城區中的需求量明顯低于農村。
不吸煙者情況 在城區被調查者中，有123人因各種原因不吸煙，占城區被調查者的9.57%，占被調查不吸煙人數的32.98%，其中因經(jīng)濟狀況戒煙的25名，因身體狀況戒煙的8名，從來(lái)不吸煙者90名，內有40歲以下的從來(lái)不吸煙者53人。
——農村市場(chǎng)情況
農村被調查者為1531人，其中吸煙者1307人，占農村被調查者的85.37%;不吸煙者224人，占農村被調查者的14.63%。
本次農村市場(chǎng)被調查者大多集中在40歲以上的中老年人。40歲以下年輕人大部分打工外出不在家。僅萊陽(yáng)、海陽(yáng)、棲霞3個(gè)縣級市外出打工者就有27萬(wàn)人，占 3個(gè)縣223萬(wàn)總人口的12.1%。農民經(jīng)濟收入主要靠糧田、果園等來(lái)源，較有代表性的__市、__市、__市的8個(gè)鄉鎮，人均年收入平均1500元左右，較貧窮農村年收入還不足千元，為數不少的家庭在土地上的收入甚微，年終幾乎沒(méi)有結余，日�；ㄤN(xiāo)依賴(lài)青壯年外出打工賺取，家中的土地多數由婦女、老人耕種，生活比較艱難，因此吸煙者吸煙檔次較低。
吸煙者情況 按年齡段分，40歲以上的中老年人有1024人，占農村被調查者的78.34%;40歲以下的有507人，占農村被調查者的21.66%。按吸煙種類(lèi)分，吸卷煙者為882人，占農村被調查吸煙人數的67.48%;吸旱煙者425人，占農村被調查吸煙人數的32.52%，其中因健康、經(jīng)濟條件等原因改吸旱煙的220人，一直吸旱煙的205人。農村吸煙者中，吸食旱煙者近乎達到吸煙人數的1/3。
農村吸卷煙者中，有593人吸20元/條左右及以下的低檔煙，占吸卷煙人數的67.23%。據調查得知，由于煙廠(chǎng)調整結構提升檔次，市場(chǎng)上零售價(jià)格在20 元/條左右的四類(lèi)煙處于緊缺狀態(tài)。因此，農村消費者有的改吸旱煙或煙絲，有的干脆買(mǎi)假煙吸。四類(lèi)煙的缺乏，一定程度上使農村的旱煙市場(chǎng)銷(xiāo)售見(jiàn)旺。
不吸煙者情況 224名不吸煙者中，有32人因經(jīng)濟條件因素戒煙，有15人因身體因素戒煙，從來(lái)不吸煙的達177人。
——建筑工地情況
調查建筑工地12處，建筑工人336人，年齡段基本在30—60歲之間。其中，吸煙者310人，占建筑工地被調查者的92.26%;不吸煙者26人，占建筑工地被調查者的7.74%。
吸煙者情況 在建筑工地吸煙者中，有266人吸卷煙，其中有210人吸20元/條左右及以下的低檔煙，占建筑工地吸煙人數的78.95%;有37人吸30元/條左右的卷煙，占13.91%;建筑工地的承包人和工段長(cháng)等人員收入較高，有19人吸40元/條左右及以上的中高檔卷煙，占7.14%。
不吸煙者情況 被調查的336人中有26人不吸煙。其中因經(jīng)濟條件因素戒煙的有6人，因身體原因戒煙的有3人，一直不吸煙的有17人。
卷煙消費市場(chǎng)的基本特征
特征一 對于低檔煙的需求，農村遠遠高于城區。從調查情況看，20元/條左右的低檔煙消費，農村占67.23%，高于城區48個(gè)百分點(diǎn)。
特征二 因低檔煙減少，農村改吸旱煙或戒煙人數占到被調查者的近1/10。調查結果顯示，235名改吸旱煙者中有220人是農村消費者，占被調查者的7.46%，加上因經(jīng)濟狀況戒煙的63名不吸煙者，共有298名被調查者從吸卷煙隊伍轉到吸旱煙或不吸煙的行列，占被調查者的9.45%。其中年齡在40歲以上的農村中老年改吸旱煙和戒煙者有255名。
特征三 100元/條以上的省外高檔煙消費占__市場(chǎng)的重要地位。當前省外煙在投放上我們采取了緊縮投放策略，若按需求供應市場(chǎng)，目前的云南煙約占據煙臺兩成以上的市場(chǎng)。
特征四 檔次結構的上升，暫不影響卷煙銷(xiāo)量增長(cháng)。從1998年以來(lái)的卷煙銷(xiāo)量看，每年都有不同程度的增長(cháng)，而低檔煙的價(jià)位呈階梯狀的上升，其比重也以階梯狀下降。但銷(xiāo)售總量卻穩中有升，其原因:一是隨著(zhù)人民生活水平的不斷提高，吸煙檔次逐漸上移，對一部分消費者也是必然;二是由于吸煙者的嗜好習慣，被動(dòng)接受拉升結構也是無(wú)奈。盡管有戒煙或社會(huì )反煙現象，盡管經(jīng)濟承受能力決定著(zhù)消費開(kāi)支，但戒煙的還是少數，況且確有一批新生的卷煙消費者在不斷補充這個(gè)隊伍。據調查，20__年全市高考落榜學(xué)生大約有1.2萬(wàn)人，其中男生有0.6萬(wàn)人，男生中約有0.3萬(wàn)人補充到吸煙隊伍中來(lái);三是國家局抓規范經(jīng)營(yíng)，治理體外循環(huán)工作大見(jiàn)成效，卷煙流通秩序的大環(huán)境有了根本性的好轉，再加上網(wǎng)建水平不斷提高，客戶(hù)關(guān)系不斷加強，使市場(chǎng)控制達到歷史最好水平，促進(jìn)了銷(xiāo)售的穩步增長(cháng);四是專(zhuān)賣(mài)力量不斷加大，市場(chǎng)管理力度不斷加強，在市場(chǎng)大環(huán)境好轉的前提下，細查嚴打，使渠道外卷煙的流通空間不斷減少，為銷(xiāo)售工作創(chuàng )造了更好的條件。
兩點(diǎn)建議
低檔煙的生產(chǎn)要適量。雖然低檔煙在農村市場(chǎng)有一定的消費量，但是卷煙作為一種特殊商品，不能因市場(chǎng)需求量大而狹隘的去滿(mǎn)足供應，要循序漸進(jìn)，逐步拉升結構檔次。
同時(shí)，低檔煙的價(jià)位要保持相對穩定。低檔煙的供應量減少了，目前總銷(xiāo)量仍在增加是事實(shí)，但絕不意味著(zhù)低檔煙的比重可以持續地減少;低檔煙的零售價(jià)位目前一般在20元/條左右，其總銷(xiāo)量仍在增加，但絕不意味著(zhù)低檔煙的價(jià)位可以持續地上抬。比重和價(jià)位都應把握好一個(gè)度。盲目地拉動(dòng)結構檔次，一味地追求高指標是不顧客觀(guān)情況，脫離實(shí)際情況的“激進(jìn)做法”，將對中國煙草的健康發(fā)展帶來(lái)負面影響。
根據煙臺煙草目前的銷(xiāo)售情況和這次市場(chǎng)調查可以看出，低檔煙的價(jià)位現階段保持在零售價(jià)20元/條左右，比重保持在30%左右為宜，這樣對農村消費既可起到導向性的適應作用，又可相應滿(mǎn)足其需求，不急不躁，有利于循序漸進(jìn)的向中國煙草的持續發(fā)展目標邁進(jìn)。
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