理財工作計劃

理財工作計劃

　　時(shí)光飛逝，時(shí)間在慢慢推演，我們又將接觸新的知識，學(xué)習新的技能，積累新的經(jīng)驗，寫(xiě)好計劃才不會(huì )讓我們努力的時(shí)候迷失方向哦�？墒堑降资裁礃拥挠媱澆攀沁m合自己的呢？以下是小編為大家收集的理財工作計劃，希望能夠幫助到大家。

　　我叫XXX，于20xx年畢業(yè)于XXXX大學(xué)XX專(zhuān)業(yè)，曾經(jīng)在XX證券任投資顧問(wèn)一職。X年投資顧問(wèn)工作經(jīng)歷，使我對理財相關(guān)工作有著(zhù)較深入理解，也累積了不少屬于自己客戶(hù)群，相信這對于我今后開(kāi)展工作有一定幫助。剛剛來(lái)到這個(gè)單位，領(lǐng)導和同事對我關(guān)心和照顧讓我內心充滿(mǎn)了感激，同時(shí)，能夠接受理財經(jīng)理工作，也說(shuō)明了領(lǐng)導對我信任。我會(huì )在最短時(shí)間內熟悉理財經(jīng)理工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身專(zhuān)業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老客戶(hù)群體為單位打開(kāi)新局面，并以“為每一位客戶(hù)奉上最滿(mǎn)意服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)�，F就我進(jìn)入單位之后工作計劃匯報如下。

　　一、樹(shù)立正確工作理念，早日進(jìn)入角色

　　工作理念不同，工作效果就會(huì )有差異。在日常工作中，我會(huì )主動(dòng)做好各項工作，準確把握上級領(lǐng)導下達工作方向和任務(wù)指標，明確自己“應該做什么，應該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我工作是服務(wù)客戶(hù)，幫助每一位客戶(hù)了解自己財務(wù)狀況，幫助每一位客戶(hù)找到最適合自己理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶(hù)推銷(xiāo)銀行理財產(chǎn)品，在這個(gè)過(guò)程中，我享受到是讓每位客戶(hù)都能夠高興而來(lái)、滿(mǎn)意而歸成就感，是銀行與客戶(hù)皆大歡喜成就感。

　　二、做好渠道工作，圓滿(mǎn)完成任務(wù)

　　我單位是國有大型銀行，在XX市擁有深厚群眾基礎和良好口碑，這為我今后開(kāi)展工作提供了獨有便利條件。一方面，我會(huì )主動(dòng)與老客戶(hù)取得聯(lián)系，掌握他們目前情況和對于曾經(jīng)購買(mǎi)理財產(chǎn)品反饋，做到真正尊重客戶(hù)，真正了解客戶(hù)，想客戶(hù)所想，知客戶(hù)所需，將這一部分老客戶(hù)轉化為穩定消費力量。另一方面，我會(huì )利用原來(lái)在證券公司客戶(hù)資源，開(kāi)拓一片新市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶(hù)建立了良好關(guān)系，也得到了這部分客戶(hù)信任。這些客戶(hù)擁有十分巨大消費潛力，相信通過(guò)我努力講解，他們將會(huì )成為我單位黃金白銀交易客戶(hù)，為單位帶來(lái)巨大收益。

　　三、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶(hù)

　　朱熹《觀(guān)書(shū)有感》中曾經(jīng)寫(xiě)道：?jiǎn)?wèn)渠那得清如許，為有源頭活水來(lái)，這句話(huà)也是我多年工作經(jīng)歷感悟。僅僅依靠原有客戶(hù)群體，滿(mǎn)足于曾經(jīng)成績(jì)，是無(wú)法真正做好理財經(jīng)理這份工作。在今后工作中，我還要積極地開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位客戶(hù)。

　　一是要依靠老客戶(hù)推薦新朋友，來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶(hù)放心，這部分客戶(hù)因為有自己朋友親身經(jīng)歷會(huì )輕易地接受我們產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶(hù)之間良好合作關(guān)系與友誼。

　　二是通過(guò)產(chǎn)品推薦會(huì )等開(kāi)放平臺來(lái)宣傳我們產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在客戶(hù)主動(dòng)走入我們視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)使他們逐漸成為穩定客戶(hù)。這一次由我負責策劃理財社區活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì )就是一次很好互動(dòng)平臺，相信這次活動(dòng)舉辦會(huì )為單位帶來(lái)新客源和更大效益。

　　以上就是我工作計劃，相信憑借我工作中一貫拼搏精神和永不言棄信念，一定可以順利完成日均400萬(wàn)存款任務(wù)。在今后工作中，我還將不斷學(xué)習，不斷努力，適時(shí)地調整自己工作計劃，以更高標準要求自己。

　　單位形象需要每一個(gè)人來(lái)維護，單位業(yè)績(jì)需要每一個(gè)人努力，希望我加入能夠為單位注入新活力，希望我付出能夠為領(lǐng)導交上一份滿(mǎn)意答卷。

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