金融理財崗位職責

金融理財崗位職責21篇

　　現如今，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是組織考核的依據。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編幫大家整理的金融理財崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

金融理財崗位職責1

　　性別:不限

　　崗位職責:

　　1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng),根據客戶(hù)的需求提供全方位的理財服務(wù);

　　2、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通、,維護客戶(hù)關(guān)系;

　　3、負責分析客戶(hù)的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

　　4、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的系統培訓;

　　5、負責公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執行;

　　6、負責與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。

　　任職資格:

　　1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

　　3、具有極強的學(xué)習、創(chuàng )新及溝通能力;

　　4、具有有一定的`客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗;

　　5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;6、具有良好的書(shū)面表達能力。

金融理財崗位職責2

　　1、年齡:20周歲-45周歲

　　2、學(xué)歷要求:大專(zhuān)及以上(統招):

　　3、相貌端正、身體健康:

　　4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經(jīng)驗;有過(guò)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:

　　6、在人際溝通、語(yǔ)言表達、組織協(xié)調、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質(zhì)和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。

金融理財崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、根據公司的戰略和銷(xiāo)售計劃,形成相應的銷(xiāo)售策略,并確保所轄團隊在所屬城市內有效地執行;

　　2、帶領(lǐng)分公司員工銷(xiāo)售公司的財富管理產(chǎn)品,開(kāi)發(fā)拓展客戶(hù);

　　3、帶領(lǐng)團隊向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財規劃與投資建議,完成分公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)指標;

　　4、負責管理分公司人員的業(yè)務(wù)活動(dòng),組織實(shí)施分公司人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作;

　　5、確保分公司員工明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標,建立與健全分公司各項管理制度。

　　職位要求:

　　1、學(xué)歷不限,對營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融專(zhuān)業(yè)知識熟練掌握;

　　2、5年以上同業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,3年以上銀行、信托、保險、證券行業(yè)相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)管理工作經(jīng)驗,50人以上團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　3、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力,良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源,有高端客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮;

　　4、具有優(yōu)秀的`管理能力,能帶領(lǐng)團隊完成銷(xiāo)售任務(wù);

　　5、強有力的自律和自我驅動(dòng)力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情能在一定的壓力下勝任工作。

金融理財崗位職責4

　　工作職責:

　　1、持續通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶(hù)的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

　　2、參與組織理財沙龍和各類(lèi)活動(dòng),提升客戶(hù)轉化率;

　　任職要求:

　　1、了解國內投資理財市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jì);

　　2、大量高凈值客戶(hù)資源;

　　3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先;

金融理財崗位職責5

　　職責描述:

　　1.參與基金產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和設計、全面負責公司金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù),制定相應的營(yíng)銷(xiāo)推廣方案達成kpi;

　　2.主導產(chǎn)品路演,推動(dòng)發(fā)行成立,制作產(chǎn)品合同、募集說(shuō)明書(shū)、宣傳資料等發(fā)行材料;

　　3.負責對金融機構銷(xiāo)售渠道建立與維護,維系金融機構和第三方財富的合作;

　　4.開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù),向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財規劃與投資建議。

　　任職要求:

　　1. 本科學(xué)歷,良好的溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的.能力;

　　2. 5年以上從事私募基金、股權投融資、銀行私行或高端理財客戶(hù)經(jīng)驗;

　　3. 業(yè)績(jì)導向、誠信合規。

金融理財崗位職責6

　　職位描述:

　　基本要求:

　　一、基本條件(可選若干):

　　1.年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛(ài)好;

　　2.學(xué)歷:大專(zhuān)(含)以上;

　　3.相貌端正、身體健康;

　　4.無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄;

　　5.1年以上工作經(jīng)驗;有銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　6.在人際溝通、語(yǔ)言表達、組織協(xié)調、公關(guān)等方面能力突出;

　　7.對成功有強烈的企圖心;敢于挑戰收入極限;

　　8.良好的心理素質(zhì)和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

　　二、專(zhuān)業(yè)培訓

　　當我們新同事入司擔心的.是能否通過(guò)公司的培訓,掌握一技之長(cháng),能夠在開(kāi)展業(yè)務(wù),獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長(cháng)。

　　1.對未接觸過(guò)保險行業(yè)的同事們,公司提供全方位的產(chǎn)品培訓,令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)知識,令你在市場(chǎng)上面有強勁的競爭力。

　　2.公司在你每一步成長(cháng)的過(guò)程當中都會(huì )有專(zhuān)人跟蹤輔導,有主管一對一輔導,有師傅一對一帶領(lǐng)開(kāi)展業(yè)務(wù)。

　　三、職業(yè)規劃

　　公司提供公平晉升通道

　　1.公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個(gè)層級的員工制定了發(fā)展規劃;

　　管理路線(xiàn):正式業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)主任-資深主任-部門(mén)經(jīng)理-總監-高級總監

　　2.透明,公正,公開(kāi)的考核制度,可以讓您的職業(yè)規劃更加清晰。

　　四。收入豐厚

　　薪酬結構:新人津貼、不同職級提供展業(yè)、管理等多項傭金、津貼

　　五、福利保障

　　根據不同職級提供涵蓋意外、意外醫療、住院醫療、身故等多項大額保險保障

　　我們能做什么

　　為客戶(hù)辦理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋銀行、保險、投資業(yè)務(wù)。

　　銀行業(yè)務(wù):

　　借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品、pop機等等

　　保險業(yè)務(wù):

　　車(chē)險、企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險、團體意外險、企業(yè)補充商業(yè)醫療保險、健康醫療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規劃、養老金規劃等等

　　投資業(yè)務(wù):

　　平安證券、平安大華基金、平安信托等等

　　依托公司平臺,可以為客戶(hù)辦理一攬子金融服務(wù),走到哪,都有您能幫助到的客戶(hù),都有您能辦理的業(yè)務(wù)!

金融理財崗位職責7

　　【工作職責】

　　1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及京城高價(jià)值個(gè)人客戶(hù),為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護良好的信任關(guān)系。

　　【職位要求】

　　1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專(zhuān)業(yè)不限,金融、經(jīng)濟專(zhuān)業(yè)或擁有證券從業(yè)資格、afp資格、cfp資格者優(yōu)先。

　　2、熱愛(ài)金融行業(yè),具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識,了解國內外投資理財市場(chǎng)的.發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考,有證券、保險、理財師等資格證書(shū)者優(yōu)先。

　　3、具有較強的中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

　　4、有團隊精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。

　　5、從事過(guò)銀行客戶(hù)經(jīng)理人、信用卡銷(xiāo)售、基金銷(xiāo)售、房產(chǎn)銷(xiāo)售代表、醫藥銷(xiāo)售代表以及其他行業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

金融理財崗位職責8

　　職責描述:

　　1、負責對公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷(xiāo)售;

　　2、開(kāi)發(fā)新客戶(hù),維護并轉化好老客戶(hù);

　　3、定期做客戶(hù)回訪(fǎng),做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā);

　　4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶(hù)信息,為公司提供合理的建議;

　　5、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),借助于團隊提供的幫助,拓寬專(zhuān)業(yè)知識,為客戶(hù)不斷提供多元化專(zhuān)業(yè)的`理財咨詢(xún)與服務(wù)。

　　任職要求:

　　1、金融/財務(wù)/經(jīng)濟等專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷優(yōu)先;

　　2、精通日常辦公軟件;

　　3、男女不限,個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;

　　4、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

　　職位待遇:

　　1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節日福利+員工旅游等;

　　2、專(zhuān)業(yè)培訓(專(zhuān)業(yè)金融知識、銷(xiāo)售技巧和管理能力培訓);

　　3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

　　4、快速成長(cháng)與晉升公開(kāi)、公平、透明的晉升機制。

金融理財崗位職責9

　　1、能吃苦耐勞

　　2、有野心,想追求成功

　　3、發(fā)展空間廣闊

　　4、上班時(shí)間自由

　　5、訓練津貼+提成,多勞多得,收入多少沒(méi)人限制你,由你自己決定

　　6、能提升個(gè)人的銷(xiāo)售能力和管理能力

　　7、熟悉金融知識,從事過(guò)銀行,證劵、信用卡等業(yè)務(wù)優(yōu)先

金融理財崗位職責10

　　崗位職責

　　·理財規劃師

　　(1) 服務(wù)北京中高端客戶(hù)群體,為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)理財服務(wù);

　　(2) 團隊協(xié)作,策劃、組織客戶(hù)答謝活動(dòng);

　　(3) 針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機構的個(gè)性化需求,提供綜合性理財咨詢(xún)服務(wù)。設計專(zhuān)項理財計劃。

　　·職業(yè)經(jīng)理人

　　(1) 服務(wù)北京中高端客戶(hù)群體,為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)理財服務(wù);

　　(2) 團隊協(xié)作,策劃、組織客戶(hù)答謝活動(dòng);

　　(3) 設計理財計劃,制定專(zhuān)屬方案;

　　(4) 培訓、輔導組員;

　　(5) 管理、帶領(lǐng)銷(xiāo)售團隊,策劃營(yíng)銷(xiāo)方案。

　　·經(jīng)理助理

　　(1) 整理客戶(hù)檔案、文件資料等;

　　(2) 協(xié)助經(jīng)理完成日常事務(wù)。

金融理財崗位職責11

　　崗位職責:

　　1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng),根據客戶(hù)的需求提供全方位的.理財服務(wù);

　　2、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通、,維護客戶(hù)關(guān)系;

　　3、負責分析客戶(hù)的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

　　4、負責公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執行;

　　5、負責與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財需求,提供咨詢(xún)服務(wù)

　　任職資格:

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

　　3、具有極強的學(xué)習、創(chuàng )新及溝通能力;

　　4、具有有一定的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗

　　薪酬福利:

　　1、辦公環(huán)境:豪華cbd寫(xiě)字樓辦公,地鐵上蓋

　　2、公司定期組織員工旅游和戶(hù)外拓展活動(dòng),按國家規定享受法定節假日

　　3、完善的人才管理和廣闊的晉升發(fā)展空間與平臺

　　4、系統的人才培訓技能提升及發(fā)展計劃,我們給予您崗位技能和能力素質(zhì)不斷提升的機會(huì ):

　　a.新人培訓:崗前培訓+專(zhuān)業(yè)知識培訓+營(yíng)銷(xiāo)技巧培訓

　　b.晉升培訓:經(jīng)營(yíng)管理培訓+團隊管理培訓

金融理財崗位職責12

　　一,崗位職責:

　　負責公司產(chǎn)品的`推動(dòng)及銷(xiāo)售,以綜合金融產(chǎn)品為基礎,幫助客戶(hù)規劃分析,選擇合理產(chǎn)品組合及合理資產(chǎn)配置,給予客戶(hù)優(yōu)質(zhì)的服務(wù),維護公司政策的良好運營(yíng)

　　二,綜合業(yè)務(wù)分類(lèi):

　　1,人壽保險(健康,意外,養老,教育基金,投資理財,儲蓄分紅,團體意外險等)

　　2,財產(chǎn)險(車(chē)險,家財險,設備險,貨物運輸險,公眾責任險,雇主責任險)

　　3,銀行業(yè)務(wù)(平安信用卡,信貸業(yè)務(wù),儲蓄業(yè)務(wù)等)

　　4,證券投資(股票,基金等)

　　5,信托業(yè)務(wù) (財產(chǎn)信托,資金信托等)

　　三,任職要求:

　　1,20-40周歲,一年以上廣州工作經(jīng)驗

　　2,高中以上學(xué)歷,大專(zhuān)以上學(xué)歷優(yōu)先

　　3,具有良好的心理素質(zhì)及應變溝通能力

　　4,無(wú)犯罪記錄行為,無(wú)不良嗜好

　　5,在人際溝通,語(yǔ)言表達,組織協(xié)調,公關(guān)方面能力突出

　　四,崗位晉升路徑

　　1,行銷(xiāo)高管-經(jīng)理-總監

　　2,講師培養-一星講師-二星講師-三星講師-四星講師-五星講師

　　晉升不受限,職級越高收入越高

　　五,待遇及福利:

　　1,訓練津貼(5400元/月)+業(yè)務(wù)提成,業(yè)績(jì)津貼,季度獎,綜合金融服務(wù)獎,繼續率獎,養老金等

　　2,享有長(cháng)期團隊管理,營(yíng)銷(xiāo)知識,技能等專(zhuān)業(yè)培訓

　　3,一年有4-5次出游機會(huì )

　　4,五天2.5小時(shí)制(早上8.15-10.30),周末雙休

　　5,享有意外保險,定期壽險和住院醫療保險等綜合保障

金融理財崗位職責13

　　投資理財綜合金融主管 中國平安保險 中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第八支公司,中國平安保險 工作氛圍和環(huán)境:

　　我們上班在高檔寫(xiě)字樓,環(huán)境舒適空調常年開(kāi)發(fā)。

　　上班時(shí)間自由周末和國家放假日休息。

　　收入上不封頂,不用看老板臉色,不用應酬喝酒,不用賄賂巴結等。

　　職場(chǎng)沒(méi)有勾心斗角,人人互相支持鼓勵,我們互相關(guān)愛(ài)和諧共處。

　　崗位職責:

　　1、收集整理客戶(hù)家庭資料信息,電話(huà)聯(lián)絡(luò )或者上門(mén)拜訪(fǎng),收集具體的需求并建立信任度,再根據具體需求情況專(zhuān)業(yè)制定最適合家庭的財務(wù)安全規劃方案。

　　2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話(huà)聯(lián)絡(luò )或上門(mén)拜訪(fǎng)約見(jiàn),獲得企業(yè)信息和覺(jué)得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團體醫療、意外保險方案。并可為企業(yè)提供財產(chǎn)保全服務(wù)。

　　3、綜合金融服務(wù)內容還有:

　　賣(mài)車(chē)+賣(mài)房+就醫+貸款+壽險+產(chǎn)險+養老險+信用卡+銀行+證券!

　　一份工作,十份收入。為每一個(gè)家庭的'提供一站式全金融理財規劃服務(wù)!

　　4、公司提供長(cháng)期持續的精英培養計劃,免費參與公司一系列學(xué)習和培訓,

　　平安有金融行業(yè)最好的培訓系統,并擁有業(yè)內第一所金融大學(xué)——平安金融學(xué)院。

　　一、基本條件:

　　1、年齡:25-45周歲

　　2、學(xué)歷:高中、中專(zhuān)(含)以上學(xué)歷

　　3、品貌端正,身體健康

　　4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄

　　二、專(zhuān)業(yè)培訓:

　　公司根據代理人發(fā)展階段,提供從銷(xiāo)售到管理的豐富培訓,幫您成功

　　三、職業(yè)規劃:

　　公司提供公平晉升通道

　　四、收入豐厚

　　公司提供有吸引力的新人津貼,助您健康起步;根據不同職級提供展業(yè)、管理等多項傭金、津貼

　　五、福利保障

　　根據不同職級提供涵蓋意外傷害、意外醫療、住院醫療、身故等多項大額保險保障

金融理財崗位職責14

　　【公司承諾】

　　1、本崗位是技術(shù)崗位,不是銷(xiāo)售崗位,不需要拉客戶(hù),專(zhuān)心做交易就好!

　　2、會(huì )由經(jīng)驗豐富的老員工親自傳授技術(shù),帶你入行

　　3、入職后公司提供資金賬戶(hù)讓你操作.

　　【任職資格】

　　1)男女不限,年齡18歲以上,專(zhuān)業(yè)不限,以能力取才

　　2)具有較強的學(xué)習能力和新知識的接受能力,對金融知識感興趣

　　3)具備較強的心理調整能力,能在交易成敗后很好地調整

　　4)有較強的自律能力,對公司資金高度負責,嚴格執行安全控制制度;

　　崗位職責: 1)操作交易賬戶(hù),并對數據進(jìn)行分析和研究;

　　2)根據公司要求,嚴格執行交易規則;

　　3)在公司技術(shù)操作總監的指導下,并結合自身的觀(guān)點(diǎn),完成每月盈利任務(wù)。

　　【培訓體系】:

　　崗前入門(mén)培訓(行業(yè)概況,入門(mén)技術(shù)指導)----交易技術(shù)培訓(基本面分析,技術(shù)面詳解)。

　　對于沒(méi)有交易經(jīng)驗,卻對金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費的培訓,有專(zhuān)業(yè)的交易團隊手把手帶你走進(jìn)交易市場(chǎng)。

　　我們的培訓交易團隊有絕對的信心讓您在培訓期后,有自己的交易系統與理論,找到自己在交易市場(chǎng)的立足點(diǎn),成為公司的優(yōu)秀交易員。

　　任職要求:主要對公司的投資人賬戶(hù)進(jìn)行無(wú)風(fēng)險操作。

　　1.能夠有獨立思考能力;

　　2.對于行情的.判斷能夠有自己的見(jiàn)解;

　　3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

　　4.金融學(xué),經(jīng)濟學(xué),以及有股票,外匯操作經(jīng)驗者優(yōu)先。

金融理財崗位職責15

　　職責描述:

　　1、提供銀行業(yè)務(wù),信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等;

　　2、提供證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金,p2p,信托;

　　3、提供財產(chǎn)保險如:車(chē)險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,人壽保險如:健康、意外、養老投資理財等

　　任職要求:

　　1、年齡25-45周歲,大專(zhuān)及以上學(xué)歷,工作經(jīng)驗不限,歡迎應屆畢業(yè)生的.加入;

　　2、性格開(kāi)朗,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力,有團隊協(xié)作精神,善于挑戰。;

　　3、有積極的進(jìn)取心、自信心、責任心,并渴望通過(guò)努力成就事業(yè),職業(yè)規劃清晰

金融理財崗位職責16

　　一、職位要求

　　1、25歲周歲以上 ，男女不限，大專(zhuān)學(xué)歷以上；

　　2、有銷(xiāo)售與管理經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、吃苦耐勞，做事認真勤奮，熱衷于業(yè)務(wù)工作，有良好從業(yè)意識和服務(wù)心態(tài)；

　　4、有上進(jìn)心，善于與人溝通，有較好的團隊合作意識，責任心強；

　　二、崗位職責

　　1、公司提供全面免費崗前培訓，入職后定期培訓更多的綜合金融知識。

　　2、銷(xiāo)售平安銀行的`信用卡，車(chē)險和保險，信托，基金，證劵業(yè)務(wù)等，為客戶(hù)提供全面的金融理財服務(wù)。

　　3、負責團隊崗位職責要求與管理，帶領(lǐng)團隊完成銷(xiāo)售目標。

　　三、加入我司新人待遇及發(fā)展前景：

　　1、底薪+高額傭金提成！最公平晉升發(fā)展平臺。五天8小時(shí)工作制。

　　2、享有意外保險、定期壽險和住院醫療保險等綜合保障；人身保障、意外醫療、住院醫療、養老金等完善的福利待遇；

　　3、貫穿整個(gè)職業(yè)生涯的專(zhuān)業(yè)培訓體系，完善的晉升制度，廣闊的事業(yè)發(fā)展空間！

金融理財崗位職責17

　　1.主要為高凈值個(gè)人及機構財富管理客戶(hù)提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);

　　2.維系存量客戶(hù),分析并掌握客戶(hù)需求,結合客戶(hù)風(fēng)險承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);

　　3.開(kāi)發(fā)增量財富管理客戶(hù),提供包括金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與訂制,基于全球金融市場(chǎng)的'資產(chǎn)管理規劃與服務(wù)等;

　　4.做好客戶(hù)關(guān)系管理及投資者教育工作,培養客戶(hù)成為理性、專(zhuān)業(yè)、健康成長(cháng)的投資者。

金融理財崗位職責18

1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展新增客戶(hù)

　　3、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系，提供咨詢(xún)服務(wù)。

　　4、宣傳對投資者的`風(fēng)險教育知識。

　　5、負責分析客戶(hù)的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　6、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的系統培訓；

　　7、負責公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執行；

　　8、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動(dòng)團隊業(yè)績(jì)提升。

　　9、完成團隊經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標。

　　10、培養良好的職業(yè)道德，不斷提升個(gè)人業(yè)務(wù)能力，牢固樹(shù)立服務(wù)意識，全心全意為客戶(hù)服務(wù)。

金融理財崗位職責19

　　1、熟悉金融市場(chǎng),能及時(shí)把握各方面的信息,定期形成市場(chǎng)策略報告和分析評論;

　　2、負責搜集整理宏觀(guān)基本面的信息,綜合技術(shù)面研判,預測市場(chǎng)的走勢并有較高的正確率;

　　3、在市場(chǎng)分析和產(chǎn)品跟蹤的.基礎上,提出產(chǎn)品研究和營(yíng)銷(xiāo)方案;

　　4、構建科學(xué)的理財產(chǎn)品篩選機制,建立優(yōu)質(zhì)基金備選池,并進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤和推薦;

　　5、懂的分析國際政治經(jīng)濟形勢,對技術(shù)盤(pán)面有鑒別能力。

　　6、參與公司舉辦的產(chǎn)品推介會(huì ),并做出專(zhuān)業(yè)的金融市場(chǎng)分析;

　　7、協(xié)助公司其他業(yè)務(wù)開(kāi)展,完成公司交辦的其他工作。

　　8、有較強的溝通能力和應變能力,學(xué)習能力強,能在短時(shí)間內掌握金融投資、資產(chǎn)管理和理財產(chǎn)品的相關(guān)知識。

金融理財崗位職責20

　　職位描述:

　　1,依據公司提供的平臺和產(chǎn)品按要求開(kāi)發(fā)客戶(hù)。

　　2,準確了解客戶(hù)需求,跟進(jìn)促進(jìn)客戶(hù)成單。

　　3,協(xié)調公司內部資源,提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。

　　4,發(fā)展新的可合作市場(chǎng),并洽談簽約,為公司未來(lái)發(fā)展做貢獻。

　　5,在業(yè)務(wù)洽談跟進(jìn)過(guò)程中不斷學(xué)習不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。

　　任職要求：

　　1,有積極意愿從事銷(xiāo)售工作,從事過(guò)銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　2,良好的'溝通能力,能較好的與客戶(hù)交流。

　　3,熱愛(ài)金融行業(yè),并愿意持續學(xué)習。

　　4,具有獨立工作能力,勇于接受挑戰,能都能承擔目標壓力。

金融理財崗位職責21

　　職責描述:

　　1.開(kāi)發(fā)高凈值高端客戶(hù),完成私募基金產(chǎn)品的銷(xiāo)售;

　　2.為高端客戶(hù)提供全方位金融理財服務(wù),為客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值;

　　3.推廣產(chǎn)品,為客戶(hù)提供適用的高端產(chǎn)品組合,為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財服務(wù);

　　4.與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通,維護客戶(hù)關(guān)系;

　　5.定期與合作客戶(hù)進(jìn)行有效溝通,建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。

　　任職要求:

　　1.大專(zhuān)或以上學(xué)歷,金融、保險、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及私人銀行等行業(yè)3-5年工作經(jīng)驗,有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄取;

　　2.強烈的時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識,靈活熟練的銷(xiāo)售和談判技巧;

　　3.具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;

　　4.具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的.客戶(hù)分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源;

　　5.具有團隊合作精神和工作熱情;

　　6.中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)技巧;

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶(hù)資源。

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