金融崗位職責

金融崗位職責（薦）

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編收集整理的金融崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

金融崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、規劃區域企業(yè)金融業(yè)務(wù)發(fā)展方向,把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài),制定發(fā)展規劃;

　　2、引導區域下轄團隊拓展企業(yè)金融業(yè)務(wù),完成全年企業(yè)金融業(yè)務(wù)目標,提升企業(yè)金融業(yè)務(wù)占比;

　　3、重點(diǎn)為上市公司、行業(yè)龍頭企業(yè)、新三板企業(yè)或行業(yè)內其他知名企業(yè)等量身定做理財產(chǎn)品,提供資產(chǎn)配置方案;

　　4、負責企業(yè)金融業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)人才隊伍組建、管理和培訓工作,以及與總部、分公司的溝通協(xié)調工作。

　　5、負責梳理和規范涉及區域的企業(yè)金融業(yè)務(wù)審批流程,保證審批事項處理的`效率和質(zhì)量,跟蹤、協(xié)調、推動(dòng)相關(guān)事項的推進(jìn)和完成。

　　任職要求:

　　1、金融、經(jīng)濟、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷,持有基金從業(yè)資格證書(shū);

　　2、8年以上的金融行業(yè)工作經(jīng)驗,具有銀行、券商、同業(yè)等對公業(yè)務(wù)或機構業(yè)務(wù)部門(mén)負責人及以上崗位任職經(jīng)歷;

　　3、熟悉銀行、信托和證券等金融業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)法律、法規和其他相關(guān)政策;

　　4、具有優(yōu)秀的組織計劃及管理能力,具備較強的組織協(xié)調能力、敏銳快捷的市場(chǎng)洞察力和業(yè)務(wù)分析能力及風(fēng)險意識,能夠對市場(chǎng)準確的定位并有效應對;

　　5、有全程負責大型項目運作的成功案例,具有良好的行業(yè)資源或豐富的機構客戶(hù)資源者優(yōu)先。

金融崗位職責2

　　職責描述:

　　1、利用公司資金實(shí)現盈利

　　2、協(xié)助公司培訓交易員

　　3、對公司交易員進(jìn)行周期性跟進(jìn)

　　4、完成上級任務(wù)

　　任職要求:

　　1、具備成熟的交易系統,能夠實(shí)現穩定盈利者優(yōu)先

　　2、有過(guò)團隊經(jīng)驗者優(yōu)先

　　3、對投資具有濃厚興趣,并且決心在這行業(yè)做出一番實(shí)業(yè)

金融崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、根據客戶(hù)的理財需求,為客戶(hù)提供合理資源配置并提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)服務(wù)。

　　2、定期做客戶(hù)回訪(fǎng),維護客戶(hù)關(guān)系,不斷為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。

　　3、負責進(jìn)行產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、渠道開(kāi)發(fā)及理財產(chǎn)品的推介。

　　4、負責理財產(chǎn)品推介會(huì )及市場(chǎng)推廣活動(dòng),協(xié)同制定市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略。

　　任職資格:

　　1、25歲-45歲,大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

　　2、一年以上金融理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗并具有良好的業(yè)績(jì)及證明者優(yōu)先;

　　3、具有良好的.行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮;

　　4、上海戶(hù)口優(yōu)先考慮;

　　5、熟悉理財業(yè)務(wù),具有良好的金融基礎理論者;

　　6、具有良好的語(yǔ)言組織能力及溝通能力,敏銳的市場(chǎng)反應能力及較強的風(fēng)險意識;

　　7、誠實(shí)守信、品行端正、吃苦耐勞、執行力強,熱愛(ài)金融行業(yè),敢于挑戰自己,敢于挑戰高薪。

金融崗位職責4

　　工作職責：

　　一、營(yíng)銷(xiāo)計劃管理

　�。�1）根據公司、區域營(yíng)銷(xiāo)及促銷(xiāo)日歷，完成城市全年營(yíng)銷(xiāo)工作計劃，明確工作重點(diǎn)方向，合理利用營(yíng)銷(xiāo)費用；

　�。�2）以全年重要促銷(xiāo)期為節點(diǎn)，在全年計劃的基礎上制定階段性蓄客計劃，并實(shí)施落地。

　　二、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)申請、策劃、執行與反饋

　�。�3）根據營(yíng)銷(xiāo)計劃或銷(xiāo)售情況發(fā)起營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，在系統中申請營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　�。�4）基于城市經(jīng)營(yíng)情況分析，提出城市范圍內的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃思路，組織評審會(huì )對策劃思路進(jìn)行調整落實(shí)，并參與營(yíng)銷(xiāo)方案評審會(huì )進(jìn)行確認；

　�。�5）保證營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)執行準備到位，組織門(mén)店執行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，監督執行過(guò)程并收集匯總各門(mén)店數據，完成評估報告并提交區域。

　　三、渠道開(kāi)拓及維護（樓盤(pán)、設計師/設計公司、異業(yè)、同行業(yè)）

　�。�6）重點(diǎn)樓盤(pán)進(jìn)行跟蹤維護；樣板間、樓盤(pán)活動(dòng)洽談及落地執行；銷(xiāo)售營(yíng)銷(xiāo)、物業(yè)項目合作的開(kāi)展；隨需隨聘人員的簽署；

　�。�7）通過(guò)設計師維護及營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的組織，增加設計師入會(huì )及帶單量。設計師入會(huì )相關(guān)操作；

　�。�8）高端異業(yè)及同行業(yè)的渠道開(kāi)拓，擴大品牌知名度，提升美譽(yù)度，為店面增加客流。

　　四、市場(chǎng)調研與反饋

　�。�9）進(jìn)行城市市場(chǎng)調研與信息分析（市場(chǎng)、樓盤(pán)、競品），制定響應舉措并向區域、店面反饋相關(guān)信息；

　　五、數據日常統計工作

　�。�10）日常對數據的統計工作，通過(guò)數據分析，制定調整計劃，定期反饋區域及店面。

　　六、公眾平臺的'維護與合作

　�。�11）微信平臺信息的發(fā)布及活動(dòng)推廣；

　�。�12）做好媒體公關(guān)，維護與各個(gè)公眾媒體的關(guān)系，創(chuàng )造合作機會(huì )。

　　任職資格：

　　1、26—38歲，大專(zhuān)以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理、廣告、藝術(shù)設計類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　2、具有較強的觀(guān)察、分析、計劃、組織、協(xié)調、溝通談判能力及較強的市場(chǎng)開(kāi)拓能力；

　　3、在所轄城市有較強的人脈基礎，業(yè)務(wù)輻射面比較廣泛；

　　4、圍繞業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展懂得如何整合異業(yè)資源開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)工作；

　　5、責任心強，能吃苦耐勞。

金融崗位職責5

　　1、負責愛(ài)康集團金融板塊的法律文件審核;

　　2、參與融資租賃、私募基金項目的盡職調查;

　　3、負責基金管理人、基金產(chǎn)品維護;

　　4、負責日常法律合同的審核;

　　5、負責公司工商維護等工作;

　　6、完成上級交辦的.其他工作

金融崗位職責6

　　1、負責公司法人治理及整體管控,向董事會(huì )及股東會(huì )負責,負責公司戰略發(fā)展及規劃;

　　2、建立和完善公司業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險合規體系、人力資源體系、資金運營(yíng)體系等工作;

　　3、統籌公司整體資源,管控重大項目進(jìn)展;

　　3、負責與大客戶(hù)及資金機構的溝通對接;

　　4、負責集團交辦的專(zhuān)項任務(wù)。

金融崗位職責7

　　1、參與項目談判，組織項目（融資、并購、上市）的'協(xié)調與執行；

　　2、積極尋求項目資源，負責項目進(jìn)展情況的跟蹤與聯(lián)絡(luò )，制定項目可行性報告；協(xié)助起草與項目相關(guān)的報送審批文件，并負責具體辦理審批手續；

　　3、挖掘和引導客戶(hù)需求，通過(guò)對客戶(hù)高層的公關(guān)談判，引導客戶(hù)接受我公司的服務(wù)模式和理念。

金融崗位職責8

　　1、 統一管理各部門(mén)的財務(wù)支出，對各部門(mén)的.費用作日、周、月統計；

　　2、 負責各部門(mén)一切有關(guān)的財務(wù)手續的辦理，對各種業(yè)務(wù)報表進(jìn)行分類(lèi)歸檔管理；

　　3、 制作日報表、周報表、月報表，對每天銷(xiāo)售和回款情況作詳細記錄，上報總經(jīng)理；

　　4、 提醒相關(guān)部門(mén)對已成交客戶(hù)的款項催交；

　　5、 負責公司人員的工資發(fā)放。

金融崗位職責9

　　崗位職責:

　　1.客戶(hù)開(kāi)發(fā)、關(guān)系建立和維護,按公司風(fēng)控要求,了解客戶(hù)的'財務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況,主動(dòng)防范金融風(fēng)險,實(shí)施風(fēng)控措施;

　　2.管理與維護客戶(hù)關(guān)系,和客戶(hù)保持有效溝通,與客戶(hù)建立長(cháng)期穩定的合作關(guān)系,深度拓展潛在營(yíng)銷(xiāo)機會(huì );收集市場(chǎng)信息,進(jìn)行客戶(hù)分層管理,維護提升存量客戶(hù)貢獻度;

　　3.負責貸前和貸后的協(xié)調工作;

　　4.領(lǐng)導安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1)本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)、管理、工程管理等相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2)3年以上金融行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(含銀行、小貸,有實(shí)地調查、審核審計經(jīng)歷),要求有一定資源;

　　3)能適應國內短期出差。

金融崗位職責10

　　崗位職責:

　　1.根據公司戰略和行業(yè)發(fā)展形勢,制定產(chǎn)品發(fā)展規劃和設計要求;

　　2.全面調研資本市場(chǎng)、參考同行業(yè)產(chǎn)品,開(kāi)發(fā)適合的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品,滿(mǎn)足客戶(hù)要求,對同類(lèi)相關(guān)產(chǎn)品有一定的市場(chǎng)競爭性;

　　3.負責產(chǎn)品前期的策劃、定義產(chǎn)品,協(xié)調各部門(mén)制定產(chǎn)品上線(xiàn)計劃;

　　4.推動(dòng)產(chǎn)品上線(xiàn)及推廣運營(yíng);

　　5.對已發(fā)布的金融產(chǎn)品做相關(guān)的追蹤,提出反饋和優(yōu)化意見(jiàn)。

　　任職資格:

　　1.本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟及相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.五年以上工作經(jīng)驗,擅長(cháng)金融市場(chǎng)分析,從事過(guò)私募基金設計、產(chǎn)業(yè)投資基金設計并購基金設計者優(yōu)先;

　　3.對銀行、基金、信托、互聯(lián)網(wǎng)金融等行業(yè)的產(chǎn)品及運作模式有一定認識;

　　4.敏銳的'市場(chǎng)嗅覺(jué),縝密的邏輯思維能力;

　　5.較強的執行力和領(lǐng)導力,積極向上的工作態(tài)度和良好的溝通能力。

金融崗位職責11

　　崗位職責:

　　1、負責在財富管理業(yè)務(wù)框架下的金融產(chǎn)品配置服務(wù)體系的落地;組織實(shí)施以客戶(hù)為中心的'資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)模式;

　　2、負責重點(diǎn)金融產(chǎn)品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶(hù)需求的金融產(chǎn)品池。

　　3、負責金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的規劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節的實(shí)施工作,從資產(chǎn)配置角度,實(shí)施包括公募、私募、結構化產(chǎn)品等各類(lèi)金融產(chǎn)品在內的多樣化配置方案的實(shí)施工作;

　　4、負責線(xiàn)上線(xiàn)下聯(lián)動(dòng)的金融產(chǎn)品推廣運營(yíng)策劃;通過(guò)主題策劃、精準營(yíng)銷(xiāo)等手段,推動(dòng)業(yè)務(wù)開(kāi)展,并進(jìn)行效果追蹤分析及持續優(yōu)化。

　　5、負責創(chuàng )新業(yè)務(wù)探索,把握市場(chǎng)方向,探索養老、稅收、教育等各類(lèi)主題的資產(chǎn)配置創(chuàng )新方案及實(shí)施。

　　任職資格:

　　1、全日制碩士及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、統計等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、熟悉金融市場(chǎng),了解金融數據模型,精通各類(lèi)金融資產(chǎn)特性,具有較強的邏輯思維、溝通表達、組織協(xié)調能力;

　　3、在證券、基金行業(yè)有2年以上投資經(jīng)驗,有財富管理業(yè)務(wù)推動(dòng)、線(xiàn)上運營(yíng)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

　　4、誠實(shí)正直、勤奮踏實(shí),有志于財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展;

　　5、具有證券投資等專(zhuān)業(yè)知識背景、持有CFA等專(zhuān)業(yè)證書(shū)者優(yōu)先。

金融崗位職責12

　　崗位職責:

　　1、根據公司要求構建供應鏈金融管理體系;

　　2、構建金融風(fēng)控體系;

　　3、金融機構的`開(kāi)發(fā)與維護;

　　4、結合公司行業(yè)參與設計相關(guān)金融產(chǎn)品;

　　5、參與公司其他金融方面的工作。

　　任職資格:

　　1、金融學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗,3年以上銀行工作經(jīng)歷;

　　2、熟悉供應鏈金融體系的建立與管理;

　　3、熟悉金融風(fēng)控體系;

　　4、具備一定的金融產(chǎn)品設計能力;

　　5、金融資源豐富,能承擔一定的工作壓力。

金融崗位職責13

　　一、崗位職責：

　　1、根據客戶(hù)的不同需求，有針對性的為客戶(hù)設計及推銷(xiāo)合適的'產(chǎn)品和服務(wù)；

　　2、每月完成既定的銷(xiāo)售指標；

　　3、協(xié)助經(jīng)理完成銷(xiāo)售部其他相關(guān)事宜。

　　4、定期收集市場(chǎng)信息，對客戶(hù)信息數據進(jìn)行有效管理與及時(shí)更新；

　　5、結合客戶(hù)需求與公司產(chǎn)品，整合資源提交解決方案。

　　二、任職要求：

　　1、男女不限，年齡在25—36歲之間，大專(zhuān)以上學(xué)歷（條件特別優(yōu)秀者不受此限制）；

　　2、熱愛(ài)銷(xiāo)售工作，工作責任心強，有大客戶(hù)銷(xiāo)售的工作經(jīng)歷優(yōu)先；

　　3、具有較強的成就動(dòng)機，以客戶(hù)為中心的服務(wù)意識，勤奮進(jìn)取、積極正面；

　　4、有培訓行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗或客戶(hù)資源者優(yōu)先。

金融崗位職責14

　　1、開(kāi)發(fā)高凈值高端客戶(hù)，完成私募基金產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

　　2、為高端客戶(hù)提供全方位金融理財服務(wù)，為客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值；

　　3、推廣產(chǎn)品，為客戶(hù)提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財服務(wù)；

　　4、與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　5、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，金融、保險、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經(jīng)驗，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄��；

　　2、強烈的時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識，靈活熟練的銷(xiāo)售和談判技巧；

　　3、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力；

　　4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；

　　5、具有團隊合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的.客戶(hù)溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶(hù)資源。

金融崗位職責15

　　1、了解公司產(chǎn)品，運用網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)平臺和電話(huà)資源，開(kāi)發(fā)客戶(hù)；

　　2、運用博客，論壇，社區，郵件，QQ群，微信等方式做網(wǎng)絡(luò )推廣；

　　3、利用網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)平臺獲取客戶(hù)資源，了解客戶(hù)需求，完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)；

　　4、服從公司領(lǐng)導的安排，完成上級安排的其他工作。

　　5、可以承受一定壓力及工作強度，具備一定金融產(chǎn)品知識，及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗。

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