【薦】證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責1
1、維護所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹(shù)立卓越的'市場(chǎng)形象;
2、有針對性地開(kāi)發(fā)當地市場(chǎng)，為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)平臺;
3、配合公司及營(yíng)業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責2
崗位職責：
�。�1）負責客戶(hù)的開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)渠道的`維護；
�。�2）組織并參與各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
�。�3）指導并協(xié)助客戶(hù)辦理開(kāi)戶(hù)等手續，做好已有客戶(hù)的維護工作；
�。�4）主動(dòng)向客戶(hù)推廣公司的理財產(chǎn)品和服務(wù)，做好金融產(chǎn)品銷(xiāo)售工作。
崗位要求：
�。�1）國家教育部認可的大專(zhuān)（含大專(zhuān)）以上學(xué)歷、年齡20—40周歲；
�。�2）對客戶(hù)開(kāi)發(fā)、服務(wù)具有深刻理解；
�。�3）熱愛(ài)金融事業(yè)，能很快接受新事物，具有良好的溝通、協(xié)調、分析能力，善于與他人合作；
�。�4）為人正直、誠信、精神面貌佳，有挑戰的決心；
�。�5）具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先，具有銀行、證券、期貨、基金投資經(jīng)驗者優(yōu)先；
�。�6）有客戶(hù)資源者優(yōu)先。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責3
1、負責拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財產(chǎn)品;
2、負責維護銷(xiāo)售渠道，維護老客戶(hù)，為客戶(hù)提供理財咨詢(xún)等服務(wù);
3、負責收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、負責為客戶(hù)提供金融理財的合理化建議，為客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值;
5、負責向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的.服務(wù)工作;
6、負責組織并策劃高級營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng);
7、負責為客戶(hù)提供各種綜合性基礎理財咨詢(xún)服務(wù);
8、負責完成銷(xiāo)售任務(wù)目標，銷(xiāo)售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責4
1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢(xún)服務(wù);
2、按公司規定流程為客戶(hù)辦理證券開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)并維護后續客戶(hù)關(guān)系;
3、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解金融理財需求，并做好相關(guān)分析統計工作;
4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供理財、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù);
5、執行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責5
1、通過(guò)各種渠道有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)，并做好客戶(hù)的維護與服務(wù)工作;
2、長(cháng)江證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的.推介，為客戶(hù)提供全方位的投資理財咨詢(xún)服務(wù);
3、協(xié)助維護現有渠道關(guān)系;駐銀行網(wǎng)點(diǎn);
4、向客戶(hù)介紹客戶(hù)服務(wù)流程，轉發(fā)公司資訊服務(wù)產(chǎn)品，協(xié)助建立完善的客戶(hù)檔案，做好客戶(hù)服務(wù)工作;
5、在明示各項金融產(chǎn)品真實(shí)情況并充分揭示產(chǎn)品風(fēng)險的前提下，向客戶(hù)推薦產(chǎn)品;
6、進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳、推薦、介紹，發(fā)展證券投資客戶(hù);參加公司安排的其它客戶(hù)招攬和客戶(hù)服務(wù)活動(dòng);
7、每周向營(yíng)銷(xiāo)主管提交工作日志，服從營(yíng)銷(xiāo)主管的管理、輔導和工作分配。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責6
崗位職責：
1、拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財產(chǎn)品；
2、開(kāi)發(fā)、維護銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；
3、收集、整理、歸納市場(chǎng)行情等信息，接待高凈值客戶(hù)并負責客戶(hù)相關(guān)問(wèn)題的解答；
4、拜訪(fǎng)高凈值客戶(hù)，為每位大客戶(hù)建立個(gè)性化的需求檔案；
5、為高凈值客戶(hù)提供金融理財的合理化建議，實(shí)現客戶(hù)資產(chǎn)保值增值。
任職要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，男女不限；
2、具有較強的溝通能力和客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力；
3、具有良好的'職業(yè)道德和個(gè)人信譽(yù)；
4、工作積極上進(jìn)，有較強的再學(xué)習能力；
5、能吃苦，愛(ài)崗敬業(yè)，具有團隊合作精神；
6、有金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
7、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先
8、有一定社會(huì )資源者優(yōu)先
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責7
職位描述：
一、任職要求：
1、25—45周歲，1年及以上鄭州工作經(jīng)驗；
2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；
3、熱情積極，有愛(ài)心，有責任感，學(xué)習能力強；
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷(xiāo)售、醫學(xué)、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
二、崗位要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，行政或人力資源管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、具有良好的溝通、協(xié)調能力，及較強的'保密意識；
3、勤于學(xué)習，積極進(jìn)取，有較強的團隊合作精神；
4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設備，工作積極主動(dòng)，會(huì )借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料；
5、具有良好的適應能力，能在壓力下工作。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責8
1、通過(guò)QQ、微信等與潛在客戶(hù)輕松聊天，服務(wù)客戶(hù)，了解客戶(hù)需求，盡全力滿(mǎn)足客戶(hù)需求，幫助客戶(hù)選擇最適合的理財產(chǎn)品;
2、運用公司平臺、技術(shù)指導及優(yōu)質(zhì)的投資理財服務(wù)，去靈活的解答客戶(hù)問(wèn)題，針對客戶(hù)不同投資需求，提供投資理財規劃;
3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶(hù)，負責客戶(hù)信息的咨詢(xún)和收集，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的.開(kāi)戶(hù)咨詢(xún)及商務(wù)談判;
4、協(xié)助經(jīng)紀人和投資顧問(wèn)為客戶(hù)講解并提供全球金融投資專(zhuān)業(yè)資訊和服務(wù)，對意向客戶(hù)進(jìn)行溝通交流，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責9
1、負責所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的各項業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護工作；
2、負責所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的.客戶(hù)開(kāi)發(fā)以及客戶(hù)資產(chǎn)配置工作；
3、負責所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的策劃、推廣和跟蹤工作；
4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責10
(一)向客戶(hù)介紹證券公司和證券市場(chǎng)的基本情況;
(二)向客戶(hù)介紹證券投資的基本知識及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
(三)向客戶(hù)介紹與證券交易有關(guān)的'法律、行政法規、證監會(huì )規定、自律規則和證券公司的有關(guān)規定;
(四)向客戶(hù)傳遞由證券公司統一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息;
(五)向客戶(hù)傳遞由證券公司統一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;
(六)法律、行政法規和證監會(huì )規定證券經(jīng)紀人可以從事的其他活動(dòng)。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責11
1、負責所在區域潛在大客戶(hù)開(kāi)發(fā)和維護，定期走訪(fǎng)，提供服務(wù)咨詢(xún)，完成營(yíng)銷(xiāo)團隊的潛在大客戶(hù)開(kāi)發(fā)任務(wù);
2、在鞏固現有客戶(hù)的前提下，對現有客戶(hù)進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)和多元行銷(xiāo)工作，提升現有客戶(hù)層次，提高客戶(hù)的忠誠度，培植新的`大客戶(hù);
3、向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);
4、收集、整理各種市場(chǎng)信息、客戶(hù)信息，并及時(shí)匯報;
5、做好客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及后期維護工作，完成公司下達的各項指標;
6、維護所在渠道協(xié)作關(guān)系及開(kāi)發(fā)拓展新的合作渠道。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責12
1、客戶(hù)開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)拓展工作(潛在客戶(hù)的`收集與開(kāi)發(fā))
2、客戶(hù)的日常服務(wù)及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶(hù)的溝通關(guān)懷)
3、收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢(xún)、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);
5、對證券營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行日常管理，監督、檢查工作記錄和客戶(hù)服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責13
1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢(xún)服務(wù);
2、按公司規定流程為客戶(hù)辦理證券開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)并維護后續客戶(hù)關(guān)系;
3、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解金融理財需求，并做好相關(guān)分析統計工作;
4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供理財、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù);
5、執行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案，并定期向區域經(jīng)理匯報;
6、收集競爭對手營(yíng)銷(xiāo)情況，隨時(shí)掌握行業(yè)新的`相關(guān)信息動(dòng)向和客戶(hù)需求
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責14
1、在公司授權范圍內，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財產(chǎn)品；
2、根據營(yíng)業(yè)部提供的`客戶(hù)資源，通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)進(jìn)行良好的溝通，深度挖掘客戶(hù)需求，完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)；
3、做好現有渠道及客戶(hù)的日常維護工作；
4、根據公司提供的信息資源對客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化理財服務(wù)；
5、接受公司相關(guān)證券培訓計劃、不斷提高對金融市場(chǎng)的理解和把握。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責15
1、日常的行情分析，及時(shí)了解金融市場(chǎng)的信息，收集客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。
2、客戶(hù)開(kāi)發(fā)和客戶(hù)關(guān)系維護、客戶(hù)證券投資指導及金融產(chǎn)品推介。
3、幫助客戶(hù)使用公司產(chǎn)品，將公司總部相關(guān)研究成果及時(shí)吸收、轉化，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù)。
4、收集并整理客戶(hù)信息，根據客戶(hù)需求，提供具體解決方案，為客戶(hù)提供全方位專(zhuān)業(yè)化的'金融理財服務(wù),幫助客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值。
5、處理客戶(hù)咨詢(xún)與投訴，達成客戶(hù)滿(mǎn)意，以提高公司形象。
【證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責】相關(guān)文章：
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責12-20
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責01-16
【熱門(mén)】證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責02-13