理財顧問(wèn)三月工作計劃

理財顧問(wèn)三月工作計劃

　　工作計劃是行政活動(dòng)中使用范圍很廣重要公文,也是應用寫(xiě)作一個(gè)重頭戲。機關(guān)、團體、企事業(yè)單位各級機構，對一定時(shí)期工作預先作出安排和打算時(shí)，都要制定工作計劃，用到“工作計劃”這種公文。下面是 理財顧問(wèn)三月工作計劃，請參考！

　　篇一：理財顧問(wèn)工作計劃

　　我叫XXX，于200X年畢業(yè)于XXXX大學(xué)XX專(zhuān)業(yè)，曾經(jīng)在XX證券任投資顧問(wèn)一職。X年投資顧問(wèn)工作經(jīng)歷，使我對理財相關(guān)工作有著(zhù)較深入理解，也累積了不少屬于自己客戶(hù)群，相信這對于我今后開(kāi)展工作有一定幫助。剛剛來(lái)到這個(gè)單位，領(lǐng)導和同事對我關(guān)心和照顧讓我內心充滿(mǎn)了感激，同時(shí)，能夠接受理財經(jīng)理工作，也說(shuō)明了領(lǐng)導對我信任。我會(huì )在最短時(shí)間內熟悉理財經(jīng)理工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身專(zhuān)業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老客戶(hù)群體為單位打開(kāi)新局面，并以“為每一位客戶(hù)奉上最滿(mǎn)意服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)�，F就我進(jìn)入單位之后工作計劃匯報如下。

　　一、樹(shù)立正確工作理念，早日進(jìn)入角色

　　工作理念不同，工作效果就會(huì )有差異。在日常工作中，我會(huì )主動(dòng)做好各項工作，準確把握上級領(lǐng)導下達工作方向和任務(wù)指標，明確自己“應該做什么，應該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我工作是服務(wù)客戶(hù)，幫助每一位客戶(hù)了解自己財務(wù)狀況，幫助每一位客戶(hù)找到最適合自己理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶(hù)推銷(xiāo)銀行理財產(chǎn)品，在這個(gè)過(guò)程中，我享受到是讓每位客戶(hù)都能夠高興而來(lái)、滿(mǎn)意而歸成就感，是銀行與客戶(hù)皆大歡喜成就感。

　　二、做好渠道工作，圓滿(mǎn)完成任務(wù)

　　我單位是國有大型銀行，在XX市擁有深厚群眾基礎和良好口碑，這為我今后開(kāi)展工作提供了獨有便利條件。一方面，我會(huì )主動(dòng)與老客戶(hù)取得聯(lián)系，掌握他們目前情況和對于曾經(jīng)購買(mǎi)理財產(chǎn)品反饋，做到真正尊重客戶(hù)，真正了解客戶(hù)，想客戶(hù)所想，知客戶(hù)所需，將這一部分老客戶(hù)轉化為穩定消費力量。另一方面，我會(huì )利用原來(lái)在證券公司客戶(hù)資源，開(kāi)拓一片新市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶(hù)建立了良好關(guān)系，也得到了這部分客戶(hù)信任。這些客戶(hù)擁有十分巨大消費潛力，相信通過(guò)我努力講解，他們將會(huì )成為我單位黃金白銀交易客戶(hù)，為單位帶來(lái)巨大收益。

　　三、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶(hù)

　　朱熹《觀(guān)書(shū)有感》中曾經(jīng)寫(xiě)道：?jiǎn)?wèn)渠那得清如許，為有源頭活水來(lái)，這句話(huà)也是我多年工作經(jīng)歷感悟。僅僅依靠原有客戶(hù)群體，滿(mǎn)足于曾經(jīng)成績(jì)，是無(wú)法真正做好理財經(jīng)理這份工作。在今后工作中，我還要積極地開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位客戶(hù)。一是要依靠老客戶(hù)推薦新朋友，來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶(hù)放心，這部分客戶(hù)因為有自己朋友親身經(jīng)歷會(huì )輕易地接受我們產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶(hù)之間良好合作關(guān)系與友誼。二是通過(guò)產(chǎn)品推薦會(huì )等開(kāi)放平臺來(lái)宣傳我們產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在客戶(hù)主動(dòng)走入我們視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)使他們逐漸成為穩定客戶(hù)。這一次由我負責策劃理財社區活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì )就是一次很好互動(dòng)平臺，相信這次活動(dòng)舉辦會(huì )為單位帶來(lái)新客源和更大效益。

　　以上就是我工作計劃，相信憑借我工作中一貫拼搏精神和永不言棄信念，一定可以順利完成日均400萬(wàn)存款任務(wù)。在今后工作中，我還將不斷學(xué)習，不斷努力，適時(shí)地調整自己工作計劃，以更高標準要求自己。

　　單位形象需要每一個(gè)人來(lái)維護，單位業(yè)績(jì)需要每一個(gè)人努力，希望我加入能夠為單位注入新活力，希望我付出能夠為領(lǐng)導交上一份滿(mǎn)意答卷。

　　篇二：理財顧問(wèn)工作計劃

　　個(gè)人工作總結回顧即將過(guò)去一年，我感慨萬(wàn)千。20XX年是我人生旅程中轉折一年，這一年我轉行進(jìn)入證券行業(yè)，對我來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和挑戰行業(yè)，充滿(mǎn)了神秘，好奇，時(shí)而豪氣萬(wàn)丈，時(shí)而信心缺缺，這是一條布滿(mǎn)荊棘道路，只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎，同時(shí)也是通往光明道路。

　　進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對于理財顧問(wèn)這個(gè)崗位，沒(méi)有我想象中簡(jiǎn)單，即需要對行情了解，也需要對客戶(hù)有耐心，同時(shí)還需要溝通技巧。通過(guò)這兩個(gè)月學(xué)習我學(xué)到了很多，不只是證券知識，更多是對學(xué)習方法，工作態(tài)度，對待客戶(hù)方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(cháng)平臺，令我在工作中不斷學(xué)習，不斷進(jìn)步，慢慢提升自身素質(zhì)與才能，領(lǐng)導和同事對我支持與關(guān)愛(ài)，令我明白到人間溫情，在此我向公司領(lǐng)導以及全體同事表示最衷心感謝，有你們協(xié)助才能使我在工作中更加得心應手，也因為有你們，才能令到公司發(fā)展更上一個(gè)臺階。

　　在這兩個(gè)月時(shí)間里，我也看到了我業(yè)績(jì)還狠不理想，之中也存在著(zhù)諸多問(wèn)題,經(jīng)過(guò)自我反思，究其原因主要有：

　　第一、缺乏正確時(shí)間觀(guān)，總以為時(shí)間還有很多，第二、工作還不夠積極主動(dòng)，可能是之前工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng)，只要等著(zhù)領(lǐng)導安排，自己認真完成就好。但現在做為理財顧問(wèn)，我需要自己去開(kāi)拓客戶(hù)，需要自己更加積極主動(dòng)。

　　第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無(wú)論是客戶(hù)溝通能力，還是市場(chǎng)分析能力都是我目前欠缺。

　　因此，在接下來(lái)時(shí)間里，我會(huì )從以下幾個(gè)方面著(zhù)手：

　　第一、凡是預則立，不預則廢，合理規劃有利于接下來(lái)工作順利張開(kāi)，因此我要先認真做好接下來(lái)3個(gè)月計劃，并按計劃實(shí)行。趕緊把之間浪費時(shí)間補回去。

　　第二、虛心求教。做為一個(gè)新員工，我要向領(lǐng)導學(xué)習，向老同志學(xué)習，向書(shū)本、向網(wǎng)絡(luò )學(xué)習，首先學(xué)習客戶(hù)溝通技巧，和客戶(hù)維護，取其之長(cháng)，補己之短，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。

　　第三、認真做好客戶(hù)維護。

　　作為理財顧問(wèn)，客戶(hù)是我們一切工作開(kāi)展核心，在接下時(shí)間，我會(huì )讓真做好客戶(hù)私檔性管理，盡可能發(fā)掘客戶(hù)有用信息，加以整理歸類(lèi)。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶(hù)，這也是我之前做得不夠，雖然是銀行介紹空戶(hù)，可能他們有些人因為暫時(shí)資金緊張，或年底事情忙，暫時(shí)不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù)，因此對于有潛力客戶(hù)，我要坐好及時(shí)跟進(jìn)。

　　第四、做好銀行渠道維護。銀行上市我們客戶(hù)最主要來(lái)源。做銀行渠道維護時(shí)，首先先要認清銀行需求，同時(shí)注重技巧。

　　像我剛開(kāi)始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶(hù)就會(huì )源源不斷介紹過(guò)來(lái)�？墒强蛻�(hù)是自己，不是開(kāi)了個(gè)戶(hù)就完成任務(wù)，對銀行來(lái)說(shuō)聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對我來(lái)說(shuō)這才剛開(kāi)始，更重要是后續開(kāi)發(fā)維護。因此我要合理安排時(shí)間，平衡銀行與客戶(hù)之間時(shí)間分配。

　　在接下來(lái)20XX年，我會(huì )在保證認真對待、重視工作基礎上，不斷完善和充實(shí)自己，提高自身素質(zhì)。充分利用現有資源，更進(jìn)一步擴大對客戶(hù)積累和維護。同時(shí)加強對分析能力學(xué)習和提高，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。

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