投資顧問(wèn)崗位職責21篇
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編為大家整理的投資顧問(wèn)崗位職責，歡迎大家分享。
投資顧問(wèn)崗位職責1
1、負責拓展、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，并維護后續客戶(hù)關(guān)系；
2、負責收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議；
3、負責向客戶(hù)傳遞由公司統一提供的行情服務(wù)信息及研究報告等；
4、負責向客戶(hù)提供與期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；
投資顧問(wèn)崗位職責2
1.組建投顧團隊，能帶領(lǐng)團隊，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jì)考核指標；
2.挖掘客戶(hù)潛在需求，提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢(xún)和客戶(hù)培訓服務(wù)；
3.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財、證券信息分析，實(shí)現客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值；
4.及時(shí)反饋客戶(hù)的'需求與建議，推動(dòng)公司財富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng )新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；
5.營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。
投資顧問(wèn)崗位職責3
1、通過(guò)銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區、企業(yè)園區等渠道與客戶(hù)取得聯(lián)系，在與投顧老師專(zhuān)業(yè)配合的前提下轉化、開(kāi)發(fā)、維護客戶(hù)，了解客戶(hù)需求，解答客戶(hù)問(wèn)題，向客戶(hù)介紹新的服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，持續發(fā)掘客戶(hù)需求并獲得客戶(hù)尊重、認可；
2、對存量客戶(hù)進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過(guò)日常服務(wù)增加與客戶(hù)的黏性；
3、完成部門(mén)指定的'工作目標并根據上級領(lǐng)導的要求按時(shí)保質(zhì)完成工作計劃及報告。
4、通過(guò)學(xué)習股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機構業(yè)務(wù)，為個(gè)人和公司創(chuàng )造收入。
投資顧問(wèn)崗位職責4
1、做好存量客戶(hù)的'基礎服務(wù)工作，普及投資知識，解答客戶(hù)投資問(wèn)題，提高客戶(hù)的忠誠度;
2、進(jìn)行行業(yè)研究，形成投顧報告，出具策略建議，跟蹤標的走勢、提升策略組合的成功率;
3、研發(fā)數據產(chǎn)品，為公司數據模型提供專(zhuān)業(yè)支持;
4、公司交代的其他事項。
投資顧問(wèn)崗位職責5
職位說(shuō)明：
1、與主動(dòng)來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)的企業(yè)高層進(jìn)行高水準的電話(huà)溝通或面對面咨詢(xún)，詳細解答客戶(hù)關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題，并在咨詢(xún)中體現出成熟、優(yōu)雅、專(zhuān)業(yè)的職業(yè)素養；
2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的`高端渠道活動(dòng)（如與匯豐銀行、寶馬車(chē)行、別墅樓盤(pán)、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動(dòng)），并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶(hù)；
3、協(xié)助并指導已簽約客戶(hù)準備全套海外移民材料；在此過(guò)程中進(jìn)一步了解客戶(hù)需求，加深與客戶(hù)感情聯(lián)系，建立一流的客戶(hù)滿(mǎn)意度，為客戶(hù)主動(dòng)推薦或二次銷(xiāo)售打好基礎。
任職要求：
1、談吐穩重、高雅，具備卓越的溝通能力和說(shuō)服技巧；
2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力；
3、至少2年以上高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗或外資銀行、國內銀行理財等行業(yè)經(jīng)驗；銷(xiāo)售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習、工作經(jīng)歷的優(yōu)先
投資顧問(wèn)崗位職責6
理財公司-高級投資顧問(wèn)財富恒天投資管理有限公司上海分公司財富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天高級投資顧問(wèn)
崗位職責:
1、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù),與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系;
2、對客戶(hù)的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;
3、向客戶(hù)推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標;
4、持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)。
任職條件:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問(wèn)、信托公司銷(xiāo)售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、2年至3年以上一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗;
3、強烈的時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識,靈活熟練的銷(xiāo)售和談判技巧;
4、具有良好的`客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;
5、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源;
投資顧問(wèn)崗位職責7
1、負責客戶(hù)回訪(fǎng)、開(kāi)發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷(xiāo)售壽險、車(chē)險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等；
2、負責客戶(hù)檔案的`管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；
3、負責招聘組建金融理財團隊。
4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作
5、主要為個(gè)人提供全方位的專(zhuān)業(yè)理財建議，保證人們財務(wù)獨立和金融安全。在一定程度上說(shuō)，個(gè)人理財規劃是針對客戶(hù)的整個(gè)一生而不是某個(gè)階段的規劃，它包括個(gè)人及家庭生命周期每個(gè)階段的資產(chǎn)和負債分析、現金流量預算和管理、投資規劃、教育規劃、職業(yè)生涯規劃、保險規劃、稅收規劃、個(gè)人稅務(wù)及遺產(chǎn)規劃等各個(gè)方面。
投資顧問(wèn)崗位職責8
1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項目）；
2.幫助購房客戶(hù)梳理需求，精準匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶(hù)完成定價(jià)及營(yíng)銷(xiāo)推廣方案；
3.通過(guò)市場(chǎng)數據分析，進(jìn)行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.
投資顧問(wèn)崗位職責9
1、負責開(kāi)發(fā)、維護高凈值個(gè)人客戶(hù)和機構客戶(hù)；
2、客戶(hù)服務(wù)：為存量客戶(hù)提供理財咨詢(xún)、建議服務(wù)，制定相應的'投資組合和策略，幫助客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值；
3、業(yè)務(wù)咨詢(xún)：熱情、誠懇、耐心、準確地解答客戶(hù)的業(yè)務(wù)咨詢(xún)，支持營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)；
4、負責維持重要客戶(hù)及渠道關(guān)系，通過(guò)與客戶(hù)溝通，及時(shí)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)；
5、領(lǐng)導安排的其他工作。
投資顧問(wèn)崗位職責10
1.負責在公司財富管理總體服務(wù)體系框架下建設并完善分公司的服務(wù)體系，負責專(zhuān)業(yè)資訊制作、專(zhuān)業(yè)投資建議的.制定，提供包括理財規劃、大類(lèi)資產(chǎn)配置、二級市場(chǎng)投資策略等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)與賦能；
2.負責服務(wù)公共高凈值客戶(hù)；
3.負責理財顧問(wèn)團隊的專(zhuān)業(yè)培訓，為理財顧問(wèn)團隊提供專(zhuān)業(yè)知識與服務(wù)支持；
4.負責營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的專(zhuān)業(yè)賦能，配合營(yíng)銷(xiāo)團隊對接渠道、拓展客戶(hù)；
5.定期舉辦投資報告會(huì )或相應的客戶(hù)交流活動(dòng)；
6.要求服務(wù)支持的其他事項。
投資顧問(wèn)崗位職責11
1、加強財富管理專(zhuān)業(yè)知識和技能的學(xué)習，積極參加公司財富管理業(yè)務(wù)培訓和各項考試，不斷提升專(zhuān)業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財富管理理念與投資服務(wù)能力；
2、嚴格按照財富管理業(yè)務(wù)流程，充分應用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開(kāi)展客戶(hù)財富管理與營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)活動(dòng)，積極做大做強客戶(hù)資產(chǎn)；
3、加強與目標客戶(hù)溝通與交流，充分了解目標客戶(hù)風(fēng)險承受能力和風(fēng)險偏好，對目標客戶(hù)的綜合風(fēng)險特征進(jìn)行識別，并據此開(kāi)展適當性服務(wù)；
4、向目標客戶(hù)進(jìn)行科學(xué)財富管理與投資理念的宣導，幫助其合理化投資收益預期，在此基礎上持續、動(dòng)態(tài)的為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；
5、動(dòng)態(tài)的跟蹤給客戶(hù)財富管理方案、投資組合的風(fēng)險和收益狀況，適時(shí)為客戶(hù)提供及時(shí)的資訊信息服務(wù)，并持續改進(jìn)，不斷提升客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量；
6、增強與客戶(hù)的粘度，不斷提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，培養客戶(hù)的.依賴(lài)度；
7、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完善隊伍建設，參與營(yíng)業(yè)部培訓工作，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部理財顧問(wèn)、理財顧問(wèn)助理提升工作技能，與團隊成員緊密協(xié)作，執行營(yíng)業(yè)部下達的各項任務(wù)；
8、其他與財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。
投資顧問(wèn)崗位職責12
職位描述：
1、以電話(huà)銷(xiāo)售為主，開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)，與客戶(hù)簡(jiǎn)歷長(cháng)期良好關(guān)系;
2、向客戶(hù)推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標;
3、對客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制定理財規劃方案;
4、持續跟進(jìn)服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供理財專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎理論、財務(wù)管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規及相關(guān)政策;
3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;
4、善于溝通、具有較強的'團隊協(xié)作能力;
5、具有良好的溝通協(xié)調技巧、敏捷的市場(chǎng)反應能力;
6、具有金融機構個(gè)人理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì )所的銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;
8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書(shū)者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證。
投資顧問(wèn)崗位職責13
1、負責開(kāi)發(fā)、維護、管理高凈值個(gè)人客戶(hù)與機構客戶(hù)，為高凈值客戶(hù)提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);
2、通過(guò)推介公司上線(xiàn)的各類(lèi)固定收益、陽(yáng)光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產(chǎn)品，幫助客戶(hù)實(shí)現理財目標;
3、通過(guò)組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng)，滿(mǎn)足高端客戶(hù)個(gè)性化理財需要，提升客戶(hù)忠誠度。
4、充分利用公司資源，負責開(kāi)發(fā)和維護高凈值客戶(hù)，提供綜合性的財富管理服務(wù)。
1、學(xué)歷：全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融、財會(huì )、營(yíng)銷(xiāo)、管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專(zhuān);
2、證書(shū)：基金從業(yè)資格證書(shū)或證券從業(yè)資格證書(shū)(其他條件優(yōu)越者可適當放寬);
3、年齡：25-35歲;
4、經(jīng)驗：金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷(xiāo)售管理經(jīng)驗;
投資顧問(wèn)崗位職責14
1.在微信、網(wǎng)絡(luò )平臺等線(xiàn)上渠道解答客戶(hù)疑問(wèn)，并提供相應建議；
2.根據公司提供的行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，通過(guò)工作手機微信進(jìn)行客戶(hù)的聯(lián)系與開(kāi)發(fā)；
3.維護客戶(hù)，提供良好的.咨詢(xún)服務(wù)，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。完善客戶(hù)資料數據。
投資顧問(wèn)崗位職責15
崗位要求:
1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的教育背景;
2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎知識,了解投資理財、資產(chǎn)配置的理念;
3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習能力,積極向上的心態(tài);、
4、具備銀行對公、對私客戶(hù)經(jīng)理、理財經(jīng)理職位的`從業(yè)經(jīng)驗或其他行業(yè)銷(xiāo)售職位相關(guān)經(jīng)驗者尤佳;崗位職責:
1.負責合理利用公司資源維護并開(kāi)拓高端客戶(hù),通過(guò)對高端客戶(hù)綜合理財需求的分析,幫助制定優(yōu)專(zhuān)業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)。
2.負責為潛在客戶(hù)提供包括固定收益信托、陽(yáng)光私募基金、私募股權基金、公募基金等產(chǎn)品在內的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)和投資建議;
3.負責幫助客戶(hù)處理金融產(chǎn)品投資過(guò)程中的文件資料相關(guān)工作;
4.負責為已成交客戶(hù)提供持續的投資咨詢(xún)服務(wù);
5.負責宣傳公司品牌及理念。
崗位要求:
1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的教育背景;
2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎知識,了解投資理財、資產(chǎn)配置的理念;
3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習能力,積極向上的心態(tài);、
4、具備銀行對公、對私客戶(hù)經(jīng)理、理財經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗或其他行業(yè)銷(xiāo)售職位相關(guān)經(jīng)驗者尤佳;
投資顧問(wèn)崗位職責16
1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售的'方式與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶(hù)需求及購買(mǎi)愿望，介紹自己產(chǎn)品的特色；管理客戶(hù)關(guān)系，完成銷(xiāo)售任務(wù)
2、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。
3、以微信和電話(huà)和客戶(hù)進(jìn)行溝通。
投資顧問(wèn)崗位職責17
工作職責:
1、持續通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶(hù)的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財沙龍和各類(lèi)活動(dòng),提升客戶(hù)轉化率;
任職要求:
1、了解國內投資理財市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jì);
2、大量高凈值客戶(hù)資源;
3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先;
投資顧問(wèn)崗位職責18
1.開(kāi)拓需要資金的意向客戶(hù)，為客戶(hù)提供金融借款服務(wù)，并協(xié)助客戶(hù)，幫助客戶(hù)完成從借款申請、簽約、到放款的整個(gè)流程!
2.對申請客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險評估，評判客戶(hù)是否符合準入資質(zhì);
3.根據客戶(hù)需求及資質(zhì)條件制定適合客戶(hù)的.借款金融方案;
投資顧問(wèn)崗位職責19
1、負責解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內容并及時(shí)向客戶(hù)傳遞
2、負責為名下客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值提供日常投資咨詢(xún)及維護工作，協(xié)助存量客戶(hù)完成理財配置
3、為營(yíng)銷(xiāo)人員在開(kāi)發(fā)及服務(wù)客戶(hù)過(guò)程中提出的`需求提供業(yè)務(wù)指導和工作幫助
4、定期及不定期的參加投資報告會(huì ),開(kāi)展投資者教育活動(dòng)
投資顧問(wèn)崗位職責20
1.負責公司主營(yíng)產(chǎn)品的推廣，日�？蛻�(hù)的'開(kāi)發(fā)與溝通維護工作，向符合條件的投資者提供投資理財議案；
2.提供相關(guān)服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶(hù)意見(jiàn)，向客戶(hù)提供咨詢(xún)及投資相關(guān)的服務(wù)；
3.對每日黃金、白銀走勢數據收集、統計、分析，客戶(hù)制定理財規劃，實(shí)行風(fēng)險控制；
4.公司提供完善系統專(zhuān)業(yè)培訓，并配合公司完成各項活動(dòng)計劃。
投資顧問(wèn)崗位職責21
1、負責客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護，為客戶(hù)供投資咨詢(xún)服務(wù)；
2、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解客戶(hù)的金融理財需求，完成金融理財產(chǎn)品銷(xiāo)售；
3、與客戶(hù)進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶(hù)需要，了解客戶(hù)狀態(tài)；
4、定期對客戶(hù)檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷(xiāo)售分析數據；
5、向客戶(hù)傳遞公司的研究報告、投資信息等；
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