銀行理財工作總結范文（通用10篇）
時(shí)間一晃而過(guò)，一段時(shí)間的工作活動(dòng)告一段落了，回顧這段時(shí)間中有什么值得分享的成績(jì)呢？來(lái)為這一年的工作寫(xiě)一份工作總結吧。你還在為寫(xiě)工作總結而苦惱嗎？下面是小編為大家整理的銀行理財工作總結范文，歡迎大家分享。
銀行理財工作總結 1
代客戶(hù)理財，一只專(zhuān)業(yè)的團隊至關(guān)重要。近日，山東地區首個(gè)針對專(zhuān)業(yè)理財師的評選活動(dòng)“山東省金融理財師專(zhuān)業(yè)大賽”順利落下帷幕。在激烈的比賽之中，來(lái)自青島本土的青島銀行理財師在賽事中“給力”依舊，記者采訪(fǎng)了解到，青島銀行現擁有一支專(zhuān)業(yè)高效、團結敏銳的理財團隊，成為比賽獲得好名次的關(guān)鍵。
A青島銀行成為獲獎選手最多的銀行
在2011山東省金融理財師專(zhuān)業(yè)大賽中，青島銀行有10名選手進(jìn)入決賽，并在大賽中斬獲1個(gè)一等獎，5個(gè)二等獎，4個(gè)三等獎，成為獲獎選手最多的銀行。作為青島人自己的銀行，提起青島銀行大家并不陌生，青島銀行給我們的生活帶了很多的便利。青島銀行在2011年以更嶄新的姿態(tài)站在我們面前：炫麗璀璨、熒光閃耀的“華東第一屏”、專(zhuān)業(yè)的私人銀行、貼心的理財服務(wù)、高收益的理財產(chǎn)品……讓人連連稱(chēng)贊。
“經(jīng)過(guò)廣納賢才、精挑細選的人才選拔，多層次、全方位的專(zhuān)業(yè)培訓，以及理財團隊多年的市場(chǎng)實(shí)戰，如今，青島銀行理財團隊已覆蓋七區五市40多家網(wǎng)點(diǎn)的貴賓客戶(hù)，為客戶(hù)提供溫馨、貼心的理財咨詢(xún)及服務(wù)，為高端人士提供專(zhuān)業(yè)化的理財規劃方案、提供個(gè)性化的.理財產(chǎn)品定制�！碧岬皆诒荣惿系某煽�(jì)，青島銀行的相關(guān)負責人介紹說(shuō)，一直以來(lái)，青島銀行都在加強理財師隊伍的建設工作。
B嚴格的準入門(mén)檻
據了解，青島銀行在自身員工的培養中，還設定了嚴格的準入門(mén)檻，“只有具備相應資質(zhì)的人員方可申請理財經(jīng)理職位，必須通過(guò)行內上崗考試、面試等選拔環(huán)節，方可持證上崗�！逼浯�，銀行內部對行內培訓同樣傾注了大量的心血，為理財經(jīng)理們提供零售業(yè)務(wù)知識、理財規劃常識、最新產(chǎn)品特性及風(fēng)險、宏觀(guān)經(jīng)濟形勢走勢等信息，有效地保障理財團隊的基本服務(wù)質(zhì)量。
“激勵機制必不可少�！痹撔械呢撠熑私榻B說(shuō)，為了鼓勵佼佼者，青島銀行為每一位理財經(jīng)理提供脈絡(luò )清晰、目標明確的職業(yè)上升通道。業(yè)績(jì)突出有獎勵，資質(zhì)提升有鼓勵。
青島銀行除了提供職業(yè)發(fā)展動(dòng)力外，還倡導理財經(jīng)理通過(guò)自身努力，提升專(zhuān)業(yè)素養，獲取資格認證、鼓勵理財師積極參與理財業(yè)界各項比賽，與同業(yè)交流經(jīng)驗，取長(cháng)補短。與此同時(shí)，青島銀行還通過(guò)邀請理財界各路專(zhuān)家，為理財師、理財經(jīng)理們開(kāi)闊思路、總結經(jīng)驗。從工作方法、溝通方式、服務(wù)流程等多方面打造專(zhuān)業(yè)、高效、貼心的理財服務(wù)團隊。
為提升理財隊伍建設，青島銀行更是聘請專(zhuān)家和外籍顧問(wèn)來(lái)做整個(gè)理財團隊的強大后盾，讓他們以自己從業(yè)多年的經(jīng)驗、敏銳的市場(chǎng)洞察力以及在各自領(lǐng)域獨到的見(jiàn)解為青島銀行的理財團隊提供有力的支持，保證無(wú)論理財師團隊遇到什么問(wèn)題，都可以及時(shí)得到解決和指導，從而為客戶(hù)帶來(lái)更專(zhuān)業(yè)、更舒心的理財體驗。
C事前演練，前輩支招
據了解，為了提前準備理財師大賽，青島銀行在分管行長(cháng)的帶領(lǐng)下，專(zhuān)門(mén)拿出了方案，針對全行范圍內的理財師、專(zhuān)業(yè)人才進(jìn)行了一次活動(dòng)預賽。在比賽之前，青島銀行自己選擇了一份案例，要求參與選手在規定時(shí)間內做出自己的理財方案，從這些參與選手中選擇出優(yōu)秀的理財師作為青島銀行的代表，參加2011山東省金融理財師專(zhuān)業(yè)大賽。
“本次理財師大賽，我行做了大量前期準備工作。第一，充分動(dòng)員、廣泛發(fā)動(dòng)。鼓勵有理財特長(cháng)的員工參與比賽。第二，行內比賽、選拔人才。由行內專(zhuān)家組建評審委員會(huì )，對員工提交的案例進(jìn)行逐一評定，最終選出規劃全面、脈絡(luò )清晰的理財方案，選送大賽組委會(huì )�！�2010青島(首屆)金融理財師專(zhuān)業(yè)大賽中，徐斌、滕克都獲得了不錯的成績(jì)，在今年他們都成了選手學(xué)習的模板和榜樣。據介紹，為了給選手們增加實(shí)戰經(jīng)驗，青島銀行特別邀請上屆比賽獲獎選手交流參賽經(jīng)驗，對參賽選手進(jìn)行逐一指導，賽前組織選手進(jìn)行案例闡述演練，模擬比賽環(huán)境，讓選手熟悉比賽規程，臨場(chǎng)應變做到心中有數。
D理財經(jīng)理是船長(cháng)
當前，理財師在零售業(yè)務(wù)中發(fā)揮著(zhù)重要作用，“如果將零售業(yè)務(wù)、財富管理比作大海里的一艘航船，那么理財經(jīng)理就是船長(cháng)，在整個(gè)零售業(yè)務(wù)發(fā)展中起著(zhù)引導航向的作用。這里說(shuō)的引導航向不僅是對于銀行業(yè)務(wù)發(fā)展自身，更在于對廣大客戶(hù)家庭資產(chǎn)配置、合理理財的引導�！�
眾所周知，當前市場(chǎng)上理財產(chǎn)品眾多，尤其在各大銀行、券商華美包裝的產(chǎn)品面前，人們常常眼花繚亂、無(wú)所適從。
隨著(zhù)社會(huì )專(zhuān)業(yè)化分工日益明晰，各行業(yè)工作壓力的加大，人們也無(wú)暇研究經(jīng)濟形勢、金融產(chǎn)品。然而，理財對每個(gè)家庭都是至關(guān)重要的，如何清楚地了解自己的財務(wù)狀況，需要專(zhuān)業(yè)人士的把脈診斷;如何選擇適合自己的產(chǎn)品、讓他們?yōu)樽约旱呢敻槐Ｖ翟鲋�，更需要理財師的引領(lǐng)與指導�！拔覀円獮榭蛻�(hù)提供的是專(zhuān)業(yè)化的、全方位的顧問(wèn)式理財服務(wù)和高品質(zhì)的增值服務(wù)，讓客戶(hù)財富增值的同時(shí)，引領(lǐng)客戶(hù)擁有由富及貴、由貴及雅的生活品質(zhì)，讓客戶(hù)的錢(qián)忙起來(lái)、人閑下來(lái)，更好地享受生活�！�
銀行理財工作總結 2
回憶走過(guò)的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來(lái)取得了局部成績(jì)，但也還存在一定的缺乏。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉型，提升效勞質(zhì)量，加強網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)。我們支行從人員配置進(jìn)行了局部調整，安排了低柜銷(xiāo)售人員，個(gè)人理財業(yè)務(wù)得到初步的開(kāi)展，開(kāi)始嘗試向中高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化個(gè)人投資理財綜合效勞。我也從低柜調整到理財室從事個(gè)人理財業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題。但是，在分行個(gè)金部理財中心的指導下、支行領(lǐng)導高度重視下，建設隊伍、培養人才、抓業(yè)務(wù)開(kāi)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷(xiāo)工作，20xx年我行理財工作中取得了一些成績(jì)。
一、工作總結：
客戶(hù)維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷(xiāo)售工作：
1、抓根底工作，挖掘理財客戶(hù)群；通過(guò)前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統，重點(diǎn)開(kāi)展vip客戶(hù)，新增vip貴賓客戶(hù)；
2、進(jìn)一步收集完善客戶(hù)根底資料，運用銀掌柜crm系統將客戶(hù)關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了局部客戶(hù)信息、在了解客戶(hù)根本信息對客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)維系的同時(shí)、進(jìn)行各種產(chǎn)品銷(xiāo)售，積極營(yíng)銷(xiāo)取得了一些成效；
3、加強了宣傳，通過(guò)報社、移動(dòng)短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；
4、結合市場(chǎng)客戶(hù)投資理財需求，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩回報系列、中銀進(jìn)取搏弈理財等、以及貴金屬的銷(xiāo)售。
自身培訓與學(xué)習情況：
在分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省對個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規課程培訓。在自身的努力學(xué)習下，今年7月通過(guò)了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，通過(guò)afp系統標準培訓，經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶(hù)做投資理財方案時(shí)，根據不同的客戶(hù)，適當地配置各種金融產(chǎn)品，把為客戶(hù)創(chuàng )造的投資回報作為自己的工作目標。能將所學(xué)知識轉化為效勞客戶(hù)的.能力。
二、存在的缺乏：
盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步開(kāi)展，但由于理財業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財業(yè)務(wù)開(kāi)展存在規模較小，與同業(yè)比擬存在較大差距，存在人員缺乏、素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)題。目前，我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在開(kāi)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，展現我行的特色產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)性理財產(chǎn)品。
三、缺乏處：
1、（中、高端客戶(hù)）較少，對客戶(hù)信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛(ài)好）缺少對客戶(hù)的維護；
2、營(yíng)銷(xiāo)力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營(yíng)銷(xiāo)，沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力；
3、業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化效勞提高效勞質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶(hù)信息；
四、以后工作打算
1、在穩固已取得的成績(jì)根底上，了解掌握個(gè)人理財業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應對同業(yè)競爭，進(jìn)快迅速開(kāi)展我行的理財業(yè)務(wù)，
2、不斷加強素質(zhì)培養，作好自學(xué)及參加培訓；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平
3、加大營(yíng)銷(xiāo)力度推進(jìn)各工程標工作，有效的重點(diǎn)放在客戶(hù)量的增長(cháng)。
銀行理財工作總結 3
時(shí)間如梭，轉眼間又臨近歲尾，我參加xx銀行xx支行這個(gè)大家庭已經(jīng)有五年半了�；厥走@一年的工作，雖然忙碌，但十分充實(shí)，理財經(jīng)理崗位雖然業(yè)務(wù)種類(lèi)簡(jiǎn)單但是付出的心思卻不會(huì )比別的崗位少，經(jīng)過(guò)一年的磨礪，使我有了更多的收獲、更深的感悟�，F將我這一年的工作情況總結如下：
今年是零售轉型的第五年。零售業(yè)務(wù)的開(kāi)展的重心在于A(yíng)UM的新增和中間業(yè)務(wù)收入這兩項，就需要理財經(jīng)理在銷(xiāo)售理財產(chǎn)品，而是更要注重對保險、基金等代銷(xiāo)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)力度并且努力挖掘新客戶(hù)。首先來(lái)談?wù)凙UM增量，AUM的新增是我的'薄弱環(huán)節，由于從事理財業(yè)務(wù)已4年有余，存量客戶(hù)能挖掘的根本已經(jīng)挖掘了，存量客戶(hù)的挖掘進(jìn)入瓶頸期，只能通過(guò)爭取行外新客戶(hù)的方式來(lái)提升AUM。上半年的拉新工作主要通過(guò)客戶(hù)介紹客戶(hù)來(lái)層級主要都是一些中小客戶(hù)，他們的朋友也大多是中小客戶(hù)，所以AUM增量很不理想。下半年支行的客戶(hù)活動(dòng)漸漸多了起來(lái)，我也從活動(dòng)中獲取了一些客戶(hù)�？傮w來(lái)說(shuō)下半年AUM增量完成情況好于上半年，但整體完成情況不理想。明年我要在獲取新客戶(hù)上多花心思多下功夫。接著(zhù)今年的中收任務(wù)完成的一般，主要原因：期交保險產(chǎn)品銷(xiāo)售太少，主要原因還是開(kāi)口太少，因為之前有一段時(shí)間我是遇到客戶(hù)就會(huì )推銷(xiāo)保險，但是客戶(hù)聽(tīng)到保險的反響都很反感，漸漸的我也就不敢開(kāi)口了。我總結了一下客戶(hù)反感的原因，可能是我營(yíng)銷(xiāo)的方式方法上存在問(wèn)題，太急功近利，想要一下子改變客戶(hù)對保險產(chǎn)品的看法。以后還是應該慢慢引導客戶(hù)，給客戶(hù)灌輸資產(chǎn)配置的理念，而不是一味的窮追猛打。
個(gè)人理財業(yè)務(wù)雖然不像公司業(yè)務(wù)那樣復雜，但兩者的側重點(diǎn)不同。由于客戶(hù)眾多理財經(jīng)理更需要用心經(jīng)營(yíng)客戶(hù)，與有價(jià)值的客戶(hù)交朋友，談感情，而不是一味的推銷(xiāo)產(chǎn)品，在這一點(diǎn)上我比去年有了一定的進(jìn)步，但離優(yōu)秀的理財經(jīng)理還是有一定的差距。在今后的工作中，我會(huì )不斷學(xué)習改良自己的缺乏之處，努力提升人際交往能力，不斷提高自己獨立思考和解決問(wèn)題的能力，培養自己對業(yè)務(wù)的鉆勁，提升自己的專(zhuān)業(yè)度，多動(dòng)腦，多思考，提升自己的業(yè)務(wù)創(chuàng )新能力，努力完成各項經(jīng)營(yíng)指標，為支行開(kāi)展奉獻自己的一份力量。
銀行理財工作總結 4
時(shí)間過(guò)得飛快，轉眼間已經(jīng)到了年末。這一年對于我來(lái)說(shuō)是非常充實(shí)而且收獲滿(mǎn)滿(mǎn)的一年。在這一年里，我擔任著(zhù)銀行理財經(jīng)理的職位，負責全市分支機構的理財產(chǎn)品銷(xiāo)售，以及顧客的理財咨詢(xún)服務(wù)�，F在，我將根據實(shí)際工作情況，對這一年的工作進(jìn)行總結，并寄望于明年有更好的表現。
首先，我在這一年里主要完成了以下幾項工作：
一、客戶(hù)拓展和服務(wù)。當我接手這一崗位時(shí)，我所負責的分支機構的業(yè)務(wù)量并不算太大。于是，我積極開(kāi)展客戶(hù)拓展工作，深入到企業(yè)和個(gè)人客戶(hù)中間，通過(guò)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)和走訪(fǎng)，以及網(wǎng)絡(luò )推廣等方式，講解我們的理財產(chǎn)品，并宣傳我們的銀行品牌。同時(shí)，為了提高客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠度，我積極傾聽(tīng)客戶(hù)需求，借助銀行的云服務(wù)平臺，為客戶(hù)提供理財咨詢(xún)服務(wù)，吸引客戶(hù)持續跟進(jìn)。
二、推廣銀行產(chǎn)品。我和團隊精心設計銷(xiāo)售計劃，提前預估客戶(hù)資產(chǎn)信息，并針對性開(kāi)發(fā)出理財產(chǎn)品，通過(guò)機構內部推廣會(huì )和宣傳資料派發(fā)，詳細介紹產(chǎn)品優(yōu)勢和應用范圍。在我從事的崗位中，產(chǎn)品銷(xiāo)售是最為重要的一環(huán)，因此我時(shí)刻了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，調整產(chǎn)品和策略，確保銀行理財產(chǎn)品的高效銷(xiāo)售。
三、人員培養和團隊建設。在我領(lǐng)導下的團隊中，人員構成多樣，員工素質(zhì)不一。因此，我采用 “人貨并重，能力為先”的.原則進(jìn)行人員培養，為員工提供多元化的培訓和學(xué)習機會(huì )，幫助員工深入理解理財業(yè)務(wù)，提高銷(xiāo)售能力和專(zhuān)業(yè)水平。通過(guò)業(yè)績(jì)考核和質(zhì)量考核，及時(shí)評價(jià)團隊成員的工作表現，確認和表彰優(yōu)秀人員，促進(jìn)團隊的和諧發(fā)展和凝聚力提升。
然而，這一年的工作雖然取得了不小的成績(jì)，但也存在一些不足之處。這些不足不斷地促使我尋找方法來(lái)改善和提高自身的工作表現。主要表現在以下幾個(gè)方面：
一、缺少有效的市場(chǎng)分析。市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和資本波動(dòng)是影響我們理財產(chǎn)品的關(guān)鍵因素，而我對市場(chǎng)環(huán)境和資本流動(dòng)了解不夠透徹，導致我有的銷(xiāo)售策略和方案還不能完全契合客戶(hù)需求，更好的應對市場(chǎng)風(fēng)險和應對客戶(hù)的需求。
二、業(yè)務(wù)技能還需要不斷提高。隨著(zhù)金融理財規范化和資產(chǎn)證券化的改革不斷嚴格，我需要不斷學(xué)習新的理財知識和理財產(chǎn)品，以便能更好地向客戶(hù)提供咨詢(xún)服務(wù)，提高銷(xiāo)售能力和產(chǎn)品安排能力。
三、團隊管理還需要完善。在人員培養和團隊建設方面，我需要盡快彌補知識儲備不足和管理經(jīng)驗不足的缺陷，加深領(lǐng)導和管理實(shí)踐，以便更好地推進(jìn)整個(gè)團隊發(fā)展。
總結一下，我在這一年里努力提高團隊合作能力，拓展客戶(hù)群體，增強額外收益產(chǎn)品的銷(xiāo)售能力，同時(shí)也存在存在一些工作不足，還需要加強學(xué)習和提高自身素質(zhì)。我相信，在前進(jìn)的道路上還有很長(cháng)的路要走，但是我一定會(huì )繼續學(xué)習和努力，進(jìn)一步提高自身的綜合素質(zhì)和業(yè)績(jì)表現，為廣大客戶(hù)提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為銀行機構帶來(lái)更高的利潤貢獻。
銀行理財工作總結 5
回首這一年來(lái)，我始終堅持著(zhù)"道雖通不行不至，事雖小不為不成"的人生信條，在工作中緊跟支行領(lǐng)導班子的步伐，圍繞支行工作重點(diǎn)，出色的完成了各項工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動(dòng)和效果體現出了愛(ài)崗敬業(yè)，無(wú)私奉獻的精神。下面我從三方面對自己20xx年工作進(jìn)行總結：
一、端正思想，迎難而上
時(shí)刻保持高效工作狀態(tài)我在工作中始終樹(shù)立客戶(hù)第一的思想，把客戶(hù)的事情當成自己的事來(lái)辦，急客戶(hù)之所急，想客戶(hù)之所想，要求自己對待工作必須有強烈的事業(yè)心和責任心，任勞任怨，積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都盡心盡力，按時(shí)保質(zhì)的完成，在日常工作中，始終堅持對自己高標準，嚴要求，顧全大局，不計得失，為了完成各項工作任務(wù)，不惜犧牲業(yè)余時(shí)間，利用一切時(shí)間和機會(huì )為客戶(hù)服務(wù)，與客戶(hù)交朋友，做客戶(hù)愿意交往的朋友，通過(guò)自己不懈的努力，在20xx年的工作中，為自己交了一份滿(mǎn)意的答卷。
二、身體力行，狠抓落實(shí)，力求圓滿(mǎn)出色完成任務(wù)
在工作方法上，我始終做到“三勤”，即勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦，以贏(yíng)得客戶(hù)對我行業(yè)務(wù)的支持。在實(shí)際工作中能夠做一個(gè)有心人，在一次走親訪(fǎng)友時(shí)，我無(wú)意從六叔口中得知我們鄰村最近將有一筆分地款，事后通過(guò)六叔介紹，自己又幾次登門(mén)拜訪(fǎng)，向客戶(hù)宣傳我行的服務(wù)優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢，最終說(shuō)服客戶(hù)計劃將130萬(wàn)的分地款存入我行，我知道這還不是最終的成功，在客戶(hù)拿到轉帳支票的時(shí)候，我又主動(dòng)協(xié)助客戶(hù)搜集村民身份證號碼，核實(shí)確認客戶(hù)分款額，等到52份存單分發(fā)到每戶(hù)村民手中時(shí)，我才在心中深深地舒了口氣。
在服務(wù)客戶(hù)的.過(guò)程中，我用心細致，把兄妹情、朋友意注入工作中，使簡(jiǎn)單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現了客戶(hù)第一的觀(guān)念。在與客戶(hù)打交道的過(guò)程中，真正做到以誠相待，把客戶(hù)的利益視為自己的利益，了解客戶(hù)的動(dòng)向，知曉客戶(hù)的所思所欲，為每位客戶(hù)量身推薦我行的各種金融產(chǎn)品，通過(guò)我的不懈努力，在”爭一保二”活動(dòng)中完成了營(yíng)銷(xiāo)存款180萬(wàn)，理財金卡8張，信用卡5張，電子銀行簽約50戶(hù)，保險銷(xiāo)售15萬(wàn)的業(yè)績(jì)，最令我欣慰的是客戶(hù)也得到了雙嬴，他們在滿(mǎn)足自己需要的同時(shí)，也享受到了建行更加細致周到的服務(wù)。
三、努力學(xué)習，不斷進(jìn)取，全面提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)
作為一名前臺工作人員，有時(shí)自己在服務(wù)中還不夠耐心細致，需要掌握的知識還很多，在以后的工作中我會(huì )自覺(jué)加強學(xué)習，向理論學(xué)習，向專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習，向身邊的同事學(xué)習，進(jìn)一步提高自己的理論水平和業(yè)務(wù)能力，特別是理財業(yè)務(wù)知識，全面提高綜合業(yè)務(wù)知識水平�？朔贻p氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作的主動(dòng)性，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己，決不能因為取得一點(diǎn)小成績(jì)而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng )造出更大的輝煌。同時(shí)繼續提高自身政治修養，強化為客戶(hù)服務(wù)的宗旨意識，努力使自己成為一名更合格的建行人。
有一種事業(yè)，需要青春和理想去追求，有一種追求需要付出艱辛的勞動(dòng)力和心血汗水，我愿我所從事的金融事業(yè)永遠年輕和壯麗，興旺和發(fā)達。
銀行理財工作總結 6
我在銀行的正確領(lǐng)導下，在同事們的支持和幫助下，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，認真執行銀行的工作方針政策，立足本職，服務(wù)客戶(hù)，較好地完成自己的工作任務(wù)，取得了一定的成績(jì)，獲得銀行領(lǐng)導的肯定和客戶(hù)的滿(mǎn)意�，F年工作情況具體總結如下：
一、取得的工作成績(jì)
20xx年，我勤奮努力工作，全面完成工作任務(wù)，取得了較好的工作成績(jì)。除完成一線(xiàn)前臺的柜員工作外，我利用一切機會(huì )銷(xiāo)售銀行理財產(chǎn)品，共銷(xiāo)售銀行理財產(chǎn)品xx萬(wàn)元，其中：基金xx萬(wàn)元，保險xx萬(wàn)元，銀行卡xx萬(wàn)元。
二、認真學(xué)習，提高業(yè)務(wù)工作水平
20xx年，我樹(shù)立了正確的世界觀(guān)人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)，樹(shù)立全心全意為客戶(hù)服務(wù)的思想，做到無(wú)私奉獻。我在工作上除了學(xué)習政治理論外，重點(diǎn)是學(xué)習銀行的各項制度工作紀律及理財業(yè)務(wù)知識，做到學(xué)深學(xué)透，掌握在腦海里，運用到實(shí)際工作中，為自己做好各項本職工作打下堅實(shí)的基礎。通過(guò)學(xué)習，我熟悉和掌握了銀行的各項制度工作紀律及基本理財業(yè)務(wù)知識與技能，增強了履行崗位職責的.能力和水平，做到與時(shí)俱進(jìn)，增強大局觀(guān)，能較好地結合實(shí)際情況加以貫徹執行，完成銀行布置的各項工作任務(wù)，取得良好成績(jì)。
三、樹(shù)立服務(wù)意識，做好服務(wù)工作
作為一線(xiàn)前臺柜員，要做好自己的工作，關(guān)鍵是要樹(shù)立服務(wù)意識，做好服務(wù)工作，獲得客戶(hù)的滿(mǎn)意，以此增強銀行品位與形象，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展。為此，我做到愛(ài)崗敬業(yè)履行職責，吃苦在前，享樂(lè )在后，為客戶(hù)做好服務(wù)工作。著(zhù)重做好三方面工作：
一是擺正位置，認真做好服務(wù)工作，消除自己思想上的松懈和不足，徹底更新觀(guān)念，自覺(jué)規范自己的行為，認真落實(shí)銀行各項服務(wù)措施。
二是把業(yè)務(wù)技術(shù)和熟練程度作為衡量服務(wù)水平的尺度，苦練基本功，加快業(yè)務(wù)辦理的速度，避免失誤，把握質(zhì)量。
三是努力學(xué)習新業(yè)務(wù)知識，掌握做好銀行工作必備的知識與技能，特別是理財產(chǎn)品方面的知識，為擴大業(yè)務(wù)范圍與創(chuàng )造良好經(jīng)濟效益奠定基礎。
20xx年，我認真努力工作，雖然在政治思想與業(yè)務(wù)知識上有了很大的提高，在業(yè)務(wù)工作中取得了較好成績(jì)，但是與銀行的要求和客戶(hù)的希望相比，還是需要繼續努力和提高。今后，我要繼續加強學(xué)習，深化管理，按科學(xué)發(fā)展觀(guān)的要求，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，以創(chuàng )新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把銀行工作提高到一個(gè)新的水平，創(chuàng )造優(yōu)良業(yè)務(wù)成績(jì)，為銀行的健康持續發(fā)展，做出我應有的貢獻。
銀行理財工作總結 7
20xx年的工作已經(jīng)結束，回首一年的工作，作為銀行理財經(jīng)理，在工作中認真學(xué)習貫徹落實(shí)黨的十八大精神，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實(shí)充實(shí)自我，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力，得到了我行領(lǐng)導和同事們的一致好評與贊揚，當然也有很多需要改進(jìn)和提升的地方�，F將本年度工作情況總結匯報如下：
一、各項任務(wù)指標、學(xué)習和工作情況：
1、任務(wù)指標：
基金個(gè)人任務(wù)指標萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率241%。理財產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率226%。理財客戶(hù)新增戶(hù)，完成111%。貴金屬任務(wù)指標萬(wàn)，銷(xiāo)售萬(wàn)，完成率115%。白金卡任務(wù)指標張，完成張，完成率13%。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標張，完成張，完成率26%。
2、學(xué)習上：
20xx年8月通過(guò)了CFP（國際金融理財師）考試，目前已經(jīng)具備了AFP、CFP、保險、基金、等從業(yè)資格。
3、工作上：
1）積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)。
有一次，一個(gè)客戶(hù)向我咨詢(xún)我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶(hù)有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷(xiāo)，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶(hù)近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來(lái)我為其辦理了vip卡，客戶(hù)從外地匯過(guò)來(lái)256萬(wàn)元。
2）細心維護老客戶(hù)。
定期給老客戶(hù)打電話(huà)，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶(hù)。一個(gè)老客戶(hù)，不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買(mǎi)，就買(mǎi)國債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶(hù)對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買(mǎi)了256多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了103萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續費。
3）耐心解答客戶(hù)問(wèn)題。
經(jīng)常會(huì )有客戶(hù)向我咨詢(xún)基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)行詳細講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶(hù)的電話(huà)隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶(hù)的.電話(huà)，在我解答完之后，該客戶(hù)說(shuō)還是你們單位有責任心，剛才給x銀行客戶(hù)經(jīng)理打電話(huà)一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶(hù)給我打電話(huà)就是對我的信任。
4）協(xié)助行領(lǐng)導積極營(yíng)銷(xiāo)。
在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導營(yíng)銷(xiāo)了多個(gè)單位的的電子結算業(yè)務(wù)。
二、工作中存在的不足：
1、部分大客戶(hù)資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護，維護率需要進(jìn)一步提高。
2、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。
三、明年的工作打算：
1、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶(hù)，提高大客戶(hù)對我行的忠誠度。
2、營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。
以上就是我個(gè)人20xx年的工作總結匯報，不當之處還請領(lǐng)導和同事們批評指正！
銀行理財工作總結 8
今年以來(lái)，各商業(yè)銀行之間的存款競爭日趨白熱化，尤其是進(jìn)入二季度以來(lái)，工商銀行長(cháng)治分行儲蓄存款呈現持續大幅波動(dòng)的不穩定態(tài)勢，穩存增存壓力較大。對此，長(cháng)治分行多措并舉，采取有效措施確保下一年實(shí)現儲蓄存款余額和增量同業(yè)占比穩中有升。
一、提高認識，明確目標，力求完成保底任務(wù)。將儲蓄存款的穩定持續增長(cháng)作為日常工作來(lái)抓，緊緊圍繞發(fā)展中高端客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)思路，努力拓展客戶(hù)規模，優(yōu)化客戶(hù)結構，提高重點(diǎn)業(yè)務(wù)客戶(hù)滲透率，促進(jìn)個(gè)人客戶(hù)資產(chǎn)穩定增長(cháng)，在確保一季末儲蓄存款余額的基礎上做好穩存增存工作。
二、加大私人銀行客戶(hù)拓展力度，全面落實(shí)“一行一季一戶(hù)”的工作要求。中高端客戶(hù)競爭是我行確定的20xx年四項重點(diǎn)工作之一，對此，要求各支行務(wù)必統一思想，高度重視，增強高端客戶(hù)競爭發(fā)展的緊迫感、使命感。
一是要認真落實(shí)高端客戶(hù)發(fā)展規劃，充分運用高端客戶(hù)維護、拓展專(zhuān)項激勵機制和政策，推進(jìn)全行中高端客戶(hù)快速發(fā)展。
二是做好存量客戶(hù)的服務(wù)與維護工作。目前，全行已基本完成存量私人銀行客戶(hù)的簽約工作，要求各支行要加強與客戶(hù)的溝通交流，充分了解客戶(hù)需求，及時(shí)了解產(chǎn)品發(fā)行、客戶(hù)活動(dòng)等信息，同時(shí)還要加大私人銀行專(zhuān)屬產(chǎn)品配備力度，通過(guò)產(chǎn)品穩固客戶(hù)，防止出現客戶(hù)資產(chǎn)下降的情況。
三是積極捕捉市場(chǎng)信息，抓好私人銀行客戶(hù)的規模擴張。以“煤炭資源整合、上市及擬上市企業(yè)高管、中小企業(yè)主和私營(yíng)業(yè)主、第三方存管、房地產(chǎn)商”五大板塊為重點(diǎn)，實(shí)施名單制管理和維護，加大高凈值客戶(hù)拓展力度。
三、全力維護和發(fā)展財富客戶(hù)，努力完成全年目標任務(wù)。
一是以全行開(kāi)展的“大學(xué)習、大聯(lián)動(dòng)、大營(yíng)銷(xiāo)”活動(dòng)為契機，持續快速推進(jìn)優(yōu)質(zhì)企事業(yè)單位代發(fā)工資業(yè)務(wù)發(fā)展，帶動(dòng)財富客戶(hù)數量和資產(chǎn)的`增長(cháng)。
二是要深入挖掘存量潛力客戶(hù)，確定發(fā)展目標，努力將其培育發(fā)展成我行財富客戶(hù)和私人銀行客戶(hù)。
三是加強前臺柜員和客戶(hù)經(jīng)理的客戶(hù)推薦對接工作，采勸接對子”的方式，前臺柜員發(fā)現的目標客戶(hù)要及時(shí)有效地推薦給客戶(hù)經(jīng)理做營(yíng)銷(xiāo)和后續維護，確�？蛻�(hù)資源不丟失，不外流。
四、發(fā)揮理財產(chǎn)品與儲蓄存款的互動(dòng)作用，實(shí)現二者同步協(xié)調發(fā)展。
一是大力營(yíng)銷(xiāo)保本理財產(chǎn)品，將其作為理財產(chǎn)品重中之重進(jìn)行全力營(yíng)銷(xiāo)，在增加理財產(chǎn)品余額的同時(shí)增加儲蓄存款余額，實(shí)現二者同步發(fā)展。
二是要提前做好月末、季末和年末到期理財產(chǎn)品的銜接和存款轉化工作。
三是全力營(yíng)銷(xiāo)理財產(chǎn)品的同時(shí)，要積極挖轉他行客戶(hù)和他行資產(chǎn)，穩定本行儲蓄存款余額，避免出現此增彼減的情況。
五、充分發(fā)揮營(yíng)銷(xiāo)團隊的作用，做好客戶(hù)分層維護工作。
一是各支行行長(cháng)、個(gè)金業(yè)務(wù)分管行長(cháng)要親自參與本行私人銀行客戶(hù)、財富客戶(hù)的維護，定期聯(lián)系和拜訪(fǎng)客戶(hù)。每季度組織一次有針對性的財富客戶(hù)定向營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，每年組織一次較大規模的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。
二是各支行個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理要做好中高端客戶(hù)的日常維護工作。做好客戶(hù)大額現金提娶預約服務(wù)、泊車(chē)、理財規劃等方面的安排，確保服務(wù)質(zhì)量；了解客戶(hù)日常金融需求，與客戶(hù)建立長(cháng)期、穩定的關(guān)系，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠度。
三是建立個(gè)人高端客戶(hù)維護的雙線(xiàn)聯(lián)系、分層維護機制。加強與市分行財富管理崗、私人銀行部太原分部的聯(lián)系，從不同層面上共同維護。
六、認真落實(shí)相關(guān)激勵措施，加強監測通報管理，實(shí)行大額資金報告制度。各支行要落實(shí)市分行儲蓄存款的相關(guān)激勵措施并加強動(dòng)態(tài)監測，尤其對高端客戶(hù)、大額資金的流動(dòng)要責成專(zhuān)人予以關(guān)注，行長(cháng)、分管行長(cháng)要親自過(guò)問(wèn)。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面遇有大額資金向他行通兌情況，經(jīng)辦行要在辦理業(yè)務(wù)前向開(kāi)戶(hù)行通報，開(kāi)戶(hù)行要積極進(jìn)行客戶(hù)關(guān)系維護，確保資金不外流。
銀行理財工作總結 9
20xx年一年轉瞬即逝，回顧這一年來(lái)，我在xx銀行領(lǐng)導及各位同事的支持與幫助下，嚴格要求自己，按照總行的要求，認真做好自己的本職工作�，F將20xx一年的工作情況總結如下：
作為一名理財客戶(hù)經(jīng)理，不僅要逐步提高自己的服務(wù)意識和服務(wù)水平，做好客戶(hù)的財務(wù)保密工作和管理工作，充分發(fā)揮客戶(hù)經(jīng)理應盡的職責。
1、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強化理財管理意識。為了能夠更好的拓展客戶(hù)，在分行xx部門(mén)領(lǐng)導的支持幫助下，自己很快了解并熟識理財業(yè)務(wù)的操作模式，理財經(jīng)驗和管理的把握也進(jìn)一步得到了提升;另外，為了加強學(xué)習業(yè)務(wù)技能，一年內先后x次參加了分行舉辦的技能培訓。
2、加強客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，做好客戶(hù)考察、授信上報、維護等工作。由于20xx年總體從緊的銀行政策，在實(shí)現市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與風(fēng)險管理和諧的基礎支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢，有針對性的`做好目標客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)。一年期間，曾參與萬(wàn)客戶(hù)的理財工作，為客戶(hù)建立了良好的關(guān)系，實(shí)現了人民幣理財產(chǎn)品xx多萬(wàn)元。
3、我還積極營(yíng)銷(xiāo)外幣儲蓄和理財產(chǎn)品。今年總行推出了系列產(chǎn)品，借此向我行大客戶(hù)推銷(xiāo)我行的理財產(chǎn)品，共營(yíng)銷(xiāo)了美元理財產(chǎn)品萬(wàn)美元、港幣理財產(chǎn)品萬(wàn)港幣、人民幣理財產(chǎn)品xx多萬(wàn)元。
由于今年國內資本市場(chǎng)異�；钴S，股市指數不斷攀升，開(kāi)放式基金的贏(yíng)利能力不斷增加，吸引了不少客戶(hù)的目光，我借此機會(huì )將自己以往在股票市場(chǎng)上的一些經(jīng)驗和自己工作上經(jīng)常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結合，總結出了一些基金方面的營(yíng)銷(xiāo)技巧，適時(shí)地向各類(lèi)客戶(hù)推薦基金，還邀請了基金公司的高級渠道經(jīng)理到我行為大客戶(hù)講解各種理財產(chǎn)品，得到了大客戶(hù)的信任，今年成功地完成了、等基金的發(fā)行工作，其中基金就直接銷(xiāo)售了多萬(wàn)元，許多客戶(hù)都從其他銀行將錢(qián)轉到我行購買(mǎi)基金，使我行的基金客戶(hù)不斷壯大，今年基金的銷(xiāo)售達到了萬(wàn)元。同時(shí)由于基金公司推出了基金上申購優(yōu)惠政策，我適時(shí)進(jìn)行宣傳，既讓客戶(hù)得到了實(shí)惠，又增加了我行上銀行的交易量。
4、加強客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，增加客戶(hù)群體。自己的擔子很重，而自己的技能、營(yíng)銷(xiāo)能力和閱歷與其客戶(hù)經(jīng)理業(yè)績(jì)都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)習總結，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學(xué)習、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類(lèi)問(wèn)題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力等方面，經(jīng)過(guò)一年的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務(wù)，熱愛(ài)本職工作，認真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭取工作的主動(dòng)性，具備較強的專(zhuān)業(yè)心，責任心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
5、存在的問(wèn)題和今后努力方向。我雖然能敬業(yè)愛(ài)崗、積極地開(kāi)展工作，取得了一些成績(jì)，但也存在一些問(wèn)題和不足，主要表現在：
第一，業(yè)績(jì)技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶(hù)資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶(hù)制定理財方案。
第二，現有的客戶(hù)資源，沒(méi)有能夠很好的深挖細刨，針對客戶(hù)貿易鏈各環(huán)節展開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)工作;對于自己有目標的客戶(hù)群體也一直沒(méi)有找到合適的介入機會(huì )。
第三，有些工作做的不夠過(guò)細，一些工作協(xié)調不是十分到位。
下一年已經(jīng)步入，針對以上突出的問(wèn)題，我將爭取最大努力做到以下幾點(diǎn)：
第一，加強學(xué)習，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平，開(kāi)展業(yè)務(wù)才可以得心應手，游刃有余。
第二，在做好本職工作的同時(shí)，積極營(yíng)銷(xiāo)，更新觀(guān)念，爭取以良好的心態(tài)和責任心，做出較好的業(yè)績(jì)回報xx銀行。
第三，細節決定成敗，今后我將努力完善工作細節，增強部門(mén)、同事、銀企之間等合作意識，加強團結，不斷改進(jìn)，力爭做好銀行理財工作。
銀行理財工作總結 10
回首20xx年，這已經(jīng)是我在銀行工作的第二個(gè)年頭了，仔細回味起在支行這個(gè)大家庭生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，每每想起，我都感到了無(wú)比的自豪和溫暖。20xx年對于我來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的轉折年，也是一個(gè)充滿(mǎn)感恩的一年，從事銀行工作10年的我，終于在這一年中由一個(gè)會(huì )計人員轉型成了一名營(yíng)銷(xiāo)崗位人員，這對于我來(lái)說(shuō)既是一個(gè)考驗，又為我未來(lái)工作發(fā)展奠定的基礎。
一、首先匯報一下我個(gè)人的去年工作完成情況
1、理財產(chǎn)品銷(xiāo)售情況：
一季度，銷(xiāo)售理財共計x萬(wàn)，月平均xx萬(wàn)；
二季度，銷(xiāo)售理財共計x萬(wàn)，月平均x萬(wàn)；
三季度，銷(xiāo)售理財共計x萬(wàn)，月平均x萬(wàn)；
四季度，銷(xiāo)售理財共計x萬(wàn)，月平均x萬(wàn)。
2、信用卡任務(wù)完成情況：
全年發(fā)卡x張，激活卡片x張。
3、貴金屬任務(wù)完成情況：
年度內銷(xiāo)售：戊戌旺福金鈔套
年累計完成外幣定期儲蓄任務(wù)共計x筆，共計金額x萬(wàn)美元。
大額存單完成x筆，共計金額x萬(wàn)人民幣。
二、工作措施情況
由于20xx年總分行體質(zhì)改革原因，取消了所有外包公司與我行的合作，故從年中至今，一直都是大堂經(jīng)理和理財經(jīng)理一人兩崗的經(jīng)營(yíng)模式，這無(wú)疑直接影響了理財經(jīng)理的很多外拓及宣傳工作。但就在如此艱難的情況下，在全體支行員工通力合作，相互配合，仍舊圓滿(mǎn)了舉辦了多次外拓和社區宣傳的工作。在此，我首先要感謝王行，對我們每次活動(dòng)的重視，急人所急，想人所想，出謀劃策，大力提供幫助；其次也非常感謝偉行對我工作的幫助，不論是午間休息，還是每次活動(dòng)外出，偉行總是第一時(shí)間主動(dòng)幫助我，從無(wú)怨言，無(wú)私的奉獻；最后我還要感謝全體員工，在每次的活動(dòng)中，以及在平時(shí)的工作生活中，對我的幫助與支持。
本年度，深入社區宣傳共計兩次，參與活動(dòng)人次共計x人，成功營(yíng)銷(xiāo)新增我行客戶(hù)x余人，提升了我行在附近社區的公眾影響力及形象。
在支行內部組織宣傳活動(dòng)共計x次，參與活動(dòng)人數共計x余人，新增我行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)x余人，其中典型的成功案例兩次，一次是養生宣講沙龍，參與人數x余人，新增優(yōu)質(zhì)客戶(hù)x人。第二次為我行周年慶，為期一個(gè)月的宣傳活動(dòng)，新增轉推薦客戶(hù)x名，新增手機銀行活躍客戶(hù)x余人，以上活動(dòng)均取得了優(yōu)秀的成果。
另外，我支行還在本年內，利用地理位置的便利，對總行的x個(gè)樓層開(kāi)展了x次營(yíng)銷(xiāo)宣傳和慰問(wèn)活動(dòng)，贏(yíng)得了總行領(lǐng)導及同事的認可與贊賞。并且取得了優(yōu)異的成果，累計營(yíng)銷(xiāo)外幣定期儲蓄任務(wù)共計x筆，共計金額x萬(wàn)美元；累計營(yíng)銷(xiāo)貴金屬共計x套；累計新增信用卡客戶(hù)x余名。
三、其他工作情況
除了日常的理財及大堂經(jīng)理工作外，我還擔任支行安保負責人的工作。20xx年度內，我支行迎接了三次重大的安保檢查，一次為x市內保局的安全檢查，一次為人行的突擊檢查，另一次為總行的全面檢查。由于我支行成立時(shí)間較短，環(huán)境、設備均采用最新的標準布置和采購，以及我支行過(guò)硬的安保服務(wù)素質(zhì)，至此在每次的突擊或全面檢查中，我支行都圓滿(mǎn)的通過(guò)了考驗，并得到了分行及總行的'高度評價(jià)。
四、存在的不足及改進(jìn)措施
以上為我20xx年度的工作總結，如果硬要給自己打分的話(huà)，我會(huì )打x分。因為在各個(gè)方面，我都存在著(zhù)些許的不足。
1、營(yíng)銷(xiāo)方面，新增和服務(wù)客戶(hù)是根本，雖然在這方面我做得還算合格，但是能否更好的維護客戶(hù)，再拓展新客戶(hù)，這才是成功客戶(hù)經(jīng)理的方向，而恰恰這方面我經(jīng)驗上欠缺很多。我行的系統不向其他行那樣智能，無(wú)法全方面的覆蓋所有的客戶(hù)信息，故我應該更加細心，更加專(zhuān)業(yè)的統計并匯總，針對不同的客戶(hù)設計不同的營(yíng)銷(xiāo)思路及方案，多元經(jīng)營(yíng)，除定期發(fā)送理財咨詢(xún)及短信宣傳外，還應多組織客戶(hù)開(kāi)展宣傳活動(dòng)，以老帶新，擴充客戶(hù)群體。零售業(yè)務(wù)本來(lái)就是簡(jiǎn)單但有繁多的工作，簡(jiǎn)單在于業(yè)務(wù)種類(lèi)少，繁多指的就是維護好每一位客戶(hù)，所以我應該更加的耐心，整理歸納客戶(hù)檔案，更好的為每一位客戶(hù)服務(wù)。
2、在專(zhuān)業(yè)知識方面，我也有很多的不足，在個(gè)貸、保險、基金等業(yè)務(wù)方面均有欠缺，在這方面我還應該感謝耿闊和趙磊每次的幫助及教誨，讓我化解了諸多服務(wù)上的難題。
3、在安保工作中，其實(shí)我也有很多做得不到位的地方。安保是一件非常重要的工作，關(guān)系著(zhù)每一位員工及客戶(hù)的生命，以及行里的財務(wù)的保管安全情況。由于我分行安保內部體質(zhì)的不健全，也由于我自己經(jīng)驗欠缺，在安保檔案整理方面總是有所缺陷，導致年底檢查差點(diǎn)扣分，影響支行的考核，在此我還要由衷的感謝偉行，在我休假期間努力的爭取及幫忙，讓我有機會(huì )彌補過(guò)失。
五、工作規劃
在新的一年里，我將努力改正種種不足。營(yíng)銷(xiāo)方面，全面歸納總結我行客戶(hù)檔案信息，針對不同客戶(hù)設計不同營(yíng)銷(xiāo)方案，多組織品種多樣的宣傳活動(dòng)，爭取每月都組織廳堂或者外拓宣傳活動(dòng)。專(zhuān)業(yè)知識方面，向有經(jīng)驗的同事多學(xué)習多請教，爭取早日學(xué)會(huì )所有業(yè)務(wù)方面的知識，成為一名合格的理財經(jīng)理。在安保方面，嚴格按照總分行要求，定期檢查、培訓及演練，規整檔案并留存，保證支行的安全平穩運行，及確保隨時(shí)接受檢查時(shí)都能圓滿(mǎn)通過(guò)考驗。
剛進(jìn)公司，我會(huì )讓自己盡快適應這個(gè)角色的轉換，端正心態(tài)，全心全意投入到工作中去，爭取在這一年結束時(shí)完成業(yè)績(jì)指標。在上半年，我要盡快熟悉銀行駐點(diǎn)，每個(gè)月按要求完成指定的業(yè)績(jì)指標。在下半年，在完成基本的業(yè)績(jì)指標的基礎上，有意識地開(kāi)發(fā)維護好重要客戶(hù)，更加注重資產(chǎn)指標。另外，在工作過(guò)程中，通過(guò)與同事們的相處，找到適合自己的搭檔，以便更好地合作，更高效地工作。
為了能夠更有成效地開(kāi)展工作，取得更好的成績(jì)，我對自身以及工作安排有以下工作計劃：
1、加強自身素質(zhì)及能力的提高，尤其是對于專(zhuān)業(yè)不對口的我來(lái)說(shuō)。
主要包括證券專(zhuān)業(yè)知識及營(yíng)銷(xiāo)知識，閱讀相關(guān)書(shū)籍，包括證券方面、心理學(xué)方面、營(yíng)銷(xiāo)等，如《要做股市贏(yíng)家》《炒股票的智慧》《銷(xiāo)售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學(xué)》《積極心態(tài)的力量》等等，讓自己時(shí)刻保持不斷學(xué)習、積極向上的心態(tài)。平時(shí)所見(jiàn)所聞多琢磨，多主動(dòng)問(wèn)，多反思，多總結，多向他人請教學(xué)習。具體而言，要熟悉相關(guān)軟件的使用，能應對客戶(hù)提出的問(wèn)題；要懂得簡(jiǎn)單的股票分析，向同事們學(xué)習編寫(xiě)短信發(fā)給客戶(hù)；每天至少打3個(gè)電話(huà)給潛在客戶(hù)等。學(xué)習電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)、微博營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)知識。每天總結自己所學(xué)到的，解決困惑問(wèn)題，尤其是在每天的總結會(huì )議上，認真聽(tīng)取同事們的經(jīng)驗，揚長(cháng)避短，少走彎路。
2、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò )，讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時(shí)聯(lián)系我，盡量將在炒股的親戚朋友爭取過(guò)來(lái)。
通過(guò)親戚朋友介紹親戚朋友，讓想炒股的客戶(hù)選擇我們來(lái)開(kāi)戶(hù)。另外，對于已在其它券商的客戶(hù)，向客戶(hù)介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶(hù)爭取過(guò)來(lái)。
3、做好銀行駐點(diǎn)，盡快熟悉銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系，爭取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)。
對于剛拿到從業(yè)資格證的我來(lái)說(shuō)，第一階段，先向前輩們學(xué)習，跟他們到銀行網(wǎng)點(diǎn)熟悉一下，看看他們是怎么做的。然后遇到問(wèn)題，及時(shí)提出來(lái)，向大家請教，做到更好。
路漫漫，其修遠兮，吾將上下而求索。在今后的日子里，我將不斷學(xué)習，積極進(jìn)取，爭取更大的進(jìn)步。既然選擇了遠方，就風(fēng)雨兼程！一路上，有你們，前行的腳步更堅定！
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