基金業(yè)務(wù)培訓總結

基金業(yè)務(wù)培訓總結

　　11月24日，我代表營(yíng)業(yè)部參加了位于江西九江召開(kāi)的基金業(yè)務(wù)交流會(huì )。整天的會(huì )議讓我收獲頗多，無(wú)論是當天會(huì )議內容、其它營(yíng)業(yè)部的經(jīng)驗分享、會(huì )務(wù)公司的會(huì )議安排都有我們需要學(xué)習的地方，現在總結一下和我的家人一起分享!

　　一、介紹XX年下半年投資策略及價(jià)值投資方法

　　1、基金公司對a股市場(chǎng)的看法：

　　中國市場(chǎng)潛在增長(cháng)速度在下降，但這個(gè)過(guò)程是漸進(jìn)的;中國經(jīng)濟發(fā)展不均衡，但長(cháng)期增長(cháng)潛力有所保證;城鎮化與中低收入增長(cháng)是未來(lái)經(jīng)濟的新動(dòng)力;市場(chǎng)過(guò)度反映經(jīng)濟面臨的問(wèn)題，目前有很高的投資價(jià)值。

　　2、近期市場(chǎng)的看法：

　　近期市場(chǎng)處于筑底過(guò)程;金融、地產(chǎn)、周期品種行業(yè)估值低于重置成本;從中期來(lái)看，目前市場(chǎng)出現一些底部特征：滬深300指數動(dòng)態(tài)市盈率只有13倍，市凈率只有2倍;近期市場(chǎng)不斷有大股東、高管增持上市公司股票;調控政策進(jìn)入觀(guān)察期，未來(lái)很難再出更嚴厲措施，高層論調已出現一定靈活性;

　　3、看好的行業(yè)：

　　城鎮化改革帶來(lái)的收益行業(yè)(含衣、食、住、行等)，如雙匯發(fā)展;

　　結構轉型行業(yè)、高端制造行業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、醫藥

　　4、國泰價(jià)值經(jīng)典股票型基金介紹

　　國泰價(jià)值經(jīng)典基金經(jīng)理黃焱比較認可均值回歸的價(jià)值投資體系。在這一指導思想下,會(huì )進(jìn)行行業(yè)估值定位,即結合企業(yè)增長(cháng)預期、國家政策、宏觀(guān)經(jīng)濟現狀等因素,對未來(lái)估值水平進(jìn)行預測,在此基礎上設立安全區域,投資個(gè)股。這個(gè)基金根據量化模型判斷市場(chǎng)整體估值水平，在市場(chǎng)整體較大程度被高估或低估時(shí)，即市場(chǎng)運行趨勢發(fā)生改變的可能性加大時(shí)，調整大類(lèi)資產(chǎn)投資比例，幫助投資者減少投資過(guò)程最困難的擇時(shí)問(wèn)題的困擾。

　　二、華安基金被動(dòng)投資業(yè)務(wù)介紹——重點(diǎn)說(shuō)明了“指”愛(ài)180的活動(dòng)介紹，拓開(kāi)180指數在市場(chǎng)上的知曉度。

　　11月30日早上，我已經(jīng)將該活動(dòng)的具體細節發(fā)送到大家郵箱，大家可以選擇參與。

　　三、�？诤Ｐ懵坊�金營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗分享及與其他營(yíng)業(yè)部的同事交流的情況介紹：

　　1、在營(yíng)業(yè)部?jì)炔棵刻旃�布基金銷(xiāo)售排行榜，起到相互激勵的作用。

　　2、銷(xiāo)售基金產(chǎn)品選擇目標客戶(hù)時(shí)，做到細分客戶(hù);按照客戶(hù)的風(fēng)險承受能力評級來(lái)尋找合適購買(mǎi)的客戶(hù);

　　3、找到能夠打動(dòng)客戶(hù)的基金賣(mài)點(diǎn)，根據客戶(hù)的需求，有針對性的進(jìn)行服務(wù)。

　　4、平時(shí)多關(guān)注基金的動(dòng)態(tài)，根據網(wǎng)站評價(jià)內容向客戶(hù)介紹。

　　5、利用銀行渠道營(yíng)銷(xiāo)的機會(huì )，告知建行客戶(hù)“建行也是用我們的評價(jià)體系”。我們和客戶(hù)交流時(shí)，也能說(shuō)銀河證券基金研究中心已經(jīng)擁有券業(yè)內數一數二的評價(jià)體系了，來(lái)提高我們的知名度。

　　四、會(huì )議公司的安排：

　　這次會(huì )議是由會(huì )議公司統一組織安排的，從開(kāi)始到最后能夠看出他們的專(zhuān)業(yè)性。比如：開(kāi)會(huì )前，每人準備了一份《會(huì )議行程安排》，包含了會(huì )議流程、主講嘉賓介紹、外出注意事項都明確的在“安排”中列明，這些雖然是很小的細節，但是我能從中看出他們的專(zhuān)業(yè)。同樣，我們在今后的活動(dòng)中也能夠做一份會(huì )議流程及嘉賓介紹的話(huà)，也能夠給客戶(hù)有所體驗。

【基金業(yè)務(wù)培訓總結】相關(guān)文章：

業(yè)務(wù)培訓總結03-08

什么是股票基金基金06-19

銀行個(gè)人業(yè)務(wù)培訓總結05-18

公司業(yè)務(wù)培訓總結03-09

業(yè)務(wù)培訓工作總結03-07

華夏基金的實(shí)習總結范文06-26

什么是場(chǎng)內基金-場(chǎng)內基金優(yōu)勢06-23

業(yè)務(wù)培訓總結（通用24篇）05-13

圖書(shū)館業(yè)務(wù)培訓總結04-27

檔案業(yè)務(wù)培訓工作總結06-21