金融理財崗位職責

金融理財崗位職責集合

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的金融理財崗位職責集合，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

金融理財崗位職責集合1

　　1、熟悉金融市場(chǎng)，能及時(shí)把握各方面的信息，定期形成市場(chǎng)策略報告和分析評論；

　　2、負責搜集整理宏觀(guān)基本面的信息，綜合技術(shù)面研判，預測市場(chǎng)的走勢并有較高的正確率；

　　3、在市場(chǎng)分析和產(chǎn)品跟蹤的基礎上，提出產(chǎn)品研究和營(yíng)銷(xiāo)方案；

　　4、構建科學(xué)的理財產(chǎn)品篩選機制，建立優(yōu)質(zhì)基金備選池，并進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤和推薦；

　　5、懂的分析國際政治經(jīng)濟形勢，對技術(shù)盤(pán)面有鑒別能力。

　　6、參與公司舉辦的產(chǎn)品推介會(huì )，并做出專(zhuān)業(yè)的金融市場(chǎng)分析；

　　7、協(xié)助公司其他業(yè)務(wù)開(kāi)展，完成公司交辦的'其他工作。

　　8、有較強的溝通能力和應變能力，學(xué)習能力強，能在短時(shí)間內掌握金融投資、資產(chǎn)管理和理財產(chǎn)品的相關(guān)知識。

金融理財崗位職責集合2

　　1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的需求提供全方位的.理財服務(wù)；

　　2、配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展新增客戶(hù)

　　3、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系，提供咨詢(xún)服務(wù)。

　　4、宣傳對投資者的風(fēng)險教育知識。

　　5、負責分析客戶(hù)的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　6、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的系統培訓；

　　7、負責公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執行；

　　8、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動(dòng)團隊業(yè)績(jì)提升。

　　9、完成團隊經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標。

　　10、培養良好的職業(yè)道德，不斷提升個(gè)人業(yè)務(wù)能力，牢固樹(shù)立服務(wù)意識，全心全意為客戶(hù)服務(wù)。

金融理財崗位職責集合3

　　1、參與基金產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和設計、全面負責公司金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，制定相應的營(yíng)銷(xiāo)推廣方案達成kpi；

　　2、主導產(chǎn)品路演，推動(dòng)發(fā)行成立，制作產(chǎn)品合同、募集說(shuō)明書(shū)、宣傳資料等發(fā)行材料；

　　3、負責對金融機構銷(xiāo)售渠道建立與維護，維系金融機構和第三方財富的合作；

　　4、開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財規劃與投資建議。

金融理財崗位職責集合4

　　1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及京城高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù)；

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求；

　　3、根據客戶(hù)的.資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù)；

　　6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。

金融理財崗位職責集合5

　　1、開(kāi)發(fā)、搜尋新的`目標客戶(hù)、擴展潛在客戶(hù)。

　　2、開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售渠道，與銷(xiāo)售經(jīng)理溝通，選擇正確的客戶(hù)拓展渠道。

　　3、及時(shí)反饋客戶(hù)信息，幫助客戶(hù)解決難題。

　　4、完成大客戶(hù)銷(xiāo)售任務(wù)目標。

　　5、調查分析潛在大客戶(hù)，維護客戶(hù)關(guān)系，定期拜訪(fǎng)和跟進(jìn)。

　　6、統計分析現有客戶(hù)的需求及信息資料。

　　7、協(xié)調公司與客戶(hù)之間的關(guān)系，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

金融理財崗位職責集合6

　　1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的`需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通、，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　3、負責分析客戶(hù)的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　4、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的系統培訓；

　　5、負責公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執行；

　　6、負責與客戶(hù)交流，找到客戶(hù)理財需求，提供咨詢(xún)服務(wù)。

金融理財崗位職責集合7

　　1、開(kāi)發(fā)高凈值高端客戶(hù)，完成私募基金產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

　　2、為高端客戶(hù)提供全方位金融理財服務(wù)，為客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值；

　　3、推廣產(chǎn)品，為客戶(hù)提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的`理財服務(wù)；

　　4、與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　5、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，金融、保險、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經(jīng)驗，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄��；

　　2、強烈的時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識，靈活熟練的銷(xiāo)售和談判技巧；

　　3、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力；

　　4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；

　　5、具有團隊合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶(hù)資源。

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