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【推薦】證券工作總結
總結是事后對某一階段的學(xué)習或工作情況作加以回顧檢查并分析評價(jià)的書(shū)面材料,它可以幫助我們有尋找學(xué)習和工作中的規律,不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結吧。如何把總結做到重點(diǎn)突出呢?下面是小編整理的證券工作總結,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
證券工作總結1
時(shí)間依然遵循其亙古不變的規律延續著(zhù),又一個(gè)年頭成為歷史,依然如過(guò)去的諸多年一樣,已成為歷史的20xx年,同樣有著(zhù)許多美好的回憶和諸多的感慨,進(jìn)入安信證券已有兩個(gè)多月了,這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,現將這兩個(gè)月的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作總結如下:
1、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作的責任心和事業(yè)心加強了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認真對待,盡量避免給客戶(hù)和公司帶來(lái)不必要的`麻煩,辦事效率力求最快、最好。
2、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中,與客戶(hù)的交談和遇到的不同問(wèn)題,提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶(hù)不定期的回訪(fǎng),為其提供全方位、多角度的服務(wù),使安信服務(wù)真正的深入人心。
3、對證券行業(yè)有了初步了解進(jìn)入公司以來(lái),從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,對證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,而駐點(diǎn)銀行,通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo),對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作中能解決各種基本問(wèn)題。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)中,同樣也發(fā)現了一些問(wèn)題和自己的不足:
1、專(zhuān)業(yè)分析能力及營(yíng)銷(xiāo)能力還須進(jìn)一步增強。
2、證券知識還須加深了解,需不斷學(xué)習。
3、在與客戶(hù)關(guān)系維護中,溝通方式還要逐步加強。
進(jìn)入市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作這個(gè)行業(yè),業(yè)績(jì)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,前兩個(gè)月的業(yè)績(jì)表現不佳,我重新整理了思路,在余下僅有的兩個(gè)月里,我要這樣做:
1、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò )拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶(hù)選擇我們安信來(lái)開(kāi)戶(hù),另外,對于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶(hù),向客戶(hù)介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢,努力將客戶(hù)爭取過(guò)來(lái)。
2、發(fā)傳單進(jìn)入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺(jué)得還是可行,大量的傳單會(huì )提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅持終會(huì )有效果的。
3、有效利用銀行資源在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了,業(yè)績(jì)十分不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑,許多客戶(hù)慕名而來(lái),如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶(hù)效果是很好的,但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),雖然很有壓力,但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著(zhù)公司的形象,所以我一直在努力的去做。
現在市場(chǎng)波動(dòng)很大,觀(guān)望的人占多數,同行間競爭也萬(wàn)分激烈,根據公司實(shí)際情況和近年來(lái)的市場(chǎng)狀況,我們一直都在摸索著(zhù)一條適合自己的路子,為此,我必須要不斷的學(xué)習,豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識,為客戶(hù)提供全方位的服務(wù),要想盡一切辦法,盡自己最大努力來(lái)做好市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作。
證券工作總結2
20xx年我主要從事證券交易系統技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調試上線(xiàn)及其它工程實(shí)施工作。
工作主要成績(jì)如下:
1、20xx年由于一些客觀(guān)原因,如人員離職、借調、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負責的,其中包括柜臺系統、外圍系統、銀證產(chǎn)品方面維護;銀證產(chǎn)品調試安裝、電話(huà)委托安裝等。在x月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽(yáng)地區安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精,為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持,另一方面在客戶(hù)使用過(guò)程中遇到各種問(wèn)題,我都把他詳細歸類(lèi),哪些是理解、使用上的錯誤,哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的,必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中,不同客戶(hù)有不同需求,也要進(jìn)行相應地程序修改來(lái)滿(mǎn)足需求?傊,在人員緊缺的情況下,盡量把服務(wù)做得細致到位,讓客戶(hù)感覺(jué)到我們的技術(shù)服務(wù)沒(méi)有打折。
2、順利完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺系統數據、金傭系統數據合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部,同時(shí)從友好街系統內分離另外兩營(yíng)業(yè)部的數據,實(shí)現了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過(guò)渡。
3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問(wèn)題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門(mén)人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務(wù)。
4、完成了天同證券工行銀證通的調試、上線(xiàn)工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉帳的調試、上線(xiàn)工作
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調試、上線(xiàn)工作。
7、順利完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數據合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數據集中工作。
9、撫順交行電話(huà)銀行中間件接口轉換調試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成績(jì)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開(kāi)發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高,無(wú)論從問(wèn)題的分析解決能力,項目實(shí)施經(jīng)驗上都有了進(jìn)步,對一些新產(chǎn)品,如內嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對其它Xone、移動(dòng)柜臺、開(kāi)放式基金代銷(xiāo)系統等也有了一些基本了解。
成績(jì)的取得究其原因,主要是因為:
1、在工作中不斷積累總結,不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題,深入找出問(wèn)題出現原因。
2、銀證項目的進(jìn)展順利原因是去年做過(guò)類(lèi)似的產(chǎn)品調試工作,比較詳細了解銀證轉帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,前后臺間關(guān)系,數據流向、資金流向等問(wèn)題。
3、數據集中項目順利完成是得益于在平時(shí)維護中對證券業(yè)務(wù)知識和柜臺系統熟悉。
4、正在實(shí)施的.電話(huà)銀行中間件接口調試,由起初對業(yè)務(wù)的不了解,到現在對已經(jīng)對流程有了清晰了解,增強了分析處理問(wèn)題能力,并有信心把它完成好。
在工作中存在問(wèn)題與不足:
5、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
6、對網(wǎng)絡(luò )方面知識和動(dòng)手能力有待加強。
7、在維護或工程實(shí)施中,沒(méi)注重對關(guān)鍵問(wèn)題總結,并形成文檔,這樣便于大家來(lái)共享,減少不必要的重復勞動(dòng),提高部門(mén)的工作效率。
8、在以后的工作學(xué)習中要不斷地學(xué)習新業(yè)務(wù),新知識,做到知識的更新。
改進(jìn)措施:
9、平時(shí)注重知識技能積累,刻苦鉆研,在邊學(xué)習邊實(shí)踐中成長(cháng)。
10、加強網(wǎng)絡(luò )方面的學(xué)習,有機會(huì )多參加相關(guān)方面培訓。
11(關(guān)于國際幼兒園萬(wàn)圣節活動(dòng)計劃及安排)、在工作中善于總結,對典型、關(guān)鍵問(wèn)題解決注意整理,形成文檔,希望部門(mén)加強這方面的交流、監督。
12、主動(dòng)爭取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機會(huì ),在實(shí)踐中學(xué)習。
13、對公司推出的新產(chǎn)品及時(shí)了解。
20xx年工作計劃:
14、爭取維護工作做得更加細致、更加有特色。
15、個(gè)人技術(shù)水平通過(guò)在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。
16、在工程實(shí)施過(guò)程中,爭取保質(zhì)保量完成同時(shí),加強溝通、協(xié)調能力。
部門(mén)及公司下一步發(fā)展的建議
部門(mén):
17、加強部門(mén)維護、工程方面的管理,加強管理監督,有始有終。
18、對工程、加班情況能形成制度,進(jìn)行串休。
19、部門(mén)能有一個(gè)值班手機。
公司:
20、多提供一些培訓機會(huì )給大家。
21、我覺(jué)得對公司應對員工要定期進(jìn)行層層考核,形成競爭的機制,適當地采取獎懲的制度,這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。
22、多組織一些集體活動(dòng),這樣大家溝通交流機會(huì )多些,從而加強集體團隊協(xié)作精神。
證券工作總結3
時(shí)間的車(chē)輪又轉了一圈,轉眼又到了20xx年。新的一年,新的起點(diǎn)。一年之際在于春,為了20xx年的工作更有計劃,更有效率,在總結了20xx年工作經(jīng)驗與不足的基礎上我對20xx年的工作制定如下計劃:
一. 認真完成公司下達的工作任務(wù),做好本職工作
零售平臺上的工作任務(wù)屬于每個(gè)營(yíng)銷(xiāo)人員必須完成的基本任務(wù)。只有在做好本職工作的基礎上才能力求進(jìn)步,擴大業(yè)務(wù)范圍。通過(guò)幾年專(zhuān)業(yè)知識和的客戶(hù)人脈的積累,再加上銷(xiāo)售經(jīng)驗的'不斷完善,我相信在20xx年能更好的完成公司和營(yíng)業(yè)部下達的各項工作任務(wù)。對于港股通業(yè)務(wù),在20xx年營(yíng)業(yè)部還有很多客戶(hù)只是開(kāi)通了相關(guān)業(yè)務(wù)權限,并沒(méi)有真正參與到此項業(yè)務(wù)中來(lái)。在新的一年里,我會(huì )多向優(yōu)秀營(yíng)業(yè)部學(xué)習成功的經(jīng)驗,緊密跟蹤香港和海外市場(chǎng)動(dòng)態(tài),以便為營(yíng)業(yè)部港股通客戶(hù)做好推介和投資輔導工作。并且在營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)小組的配合下做好20xx年春季港股通專(zhuān)題推介會(huì )。
二. 學(xué)習相關(guān)知識,提升業(yè)務(wù)技能
對于基礎業(yè)務(wù),平常注意多看、多聽(tīng)、多思考來(lái)提高自己的業(yè)務(wù)技能。展業(yè)過(guò)程中遇到問(wèn)題要多反思,多總結來(lái)完善自己的業(yè)務(wù)能力。平時(shí)工作中要克服懶惰的思想,積極、細致、熱情的對待每一位客戶(hù),爭取以后每一項工作都能做得更好。而對于公司的其他業(yè)務(wù),要不斷學(xué)習新的業(yè)務(wù)知識,特別是對衍生產(chǎn)品的賣(mài)點(diǎn)挖掘和專(zhuān)項業(yè)務(wù)知識方
面的加強學(xué)習。具體包括已開(kāi)展的融資融券、快易貸、金杠桿等業(yè)務(wù)的相關(guān)知識,重點(diǎn)學(xué)習港股通相關(guān)業(yè)務(wù)知識和即將開(kāi)展的期權業(yè)務(wù)相關(guān)知識。雖然我一直有做個(gè)股期權的模擬交易熟悉界面和交易規則,但業(yè)技能還需要進(jìn)一步的完善,而對于期權的從業(yè)人員考試,在20xx年我共考試兩次,最終還是以2分之差未能通過(guò)。20xx年在業(yè)務(wù)上線(xiàn)之前我計劃通過(guò)考試,以便能更好的為客戶(hù)做好專(zhuān)項工作服務(wù)。
三 . 團隊合作,共同進(jìn)步
20xx年營(yíng)業(yè)部將遷址臨空經(jīng)濟區,既是一個(gè)新的契機,新的起點(diǎn),也是一個(gè)新的挑戰。營(yíng)業(yè)部給予了大家如此好的機會(huì )和平臺,我將付出更大的努力和新力量一起迎接新的挑戰和進(jìn)步。
四. 更正缺點(diǎn),發(fā)揚優(yōu)點(diǎn)
總結了我之前的工作,雖然每天都有所進(jìn)步,但是如果能夠更好的約束自己,督促自己,提高執行力,摒棄惰性,少找借口,更正缺點(diǎn),發(fā)揚優(yōu)點(diǎn),我相信在20xx年我能夠更好的超越自己,以強烈的事業(yè)心和高度的責任感,在實(shí)現自己工作目標的同時(shí),為公司做出我最大的貢獻。
證券工作總結4
本人自今年3月有幸成為公司一員之后,在領(lǐng)導的幫助及指點(diǎn)下,以及在同事的配合下,不斷地學(xué)習和實(shí)踐,在日常工作能力、行政處事能力等方面都有很大的提升,F就這幾個(gè)月的工作匯報如下:
公司上市在即,很多上市協(xié)助工作需要處理,我應聘了證券事務(wù)專(zhuān)員這個(gè)職位。加入公司之后,我滿(mǎn)懷激情的投入到這份工作中來(lái)。一開(kāi)始,我通過(guò)整理上市資料來(lái)熟悉工作環(huán)境,由于是第一次接觸到上市的具體事宜,期間遇到過(guò)很多困難,但是經(jīng)過(guò)領(lǐng)導的點(diǎn)撥之后順利完成任務(wù)。在行政事務(wù)處理方面,通過(guò)跟領(lǐng)導的學(xué)習,也從一開(kāi)始的生澀不熟練,漸漸地能獨立處理。接下來(lái)我還整理了合同訂單檔案,檔案室文件借閱存檔記錄,做到有跡可循。這幾個(gè)月,我除了協(xié)助提供上市資料以外,還做了公司組織機構代碼證、工業(yè)品生產(chǎn)許可證的年檢、公司版權申請事宜。這些工作都是第一次接觸,感覺(jué)很迷茫。在領(lǐng)導的指點(diǎn)下,我通過(guò)網(wǎng)絡(luò )查詢(xún),最后也順利完成了。日常工作方面,公司三會(huì )資料的制作,在領(lǐng)導的幫助下,從一開(kāi)始的零基礎到現在做出一份完整的資料。通過(guò)這些工作,我認識到了,()做的很多工作盡管事無(wú)巨細,但都是必不可少,都很有意義、很有價(jià)值。有些工作也開(kāi)始找到規律,做起來(lái)也得心應手。
在20xx年接下來(lái)的半年里,我的工作計劃如下:
1、努力提升自己的行政事務(wù)處事能力,我現在的'水平還有待提高,各方面都需要更加全面,要有自己的判斷力。
2、提升自己的學(xué)習能力,特別是在法律、財務(wù)方面。對證券法、公司法要了如指掌。
3、上市的整理要更加細致,包括檔案室資料的整理,所有資料都需做分類(lèi)索引。
4、發(fā)揚自身優(yōu)勢,修正缺點(diǎn)和不足,嚴格要求自我,向身邊優(yōu)秀的領(lǐng)導和同事學(xué)習,誠懇為人,扎實(shí)做事。對工作充滿(mǎn)激情,對事業(yè)充滿(mǎn)信心,積極配合領(lǐng)導,當好領(lǐng)導的助手。
證券工作總結5
大家好!我是xxx,是呼和浩特市新城北街營(yíng)業(yè)部xxx團隊的一員,非常感謝公司能給我這次機會(huì ),同時(shí)也非常感謝各位領(lǐng)導的重視和栽培。今天能夠作為新人的代表,我既感到幸運,同時(shí)又感到很有壓力。感到幸運,是基于我進(jìn)公司的時(shí)間不長(cháng),工作表現也不算特別出色,但我的工作仍然得到了大家的認同和支持,因此,我是幸運的。而感到壓力,是因為今天的成績(jì)將是我明天的起點(diǎn),我要努力做到最好,為公司創(chuàng )造更大的價(jià)值。所以,對我在公司未來(lái)的成長(cháng),我感到壓力了!不過(guò)沒(méi)關(guān)系,我會(huì )將壓力轉變?yōu)閯?dòng)力,讓自己變得更出色!
我是去年12月份入司的一名新人,在我還沒(méi)有走出校園時(shí),就曾在太平人壽做了銀行保險,去年6月份,我在網(wǎng)點(diǎn)遇見(jiàn)了我們現在恒泰的同事,順便了解了一下有關(guān)證券公司的制度,并且和保險公司做了對比,通過(guò)比較我覺(jué)得我個(gè)人更喜歡、并且更適合來(lái)證券公司發(fā)展。因為它比較有發(fā)展前途,我覺(jué)得它可以當做我一生的事業(yè),所以決定過(guò)來(lái)試一試。不知不覺(jué)中,我加入恒泰這個(gè)大家庭已經(jīng)有半年了,這半年來(lái)的工作是愉快的、緊張的、充實(shí)的,讓我學(xué)到了很多東西,同時(shí)我也發(fā)現了很多自己需要改進(jìn)的地方。我剛開(kāi)始來(lái)公司時(shí),由于新接觸這個(gè)行業(yè),而我所學(xué)的專(zhuān)業(yè)又和證券金融類(lèi)毫不相干,過(guò)來(lái)后什么都不懂,就包括考從業(yè)資格,也是蒙混過(guò)關(guān)的,說(shuō)實(shí)話(huà),證券理解起來(lái)比保險難多了!
我工作也曾經(jīng)迷茫過(guò),年前12月份,由于自己不夠專(zhuān)業(yè),所以就以此為借口,做工作不慌不忙,總覺(jué)得考核離我還遠,做什么都不著(zhù)急,工作也沒(méi)有上進(jìn)心,所以年前什么也沒(méi)做出來(lái),年后2月13號,我回來(lái)正式上班,但總也進(jìn)入不了工作狀態(tài),感覺(jué)很迷茫,不知道這份工作從何下手,也開(kāi)始懷疑自己是否適合繼續這個(gè)行業(yè)。這還不是最棘手的,最棘手的是在2月底的時(shí)候,主管告訴我,2月底我就馬上面臨考核,如果考核不過(guò),下個(gè)月就要沒(méi)有工資了,我聽(tīng)后真的著(zhù)急了,沒(méi)有業(yè)績(jì)的我不敢和團隊的.任何人對視,覺(jué)得沒(méi)臉在這個(gè)公司做下去了,我甚至認為我是不是只適合賣(mài)保險。主管告訴我時(shí)距離2月底只有一個(gè)星期的時(shí)間了,最后我是通過(guò)自己團隊人的幫助才勉強把那個(gè)月的任務(wù)完成了,任務(wù)可能完成的有些倉促,但在這里我還是真的非常感謝我們經(jīng)理劉艷會(huì )以及團隊成員對我的支持與幫助,可以這么說(shuō):如果當初沒(méi)有他們的幫助,可能我現在早就已經(jīng)不在恒泰了?己似谝贿^(guò),我馬上面臨的就是我的開(kāi)門(mén)紅任務(wù)——80萬(wàn)新增資產(chǎn)。我真的不知道去哪做這80萬(wàn)資產(chǎn),主要我自己心里有障礙,我總覺(jué)得我專(zhuān)業(yè)知識不夠強,和客戶(hù)交談時(shí)就不夠自信,底氣不足,害怕被客戶(hù)問(wèn)住,所以很難促成。
恰好公司決定3月份繼續賣(mài)穩健回報,而且只要是來(lái)營(yíng)業(yè)部買(mǎi),既算新增資產(chǎn),又算全年任務(wù),就連在銀行賣(mài)的也都算我們客戶(hù)經(jīng)理的任務(wù),最重要的是只獎勵不懲罰,聽(tīng)一些老的客戶(hù)經(jīng)理說(shuō),這可是史無(wú)前例的!我當時(shí)想這對我可能是個(gè)絕佳的機會(huì ),為什么這樣說(shuō)呢?因為我本來(lái)以前在銀行賣(mài)的就是銀行保險,所以更容易進(jìn)入賣(mài)產(chǎn)品的狀態(tài),還有就是我個(gè)人特別喜歡這個(gè)產(chǎn)品,說(shuō)到這,我非常感謝公司資管部能夠研發(fā)出這么好的一款產(chǎn)品,既穩健,收益又可觀(guān),而且一直在用數字來(lái)使產(chǎn)品更有說(shuō)服力。增強客戶(hù)經(jīng)理的信心,同時(shí)增強了客戶(hù)對我們的信任,讓客戶(hù)心甘情愿的買(mǎi)我們的產(chǎn)品,也為自己在客戶(hù)那里樹(shù)立了良好的口碑!說(shuō)起賣(mài)產(chǎn)品,我個(gè)人覺(jué)得,產(chǎn)品好肯定是第一位的,其次就是我們客戶(hù)經(jīng)理得相信這支產(chǎn)品,有句話(huà)我比較認可:我們越自信,客戶(hù)越相信!你只有把自己說(shuō)服了,才得以讓客戶(hù)也認同。在這次賣(mài)穩健回報的過(guò)程之中,也曾經(jīng)不少。
次被客戶(hù)拒絕過(guò),但在自己的堅持和努力下,加上沈總的激勵和劉錚老師的鼓舞我還是收獲多多!截至到目前為止,我的股票業(yè)績(jì)依舊很差勁,專(zhuān)業(yè)知識依舊沒(méi)有提升太多,理財部的人曾經(jīng)告訴過(guò)我,想更多的了解股票知識,分析盤(pán)面不是短時(shí)間內就學(xué)會(huì )的,得經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間的積累,沒(méi)有人會(huì )一口吃出個(gè)胖子,所以我知道其實(shí)我差的不是一丁點(diǎn)!但是我不會(huì )放棄,我會(huì )堅持再堅持!而且本來(lái)銷(xiāo)售這個(gè)行業(yè)對我們就是一個(gè)挑戰,所以我更得嚴格要求自己!
如果希望銷(xiāo)售業(yè)績(jì)提升那絕對不會(huì )是一天兩天就做的到的事,當然也不用去期待自己可以在突然之間就好像是脫胎換骨似的換了一個(gè)人一樣,因為在銷(xiāo)售的這條路上是沒(méi)有速成的快捷方式,著(zhù)名的銷(xiāo)售女神徐鶴寧也一樣,同樣是通過(guò)自己的努力實(shí)現了自己的人生價(jià)值。如果你期待誰(shuí)能夠提供一條速成的快捷方式出來(lái),那么你可能要失望了,因為沒(méi)有任何一條捷徑滿(mǎn)足你的需要。社會(huì )在進(jìn)步,在繁忙的都市里,人們的生活節奏也越來(lái)越快,這時(shí)候也會(huì )有越多的人期待速成的成功方式或是業(yè)務(wù)技巧出現能夠讓其一夕致富,所以越有噱頭的標題就能夠越引人注意,而追求這樣的快捷方式無(wú)疑就是在浪費精神和時(shí)間,因為銷(xiāo)售就好像是練武功一樣,不管是古代人還是現代人,只要想成為武林高手就必須要從扎馬步開(kāi)始,沒(méi)有人能夠躲得開(kāi),要知道這世界上有些事就是急不得的。所以我們就應該扎扎實(shí)實(shí)的努力工作,期待實(shí)現自己價(jià)值的一天早點(diǎn)到來(lái)。
說(shuō)了這么多,只是想跟大家分享一下我的經(jīng)歷,希望我們所有人都能夠共同學(xué)習,共同進(jìn)步。最后祝愿公司各位同事身體健康,笑口常開(kāi)!祝愿公司業(yè)績(jì)蒸蒸日上!
謝謝大家!
證券工作總結6
作為一名剛參加工作不久的畢業(yè)生,初來(lái)到公司,在領(lǐng)導和導師的指導與包容下,通過(guò)自身的不懈努力,已經(jīng)逐漸適應了周?chē)纳钆c工作環(huán)境,對證券事務(wù)助理的工作也逐漸進(jìn)入了狀態(tài)。寬松融洽的工作氛圍,讓我很快完成了從新人到員工的轉變。
證券事務(wù)部是公司的信息中樞,起著(zhù)聯(lián)系內外的作用。對外主要面對證監局、交易所以及社會(huì )公眾,對內主要聯(lián)絡(luò )各部門(mén)準備信息披露資料,向董事會(huì )秘書(shū)負責。
在本部門(mén)的工作中,我一直嚴格要求自己,認真及時(shí)做好導師布置的每一項任務(wù),專(zhuān)業(yè)和非專(zhuān)業(yè)上不懂的問(wèn)題虛心向導師請教學(xué)習,不斷提高并充實(shí)自己。在工作上建立信息保密意識、提高自身專(zhuān)業(yè)水平、增強處事靈活性是做好證券事務(wù)工作的.前提。積極向領(lǐng)導和導師學(xué)習,使自己的職業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不斷完善,爭取早日將知識轉化為能力,獨立履行各項工作職責。雖然逐漸掌握了職責之內的工作,但在實(shí)際操作中也存在著(zhù)不少問(wèn)題。在撰寫(xiě)文件資料時(shí),語(yǔ)句用詞不夠成熟、欠缺恰當;核對報告中各項數據時(shí),還應提高細心程度;理順各類(lèi)工作的相關(guān)性,增強對工作的敏感度;以及難免出現的其他一些差錯,仍需要導師給予提醒和指引。但前事之鑒、后事之師,這些經(jīng)歷也讓我不斷成熟,在處理各種問(wèn)題時(shí)考慮得更全面,杜絕類(lèi)似失誤的發(fā)生。
同時(shí),希望延續團隊中嚴謹的工作作風(fēng),分享工作經(jīng)驗,在以后類(lèi)似的事務(wù)處理中更加全面、謹慎;完善部門(mén)檔案管理制度;積極維護公司的公眾形象,引導各類(lèi)媒體對公司的正面報道;做好證券市值管理工作。
這段時(shí)間以來(lái),我看到了公司在行業(yè)內的實(shí)力,更看到了自己的變化與有待提高之處。在此,真心希望自己能夠早日成為一名正式的員工,在以后的工作中,我會(huì )帶著(zhù)更加積極和熱情的態(tài)度做好自己的本職工作,通過(guò)努力與勤奮為公司做出更多的貢獻的同時(shí),也逐步實(shí)現自己的目標和人生價(jià)值,與理邦一起成長(cháng),共同走向美好的未來(lái)。
證券工作總結7
20xx年即將過(guò)去,一年的工作即將結束,而新的一年,又要開(kāi)始。做為一名柜臺員工,在20xx年里迎來(lái)了公司本年度最重要的一項工作――恒生2.0系統上線(xiàn)。當然,這一年中也還有些其他的工作收獲,現就將這一年的工作情況做如下總結
20xx年上半年,響應總公司“全能柜員”的號召,要求柜臺人員做到對開(kāi)立資金賬戶(hù)、股東賬戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、撤指轉托管、三方存管、資金取款等所有業(yè)務(wù)的熟悉和掌握,實(shí)現一名柜員可以辦理所有柜臺業(yè)務(wù)的能力。在這期間,我與郝靜波對之前單獨負責的業(yè)務(wù)做了充分的交流與溝通,將彼此的業(yè)務(wù)做了補充,重點(diǎn)是讓我對開(kāi)立資金開(kāi)戶(hù)、撤指轉托管、傭金修改等方面的業(yè)務(wù)做到熟悉和掌握。
20xx年四月,總部提出了柜臺系統升級的計劃,將原恒生1.0系統升級到現今普遍使用的恒生2.0系統,并將該項目列為今年公司發(fā)展的重中之重。升級分兩個(gè)階段進(jìn)行,第一階段實(shí)現資金賬戶(hù)與股東賬戶(hù)一站式開(kāi)立,棄用原股東賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)使用的新意系統;第二階段六月份后進(jìn)行,實(shí)現所有賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、撤指轉托管、創(chuàng )業(yè)板開(kāi)通等業(yè)務(wù),做成集所有業(yè)務(wù)于一體的系統。
系統升級的第一階段還是比較好實(shí)現的,第二階段因為需要整合所有的數據與功能,總部特意于6月下旬在北京舉辦了一次培訓會(huì ),讓大家了解這次升級的重要性,以及對業(yè)務(wù)方面的知識、系統的使用做了更詳細的講解。七月底到八月底進(jìn)入了最為忙碌的一個(gè)月,2.0系統正式進(jìn)入測試階段,每天都在不斷的測試系統的各項功能,完善系統的升級。在這個(gè)過(guò)程中,慢慢的對新系統有了更為深刻的了解,對系統的功能更加的熟悉。8月底,新系統正式上線(xiàn),一切都表現的那么穩定,讓之前的辛苦沒(méi)有費。2.0系統較之前的系統更加的快捷,將所有業(yè)務(wù)集于一身,讓柜臺的工作效率有了明顯的提升。
通過(guò)新系統的上線(xiàn),柜臺徹底實(shí)現了“全能柜員”的要求,現在的'柜臺,可以同時(shí)進(jìn)行相同的業(yè)務(wù),只需要雙方相互復合通過(guò)就可以完成。除了以上工作之外,我還負責公司股票機發(fā)放及錄入的工作,電子檔案的掃描,客戶(hù)轉戶(hù)挽留,客戶(hù)電話(huà)的咨詢(xún)等工作。
在下一年的工作中,我的計劃如下:首先將現有的工作變的更細節化。細節決定一切,有時(shí)候因為一點(diǎn)粗心大意,會(huì )將問(wèn)題變的復雜,要杜絕這樣的事情發(fā)生,應該多想一點(diǎn),做細一些,讓事情變的更完善;其次,要讓柜臺工作更加規范化,柜臺的事項比較具體和繁雜,需要把各方面的事情分輕主次,需要多與各部門(mén)溝通、合作。第三,要實(shí)現工作內容的程序化,將柜臺重要的工作內容形成文字性的規范化流程,在日后的工作中按流程辦理,使工作更加程序化。
證券工作總結8
工作一年了,說(shuō)實(shí)在的,這一年的工作中,迷茫和失落幾乎成了主旋律。這一年,生活得并不像07年那么快樂(lè ),工作得遠不如07年那么輕松。
剛到公司時(shí),我是做小區渠道開(kāi)發(fā)的,雖然這是一個(gè)需要跑腿求人的苦差事,但比起客戶(hù)開(kāi)發(fā)來(lái),還是相對容易些,算起來(lái)我一共開(kāi)發(fā)了三個(gè)社區網(wǎng)點(diǎn),遺憾的是這些網(wǎng)點(diǎn)沒(méi)能給公司帶來(lái)預期效益,說(shuō)句心里話(huà),我個(gè)人認為這些網(wǎng)點(diǎn)本身,地利人和都有,只是天時(shí)不好。
隨著(zhù)公司發(fā)展的調。,下半年我在公司領(lǐng)導的建議下到梅園做社區客戶(hù)開(kāi)發(fā),作為一個(gè)小小的負責人,一開(kāi)始我還興致勃勃,帶著(zhù)07年的思維,認為和以前在銀行一樣,憑我的“專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和口才”幾乎是馬到成功?尚^第一周股評會(huì )的籌辦就給了我蒙頭一棒,我們在小區菜市場(chǎng)門(mén)口擺攤發(fā)宣傳材料,居然無(wú)人問(wèn)津,傍晚下班人多我們守在小區入口發(fā)材料,路人一聽(tīng)是證券的,大部分都搖頭擺手。那時(shí)我才開(kāi)始明白——如今已經(jīng)不再是20xx。
隨著(zhù)大盤(pán)的一路下跌,工作越來(lái)越困難,信心一天天喪失,情緒一天天低落下去,有段時(shí)間在外面發(fā)材料,發(fā)現人們只要一聽(tīng)是證券,就像躲瘟疫一樣,老股民們告訴我,現在他們誰(shuí)也不信了,死套就死套了,干脆不動(dòng)了,更不想了解了,免得鬧心傷神。個(gè)別新股民們直接驚訝“你們還在賣(mài)股票?聽(tīng)說(shuō)都賠死了,你們還想再讓別人賠?”簡(jiǎn)直其氣死人。對于股市,大家心底第一念頭就是排斥和否定?蛻(hù)要么不給交流的機會(huì ),要么你說(shuō)什么他都反對。
還記得07年,我逢人就告訴他我是某某證券的',人家一聽(tīng)都很尊敬我,主動(dòng)和我套近乎,聊過(guò)之后,都是別人主動(dòng)給我聯(lián)系方式,主動(dòng)索要名片。那時(shí)的自己談股論金,意氣風(fēng)發(fā),儼然一副專(zhuān)家模樣。對于自己的證券工作,有說(shuō)不完的自信和自豪感,客戶(hù)們都叫我為老師。當如今,面對大盤(pán),面對危機,面對大小非。作為一個(gè)需要開(kāi)發(fā)客戶(hù)的業(yè)務(wù)員,我不能直接告訴客戶(hù)“大盤(pán)不行了,你趕緊空倉吧,等危機過(guò)后,大小非解決了再參與!边@樣說(shuō)只能?chē)樑芸蛻?hù)。每次,我都只能說(shuō)“現在是熊市,但也有機會(huì ),大盤(pán)跌幅很深了,估計快要反彈了吧,應該不會(huì )像以前那樣跌了吧?”后來(lái)大盤(pán)的一路暴跌讓我正是因為這樣一句話(huà)失信于好多準客戶(hù)。但我又能說(shuō)什么呢?不說(shuō)話(huà)人家認為你什么都不懂,說(shuō)實(shí)話(huà)嚇跑人,說(shuō)瞎話(huà)失信于人,老是說(shuō)糊涂話(huà)人家說(shuō)你忽悠人。
在小區干了不少工作,但都不值一提了,因為沒(méi)有帶來(lái)業(yè)績(jì),所以沒(méi)有什么總結的價(jià)值,我現在只能對客戶(hù)說(shuō)“手頭寬裕就稍微做點(diǎn),手頭緊就暫時(shí)別參與了,今年大衰退,明年大蕭條,謹慎操作,注意給自己“留好過(guò)冬的糧食”!
總之,08年算是白過(guò)了,自己從自信到迷茫,從迷茫到失落,從失落到習慣,習慣了就是沒(méi)有感覺(jué)了的意思。習慣了很可怕,但也正是因為習慣了,才不覺(jué)得可怕。
證券工作總結9
我在XX營(yíng)業(yè)部擔任出納兼行政的工作,在平時(shí)的工作中,我嚴格遵守公司的各項規章制度,身體力行,能夠較好的完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。首先作為出納,我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責;其次作為行政,我在采購、會(huì )務(wù)、員工福利、文檔管理等方面盡到了應盡的職責。過(guò)去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:
一、出納工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會(huì )計核對現金與帳目,發(fā)現金額不符,做到及時(shí)匯報,及時(shí)處理。負責保管現金和會(huì )計重要空白憑證,按規定辦理領(lǐng)用簽發(fā);及時(shí)收回公司各項收入,開(kāi)出收據,及時(shí)收回現金存入銀行。
2、根據會(huì )計提供的依據,與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。負責催取銀行存款對賬單;保管有關(guān)印章,空白收據和空白支票。
3、按國家財經(jīng)紀律、會(huì )計法規和公司財務(wù)管理規定,辦理現金、銀行存款、內部往來(lái)的資金收付、劃轉,檢查有關(guān)原始憑證;堅持財務(wù)手續,嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。財務(wù)主管臨時(shí)離崗的情況下,負責每天早上核對編制清算憑證。
4、協(xié)助財務(wù)主管做好日常會(huì )計核算和財務(wù)管理工作,參與財務(wù)預算、決算和財務(wù)分析等,已經(jīng)完成了20xx年度財務(wù)決算和20xx年度財務(wù)預算。
5、上級主管交辦的其他工作。
二、行政工作
1、負責辦公用品采購管理和收發(fā)登記管理。每季度收集各個(gè)部門(mén)的辦公用品計劃,進(jìn)行歸納匯總,集中采購辦公用品;日常負責公司各部門(mén)辦公用品的領(lǐng)用和分發(fā)工作,監督指導填寫(xiě)辦公用品登記簿,保證辦公用品賬實(shí)相符。
2、負責會(huì )議及活動(dòng)的后勤保障。會(huì )前準備好會(huì )議材料,認真做好會(huì )場(chǎng)布置,安排食宿工作;會(huì )后及時(shí)清理會(huì )場(chǎng)。20xx年4月28日圓滿(mǎn)完成了XX營(yíng)業(yè)部開(kāi)業(yè)典禮,20xx年5月4日組織召開(kāi)了XX證券XX營(yíng)業(yè)部與工商銀行聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)會(huì )議,20xx年6月23日組織召開(kāi)了大福證券港股投資報告會(huì )。
3、負責員工社保和住房公積金的辦理和轉移。按公司規定,為符合要求的新員工辦理社保和住房公積金,協(xié)助做好社保和住房公積金的轉移,對離職的員工及時(shí)停止繳納社保和住房公積金。
4、負責文檔管理,負責公司有關(guān)文件的收發(fā)和上傳下達。做好各種文件的收發(fā),復印及謄印工作;分清主次,分清文件的輕重緩急,及時(shí)請領(lǐng)導閱辦,將相關(guān)文件交到有關(guān)部門(mén)手中; 對公司各種文件和檔案進(jìn)行整理、歸檔。
5、負責訂閱報刊雜志,訂購飲用水,繳納電話(huà)費、網(wǎng)費 。每年根據報刊訂閱計劃辦理相關(guān)報刊的訂閱,管理日常報刊的收發(fā);每天收集飲用水使用情況,及時(shí)訂購飲用水,負責飲用水的收發(fā)保管;每月及時(shí)收取費用賬單,準時(shí)繳納電話(huà)費和網(wǎng)費,保證工作場(chǎng)所的正常運行。
6、其他工作
在工作中,我通過(guò)自己的發(fā)覺(jué)和領(lǐng)導的指正,也發(fā)現了自身許多需要改正的缺點(diǎn)和不足:
1、出納工作中我要多用心,多請示,及時(shí)匯報,在工作中如遇到自己無(wú)法解決的問(wèn)題,應請示領(lǐng)導給予提示或是解決問(wèn)題的方法,在工作中掌握財務(wù)人員應該掌握的原則。
2、行政的工作特點(diǎn)就是多、繁、雜,為其它各部門(mén)提供服務(wù),以保證不影響我分內工作的順利完成,并且不耽誤其它部門(mén)的正常工作。
3、對于領(lǐng)導分配的發(fā)展客戶(hù)任務(wù)完成情況:開(kāi)戶(hù)數65戶(hù),資產(chǎn)61萬(wàn)元。完成情況不是很好,特別是資產(chǎn)情況,開(kāi)戶(hù)數基本完成。
4、在工作中和同事之間的'溝通不夠,容易產(chǎn)生誤會(huì ),導致不必要的矛盾。
改進(jìn)措施:
1、證券業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。在以后的工作和學(xué)習中要不斷地學(xué)習新業(yè)務(wù),新知識,做到知識的不斷更新。
2、在本職工作中學(xué)習和努力提高業(yè)務(wù)技能,使自身的工作能力和工作效率得到提高,在以后的工作和學(xué)習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作
3、在做好本職工作之外,還要不斷尋找新客源,不斷發(fā)展新客戶(hù),盡量發(fā)展有效戶(hù),增加客戶(hù)資產(chǎn)。
4、另外,我還要不斷的調整自己的心態(tài),讓自己更加的寬容,忍讓、大度、不計較一時(shí)的得失,加強溝通能力,向其他優(yōu)秀同事學(xué)習,取長(cháng)補短,相互交流好的工作經(jīng)驗,共同進(jìn)步。
慶幸的是我能夠認識到自己的種種不足,同時(shí)我也感謝領(lǐng)導對我的缺點(diǎn)進(jìn)行指正,在今后的工作中我將牢記領(lǐng)導的教誨,認真對待領(lǐng)導交辦的每一件事。20xx年的工作已經(jīng)開(kāi)始,通過(guò)對去年的工作進(jìn)行總結,我想我能夠吸取教訓,各方面都能更進(jìn)一個(gè)臺階,以嶄新的面貌迎接新一年的挑戰。
證券工作總結10
xx年是極為特殊的一年,回顧過(guò)去的一年來(lái),本人在年初落實(shí)總部疫情防控措施的基礎上,積極配合推進(jìn)公司各項工作的深入開(kāi)展。主要體現在三方面:
一是竭力做好總經(jīng)理的助手。通過(guò)全面配合公司的發(fā)展戰略和決策部署,盡心盡力推進(jìn)相關(guān)資本運作,同時(shí)協(xié)助加強投后管理,密切跟蹤其他項目并購機會(huì ),積極推進(jìn)有關(guān)項目落地,以充分利用資本市場(chǎng)促進(jìn)公司發(fā)展。
二是持續做好公司規范運作。本人嚴格按照相關(guān)法律、規定和要求,秉承勤勉盡職、嚴謹細致的工作作風(fēng),在內控規范運作以及“三會(huì )”工作開(kāi)展等方面,兢兢業(yè)業(yè)地抓實(shí)每一項工作,交易所信披評級保持穩定。
三是認真做好綜合協(xié)調事務(wù)。在執行落實(shí)內部綜合管理事務(wù)的基礎上,對公司涉及外部聯(lián)系方面,如與控股股東、監管機構、新聞媒介、中介機構等有關(guān)事項的協(xié)調互動(dòng),皆能認真負責,扎扎實(shí)實(shí)地完成相關(guān)工作,以打造公司良好形象。
xx年我也存在一些缺點(diǎn)和不足,F將本人存在的不足、今后努力方向以及對公司的建議匯報交流如下,請各位指正:
一、自身不足主要存在三個(gè)問(wèn)題
1、業(yè)務(wù)學(xué)習不夠到位。本人平常對學(xué)習還是注意的,但是抓得還不夠緊不夠系統,特別是對新業(yè)務(wù)的學(xué)習能力滯后,停留在一知半解上。過(guò)去一年來(lái),證券行業(yè)新規層出不窮,一時(shí)難以跟上節奏,確實(shí)感到有壓力。在日常工作中被動(dòng)學(xué)習的多,往往是說(shuō)起來(lái)重要,做起來(lái)次要。
2、工作拓展能力不夠。思維意識站位不高,還不能做到與時(shí)俱進(jìn)高標準對接資本市場(chǎng)。需要進(jìn)一步錘煉創(chuàng )新能力,確保工作前瞻性到位,還要特別重視工作的合理安排,處理重要事務(wù)時(shí)要輕重緩急彈好鋼琴。
3、思想觀(guān)念有待提高。主要表現在“觀(guān)念跟不上,思維跟不上,反應跟不上”,而且與基層企業(yè)接觸比較少,群眾觀(guān)念需要加強。另外在生活中還存在一些不拘小節問(wèn)題,如有時(shí)說(shuō)話(huà)比較著(zhù)急等等。
二、今后努力方向要突出結果導向
我在目前?的工作崗位上已工作了10年,經(jīng)過(guò)多年?的鍛煉本質(zhì)上有了較大的提?高,我始終要求自己腳踏實(shí)地認?真做事。但這還遠遠不夠,接下來(lái)要繼續強化大局意識,樹(shù)立迎難而上的觀(guān)念,開(kāi)展工作注重堅持一個(gè)結果導向。盡量把工作想到前頭,想細想全,變被動(dòng)為主動(dòng),做到有的放矢。努力破除急躁情緒,注重求真務(wù)?實(shí),不斷提高自身的工?作能力。
三、對公司下步工作的兩點(diǎn)建議
注冊制的全面鋪開(kāi)給所有上市公司帶來(lái)兩個(gè)考驗:一個(gè)是轉型升級始終在路上,發(fā)展是硬道理;另一個(gè)是信息披露為中心的合規門(mén)檻越來(lái)越高,如不重視將直接導致退市風(fēng)險。為此本人建議:
1、是形成以強化信息披露為基礎的公司合力。過(guò)去以來(lái)本人力求小心謹慎,不敢松懈,全力協(xié)助配合董事會(huì )盡力維護好集團資本平臺的.基本功能,在規范運作和法治意識方面感受較為深刻。新的政策環(huán)境下,建議公司上下,每個(gè)崗位,每位個(gè)人,在本職工作中都要繃緊信披合規這根弦,形成合力,消除隱患,力求少留后遺癥,按照及時(shí)性、準確性、真實(shí)性和完整性的要求,認真執行公司信息披露工作制度。
2、深入打造學(xué)習型組織。當前資本市場(chǎng)發(fā)展日新月異,新的業(yè)務(wù)規則和法律法規層出不窮,注冊制和退市制度相伴而來(lái),給我們帶來(lái)了全新的挑戰和考驗。建議公司層面深入打造學(xué)習型組織。具體要以董監高和所屬企業(yè)及總部員工三個(gè)層面為落腳點(diǎn),持續做好相關(guān)資本市場(chǎng)規則和新業(yè)務(wù)培訓,夯實(shí)合規運作基礎,為上市公司發(fā)展保駕護航。
xx年是承上啟下的一年,我們面臨的機遇與挑戰并存。根據公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰略規劃,我將緊密?chē)@集團戰略部署,致力于逐步提升公司市值,為上市公司爭當市場(chǎng)經(jīng)濟高水平發(fā)展的排頭兵而添磚加瓦。
證券工作總結11
XX年是不平凡的一年,房?jì)r(jià)失控,物價(jià)上漲,證券市場(chǎng)行情持續低迷較長(cháng)時(shí)間,上證股指在XX點(diǎn)左右持續震蕩。在這種大背景下,我們作為XX營(yíng)業(yè)部的一員,面對任務(wù)多、行情差、經(jīng)驗少、壓力重的特點(diǎn),在公司的正確領(lǐng)導和全體員工共同努力下,按照公司“二次創(chuàng )業(yè)”的要求,加強制度建設,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,推進(jìn)精細管理,積極提高服務(wù),努力開(kāi)拓經(jīng)營(yíng),F將XX年度工作總結如下:
一、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況需要增強
XX營(yíng)業(yè)部前三季度主要經(jīng)營(yíng)指標為:
1、利潤:XX年全年目標值為XX萬(wàn)元,XX月進(jìn)度目標值為XX萬(wàn)元,截止XX年X月底,我部實(shí)際利潤總額 XX萬(wàn)元,完成XX年XX月進(jìn)度目標XX%。
2、營(yíng)業(yè)收入:XX年全年目標值為XX萬(wàn)元,XX月進(jìn)度目標值為XX萬(wàn)元,截止XX年XX月底,我部實(shí)際營(yíng)業(yè)收入XX 萬(wàn)元,完成XX年XX月進(jìn)度目標XX%。
3、資產(chǎn)保有率:XX年全年目標值為XX(萬(wàn)分之),XX月份實(shí)際值為XX(萬(wàn)分之),完成XXX年年度目標XX%。
4、市場(chǎng)占有率:XX年全年目標值為XX(萬(wàn)分之),XX月份實(shí)際值為XX(萬(wàn)分之),完成XX年年度目標XX%。
5、A股+基金交易量:XX年全年目標值為XX億元,XX月進(jìn)度目標值為XX億元,截止XX年XX月底,我部實(shí)際交易量為XX億元,完成XX年XX月進(jìn)度目標XX%。
6、凈增有效戶(hù)數:XX年全年目標值為XX戶(hù),XX月進(jìn)度目標值為XX戶(hù),截止XX年XX月底,我部實(shí)際凈增有效開(kāi)戶(hù)數為XX戶(hù),完成XX年XX月進(jìn)度目標XX%。
根據數據可以看出,除了凈有效戶(hù)數超過(guò)進(jìn)度目標外,其余目標低于或接近進(jìn)度目標,所以經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要增強。
二、完善營(yíng)業(yè)部升級,進(jìn)行配電室改造
在公司上級領(lǐng)導的大力支持下,全體員工不懈努力,陸續完成了場(chǎng)地選址、房屋裝修、設備安裝、軟件調試、名稱(chēng)變更等一系列工作,并且迅速完成了公司驗收、稅務(wù)登記、工商執照領(lǐng)取、營(yíng)業(yè)部許可證頒發(fā)等許多重要工作。XX營(yíng)業(yè)部人員也全部到位,大家分工明確,崗位職責清晰,不斷完善營(yíng)業(yè)部的各項規章制度,制訂了詳細的應急預案,營(yíng)業(yè)部管理條例日漸清晰,營(yíng)業(yè)部軟硬件環(huán)境不斷完善,營(yíng)業(yè)部日常行為陸續規范化。
考慮到XX營(yíng)業(yè)部一樓散戶(hù)大廳客戶(hù)用機沒(méi)有UPS備用電源的現狀,XX月XX日由XX公司進(jìn)行了配電室布線(xiàn)改造,并且于XX月XX日由XX公司增加一組新ups并調試,配電室改造順利完成,目前工作一切正常。
三、掃描電子檔案、規范股民賬戶(hù)工作持續有效展開(kāi)
按照中國證監會(huì )及XX證券公司的要求和布署,XX營(yíng)業(yè)部展開(kāi)掃描電子檔案、賬戶(hù)規范工作的序幕,隨著(zhù)此項工作的持續開(kāi)展,我營(yíng)業(yè)部全體員工統一思想,明確責任及分工,精心組織,周密布署,科學(xué)分工,有計劃、分步驟全面開(kāi)展電子檔案掃描、賬戶(hù)規范工作。由于時(shí)間緊,任務(wù)重,營(yíng)業(yè)部全體員工不辭辛苦、加班加點(diǎn),按規范進(jìn)度,有條不紊開(kāi)展工作。截至XX月底,掃描電子檔案已經(jīng)完成了大半,營(yíng)業(yè)部所托管的全部客戶(hù)證券賬戶(hù)(包括休眠證券賬戶(hù))為XX戶(hù),已經(jīng)完成掃描XX戶(hù),剩余XX戶(hù)。
堅持認真負責態(tài)度,重結果更重過(guò)程,XX營(yíng)業(yè)部并且對留痕工作高度重視,確保每一個(gè)過(guò)程都有詳細的留痕記錄,能夠完整、清晰、系統地反映整個(gè)規范過(guò)程的內容和軌跡。
四、凈增有效戶(hù)取得突破性進(jìn)展,爭取客戶(hù)回流
XX營(yíng)業(yè)部通過(guò)和中行、農行、建行以及工行的合作,已經(jīng)在凈增有效戶(hù)、壯大股民基數取得了良好效果,我部全年目標為XX戶(hù),目前截至XX月底,已經(jīng)完成XX戶(hù)。XX營(yíng)業(yè)部一方面要持續與銀行牽手合作,另一方面要抓好客戶(hù)回流工作。XX年XX月至今,營(yíng)業(yè)部共流失XX名客戶(hù),營(yíng)業(yè)部決定,通過(guò)電話(huà)回訪(fǎng)、當面回訪(fǎng)、中間人聯(lián)絡(luò )等方式爭取流失客戶(hù)轉回資產(chǎn),回訪(fǎng)率達到XX%,最后XX個(gè)月完成客戶(hù)回流率XX%。
五、完善各項規章制度,做好安全防衛工作
XX營(yíng)業(yè)部組織各部門(mén)結合自身實(shí)際情況,針對原有各項規章制度進(jìn)行學(xué)習、討論,參照公司下發(fā)的各項新規章制度,建立自己的《XX營(yíng)業(yè)部突發(fā)事件應急預案》、《XX營(yíng)業(yè)部新開(kāi)立賬戶(hù)業(yè)務(wù)操作流程》等一系列制度。
并且根據消防安全防衛工作的需要,建立了自己的《XX營(yíng)業(yè)部安全保衛檔案》,逐步完善了《斷電清場(chǎng)制度》、《消防安全管理制度》、《用火用電管理制度》、《員工消防教育培訓制度》、《消防設施器材維護保養制度》等一系列制度,并且明確了總指揮、副總指揮及各個(gè)人員的職責。
六、關(guān)于開(kāi)展創(chuàng )先爭優(yōu)和二次創(chuàng )業(yè)宣傳月活動(dòng)
XX營(yíng)業(yè)部全體員工認真學(xué)習了XXX所做的工作報告,并根據公司二次創(chuàng )業(yè)活動(dòng)實(shí)施方案結合自身的實(shí)際情況,積極制定有效的工作方案,積極開(kāi)展了創(chuàng )先爭優(yōu)活動(dòng),通過(guò)在一樓大廳懸掛標語(yǔ)、在三樓建立創(chuàng )先爭優(yōu)和二次創(chuàng )業(yè)宣傳園地等多種方式,使大家明確二次創(chuàng )業(yè)概念、目標和原則以及創(chuàng )先爭優(yōu)的責任感和榮譽(yù)感。
七、配合公司大力開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),基金任務(wù)全部完成
為了樹(shù)立公司品牌和營(yíng)業(yè)部形象,改變目前XX營(yíng)業(yè)部存在的營(yíng)銷(xiāo)問(wèn)題,積極應對市場(chǎng)競爭,擴大營(yíng)業(yè)部在所在區域的影響力度,XX營(yíng)業(yè)部由經(jīng)理牽頭,專(zhuān)門(mén)成立了市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)小組,并采取多種形式加強營(yíng)銷(xiāo)力度。根據部分員工家住本地的現狀,加強其與親屬朋友聯(lián)系,利用當地人際關(guān)系,加大證券營(yíng)銷(xiāo)力度,增加市場(chǎng)占有率。
XX營(yíng)業(yè)部在公司關(guān)于XX基金、XX基金、XX基金三次基金營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中,通過(guò)短信、宣傳冊等方式加大宣傳力度,取得了良好效果,圓滿(mǎn)完成了各項全部任務(wù)。
八、持續開(kāi)展投資者教育,增強投資者風(fēng)險意識
XX營(yíng)業(yè)部根據中國證監會(huì )和公司總部的具體要求,積極開(kāi)展投資者風(fēng)險教育工作。營(yíng)業(yè)部全體員工認真學(xué)習《關(guān)于加強投資者風(fēng)險教育的通知》精神,成立了風(fēng)險教育領(lǐng)導小組。加強員工培訓,使員工更深刻的'了解投資者教育的必要性、緊迫性及從業(yè)人員的行為規范,也使各部門(mén)加強聯(lián)系和配合,互通有無(wú),在各自的崗位上力爭將投資者風(fēng)險教育工作具體落實(shí)。做好投資者教育宣傳工作。在營(yíng)業(yè)部的公告欄制作“投資者教育園地”,在大廳顯要位置張貼顏色醒目的風(fēng)險提示標語(yǔ),宣傳欄張貼有關(guān)投資者風(fēng)險警示的投資知識。前臺工作人員認真審核客戶(hù)資料,保證投資者帳戶(hù)資料真實(shí)、準確和完整,詳細解釋《風(fēng)險警示書(shū)》并讓客戶(hù)簽名確認,并且有針對地分析客戶(hù)的性格,操作習慣,風(fēng)險喜好,抗風(fēng)險能力,加以分類(lèi),按照不同客戶(hù)的特點(diǎn)和投資需求,給客戶(hù)講解和宣傳證券市場(chǎng)基礎知識,講解開(kāi)戶(hù)和交易流程、證券投資常識與風(fēng)險控制,加深了與客戶(hù)的了解和溝通。
九、繼續加強營(yíng)業(yè)部?jì)炔抗芾,提高風(fēng)險控制能力。
完善營(yíng)業(yè)部崗位責任制度,規范業(yè)務(wù)操作規程。明確不同崗位的工作任務(wù),建立相互配合,相互監督的工作關(guān)系。認真學(xué)習公司關(guān)于風(fēng)險控制方面的各項規章制度,逐一對照落實(shí)。成立應急預案小組,責任到人。關(guān)鍵崗位建立雙人負責制度。各崗位權責分明,互相監督。進(jìn)行自查自糾,堅決執行從業(yè)人員的禁止行為,建立高素質(zhì)的員工隊伍。
在即將過(guò)去的XX年里,面對營(yíng)業(yè)部新成立費用多、前期股市行情低迷、全年任務(wù)量大、人員增加負擔加重等諸多困難,XX營(yíng)業(yè)部全體員工團結奮斗、共同努力,取得了一定成績(jì),但業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況離公司要求還有一定差距,我們也認識到自身存在的問(wèn)題:
一、客戶(hù)結構不合理,尤其是百萬(wàn)以上的中大戶(hù)比例較小,散戶(hù)比重較大。
二、服務(wù)品種認可度較差,基金申購比例低。
三、 營(yíng)業(yè)部位置處于XX,考慮到人口、地域、經(jīng)濟水平的制約,發(fā)展空間有待進(jìn)一步擴大。
四、工資待遇較低,同其他券商相比有明顯差距。
五、 與先進(jìn)券商相比,我們的服務(wù)有待進(jìn)一步提高
展望未來(lái),XX+1年又是中國證券市場(chǎng)寄予美好期望的一年,我們要抓住機會(huì )、迎頭趕上,在公司的正確領(lǐng)導下,繼續做好客戶(hù)服務(wù)工作,開(kāi)拓市場(chǎng),加強員工隊伍建設,我們工作計劃如下:
一、增大宣傳力度,加強銀證合作。XX營(yíng)業(yè)部準備和縣內各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作,與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系,并在銀行柜口放置公司統一印制的宣傳冊,并且本著(zhù)與銀行方互惠互利,共同發(fā)展的基礎,推出股民開(kāi)戶(hù)優(yōu)惠政策,變被動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)為主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)。
二、加強股民教育,提供投資咨詢(xún)。XX營(yíng)業(yè)部針對新股民,贈送股民宣傳手冊和教育光盤(pán),根據股民的差異化管理原則,對資金量較大的客戶(hù)贈送了XX投資分析軟件。并且,營(yíng)業(yè)部還要在每個(gè)星期組織股民收看公司的證券講堂,增強股民投資參與的積極性。
證券工作總結12
20xx年已經(jīng)過(guò)去,回首過(guò)去,20xxx是堅持的一年,所有的一切都已經(jīng)過(guò)去,唯有堅持的心不曾動(dòng)搖、沒(méi)有改變,堅持行業(yè)、堅持營(yíng)銷(xiāo)、堅持團隊……堅持一切需要堅持的。
一直以來(lái),電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)都是我所堅持在做的,記得年初所有人都已經(jīng)搬到xxx路營(yíng)業(yè)部了,唯有我們團隊還在青春坊奮斗,經(jīng)過(guò)一個(gè)寒冷的冬天,那時(shí)的環(huán)境雖然非?炭,但是沒(méi)有任何借口,我們都在一起努力,打陌生的電話(huà)收集潛在客戶(hù)、跟蹤客戶(hù)到約見(jiàn)客戶(hù),我們有計劃的做到我們該做的,雖然天氣寒冷,但是我們的心很火熱,新人進(jìn)來(lái)也是和我們一樣電話(huà)營(yíng)銷(xiāo),確實(shí)在艱苦的條件下,堅持下來(lái)的都很了不起,注定能夠得到自己想要的,實(shí)現心中的目標,隨著(zhù)3月份我們搬進(jìn)慶春路8樓,不會(huì )在冷了,環(huán)境也好很多,那時(shí)經(jīng)歷著(zhù)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的設立,我從此有了更多的時(shí)間,那時(shí)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)我放下了,新組建的電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)經(jīng)歷著(zhù)半年多的磨合,雖然成績(jì)不盡如人意,但是確實(shí)規模大了,團隊的兩名成員成為電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的小組長(cháng),也得到了一定的鍛煉。
自從電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)團隊管理抽出以來(lái),也面臨著(zhù)自己的重新定位,那時(shí)對我來(lái)說(shuō),也是充滿(mǎn)模糊,通過(guò)和領(lǐng)導的溝通,我開(kāi)始籌劃更多的事情:銀行合作、社區合作、杭圖活動(dòng)、團隊內部管理等等,當開(kāi)始考慮團隊的未來(lái)發(fā)展的時(shí)刻,銀行一直是我們團隊最大的弱項,因為這三年,銀行渠道基本上都沒(méi)有爭取過(guò),放棄的更多,在4月份我們團隊近15人的團隊僅僅有兩個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn),說(shuō)出去和其他營(yíng)業(yè)部的區域經(jīng)理分享的時(shí)候,他們怎么也不敢相信這樣的團隊會(huì )有什么成績(jì),從此我開(kāi)始重視銀行渠道,第一個(gè)開(kāi)始重視的是農行秋濤路支行,這個(gè)網(wǎng)點(diǎn)合作時(shí)間最久,關(guān)系處理最好,但是過(guò)去的三年對他們的貢獻基本上沒(méi)有,第一次拜訪(fǎng)錢(qián)行長(cháng)的時(shí)候,我沒(méi)有提任何要求,首先滿(mǎn)足他們的三方任務(wù)要求,那一次合作以后,銀行對我們才開(kāi)始重視,關(guān)系更深一步。此后我們不斷去開(kāi)發(fā)新的渠道,最終開(kāi)發(fā)出農行上泗支行和農行浣沙支行的銀行渠道,另外民生銀行和深發(fā)展銀行也開(kāi)始接觸,溝通合作的事情,曾經(jīng)給自己下了一個(gè)任務(wù):平均兩個(gè)人至少要有一個(gè)銀行渠道,年終必須完成。離這個(gè)目標最后還是沒(méi)有完成,但是在年末的基金銷(xiāo)售過(guò)程中,銀行一直以來(lái)都是我們的弱項,但是通過(guò)銀行完成的任務(wù)確是不錯的,通過(guò)這次資源的互換合作,讓團隊的大多數人重新認識了渠道合作的意義,更多的人選擇了走出去,進(jìn)行聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo),和農行上泗支行在轉塘地區的第一次合作舉辦交流會(huì ),達到了我們的期望目標,雖然結果并不是很好,但是打開(kāi)了局面,對于后期的合作大家都充滿(mǎn)希望和期待,無(wú)論是銀行領(lǐng)導還是高爾夫的領(lǐng)導都看到了多方合作的前景,以后或許可以做更多的嘗試,目前團隊可以駐點(diǎn)關(guān)系也不錯的銀行總共有四家:農行秋濤路支行、農行浣沙支行、農行上泗支行和工行鳳起路支行。
從團隊的內部管理來(lái)說(shuō),年初我們一直堅持的早早會(huì )持續了下來(lái),并經(jīng)過(guò)改革創(chuàng )新之后得到了所有人的認可,參與積極性大幅提高,早會(huì )內容包括消息解讀、大盤(pán)分析、業(yè)績(jì)速遞、經(jīng)驗分享和口號,通過(guò)消息解讀,新人能夠更多、更快的掌握消息解讀的技巧和能力,提高自我表達的能力,通過(guò)不斷的強化,出去就能夠和客戶(hù)進(jìn)行溝通,當天氣冷下來(lái)了,經(jīng)常有人遲到,通過(guò)一定的懲罰,主要是通過(guò)罰一本書(shū)的.方式,告訴這是不對的,故意經(jīng)常遲到的現象得到控制,一大批人能夠做到準時(shí)到,養成了好的習慣;另外團隊原來(lái)會(huì )議較多,經(jīng)過(guò)改革以后,團隊僅留下了周例會(huì ),平時(shí)小組不開(kāi)會(huì ),一周碰頭一次,讓每個(gè)人了解團隊所有成員的情況,并且了解自己在團隊中扮演的角色,周例會(huì )結束后會(huì )安排一個(gè)人分享自己的經(jīng)驗,對新人的啟發(fā)較大,對演講者更是一種學(xué)習提升的機會(huì ),因為周例會(huì )都是安排在團隊長(cháng)會(huì )議結束后,經(jīng)常一開(kāi)就到晚上六七點(diǎn)鐘,因為事先溝通過(guò),周一的例會(huì )是沒(méi)有時(shí)間限制的,所有的事情結束后就結束,周而復始的堅持,每個(gè)人都知道了周一要開(kāi)會(huì ),甚至有時(shí)候我們開(kāi)會(huì )到5點(diǎn),看到大家都還在等,這種狀態(tài)真的很好;除了周例會(huì )以外,每個(gè)月也會(huì )安排一次月度例會(huì ),對團隊表現卓越的進(jìn)行獎勵,雖然這種獎勵并沒(méi)有多少錢(qián),但是這份榮譽(yù)必須給到,這是團隊的一種認可,種種規矩定下來(lái)后,自己也不會(huì )太累,乃至到今年8月份我們團隊一下擴展到二十多人,都能夠控制,。通過(guò)每天、每周的接觸,大家天天都能夠碰到一起,關(guān)系也慢慢熟悉起來(lái),感情也逐步變深,這也許就是團隊的凝聚力。
在團隊的活動(dòng)方面,一個(gè)有戰斗力的團隊一定要經(jīng)常的集體活動(dòng),這一點(diǎn)要感謝羅總教給了我,團隊每個(gè)月至少要有一次集體活動(dòng),像往常一樣唱歌、吃飯、看電影和旅游等等,緊張的工作確實(shí)給我們很大的壓力,再忙也要懂得適當的調整和休息,因為4月份我們取得了突出的成績(jì),在6月份我們安排了和安吉營(yíng)業(yè)部集體漂流,那是一次非常愉快的經(jīng)歷,雖然花了不少銀子,這樣的活動(dòng)大家集體參加,感覺(jué)非常好,美好的東西總是讓人懷念,以后每年也需要這樣一兩次的戶(hù)外活動(dòng)。
在人員引進(jìn)方面,年初團隊自身做了一次招聘,總共當時(shí)有8個(gè)人參加培訓,最終簽約的有5個(gè),留存率還是比較高的,當時(shí)團隊簽約的有十多個(gè),實(shí)習的有四五個(gè),一起將近20人,從4月以后,團隊基本上暫停了招聘,主要是學(xué)校的畢業(yè)生為主,一直持續到11月,行情一直低迷,團隊出現人員流失,當然我一直堅信,離開(kāi)都是有理由的,但是作為把大家帶進(jìn)來(lái)的,沒(méi)有讓大家賺到錢(qián),我是有責任的,團隊最多人數達到22人,在八月份,那是考驗最大的時(shí)候,那時(shí)基本上停掉了新人的引進(jìn),從開(kāi)始有人提出離職的時(shí)候,我想作為一個(gè)團隊沒(méi)有招聘長(cháng)期的生存會(huì )成為問(wèn)題,有進(jìn)有出,這才是一個(gè)健康的營(yíng)銷(xiāo)團隊,20xx年對團隊的要求勢必更加嚴格。
對于自身的發(fā)展來(lái)說(shuō),20xx年更多的偏向了團隊管理,個(gè)人的業(yè)績(jì)并不好,曾經(jīng)記得20xx年年初給自己定下了5000萬(wàn)的客戶(hù)資產(chǎn),最終在20xx年初達到了,在20xx年12月31日,看客戶(hù)的資產(chǎn)損失將近1/3,到下半年基本上暫停了個(gè)人的開(kāi)發(fā),我也不知道是不是給自己找理由,但是每個(gè)月的業(yè)績(jì)確實(shí)很不理想,雖然營(yíng)業(yè)部對我沒(méi)有考核,但是作為一名證券從業(yè)人員,誰(shuí)都知道沒(méi)用客戶(hù)真的很難生存,不僅在客戶(hù)開(kāi)發(fā)方面放松了很多,同時(shí)客戶(hù)服務(wù)也缺乏持續性,只是對部分關(guān)系較好的客戶(hù)聯(lián)絡(luò )較多,大量的客戶(hù)已經(jīng)基本上忘記了聯(lián)系,客戶(hù)關(guān)系也沒(méi)用以往那么用心,因為對客戶(hù)沒(méi)有以往那么關(guān)心,轉介紹的數量大大減少,堅持該堅持的,這也許是今年最大的不足。
如果說(shuō)20xx年還有什么遺憾,應該就是和我一樣堅持在財通、在證券行業(yè)的兄弟姐妹們,辛辛苦苦的一整年,沒(méi)有賺到錢(qián),沒(méi)有過(guò)上有品質(zhì)的生活,年底了,回家甚至囊中羞澀,但是我堅信我們的付出會(huì )有回報,所有的遺憾,只要還在堅持,我們的20xxx,不要像去年這樣狼狽,一定要實(shí)現我們的財務(wù)自由。
證券工作總結13
xxxx年我主要從事證券交易系統技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調試上線(xiàn)及其它工程實(shí)施工作。
一、工作主要成績(jì)
1、xxxx年由于一些客觀(guān)原因,如人員離職、借調、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負責的,其中包括柜臺系統、外圍系統、銀證產(chǎn)品方面維護;銀證產(chǎn)品調試安裝、電話(huà)委托安裝等。
在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽(yáng)地區安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精,為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持,另一方面在客戶(hù)使用過(guò)程中遇到各種問(wèn)題,我都把他詳細歸類(lèi),哪些是理解、使用上的錯誤,哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的,必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中,不同客戶(hù)有不同需求,也要進(jìn)行相應地程序修改來(lái)滿(mǎn)足需求?傊,在人員緊缺的情況下,盡量把服務(wù)做得細致到位,讓客戶(hù)感覺(jué)到我們的技術(shù)服務(wù)沒(méi)有打折。
2、順利完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺系統數據、金傭系統數據合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部,同時(shí)從友好街系統內分離另外兩營(yíng)業(yè)部的數據,實(shí)現了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過(guò)渡。
3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問(wèn)題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門(mén)人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務(wù)。
4、完成了天同證券工行銀證通的調試、上線(xiàn)工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉帳的調試、上線(xiàn)工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調試、上線(xiàn)工作。
7、順利完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數據合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的'數據集中工作。
9、撫順交行電話(huà)銀行中間件接口轉換調試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成績(jì)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開(kāi)發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高,無(wú)論從問(wèn)題的分析解決能力,項目實(shí)施經(jīng)驗上都有了進(jìn)步,對一些新產(chǎn)品,如內嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對其它xx、移動(dòng)柜臺、開(kāi)放式基金代銷(xiāo)系統等也有了一些基本了解。
二、成績(jì)的取得究其原因
1、在工作中不斷積累總結,不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題,深入找出問(wèn)題出現原因。
2、銀證項目的進(jìn)展順利原因是去年做過(guò)類(lèi)似的產(chǎn)品調試工作,比較詳細了解銀證轉帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,前后臺間關(guān)系,數據流向、資金流向等問(wèn)題。
3、數據集中項目順利完成是得益于在平時(shí)維護中對證券業(yè)務(wù)知識和柜臺系統熟悉。
4、正在實(shí)施的電話(huà)銀行中間件接口調試,由起初對業(yè)務(wù)的不了解,到現在對已經(jīng)對流程有了清晰了解,增強了分析處理問(wèn)題能力,并有信心把它完成好。
三、在工作中存在問(wèn)題與不足
1、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2、對網(wǎng)絡(luò )方面知識和動(dòng)手能力有待加強。
3、在維護或工程實(shí)施中,沒(méi)注重對關(guān)鍵問(wèn)題總結,并形成文檔,這樣便于大家來(lái)共享,減少不必要的重復勞動(dòng),提高部門(mén)的工作效率。
4、在以后的工作學(xué)習中要不斷地學(xué)習新業(yè)務(wù),新知識,做到知識的更新。
5、平時(shí)注重知識技能積累,刻苦鉆研,在邊學(xué)習邊實(shí)踐中成長(cháng)。
6、加強網(wǎng)絡(luò )方面的學(xué)習,有機會(huì )多參加相關(guān)方面培訓。
四、改進(jìn)措施
1、在工作中善于總結,對典型、關(guān)鍵問(wèn)題解決注意整理,形成文檔,希望部門(mén)加強這方面的交流、監督。
2、主動(dòng)爭取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機會(huì ),在實(shí)踐中學(xué)習。
3、對公司推出的新產(chǎn)品及時(shí)了解。
五、xxxx年工作計劃
1、爭取維護工作做得更加細致、更加有特色。
2、個(gè)人技術(shù)水平通過(guò)在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。
3、在工程實(shí)施過(guò)程中,爭取保質(zhì)保量完成同時(shí),加強溝通、協(xié)調能力。
六、部門(mén)及公司下一步發(fā)展的建議
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1、加強部門(mén)維護、工程方面的管理,加強管理監督,有始有終。
2、對工程、加班情況能形成制度,進(jìn)行串休。
3、部門(mén)能有一個(gè)值班手機。
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多提供一些培訓機會(huì )給大家。
1、我覺(jué)得對公司應對員工要定期進(jìn)行層層考核,形成競爭的機制,適當地采取獎懲的制度,這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。
2、多組織一些集體活動(dòng),這樣大家溝通交流機會(huì )多些,從而加強集體團隊協(xié)作精神。
證券工作總結14
因為人員去職、借調、工程使命斗勁嚴重、人員斗勁嚴重的情形下,xx金證的年夜部門(mén)手藝撐持工作都是我來(lái)負責的,其中搜羅柜臺系統、外圍系統、銀證產(chǎn)物方面維護;銀證產(chǎn)物調試安裝、電話(huà)委托安裝等。在蒲月份,公司推出殘剩配售產(chǎn)物后,因為xx地域安裝斗勁早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精,為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)供給好手藝撐持,另一方面在客戶(hù)使用過(guò)程中碰著(zhù)各類(lèi)問(wèn)題,我都把他具體歸類(lèi),哪些是理解、使用上的錯誤,哪些是軌范錯誤、哪些是軌范有待完美的,需要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中,分歧客戶(hù)有分歧需求,也要進(jìn)行響應地軌范改削來(lái)知足需求?傊,在人員緊缺的情形下,盡量把處事做得詳盡到位,讓客戶(hù)感受到我們的手藝處事沒(méi)有打折。
1、順遂完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺系統數據、金傭系統數據合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部,同時(shí)從友好街系統內分手此外兩營(yíng)業(yè)部的數據,實(shí)現了三家營(yíng)業(yè)部在統一日順遂過(guò)渡。
2、完成了xxx連系證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的.同城集中生意項目實(shí)施。在時(shí)刻嚴重、問(wèn)題較多的情形下,我們獲得了各方面、各部門(mén)人員的協(xié)助,終于斗勁順遂地完成了使命。
3、完成了天同證券工行銀證通的調試、上線(xiàn)工作。
4、完成了北方xx街光年夜銀行銀證轉帳的調試、上線(xiàn)工作。
5、成了北方熱鬧路中信銀行銀證軌范的調試、上線(xiàn)工作。
6、順遂完成了金川江營(yíng)業(yè)部與xx街營(yíng)業(yè)部的數據合并工作。
7、順遂完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數據集中工作。
8、撫順交行電話(huà)銀行中心件接口轉換調試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成就是在證券營(yíng)業(yè)、手藝水平、開(kāi)發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高本文來(lái)歷:公文,無(wú)論從問(wèn)題的剖析解決能力,項目實(shí)施經(jīng)驗上都有了前進(jìn),對一些新產(chǎn)物,如內嵌和通用版殘剩配售有了深切體味;對其它xone、移動(dòng)柜臺、開(kāi)放式基金代銷(xiāo)系統等也有了一些根基體味。
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1、在工作中不竭堆集總結,不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題,深切找出問(wèn)題呈現原因。
2、銀證項目的進(jìn)展順遂原因是去年做過(guò)近似的產(chǎn)物調試工作,斗勁具體體味銀證轉帳及銀證通營(yíng)業(yè)流程和工作事理,前后臺間關(guān)系,數據流向、資金流向等問(wèn)題。
3、數據集中項目順遂完成是得益于在日常平常維護中對質(zhì)券營(yíng)業(yè)常識和柜臺系統熟悉。
4、正在實(shí)施的電話(huà)銀行中心件接口調試,由開(kāi)初對營(yíng)業(yè)的不體味,到此刻對已經(jīng)對流程有了清楚體味,增強了剖析措置問(wèn)題能力,并有抉擇信念把它完成好。
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5、手藝營(yíng)業(yè)還有待深切周全體味。
6、對收集方面常識和脫手能力有待增強。
7、在維護或工程實(shí)施中,沒(méi)注重對關(guān)頭問(wèn)題總結,并形成文檔,這樣便于巨匠來(lái)共享,削減不需要的一再勞動(dòng),提高部門(mén)的工作效率。
8、在往后的工作進(jìn)修中要不竭地進(jìn)修新?tīng)I業(yè),新常識,做到常識的更新。
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9、日常平常注重常識手藝堆集,吃苦鉆研,在邊進(jìn)修邊實(shí)踐中成長(cháng)。
10、增強收集方面的進(jìn)修,有機緣多加入相關(guān)方面培訓。
11、在工作中長(cháng)于總結,對典型、關(guān)頭問(wèn)題解決注重清算,形成文檔,但愿部門(mén)增強這方面的交流、看管。
12、自動(dòng)爭奪新?tīng)I業(yè)工程實(shí)施機緣,在實(shí)踐中進(jìn)修。
13、對公司推出的新產(chǎn)物實(shí)時(shí)體味。
。ㄋ模20xx年工作打算
14、爭奪維護工作做得加倍詳盡、加倍有特色。
15、小我手藝水平經(jīng)由過(guò)程在具體的工作實(shí)踐中有更年夜幅度的提高。
16、在工程實(shí)施過(guò)程中,爭奪保質(zhì)保量完成同時(shí),增強溝通、協(xié)調能力。
。ㄎ澹┎块T(mén)及公司下一步成長(cháng)的建議
(1)部門(mén):
17、增強部門(mén)維護、工程方面的打點(diǎn),增強打點(diǎn)看管,好頭不如好尾。
18、對工程、加班情形能形成軌制,進(jìn)行串休。
19、部門(mén)能有一個(gè)值班手機。
(2)公司:
20、多供給一些培訓機緣給巨匠。
21、我感受對公司應對員工要按期進(jìn)行層層查核,形成競爭的機制,恰當地采納獎懲的軌制,這樣才有操作闡揚員工的積極性。
22、多組織一些集體勾當,這樣巨匠溝通交流機緣多些,從而增強集體團隊協(xié)作精神。
證券工作總結15
證券市場(chǎng)是我國資本市場(chǎng)的重要組成部分,它的發(fā)展狀況如何不僅決定著(zhù)我國國企改革能否順利進(jìn)行,而且決定著(zhù)我國國民經(jīng)濟能否健康發(fā)展。
20xx年已經(jīng)過(guò)去,回首過(guò)去,20xx是堅持的一年,所有的一切都已經(jīng)過(guò)去,唯有堅持的心不曾動(dòng)搖、沒(méi)有改變,堅持行業(yè)、堅持營(yíng)銷(xiāo)、堅持團隊……堅持一切需要堅持的。
一直以來(lái),電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)都是我所堅持在做的,記得年初所有人都已經(jīng)搬到xx路營(yíng)業(yè)部了,唯有我們團隊還在青春坊奮斗,經(jīng)過(guò)一個(gè)寒冷的冬天,那時(shí)的環(huán)境雖然非?炭,但是沒(méi)有任何借口,我們都在一起努力,打陌生的電話(huà)收集潛在客戶(hù)、跟蹤客戶(hù)到約見(jiàn)客戶(hù),我們有計劃的做到我們該做的,雖然天氣寒冷,但是我們的心很火熱,新人進(jìn)來(lái)也是和我們一樣電話(huà)營(yíng)銷(xiāo),確實(shí)在艱苦的條件下,堅持下來(lái)的都很了不起,注定能夠得到自己想要的,實(shí)現心中的目標。
隨著(zhù)3月份我們搬進(jìn)慶春路8樓,不會(huì )在冷了,環(huán)境也好很多,那時(shí)經(jīng)歷著(zhù)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的設立,我從此有了更多的時(shí)間,那時(shí)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)我放下了,新組建的電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)經(jīng)歷著(zhù)半年多的磨合,雖然成績(jì)不盡如人意,但是確實(shí)規模大了,團隊的兩名成員成為電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的小組長(cháng),也得到了一定的鍛煉。
自從電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)團隊管理抽出以來(lái),也面臨著(zhù)自己的重新定位,那時(shí)對我來(lái)說(shuō),也是充滿(mǎn)模糊,通過(guò)和領(lǐng)導的溝通,我開(kāi)始籌劃更多的事情:銀行合作、社區合作、杭圖活動(dòng)、團隊內部管理等等,當開(kāi)始考慮團隊的未來(lái)發(fā)展的時(shí)刻,銀行一直是我們團隊最大的弱項,因為這三年,銀行渠道基本上都沒(méi)有爭取過(guò),放棄的更多。
在4月份我們團隊近15人的團隊僅僅有兩個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn),說(shuō)出去和其他營(yíng)業(yè)部的區域經(jīng)理分享的時(shí)候,他們怎么也不敢相信這樣的團隊會(huì )有什么成績(jì),從此我開(kāi)始重視銀行渠道,第一個(gè)開(kāi)始重視的是農行秋濤路支行,這個(gè)網(wǎng)點(diǎn)合作時(shí)間最久,關(guān)系處理最好,但是過(guò)去的三年對他們的貢獻基本上沒(méi)有,第一次拜訪(fǎng)錢(qián)行長(cháng)的時(shí)候,我沒(méi)有提任何要求,首先滿(mǎn)足他們的三方任務(wù)要求,那一次合作以后,銀行對我們才開(kāi)始重視,關(guān)系更深一步。此后我們不斷去開(kāi)發(fā)新的渠道,最終開(kāi)發(fā)出農行上泗支行和農行浣沙支行的銀行渠道。
另外民生銀行和深發(fā)展銀行也開(kāi)始接觸,溝通合作的事情,曾經(jīng)給自己下了一個(gè)任務(wù):平均兩個(gè)人至少要有一個(gè)銀行渠道,年終必須完成。離這個(gè)目標最后還是沒(méi)有完成,但是在年末的基金銷(xiāo)售過(guò)程中,銀行一直以來(lái)都是我們的弱項,但是通過(guò)銀行完成的任務(wù)確是不錯的,通過(guò)這次資源的互換合作,讓團隊的大多數人重新認識了渠道合作的意義,更多的人選擇了走出去,進(jìn)行聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo),和農行上泗支行在轉塘地區的第一次合作舉辦交流會(huì ),達到了我們的期望目標。
雖然結果并不是很好,但是打開(kāi)了局面,對于后期的合作大家都充滿(mǎn)希望和期待,無(wú)論是銀行領(lǐng)導還是高爾夫的領(lǐng)導都看到了多方合作的前景,以后或許可以做更多的嘗試,目前團隊可以駐點(diǎn)關(guān)系也不錯的銀行總共有四家:農行秋濤路支行、農行浣沙支行、農行上泗支行和工行鳳起路支行。
從團隊的內部管理來(lái)說(shuō),年初我們一直堅持的早早會(huì )持續了下來(lái),并經(jīng)過(guò)改革創(chuàng )新之后得到了所有人的`認可,參與積極性大幅提高,早會(huì )內容包括消息解讀、大盤(pán)分析、業(yè)績(jì)速遞、經(jīng)驗分享和口號,通過(guò)消息解讀,新人能夠更多、更快的掌握消息解讀的技巧和能力,提高自我表達的能力。
通過(guò)不斷的強化,出去就能夠和客戶(hù)進(jìn)行溝通,當天氣冷下來(lái)了,經(jīng)常有人遲到,通過(guò)一定的懲罰,主要是通過(guò)罰一本書(shū)的方式,告訴這是不對的,故意經(jīng)常遲到的現象得到控制,一大批人能夠做到準時(shí)到,養成了好的習慣;另外團隊原來(lái)會(huì )議較多,經(jīng)過(guò)改革以后,團隊僅留下了周例會(huì ),平時(shí)小組不開(kāi)會(huì ),一周碰頭一次,讓每個(gè)人了解團隊所有成員的情況,并且了解自己在團隊中扮演的角色。
周例會(huì )結束后會(huì )安排一個(gè)人分享自己的經(jīng)驗,對新人的啟發(fā)較大,對演講者更是一種學(xué)習提升的機會(huì ),因為周例會(huì )都是安排在團隊長(cháng)會(huì )議結束后,經(jīng)常一開(kāi)就到晚上六七點(diǎn)鐘,因為事先溝通過(guò),周一的例會(huì )是沒(méi)有時(shí)間限制的,所有的事情結束后就結束,周而復始的堅持,每個(gè)人都知道了周一要開(kāi)會(huì ),甚至有時(shí)候我們開(kāi)會(huì )到5點(diǎn)。
看到大家都還在等,這種狀態(tài)真的很好;除了周例會(huì )以外,每個(gè)月也會(huì )安排一次月度例會(huì ),對團隊表現卓越的進(jìn)行獎勵,雖然這種獎勵并沒(méi)有多少錢(qián),但是這份榮譽(yù)必須給到,這是團隊的一種認可,種種規矩定下來(lái)后,自己也不會(huì )太累,乃至到今年8月份我們團隊一下擴展到二十多人,都能夠控制,。通過(guò)每天、每周的接觸,大家天天都能夠碰到一起,關(guān)系也慢慢熟悉起來(lái),感情也逐步變深,這也許就是團隊的凝聚力。
在團隊的活動(dòng)方面,一個(gè)有戰斗力的團隊一定要經(jīng)常的集體活動(dòng),這一點(diǎn)要感謝羅總教給了我,團隊每個(gè)月至少要有一次集體活動(dòng),像往常一樣唱歌、吃飯、看電影和旅游等等,緊張的工作確實(shí)給我們很大的壓力,再忙也要懂得適當的調整和休息,因為4月份我們取得了突出的成績(jì),在6月份我們安排了和安吉營(yíng)業(yè)部集體漂流,那是一次非常愉快的經(jīng)歷,雖然花了不少銀子,這樣的活動(dòng)大家集體參加,感覺(jué)非常好,美好的東西總是讓人懷念,以后每年也需要這樣一兩次的戶(hù)外活動(dòng)。
在人員引進(jìn)方面,年初團隊自身做了一次招聘,總共當時(shí)有8個(gè)人參加培訓,最終簽約的有5個(gè),留存率還是比較高的,當時(shí)團隊簽約的有十多個(gè),實(shí)習的有四五個(gè),一起將近20人,從4月以后,團隊基本上暫停了招聘,主要是學(xué)校的畢業(yè)生為主,一直持續到11月,行情一直低迷,團隊出現人員流失,當然我一直堅信,離開(kāi)都是有理由的,但是作為把大家帶進(jìn)來(lái)的,沒(méi)有讓大家賺到錢(qián),我是有責任的,團隊最多人數達到22人,在八九月份,那是考驗最大的時(shí)候,那時(shí)基本上停掉了新人的引進(jìn),從開(kāi)始有人提出離職的時(shí)候,我想作為一個(gè)團隊沒(méi)有招聘長(cháng)期的生存會(huì )成為問(wèn)題,有進(jìn)有出,這才是一個(gè)健康的營(yíng)銷(xiāo)團隊,20xx年對團隊的要求勢必更加嚴格。
對于自身的發(fā)展來(lái)說(shuō),20xx年更多的偏向了團隊管理,個(gè)人的業(yè)績(jì)并不好,曾經(jīng)記得20xx年初給自己定下了5000萬(wàn)的客戶(hù)資產(chǎn),最終在20xx年初達到了,在20xx年12月31日,看客戶(hù)的資產(chǎn)損失將近1/3,到下半年基本上暫停了個(gè)人的開(kāi)發(fā),我也不知道是不是給自己找理由。
但是每個(gè)月的業(yè)績(jì)確實(shí)很不理想,雖然營(yíng)業(yè)部對我沒(méi)有考核,但是作為一名證券從業(yè)人員,誰(shuí)都知道沒(méi)用客戶(hù)真的很難生存,不僅在客戶(hù)開(kāi)發(fā)方面放松了很多,同時(shí)客戶(hù)服務(wù)也缺乏持續性,只是對部分關(guān)系較好的客戶(hù)聯(lián)絡(luò )較多,大量的客戶(hù)已經(jīng)基本上忘記了聯(lián)系,客戶(hù)關(guān)系也沒(méi)用以往那么用心,因為對客戶(hù)沒(méi)有以往那么關(guān)心,轉介紹的數量大大減少,堅持該堅持的,這也許是今年最大的不足。
如果說(shuō)20xx年還有什么遺憾,應該就是和我一樣堅持在財通、在證券行業(yè)的兄弟姐妹們,辛辛苦苦的一整年,沒(méi)有賺到錢(qián),沒(méi)有過(guò)上有品質(zhì)的生活,年底了,回家甚至囊中羞澀,但是我堅信我們的付出會(huì )有回報,所有的遺憾,只要還在堅持,我們的20xx,不要像去年這樣狼狽,一定要實(shí)現我們的財務(wù)自由。
工作一年了,說(shuō)實(shí)在的,這一年的工作中,迷茫和失落幾乎成了主旋律。這一年,生活得并不像20xx年那么快樂(lè ),工作得遠不如20xx年那么輕松。
剛到公司時(shí),我是做小區渠道開(kāi)發(fā)的,雖然這是一個(gè)需要跑腿求人的苦差事,但比起客戶(hù)開(kāi)發(fā)來(lái),還是相對容易些,算起來(lái)我一共開(kāi)發(fā)了三個(gè)社區網(wǎng)點(diǎn),遺憾的是這些網(wǎng)點(diǎn)沒(méi)能給公司帶來(lái)預期效益,說(shuō)句心里話(huà),我個(gè)人認為這些網(wǎng)點(diǎn)本身不錯,地利人和都有,只是天時(shí)不好。
隨著(zhù)公司發(fā)展的調整,下半年我在公司領(lǐng)導的建議下到梅園做社區客戶(hù)開(kāi)發(fā),作為一個(gè)小小的負責人,一開(kāi)始我還興致勃勃,帶著(zhù)20xx年的思維,認為和以前在銀行一樣,憑我的“專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和口才”幾乎是馬到成功?尚^第一周股評會(huì )的籌辦就給了我蒙頭一棒,我們在小區菜市場(chǎng)門(mén)口擺攤發(fā)宣傳材料,居然無(wú)人問(wèn)津,傍晚下班人多我們守在小區入口發(fā)材料,路人一聽(tīng)是證券的,大部分都搖頭擺手。那時(shí)我才開(kāi)始明白——如今已經(jīng)不再是20xx.
隨著(zhù)大盤(pán)的一路下跌,工作越來(lái)越困難,信心一天天喪失,情緒一天天低落下去,有段時(shí)間在外面發(fā)材料,發(fā)現人們只要一聽(tīng)是證券,就像躲瘟疫一樣,老股民們告訴我,現在他們誰(shuí)也不信了,死套就死套了,干脆不動(dòng)了,更不想了解了,免得鬧心傷神。
個(gè)別新股民們直接驚訝“你們還在賣(mài)股票啊?聽(tīng)說(shuō)都賠死了,你們還想再讓別人賠啊?”簡(jiǎn)直其氣死人。對于股市,大家心底第一念頭就是排斥和否定?蛻(hù)要么不給交流的機會(huì ),要么你說(shuō)什么他都反對。
還記得20xx年,我逢人就告訴他我是某某證券的,人家一聽(tīng)都很尊敬我,主動(dòng)和我套近乎,聊過(guò)之后,都是別人主動(dòng)給我聯(lián)系方式,主動(dòng)索要名片。那時(shí)的自己談股論金,意氣風(fēng)發(fā),儼然一副專(zhuān)家模樣。對于自己的證券工作,有說(shuō)不完的自信和自豪感,客戶(hù)們都叫我為老師。
當如今,面對大盤(pán),面對危機,面對大小非。作為一個(gè)需要開(kāi)發(fā)客戶(hù)的業(yè)務(wù)員,我不能直接告訴客戶(hù)“大盤(pán)不行了,你趕緊空倉吧,等危機過(guò)后,大小非解決了再參與!边@樣說(shuō)只能?chē)樑芸蛻?hù)。每次,我都只能說(shuō)“現在是熊市,但也有機會(huì ),大盤(pán)跌幅很深了,估計快要反彈了吧,應該不會(huì )像以前那樣跌了吧?”后來(lái)大盤(pán)的一路暴跌讓我正是因為這樣一句話(huà)失信于好多準客戶(hù)。但我又能說(shuō)什么呢?不說(shuō)話(huà)人家認為你什么都不懂,說(shuō)實(shí)話(huà)嚇跑人,說(shuō)瞎話(huà)失信于人,老是說(shuō)糊涂話(huà)人家說(shuō)你忽悠人。
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