市場(chǎng)股權投資試用期工作總結

市場(chǎng)股權投資試用期工作總結

　　總結是對某一特定時(shí)間段內的學(xué)習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它可以給我們下一階段的學(xué)習和工作生活做指導，因此十分有必須要寫(xiě)一份總結哦。那么我們該怎么去寫(xiě)總結呢？以下是小編幫大家整理的市場(chǎng)股權投資試用期工作總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　自20xx年9月4日至20xx年11月5日為止，兩個(gè)月的試用期已結束，現將我在試用期間的工作情況和感悟總結如下：

　　一、主要職責：

　　1、自主進(jìn)行或協(xié)助投資經(jīng)理進(jìn)行新項目的考察并完成相關(guān)訪(fǎng)談和記錄工作。

　　2、自主進(jìn)行或協(xié)助投資經(jīng)理完成新項目考察后的行業(yè)研究、競品分析、背景調查、風(fēng)險揭露等工作，獨立分析識別新項目?jì)?yōu)劣點(diǎn)，區分項目?jì)?yōu)先級，并完成項目入庫工作。

　　3、自主進(jìn)行或協(xié)助投資經(jīng)理對重點(diǎn)跟蹤項目展開(kāi)進(jìn)一步投資分析與盡職調查，并獨立輸出投資分析報告或協(xié)助投資經(jīng)理進(jìn)行報告分項的撰寫(xiě)。

　　4、挖掘XX地區符合基金投資標的要求的新項目，拓展并維護優(yōu)質(zhì)項目來(lái)源渠道。

　　5、協(xié)助開(kāi)展已投資項目的投后管理工作。

　　6、完成投資類(lèi)和綜合類(lèi)的其他臨時(shí)性、靈活性、機動(dòng)性工作。

　　二、工作任務(wù)及完成情況：

　　1、新項目考察情況：

　　試用期間，共計考察新項目16個(gè)。

　　2、項目入庫情況：

　　試用期間，共計完成項目入庫12個(gè)。

　　3、投資實(shí)施工作情況：

　　試用期間，協(xié)助投資經(jīng)理進(jìn)行錦華航空項目的盡調和投決會(huì )籌辦工作。

　　4、投后工作情況：

　　完成明潤農業(yè)投后事項，向項目方揭示了其潛在風(fēng)險和資質(zhì)缺失情況。

　　5、綜合事務(wù)情況：

　　參與了基金宣傳ppt制作與修改。參與了集團國慶演講活動(dòng)。

　　三、試用期總結與改進(jìn)方向

　　之前經(jīng)過(guò)三個(gè)月的實(shí)習期，是對一級市場(chǎng)股權投資工作是陌生到入門(mén)的過(guò)程，而這兩個(gè)月的試用期對我來(lái)說(shuō)，更是一個(gè)工作能力迅速提升的階段，區別于實(shí)習期協(xié)助投資經(jīng)理進(jìn)行項目考察和行業(yè)研究及報告分項撰寫(xiě)，本階段逐步開(kāi)始獨立的考察項目，獨立完成項目的初步分析與行業(yè)研究工作，并且獨立完成了經(jīng)開(kāi)區管委會(huì )委托的關(guān)于合利誠集團的盡調和招商咨詢(xún)工作。經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的鍛煉，在領(lǐng)導和同事的指導和幫助下，同時(shí)自身不斷地學(xué)習，基本上能夠勝任投資助理的工作。但是仍存在以下不足：

　　1、工作效率有待提高，目前的考察項目和行業(yè)研究的用時(shí)還是比較長(cháng)。

　　2、周考察項目數量較少，需進(jìn)一步增加周考察項目數量。

　　3、項目的獲取渠道較為單一，存量項目不足。

　　4、財務(wù)和法律等通識知識與細分領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)知識還需進(jìn)一步學(xué)習�；�于以上工作上的不足點(diǎn)，設立了以下工作規劃：

　　1、后續的工作中內，提升效率，繼續以較廣的面考察更多的項目，提升每周考察項目的數量，累積考察項目經(jīng)驗。一方面提升自己的邏輯完整度和識別判斷項目?jì)?yōu)劣的能力，形成自己的思維框架、判定模板和識別優(yōu)質(zhì)項目的方法論，另一方面通過(guò)不經(jīng)行業(yè)篩選的寬泛的考察項目，尋找自己感興趣和有資源的幾個(gè)行業(yè)細分領(lǐng)域，并在領(lǐng)域內深入下去，培養資源，實(shí)現精進(jìn)。同時(shí)注重培養話(huà)術(shù)和快速分析能力，注重考察時(shí)長(cháng)的控制，提升效率。

　　2、在入庫和行研過(guò)程中，改進(jìn)方法提升效率，總結方式，能夠簡(jiǎn)明的描述項目的關(guān)鍵點(diǎn)和快速識別項目的優(yōu)勢風(fēng)險，同時(shí)提升效率節約時(shí)間。

　　3、在項目渠道獲取方面，要加強項目渠道的開(kāi)發(fā)工作，充分利用個(gè)人資源和公司提供的渠道，營(yíng)銷(xiāo)基金、豐富項目來(lái)源渠道。

　　4、在個(gè)人能力提升方面，加強財務(wù)和法律的相關(guān)知識的學(xué)習，提升自己在金融專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)度。同時(shí)加強對各個(gè)行業(yè)的學(xué)習，廣泛了解各行業(yè)的運作規則、法律法規、商業(yè)邏輯、關(guān)鍵能力、競爭市場(chǎng)等。

　　5、加強人脈圈的搭建，思考自身資源，有意思積累各領(lǐng)域的外部專(zhuān)家和金融行業(yè)以及政府資源。

　　以上是我對于試用期工作的總結情況以及對后續工作目標的闡述，感謝在試用期領(lǐng)導同事的指導和幫助，亦希望在今后的工作中繼續給予支持，并監督本人工作規劃執行。

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