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理財顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷范文
時(shí)間真是轉瞬即逝，我們將帶著(zhù)新的期許，開(kāi)啟新一輪的求職，這時(shí)候需要提前寫(xiě)好簡(jiǎn)歷了哦。那么怎樣寫(xiě)好簡(jiǎn)歷呢？下面是小編收集整理的理財顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
個(gè)人資料
姓名：
年齡：
性別：
居住地：
電話(huà)：
E—mail：
行業(yè)：金融/投資/證券
職位：理財顧問(wèn)
學(xué)歷：本科
專(zhuān)業(yè)：經(jīng)濟學(xué)
學(xué)校：華東政法學(xué)院商學(xué)院
求職意向
到崗時(shí)間：待定
工作性質(zhì)：全職
希望行業(yè)：會(huì )計/審計，金融/投資/證券，銀行
目標地點(diǎn)：上海，北京
期望月薪：8000—9999/月
目標職能：理財專(zhuān)員
工作經(jīng)驗（三年以上工作經(jīng)驗）
�。�1）20xx/7——至今：
公司：上海XXXX投資管理有限公司（150—500人）[1年4個(gè)月]
所屬行業(yè)：金融/投資/證券
職位：理財顧問(wèn)部理財顧問(wèn)
1、熟悉各家銀行的金融融資、理財產(chǎn)品；了解金融行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。
2、尋找、跟進(jìn)能與銀行合作的潛在客戶(hù)，根據不同客戶(hù)的資產(chǎn)狀況、資信狀況、以及他們的個(gè)性化需求，為其推薦最適合他們的融資、理財產(chǎn)品，協(xié)助客戶(hù)達成與銀行的合作，促成銀行、客戶(hù)、本公司三方共贏(yíng)。
�。�2）20xx/7——20xx/7：
公司：XX銀行股份有限公司上海市分行（500人以上）[1年]
所屬行業(yè)：金融/投資/證券
職位：個(gè)人金融業(yè)務(wù)部理財專(zhuān)員
1、辦理個(gè)人賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、掛失、密碼重置、網(wǎng)銀、存款證明等個(gè)金業(yè)務(wù)。
2、為客戶(hù)提供理財咨詢(xún)，根據客戶(hù)投資需求及其個(gè)人喜好提供保險、基金、理財產(chǎn)品的推介，優(yōu)化客戶(hù)的資產(chǎn)配置。
3、通過(guò)現有的人際關(guān)系，與客戶(hù)建立長(cháng)期的維護關(guān)系，同時(shí)挖掘潛在客戶(hù)，發(fā)展目標客戶(hù)。
4、完成支行分配的業(yè)務(wù)指標，期間分別獲得了XX銀行浦東開(kāi)發(fā)區支行“微笑服務(wù)大使”和支行“優(yōu)秀信息員”的榮譽(yù)。
教育經(jīng)歷
20xx/9——20xx/6華東政法學(xué)院經(jīng)濟學(xué)本科
語(yǔ)言能力
英語(yǔ)（熟練）聽(tīng)說(shuō)（熟練），讀寫(xiě)（熟練）
普通話(huà)（精通）
英語(yǔ)等級英語(yǔ)六級
證書(shū)
20xx/3基金從業(yè)人員資格證
20xx/12銀行從業(yè)人員資格證
20xx/8外匯從業(yè)人員資格證
20xx/1計算機中級
20xx/6大學(xué)英語(yǔ)六級509
自我評價(jià)
四年經(jīng)濟學(xué)專(zhuān)業(yè)的積累，以及2年多的理財顧問(wèn)工作經(jīng)驗。能與客戶(hù)建立長(cháng)期的維護關(guān)系，并且挖掘潛在客戶(hù)，不斷發(fā)展新客戶(hù)，完成營(yíng)銷(xiāo)指標。注重工作效率，具有較強的學(xué)習能力及對新環(huán)境的適應能力。能在高壓下工作，有責任心，勇于不斷突破挑戰自己。
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