證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責[匯編15篇]
在現實(shí)社會(huì )中，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
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證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責1
崗位職責：
�。�1）負責客戶(hù)的開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)渠道的維護；
�。�2）組織并參與各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
�。�3）指導并協(xié)助客戶(hù)辦理開(kāi)戶(hù)等手續，做好已有客戶(hù)的'維護工作；
�。�4）主動(dòng)向客戶(hù)推廣公司的理財產(chǎn)品和服務(wù)，做好金融產(chǎn)品銷(xiāo)售工作。
崗位要求：
�。�1）國家教育部認可的大專(zhuān)（含大專(zhuān)）以上學(xué)歷、年齡20—40周歲；
�。�2）對客戶(hù)開(kāi)發(fā)、服務(wù)具有深刻理解；
�。�3）熱愛(ài)金融事業(yè)，能很快接受新事物，具有良好的溝通、協(xié)調、分析能力，善于與他人合作；
�。�4）為人正直、誠信、精神面貌佳，有挑戰的決心；
�。�5）具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先，具有銀行、證券、期貨、基金投資經(jīng)驗者優(yōu)先；
�。�6）有客戶(hù)資源者優(yōu)先。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責2
1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶(hù)，向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況；
2、向客戶(hù)介紹證券投資的基本知識及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
3、向客戶(hù)介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規、證券監督主管部門(mén)規定、自律規則和證券公司的有關(guān)規定；
4、向客戶(hù)傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息；
5、向客戶(hù)傳遞由公司統一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；
6、法律、行政法規和證券監督主管部門(mén)規定可以從事的其他活動(dòng)。
1、負責所在區域潛在大客戶(hù)開(kāi)發(fā)和維護，定期走訪(fǎng)，提供服務(wù)咨詢(xún)，完成營(yíng)銷(xiāo)團隊的潛在大客戶(hù)開(kāi)發(fā)任務(wù);
2、在鞏固現有客戶(hù)的.前提下，對現有客戶(hù)進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)和多元行銷(xiāo)工作，提升現有客戶(hù)層次，提高客戶(hù)的忠誠度，培植新的大客戶(hù);
3、向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);
4、收集、整理各種市場(chǎng)信息、客戶(hù)信息，并及時(shí)匯報;
5、做好客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及后期維護工作，完成公司下達的各項指標;
6、維護所在渠道協(xié)作關(guān)系及開(kāi)發(fā)拓展新的合作渠道。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責3
崗位職責：
1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢(xún)服務(wù)；
2、按公司規定流程為客戶(hù)辦理證券開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)并維護后續客戶(hù)關(guān)系；
3、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解金融理財需求，并做好相關(guān)分析統計工作；
4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供理財、基金等產(chǎn)品的.銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù)；
5、執行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案.
任職要求：
1、全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2、具備證券從業(yè)資格證或經(jīng)紀人資格證者優(yōu)先，有銀行理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、誠實(shí)正直、勤奮踏實(shí)，對自我職業(yè)生涯有清晰規劃，有志于證券行業(yè)的長(cháng)期發(fā)展；
4、良好的語(yǔ)言表達、溝通能力及計算機軟件應用能力；
5、能在較強的壓力下工作，具備良好的證券市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技能；
6、嚴格遵守公司各項銷(xiāo)售管理和內控規定。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責4
崗位職責:
1、負責協(xié)助管轄區域內理財經(jīng)理對客戶(hù)的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售，合理的為客戶(hù)提供財富管理建議及投資計劃，協(xié)助理財經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售成功率;
2、全面負責管轄內的投資咨詢(xún)，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶(hù)市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);
3、負責管轄區域所有理財經(jīng)理的'專(zhuān)業(yè)培訓，提升理財經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度，確保所有理財經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng )新類(lèi)金融產(chǎn)品的應知、應會(huì )、應用;
4、研究管轄區域高凈值客戶(hù)的綜合理財需求，與培訓團隊進(jìn)行配合，定期提供市場(chǎng)金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導，最終的目標是成為客戶(hù)唯一的一站式財富管理機構，也就是客戶(hù)能在信和財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
任職要求:
1、經(jīng)濟、金融、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢(xún)分析等工作經(jīng)驗;
3、熟悉宏觀(guān)經(jīng)濟分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn);
5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷(xiāo)售考試;
6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責5
崗位職責:
1、公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;
2、進(jìn)行渠道開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;
3、完成部門(mén)制定的銷(xiāo)售任務(wù)，服從部門(mén)主管的監督和領(lǐng)導;
4、維護重要客戶(hù)關(guān)系，通過(guò)與客戶(hù)溝通，及時(shí)了解客戶(hù)情況。
任職要求:
1、22歲以上，大專(zhuān)及以上學(xué)歷，有良好的溝通能力;
2、誠實(shí)守信以及良好的團隊合作精神;迎接挑戰的.信心和對工作的激情;
3、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)或銀行銷(xiāo)售工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責6
1、負責所在區域潛在大客戶(hù)開(kāi)發(fā)和維護，定期走訪(fǎng)，提供服務(wù)咨詢(xún)，完成營(yíng)銷(xiāo)團隊的潛在大客戶(hù)開(kāi)發(fā)任務(wù);
2、在鞏固現有客戶(hù)的前提下，對現有客戶(hù)進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)和多元行銷(xiāo)工作，提升現有客戶(hù)層次，提高客戶(hù)的忠誠度，培植新的大客戶(hù); 3、向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù); 4、收集、整理各種市場(chǎng)信息、客戶(hù)信息，并及時(shí)匯報;
5、做好客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及后期維護工作，完成公司下達的.各項指標; 6、維護所在渠道協(xié)作關(guān)系及開(kāi)發(fā)拓展新的合作渠道。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責7
崗位職責：
1、拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財產(chǎn)品；
2、開(kāi)發(fā)、維護銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；
3、收集、整理、歸納市場(chǎng)行情等信息，接待高凈值客戶(hù)并負責客戶(hù)相關(guān)問(wèn)題的解答；
4、拜訪(fǎng)高凈值客戶(hù)，為每位大客戶(hù)建立個(gè)性化的需求檔案；
5、為高凈值客戶(hù)提供金融理財的合理化建議，實(shí)現客戶(hù)資產(chǎn)保值增值。
任職要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，男女不限；
2、具有較強的溝通能力和客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力；
3、具有良好的.職業(yè)道德和個(gè)人信譽(yù)；
4、工作積極上進(jìn)，有較強的再學(xué)習能力；
5、能吃苦，愛(ài)崗敬業(yè)，具有團隊合作精神；
6、有金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
7、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先
8、有一定社會(huì )資源者優(yōu)先
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責8
1、通過(guò)QQ、微信等與潛在客戶(hù)輕松聊天，服務(wù)客戶(hù)，了解客戶(hù)需求，盡全力滿(mǎn)足客戶(hù)需求，幫助客戶(hù)選擇最適合的理財產(chǎn)品;
2、運用公司平臺、技術(shù)指導及優(yōu)質(zhì)的投資理財服務(wù)，去靈活的解答客戶(hù)問(wèn)題，針對客戶(hù)不同投資需求，提供投資理財規劃;
3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶(hù)，負責客戶(hù)信息的咨詢(xún)和收集，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的'開(kāi)戶(hù)咨詢(xún)及商務(wù)談判;
4、協(xié)助經(jīng)紀人和投資顧問(wèn)為客戶(hù)講解并提供全球金融投資專(zhuān)業(yè)資訊和服務(wù)，對意向客戶(hù)進(jìn)行溝通交流，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責
1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢(xún)服務(wù);
2、按公司規定流程為客戶(hù)辦理證券開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)并維護后續客戶(hù)關(guān)系;
3、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解金融理財需求，并做好相關(guān)分析統計工作;
4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供理財、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù);
5、執行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責9
1、在公司授權范圍內，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財產(chǎn)品；
2、根據營(yíng)業(yè)部提供的客戶(hù)資源，通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)進(jìn)行良好的`溝通，深度挖掘客戶(hù)需求，完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)；
3、做好現有渠道及客戶(hù)的日常維護工作；
4、根據公司提供的信息資源對客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化理財服務(wù)；
5、接受公司相關(guān)證券培訓計劃、不斷提高對金融市場(chǎng)的理解和把握。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責3
1、負責所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的各項業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護工作；
2、負責所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的客戶(hù)開(kāi)發(fā)以及客戶(hù)資產(chǎn)配置工作；
3、負責所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的策劃、推廣和跟蹤工作；
4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責10
崗位職責:
1、開(kāi)發(fā)和維護高凈值客戶(hù);為高凈值客戶(hù)提供全方位的金融理財服務(wù);
2、向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況;
3、向客戶(hù)介紹有關(guān)的法律、行政法規、證監會(huì )規定、自律規則和公司的有關(guān)規定;
4、向客戶(hù)介紹證券投資的基本知識及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
5、向客戶(hù)傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關(guān)的`信息;
6、向客戶(hù)傳遞由公司統一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購買(mǎi)流程;
7、具有相應業(yè)務(wù)資格的理財顧問(wèn)可從事相應業(yè)務(wù):如具有投資顧問(wèn)咨詢(xún)資格的理財顧問(wèn)可從事投資顧問(wèn)業(yè)務(wù);具有基金銷(xiāo)售資格可從事基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù);具有期貨從業(yè)資格的理財顧問(wèn)可從事期貨ib介紹業(yè)務(wù)。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先;
2、5年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，身體健康，須具有證券從業(yè)資格;
3、具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識，熟悉國內外投資理財市場(chǎng)的發(fā)展;
4、具有良好的溝通交流能力和人際關(guān)系協(xié)調能力;
5、具備較強的高端客戶(hù)開(kāi)拓能力和客戶(hù)資源整合能力，有高端客戶(hù)資源者優(yōu)先;
6、有證券、基金從業(yè)資格;
7、具備良好的職業(yè)道德和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，無(wú)違法違規記錄。
5、有工作激情，善于學(xué)習，語(yǔ)言表達和書(shū)面溝通能力強。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責11
崗位職責:
1、與客戶(hù)會(huì )談和溝通，掌握客戶(hù)的信息，分析客戶(hù)的基本狀況，了解客戶(hù)的理財目標和需求，對客戶(hù)進(jìn)行全面的資金情況測評，為客戶(hù)提供理財建議;
2、指導客戶(hù)記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶(hù)財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶(hù)財務(wù)現狀;
3、找出資金缺口，針對客戶(hù)的'需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導;
4、制訂合理的資金分配方案，并根據個(gè)人不同的成長(cháng)階段、風(fēng)險偏好，為客戶(hù)推薦投資方向;
5、及時(shí)收集客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，對方案的實(shí)施結果進(jìn)行分析，并撰寫(xiě)報告。
任職要求:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限;
2、工作1年以上經(jīng)驗，金融行業(yè)背景優(yōu)先考慮;
3、性格開(kāi)朗，擅長(cháng)溝通，普通話(huà)標準。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責12
崗位職責:
1、依據公司提供的資源按要求開(kāi)發(fā)客戶(hù);
2、獨立完成與渠道及合作機構的前期接洽和邀約談判以及外聯(lián)和拓展;
3、為合作機構及客戶(hù)提供快速、準確與專(zhuān)業(yè)的投資信息及業(yè)務(wù)要求;
4、建立良好的'合作伙伴關(guān)系，為客戶(hù)提供操作建議和方案;
5、根據公司指標制訂部門(mén)銷(xiāo)售計劃及方案，監督落實(shí)，達成效果;
6、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);
7、完成領(lǐng)導交代的其他工作。
任職要求:
1、統招大學(xué)本科以上學(xué)歷，金融相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、年齡20歲-40歲，普通話(huà)和英語(yǔ)流利，有海外留學(xué)經(jīng)歷優(yōu)先;
3、熟悉國際金融交易體系;
4、有國際金融衍生品交易經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、具有較高的行情把握能力、投資分析能力和市場(chǎng)影響力;
6、具備組織策劃、溝通協(xié)調、團隊合作及分析解決問(wèn)題能力;
7、具備證券、基金從業(yè)資格、cfa資格者優(yōu)先考慮。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責13
1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢(xún)服務(wù);
2、按公司規定流程為客戶(hù)辦理證券開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)并維護后續客戶(hù)關(guān)系;
3、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解金融理財需求，并做好相關(guān)分析統計工作;
4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供理財、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù);
5、執行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案，并定期向區域經(jīng)理匯報;
6、收集競爭對手營(yíng)銷(xiāo)情況，隨時(shí)掌握行業(yè)新的'相關(guān)信息動(dòng)向和客戶(hù)需求
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責14
職位描述：
一、任職要求：
1、25—45周歲，1年及以上鄭州工作經(jīng)驗；
2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；
3、熱情積極，有愛(ài)心，有責任感，學(xué)習能力強；
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷(xiāo)售、醫學(xué)、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
二、崗位要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，行政或人力資源管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、具有良好的溝通、協(xié)調能力，及較強的.保密意識；
3、勤于學(xué)習，積極進(jìn)取，有較強的團隊合作精神；
4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設備，工作積極主動(dòng)，會(huì )借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料；
5、具有良好的適應能力，能在壓力下工作。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責15
1、客戶(hù)開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)拓展工作(潛在客戶(hù)的'收集與開(kāi)發(fā))
2、客戶(hù)的日常服務(wù)及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶(hù)的溝通關(guān)懷)
3、收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢(xún)、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);
5、對證券營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行日常管理，監督、檢查工作記錄和客戶(hù)服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。
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